Bu raporda, kullanıcı etkinliklerine ve davranışlarına odaklanan Web3 pazarına genel bir bakış bulacaksınız.
Üç ana bölüme ayrılmıştır: Her biri benzersiz bir perspektif ve web3 manzarasının doğru analizini sunan Web3 Pazar Büyüklüğü, Liderler Karşılaştırmaları ve Anahtar Roller ve Davranış Modelleri.
Bu raporda, Ethereum ve Polygon ağlarındaki 300 milyon cüzdanı endeksledik ve Snapshot API'sinden DAO seçmenleri hakkında veri elde ettik. Raporlanan metrikleri nasıl hesapladığımız hakkında daha fazla bilgi için raporun altındaki metodoloji bölümüne bakın.
TLDR:
Kripto kışına rağmen, Web3 pazarı, son 30 günde 5,65 milyonu para harcayan en az bir giden işlemle 9,51 milyon cüzdanla aktif olmaya devam ediyor.
Casual Web3, son 30 gün içinde aktif olan, 1 jeton ve NFT'ye sahip olan ve 100 $'lık bir bakiyeye sahip olan "gündelik" Web3 kullanıcılarının sayısıyla desteklenen yaklaşık 10 milyonluk bir pazar büyüklüğüne sahiptir.
Web3 pazarının merkezi kısmı, son 30 gün içinde 1000 $ bakiye ile çeşitli belirteçleri ve NFT koleksiyonlarını (10 benzersiz varlık) tutan finansal olarak aktif kullanıcıların sayısıyla desteklenen 1 milyondur. Bu kullanıcı kümesi, Anahtar Kişiler ve Davranış Kalıpları bölümünde temsil edilen Web3'e özgü kullanıcıları, balinaları ve hiperaktif kullanıcıları içerir.
8,91 milyon cüzdanın 100$ bakiye tutması ve yalnızca 5,91 milyon cüzdanın 5'ten fazla NFT tutmasıyla, token kabulü NFT'nin benimsenmesini geride bırakıyor.
1. Web3 pazar büyüklüğü
Bu bölüm, Haziran 2023'e kadar olan, token ve stablecoin dağıtımı, NFT varlıkları, cüzdan bakiyeleri ve Ethereum ve Polygon zincirlerindeki cüzdanlar arasındaki son işlemlere odaklanan önemli Web3 ölçümlerine genel bir bakış sunar.
Anahtar göstergeler:
Ethereum ve Polygon zincirlerinde 360 milyon cüzdan var
32,6 milyon cüzdan bir noktada en az 5 farklı kripto parayı hareket ettirdi
-10.1 milyon cüzdan, en iyi 5 stablecoin'den en az birini tutar
-5 veya daha fazla NFT içeren 5,91 milyon cüzdan
-8,91 milyon cüzdan 100$+ bakiyeyi koruyor
Son 30 günde en az bir giden işlemle 9,51 milyon cüzdan
Son 30 günde 5,65 milyon cüzdan harcandı
Aşağıdaki şekil, Web3 kullanıcıları arasındaki token dağılımıdır (aktarım geçmişine göre)
Aktarılan benzersiz ERC-20 jetonlarının sayısına göre cüzdan dağılımı. Not: Ethereum zincirindeki transferler ve Polygon zincirindeki transferler iki benzersiz belirteç olarak kabul edilir. Giden ve gelen transferleri içerir.
Temel Çıkarımlar:
69,9 milyon cüzdan tek bir madeni paraya bağlı, bu da bir kullanıcının aşağıdakileri tercih ettiğini gösterebilir:
Sadelik tercihi
Belirli bir simgeye duyulan güven
Acemi piyasa oyuncuları
Birden fazla cüzdan kullanan kullanıcılar
32,6 milyon koleksiyoncu 5'ten fazla jetona sahiptir ve bu, şunları gösterebilir:
aktif işlemler
-Çeşitlendirilmiş yatırım
Farklı portföyleri yöneten kurumsal yatırımcılar veya tacirler
Çeşitli belirteçleri denemek için teknoloji meraklıları veya erken benimseyenler
Airdrop'lara katılın
-tahmin etmek
Aşağıdaki şekil, sabit paraların Web3 kullanıcıları arasındaki dağılımını göstermektedir (cüzdan sahiplerine göre)
Tutulan ilk 5 stablecoin sayısına göre cüzdan tahsisi. İstatistiksel stablecoin'ler: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Ethereum zincirindeki varlıklar ve Polygon zincirindeki varlıklar, iki benzersiz stabilcoin olarak kabul edilir (örn. Ethereum zincirindeki USDC ve Polygon zincirindeki USDC, iki benzersiz stabilcoin olarak kabul edilir)
9,49 milyon tek stablecoin sahibi şunları belirtebilir:
basitlik gibi
-Belirli stablecoinlere güvenin
-Diğer stablecoin seçenekleri hakkında sınırlı farkındalık
Birden fazla cüzdan kullanan kullanıcılar
64.800, çeşitli stabilcoinlere sahiptir, bu da şunları gösterir:
Riski azaltmak için riski dağıtın
Çeşitli sabit paraların sunduğu farklı özelliklerden veya avantajlardan yararlanın
Birden fazla platformla etkileşime geçin
Aşağıdaki resim Web3 kullanıcılarına aittirNFTSahiplik
Tutulan NFT sayısına göre cüzdan dağılımı. Not: ERC721 ve ERC-1155 tokenleri dikkate alınmıştır. Ajans sözleşmeleri dahil değildir.
