Инвестиции в трек - одна из лучших инвестиционных стратегий. Если вы найдете путь до рассвета, вы можете получить огромную сверхдоходность. Типичным примером является новая энергетическая отрасль за последние несколько лет. Теперь, когда новая энергетическая тенденция прошла, появилась возможность для роботов-гуманоидов.
С начала этого года акции концепта гуманоидного робота Dahua выросли более чем на 104%, а акции Far East Transmission выросли более чем на 82%. Весь индекс роботов также вырос более чем на 40%. Знаете, сектор искусственного интеллекта, который взорвался в первой половине года, за тот же период вырос всего на 20%.
Суть всплеска гуманоидных роботов заключается в том, что степень индустриализации превышает ожидания. Несколько дней назад видео Теслы продемонстрировало последний прогресс гуманоидного робота Оптимуса.Благодаря своим превосходным характеристикам он значительно увеличил возможность промышленного внедрения и напрямую способствовал росту акций концептуальных роботов A-share, таких как Keyuan Wisdom и Dahua Technology. дневной лимит. На внутреннем рынке 26 сентября также начались предварительные продажи интеллектуального универсального гуманоидного робота Фурье GR-1.
Можно предвидеть, что массовое производство роботов-гуманоидов неизбежно, что привело к повышению производительности запасов концептуальных роботов-гуманоидов.
В этой статье придерживаются следующих взглядов:
**Роботы-гуманоиды превратились из концепций в производительность. ** Tesla и другие ведущие компании отрасли уже установили четкую дату массового производства, а поставщики деталей для гуманоидных роботов также дали положительные рекомендации относительно темпов массового производства деталей. Судя по темпам массового производства всей отраслевой цепочки, компании, связанные с отраслевой цепочкой, вот-вот начнут получать доход от роботов-гуманоидов.
**ИИ устраняет узкое место в индустриализации роботов-гуманоидов. **Гуманоидные машины должны интегрировать модули движения, сенсорные модули и модули искусственного интеллекта. Раньше из-за технических проблем было трудно эффективно интегрировать три вышеупомянутых модуля, однако большая модель искусственного интеллекта изменила этот статус-кво, эффективно объединив восприятие, принятие решений и управление операциями гуманоидных роботов, а также значительно улучшила продукт. производительность и ход реализации.
Инвестиционные возможности в роботов-гуманоидах могут быть сосредоточены на основных компонентах. **Производители роботов-гуманоидов, как наиболее ценные предприятия в отраслевой цепочке, имеют большую инвестиционную ценность. Кроме того, основные компоненты, такие как основные системы управления, двигатели и редукторы, также имеют высокую добавленную стоимость и барьеры и также заслуживают внимания.
В условиях тенденции старения населения роботы, которые заменяют человеческий труд для снижения затрат и повышения эффективности, должны стать определенной инвестиционной возможностью. Об этом можно судить по динамике акций концептуальных роботов-гуманоидов, которые с начала этого года выросли более чем на 75%.
Концептуальные роботы-гуманоиды очень популярны.Начиная со всей цепочки индустрии роботов, роботы в основном делятся на три категории: промышленные роботы, сервисные роботы и роботы-гуманоиды. Среди них промышленные роботы в основном выполняют высокоточные повторяющиеся работы по четким программам. Например, представительной компанией по сборке автомобилей является KUKA из Германии. Сервисные роботы имитируют способности человека и выполняют менее прогрессивную работу, например, подметальные роботы, которые представляют собой предприятия. Это Кобос.
По сравнению с первыми двумя категориями, роботы-гуманоиды представляют собой категорию с наибольшим инвестиционным потенциалом в современной робототехнической индустрии. Хотя еще в 1973 году университет Васэда в Японии разработал первого в мире интеллектуального робота-гуманоида в натуральную величину — WABOT-1. Однако за последние полвека роботы-гуманоиды так и не были промышленно внедрены. Причину понять нетрудно.Роботы-гуманоиды - самая технически сложная категория в робототехнике.Они ближе к гуманоидам и обладают высокой степенью симуляции.Они не только должны выполнять высокоточные работы, но и обладают большей универсальностью. и может применяться в различных сценариях.
