Coca-Cola, uzun vadede satın alıp tutmak için en iyi yüksek getirili hisse senetlerinden biridir.
SiriusXM'in yüksek nakit akışı sağlayan işi, neredeyse %5'lik getirisini destekleyebilir.
Coca-Cola'dan daha çok beğendiğimiz 10 hisse ›
Warren Buffett, rekabetçi konumda bulunan işletmelere cazip değerlemelerle yatırım yaparak Berkshire Hathaway hissedarları için muazzam bir servet yaratmıştır. Buffett yıl sonunda emekli olacak olsa da, yatırımcılar ustanın onayladığı yüksek getiri sağlayan kaliteli hisseleri Berkshire'ın portföylerinde bulabilirler.
İşte şu anda dikkate alabileceğim o hisse senetlerinden ikisi.
Görsel kaynağı: The Motley Fool. ## 1. Coca-Cola
Warren Buffett, Coca-Cola'nın (NYSE: KO) markasının küresel çekiciliğini Wall Street'in fark etmesinden çok önce tanıdı. 30 yıldan fazla bir süre önce hisse senedine 1.3 milyar dolar yatırdı ve Berkshire 400 milyon hisse tutmaya devam ediyor. Bu büyük pay, Berkshire'a önümüzdeki yıl 816 milyon dolar temettü geliri kazandıracak ki bu da yatırım için kötü bir getiri değil.
Coca-Cola dayanıklı bir markadır. Son yıllarda bir pandemiye ve yüksek enflasyona rağmen, şirketin geliri büyümeye devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl 47 milyar dolarlık gelir üzerinden 11 milyar dolar net gelir elde etti. Sürekli satışları, olağanüstü pazarlama ve markanın perakende satış noktalarında geniş raf alanı sağlayan küresel dağıtım ağına dayanmaktadır.
Bu, emeklilik için tutabileceğiniz elit temettü hisselerinden biridir. Yıllık kazançlarının yaklaşık üçte birini temettü olarak dağıtmaktadır ve temettüyü 63 yıl üst üste artırmıştır. Temettü, şirketin kazançlarıyla birlikte büyümeye devam etmekte ve son 10 yılda %55 artış göstermiştir.
Coca-Cola'nın satışlarını, kazançlarını ve temettülerini artırma fırsatları hala var. Küresel nüfus ve tüketici harcamalarındaki büyümenin birleşimi, dünyanın en tanınabilir içecek markası için daha yüksek satışları tetikleyecek. Coca-Cola'nın yıllık en az 1 milyar dolar satış yapan 30 markası var.
$0.51'lik çeyrek temettü, ileriye dönük temettü verimini %2.91 seviyesine getiriyor, ancak temettüdeki daha fazla büyüme, Berkshire Hathaway için yaptığı gibi gelirini artırmaya devam edecek. Son 10 yıl ile tutarlı bir şekilde büyüdüğünü varsayarsak, temettü 2035 yılına kadar $0.75'e ulaşabilir. Bu, başlangıçta $10,000'lık bir yatırımın yıllık gelirini $400'ün üzerine çıkarır.
2. SiriusXM Holdings
Berkshire, 2016 yılında uydu radyo liderine yatırım yapmıştı. Geçtiğimiz yıl içinde, hisse senedi yüksek seviyelerinden önemli ölçüde düşerken Berkshire, payını önemli ölçüde artırdı. Bu, SiriusXM (NASDAQ: SIRI)'nin önemli ölçüde değersiz olabileceğini gösteriyor.
Hikaye Devam EdiyorYüzeyde, yatırımcılar hisse senedinin değeri hakkında yüksek temettü verimi ile iyi bir ipucu alıyorlar. Şirket, geçen yıl serbest nakit akışının sadece %22'sini dağıttı, ancak ileriye dönük verim şu anda cazip bir şekilde %4,78'de duruyor. Bu, mevcut çeyrek ödemesi olan 0,27 $'a dayanmaktadır.
Hisse senedinin düşmesinin bir nedeni, abonelerdeki son düşüşlerdir; aboneler 2023'ün 1. çeyreğinde 34 milyonken, 2025'in 1. çeyreğinde 32.8 milyona düştü. Ancak, yıllardır sadık ödeyici üyeler olan milyonlarca insan var ve geniş bir harika içerik yelpazesi, canlı spor yayınları, haberler ve özel podcast'ler nedeniyle iptal etmeyi asla düşünmüyorlar. Podcast'ler, reklamda güçlü bir büyüme sağlıyor; podcast kaynaklı reklam geliri, 1. çeyrekte yıllık %33 arttı.
