На фоне замедления мировой экономики и фрагментации экономического ландшафта банковский сектор сталкивается с новыми вызовами. Более высокая стоимость депозитов, более низкие процентные ставки и несколько ограниченный кредитный потенциал подрывают способность банков генерировать высокую чистую процентную маржу, на которую они долгое время полагались, и в будущем банки будут уделять приоритетное внимание росту бизнеса, не связанного с процентными доходами, чтобы покрыть разрыв в чистом процентном доходе.
Технологические инновационные предприятия, представленные криптоактивами, становятся важной областью беспокойства для мировой банковской индустрии. Несмотря на то, что криптоактивы немного уступают по многим аспектам традиционным финансовым активам, с ростом спроса институциональных клиентов и улучшением нормативно-правовой среды криптовалют рынок криптовалют ускоряется и, как ожидается, обеспечит новые точки роста бизнеса для банковской отрасли. Согласно неполной статистике Ouke Cloud Chain Research Institute, по состоянию на октябрь 2023 года более 70 банков по всему миру приняли участие в изучении криптобизнеса. Особенно в последние два года все больше крупных банковских учреждений стали более активно и глубоко участвовать в крипторынке, становясь важным связующим звеном между криптомиром и традиционным финансовым миром.
Каков криптоландшафт мирового банкинга сегодня? Какими путями могут пойти банки, чтобы выйти на крипторынок? Как бороться с рисками и проблемами, которые могут принести криптоактивы? Исследовательский институт облачной цепи Ouke Cloud Research Institute проведет вас по демонтажу схемы шифрования более чем 70 банков.
Чайной ложки; ДОКТОР
Продолжающийся рост интереса институциональных инвесторов является прямой причиной того, что финансовые учреждения, такие как банки, сталкиваются с криптоактивами.
По состоянию на октябрь 2023 года более 70 банков по всему миру участвовали и исследовали рынок криптоактивов с разных путей, из которых более 70% сосредоточены в Европе и Северной Америке. Банки в Азии и на Ближнем Востоке становятся все более конкурентоспособными в пространстве криптоактивов.
Банковские услуги для криптокомпаний в настоящее время являются наиболее распространенным и фундаментальным способом размещения криптовалюты в банковской отрасли - 87,32% из более чем 70 опрошенных банков предоставляют банковские услуги криптокомпаниям.
Услуги по хранению криптовалют становятся обязательным конкурентным местом для банковской индустрии при развертывании крипторынка - согласно статистике Ouke Cloud Chain Research Institute, более 40% всех банков, изучающих крипторынок, запустили или планируют запустить услуги по хранению криптоактивов.
Банки станут нормой для партнерства со сторонними компаниями для расширения криптобизнеса и привлечения дополнительных клиентов. Почти 70% банковских продуктов и услуг по хранению криптоактивов в настоящее время являются результатом партнерства между банками и местными компаниями-хранителями криптовалют и другими финтех-компаниями.
Банковские гиганты пытаются более тщательно и глубоко погрузиться в криптоинновации, оплачивая стейблкоины, токенизированные активы, такие как токенизированные депозиты, и пилотные проекты DeFi институционального уровня.
По крайней мере, 9 из 20 крупнейших банков Всемирного банка участвовали или планируют внедрить криптовалюту. Все больше банков ждут, когда больше правительств и основных учреждений примут цифровые активы в качестве сигнала для полного развития или расширения своего криптобизнеса.
Улучшение возможностей блокчейн-данных и интеграция ончейн- и офчейн-данных являются ключевыми факторами, определяющими уровень успеха и потолок развития бизнеса банковского шифрования.
Основываясь на интеграции данных в сочетании с техническими преимуществами традиционных поставщиков услуг по соблюдению нормативных требований и технологиям анализа блокчейна, банковская отрасль может осуществлять мониторинг и отслеживание транзакций с зашифрованными активами с помощью более эффективных технологических решений, повышать безопасность и соответствие зашифрованному бизнесу, а также защищать инвесторов и завоевывать доверие клиентов.
1、Глобальный банковский криптоландшафт
Криптоактивы перемещаются с периферии мировой индустрии финансовых услуг в центр. Несмотря на то, что рынок криптоактивов все еще невелик по сравнению с традиционными классами активов, время для изучения бизнеса криптоактивов, похоже, пришло. Существует множество факторов, побуждающих основные учреждения ускорять внедрение криптоактивов и связанных с ними технологий, включая, помимо прочего, более четкие правила, связанные с криптоактивами, постепенное улучшение бизнес-экосистемы, ориентированной на криптоактивы, и постоянный рост интереса институциональных инвесторов.
Растущий интерес институциональных инвесторов является прямой причиной серьезного отношения к криптоактивам со стороны финансовых учреждений, таких как банки. Благодаря таким преимуществам, как простота торговли и прозрачность, принятие криптоактивов среди розничных и институциональных инвесторов продолжает расти и, как ожидается, решит некоторые из самых сложных проблем в существующей финансовой экосистеме, повысив уровень открытости и доверия к финансовой системе, а также размер охватываемой клиентской базы до беспрецедентного уровня. Согласно опросу, проведенному Laser Digital, криптовалютным венчурным подразделением японской Nomura Securities, охватившим более 300 институциональных инвесторов в 21 стране96% опрошенных инвесторов признают ценность криптоактивов и считают, что цифровые активы представляют собой план диверсификации своих инвестиций, сопоставимый с традиционными классами активов, такими как инструменты с фиксированным доходом, наличные деньги, акции и товары.
Однако из-за соблюдения нормативных требований и других факторов риска количество банков, непосредственно участвующих в рынке криптоактивов на данном этапе, по-прежнему меньшинство, особенно после банкротства Silvergate и Signature Bank, некоторые дружественные к криптовалютам банки временно покинули рынок под двойным давлением волатильности рынка и ужесточения надзора.