Однако в этом году гуманоидные роботы достигли переломного момента, и процесс их индустриализации превзошел все ожидания. Типичный пример: два дня назад Tesla продемонстрировала новейший прогресс человекоподобного робота Оптимуса в видеоролике в социальных сетях. Благодаря видеодемонстрациям представители отрасли полагают, что Optimus был улучшен в возможностях визуального восприятия и управления движением.
Среди них, с точки зрения зрительного восприятия, Оптимус может точно осуществлять калибровку положения конечностей и управление движением, осуществлять классификацию и распознавание цветоразличных объектов, а также обладает способностью устранять помехи и автоматически исправлять ошибки (на это не влияет вмешательство). внешнего персонала и может автоматически выравнивать перевернутые объекты). Что касается возможностей управления движением, Оптимус имеет сильный контроль над силой в процессе захвата и размещения предметов, а все движения демонстрируют деликатность и гибкость, близкую к движениям человеческой руки. Кроме того, Optimus может выполнять растягивающие движения йоги и поддерживать баланс, что требует чрезвычайно высокого распределения центра тяжести, позиционирования движений и возможностей регулировки.
После обновления возможностей визуального восприятия и управления движением Optimus можно использовать в различных областях, таких как промышленность, медицина и повседневная жизнь. Под влиянием неожиданного прогресса индустриализации Optimus, после выхода видео Optimus, акции концептуальных роботов, такие как Keyuan Wisdom, Dahua Technology, Far East Transmission и Shengtong Technology, на следующий день выросли на дневной лимит на рынке A-share. .
Так как же сектор роботов-гуманоидов превзошел ожидания?
От концепции до исполнения
В последние годы такие отрасли, как Метавселенная, искусственный интеллект и роботы-гуманоиды, добились огромных успехов в краткосрочной перспективе. Но в отличие от большинства горячих концепций, сектор роботов-гуманоидов уже долгое время сохраняет тенденцию роста.
По сравнению с ИИ, который был очень популярен в первой половине года, ИИ был обусловлен AIGC, и весь сектор вырос более чем на 50% всего за один месяц. Однако затем он начал отступать и вырос более чем на 15%. % в течение года. В секторе робототехники практически не произошло коррекции, и он продолжает иметь тенденцию к росту, увеличившись за год более чем на 40%.
Тенденция создания гуманоидных роботов сильнее, чем тенденция других концепций, поскольку роботы-гуманоиды почти наверняка будут производиться массово, а компании в отраслевой цепочке будут получать значительную прибыль и больше не будут просто зеркальным отражением. Другими словами, акции концептуальных роботов-гуманоидов завершили переход от обсуждения концепций к обеспечению производительности.
В частности, запланировано массовое производство человекоподобных роботов. Как лидер, Tesla Robot в настоящее время находится на стадии B-прототипа и, как ожидается, к концу 2024 года начнет мелкосерийное производство. 26 сентября в Китае компания Fourier Intelligent объявила о начале предварительных продаж своего интеллектуального робота-гуманоида общего назначения GR-1.
Массовое производство роботов-гуманоидов также повысит эффективность работы поставщиков. Ключевые компании в цепочке поставок дали положительные рекомендации по темпам массового производства роботов-гуманоидов. Например, Tuopu Group заявила: «Линейные и поворотные приводы для роботов, разработанные компанией, неоднократно отправлялись клиентам и были признаны и высоко оценены клиентами. Требования проекта перейдут на стадию наращивания массового производства, начиная с первый квартал 2024 г. Первоначальный заказ составляет 100 единиц в неделю.Для удовлетворения требований клиентов компании необходимо завершить монтаж и ввод в эксплуатацию 4 комплектов производственных линий в этом году, чтобы сформировать первую очередь производственной мощности в 100 000 единиц в неделю. в год, а затем увеличить годовую производственную мощность до одного миллиона единиц».
От концепции до реализации он извлекает выгоду из прорывов в основных болевых точках роботов-гуманоидов. В частности, робот состоит из трех ключевых технологических модулей: модуля движения, сенсорного модуля и модуля искусственного интеллекта. Для обычных традиционных роботов часто требуется только одна из этих технологий, чтобы иметь практическую ценность. Например, промышленные роботы в основном сосредоточены на технологии управления движением, а роботы-подметатели — на технологии навигационного зондирования.
