Автор: Гунит Каур, Cointelegraph; Составитель: Сун Сюэ, Golden Finance
По мере приближения праздничного сезона есть много ожиданий ежегодного традиционного явления в мире криптовалют — «рождественской ярмарки». В течение этого радостного сезона динамика рынка имеет свойство меняться. В этом году есть несколько факторов, которые могут повлиять на движение рынка в конце года.
Во-первых, наблюдается всплеск институциональных инвестиций
Цены на криптовалюты значительно выросли в конце 2020 и конце 2021 года из-за возросшего оптимизма среди инвесторов и повышенного интереса со стороны учреждений. Крупные финансовые институты и хедж-фонды начинают присматриваться к биткоину. **
Кроме того, биткоин достиг исторического максимума, вызвав позитивные настроения на рынке. И когда такие компании, как Tesla, публично объявили о крупномасштабных покупках биткоина, это продемонстрировало силу институциональных инвестиций. Кроме того, был введен ряд криптовалютных ETF и фондов, предоставляющих институциональным инвесторам более удобный и привычный способ входа на рынок.
В меняющейся финансовой среде 2022 года компании предлагают кастодиальные услуги институциональным инвесторам, ищущим варианты безопасного хранения цифровых валютных активов, которые необходимы для защиты цифровых активов.
Несмотря на некоторую волатильность, в целом тенденция в 2022 году восходящая. Традиционные финансовые учреждения, которые когда-то были настроены скептически, начинают предлагать различные криптовалютные услуги, такие как кредитование, торговля и хранение. Институциональные инвесторы также признали появление децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT), особенно венчурных фирм и специализированных фондов, которые ищут новые инвестиционные возможности.
Например, известные финансовые учреждения объединились, чтобы сформировать EDX Markets (EDXM) — новый тип биржи, предназначенный для торговли цифровыми активами через надежных посредников. Эта платформа удовлетворит потребности институциональных и розничных инвесторов, обеспечив безопасную среду для торговли цифровыми активами. Ключевыми сторонниками программы являются такие известные организации, как Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities и Virtu Financial, которые укрепили доверие к бирже и укрепили ее позиции на рынке.
В 2022 году, несмотря на период холодов на крипторынке, развитие криптопространства выросло на 5%, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к базовой технологии. Кроме того, опрос Celent 2022 года показал, что 91% институциональных инвесторов стремятся инвестировать в токенизированные активы, что подчеркивает высокий спрос.
В будущем, вероятно, в криптопространство будет вливаться больше институционального капитала, поскольку такие организации, как MicroStrategy, покупают дополнительные 1 045 биткоинов, чтобы расширить свои криптоактивы в своих растущих хранилищах. Кроме того, исследование EY-Parthenon показывает, что большинство институциональных инвесторов твердо верят в технологию блокчейн и непреходящую ценность криптоактивов, поэтому планируют значительно увеличить свои инвестиции в цифровые активы в ближайшие два-три года. **
Кроме того, инвесторы проявляют растущий интерес к участию в токенизированных финансовых активах, что побуждает учреждения изучать возможности токенизации своих активов в ответ на меняющийся финансовый ландшафт. По мере того, как отрасль продолжает развиваться и обретать легитимность, могут появиться новые финансовые продукты специально для институциональных инвесторов, что еще больше облегчит их выход на рынок.
Во-вторых, нормативная ясность
В 2020 году, когда криптовалютный рынок переживал бум, он неизбежно привлек внимание регуляторов по всему миру. Некоторые страны приняли меры по полному запрету, но другие приняли более осторожный подход и начали разрабатывать нормативно-правовую базу для мониторинга и управления быстро растущим сектором цифровых активов.
В 2021 году изменения в регуляторной политике США, особенно когда речь шла о позиции Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптовалют, стали ключевой темой во всем мире в отношении криптовалют. Отрасль по-прежнему настороженно относится к продолжающимся дискуссиям относительно регулирования криптовалют и одобрения биржевых фондов (ETF) биткоина. В то же время рынок претерпел серьезную коррекцию из-за репрессий Китая в отношении майнинга и торговли криптовалютами, что вызвало дискуссии о децентрализации.