Тем не менее, будучи важным каналом ввода и вывода средств и основным носителем, используемым учреждениями, схема шифрования банковской индустрии по-прежнему время от времени привлекает внимание. **Согласно неполной статистике Ouke Cloud Chain Research Institute, по состоянию на октябрь 2023 года не менее 70 банков по всему миру участвовали и исследовали рынок криптоактивов с разных сторон. **
Согласно этой выборке, более 70% банков, участвующих и исследующих крипторынок, сосредоточены в Европе и Северной Америке. **При этом:
(1) Со вступлением в силу регламента MiCA лидирующие позиции банков в европейском регионе в области криптоактивов еще больше увеличиваются. Поскольку регламент MiCA устанавливает последовательный режим регулирования для европейского крипторынка, он помогает большему количеству банков и финансовых учреждений участвовать в криптоинновациях и упрощает прием криптокомпаний из других стран и регионов.
(2) Из-за отклонения от криптозаконодательства ЕС и тревоги по поводу криптовалютных рисков, хотя в Великобритании есть ряд банков, дружественных к криптовалютам, в настоящее время криптокомпаниям трудно получить банковские услуги в Великобритании, а те немногие банки, которые все еще работают с криптоиндустрией, также требуют от криптокомпаний предоставления более подробных документов и информации.
(3) Соединенные Штаты по-прежнему занимают важное положение на мировой криптокарте, но банковская индустрия больше не лидирует в криптосфере. Из-за банкротства Silvergate и Signature Bank Федеральная резервная система, Федеральная корпорация по страхованию вкладов и Управление денежно-кредитного контроля США предупредили банки держаться подальше от криптоактивов в этом году, а такие банки, как Metropolitan Commercial Bank и BankProv, решили отказаться или постепенно уйти с рынка криптовалют после рассмотрения таких факторов, как нормативные и рыночные риски.
**(4) Банки в Азии и на Ближнем Востоке становятся все более конкурентоспособными в пространстве криптоактивов. ** Хотя абсолютное количество банков, развертывающих криптовалютный рынок, на данном этапе невелико, по мере роста интереса к криптоактивам и технологии блокчейн в этих регионах все больше и больше банков обращают внимание и пытаются войти в криптопространство.
Участвуйте и изучайте распределение банков криптоактивов
2、Выбор пути для макета банковской отрасли Крипторынок
Демонтировав макет более 70 банков, банковская индустрия может напрямую участвовать в крипторынке тремя основными способами:
(1) предоставление традиционных банковских услуг для криптокомпаний;
(2) Предоставлять клиентам такие услуги, как торговля и хранение криптоактивов;
(3) Принимать непосредственное участие в инновациях форматов, связанных с криптоактивами.
(Примечание: участие в раскладке крипторынка через инвестиции и инвестиции в акционерный капитал не рассматривается.) ）
Пути прямого участия банковской отрасли в крипторынке
**(1) Предоставление банковских услуг для криптокомпаний в настоящее время является наиболее распространенным и наиболее базовым вариантом шифрования в банковской отрасли. Из более чем 70 опрошенных банков 87,32% обслуживают криптокомпании, причем почти половина из них находится в Европе. **Помимо крупных банков, таких как JP Morgan, Citibank и Bank of New York Mellon, на крипторынок вышли и другие малые и средние банки США, предоставляющие услуги банковской инфраструктуры для криптокомпаний.
Но в глобальном масштабе криптокомпаниям по-прежнему сложно обращаться за традиционными банковскими услугами. В дополнение к нормативным соображениям, любой клиент, намеревающийся открыть счет, должен соблюдать строгие политики по борьбе с отмыванием денег (AML), «знай своего клиента» (KYC) и борьбе с финансированием терроризма (CTF), а также пройти полную комплексную проверку, чтобы убедиться, что финансовые санкции не были нарушены. Несмотря на то, что криптовалютный рынок ускоряет соблюдение требований, все еще есть недостатки в вышеуказанных аспектах в сочетании с объективными факторами, такими как волатильность и риски безопасности самих криптоактивов, банкам обычно приходится использовать много денег и рабочей силы, чтобы справиться со сложной и недостаточно развитой системой управления клиентами криптоактивов.
Распределение банков, предоставляющих банковские услуги криптокомпаниям
**(2) Все больше банков выходят на крипторынок, предоставляя финансовые услуги, непосредственно связанные с криптоактивами, такие как торговля и хранение криптоактивов — 53,52% банков в опросенной выборке запустили или скоро запустят соответствующие продукты и услуги. **
Для банков, стремящихся привлечь клиентов с помощью криптоактивов, предоставление депозитарных услуг может стать первым шагом в их более глубоком изучении криптовалютного рынка. В то время как розничные инвесторы остаются силой, с которой приходится считаться на криптовалютном рынке, все больше институциональных клиентов входят и стремятся хранить и использовать криптоактивы более безопасным и контролируемым способом. Традиционные банки имеют хорошие возможности для удовлетворения этих потребностей институциональных клиентов, поскольку они имеют большой опыт в защите широкого спектра других активов. Что еще более важно, предоставление депозитарных услуг является основой для предоставления банками других финансовых продуктов и услуг, таких как торговля криптоактивами, расчеты и расчеты, обмен валюты, кредитование и управление инвестициями для институциональных клиентов. **Согласно статистике Ouke Cloud Chain Research Institute, более 40% всех банков, участвующих в исследовании крипторынка, запустили или планируют запустить услуги по хранению криптоактивов. **
Распределение банков, предоставляющих финансовые услуги, связанные с криптоактивами
Банки могут возглавить инновации в криптобизнесе, формируя внутренние бизнес-подразделения, предназначенные для изучения и создания новых моделей, которые могут предоставить банкам более прямой доступ к информации о рынке криптовалют, но могут препятствовать бизнес-инновациям, которые оказывают разрушительное влияние на традиционное банковское дело и являются дорогостоящими.