Это не относится к роботам-гуманоидам: они должны быть универсальными в сценариях применения, а не выполнять одну задачу в конкретном сценарии. В результате роботы-гуманоиды требуют более высокой интеграции и слияния технологий, необходимости моделировать большие наборы данных и более глубокого понимания языка и инструкций. Но раньше данные и модели ИИ в основном разрабатывались изолированно, а скорость итерации была очень низкой.
Но появление крупных моделей изменило эту ситуацию. Большие модели развиваются от одномодальных больших моделей, таких как текст, речь и зрение, к общему ИИ, который объединяет несколько модальностей. Это позволяет напрямую сочетать голос, зрение, принятие решений, управление и другие технологии с роботами-гуманоидами для всестороннего улучшения производительности роботов. В результате восприятие, принятие решений и управление работой робота-гуманоида также были эффективно объединены.
Итак, какие звенья отраслевой цепочки заслуживают особого внимания с постепенным внедрением человекоподобных роботов?
**Что стреляет робот-гуманоид? **
Ссылаясь на быстрое развитие электромобилей, начавшееся в 2019 году, производители автомобилей, как самое ценное звено в производственной цепочке, часто делают бычьи акции. Однако, помимо OEM-производителей, основные автомобильные детали и компоненты с более высокими барьерами и лучшей компоновкой, такие как аккумуляторы, сепараторы, электролиты и т. д., превзошли акции крупных быков.
Объем рынка исчисляется триллионами, поэтому производители гуманоидных роботов, естественно, делают большие ставки.
В настоящее время Tesla имеет явное преимущество среди производителей роботов-гуманоидов: она обладает как механическими аппаратными возможностями, так и очевидными преимуществами в визуальном восприятии, алгоритмах, виртуальном моделировании и другом программном обеспечении. А автомобильный завод Tesla также предоставляет сценарии применения человекоподобных роботов.
По сравнению с «громким именем» Tesla, основные области деталей и компонентов с высокой добавленной стоимостью и высокими барьерами в цепочке производства гуманоидных роботов могут предоставить больше возможностей для пробелов в информации.
По расчетам Soochow Securities, стоимостная доля частей робота-гуманоида выглядит следующим образом: основная система управления 39%, двигатель 19%, редуктор 14%, планетарный роликовый винт 9% и датчик около 3%.
С точки зрения цепочки создания стоимости запчастей основная система управления кажется наиболее достойной инвестиций, но ее конкурентная среда недружелюбна к компаниям, производящим комплектующие. Основная система управления эквивалентна «мозгу» роботов-гуманоидов и является одним из звеньев с высочайшими техническими барьерами.В настоящее время в гуманоидных роботах Tesla используются в основном системы управления собственной разработки.Система управления состоит из системы FSD собственной разработки. Суперкомпьютерный чип D1. С точки зрения сравнения производительности, суперкомпьютерный чип Dojo D1, разработанный Tesla, улучшил производительность в 4 раза при той же стоимости, в 1,3 раза при том же энергопотреблении и занимает в 5 раз меньше места, чем другие продукты в отрасли.
Напротив, хотя добавленная стоимость таких компонентов, как двигатели и редукторы, не так высока, как добавленная стоимость основной системы управления, инвестиционные возможности могут быть более определенными. Если взять в качестве примера двигатели, то на их долю приходится 19% стоимости роботов-гуманоидов после систем управления, и крупные производители роботов сосредотачиваются на закупках. Что еще более важно, двигатели также могут создавать определенный разрыв в производительности гуманоидных роботов. Возьмем, к примеру, серводвигатели. Их называют «сердцем промышленных роботов» и обычно устанавливают в «сочленениях» роботов, чтобы обеспечить промышленным роботам точные эффекты управления, ведущие производители могут полагаться на точные эффекты управления для формирования конкурентных преимуществ и достижения определенного роста производительности.
Вообще говоря, роботы-гуманоиды, как цветок завтрашнего дня, который вот-вот расцветет, требуют долгосрочного отслеживания и внимания, чтобы найти ключевые компании и дождаться появления огромных возможностей.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
От концепции к исполнению: наступила «весна» роботов-гуманоидов?