В 2022 году регуляторная среда для криптовалют начала меняться. После первоначальных обсуждений ряд стран создали четкие правовые рамки, которые диктуют правила в отношении криптовалют, первичных предложений монет (ICO) и платформ DeFi. В то же время во всем мире наблюдается тенденция к созданию цифровых валют центральных банков (CBDC), при этом многие страны запускают или тестируют свои собственные цифровые валюты.
В этом году некоторые важные события изменили ландшафт мирового криптовалютного рынка. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда планирует ослабить ограничения на розничные инвестиции, связанные с ICO, с целью стимулирования цифровых инвестиций и ускорения роста рынка.
В то же время ЕС предпринял решительные действия и в апреле 2023 года принял нормативно-правовую базу для рынков криптоактивов (MiCA), открыв новую эру всеобъемлющего регулирования криптовалют в регионе.
В июле 2023 года судья Федерального суда США Анализа Торрес постановила, что подтвердила соблюдение Ripple требований к продаже XRP на публичных биржах, что ознаменовало значительную юридическую победу криптовалютной индустрии перед регулирующими органами США. Однако она также уточнила, что Ripple нарушила законы о ценных бумагах, предложив XRP хедж-фондам и институциональным покупателям. Результат этого постановления оказал глубокое влияние на регулирование рынка криптовалют и пространства цифровых активов, а также вызвал дискуссии о регулировании и стандартах цифровых активов.
В сентябре четыре члена Конгресса США призвали председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера немедленно одобрить спотовый листинг биткоина. По мере развития этих событий мы также наблюдаем рост ожиданий в отношении спотовых биржевых фондов (ETF) биткоина. Ожидается, что этот потенциально важный момент представит более четкую нормативно-правовую базу, обеспечивая более структурированный и хорошо позиционированный прогноз для криптовалютной индустрии и инвесторов. Это также знаменует собой продолжающуюся эволюцию нормативно-правовой среды, добавляя уверенности в легитимности и устойчивости криптовалютного рынка. **
В-третьих, конвергенция ИИ и Web3
Конвергенция технологий Web3 и AI начала существенно менять криптовалютный ландшафт в конце 2020 года. Предиктивная аналитика и торговые алгоритмы на основе искусственного интеллекта становятся все более популярными, позволяя институциональным и индивидуальным инвесторам принимать решения на основе данных на волатильном рынке криптовалют. С помощью этой технологии был улучшен анализ рынка, а инвесторы получили возможность прогнозировать колебания цен и максимально использовать свои торговые стратегии для получения прибыли. Это делает инвесторов более уверенными и повышает их конкурентоспособность на рынке криптовалют.
В 2021 году отношения между Web3 и искусственным интеллектом (ИИ) стали еще теснее. Децентрализованные приложения (DApps) на основе искусственного интеллекта становятся все более распространенными, предоставляя инновационные решения для таких областей, как NFT и DeFi. В результате этой интеграции маркетплейс увеличил обороты, что сделало создание и торговлю NFT более эффективными. Инструменты анализа настроений на основе искусственного интеллекта также играют ключевую роль, предоставляя информацию о настроениях и тенденциях рынка, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные решения.
В 2022 году мы стали свидетелями созревания интеграций ИИ и Web3, таких как использование алгоритмов ИИ в Aave для оптимизации процесса кредитования, а также использование ИИ Rarible для обеспечения персонализированного курирования NFT. Эти инициативы демонстрируют безопасные, автоматизированные и не требующие доверия транзакции, повышая доверие инвесторов.
Сочетание искусственного интеллекта и Web3 обещает еще раз переосмыслить рождественский сезон этого года. ** Алгоритмы искусственного интеллекта будут развиваться и дальше, что позволит принимать активные торговые решения и отслеживать рыночные данные в режиме реального времени. Ожидается, что технология Web3 будет поддерживать творческие инвестиционные модели и процессы принятия решений, особенно в области децентрализованных автономных организаций (DAO) и систем управления на основе искусственного интеллекта.
