На мероприятии «Singapore DeFi Day», организованном Cobo и соорганизатором NEO 11 сентября, соучредитель и генеральный директор Cobo Шенью, генеральный директор DeFiance Capital Артур, основатель сообщества Benmo Супер Джун, генеральный директор Tokka Labs Ви Хоу Анг, iZUMi Джимми, соучредитель Finance и Райан, генеральный директор Solv Protocol, приняли участие в теме «Каковы возможности получения дохода и проблемы DeFi на медвежьем рынке?» 》Круглый стол породил качественные дискуссии и диалоги на тему «Возможности и проблемы получения дохода DeFi». Темы охватывали источники базового и сверхдохода каждого в прошлом году, с какими рисками они столкнулись в своих областях и какие новые разработки произошли. Захватывающие тенденции и многое другое. В этой статье суммированы ключевые моменты.
**"Даже на длительном медвежьем криптовалютном рынке можно получить стабильную прибыль. Если у вас достаточно глубокое понимание криптоиндустрии, вы даже можете получить сверхдоходность, участвуя в арбитраже одного криптособытия за другим". **Cobo United Основатель и генеральный директор Шэнью резюмировал источники своей сверхдоходности в прошлом году.
Другой гость, Супер Гай из сообщества Benmo, как скрытый практический эксперт, даже прямо сказал**: «Я никогда не смотрю на рынок и никогда не увлекаюсь какими-то новыми тенденциями или проектами. Я смотрю только на то, есть ли арбитраж. «Возможности возникают»**, можно сказать, что он очень ориентированный на события мастер.
В отличие от Chaojun, Артур, генеральный директор DeFiance Capital, рассказал о проекте, который его волнует, — популярном в последнее время социальном приложении friends.tech, и без колебаний похвалил его как самое интересное приложение после YFI.
Приведенный выше контент взят из круглого стола с участием практических экспертов на «Сингапурском дне DeFi», организованном Cobo и совместно организованным NEO 11 сентября. ** Соучредитель и генеральный директор Cobo Шэньюй, генеральный директор DeFiance Capital Артур, сообщество Benmo основатель Супер Джун, генеральный директор Tokka Labs Ви Хоу Анг, соучредитель iZUMi Finance Джимми и генеральный директор Solv Protocol Райан** и многие другие ведущие отраслевые лидеры и эксперты DeFi организовали высококачественные дискуссии и диалоги о «возможностях и проблемах DeFi в области получения дохода». ", Тема касается** наших источников базовой и сверхдоходности в прошлом году, с какими рисками мы столкнулись в наших областях, какие новые и интересные тенденции**** у нас есть и т. д. **
На этом мероприятии соучредитель и генеральный директор Cobo Шэнью подвел итог новым функциям, запущенным Cobo Argus в прошлом году.Все эти новые функции основаны на его непосредственных потребностях как крупного игрока DeFi, а именно: ** «Спи, спокойной ночи "**.
Содержание этого разговора длинное, и приведенное выше резюме не может охватить все. Я хотел бы знать, на какие треки обращают внимание эти самые умные игроки DeFi? Какие Альфы обладают наибольшим потенциалом и уверенностью в этой отрасли? А также то, что всех больше всего интересует — Насколько высоки перспективы рынка и ожидания прибыли на следующий год, **Пожалуйста, ознакомьтесь со следующим кратким обзором основных моментов:
Об источниках базового дохода и сверхдоходов
Супер Король:
Прежде всего, базовый доход в основном поступает от майнинга DeFi. Проценты PoS на Ethereum могут приносить около 4–5% базового дохода, а DAI на MakerDAO генерирует 5% долгового дохода США.В сумме эти два показателя удваивают налог и долг, а также добавляют вознаграждения за майнинг ликвидности DeFi. Это был хороший базовый доход, который также был нашей стратегией копать, поднимать и продавать в то время.