Автор: Читать Финансы
Инвестиции в трек - одна из лучших инвестиционных стратегий. Если вы найдете путь до рассвета, вы можете получить огромную сверхдоходность. Типичным примером является новая энергетическая отрасль за последние несколько лет. Теперь, когда новая энергетическая тенденция прошла, появилась возможность для роботов-гуманоидов.
С начала этого года акции концепта гуманоидного робота Dahua выросли более чем на 104%, а акции Far East Transmission выросли более чем на 82%. Весь индекс роботов также вырос более чем на 40%. Знаете, сектор искусственного интеллекта, который взорвался в первой половине года, за тот же период вырос всего на 20%.
Суть всплеска гуманоидных роботов заключается в том, что степень индустриализации превышает ожидания. Несколько дней назад видео Теслы продемонстрировало последний прогресс гуманоидного робота Оптимуса.Благодаря своим превосходным характеристикам он значительно увеличил возможность промышленного внедрения и напрямую способствовал росту акций концептуальных роботов A-share, таких как Keyuan Wisdom и Dahua Technology. дневной лимит. На внутреннем рынке 26 сентября также начались предварительные продажи интеллектуального универсального гуманоидного робота Фурье GR-1.
Можно предвидеть, что массовое производство роботов-гуманоидов неизбежно, что привело к повышению производительности запасов концептуальных роботов-гуманоидов.
В этой статье придерживаются следующих взглядов:
**Роботы-гуманоиды превратились из концепций в производительность. ** Tesla и другие ведущие компании отрасли уже установили четкую дату массового производства, а поставщики деталей для гуманоидных роботов также дали положительные рекомендации относительно темпов массового производства деталей. Судя по темпам массового производства всей отраслевой цепочки, компании, связанные с отраслевой цепочкой, вот-вот начнут получать доход от роботов-гуманоидов.
**ИИ устраняет узкое место в индустриализации роботов-гуманоидов. **Гуманоидные машины должны интегрировать модули движения, сенсорные модули и модули искусственного интеллекта. Раньше из-за технических проблем было трудно эффективно интегрировать три вышеупомянутых модуля, однако большая модель искусственного интеллекта изменила этот статус-кво, эффективно объединив восприятие, принятие решений и управление операциями гуманоидных роботов, а также значительно улучшила продукт. производительность и ход реализации.
Инвестиционные возможности в роботов-гуманоидах могут быть сосредоточены на основных компонентах. **Производители роботов-гуманоидов, как наиболее ценные предприятия в отраслевой цепочке, имеют большую инвестиционную ценность. Кроме того, основные компоненты, такие как основные системы управления, двигатели и редукторы, также имеют высокую добавленную стоимость и барьеры и также заслуживают внимания.
Индустриализация роботов-гуманоидов превосходит ожидания
В условиях тенденции старения населения роботы, которые заменяют человеческий труд для снижения затрат и повышения эффективности, должны стать определенной инвестиционной возможностью. Об этом можно судить по динамике акций концептуальных роботов-гуманоидов, которые с начала этого года выросли более чем на 75%.
Концептуальные роботы-гуманоиды очень популярны.Начиная со всей цепочки индустрии роботов, роботы в основном делятся на три категории: промышленные роботы, сервисные роботы и роботы-гуманоиды. Среди них промышленные роботы в основном выполняют высокоточные повторяющиеся работы по четким программам. Например, представительной компанией по сборке автомобилей является KUKA из Германии. Сервисные роботы имитируют способности человека и выполняют менее прогрессивную работу, например, подметальные роботы, которые представляют собой предприятия. Это Кобос.
По сравнению с первыми двумя категориями, роботы-гуманоиды представляют собой категорию с наибольшим инвестиционным потенциалом в современной робототехнической индустрии. Хотя еще в 1973 году университет Васэда в Японии разработал первого в мире интеллектуального робота-гуманоида в натуральную величину — WABOT-1. Однако за последние полвека роботы-гуманоиды так и не были промышленно внедрены. Причину понять нетрудно.Роботы-гуманоиды - самая технически сложная категория в робототехнике.Они ближе к гуманоидам и обладают высокой степенью симуляции.Они не только должны выполнять высокоточные работы, но и обладают большей универсальностью. и может применяться в различных сценариях.