Включение контента, созданного искусственным интеллектом, в криптовалютное пространство в виде NFT и виртуальной реальности на основе искусственного интеллекта, вероятно, станет движущей силой рынка в ближайшие месяцы. Этот энтузиазм может способствовать появлению новой ликвидности на рынке и развитию отрасли.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
На тенденцию крипторынка в конце года влияют три основных фактора: институциональные инвестиции, регулирование и искусственный интеллект
Автор: Гунит Каур, Cointelegraph; Составитель: Сун Сюэ, Golden Finance
По мере приближения праздничного сезона есть много ожиданий ежегодного традиционного явления в мире криптовалют — «рождественской ярмарки». В течение этого радостного сезона динамика рынка имеет свойство меняться. В этом году есть несколько факторов, которые могут повлиять на движение рынка в конце года.
Во-первых, наблюдается всплеск институциональных инвестиций
Цены на криптовалюты значительно выросли в конце 2020 и конце 2021 года из-за возросшего оптимизма среди инвесторов и повышенного интереса со стороны учреждений. Крупные финансовые институты и хедж-фонды начинают присматриваться к биткоину. **
Кроме того, биткоин достиг исторического максимума, вызвав позитивные настроения на рынке. И когда такие компании, как Tesla, публично объявили о крупномасштабных покупках биткоина, это продемонстрировало силу институциональных инвестиций. Кроме того, был введен ряд криптовалютных ETF и фондов, предоставляющих институциональным инвесторам более удобный и привычный способ входа на рынок.
В меняющейся финансовой среде 2022 года компании предлагают кастодиальные услуги институциональным инвесторам, ищущим варианты безопасного хранения цифровых валютных активов, которые необходимы для защиты цифровых активов.
Несмотря на некоторую волатильность, в целом тенденция в 2022 году восходящая. Традиционные финансовые учреждения, которые когда-то были настроены скептически, начинают предлагать различные криптовалютные услуги, такие как кредитование, торговля и хранение. Институциональные инвесторы также признали появление децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT), особенно венчурных фирм и специализированных фондов, которые ищут новые инвестиционные возможности.
Например, известные финансовые учреждения объединились, чтобы сформировать EDX Markets (EDXM) — новый тип биржи, предназначенный для торговли цифровыми активами через надежных посредников. Эта платформа удовлетворит потребности институциональных и розничных инвесторов, обеспечив безопасную среду для торговли цифровыми активами. Ключевыми сторонниками программы являются такие известные организации, как Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities и Virtu Financial, которые укрепили доверие к бирже и укрепили ее позиции на рынке.
В 2022 году, несмотря на период холодов на крипторынке, развитие криптопространства выросло на 5%, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к базовой технологии. Кроме того, опрос Celent 2022 года показал, что 91% институциональных инвесторов стремятся инвестировать в токенизированные активы, что подчеркивает высокий спрос.
В будущем, вероятно, в криптопространство будет вливаться больше институционального капитала, поскольку такие организации, как MicroStrategy, покупают дополнительные 1 045 биткоинов, чтобы расширить свои криптоактивы в своих растущих хранилищах. Кроме того, исследование EY-Parthenon показывает, что большинство институциональных инвесторов твердо верят в технологию блокчейн и непреходящую ценность криптоактивов, поэтому планируют значительно увеличить свои инвестиции в цифровые активы в ближайшие два-три года. **
Кроме того, инвесторы проявляют растущий интерес к участию в токенизированных финансовых активах, что побуждает учреждения изучать возможности токенизации своих активов в ответ на меняющийся финансовый ландшафт. По мере того, как отрасль продолжает развиваться и обретать легитимность, могут появиться новые финансовые продукты специально для институциональных инвесторов, что еще больше облегчит их выход на рынок.
Во-вторых, нормативная ясность
В 2020 году, когда криптовалютный рынок переживал бум, он неизбежно привлек внимание регуляторов по всему миру. Некоторые страны приняли меры по полному запрету, но другие приняли более осторожный подход и начали разрабатывать нормативно-правовую базу для мониторинга и управления быстро растущим сектором цифровых активов.
В 2021 году изменения в регуляторной политике США, особенно когда речь шла о позиции Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптовалют, стали ключевой темой во всем мире в отношении криптовалют. Отрасль по-прежнему настороженно относится к продолжающимся дискуссиям относительно регулирования криптовалют и одобрения биржевых фондов (ETF) биткоина. В то же время рынок претерпел серьезную коррекцию из-за репрессий Китая в отношении майнинга и торговли криптовалютами, что вызвало дискуссии о децентрализации.