30 milyonda ≤5 varNFT** şunları içerebilir:**
NFT pazarını deneyen yeni gelenler veya sıradan katılımcılar
Hediye veya promosyon ürünü olarak NFT alan kişiler
420.000, 101–1000 NFT tutar, bu da şunları gösterebilir:
Güçlü koleksiyoncu veya yatırımcı tabanı
Çok çeşitli NFT avcı kampanyaları
Erken benimseyenler
50000, 1001+NFT**'yi tutar ve şu anlama gelebilir:**
-Büyük toplayıcı
NFT merkezli iş
-dev balina
Not: Belirteç toplayıcıları, stablecoin kullanıcıları ve NFT sahipleri arasında önemli bir örtüşme var gibi görünüyor. Ayrıntılı kesişim analizi, kullanıcı davranışına ilişkin daha derin içgörüler sağlayabilir.
Aşağıdaki resim cüzdan bakiyesinin dağılımını göstermektedir
Bakiye bazlı cüzdan dağıtımı. Not: Bakiye hesaplamaları, Ethereum'da ETH, USDT, USDC ve DAI'de tutulan varlıkları ve Polygon'da USDT, USDC ve DAI'de tutulan varlıkları içerir.
44,9 milyon cüzdan ≤ 1 tutuyor, muhtemelen:
ücretsiz işlemler için cüzdan
Fonlar başka bir cüzdana aktarıldı
Etkin olmayan veya kullanılmayan hesaplar
1-1000$ tutan 59 milyon cüzdan, şunları içerebilir:
-dApp ve DeFi kullanıcıları
Erken benimseyenler veya teknoloji meraklıları
geçici tüccar
-Kullanıcılar kripto varlıklarını oluşturur
Kullanıcılar varlıklarını birden çok cüzdana yayar
1000$+ tutan 676000 cüzdan şunları temsil edebilir:
Kurumsal kuruluşlar
büyük tüccarlar
-dev balina
Aşağıdaki resim, Web3 kullanıcıları arasındaki zincirdeki etkinlikleri göstermektedir
Son 30 gündeki işlem sayısına göre cüzdan tahsisi
1-10 arası işleme 8,6 milyon kullanıcı katıldı, ara sıra veya seyrek kullanıcıların baskın olduğunu gösteriyor. Bu grup şunları içerebilir:
uzun vadeli sahibi
-Web3 alanında geçici katılımcı
55.000 kullanıcı, aşağıdakileri içeren etkinlikleri temsil eden 101'den fazla işleme katıldı:
Robotla çalışan cüzdanlar
-Profesyonel günlük tüccarlar
Kripto para işlemlerini kolaylaştıran ticari kuruluşlar
-DeFi alanında likidite madenciliği veya likidite madenciliği
Ayrıca şunları bulduk:
Web3'teki etkinlik seviyelerinin daha da yüksek olması muhtemeldir, çünkü 100$-1000$ cüzdanların %90,7'si ve 1001$+ cüzdanların %87,8'i son 30 gün içinde hiç etkinlik göstermemiştir.
-%7,8, Web3'teki tutma oranıdır (son 30d'de en az 1 giden işlem yapan 90-120d yaşındaki cüzdanların yüzdesi olarak hesaplanır).