**Сверхдоходность в основном поступает от ончейн-арбитража, основанного на событиях, покупки скидок на медвежьем рынке и арбитража токенов блокировки. **
Священная рыба:
**Базовый доход получается из дохода Ethereum PoS + дохода от облигаций США в цепочке. **
Что касается избыточной доходности, весь блокчейн по-прежнему является рынком, управляемым событиями, и будут возможности получения прибыли, создаваемые различными событиями.Если у вас есть глубокое понимание природы вещей и работы протокола, затем, когда что-то произойдет, в некоторых больших и малых событиях появятся различные арбитражные возможности. Если у вас достаточно осведомленности, это будет хорошим увеличением дохода.
На этой основе мы можем добавить инструменты с кредитным плечом или производные инструменты для увеличения доходности, и при этом относительно легко достичь годовой доходности более 5%.
Ви Хау
Базовая прибыль в основном поступает от транзакций в основных валютах. Хотя волатильность цен основных валют стала меньше по сравнению с прошлым годом, общая доходность по-прежнему положительна.
**Сверхдоходность в основном достигается за счет арбитража с небольшими валютными спредами в децентрализованных и централизованных транзакциях. **
Джимми
**Источником дополнительного дохода в основном являются раздачи и мем-токены. **
Airdrop: Предоставляя ликвидность, вы можете получать различные комиссии за обработку и получать более высокий (в 2–3 раза) доход, чем традиционный доход от майнинга.
Доход от токенов мемов: на первых порах внутрисетевые роботы могли ворваться. Даже если их стоимость составляла всего 10 долларов, когда они ворвались, они стоили бы 10 000 долларов, когда они вышли.
Будь то airdrop или мем-токен, это своего рода создание актива. Выполнение этого типа транзакции, по сути, является переносчиком информации и ликвидности активов.Пока вы достаточно близки к выпуску активов, вы можете получить хорошую прибыль, будь то airdrop из публичной сети или мем-токен, первоначально выпущенный в этих публичных цепочках. Рост прибыли.
Райан
Первый источник дохода — это дивиденды от различных публичных сетей, включая некоторые высококачественные ранние проекты и возможности раздачи. Второй — это Perp в цепочкеКомиссионные за обработку, генерируемые DEX, а затем хеджирование на децентрализованных биржах станут местной краткосрочной возможностью Альфа.
Артур
В целом распределение доходности инвестиций на первичном рынке Web3 становится всё более похожим на Web2: если не инвестировать в тройку головных проектов на определённом треке, отдачи может не быть вообще. **
На этом этапе, по сравнению с первичными инвестициями, вторичные инвестиции могут более гибко реагировать на изменения рынка и вносить стратегические корректировки. Поэтому в этом году мы создали новый фонд специально для вторичного инвестирования, который сможет лучше инвестировать, основываясь на обратной связи с рынком.
В этом году доходность DeFi все еще существует, но риск стал выше. Мы будем более осторожны при инвестировании в DeFi. Мы выйдем на рынок только тогда, когда увидим очень хорошие инвестиционные возможности.
О** рисках и доходности**
Риски, связанные с деривативами в цепочке
Райан
**Первая категория — риск взлома на уровне смарт-контракта; вторая категория — риск на операционном уровне; третья категория — риск инвестиционной стратегии. **
Второй тип операционного риска может быть решен с помощью Cobo Argus. Для транзакций с деривативами, подобных нашей, при использовании арбитражных стратегий между централизацией и децентрализацией могут возникнуть задержки синхронизации. Это требует множества профессиональных стратегий. **С помощью схемы управления доступом Cobo Argus можно изолировать риски, доверить бизнес-операции профессионалам и обеспечить ограниченные разрешения для обеспечения безопасности активов. **Это означает, что независимо от того, управляет ли владелец актива самостоятельно или доверяет его профессионалу, безопасность операции может быть гарантирована.
Риски DEX
Джимми
Чтобы обеспечить безопасность, мы сначала выберем новые публичные сети, которые больше по размеру, имеют относительно зрелые технические решения или являются относительно большими. **
Как DEX, еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это риск межсетевых мостов, поскольку при работе пользователи будут участвовать в межсетевых транзакциях средств, что по сути эквивалентно оставлению активов на официальном мосту, или на третьем Если вы используете межцепной мост, предоставленный третьей стороной, а затем получаете сопоставленный актив, выданный официальным/сторонним мостом этой цепочки, как гарантировать, что внесенные вами активы могут быть выведены? риск выкупа активов межцепочного моста.
