TSL Robotaxi yola çıktı, yönlendirilmiş davet, 30 TL bir defa, parası olan da deneyimleyemiyor.

Yazar: siqi

Elon Musk'un 10 yıldır bahsettiği otonom sürüş, Tesla'nın Robotaxi'si nihayet yola çıktı.

22 Haziran'da yerel saatle, Tesla'nın Robotaksi hizmeti Amerika'nın Teksas eyaletinin başkenti Austin'de resmen başladı. İlk etapta yaklaşık 10-20 adet Robotaksi sunulacak ve başlangıçta belirli bir grup yatırımcı ve sosyal medya KOL'leri deneyimlemeye davet edilecek.

Geçen yıl tanıtılan çift kapılı "Gerçek Otonom Araç" Cybercab henüz resmi olarak seri üretime geçmediğinden, ilk Robotaxi'ler mevcut Model Y'nin seri üretim versiyonu tarafından hizmet veriyor. Bu, mevcut Robotaxi'lerin hâlâ bir direksiyon ve hızlanma ile fren pedallarıyla donatıldığı ve her araçta yolcu koltuğunun yanında bir güvenlik görevlisinin bulunduğu, ayrıca işletim alanında bazı coğrafi kısıtlamaların olduğu anlamına geliyor.

Musk, X platformunda ilk yolcuların yolculuk başına 4,20 dolarlık sabit bir ücrete sahip olacağını, ancak bunun daha çok bir "deneme fiyatı" olduğunu ve uzun vadeli maliyetin bilinmediğini söyledi. Austin'de Google'ın otonom sürüş şirketi Waymo ve Uber'in Robotaxi'si de piyasada. TechCrunch tarafından daha önce bildirildiği üzere Waymo, 4,3-9,3 kilometre aralığında kilometre başına 3,50 dolara mal oluyor.

Teknoloji bloggerı Robotaxi yolculuk deneyimini paylaşıyor: 16 kilometre, 22 dakika | Görsel kaynağı: X

Mevcut piyasada yaygın olan Robotaxi'lerle karşılaştırıldığında, Tesla'nın çözüm yaklaşımında iki ana farklılık bulunmaktadır:

İlk olarak, mevcut Waymo, Roborace gibi ana akım Robotaksi çözümlerine kıyasla, Tesla ilk kez "seri üretim modeli" + FSD yazılımı ile doğrudan otonom araç işletimi yapıyor, karmaşık algılama donanımları eklemeye veya yeni yazılım geliştirmeye gerek kalmadan. Bu, donanım ve Ar-Ge maliyetlerinin önemli ölçüde düşme potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor.

İkincisi, Tesla, ilk Robotaxi'lerin işletimi aracılığıyla daha fazla "sahip" ("kullanıcı" yerine) çekmeyi hedefliyor. Bu model çalışırsa, Tesla'nın önce kendi parasıyla araba alıp sonra piyasaya sürmesine gerek kalmayacak; bunun yerine geleneksel devlet destekli taksi şirketlerinden doğrudan Didi ve Uber gibi bir ulaşım platformuna dönüşme umudu var.

Bu nedenle, biçim açısından bazı "üzüntüler" olsa da, bu durum Tesla Robotaxi'nin otomatik sürüş ve otonom araç endüstrisindeki en çok ilgi çeken olay olmaya devam etmesini etkilemiyor.

Şu anda Tesla'nın piyasa değeri 1.01 trilyon dolar, fiyat-kazanç oranı ise 177 kat ile geleneksel otomobil şirketlerinin çok üzerinde. Son yıllarda Musk, farklı ortamlarda Tesla'nın "artık bir otomobil şirketinden AI şirketine dönüştüğünü" vurguladı; Robotaxi'nin piyasaya sürülmesi önemli bir yetenek ve ürün gösterimi oldu. Ünlü yatırım kuruluşu Morgan Stanley'nin modeli, Tesla'nın gelecekteki değerlemesinin %60-80'inin Robotaxi ve FSD işine olan beklentilerden kaynaklandığını gösteriyor.