Aşağıdaki resim Web3 kullanıcılarının tüketim alışkanlıklarını göstermektedir
Cüzdan dağıtımı, Web3 kullanıcıları tarafından harcanan paraya (ABD doları cinsinden) dayalıdır. Not: Hesaplamalar, Ethereum'da ETH, USDT, USDC ve DAI'deki işlemleri ve Polygon'da USDT, USDC ve DAI'deki işlemleri içerir. Benzin ücretleri dahil değildir.
2,4 milyon kullanıcı geçen ay ≤ 100 ABD doları harcadı, muhtemelen:
Düşük finansal aktiviteye sahip kullanıcılar
Düşük gelirli kullanıcılar veya sıradan tüccarlar
Kulp
-Kullanıcılar için maliyetten kaçının
1,79 milyon kullanıcı 100-1000 ABD Doları harcadı ve muhtemelen şunları önerdi:
Aracı tüccar veya yatırımcı
Sıradan kullanıcılar, günlük ihtiyaçlar, küçük satın almalar veya oyun içi işlemler için kripto para birimini kullanır.
366.000 kullanıcı 1.000$'dan fazla harcadı, muhtemelen:
-kurumsal yatırımcı
Yüksek varlıklı bireyler
-Likidite Sağlayıcı
Proje kurucusu veya geliştiricisi
Not: Bu analiz, tek bir cüzdanın tek bir kullanıcıyla ilişkilendirildiğini varsayar; bu, bir kullanıcı birden fazla cüzdan işletebileceğinden her zaman böyle olmayabilir. Ayrıca, işlemin niteliği özel olarak tanımlanmamıştır ve daha ayrıntılı incelemeyi gerektirmiştir.
2. Sektör liderlerini kıyaslama
Bu bölümde, kripto para birimi alanındaki dikkate değer projeleri boyutlarına, etkinliklerine ve endüstri şekillendirmedeki önemlerine odaklanarak inceliyoruz.
1) Piyasa Değerine Göre İlk 50 Token:
(Liste, Etherscan ve Polygonscan derecelendirmelerine göre piyasa değerine göre en büyük madeni paraları sıralar. Aşağıdaki sıralama, benzersiz sahiplerin sayısına dayanmaktadır.)
USDT, 6 milyon sahip, 38,2 milyar dolarlık piyasa değeri
USDC (PoS), 3,1 milyon sahip, 26,9 milyar dolarlık piyasa değeri
WETH, 1,5 milyon sahip, 40,8 milyar dolarlık piyasa değeri
DAI (PoS), 1,5 milyon sahip, 4,5 milyar dolarlık piyasa değeri
SHIB (PoS), 1,3 milyon sahip, 6,6 milyar dolarlık piyasa değeri
MATIC (yalnızca Ethereum zinciri), 655,5 bin kişi, 11,9 milyar dolarlık piyasa değeri
LINK, 634.800 sahip, 10,5 milyar dolarlık piyasa değeri
UNI (PoS), 394.800 sahip, 4,3 milyar dolarlık piyasa değeri
AAVE (PoS), 389.500 sahip, 803,2 milyon dolarlık piyasa değeri
MANA, 371.200 sahip, 723,4 milyon dolarlık piyasa değeri
Hex, 329.200 sahip, 4,2 milyar dolarlık piyasa değeri
CRO, 297.800 sahip, 5,2 milyar dolarlık piyasa değeri
SAND, 270.800 sahip, 1,2 milyar dolarlık piyasa değeri
WBTC, 225.100 sahip, 4 milyar dolarlık piyasa değeri
BUSD, 173.200 sahip, 4,4 milyar dolarlık piyasa değeri
Luhuancoin V2 (LRC), 148.600 sahip, 287,5 milyon piyasa değeri
GRT, 142.700 sahip, 1 milyar dolarlık piyasa değeri
stETH, 138.500 sahip, 11,8 milyar dolarlık piyasa değeri
APE (PoS), 128.700 sahip, 2,1 milyar dolarlık piyasa değeri