Отношения между банками и криптокомпаниями стремительно накаляются. По мере того, как конвергенция отрасли продолжает углубляться, сотрудничество между банковской индустрией и компаниями, занимающимися криптотехнологиями и продуктами, стало обычным явлением - почти 70% банковских услуг по хранению криптовалют являются результатом партнерства между банками и местными компаниями-хранителями криптовалют и другими финтех-компаниями, и лишь немногие запустили услуги по хранению криптовалют с нуля благодаря независимым исследованиям и разработкам. Партнерство с технологическими компаниями для расширения криптобизнеса и привлечения дополнительных клиентов может стать нормой в будущем.
Как банки предоставляют услуги по хранению криптоактивов
(3) McKinsey однажды отметила в «Ежегодном отчете о банковской отрасли», что для того, чтобы избежать угрозы со стороны финтех-компаний, традиционные финансовые учреждения решили интегрировать инновационные элементы в свой бизнес через сотрудничество или собственные команды разработчиков. ** Различные инновационные форматы, в основе которых лежат криптоактивы, являются «новым видом» для банков и других финансовых учреждений, но банки, непосредственно участвующие в инновациях, связанных с криптоактивами, на данном этапе все еще немногочисленны. Даже среди более чем 70 банков, которые участвовали и исследовали крипторынок, эта доля составляет менее 20%. Но ситуация улучшается, и ряд крупных банков, таких как JP Morgan и Citibank, углубленно изучают инновации, связанные с криптоактивами, и пытаются более тщательно и глубоко участвовать в криптоинновациях с помощью платежных стейблкоинов, токенизированных активов, таких как токенизированные депозиты, и пилотных проектов DeFi институционального уровня.
Некоторые из самых известных банков и финансовых учреждений в настоящее время также создают свои собственные платформы для торговли цифровыми активами и другие блокчейн-системы или поддерживают и инкубируют более независимые криптокомпании для сохранения независимости в расширении бизнеса. Однако на данном этапе банки, непосредственно участвующие в криптоинновациях, больше изучают пилотные проекты под руководством правительства или проводят пилотные проекты среди учреждений, и существует не так много вариантов использования, которые действительно вовлекают пользователей.
Схема торговли валютой на валютном рынке DeFi институционального уровня JPMC
Вернитесь взглядом к настоящему. **Согласно последнему списку Всемирного банка, опубликованному журналом The Banker, по крайней мере 9 из 20 крупнейших банков Всемирного банка участвовали или планируют развернуть криптовалютный рынок. **
(*Примечание: в 2023 году в топ-20 Всемирного банка входят 10 китайских банков, и если их не учитывать, то можно почти сказать, что крупнейшие банки мира участвовали в исследовании и развитии криптобизнеса.) *）
Только в 2023 году мы увидели на рынке блокчейна и криптоактивов таких банковских гигантов, как JP Morgan, Citibank, Crédit Agricole и Santander. Среди них JP Morgan является лидером в блокчейне и криптобизнесе, а его система JPM Coin обработала транзакций на сумму более 300 миллиардов долларов США к июню 2023 года, достигла положительных результатов в межинституциональных расчетах, трансграничных платежах и других областях, а также активно участвовала в «Программе Guardian» Денежно-кредитного управления Сингапура для изучения инноваций и приложений DeFi и токенизации активов институционального уровня.
Если посмотреть на общую ситуацию в 2023 году, то можно выделить следующие характеристики:
Банки в Европе стали основной силой в участии и изучении криптобизнеса;
Несмотря на медвежий рынок, банки изучают более разнообразные и глубокие способы развертывания блокчейн- и крипторынков;
Токенизация активов, услуги по хранению криптовалют и трансграничные платежи – ключевые слова текущей банковской планировки крипторынка.
Исследование и раскладка криптобизнеса некоторых банков в 2023 году
3、Ускорьте интеграцию данных, банки углубляют криптоинновации
** С ростом глобального внедрения и зрелости соответствующих технологий банковская отрасль ускоряет свое глубокое проникновение в инновации в области криптоактивов и стимулирует инновации в основных банковских продуктах и услугах в таких областях, как хранение, брокерские услуги, торговые расчеты, расчеты, платежи и кредитование. Криптоактивы также зависят от того, что банковский бизнес станет мейнстримом, масштаб активов и уровень проникновения пользователей могут привести к экспоненциальному росту и, в конечном итоге, достичь интерактивного развития с реальной экономикой. **
Банки постепенно находят наиболее подходящий путь для участия и изучения бизнеса блокчейна и криптоактивов в соответствии со своими собственными условиями ведения бизнеса. Однако, поскольку криптовалютный рынок все еще находится на ранних стадиях развития, и во многих регионах существует множество пробелов в правилах регулирования, банкам часто приходится первыми экспериментировать без четкого регулирования при выходе на новый бизнес, что также означает, что этим банкам необходимо тратить больше затрат на соблюдение нормативных требований для внедрения инноваций.
С вступлением в силу регламента ЕС MiCA и постепенным совершенствованием нормативно-правовой базы в области криптовалют в Сингапуре, Гонконге и других регионах глобальное соответствие криптоактивов ускоряется. В целях устранения рисков, которые бизнес с криптоактивами может принести банковской отрасли, Базельский комитет по банковскому надзору, как орган, устанавливающий стандарты соответствия глобальной банковской отрасли, в декабре 2022 года завершил разработку стандарта «Разумное отношение к риску криптоактивов», предоставив глобальным банкам эталонную основу для работы с криптоактивами. Недавно комитет также предложил требования к раскрытию информации о криптовалютных рисках банков, требуя, чтобы банки раскрывали свои криптоактивы в качестве дополнения к предыдущим стандартам для банков по работе с криптоактивами. Совершенствование нормативно-правовой базы и развитие стандартов ведения бизнеса вселяют уверенность в банковскую отрасль в том, что она должна обращать внимание на крипторынок и исследовать его.