С этой точки зрения риска можно избежать с двух сторон, в основном зависящих от механизма самой цепочки и соответствующего аудита, а также TVL цепочки.
Риск и контроль рисков высокочастотной торговли
Ви Хау
В основном риск смарт-контрактов, поскольку мы в основном торгуем небольшими валютами. Многие риски, связанные с малыми валютами и связанными с ними протоколами, вызваны смарт-контрактами, которые сложно анализировать. В настоящее время на рынке отсутствует целостная система оценки рисков в этой области.
В настоящее время это лучшее решение для контроля рисков
Священная рыба
Раньше, когда для майнинга DeFi использовалось много средств, было сложно доверить это подчиненным или третьим лицам, поскольку размер активов был слишком большим, а распределение полномочий было сложным. В ответ на эту проблему, после одного-двух лет накопления, **Cobo в этом году внедрила очень детальный контроль рисков на уровне параметров контракта через систему Argus.Средства размещаются в кошельке с несколькими подписями, а затем, назначая ограниченные разрешения разным людям, фактического владельца средств не нужно указывать особенно подробно. Таким образом, разные пользователи с единой подписью получают это разрешение и могут настраивать операции в рамках разрешений. а ИТ-директорам не нужно управлять операционными деталями инвестиций, что значительно высвобождает энергию этих руководителей.
На втором уровне проблема, которая беспокоила меня уже долгое время, заключается в том, что большое количество изменений безопасности в сети происходит посреди ночи, из-за чего люди не могут нормально спать. В этом году DeFi также пережила множество неожиданных поворотов: произошло большое количество инцидентов с безопасностью и даже был взломан сам язык программирования. Как пользователь DeFi, мы всегда должны следить за некоторыми показателями в сети. проводится среди ночи, а среди ночи часто звучит большое количество сигналов будильника. Когда вы встаете среди ночи и еще не совсем проснулись, вам придется разобраться, в чем заключается ситуация , а затем решить и разобраться с этим.
В ответ на такую личную проблему мы приняли некоторые решения: очень точно разделив степень детализации разрешений, мы позволили роботу автоматически отслеживать различные изменения в цепочке 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и в то же время установили некоторые стратегии для реализации риска. Назначая разрешения на выполнение конкретных операций онлайн-роботам, наблюдая за изменениями в цепочке и немедленно выводя активы из пула в случае каких-либо нарушений, мультиподпись** может стать хорошим решением проблемы качества сна.
Подводя итог, первый - это децентрализация средств DeFi - разные члены команды могут получать соответствующие разрешения и выполнять более эффективные операции. Мы совершили прорыв на этом уровне, в то же время мы сделали внутренний Используются различные роботы обеспечить сохранность активов и максимально увеличить доходность. Раньше вы, возможно, не осмелились бы поднять коэффициент кредитного плеча очень высоко, чтобы хорошо выспаться, но теперь с этими роботами коэффициент кредитного плеча может быть поднят относительно высоко, потому что роботы будут выполнять эти операции за вас.
О рисках инвестирования/майнинга в DeFi
Артур
**Майнинг DeFi не только учитывает норму прибыли, но также обращает внимание на корректировку риска. Некоторые протоколы более сложны. Вы несете не только риски самого протокола, но и риски за пределами протокола. **В этом году доходность майнинга DeFi по-прежнему очень впечатляет, а риск невелик. Если вы с оптимизмом смотрите на проект, просто покупайте валюту напрямую. Как правило, наиболее проверенными временем протоколами и платформами являются , тем они безопаснее.
О прогнозах рынка и новых тенденциях
Артур
Если TVL использовать в качестве индикатора, то TVL в настоящее время составляет от 4 до 5 миллиардов долларов США, а год спустя он будет в диапазоне от 10 до более чем 100 миллиардов долларов США. Будущее развитие зависит от того, сколько реальных активов можно будет привлечь. Я думаю, что есть три потенциальных пути, а именно: децентрализованная торговля контрактами, ликвидное стейкинг и реальные активы. В это время в следующем году Ethereum будет стоить не менее 3000 долларов США.
