Почему Chainlink совершает революцию в отрасли и ведет к децентрализованному будущему

Автор: Джейк Пахор, Substack; Составитель: Сун Сюэ, Golden Finance

Узнайте, почему Chainlink революционизирует отрасль, стимулирует институциональное внедрение и формирует децентрализованное будущее.

Это мой исследовательский отчет на LINK за октябрь 2023 года.

I. Общие сведения

! [jzoicvK6hIm09AgbuJLKEc53ACslwgTbg0iQd3Wf.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-8e4d1a4f62-dd1a6f-69ad2a.webp «7126582»)

Chainlink — это децентрализованная сеть оракулов, которая соединяет смарт-контракты с реальным миром.

Его инфраструктура широко распространена и используется для:

• Информация о ценах;
• Потоки данных;
• Подтверждение резервов;
• Автоматизация смарт-контрактов;
• Проверяемая ончейн-случайность (VRF).

Во-вторых, сценарии использования

! [aenhZ4A1N1x0GDafFlTOAJ4exbJ9QtuxY2EGGrJf.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-40baef27dd-8005023130-dd1a6f-69ad2a «7126590»)

Chainlinl (Источник: chain.link)

Chainlink используется в широком спектре отраслей промышленности, в том числе:

• Финансовые услуги;
• Децентрализованные финансы; *Азартная игра;
• Предметы коллекционирования NFT;
• Климатические рынки; *Предприятие; *Страхование.

Это один из немногих криптопроектов, который необходим для надежного и децентрализованного будущего.

! [gtpPRMV11bI2BIrTv1bAypbiblk55WXmTaTv5Ts8.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-3c6d8a8c05-dd1a6f-69ad2a.webp «7126591»)

Golden Finance Note: Вот пример того, как Банковская группа Австралии и Новой Зеландии (ANZ), ведущий институциональный банк с общим объемом активов под управлением более триллиона долларов, успешно демонстрирует, как клиенты ANZ могут использовать CCIP для безопасного перевода стейблкоинов, выпущенных ANZ, между цепочками для покупки природных активов.

Мы рады, что можем продвигать финансовые инновации в ANZ, предоставляя нашим клиентам беспрепятственный доступ к токенизированным активам через простую в использовании платформу». Chainlink CCIP играет ключевую роль в абстрагировании сложности блокчейна и межцепочечного DvP перемещения токенизированных активов между различными цепочками. (DVP, полное название — Decentralized Vulnerability Platform, то есть децентрализованная платформа уязвимостей.) ）

Запуск CCIP меняет правила игры для Chainlink, обеспечивая беспрепятственную передачу данных и ценностей между существующими системами и публичными и частными блокчейнами.

Внедрение CCIP продолжает расти:

• Базовая цепь;
• ANZ/Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций;
• Vodafone;
• Код неисправности;
• Affine Pass NFT

III. Усыновление

! [cpjTsQBll8Kw0zUwnJ9AcNA5zIfHk5iRwK7wIXQO.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-acbea952ae-dd1a6f-69ad2a.webp "7126600")

Chainlink TVS (Источник: DeFiLlama)

! [UnUAEQLJWAumrKfpBsgp5FvacGfkl95pCQutsor6.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-9463966247-dd1a6f-69ad2a.webp «7126603»)

TVS все оракулы (Источник: DeFiLlama)

Общая стоимость безопасности (TVS), используемая в настоящее время с оракулами Chainlink, составляет 11,3 миллиарда долларов США (по 348 протоколам).

Chainlink является доминирующим и наиболее широко используемым оракулом, занимающим более 46% рынка.

Другие известные оракулы в этой области включают WINkLink, Chronical, Pyth и TWAP.

В-четвертых, доход

! [cVeBhJ88IhUcluleq66XiFnVwNKEZbP05u20Y1gD.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-ad66b4c122-dd1a6f-69ad2a.webp «7126607»)

Сборы и доходы (Источник: DeFiLlama)

Chainlink начисляет комиссии и вознаграждения различными способами:

*СЦИП; *Опекунов; *Требование;

• VRF V1;
• VRF V2。

За последние 30 дней Chainlink сгенерировал:

• 180 000 долларов США;
• Доход 111 000 долларов США.

По словам DeFiLlama, это ставит его на первое место среди других оракулов, занимая 71-е место в общем зачете.