В то же время многие банки ждут, когда все больше правительств и основных учреждений примут цифровые активы в качестве сигнала для полноценного развития или расширения своего криптобизнеса. Учитывая различные инициативы на правительственном уровне и высокий интерес к цифровым активам в Гонконге, Сингапуре и других местах, мы считаем, что сигналы, которые ожидают банки, скоро станут реальностью.
Когда приходит сигнал, банковская отрасль должна быть в состоянии предоставить клиентам инновационные и конкурентоспособные продукты и услуги, если она хочет использовать более ценные цифровые возможности на растущем рынке криптоактивов. Но если рынок криптоактивов продолжит расти сегодняшними темпами, инфраструктура традиционных банков вскоре может устареть. ** Банкам необходимо создать операционную инфраструктуру следующего поколения, которая может адаптироваться к инновациям в области криптоактивов, чтобы заложить основу для устойчивости к рискам и роста в быстро меняющейся банковской отрасли. Это включает в себя обновление и модернизацию структуры, процессов и технологий традиционных банковских операционных систем для более безопасного управления активами клиентов и ведения связанных с ними дел, а также решение проблем интеграции бизнес-данных, аудита безопасности и отчетности о соответствии требованиям с помощью соответствующих технологических решений. **
Среди них интеграция данных в цепочке является наиболее актуальной, но и самой упускаемой из виду проблемой. В то время как блокчейн-сети содержат подробную историю каждой подтвержденной транзакции, по мере того, как варианты использования блокчейна продолжают расширяться, ончейн-данные будут шифроваться и сжиматься, и они фундаментально отличаются от данных, используемых и генерируемых традиционными системами, что создает значительные проблемы в регулировании и использовании данных блокчейна.
Совершенствование возможностей работы с данными стало ключевым направлением деятельности мировой банковской отрасли, и наличие точных данных и обеспечение их своевременного доступа и обмена ими по всем аспектам бизнеса является ключом к тому, чтобы банки завоевали сердца клиентов и получили конкурентное преимущество. Несмотря на то, что банки годами наращивали возможности работы с данными, потребность в получении аналитических данных для лучшего понимания клиентов и обслуживания клиентов никогда не была столь велика. Клиенты, особенно институциональные, все больше интересуются данными в режиме реального времени и становятся все более чувствительными к рискам. Эти изменения требуют от банков более эффективного использования традиционных и альтернативных наборов данных, а также новых партнерских отношений с большим количеством третьих сторон для предоставления клиентам более качественных продуктов и услуг для работы с данными.
Для банков, которые участвуют или планируют развернуть криптобизнес, улучшение возможностей данных блокчейна и интеграция ончейн-данных и оффчейн-данных являются ключевыми факторами, определяющими уровень успеха и окончательный верхний предел их криптобизнеса соответственно. Отсутствие возможностей блокчейн-данных не только ослабит способность регуляторов контролировать и управлять криптоактивами, но и не сможет построить достаточное доверие с криптоклиентами, особенно институциональными.
При планировании бизнес-территории криптоактивов банки должны усилить сбор и анализ данных о транзакциях с криптоактивами более строгим и надежным образом, сосредоточиться на интеграции общедоступных данных блокчейна и внутренних бизнес-данных для поддержки основных бизнес-функций, а также создать единую систему представления и управления транзакциями в сети и вне сети для клиентов и клиентов для достижения общих целей бизнеса, соблюдения требований и управления рисками.
Чтобы восполнить недостаток возможностей блокчейн-данных, банк налаживает сотрудничество с ончейн-поставщиками услуг данных, такими как Ouke Cloud Chain и Chainalysis, чтобы повысить эффективность и соответствие требованиям бизнеса по шифрованию за счет интеграции технических возможностей обеих сторон. В 2022 году BNY Mellon завершил интеграцию с ончейн-продуктами данных, став первым глобальным системно значимым банком, включившим продукты ончейн-данных в свой план управления рисками, а крупные банки, такие как Cross River Bank и Barclays Bank, а также дружественные к криптовалютам банки также приобрели сопутствующие продукты и услуги у сторонних поставщиков услуг ончейн-данных.
После завершения интеграции ончейн-данных банки могут быстро повысить эффективность расширения зашифрованного бизнеса, судить о развитии трека по ончейн-данным, обеспечивать поддержку бизнес-решений и, что более важно, получать возможность отслеживать и противостоять рискам криптоактивов с помощью зрелых решений для обработки данных в сети. Несмотря на то, что сегодня банки, как правило, имеют зрелые программы соответствия требованиям AML, KYC и BSA, для подверженности криптовалютам необходимо совершенствовать технологии и процессы, чтобы повысить гибкость и комплексность идентификации рисков. Основываясь на интеграции данных в сочетании с техническими преимуществами традиционных поставщиков услуг по комплаенсу и анализу блокчейна, банковская отрасль реализует мониторинг и отслеживание транзакций с криптоактивами с помощью более эффективных технологических решений, повышает безопасность и соответствие криптобизнесу, а также защищает инвесторов и завоевывает доверие клиентов**.
4、Заключение
Быстрый рост и конвергенция нескольких технологий, таких как генеративный ИИ, встроенные финансы, блокчейн и криптовалюты, глубоко меняют операционную и сервисную модель глобальной банковской индустрии. Среди них наиболее прямыми и очевидными являются вызовы и возможности, связанные с распространением технологии шифрования для банков. Хотя отсутствие четкой единой нормативно-правовой базы в глобальном масштабе может препятствовать принятию криптоактивов в некоторых сценариях, ожидаемые регуляторные тенденции и процессы соблюдения требований значительно повысили доверие к криптобизнесу, и банковская отрасль ускорит свой выход на крипторынок в ближайшие годы, что окажет огромное влияние на скорость и направление инноваций криптобизнеса.