Священная рыба
На данном этапе существует общее направление – развивать торговлю активами от централизации к децентрализации.Особенно после ряда событий, таких как FTX, это почти стало консенсусом в отрасли.
Второй момент более важен для роста этой отрасли.Есть два источника: **Один — рост пользователей, а другой — приток традиционных легальных валютных средств. **Последнее больше зависит от макрополитики.Что касается роста числа пользователей, то в ближайшие несколько лет, с повышением производительности, запуском сетей второго уровня и развитием умных кошельков, пользователи могут не знать о базовой технологии блокчейна и принципы шифрования с закрытым ключом. Вы можете иметь учетную запись кошелька на блокчейне и взаимодействовать с блокчейном. Хотя уровень стандартного протокола еще не унифицирован, он может привлечь большое количество дополнительных пользователей.
В это время в следующем году Биткойн уже сократится вдвое: Биткойн будет на позиции 40 000+, в диапазоне от 40 000 до 60 000, а ETH должен быть почти таким же кратным.
Ви Хау
Оптимистичный в отношении нового метода транзакций, основанного на намерениях, он может улучшить качество транзакций в Web3 и дать ему возможность конкурировать с Web2 или даже превзойти его.
Что касается новых возможностей, то это зависит от того, сможет ли развитие всей инфраструктуры привести к каким-то инновационным приложениям.
В следующем цикле основные валюты будут зависеть от притока капитала и коэффициентов левереджа. **Ключевым моментом, определяющим будущую цену основных активов, является рождение новых активов. **
После того, как период шока закончится, Эфириум достигнет высшей точки в это время в следующем году в 2000–3000 долларов США.
Вопросы аудитории
**Извините, Шэнью, раздался голос, говорящий, что Unibot, новая торговая модель, заменит CEX. Что вы думаете о Unibot, новом продукте для торговли роботами? А что вы думаете о том, что dYdX, платформа для торговли деривативами, станет отдельным уровнем 1? **
Священная рыба
Механизм Unibot очень хорошо решает проблему пользовательского опыта на текущем этапе. Он предоставляет пользователям еще один вход. Благодаря простому интерфейсу взаимодействия с роботом обычным пользователям не нужно иметь дело со сложными знаниями криптографии или учиться правильно хранить активы. , вы можете выполнять операции DeFi. Но есть проблемы с его безопасностью, особенно с защитой закрытого ключа. Я думаю, что направление трансформации интерфейса транзакций через бота — правильное направление, но при улучшении пользовательского опыта повышение безопасности — это проблема, которую необходимо решить. Учитывая текущее развитие и построение Telegram на блокчейне, это направление будет продолжать развиваться, и в будущем будут развиваться новые методы взаимодействия.
dYdX, по сути, помещает сопоставление транзакций из цепочки, а затем помещает расчет транзакции в цепочку. Этот метод прекрасно сочетает в себе производительность централизованных обменов с характеристиками децентрализованной доставки в реальном времени блокчейна, но есть ли у меня такие методы? сомнения в необходимости делать Layer 1 самому.
**Что Артур думает о недавней популярности friends.tech? **
Артур
Лично я очень оптимистично отношусь к Friend.tech. Я думаю, что это самый интересный продукт со времен майнинга YFI.
Friend.tech решает самую сложную проблему социальных сетей — проблему холодного запуска. Кроме того, благодаря инновационной экономической модели для вас проверяются настоящие «друзья».Только те, кто действительно хочет с вами взаимодействовать и считает ваш контент ценным, потратят деньги на покупку вашего Ключа.
Кроме того, Friend.tech использует интерфейс Web2, позволяющий пользователям регистрироваться, используя электронную почту или номера мобильных телефонов, что снижает входной барьер и одновременно обеспечивает пользователям контроль над кошельком. Хотя у Friend.tech все еще есть некоторые проблемы в настоящее время, эти проблемы могут быть решены в будущем.