В 2022 году регуляторная среда для криптовалют начала меняться. После первоначальных обсуждений ряд стран создали четкие правовые рамки, которые диктуют правила в отношении криптовалют, первичных предложений монет (ICO) и платформ DeFi. В то же время во всем мире наблюдается тенденция к созданию цифровых валют центральных банков (CBDC), при этом многие страны запускают или тестируют свои собственные цифровые валюты.
В этом году некоторые важные события изменили ландшафт мирового криптовалютного рынка. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда планирует ослабить ограничения на розничные инвестиции, связанные с ICO, с целью стимулирования цифровых инвестиций и ускорения роста рынка.
В то же время ЕС предпринял решительные действия и в апреле 2023 года принял нормативно-правовую базу для рынков криптоактивов (MiCA), открыв новую эру всеобъемлющего регулирования криптовалют в регионе.
В июле 2023 года судья Федерального суда США Анализа Торрес постановила, что подтвердила соблюдение Ripple требований к продаже XRP на публичных биржах, что ознаменовало значительную юридическую победу криптовалютной индустрии перед регулирующими органами США. Однако она также уточнила, что Ripple нарушила законы о ценных бумагах, предложив XRP хедж-фондам и институциональным покупателям. Результат этого постановления оказал глубокое влияние на регулирование рынка криптовалют и пространства цифровых активов, а также вызвал дискуссии о регулировании и стандартах цифровых активов.
В сентябре четыре члена Конгресса США призвали председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера немедленно одобрить спотовый листинг биткоина. По мере развития этих событий мы также наблюдаем рост ожиданий в отношении спотовых биржевых фондов (ETF) биткоина. Ожидается, что этот потенциально важный момент представит более четкую нормативно-правовую базу, обеспечивая более структурированный и хорошо позиционированный прогноз для криптовалютной индустрии и инвесторов. Это также знаменует собой продолжающуюся эволюцию нормативно-правовой среды, добавляя уверенности в легитимности и устойчивости криптовалютного рынка. **
В-третьих, конвергенция ИИ и Web3
Конвергенция технологий Web3 и AI начала существенно менять криптовалютный ландшафт в конце 2020 года. Предиктивная аналитика и торговые алгоритмы на основе искусственного интеллекта становятся все более популярными, позволяя институциональным и индивидуальным инвесторам принимать решения на основе данных на волатильном рынке криптовалют. С помощью этой технологии был улучшен анализ рынка, а инвесторы получили возможность прогнозировать колебания цен и максимально использовать свои торговые стратегии для получения прибыли. Это делает инвесторов более уверенными и повышает их конкурентоспособность на рынке криптовалют.
В 2021 году отношения между Web3 и искусственным интеллектом (ИИ) стали еще теснее. Децентрализованные приложения (DApps) на основе искусственного интеллекта становятся все более распространенными, предоставляя инновационные решения для таких областей, как NFT и DeFi. В результате этой интеграции маркетплейс увеличил обороты, что сделало создание и торговлю NFT более эффективными. Инструменты анализа настроений на основе искусственного интеллекта также играют ключевую роль, предоставляя информацию о настроениях и тенденциях рынка, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные решения.
В 2022 году мы стали свидетелями созревания интеграций ИИ и Web3, таких как использование алгоритмов ИИ в Aave для оптимизации процесса кредитования, а также использование ИИ Rarible для обеспечения персонализированного курирования NFT. Эти инициативы демонстрируют безопасные, автоматизированные и не требующие доверия транзакции, повышая доверие инвесторов.
Сочетание искусственного интеллекта и Web3 обещает еще раз переосмыслить рождественский сезон этого года. ** Алгоритмы искусственного интеллекта будут развиваться и дальше, что позволит принимать активные торговые решения и отслеживать рыночные данные в режиме реального времени. Ожидается, что технология Web3 будет поддерживать творческие инвестиционные модели и процессы принятия решений, особенно в области децентрализованных автономных организаций (DAO) и систем управления на основе искусственного интеллекта.
Включение контента, созданного искусственным интеллектом, в криптовалютное пространство в виде NFT и виртуальной реальности на основе искусственного интеллекта, вероятно, станет движущей силой рынка в ближайшие месяцы. Этот энтузиазм может способствовать появлению новой ликвидности на рынке и развитию отрасли.