Без существенных изменений во внешней среде мы считаем, что:
(1) Европейская банковская индустрия продолжит укреплять свои лидирующие позиции в криптопространстве, а банковская индустрия в Азии и на Ближнем Востоке станет более активной в криптосфере, обусловленной политикой и рынком;
(2) Банковская отрасль будет постепенно формировать дифференцированную конкуренцию в криптобизнесе, а криптотрейдинг и депозитарные услуги станут наиболее конкурентным, но привлекательным треком в краткосрочной перспективе, а потенциал рынка токенизации активов в долгосрочной перспективе еще больше;
(3) На этом этапе банки могут начать сценарное планирование и пилотное исследование влияния токенизации активов на бизнес-модели и новые возможности для создания стоимости, а также усилить важность данных блокчейна в процессе исследования, ускорить интеграцию данных блокчейна с традиционными бизнес-данными, чтобы более эффективно формулировать краткосрочные планы реагирования и долгосрочные планы трансформации.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Спасение это или бездна? Свастика разбирает криптоландшафт мировой банковской индустрии
Предисловие
На фоне замедления мировой экономики и фрагментации экономического ландшафта банковский сектор сталкивается с новыми вызовами. Более высокая стоимость депозитов, более низкие процентные ставки и несколько ограниченный кредитный потенциал подрывают способность банков генерировать высокую чистую процентную маржу, на которую они долгое время полагались, и в будущем банки будут уделять приоритетное внимание росту бизнеса, не связанного с процентными доходами, чтобы покрыть разрыв в чистом процентном доходе.
Технологические инновационные предприятия, представленные криптоактивами, становятся важной областью беспокойства для мировой банковской индустрии. Несмотря на то, что криптоактивы немного уступают по многим аспектам традиционным финансовым активам, с ростом спроса институциональных клиентов и улучшением нормативно-правовой среды криптовалют рынок криптовалют ускоряется и, как ожидается, обеспечит новые точки роста бизнеса для банковской отрасли. Согласно неполной статистике Ouke Cloud Chain Research Institute, по состоянию на октябрь 2023 года более 70 банков по всему миру приняли участие в изучении криптобизнеса. Особенно в последние два года все больше крупных банковских учреждений стали более активно и глубоко участвовать в крипторынке, становясь важным связующим звеном между криптомиром и традиционным финансовым миром.
Каков криптоландшафт мирового банкинга сегодня? Какими путями могут пойти банки, чтобы выйти на крипторынок? Как бороться с рисками и проблемами, которые могут принести криптоактивы? Исследовательский институт облачной цепи Ouke Cloud Research Institute проведет вас по демонтажу схемы шифрования более чем 70 банков.
Чайной ложки; ДОКТОР
1、Глобальный банковский криптоландшафт
Криптоактивы перемещаются с периферии мировой индустрии финансовых услуг в центр. Несмотря на то, что рынок криптоактивов все еще невелик по сравнению с традиционными классами активов, время для изучения бизнеса криптоактивов, похоже, пришло. Существует множество факторов, побуждающих основные учреждения ускорять внедрение криптоактивов и связанных с ними технологий, включая, помимо прочего, более четкие правила, связанные с криптоактивами, постепенное улучшение бизнес-экосистемы, ориентированной на криптоактивы, и постоянный рост интереса институциональных инвесторов.
Растущий интерес институциональных инвесторов является прямой причиной серьезного отношения к криптоактивам со стороны финансовых учреждений, таких как банки. Благодаря таким преимуществам, как простота торговли и прозрачность, принятие криптоактивов среди розничных и институциональных инвесторов продолжает расти и, как ожидается, решит некоторые из самых сложных проблем в существующей финансовой экосистеме, повысив уровень открытости и доверия к финансовой системе, а также размер охватываемой клиентской базы до беспрецедентного уровня. Согласно опросу, проведенному Laser Digital, криптовалютным венчурным подразделением японской Nomura Securities, охватившим более 300 институциональных инвесторов в 21 стране96% опрошенных инвесторов признают ценность криптоактивов и считают, что цифровые активы представляют собой план диверсификации своих инвестиций, сопоставимый с традиционными классами активов, такими как инструменты с фиксированным доходом, наличные деньги, акции и товары.
Однако из-за соблюдения нормативных требований и других факторов риска количество банков, непосредственно участвующих в рынке криптоактивов на данном этапе, по-прежнему меньшинство, особенно после банкротства Silvergate и Signature Bank, некоторые дружественные к криптовалютам банки временно покинули рынок под двойным давлением волатильности рынка и ужесточения надзора.
Тем не менее, будучи важным каналом ввода и вывода средств и основным носителем, используемым учреждениями, схема шифрования банковской индустрии по-прежнему время от времени привлекает внимание. **Согласно неполной статистике Ouke Cloud Chain Research Institute, по состоянию на октябрь 2023 года не менее 70 банков по всему миру участвовали и исследовали рынок криптоактивов с разных сторон. **
Согласно этой выборке, более 70% банков, участвующих и исследующих крипторынок, сосредоточены в Европе и Северной Америке. **При этом:
(1) Со вступлением в силу регламента MiCA лидирующие позиции банков в европейском регионе в области криптоактивов еще больше увеличиваются. Поскольку регламент MiCA устанавливает последовательный режим регулирования для европейского крипторынка, он помогает большему количеству банков и финансовых учреждений участвовать в криптоинновациях и упрощает прием криптокомпаний из других стран и регионов.
(2) Из-за отклонения от криптозаконодательства ЕС и тревоги по поводу криптовалютных рисков, хотя в Великобритании есть ряд банков, дружественных к криптовалютам, в настоящее время криптокомпаниям трудно получить банковские услуги в Великобритании, а те немногие банки, которые все еще работают с криптоиндустрией, также требуют от криптокомпаний предоставления более подробных документов и информации.