Пока что friends.tech — это относительно новый продукт. Учитывая, что текущий объем ТВЛ составляет всего 20 миллионов, в будущем еще есть много возможностей для роста. Достижение ТВЛ в 50 миллионов не должно стать проблемой.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Самородки медвежьего рынка: практические стратегии от DeFi Degen в китайском регионе, чтобы надавить на дно коробки
На мероприятии «Singapore DeFi Day», организованном Cobo и соорганизатором NEO 11 сентября, соучредитель и генеральный директор Cobo Шенью, генеральный директор DeFiance Capital Артур, основатель сообщества Benmo Супер Джун, генеральный директор Tokka Labs Ви Хоу Анг, iZUMi Джимми, соучредитель Finance и Райан, генеральный директор Solv Protocol, приняли участие в теме «Каковы возможности получения дохода и проблемы DeFi на медвежьем рынке?» 》Круглый стол породил качественные дискуссии и диалоги на тему «Возможности и проблемы получения дохода DeFi». Темы охватывали источники базового и сверхдохода каждого в прошлом году, с какими рисками они столкнулись в своих областях и какие новые разработки произошли. Захватывающие тенденции и многое другое. В этой статье суммированы ключевые моменты.
**"Даже на длительном медвежьем криптовалютном рынке можно получить стабильную прибыль. Если у вас достаточно глубокое понимание криптоиндустрии, вы даже можете получить сверхдоходность, участвуя в арбитраже одного криптособытия за другим". **Cobo United Основатель и генеральный директор Шэнью резюмировал источники своей сверхдоходности в прошлом году.
Другой гость, Супер Гай из сообщества Benmo, как скрытый практический эксперт, даже прямо сказал**: «Я никогда не смотрю на рынок и никогда не увлекаюсь какими-то новыми тенденциями или проектами. Я смотрю только на то, есть ли арбитраж. «Возможности возникают»**, можно сказать, что он очень ориентированный на события мастер.
В отличие от Chaojun, Артур, генеральный директор DeFiance Capital, рассказал о проекте, который его волнует, — популярном в последнее время социальном приложении friends.tech, и без колебаний похвалил его как самое интересное приложение после YFI.
Приведенный выше контент взят из круглого стола с участием практических экспертов на «Сингапурском дне DeFi», организованном Cobo и совместно организованным NEO 11 сентября. ** Соучредитель и генеральный директор Cobo Шэньюй, генеральный директор DeFiance Capital Артур, сообщество Benmo основатель Супер Джун, генеральный директор Tokka Labs Ви Хоу Анг, соучредитель iZUMi Finance Джимми и генеральный директор Solv Protocol Райан** и многие другие ведущие отраслевые лидеры и эксперты DeFi организовали высококачественные дискуссии и диалоги о «возможностях и проблемах DeFi в области получения дохода». ", Тема касается** наших источников базовой и сверхдоходности в прошлом году, с какими рисками мы столкнулись в наших областях, какие новые и интересные тенденции**** у нас есть и т. д. **
На этом мероприятии соучредитель и генеральный директор Cobo Шэнью подвел итог новым функциям, запущенным Cobo Argus в прошлом году.Все эти новые функции основаны на его непосредственных потребностях как крупного игрока DeFi, а именно: ** «Спи, спокойной ночи "**.
Содержание этого разговора длинное, и приведенное выше резюме не может охватить все. Я хотел бы знать, на какие треки обращают внимание эти самые умные игроки DeFi? Какие Альфы обладают наибольшим потенциалом и уверенностью в этой отрасли? А также то, что всех больше всего интересует — Насколько высоки перспективы рынка и ожидания прибыли на следующий год, **Пожалуйста, ознакомьтесь со следующим кратким обзором основных моментов:
Об источниках базового дохода и сверхдоходов
Супер Король:
Прежде всего, базовый доход в основном поступает от майнинга DeFi. Проценты PoS на Ethereum могут приносить около 4–5% базового дохода, а DAI на MakerDAO генерирует 5% долгового дохода США.В сумме эти два показателя удваивают налог и долг, а также добавляют вознаграждения за майнинг ликвидности DeFi. Это был хороший базовый доход, который также был нашей стратегией копать, поднимать и продавать в то время.
