Datadog son altı aydır duraklama döneminde, %1.2'lik küçük bir kayıp kaydederek $150 seviyesinde sabit kalıyor. Hisse senedi ayrıca bu dönemde S&P 500'ün %5.4'lük kazancının gerisinde kaldı.
DDOG almak için şimdi uygun bir zaman mı? Yoksa fiyatı, iş kalitesi ve temelleri için doğru bir şekilde mi değerlendiriyor? Tam araştırma raporumuzda öğrenin, ücretsiz.
DDOG Neden İyi Bir İş?
Kurucularının önceki şirketlerinde titizlikle bakmaları gereken bir veritabanından ismini alan Datadog (NASDAQ:DDOG), bulut altyapısını ve uygulamalarını izlemeyi kolaylaştıran bir yazılım hizmeti platformudur.
1. ARR Artıyor, Tekrarlayan Gelirler Akmaya Başladı
Bir yazılım şirketinin bildirilen geliri, uygulama ücretleri gibi düşük marjlı öğeleri içerebilirken, yıllık tekrarlayan gelir (ARR), yalnızca yazılım aboneliklerinden elde edilen, önümüzdeki 12 ay boyunca sözleşmeli gelir toplamıdır ya da SaaS işletmelerini bu kadar değerli kılan yüksek marjlı, öngörülebilir gelir akışlarıdır.
Datadog’un ARR'si Q1'de 3.20 milyar $ olarak belirlendi ve son dört çeyrekte, yıllık büyümesi ortalama %27.2 olarak gerçekleşti. Bu performans mükemmel ve müşterilerin şirketin teknolojisine çok yıllı bahisler yapmaya istekli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu büyüme Datadog'u daha öngörülebilir bir iş haline getiriyor; bu da yatırımcıların genellikle tekrarlayan gelire sahip işletmeleri tercih etmesi nedeniyle değerlemesi için bir rüzgar oluşturuyor.
Datadog Yıllık Tekrarlayan Gelir ### 2. Müşteri Edinim Maliyetleri Rekor Sürede İade Ediliyor
Müşteri edinim maliyeti (CAC) geri ödeme süresi, yeni bir müşteri edinmenin maliyetini geri kazanmak için gereken ayları temsil eder. Temelde, bu, satış ve pazarlama yatırımları için başa baş noktasını ifade eder. Daha kısa bir CAC geri ödeme süresi idealdir, çünkü bu, yatırımın daha iyi getiri sağladığını ve iş ölçeklenebilirliğini ima eder.
Datadog, yeni müşteri kazanımında son derece etkilidir ve bu çeyrekte CAC geri ödeme süresi 20.4 ay olarak kaydedilmiştir. Şirketin müşteri kazanım maliyetlerini hızlı bir şekilde geri kazanması, farklılaştırılmış bir ürün sunumuna ve güçlü bir marka itibarına sahip olduğunu göstermektedir. Bu dinamikler, Datadog'a yeni ürün girişimlerini sürdürmek için daha fazla kaynak sağlarken, satış ve pazarlama yatırımlarını artırma esnekliği de vermektedir.
Datadog CAC Geri Ödeme Süresi ### 3. Mükemmel Serbest Nakit Akışı Marjı Yeniden Yatırım Potansiyelini Artırıyor
Eğer bir süredir StockStory'yi takip ettiyseniz, serbest nakit akışına önem verdiğimizi bilirsiniz. Neden, diye soruyorsunuz? Sonuçta nakit kraldır ve muhasebe kârlarını faturaları ödemek için kullanamazsınız.
Datadog, kârlı iş modeli ve maliyet etkin müşteri kazanım stratejisi sayesinde olağanüstü nakit kârlılığı göstermiştir. Bu strateji, şirketin satış ve pazarlama yerine yeni ürünlere yatırım yaparak rekabetin önünde kalmasını sağlamaktadır. Şirketin serbest nakit akışı marjı, yazılım sektöründeki en iyi marjlardan biriydi ve geçen yıl ortalama %29,4 olarak gerçekleşti.