(3) Соединенные Штаты по-прежнему занимают важное положение на мировой криптокарте, но банковская индустрия больше не лидирует в криптосфере. Из-за банкротства Silvergate и Signature Bank Федеральная резервная система, Федеральная корпорация по страхованию вкладов и Управление денежно-кредитного контроля США предупредили банки держаться подальше от криптоактивов в этом году, а такие банки, как Metropolitan Commercial Bank и BankProv, решили отказаться или постепенно уйти с рынка криптовалют после рассмотрения таких факторов, как нормативные и рыночные риски.
**(4) Банки в Азии и на Ближнем Востоке становятся все более конкурентоспособными в пространстве криптоактивов. ** Хотя абсолютное количество банков, развертывающих криптовалютный рынок, на данном этапе невелико, по мере роста интереса к криптоактивам и технологии блокчейн в этих регионах все больше и больше банков обращают внимание и пытаются войти в криптопространство.
Участвуйте и изучайте распределение банков криптоактивов
2、Выбор пути для макета банковской отрасли Крипторынок
Демонтировав макет более 70 банков, банковская индустрия может напрямую участвовать в крипторынке тремя основными способами:
(1) предоставление традиционных банковских услуг для криптокомпаний;
(2) Предоставлять клиентам такие услуги, как торговля и хранение криптоактивов;
(3) Принимать непосредственное участие в инновациях форматов, связанных с криптоактивами.
(Примечание: участие в раскладке крипторынка через инвестиции и инвестиции в акционерный капитал не рассматривается.) ）
Пути прямого участия банковской отрасли в крипторынке
**(1) Предоставление банковских услуг для криптокомпаний в настоящее время является наиболее распространенным и наиболее базовым вариантом шифрования в банковской отрасли. Из более чем 70 опрошенных банков 87,32% обслуживают криптокомпании, причем почти половина из них находится в Европе. **Помимо крупных банков, таких как JP Morgan, Citibank и Bank of New York Mellon, на крипторынок вышли и другие малые и средние банки США, предоставляющие услуги банковской инфраструктуры для криптокомпаний.
Но в глобальном масштабе криптокомпаниям по-прежнему сложно обращаться за традиционными банковскими услугами. В дополнение к нормативным соображениям, любой клиент, намеревающийся открыть счет, должен соблюдать строгие политики по борьбе с отмыванием денег (AML), «знай своего клиента» (KYC) и борьбе с финансированием терроризма (CTF), а также пройти полную комплексную проверку, чтобы убедиться, что финансовые санкции не были нарушены. Несмотря на то, что криптовалютный рынок ускоряет соблюдение требований, все еще есть недостатки в вышеуказанных аспектах в сочетании с объективными факторами, такими как волатильность и риски безопасности самих криптоактивов, банкам обычно приходится использовать много денег и рабочей силы, чтобы справиться со сложной и недостаточно развитой системой управления клиентами криптоактивов.
Распределение банков, предоставляющих банковские услуги криптокомпаниям
**(2) Все больше банков выходят на крипторынок, предоставляя финансовые услуги, непосредственно связанные с криптоактивами, такие как торговля и хранение криптоактивов — 53,52% банков в опросенной выборке запустили или скоро запустят соответствующие продукты и услуги. **
Для банков, стремящихся привлечь клиентов с помощью криптоактивов, предоставление депозитарных услуг может стать первым шагом в их более глубоком изучении криптовалютного рынка. В то время как розничные инвесторы остаются силой, с которой приходится считаться на криптовалютном рынке, все больше институциональных клиентов входят и стремятся хранить и использовать криптоактивы более безопасным и контролируемым способом. Традиционные банки имеют хорошие возможности для удовлетворения этих потребностей институциональных клиентов, поскольку они имеют большой опыт в защите широкого спектра других активов. Что еще более важно, предоставление депозитарных услуг является основой для предоставления банками других финансовых продуктов и услуг, таких как торговля криптоактивами, расчеты и расчеты, обмен валюты, кредитование и управление инвестициями для институциональных клиентов. **Согласно статистике Ouke Cloud Chain Research Institute, более 40% всех банков, участвующих в исследовании крипторынка, запустили или планируют запустить услуги по хранению криптоактивов. **
Распределение банков, предоставляющих финансовые услуги, связанные с криптоактивами
Банки могут возглавить инновации в криптобизнесе, формируя внутренние бизнес-подразделения, предназначенные для изучения и создания новых моделей, которые могут предоставить банкам более прямой доступ к информации о рынке криптовалют, но могут препятствовать бизнес-инновациям, которые оказывают разрушительное влияние на традиционное банковское дело и являются дорогостоящими.
Отношения между банками и криптокомпаниями стремительно накаляются. По мере того, как конвергенция отрасли продолжает углубляться, сотрудничество между банковской индустрией и компаниями, занимающимися криптотехнологиями и продуктами, стало обычным явлением - почти 70% банковских услуг по хранению криптовалют являются результатом партнерства между банками и местными компаниями-хранителями криптовалют и другими финтех-компаниями, и лишь немногие запустили услуги по хранению криптовалют с нуля благодаря независимым исследованиям и разработкам. Партнерство с технологическими компаниями для расширения криптобизнеса и привлечения дополнительных клиентов может стать нормой в будущем.
Как банки предоставляют услуги по хранению криптоактивов
(3) McKinsey однажды отметила в «Ежегодном отчете о банковской отрасли», что для того, чтобы избежать угрозы со стороны финтех-компаний, традиционные финансовые учреждения решили интегрировать инновационные элементы в свой бизнес через сотрудничество или собственные команды разработчиков. ** Различные инновационные форматы, в основе которых лежат криптоактивы, являются «новым видом» для банков и других финансовых учреждений, но банки, непосредственно участвующие в инновациях, связанных с криптоактивами, на данном этапе все еще немногочисленны. Даже среди более чем 70 банков, которые участвовали и исследовали крипторынок, эта доля составляет менее 20%. Но ситуация улучшается, и ряд крупных банков, таких как JP Morgan и Citibank, углубленно изучают инновации, связанные с криптоактивами, и пытаются более тщательно и глубоко участвовать в криптоинновациях с помощью платежных стейблкоинов, токенизированных активов, таких как токенизированные депозиты, и пилотных проектов DeFi институционального уровня.