**Сверхдоходность в основном поступает от ончейн-арбитража, основанного на событиях, покупки скидок на медвежьем рынке и арбитража токенов блокировки. **
Священная рыба:
**Базовый доход получается из дохода Ethereum PoS + дохода от облигаций США в цепочке. **
Что касается избыточной доходности, весь блокчейн по-прежнему является рынком, управляемым событиями, и будут возможности получения прибыли, создаваемые различными событиями.Если у вас есть глубокое понимание природы вещей и работы протокола, затем, когда что-то произойдет, в некоторых больших и малых событиях появятся различные арбитражные возможности. Если у вас достаточно осведомленности, это будет хорошим увеличением дохода.
На этой основе мы можем добавить инструменты с кредитным плечом или производные инструменты для увеличения доходности, и при этом относительно легко достичь годовой доходности более 5%.
Ви Хау
Базовая прибыль в основном поступает от транзакций в основных валютах. Хотя волатильность цен основных валют стала меньше по сравнению с прошлым годом, общая доходность по-прежнему положительна.
**Сверхдоходность в основном достигается за счет арбитража с небольшими валютными спредами в децентрализованных и централизованных транзакциях. **
Джимми
**Источником дополнительного дохода в основном являются раздачи и мем-токены. **
Airdrop: Предоставляя ликвидность, вы можете получать различные комиссии за обработку и получать более высокий (в 2–3 раза) доход, чем традиционный доход от майнинга.
Доход от токенов мемов: на первых порах внутрисетевые роботы могли ворваться. Даже если их стоимость составляла всего 10 долларов, когда они ворвались, они стоили бы 10 000 долларов, когда они вышли.
Будь то airdrop или мем-токен, это своего рода создание актива. Выполнение этого типа транзакции, по сути, является переносчиком информации и ликвидности активов.Пока вы достаточно близки к выпуску активов, вы можете получить хорошую прибыль, будь то airdrop из публичной сети или мем-токен, первоначально выпущенный в этих публичных цепочках. Рост прибыли.
Райан
Первый источник дохода — это дивиденды от различных публичных сетей, включая некоторые высококачественные ранние проекты и возможности раздачи. Второй — это Perp в цепочке Комиссионные за обработку, генерируемые DEX, а затем хеджирование на децентрализованных биржах станут местной краткосрочной возможностью Альфа.
Артур
В целом распределение доходности инвестиций на первичном рынке Web3 становится всё более похожим на Web2: если не инвестировать в тройку головных проектов на определённом треке, отдачи может не быть вообще. **
На этом этапе, по сравнению с первичными инвестициями, вторичные инвестиции могут более гибко реагировать на изменения рынка и вносить стратегические корректировки. Поэтому в этом году мы создали новый фонд специально для вторичного инвестирования, который сможет лучше инвестировать, основываясь на обратной связи с рынком.
В этом году доходность DeFi все еще существует, но риск стал выше. Мы будем более осторожны при инвестировании в DeFi. Мы выйдем на рынок только тогда, когда увидим очень хорошие инвестиционные возможности.
О** рисках и доходности**
Риски, связанные с деривативами в цепочке
Райан
**Первая категория — риск взлома на уровне смарт-контракта; вторая категория — риск на операционном уровне; третья категория — риск инвестиционной стратегии. **
Второй тип операционного риска может быть решен с помощью Cobo Argus. Для транзакций с деривативами, подобных нашей, при использовании арбитражных стратегий между централизацией и децентрализацией могут возникнуть задержки синхронизации. Это требует множества профессиональных стратегий. **С помощью схемы управления доступом Cobo Argus можно изолировать риски, доверить бизнес-операции профессионалам и обеспечить ограниченные разрешения для обеспечения безопасности активов. **Это означает, что независимо от того, управляет ли владелец актива самостоятельно или доверяет его профессионалу, безопасность операции может быть гарантирована.
Риски DEX
Джимми
Чтобы обеспечить безопасность, мы сначала выберем новые публичные сети, которые больше по размеру, имеют относительно зрелые технические решения или являются относительно большими. **
Как DEX, еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это риск межсетевых мостов, поскольку при работе пользователи будут участвовать в межсетевых транзакциях средств, что по сути эквивалентно оставлению активов на официальном мосту, или на третьем Если вы используете межцепной мост, предоставленный третьей стороной, а затем получаете сопоставленный актив, выданный официальным/сторонним мостом этой цепочки, как гарантировать, что внесенные вами активы могут быть выведены? риск выкупа активов межцепочного моста.