Hikaye Devam Ediyor Datadog 12 Aylık Serbest Nakit Akışı Marjı ## Nihai Karar
Bunlar, Datadog konusunda iyimser olmamızın sadece birkaç nedeni. Hisse senetleri son zamanlarda piyasanın gerisinde kalırken, hisse senedi 16,1× ileriye dönük fiyat-satış oranıyla ( veya hisse başına $150 ) işlem görüyor. Şimdi bir pozisyon başlatmak için iyi bir zaman mı? Kendi gözlerinizle görmek için ücretsiz derinlemesine araştırma raporumuzu inceleyin.
Datadog'dan Daha Çok Sevdiğimiz Hisse Senetleri
Donald Trump'un Nisan 2025 "Kurtuluş Günü" tarifeleri piyasaları sarsmıştı, ancak hisseler o zamandan beri güçlü bir şekilde toparlandı ve bu da ani tepkilerin genellikle en iyi alım fırsatlarını yarattığını kanıtladı.
Akıllı para, bir sonraki yükseliş için zaten pozisyon alıyor. İyileşmeyi kaçırmayın - bu hafta için en güçlü 5 momentum hissemizi kontrol edin. Bu, son beş yılda %183'lük bir piyasa üstü getiri sağlamış Yüksek Kalite hisselerimizin özenle hazırlanmış bir listesidir ( 31 Mart 2025 itibarıyla ).
2020'de listemize giren hisse senetleri, Mart 2020 ile Mart 2025( arasında %1,545 artış gösteren Nvidia gibi artık tanıdık isimlerin yanı sıra, bir zamanlar mikro ölçekli olan Tecnoglass gibi radar altı işletmeleri de içermektedir. StockStory ile bugün bir sonraki büyük kazananınızı bulun.
StockStory büyüyor ve hisse senedi analisti ve pazarlama pozisyonları için işe alım yapıyor. Pazarlar ve AI konusunda tutkulu bir 0'dan 1'e inşaatçı mısınız? Burada açık pozisyonları görün.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Datadog (DDOG): Bu Hisseyi Sevmenin 3 Sebebi
Datadog son altı aydır duraklama döneminde, %1.2'lik küçük bir kayıp kaydederek $150 seviyesinde sabit kalıyor. Hisse senedi ayrıca bu dönemde S&P 500'ün %5.4'lük kazancının gerisinde kaldı.
DDOG almak için şimdi uygun bir zaman mı? Yoksa fiyatı, iş kalitesi ve temelleri için doğru bir şekilde mi değerlendiriyor? Tam araştırma raporumuzda öğrenin, ücretsiz.
DDOG Neden İyi Bir İş?
Kurucularının önceki şirketlerinde titizlikle bakmaları gereken bir veritabanından ismini alan Datadog (NASDAQ:DDOG), bulut altyapısını ve uygulamalarını izlemeyi kolaylaştıran bir yazılım hizmeti platformudur.
1. ARR Artıyor, Tekrarlayan Gelirler Akmaya Başladı
Bir yazılım şirketinin bildirilen geliri, uygulama ücretleri gibi düşük marjlı öğeleri içerebilirken, yıllık tekrarlayan gelir (ARR), yalnızca yazılım aboneliklerinden elde edilen, önümüzdeki 12 ay boyunca sözleşmeli gelir toplamıdır ya da SaaS işletmelerini bu kadar değerli kılan yüksek marjlı, öngörülebilir gelir akışlarıdır.
Datadog’un ARR'si Q1'de 3.20 milyar $ olarak belirlendi ve son dört çeyrekte, yıllık büyümesi ortalama %27.2 olarak gerçekleşti. Bu performans mükemmel ve müşterilerin şirketin teknolojisine çok yıllı bahisler yapmaya istekli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu büyüme Datadog'u daha öngörülebilir bir iş haline getiriyor; bu da yatırımcıların genellikle tekrarlayan gelire sahip işletmeleri tercih etmesi nedeniyle değerlemesi için bir rüzgar oluşturuyor.