Некоторые из самых известных банков и финансовых учреждений в настоящее время также создают свои собственные платформы для торговли цифровыми активами и другие блокчейн-системы или поддерживают и инкубируют более независимые криптокомпании для сохранения независимости в расширении бизнеса. Однако на данном этапе банки, непосредственно участвующие в криптоинновациях, больше изучают пилотные проекты под руководством правительства или проводят пилотные проекты среди учреждений, и существует не так много вариантов использования, которые действительно вовлекают пользователей.
Схема торговли валютой на валютном рынке DeFi институционального уровня JPMC
Вернитесь взглядом к настоящему. **Согласно последнему списку Всемирного банка, опубликованному журналом The Banker, по крайней мере 9 из 20 крупнейших банков Всемирного банка участвовали или планируют развернуть криптовалютный рынок. **
(*Примечание: в 2023 году в топ-20 Всемирного банка входят 10 китайских банков, и если их не учитывать, то можно почти сказать, что крупнейшие банки мира участвовали в исследовании и развитии криптобизнеса.) *）
Только в 2023 году мы увидели на рынке блокчейна и криптоактивов таких банковских гигантов, как JP Morgan, Citibank, Crédit Agricole и Santander. Среди них JP Morgan является лидером в блокчейне и криптобизнесе, а его система JPM Coin обработала транзакций на сумму более 300 миллиардов долларов США к июню 2023 года, достигла положительных результатов в межинституциональных расчетах, трансграничных платежах и других областях, а также активно участвовала в «Программе Guardian» Денежно-кредитного управления Сингапура для изучения инноваций и приложений DeFi и токенизации активов институционального уровня.
Если посмотреть на общую ситуацию в 2023 году, то можно выделить следующие характеристики:
Банки в Европе стали основной силой в участии и изучении криптобизнеса;
Несмотря на медвежий рынок, банки изучают более разнообразные и глубокие способы развертывания блокчейн- и крипторынков;
Токенизация активов, услуги по хранению криптовалют и трансграничные платежи – ключевые слова текущей банковской планировки крипторынка.
Исследование и раскладка криптобизнеса некоторых банков в 2023 году
3、Ускорьте интеграцию данных, банки углубляют криптоинновации
** С ростом глобального внедрения и зрелости соответствующих технологий банковская отрасль ускоряет свое глубокое проникновение в инновации в области криптоактивов и стимулирует инновации в основных банковских продуктах и услугах в таких областях, как хранение, брокерские услуги, торговые расчеты, расчеты, платежи и кредитование. Криптоактивы также зависят от того, что банковский бизнес станет мейнстримом, масштаб активов и уровень проникновения пользователей могут привести к экспоненциальному росту и, в конечном итоге, достичь интерактивного развития с реальной экономикой. **
Банки постепенно находят наиболее подходящий путь для участия и изучения бизнеса блокчейна и криптоактивов в соответствии со своими собственными условиями ведения бизнеса. Однако, поскольку криптовалютный рынок все еще находится на ранних стадиях развития, и во многих регионах существует множество пробелов в правилах регулирования, банкам часто приходится первыми экспериментировать без четкого регулирования при выходе на новый бизнес, что также означает, что этим банкам необходимо тратить больше затрат на соблюдение нормативных требований для внедрения инноваций.
С вступлением в силу регламента ЕС MiCA и постепенным совершенствованием нормативно-правовой базы в области криптовалют в Сингапуре, Гонконге и других регионах глобальное соответствие криптоактивов ускоряется. В целях устранения рисков, которые бизнес с криптоактивами может принести банковской отрасли, Базельский комитет по банковскому надзору, как орган, устанавливающий стандарты соответствия глобальной банковской отрасли, в декабре 2022 года завершил разработку стандарта «Разумное отношение к риску криптоактивов», предоставив глобальным банкам эталонную основу для работы с криптоактивами. Недавно комитет также предложил требования к раскрытию информации о криптовалютных рисках банков, требуя, чтобы банки раскрывали свои криптоактивы в качестве дополнения к предыдущим стандартам для банков по работе с криптоактивами. Совершенствование нормативно-правовой базы и развитие стандартов ведения бизнеса вселяют уверенность в банковскую отрасль в том, что она должна обращать внимание на крипторынок и исследовать его.
В то же время многие банки ждут, когда все больше правительств и основных учреждений примут цифровые активы в качестве сигнала для полноценного развития или расширения своего криптобизнеса. Учитывая различные инициативы на правительственном уровне и высокий интерес к цифровым активам в Гонконге, Сингапуре и других местах, мы считаем, что сигналы, которые ожидают банки, скоро станут реальностью.
Когда приходит сигнал, банковская отрасль должна быть в состоянии предоставить клиентам инновационные и конкурентоспособные продукты и услуги, если она хочет использовать более ценные цифровые возможности на растущем рынке криптоактивов. Но если рынок криптоактивов продолжит расти сегодняшними темпами, инфраструктура традиционных банков вскоре может устареть. ** Банкам необходимо создать операционную инфраструктуру следующего поколения, которая может адаптироваться к инновациям в области криптоактивов, чтобы заложить основу для устойчивости к рискам и роста в быстро меняющейся банковской отрасли. Это включает в себя обновление и модернизацию структуры, процессов и технологий традиционных банковских операционных систем для более безопасного управления активами клиентов и ведения связанных с ними дел, а также решение проблем интеграции бизнес-данных, аудита безопасности и отчетности о соответствии требованиям с помощью соответствующих технологических решений. **
Среди них интеграция данных в цепочке является наиболее актуальной, но и самой упускаемой из виду проблемой. В то время как блокчейн-сети содержат подробную историю каждой подтвержденной транзакции, по мере того, как варианты использования блокчейна продолжают расширяться, ончейн-данные будут шифроваться и сжиматься, и они фундаментально отличаются от данных, используемых и генерируемых традиционными системами, что создает значительные проблемы в регулировании и использовании данных блокчейна.