С этой точки зрения риска можно избежать с двух сторон, в основном зависящих от механизма самой цепочки и соответствующего аудита, а также TVL цепочки.
Риск и контроль рисков высокочастотной торговли
Ви Хау
В основном риск смарт-контрактов, поскольку мы в основном торгуем небольшими валютами. Многие риски, связанные с малыми валютами и связанными с ними протоколами, вызваны смарт-контрактами, которые сложно анализировать. В настоящее время на рынке отсутствует целостная система оценки рисков в этой области.
В настоящее время это лучшее решение для контроля рисков
Священная рыба
Раньше, когда для майнинга DeFi использовалось много средств, было сложно доверить это подчиненным или третьим лицам, поскольку размер активов был слишком большим, а распределение полномочий было сложным. В ответ на эту проблему, после одного-двух лет накопления, **Cobo в этом году внедрила очень детальный контроль рисков на уровне параметров контракта через систему Argus.Средства размещаются в кошельке с несколькими подписями, а затем, назначая ограниченные разрешения разным людям, фактического владельца средств не нужно указывать особенно подробно. Таким образом, разные пользователи с единой подписью получают это разрешение и могут настраивать операции в рамках разрешений. а ИТ-директорам не нужно управлять операционными деталями инвестиций, что значительно высвобождает энергию этих руководителей.
На втором уровне проблема, которая беспокоила меня уже долгое время, заключается в том, что большое количество изменений безопасности в сети происходит посреди ночи, из-за чего люди не могут нормально спать. В этом году DeFi также пережила множество неожиданных поворотов: произошло большое количество инцидентов с безопасностью и даже был взломан сам язык программирования. Как пользователь DeFi, мы всегда должны следить за некоторыми показателями в сети. проводится среди ночи, а среди ночи часто звучит большое количество сигналов будильника. Когда вы встаете среди ночи и еще не совсем проснулись, вам придется разобраться, в чем заключается ситуация , а затем решить и разобраться с этим.
В ответ на такую личную проблему мы приняли некоторые решения: очень точно разделив степень детализации разрешений, мы позволили роботу автоматически отслеживать различные изменения в цепочке 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и в то же время установили некоторые стратегии для реализации риска. Назначая разрешения на выполнение конкретных операций онлайн-роботам, наблюдая за изменениями в цепочке и немедленно выводя активы из пула в случае каких-либо нарушений, мультиподпись** может стать хорошим решением проблемы качества сна.
Подводя итог, первый - это децентрализация средств DeFi - разные члены команды могут получать соответствующие разрешения и выполнять более эффективные операции. Мы совершили прорыв на этом уровне, в то же время мы сделали внутренний Используются различные роботы обеспечить сохранность активов и максимально увеличить доходность. Раньше вы, возможно, не осмелились бы поднять коэффициент кредитного плеча очень высоко, чтобы хорошо выспаться, но теперь с этими роботами коэффициент кредитного плеча может быть поднят относительно высоко, потому что роботы будут выполнять эти операции за вас.
О рисках инвестирования/майнинга в DeFi
Артур
**Майнинг DeFi не только учитывает норму прибыли, но также обращает внимание на корректировку риска. Некоторые протоколы более сложны. Вы несете не только риски самого протокола, но и риски за пределами протокола. **В этом году доходность майнинга DeFi по-прежнему очень впечатляет, а риск невелик. Если вы с оптимизмом смотрите на проект, просто покупайте валюту напрямую. Как правило, наиболее проверенными временем протоколами и платформами являются , тем они безопаснее.
О прогнозах рынка и новых тенденциях
Артур
Если TVL использовать в качестве индикатора, то TVL в настоящее время составляет от 4 до 5 миллиардов долларов США, а год спустя он будет в диапазоне от 10 до более чем 100 миллиардов долларов США. Будущее развитие зависит от того, сколько реальных активов можно будет привлечь. Я думаю, что есть три потенциальных пути, а именно: децентрализованная торговля контрактами, ликвидное стейкинг и реальные активы. В это время в следующем году Ethereum будет стоить не менее 3000 долларов США.