CHZ, 115.400 sahip, 582,4 milyon dolarlık piyasa değeri
CRV (PoS), 114.900 sahip, 1,2 milyar dolarlık piyasa değeri
USDP, 106.500 sahip, 1 milyar dolarlık piyasa değeri
FTM, 102.200 sahip, 546,2 milyon dolarlık piyasa değeri
SNX (PoS), 98.000 sahip, 560 milyon dolarlık piyasa değeri
1 inç, 96.300 tutucu, 386,1 milyon dolarlık piyasa değeri
MKR, 93.100 sahip, 625,7 milyon dolarlık piyasa değeri
cETH, 70.000 sahip, 524,2 milyon dolarlık piyasa değeri
IMX, 53.600 sahip, 1,2 milyar dolarlık piyasa değeri
HT, 52.500 sahip, piyasa değeri 1,3 milyar dolar
LDO (PoS), 51.200 sahip, 1,6 milyar dolarlık piyasa değeri
OKB, 59.000 sahip, 11,9 milyar dolarlık piyasa değeri
TUSD, 59.000 sahip, 728,6 milyon dolarlık piyasa değeri
NEXO, 51.000 sahip, 593,3 milyon dolarlık piyasa değeri
FRAX, 49.300 sahip, 1 milyar dolarlık piyasa değeri
RNDR, 45.200 sahip, 938,8 milyon dolarlık piyasa değeri
PAXG, 31.200 sahip, 495,8 milyon dolarlık piyasa değeri
THETA (PoS), 28.200 sahip, 5,3 milyar dolarlık piyasa değeri
BIT, 26.800 sahip, 4 milyar dolarlık piyasa değeri
WOO, 24.300 sahip, 495,1 milyon dolarlık piyasa değeri
FXS, 19.100 sahip, 466,3 milyon dolarlık piyasa değeri
GNO, 17.300 sahip, 1 milyar dolarlık piyasa değeri
INJ, 15.000 sahip, 559 milyon dolarlık piyasa değeri
rETH, 14.400 sahip, 783,6 milyon dolarlık piyasa değeri
MASK, 14.400 sahip, 336 milyon dolarlık piyasa değeri
RPL, 9.400 sahip, 757,6 milyon dolarlık piyasa değeri
PEPE, 149.000 sahip, 579,7 milyon dolarlık piyasa değeri
GUSD, 09.000 sahip, 567,8 milyon dolarlık piyasa değeri
KCS, 06.100 sahip, piyasa değeri 1,1 milyar dolar
LEO, 2.500 sahip, 2,3 milyar dolarlık piyasa değeri
frxETH, 0,11 milyon sahip, piyasa değeri 376,5 milyon dolar
Birlikte ele alındığında, stabilcoinler olan USDT, USDC ve DAI'nin listenin başında yer aldığı görülebilir ve bu da istikrarları nedeniyle tercih edildiğini gösterir.
Yardımcı Jetonlar: BNB, LINK, MATIC ve UNI vb., listede çok çeşitli yardımcı jetonları temsil eder. Yüksek benimseme oranının olası nedenleri, merkezi olmayan ticaret platformlarını, oracle hizmetlerini ve işlem ücretlerini destekleyen blockchain ekosistemindeki kilit rolleridir.
Meme Token: SHIB ve PEPE'nin birleşimi sayesinde, çevrimiçi trendlerin ve toplulukların kripto pazarında gerçek dünya değeri üretebileceği açıktır.
Sahip sayısı az, ancak yüksek piyasa değeri: LEO ve OKB gibi tokenler, az sayıda sahibi olmasına rağmen, yüksek piyasa değerlerine sahiptir, bu da bir zenginlik yoğunlaşması ve muhtemelen daha az ademi merkeziyetçilik anlamına gelir.
2) En büyükNFTKoleksiyonerler
En Geniş Kullanıcı Tabanına Sahip Koleksiyonlar (Bu bölümdeki koleksiyonlar en büyük, en zengin ve en aktif kullanıcı tabanına göre sıralanmıştır.)