5. Экономика токенов

! [L1MwdtNWEfTRIoAhPHottOTDD2HxBthYrmZWga83.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-3247e78ce4-dd1a6f-69ad2a.webp «7126609»)

Ling Staking (Источник: staking.chain.link)

$LINK токены используются в сети для следующих компонентов:

• Плата за эксплуатацию узла;
• Неявный стейкинг;
• Явный стейкинг.

Недавно выпущенный Chainlink 2.0 направлен на то, чтобы открыть новую эру роста за счет:

• Стейкинг Chainlink;
• Установление процедур;
• Масштабный план.

! [6Wspv1tuO2UUJhu2MNYbFP8nGKTTCMoqJV5GaVNa.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-6b9cd56989-dd1a6f-69ad2a.webp «7126613»)

Хронология (Источник: DeFiLlama)

Вот актуальная статистика поставок:

• Циркулирующее предложение = 556 .8m;
• Максимальное предложение = 1b;
• Рыночная капитализация = $6,1 млрд;
• FDV = $10,9 млрд;
• Рыночная капитализация/FDV = 0,56.

VI. Убежище

! [HedEKXuBX8keqXSfiTY0Qilo4CNGKu6v5oRFW5Vt.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-120d6e90de-dd1a6f-69ad2a.webp «7126614»)

Распространение ссылок (Источник: DeFiLlama)

Chainlink выделил 30% от общего предложения токенов команды на финансирование развития.

Исходя из текущих цен:

• $72 млн $LINK;

• 800 млн. долларов США.

DefiLlama говорит, что это сделает его пятым по величине хранилищем с точки зрения стоимости активов. Это приличные деньги.

VII. Управление

! [1WItYktdx1JlMreiTeoQy2m6kNVCHMwksyWqVoKo.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-af13b224c9-dd1a6f-69ad2a.webp «7126616»)

Упростите управление с помощью валидации, которая отслеживает поведение оракулов в цепочке и помогает пользователям выбирать оракулов.

Продукты Chainlink также широко используются другими проектами DeFi для помощи в собственном децентрализованном управлении.

VIII. Команда/Инвесторы

! [I50cAdmigufZcc7iM263TMFkQfiwqAczlmZiC2nv.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-ed64997c70-dd1a6f-69ad2a.webp «7126617»)

Инвесторы (Источник: Coincarp)

Проект был основан в 2014 году @SergeyNazarov и Стивом Эллисом.

С тех пор Chainlink Labs выросла до более чем 400 сотрудников.

На сегодняшний день проект успешно привлек $32 млн в рамках четырех раундов финансирования.

IX. Конкуренты

! [oSC9lC9Gnj7kt3t5bb2s9pm921AWIoKKgRzEDJPs.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-6dfd63565c-dd1a6f-69ad2a.webp «7126620»)

Chainlink — это лидирующее на рынке решение для оракулов со значительным преимуществом первопроходца и доминирующей долей рынка (46% TVS).

Учитывая продолжающийся рост команды и экосистемы, я не ожидаю, что это изменится в ближайшее время.

10. Риски и аудит

! [rWNr5ORnaEotoKLbWBptcu3AQWOHSwTCSm5PvwMP.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-083ee7bf66-dd1a6f-69ad2a.webp «7126635»)

Структура рейтинга активов (Источник: Совет по рейтингу криптовалют)

Кодовая база и смарт-контракты прошли множество аудитов на протяжении многих лет.

По данным CRC, Chainlink имеет рейтинг 2/5 в своей системе ценных бумаг.

Оценка 1/5 указывает на то, что она с наименьшей вероятностью будет считаться ценной бумагой в соответствии с тестом Хауи.

XI. Резюме

! [PqDosZ8gbtbghxnTdrcEOL4sgUEahzGDbxpnwbL0.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-39a5b38650-dd1a6f-69ad2a.webp «7126637»)

В целом, я очень оптимистично настроен в отношении $LINK и протокола Chainlink.

На горизонте маячит ряд бычьих катализаторов:

*СЦИП;

• Стейкинг Chainlink;
• Экономика 2.0; • Институциональное усыновление;
• Расширение экосистем;
• Улучшение рыночной конъюнктуры;
• Общий взвешенный балл = 8,78

Примечание: Я не являюсь послом или советником Chainlink.