Datadog Yıllık Tekrarlayan Gelir ### 2. Müşteri Edinim Maliyetleri Rekor Sürede İade Ediliyor
Müşteri edinim maliyeti (CAC) geri ödeme süresi, yeni bir müşteri edinmenin maliyetini geri kazanmak için gereken ayları temsil eder. Temelde, bu, satış ve pazarlama yatırımları için başa baş noktasını ifade eder. Daha kısa bir CAC geri ödeme süresi idealdir, çünkü bu, yatırımın daha iyi getiri sağladığını ve iş ölçeklenebilirliğini ima eder.
Datadog, yeni müşteri kazanımında son derece etkilidir ve bu çeyrekte CAC geri ödeme süresi 20.4 ay olarak kaydedilmiştir. Şirketin müşteri kazanım maliyetlerini hızlı bir şekilde geri kazanması, farklılaştırılmış bir ürün sunumuna ve güçlü bir marka itibarına sahip olduğunu göstermektedir. Bu dinamikler, Datadog'a yeni ürün girişimlerini sürdürmek için daha fazla kaynak sağlarken, satış ve pazarlama yatırımlarını artırma esnekliği de vermektedir.
Datadog CAC Geri Ödeme Süresi ### 3. Mükemmel Serbest Nakit Akışı Marjı Yeniden Yatırım Potansiyelini Artırıyor
Eğer bir süredir StockStory'yi takip ettiyseniz, serbest nakit akışına önem verdiğimizi bilirsiniz. Neden, diye soruyorsunuz? Sonuçta nakit kraldır ve muhasebe kârlarını faturaları ödemek için kullanamazsınız.
Datadog, kârlı iş modeli ve maliyet etkin müşteri kazanım stratejisi sayesinde olağanüstü nakit kârlılığı göstermiştir. Bu strateji, şirketin satış ve pazarlama yerine yeni ürünlere yatırım yaparak rekabetin önünde kalmasını sağlamaktadır. Şirketin serbest nakit akışı marjı, yazılım sektöründeki en iyi marjlardan biriydi ve geçen yıl ortalama %29,4 olarak gerçekleşti.
Hikaye Devam Ediyor Datadog 12 Aylık Serbest Nakit Akışı Marjı ## Nihai Karar
Bunlar, Datadog konusunda iyimser olmamızın sadece birkaç nedeni. Hisse senetleri son zamanlarda piyasanın gerisinde kalırken, hisse senedi 16,1× ileriye dönük fiyat-satış oranıyla ( veya hisse başına $150 ) işlem görüyor. Şimdi bir pozisyon başlatmak için iyi bir zaman mı? Kendi gözlerinizle görmek için ücretsiz derinlemesine araştırma raporumuzu inceleyin.
Datadog'dan Daha Çok Sevdiğimiz Hisse Senetleri
Donald Trump'un Nisan 2025 "Kurtuluş Günü" tarifeleri piyasaları sarsmıştı, ancak hisseler o zamandan beri güçlü bir şekilde toparlandı ve bu da ani tepkilerin genellikle en iyi alım fırsatlarını yarattığını kanıtladı.
Akıllı para, bir sonraki yükseliş için zaten pozisyon alıyor. İyileşmeyi kaçırmayın - bu hafta için en güçlü 5 momentum hissemizi kontrol edin. Bu, son beş yılda %183'lük bir piyasa üstü getiri sağlamış Yüksek Kalite hisselerimizin özenle hazırlanmış bir listesidir ( 31 Mart 2025 itibarıyla ).
2020'de listemize giren hisse senetleri, Mart 2020 ile Mart 2025( arasında %1,545 artış gösteren Nvidia gibi artık tanıdık isimlerin yanı sıra, bir zamanlar mikro ölçekli olan Tecnoglass gibi radar altı işletmeleri de içermektedir. StockStory ile bugün bir sonraki büyük kazananınızı bulun.
StockStory büyüyor ve hisse senedi analisti ve pazarlama pozisyonları için işe alım yapıyor. Pazarlar ve AI konusunda tutkulu bir 0'dan 1'e inşaatçı mısınız? Burada açık pozisyonları görün.
Yorumları Görüntüle