Anicube Origin NFT Koleksiyonu, 1,3 milyon sahip, 100 $ bakiyeli 2100, son 30 günde 5700 işlem
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 milyon sahip, 100$ bakiyeli 1600 kişi, son 30 günde 3800 işlem
-N/A, 1,2 milyon sahip, 100 $ bakiyeli 78,1 bin sahip, son 30 günde 222,5 bin işlem
-CryptoTab JackBot, 891.500 sahip, 568.700, 100$ bakiye, son 30 günde 261.700 işlem
-SMART DIVING GAME, 775.400 sahip, 247.700, 100$ bakiye, son 30 günde 184.100 işlem
-Galxe OAT, 719.100 sahip, 57.000 kişi 100$ bakiye tutuyor, son 30 günde 210.600 işlem, zincir üstü başarılar
-ENS, 698.1k sahipler, 100 $ bakiyeli 253.5k, son 30 günde 242.1k işlem yapıldı, isim hizmeti
-Lemon Nation, 581k sahibi, 3'ü 100$ bakiyeli, 1'i son 30 gün içinde işlem gördü
YBNFT, 533.700 sahip, 364.400 100$ bakiyesi, son 30 günde 119.300 işlem
-Series 0 Claw Collectible Patch, 379.300 sahip, 100$ bakiyeli 329 kişi, son 30 günde 478 işlem, oyun
3) En zengin kullanıcı grubuna sahiptir
-CryptoTab JackBot, 891.500 sahip, 568.700, 100$ bakiye, son 30 günde 261.700 işlem
-ENS, 698.1k sahipler, 100 $ bakiye ile 253.5k, son 30 günde 242.1k işlem yapıldı, isim servisi
-N/A, 1,2 milyon sahip, 100 $ bakiyeli 78.100, son 30 günde 222.500 işlem
-Galxe OAT, 719.100 sahip, 57.000 kişi 100$ bakiye tutuyor, son 30 günde 210.600 işlem, zincir üstü başarılar
-SMART DIVING GAME, 775.400 sahip, 247.700, 100$ bakiye, son 30 günde 184.100 işlem
Orbiter Stajyer Pilot NFT, 162.000 sahip, 100 $ bakiyeye sahip 27.2.000, son 30 günde 162.000 işlem
-Mainnet Alpha, 124.100 sahip, 71.000 kişi 100$ bakiye tutuyor, son 30 günde 124.000 işlem, eşantiyon
-YBNFT, 533.700 sahip, 364.400 100$ bakiyesi, son 30 günde 119.300 işlem
-Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri, 371.300 sahip 100 $ bakiyeli 18.200, son 30 gün içinde 112.000 işlem, zincir üstü başarılar
SLINGSHOT-USER-2022, 230.300 sahip, 37.900, 100$ bakiyesi, son 30 günde 106.600 işlem
Önemli Gözlemler:
DeFi Yaygınlık: **Kullanıcı boyutu, zenginliği ve etkinliği açısından en büyük toplamların çoğu, popülerliğini ve kullanımını yansıtan DeFi ile ilgilidir.
**"Sağlıklı" küme: **CryptoTab JackBot ve ENS, geniş kullanıcı tabanları, çok sayıda varlıklı kullanıcı ve yüksek etkinlik düzeyleriyle tüm kategorilerde tutarlıdır; bu, sağlıklı ve aktif bir topluluğa işaret eder ve/veya kullanıcı pratikliği ve değeri.
HIZLI BÜYÜMENFT**: **Mayıs 2023'te kullanıma sunulmasından bu yana, Orbiter Stajyer Pilot NFT ve Mainnet Alpha, son 30 günde 100.000'den fazla kullanıcı ekledi. Bununla birlikte, bu kullanıcıların pek çoğunun 100 ABD doları bakiyesi yoktur, bu da bu NFT'lerin hala büyüyebileceğini veya daha az varlıklıları hedefleyebileceğini düşündürmektedir.
Ölçek ≠ Zenginlik veya Etkinlik: Anicube Origin koleksiyonları en geniş kullanıcı tabanına sahip olsa da, zenginlik veya etkinlik açısından en iyi koleksiyonlarda görünmüyorlar, bu da birçok kullanıcının pasif olabileceğini veya küçük bakiyeler tutabileceğini gösteriyor.
"Dolandırıcılık" etiketli koleksiyonlara karşı dikkatli olun: "Dolandırıcılık" etiketli koleksiyonların çok sayıda sahibi ve işlem hacmi vardır, ancak bakiyesi 100$'ın üzerinde olan kullanıcıların görece küçük bir yüzdesi vardır. Bu, küçük bakiyeleri olan çok sayıda kullanıcının dolandırıcılığın kurbanı olabileceğini gösterebilir.
Bazı koleksiyonların geniş kullanıcı tabanları var ancak etkinlikleri düşük: Örneğin, Lemon Nation'ın 581.000 sahibi var, ancak yalnızca 3'ünün 100$ bakiyesi var ve son 30 gün içinde yalnızca 1'i işlem yaptı. Bu, koleksiyonun "ölü" olduğunu, etkin olmayan bir kullanıcı tabanını veya katılım eksikliğini gösterebilir.
Öne Çıkan Protokol
Uniswap, son 30 gün içinde akıllı sözleşmeleriyle etkileşime giren 5,9 milyon benzersiz cüzdana ve 110 bin cüzdana sahiptir.