Direksiyon simidi ve güvenlik görevlisi olan "insansız araç"

Çoğu insanın Tesla Robotaxi'ye olan beklentisi, geçen yıl Ekim ayında Musk'ın Hollywood Warner Bros. stüdyosunda tanıttığı "sürücüsüz araç" Cybercab. O araç, direksiyon ve hızlanma-fren pedalı tasarımını tamamen ortadan kaldırdı, iki kapılı iki koltuklu bir tasarım benimsedi ve ön sırada insan-bilgisayar etkileşiminin ana yolu olarak bir ekran yerleştirildi.

Bu nedenle, çoğu insan Musk'ın sözlerinin tuzağına düşebilir ve Cybercab ile Robotaxi arasında bilinçaltında güçlü bir ilişki kurabilir. Ancak Cybercab seri üretime bile başlamadı. Bu sefer Austin'de piyasaya sürülen Robotaksi'ye 2025 Tesla Model Y hizmet veriyor. Bu araba, saf görsel algıyı benimseyen Tesla'nın HW4.0 (AI4 olarak da bilinir) akıllı sürüş yazılımı ve donanım çözümü ile donatılmıştır ve tüm araba, 8 kamera ve Tesla'nın kendi geliştirdiği çip ile donatılmıştır.

Mevcut olarak yayımlanan deneme sürüşü videolarından, her Robotaxi'nin ön yolcu koltuğunda bir güvenlik görevlisi ile donatıldığını görebiliriz. Amerikan medyasına göre, Tesla da Robotaxi için bir elektronik çit kurdu, yalnızca davet edilen yolcular araç rezervasyonu yapabilir ve şu anda yalnızca Austin'in güneyindeki küçük bir bölgede hizmet vermektedir.

Tesla Robotaxi alıcı şovu (üstte) ve satıcı şovu (altta) | Görsel kaynağı: X

Neden ön ve arka modelde böyle bir değişiklik oldu?

Öncelikle, teknik açıdan bakıldığında, Cybercab'in geniş çapta seri üretime geçebilmesi için bir dizi engeli aşması gerekiyor.

Elon Musk'un daha önceki performans iletişim toplantısında açıkladığı tarihlere göre, bu aracın 2026 yılının sonuna kadar resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca mevcut düzenlemelere göre, direksiyonu ve pedalları olmayan bu tür araçların piyasaya sürülmeden önce ayrı bir muafiyet onayı alması gerekiyor ve her yıl en fazla 2500 adet üretilebiliyor.

İkincisi, pazarlama açısından Cybercab'ın asıl taşıdığı şey bir sergileme işlevidir.

Tıpkı Xiaomi'nin prototip otomobili ve SU7 Ultra'nın üretim versiyonu gibi New York'ta sırasıyla en hızlı turu attı. Xiaomi'nin prototipler ve üretim otomobilleri arasındaki ince farkları anlamak için kitlesel tüketicilere ihtiyacı yok ve Xiaomi'nin otomobillerini yalnızca piste çıkmak isteyen kullanıcılara satmak istemiyor, ancak bu konuda markanın ve ürünlerin yeteneklerini vurgulamak istiyor: Xiaomi'nin elektrikli arabaları bir sürüş anlayışına sahip ve Porsche'den daha hızlı.

Cybercab'ın Tesla için anlamı, FSD yazılımının her yerde kendi kendine sürüş yapabileceğini kanıtlamaktır. Ayrıca, direksiyon ve pedalların olmaması, aslında "dünyanın her yerinde sürülebilir" anlamına gelen bir metafordur.

Geleneksel otomobil şirketleri markalarını hızla oluşturma alışkanlığına sahiptir, ancak süper otomobiller genellikle en çok satan modeller değildir. Cybercab, bu çağın Tesla'sının akıllı otomobil markası olarak "süper otomobili"dir - sadece 25,000 dolar olmasına rağmen, Tesla'nın altıdan fazla yüksek piyasa değerini desteklemektedir.

Yani, eğer bir gün Musk herkese Cybercab'in büyük ölçekte üretilmeyeceğini söylerse, şaşırmayın, çünkü Musk'ın planında onun rolü belki de asla büyük çapta üretim yapmak değildir.