Однако в этом году гуманоидные роботы достигли переломного момента, и процесс их индустриализации превзошел все ожидания. Типичный пример: два дня назад Tesla продемонстрировала новейший прогресс человекоподобного робота Оптимуса в видеоролике в социальных сетях. Благодаря видеодемонстрациям представители отрасли полагают, что Optimus был улучшен в возможностях визуального восприятия и управления движением.
Среди них, с точки зрения зрительного восприятия, Оптимус может точно осуществлять калибровку положения конечностей и управление движением, осуществлять классификацию и распознавание цветоразличных объектов, а также обладает способностью устранять помехи и автоматически исправлять ошибки (на это не влияет вмешательство). внешнего персонала и может автоматически выравнивать перевернутые объекты). Что касается возможностей управления движением, Оптимус имеет сильный контроль над силой в процессе захвата и размещения предметов, а все движения демонстрируют деликатность и гибкость, близкую к движениям человеческой руки. Кроме того, Optimus может выполнять растягивающие движения йоги и поддерживать баланс, что требует чрезвычайно высокого распределения центра тяжести, позиционирования движений и возможностей регулировки.
После обновления возможностей визуального восприятия и управления движением Optimus можно использовать в различных областях, таких как промышленность, медицина и повседневная жизнь. Под влиянием неожиданного прогресса индустриализации Optimus, после выхода видео Optimus, акции концептуальных роботов, такие как Keyuan Wisdom, Dahua Technology, Far East Transmission и Shengtong Technology, на следующий день выросли на дневной лимит на рынке A-share. .
Так как же сектор роботов-гуманоидов превзошел ожидания?
От концепции до исполнения
В последние годы такие отрасли, как Метавселенная, искусственный интеллект и роботы-гуманоиды, добились огромных успехов в краткосрочной перспективе. Но в отличие от большинства горячих концепций, сектор роботов-гуманоидов уже долгое время сохраняет тенденцию роста.
По сравнению с ИИ, который был очень популярен в первой половине года, ИИ был обусловлен AIGC, и весь сектор вырос более чем на 50% всего за один месяц. Однако затем он начал отступать и вырос более чем на 15%. % в течение года. В секторе робототехники практически не произошло коррекции, и он продолжает иметь тенденцию к росту, увеличившись за год более чем на 40%.
Тенденция создания гуманоидных роботов сильнее, чем тенденция других концепций, поскольку роботы-гуманоиды почти наверняка будут производиться массово, а компании в отраслевой цепочке будут получать значительную прибыль и больше не будут просто зеркальным отражением. Другими словами, акции концептуальных роботов-гуманоидов завершили переход от обсуждения концепций к обеспечению производительности.
В частности, запланировано массовое производство человекоподобных роботов. Как лидер, Tesla Robot в настоящее время находится на стадии B-прототипа и, как ожидается, к концу 2024 года начнет мелкосерийное производство. 26 сентября в Китае компания Fourier Intelligent объявила о начале предварительных продаж своего интеллектуального робота-гуманоида общего назначения GR-1.
Массовое производство роботов-гуманоидов также повысит эффективность работы поставщиков. Ключевые компании в цепочке поставок дали положительные рекомендации по темпам массового производства роботов-гуманоидов. Например, Tuopu Group заявила: «Линейные и поворотные приводы для роботов, разработанные компанией, неоднократно отправлялись клиентам и были признаны и высоко оценены клиентами. Требования проекта перейдут на стадию наращивания массового производства, начиная с первый квартал 2024 г. Первоначальный заказ составляет 100 единиц в неделю.Для удовлетворения требований клиентов компании необходимо завершить монтаж и ввод в эксплуатацию 4 комплектов производственных линий в этом году, чтобы сформировать первую очередь производственной мощности в 100 000 единиц в неделю. в год, а затем увеличить годовую производственную мощность до одного миллиона единиц».
От концепции до реализации он извлекает выгоду из прорывов в основных болевых точках роботов-гуманоидов. В частности, робот состоит из трех ключевых технологических модулей: модуля движения, сенсорного модуля и модуля искусственного интеллекта. Для обычных традиционных роботов часто требуется только одна из этих технологий, чтобы иметь практическую ценность. Например, промышленные роботы в основном сосредоточены на технологии управления движением, а роботы-подметатели — на технологии навигационного зондирования.