Buffett ya da yatırım yardımcılarından biri, muhtemelen abone tabanının tarihsel istikrarına ve tekrar eden abonelik ücretlerinden gelen sürekli nakit akışlarına odaklanıyordur. Son 12 aylık verilere göre, SiriusXM 8.6 milyar dolar gelir üzerinden 976 milyon dolar serbest nakit akışı üretti ki bu sağlam bir marjdır.
En önemlisi, bu serbest nakit akışının önümüzdeki birkaç yıl içinde artması bekleniyor çünkü SiriusXM, yeni uydulara yapılan son bir kerelik yatırımı aşacak. Geçen yıl uydulara 262 milyon $ harcadı. Bu miktar 2028 yılına kadar neredeyse sıfıra inecek ve daha fazla nakit akışı sağlayacak.
Hisse, 2025 FCF kılavuzuna dayalı olarak 6.6'lık ucuz bir serbest nakit akışı (FCF) çarpanı ile işlem görüyor. Diğer bir deyişle, eğer mevcut piyasa fiyatından tüm işletmeyi satın alıyorsanız, yatırımızı yedi yıldan daha kısa bir sürede geri kazanırsınız. Yeni uydulara yapılan sermaye harcamalarının azalmasıyla daha yüksek serbest nakit akışı beklentilerini göz önünde bulundurarak, yatırımcılar son derece değerlenmemiş bir işletmeye bakıyor, ayrıca ultra yüksek bir getiri ile.
Şu anda Coca-Cola'ya 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Coca-Cola'dan hisse almadan önce şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda satın alması gereken en iyi 10 hisse senedi olduğunu düşündükleri hisseleri tanımladı... ve Coca-Cola bunlardan biri değildi. Kesimden geçen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda büyük getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Düşünün ki Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptı... eğer tavsiyemizi duyduğunuzda 1,000 $ yatırım yapsaydınız, 689,813 $'ınız olurdu!*Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... eğer tavsiyemizi duyduğunuzda 1,000 $ yatırım yapsaydınız, 906,556 $'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisi %809 olduğunu belirtmek gerekir - S&P 500 için %175’e kıyasla piyasayı aşan bir performans. Stock Advisor’a katıldığınızda mevcut olan en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 23 Haziran 2025 itibarıyla
John Ballard'ın bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un Berkshire Hathaway'de pozisyonları vardır ve bunu önermektedir. Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Pasif Gelir İmparatorluğunuzu Kurmak İçin 2 Warren Buffett Temettü Hissesi, The Motley Fool tarafından ilk olarak yayımlandı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
2 Warren Buffett Temettü Hisse Senedi ile Pasif Gelir İmparatorluğunuzu Kurun
Ana Noktalar
Warren Buffett, rekabetçi konumda bulunan işletmelere cazip değerlemelerle yatırım yaparak Berkshire Hathaway hissedarları için muazzam bir servet yaratmıştır. Buffett yıl sonunda emekli olacak olsa da, yatırımcılar ustanın onayladığı yüksek getiri sağlayan kaliteli hisseleri Berkshire'ın portföylerinde bulabilirler.
İşte şu anda dikkate alabileceğim o hisse senetlerinden ikisi.
Görsel kaynağı: The Motley Fool. ## 1. Coca-Cola
Warren Buffett, Coca-Cola'nın (NYSE: KO) markasının küresel çekiciliğini Wall Street'in fark etmesinden çok önce tanıdı. 30 yıldan fazla bir süre önce hisse senedine 1.3 milyar dolar yatırdı ve Berkshire 400 milyon hisse tutmaya devam ediyor. Bu büyük pay, Berkshire'a önümüzdeki yıl 816 milyon dolar temettü geliri kazandıracak ki bu da yatırım için kötü bir getiri değil.
Coca-Cola dayanıklı bir markadır. Son yıllarda bir pandemiye ve yüksek enflasyona rağmen, şirketin geliri büyümeye devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl 47 milyar dolarlık gelir üzerinden 11 milyar dolar net gelir elde etti. Sürekli satışları, olağanüstü pazarlama ve markanın perakende satış noktalarında geniş raf alanı sağlayan küresel dağıtım ağına dayanmaktadır.
Bu, emeklilik için tutabileceğiniz elit temettü hisselerinden biridir. Yıllık kazançlarının yaklaşık üçte birini temettü olarak dağıtmaktadır ve temettüyü 63 yıl üst üste artırmıştır. Temettü, şirketin kazançlarıyla birlikte büyümeye devam etmekte ve son 10 yılda %55 artış göstermiştir.
Coca-Cola'nın satışlarını, kazançlarını ve temettülerini artırma fırsatları hala var. Küresel nüfus ve tüketici harcamalarındaki büyümenin birleşimi, dünyanın en tanınabilir içecek markası için daha yüksek satışları tetikleyecek. Coca-Cola'nın yıllık en az 1 milyar dolar satış yapan 30 markası var.