Священная рыба
На данном этапе существует общее направление – развивать торговлю активами от централизации к децентрализации.Особенно после ряда событий, таких как FTX, это почти стало консенсусом в отрасли.
Второй момент более важен для роста этой отрасли.Есть два источника: **Один — рост пользователей, а другой — приток традиционных легальных валютных средств. **Последнее больше зависит от макрополитики.Что касается роста числа пользователей, то в ближайшие несколько лет, с повышением производительности, запуском сетей второго уровня и развитием умных кошельков, пользователи могут не знать о базовой технологии блокчейна и принципы шифрования с закрытым ключом. Вы можете иметь учетную запись кошелька на блокчейне и взаимодействовать с блокчейном. Хотя уровень стандартного протокола еще не унифицирован, он может привлечь большое количество дополнительных пользователей.
В это время в следующем году Биткойн уже сократится вдвое: Биткойн будет на позиции 40 000+, в диапазоне от 40 000 до 60 000, а ETH должен быть почти таким же кратным.
Ви Хау
Оптимистичный в отношении нового метода транзакций, основанного на намерениях, он может улучшить качество транзакций в Web3 и дать ему возможность конкурировать с Web2 или даже превзойти его.
Что касается новых возможностей, то это зависит от того, сможет ли развитие всей инфраструктуры привести к каким-то инновационным приложениям.
В следующем цикле основные валюты будут зависеть от притока капитала и коэффициентов левереджа. **Ключевым моментом, определяющим будущую цену основных активов, является рождение новых активов. **
После того, как период шока закончится, Эфириум достигнет высшей точки в это время в следующем году в 2000–3000 долларов США.
Вопросы аудитории
**Извините, Шэнью, раздался голос, говорящий, что Unibot, новая торговая модель, заменит CEX. Что вы думаете о Unibot, новом продукте для торговли роботами? А что вы думаете о том, что dYdX, платформа для торговли деривативами, станет отдельным уровнем 1? **
Священная рыба
Механизм Unibot очень хорошо решает проблему пользовательского опыта на текущем этапе. Он предоставляет пользователям еще один вход. Благодаря простому интерфейсу взаимодействия с роботом обычным пользователям не нужно иметь дело со сложными знаниями криптографии или учиться правильно хранить активы. , вы можете выполнять операции DeFi. Но есть проблемы с его безопасностью, особенно с защитой закрытого ключа. Я думаю, что направление трансформации интерфейса транзакций через бота — правильное направление, но при улучшении пользовательского опыта повышение безопасности — это проблема, которую необходимо решить. Учитывая текущее развитие и построение Telegram на блокчейне, это направление будет продолжать развиваться, и в будущем будут развиваться новые методы взаимодействия.
dYdX, по сути, помещает сопоставление транзакций из цепочки, а затем помещает расчет транзакции в цепочку. Этот метод прекрасно сочетает в себе производительность централизованных обменов с характеристиками децентрализованной доставки в реальном времени блокчейна, но есть ли у меня такие методы? сомнения в необходимости делать Layer 1 самому.
**Что Артур думает о недавней популярности friends.tech? **
Артур
Лично я очень оптимистично отношусь к Friend.tech. Я думаю, что это самый интересный продукт со времен майнинга YFI.
Friend.tech решает самую сложную проблему социальных сетей — проблему холодного запуска. Кроме того, благодаря инновационной экономической модели для вас проверяются настоящие «друзья».Только те, кто действительно хочет с вами взаимодействовать и считает ваш контент ценным, потратят деньги на покупку вашего Ключа.
Кроме того, Friend.tech использует интерфейс Web2, позволяющий пользователям регистрироваться, используя электронную почту или номера мобильных телефонов, что снижает входной барьер и одновременно обеспечивает пользователям контроль над кошельком. Хотя у Friend.tech все еще есть некоторые проблемы в настоящее время, эти проблемы могут быть решены в будущем.
Пока что friends.tech — это относительно новый продукт. Учитывая, что текущий объем ТВЛ составляет всего 20 миллионов, в будущем еще есть много возможностей для роста. Достижение ТВЛ в 50 миллионов не должно стать проблемой.