Совершенствование возможностей работы с данными стало ключевым направлением деятельности мировой банковской отрасли, и наличие точных данных и обеспечение их своевременного доступа и обмена ими по всем аспектам бизнеса является ключом к тому, чтобы банки завоевали сердца клиентов и получили конкурентное преимущество. Несмотря на то, что банки годами наращивали возможности работы с данными, потребность в получении аналитических данных для лучшего понимания клиентов и обслуживания клиентов никогда не была столь велика. Клиенты, особенно институциональные, все больше интересуются данными в режиме реального времени и становятся все более чувствительными к рискам. Эти изменения требуют от банков более эффективного использования традиционных и альтернативных наборов данных, а также новых партнерских отношений с большим количеством третьих сторон для предоставления клиентам более качественных продуктов и услуг для работы с данными.
Для банков, которые участвуют или планируют развернуть криптобизнес, улучшение возможностей данных блокчейна и интеграция ончейн-данных и оффчейн-данных являются ключевыми факторами, определяющими уровень успеха и окончательный верхний предел их криптобизнеса соответственно. Отсутствие возможностей блокчейн-данных не только ослабит способность регуляторов контролировать и управлять криптоактивами, но и не сможет построить достаточное доверие с криптоклиентами, особенно институциональными.
При планировании бизнес-территории криптоактивов банки должны усилить сбор и анализ данных о транзакциях с криптоактивами более строгим и надежным образом, сосредоточиться на интеграции общедоступных данных блокчейна и внутренних бизнес-данных для поддержки основных бизнес-функций, а также создать единую систему представления и управления транзакциями в сети и вне сети для клиентов и клиентов для достижения общих целей бизнеса, соблюдения требований и управления рисками.
Чтобы восполнить недостаток возможностей блокчейн-данных, банк налаживает сотрудничество с ончейн-поставщиками услуг данных, такими как Ouke Cloud Chain и Chainalysis, чтобы повысить эффективность и соответствие требованиям бизнеса по шифрованию за счет интеграции технических возможностей обеих сторон. В 2022 году BNY Mellon завершил интеграцию с ончейн-продуктами данных, став первым глобальным системно значимым банком, включившим продукты ончейн-данных в свой план управления рисками, а крупные банки, такие как Cross River Bank и Barclays Bank, а также дружественные к криптовалютам банки также приобрели сопутствующие продукты и услуги у сторонних поставщиков услуг ончейн-данных.
После завершения интеграции ончейн-данных банки могут быстро повысить эффективность расширения зашифрованного бизнеса, судить о развитии трека по ончейн-данным, обеспечивать поддержку бизнес-решений и, что более важно, получать возможность отслеживать и противостоять рискам криптоактивов с помощью зрелых решений для обработки данных в сети. Несмотря на то, что сегодня банки, как правило, имеют зрелые программы соответствия требованиям AML, KYC и BSA, для подверженности криптовалютам необходимо совершенствовать технологии и процессы, чтобы повысить гибкость и комплексность идентификации рисков. Основываясь на интеграции данных в сочетании с техническими преимуществами традиционных поставщиков услуг по комплаенсу и анализу блокчейна, банковская отрасль реализует мониторинг и отслеживание транзакций с криптоактивами с помощью более эффективных технологических решений, повышает безопасность и соответствие криптобизнесу, а также защищает инвесторов и завоевывает доверие клиентов**.
4、Заключение
Быстрый рост и конвергенция нескольких технологий, таких как генеративный ИИ, встроенные финансы, блокчейн и криптовалюты, глубоко меняют операционную и сервисную модель глобальной банковской индустрии. Среди них наиболее прямыми и очевидными являются вызовы и возможности, связанные с распространением технологии шифрования для банков. Хотя отсутствие четкой единой нормативно-правовой базы в глобальном масштабе может препятствовать принятию криптоактивов в некоторых сценариях, ожидаемые регуляторные тенденции и процессы соблюдения требований значительно повысили доверие к криптобизнесу, и банковская отрасль ускорит свой выход на крипторынок в ближайшие годы, что окажет огромное влияние на скорость и направление инноваций криптобизнеса.
Без существенных изменений во внешней среде мы считаем, что:
(1) Европейская банковская индустрия продолжит укреплять свои лидирующие позиции в криптопространстве, а банковская индустрия в Азии и на Ближнем Востоке станет более активной в криптосфере, обусловленной политикой и рынком;
(2) Банковская отрасль будет постепенно формировать дифференцированную конкуренцию в криптобизнесе, а криптотрейдинг и депозитарные услуги станут наиболее конкурентным, но привлекательным треком в краткосрочной перспективе, а потенциал рынка токенизации активов в долгосрочной перспективе еще больше;
(3) На этом этапе банки могут начать сценарное планирование и пилотное исследование влияния токенизации активов на бизнес-модели и новые возможности для создания стоимости, а также усилить важность данных блокчейна в процессе исследования, ускорить интеграцию данных блокчейна с традиционными бизнес-данными, чтобы более эффективно формулировать краткосрочные планы реагирования и долгосрочные планы трансформации.
Приложение: Крипто-макет 50 мировых банков
! [6Mo4VwUET5Vd1sudBjnA7kzKcVpl8LBuaaxm6O38.png] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-40baef27dd-e8e4c617a2-dd1a6f-69ad2a "7119211")