Model Y'nin yan kapısında belirgin bir Robotaxi yazısı var | Görsel kaynağı: X

Robotaxi: Yeni çözüm yolları bulması gereken bir iş

Bu sefer, Tesla yalnızca Austin'in küçük bir bölümüne 10-20 Robotaxi yerleştirdi. Görünüşte büyük bir ölçek değil, ama neden hala teknoloji dünyasının manşet haberi olabiliyor?

Büyük bir neden, bunun belki de şu anda özellikle para yakan Robotaxi işine yeni bir çözüm düşüncesi sunabileceğidir.

2024'te, ABD pazar payının en büyük Robotaxi oyuncusu Waymo toplamda 4 milyondan fazla hizmet sundu, filonun büyüklüğü yaklaşık 1500 araç, gelir 50-70 milyon dolar ama zarar korkunç bir şekilde 1.5 milyar dolara ulaştı.

Gelir ve yatırımlar arasında hiçbir oran yok, bu şu anda Robotaxi işinin en büyük acı noktası.

Gelir, mevcut filo büyüklüğü ve pazar talebi ile sınırlıdır ve yatırımlar esasen iki ana bölüme ayrılmaktadır: yazılım, esas olarak otonom sürüş işlevlerinin geliştirilmesi, donanım ise araç alımı ve donanım eklemeyi kapsamaktadır.

Tesla'dan farklı olarak, şu anda piyasada seri üretim Robotaxi çözümleri, seri üretim araçlara algılama donanımları ekleyerek işlev ve güvenlik yedekliliği sağlıyor. Bu yedek donanım genellikle lazerli radar + yüksek hesaplama gücüne sahip akıllı sürüş çiplerinden oluşuyor ve bu donanımların BOM maliyeti bile on binlerce hatta yüz binlerce RMB'ye ulaşabiliyor.

Waymo mevcut araçları, araçların üst kısmında bir otomatik sürüş güvenlik sistemi bulunuyor | Görsel kaynağı: Waymo

İkincisi, şu anda Robotaxi şirketleri aslında daha çok geleneksel otobüs şirketlerine benziyor. Öncelikle kendi cebinden para harcayıp araç almak gerekiyor, ardından "insan" çalıştırmak (yani yazılım geliştirmek, güvenlik personeli ve işletme maliyetleri) ve en sonunda ise pazara sunmak.

Açıkça, bu süreç biraz fazla karmaşık. Robotaksi için "geleneksel model" kullanmak (bu aslında geleneksel değil, yeni bir teknoloji) yatırım yapmanız gereken birçok alan var: Hem bir AI şirketi gibi AR-GE'ye yatırım yapmalısınız, hem de bir donanım şirketi gibi ekipman satın almanız gerekiyor, işletme sırasında tüketicilere düşük fiyatlarla sübvanse etmeniz de gerekebilir.

Elon Musk'un hayalindeki otonom araç işi, kendi taksilerini üretmekle değil, araç sahiplerinin araçlarını kullanarak Tesla'ya para kazandırmakla gerçekleşiyor.

Musk, gelecekte Tesla'nın otonom taksi filosunun dünya genelinde 1 milyon ölçeğine ulaşmasını umduğunu söylemişti.

Araç başına 25.000 dolarlık bir maliyetle, bu arabalar yalnızca donanım üretiminde 25 milyar dolara mal olacak, bu da Tesla'nın 2024 için tam yıl net kârının üç katından fazla. Açıkçası, Cybercab seri üretilecek ve daha sonra pazarlanacaksa, dünyanın çeşitli pazarlarındaki düzenleyici onaylara yeşil ışık yakılan proje bile büyük bir yatırım olacaktır.

Yani, aslında bu seferki 10 Robotaxi aracı, "test sürüşü aracı" olarak da anlaşılabilir. Bu, bir pazarlama faaliyeti daha: Geçen yılki Cybercab bir demo gösterimi idi, bu seferki 10 aracın, Tesla FSD yazılımının seri üretim yeteneğini kanıtlaması gerekiyor.