$0.51'lik çeyrek temettü, ileriye dönük temettü verimini %2.91 seviyesine getiriyor, ancak temettüdeki daha fazla büyüme, Berkshire Hathaway için yaptığı gibi gelirini artırmaya devam edecek. Son 10 yıl ile tutarlı bir şekilde büyüdüğünü varsayarsak, temettü 2035 yılına kadar $0.75'e ulaşabilir. Bu, başlangıçta $10,000'lık bir yatırımın yıllık gelirini $400'ün üzerine çıkarır.
2. SiriusXM Holdings
Berkshire, 2016 yılında uydu radyo liderine yatırım yapmıştı. Geçtiğimiz yıl içinde, hisse senedi yüksek seviyelerinden önemli ölçüde düşerken Berkshire, payını önemli ölçüde artırdı. Bu, SiriusXM (NASDAQ: SIRI)'nin önemli ölçüde değersiz olabileceğini gösteriyor.
Hikaye Devam EdiyorYüzeyde, yatırımcılar hisse senedinin değeri hakkında yüksek temettü verimi ile iyi bir ipucu alıyorlar. Şirket, geçen yıl serbest nakit akışının sadece %22'sini dağıttı, ancak ileriye dönük verim şu anda cazip bir şekilde %4,78'de duruyor. Bu, mevcut çeyrek ödemesi olan 0,27 $'a dayanmaktadır.
Hisse senedinin düşmesinin bir nedeni, abonelerdeki son düşüşlerdir; aboneler 2023'ün 1. çeyreğinde 34 milyonken, 2025'in 1. çeyreğinde 32.8 milyona düştü. Ancak, yıllardır sadık ödeyici üyeler olan milyonlarca insan var ve geniş bir harika içerik yelpazesi, canlı spor yayınları, haberler ve özel podcast'ler nedeniyle iptal etmeyi asla düşünmüyorlar. Podcast'ler, reklamda güçlü bir büyüme sağlıyor; podcast kaynaklı reklam geliri, 1. çeyrekte yıllık %33 arttı.
Buffett ya da yatırım yardımcılarından biri, muhtemelen abone tabanının tarihsel istikrarına ve tekrar eden abonelik ücretlerinden gelen sürekli nakit akışlarına odaklanıyordur. Son 12 aylık verilere göre, SiriusXM 8.6 milyar dolar gelir üzerinden 976 milyon dolar serbest nakit akışı üretti ki bu sağlam bir marjdır.
En önemlisi, bu serbest nakit akışının önümüzdeki birkaç yıl içinde artması bekleniyor çünkü SiriusXM, yeni uydulara yapılan son bir kerelik yatırımı aşacak. Geçen yıl uydulara 262 milyon $ harcadı. Bu miktar 2028 yılına kadar neredeyse sıfıra inecek ve daha fazla nakit akışı sağlayacak.
Hisse, 2025 FCF kılavuzuna dayalı olarak 6.6'lık ucuz bir serbest nakit akışı (FCF) çarpanı ile işlem görüyor. Diğer bir deyişle, eğer mevcut piyasa fiyatından tüm işletmeyi satın alıyorsanız, yatırımızı yedi yıldan daha kısa bir sürede geri kazanırsınız. Yeni uydulara yapılan sermaye harcamalarının azalmasıyla daha yüksek serbest nakit akışı beklentilerini göz önünde bulundurarak, yatırımcılar son derece değerlenmemiş bir işletmeye bakıyor, ayrıca ultra yüksek bir getiri ile.
Şu anda Coca-Cola'ya 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Coca-Cola'dan hisse almadan önce şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda satın alması gereken en iyi 10 hisse senedi olduğunu düşündükleri hisseleri tanımladı... ve Coca-Cola bunlardan biri değildi. Kesimden geçen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda büyük getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Düşünün ki Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptı... eğer tavsiyemizi duyduğunuzda 1,000 $ yatırım yapsaydınız, 689,813 $'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... eğer tavsiyemizi duyduğunuzda 1,000 $ yatırım yapsaydınız, 906,556 $'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisi %809 olduğunu belirtmek gerekir - S&P 500 için %175’e kıyasla piyasayı aşan bir performans. Stock Advisor’a katıldığınızda mevcut olan en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 23 Haziran 2025 itibarıyla
John Ballard'ın bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un Berkshire Hathaway'de pozisyonları vardır ve bunu önermektedir. Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Pasif Gelir İmparatorluğunuzu Kurmak İçin 2 Warren Buffett Temettü Hissesi, The Motley Fool tarafından ilk olarak yayımlandı.
Yorumları Görüntüle