Это не относится к роботам-гуманоидам: они должны быть универсальными в сценариях применения, а не выполнять одну задачу в конкретном сценарии. В результате роботы-гуманоиды требуют более высокой интеграции и слияния технологий, необходимости моделировать большие наборы данных и более глубокого понимания языка и инструкций. Но раньше данные и модели ИИ в основном разрабатывались изолированно, а скорость итерации была очень низкой.
Но появление крупных моделей изменило эту ситуацию. Большие модели развиваются от одномодальных больших моделей, таких как текст, речь и зрение, к общему ИИ, который объединяет несколько модальностей. Это позволяет напрямую сочетать голос, зрение, принятие решений, управление и другие технологии с роботами-гуманоидами для всестороннего улучшения производительности роботов. В результате восприятие, принятие решений и управление работой робота-гуманоида также были эффективно объединены.
Итак, какие звенья отраслевой цепочки заслуживают особого внимания с постепенным внедрением человекоподобных роботов?
**Что стреляет робот-гуманоид? **
Ссылаясь на быстрое развитие электромобилей, начавшееся в 2019 году, производители автомобилей, как самое ценное звено в производственной цепочке, часто делают бычьи акции. Однако, помимо OEM-производителей, основные автомобильные детали и компоненты с более высокими барьерами и лучшей компоновкой, такие как аккумуляторы, сепараторы, электролиты и т. д., превзошли акции крупных быков.
Объем рынка исчисляется триллионами, поэтому производители гуманоидных роботов, естественно, делают большие ставки.
В настоящее время Tesla имеет явное преимущество среди производителей роботов-гуманоидов: она обладает как механическими аппаратными возможностями, так и очевидными преимуществами в визуальном восприятии, алгоритмах, виртуальном моделировании и другом программном обеспечении. А автомобильный завод Tesla также предоставляет сценарии применения человекоподобных роботов.
По сравнению с «громким именем» Tesla, основные области деталей и компонентов с высокой добавленной стоимостью и высокими барьерами в цепочке производства гуманоидных роботов могут предоставить больше возможностей для пробелов в информации.
По расчетам Soochow Securities, стоимостная доля частей робота-гуманоида выглядит следующим образом: основная система управления 39%, двигатель 19%, редуктор 14%, планетарный роликовый винт 9% и датчик около 3%.
С точки зрения цепочки создания стоимости запчастей основная система управления кажется наиболее достойной инвестиций, но ее конкурентная среда недружелюбна к компаниям, производящим комплектующие. Основная система управления эквивалентна «мозгу» роботов-гуманоидов и является одним из звеньев с высочайшими техническими барьерами.В настоящее время в гуманоидных роботах Tesla используются в основном системы управления собственной разработки.Система управления состоит из системы FSD собственной разработки. Суперкомпьютерный чип D1. С точки зрения сравнения производительности, суперкомпьютерный чип Dojo D1, разработанный Tesla, улучшил производительность в 4 раза при той же стоимости, в 1,3 раза при том же энергопотреблении и занимает в 5 раз меньше места, чем другие продукты в отрасли.
Напротив, хотя добавленная стоимость таких компонентов, как двигатели и редукторы, не так высока, как добавленная стоимость основной системы управления, инвестиционные возможности могут быть более определенными. Если взять в качестве примера двигатели, то на их долю приходится 19% стоимости роботов-гуманоидов после систем управления, и крупные производители роботов сосредотачиваются на закупках. Что еще более важно, двигатели также могут создавать определенный разрыв в производительности гуманоидных роботов. Возьмем, к примеру, серводвигатели. Их называют «сердцем промышленных роботов» и обычно устанавливают в «сочленениях» роботов, чтобы обеспечить промышленным роботам точные эффекты управления, ведущие производители могут полагаться на точные эффекты управления для формирования конкурентных преимуществ и достижения определенного роста производительности.
Вообще говоря, роботы-гуманоиды, как цветок завтрашнего дня, который вот-вот расцветет, требуют долгосрочного отслеживания и внимания, чтобы найти ключевые компании и дождаться появления огромных возможностей.