Amerikan internet kullanıcıları Tesla Robotaxi'yi paylaşıyor, saf görsel teknoloji ile gece ortamına yanıt veriyor | Görsel kaynak: X

Musk'un gerçek hedefi, seri üretim Model Y ve Model 3'ün doğrudan Robotaxi olma yeteneğini kanıtlamaktır. Eğer seri üretim araç sahipleri Tesla Robotaxi filosuna katılmaya istekli olurlarsa, Tesla bu otonom araç işinde kendi araçlarını satın alan "geleneksel otobüs/taksi şirketleri" olmaktan çıkıp, "Tesla markalı Didi/Uber" seyahat platformu şirketine dönüşebilir. Üstelik iki kez para kazanabilir: bir kez araç satarken, bir kez de sipariş aldığında komisyon alarak.

Soğuk su dökeyim: Teknoloji Ready yeterli değil

Ünlü yatırım kuruluşu Morgan Stanley'nin değerleme sisteminde, Tesla'nın gelecekteki değerinin %60'ından fazlası FSD ve Robotaxi'den gelmektedir.

Ünlü yatırımcı "Kayıtçı Kadın"ın bulunduğu ARK'da, Robotaxi'nin gelecekteki değer katkısı %90'ı bile aşacak | Görsel Kaynağı: ARK Invest

Önceki metinde belirtildiği gibi, Tesla, seri üretim teknolojisi aracılığıyla L2'den L4'e kadar olan süreci doğrudan bağlantı kurmayı hedefliyor ve Robotaxi ve FSD (yazılım ücreti) iki modeli üzerinden, araç satışı dışında iki yeni ticari modeli hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Model Y ve Model 3'ün dünya genelindeki satışları ve varlığı sayesinde, teorik olarak HW4.0 donanımına sahip herhangi bir Tesla sahibi, aracını boş zamanlarında "Tesla markalı Didi aracı" haline getirebilir. Bu durumda, Musk'ın sürekli vurguladığı milyonluk filo büyüklüğü gibi görünüyor ki sorun değil.

Ancak, teknolojinin, operasyonların ve onay detaylarının her şeyin yolunda gittiğini varsaysak bile, sorun şudur:

Tesla sahipleri gerçekten böyle mi yapıyor?

Eski araç sahipleri için, özel araçlarını kamu hizmeti sunmak için kullanmaya istekli olup olmadıkları?

Yeni araç sahipleri için, acaba özel olarak bir Tesla alıp taksi ile para kazanmak isteyen var mı?

Çin pazarını örnek alırsak, şu anda HW4.0 ile donatılmış yeni Tesla Model Y'nin fiyatı 263.500 yuan'dan başlıyor. Mevcut ulaşım pazarı kurallarına göre, bu araç "özel araç" pazarına girebilir. Ancak Robotaxi yeni bir ürün olarak, çevrimiçi taksi pazarındaki rekabet deneyimlerine dayanarak, büyük olasılıkla fiyat sübvansiyonları gibi stratejilerle kullanıcı zihnini kazanmak zorunda kalacak. Peki bu maliyetin yükü kim tarafından karşılanacak?

Ve en klasik soru: Musk her zaman insanların arabayı kullanmaları gerekmediğinde Model Y / Model 3'lerinin işe gitmesine izin verebileceklerini söyler, ancak şu anda belki de herkesin taksiye binmesine gerek yoktur (gece yarısı gibi).

Bu nedenle, Robotaxi ve otonom sürüş, soğuk su dökme perspektifinden bakıldığında halen bir anda gerçekleşebilecek bir iş değil. Ancak yatırımcıların perspektifinden bakıldığında, Tesla'nın bu saf görsel seri üretim çözümünün henüz tamamen doğrulanmamış olmasına rağmen, aşırı yüksek maliyet avantajı nedeniyle geleceğe "bahis" yapmaya değer.

Bu, Tesla'nın bu yıl bir dizi sorunla karşılaştıktan sonra, fiyat-kazanç oranının hala 177 kat yüksek olmasının ve bunun Silikon Vadisi'ndeki yedi devden herhangi birinden 3 kat daha yüksek olmasının önemli nedenlerinden biridir.

Robotaxi sonuç vermeden önce, Tesla ve Musk'ın birincil görevi hala "araba satmak", Robotaxi olmayan arabaları satmaktır.