1 inç 1,7 milyon benzersiz cüzdan, 196,2 bin cüzdan, son 30 gün içinde akıllı sözleşmeleriyle etkileşime girdi
OpenSea 1,4 milyon benzersiz cüzdan, 175,6 bin cüzdan, son 30 gün içinde akıllı sözleşmeleriyle etkileşime girdi
Blur 255k benzersiz cüzdan, 39.8k cüzdan, son 30 gün içinde akıllı sözleşmeleriyle etkileşime girdi
Önemli bulgular:
**Etkileşimli cüzdanların benzersiz cüzdanlara oranı platforma göre değişir: **Uniswap en benzersiz cüzdanlara sahip olmasına rağmen OpenSea, 1inch ve özellikle Blur'dan daha düşük bir akıllı sözleşme etkileşim oranına sahiptir.
NFT **Piyasa Etkileşimi: Hem Blur hem de OpenSea, NFT ticaretine sağlıklı bir ilgi olduğunu gösteren güçlü kullanıcı etkileşimi gösterdi.
DEX Engagement: 1 inç, Uniswap'e kıyasla daha yüksek bir etkileşim oranı gösterir ve bu, kullanıcı tercihlerinin bu DEX'ler arasında farklılık gösterdiğini gösterir.
3. Temel roller ve davranış kalıpları
Bu bölümde, özelliklerini, cüzdan bakiyelerini, NFT varlıklarını ve işlem faaliyetlerini açıklayarak Web3 alanındaki kilit oyuncuları inceliyoruz.
1. Robot
Hızlı işlem hızına, büyük bakiye dalgalanmalarına ve güçlü bakiye yeteneklerine sahip cüzdanlar kısa sürede artar. Botlar, toplamda 204 milyon dolarlık devasa bir bakiyeye sahip 5.29 bin cüzdanı oluşturuyor.
İpucu: Promosyon stratejinizde, gerçek kullanıcı cüzdanlarını botlar veya algoritmalar gibi insan olmayan cüzdanlardan ayırın. Bu çok önemlidir, çünkü otomasyon tarafından desteklenen insan olmayan cüzdanlar, etkileşim ölçümlerinizi ve gerçek kullanıcı davranışını anlamanızı bozabilir.
2.Boşta
Bir süre önce en az bir kez aktif olan ancak son 12 aydır atıl durumda olan cüzdanlar. Idles, toplam bakiyesi 32,7 milyar dolar olan 169 milyon cüzdan içeriyor.
İpucu: Hedeflenen bildirimler veya e-postalarla yeniden etkileşim kampanyalarını kullanın. Son güncellemeleri sergileyin ve geri döndüğünüz için ödüller sunun. Bir öğenin değerini vurgulamak için yeniden hedefleme reklamlarını kullanın.
3.Rahatlar
100'den az NFT tutan ve bakiyeleri 1.000 doların altında tutan orta yaş cüzdanlar (6 ay veya daha büyük).
Casuals oyunu, toplam bakiyesi 565 milyon dolar olan 46.9 milyon cüzdan içeriyor. Ortalama olarak, herkesin cüzdanında 12$ vardır, 3 NFT'ye sahiptir ve son 30 gün içinde bir işlem yapmıştır.
Sadece %4,6'sı geçen ay en az bir işlem yaptı.
İpucu: Sıradan kişileri çekmek için başarı öykülerini ve topluluk avantajlarını kullanın. Sık yapılan işlemler için teşvikler uygulayın ve etkinliği teşvik etmek için en sevdikleri platformlarla ortak olun.
4. Acemi
Son 6 ay içinde oluşturulan ve bakiyesi 1000 dolardan az olan 100'den az NFT içeren nispeten yeni cüzdanlar.
Acemi hesapların toplam bakiyesi 180,1 milyon dolar olan 17,6 milyon cüzdanı var.
Ortalama olarak, her kişinin cüzdanında 10 ABD Doları vardır, 1 NFT'ye sahiptir ve son 30 gün içinde bir işlem yapmıştır.
Bunların %20'si geçen ay en az bir işlem yaptı.
İpucu: Bu grubu, blockchain ve NFT temellerine, ürünün değerine ve faydasına ve nasıl dahil olacağına dair adım adım bir kılavuza odaklanan yeni başlayanlara uygun eğitim içeriğiyle hedefleyin. Katılımı teşvik etmek için ilk işlemler için ödüller veya bonus özellikler gibi teşvikler sağlayın.
5. Meraklı
Bakiyesi 1.000$'ın altında olan büyük miktarda 100 NFT tutan yerleşik bir cüzdan (6 ay veya daha eski).
Hobilerin toplam bakiyesi 56 milyon dolar olan 719.000 cüzdanı var.
Herkesin cüzdanında ortalama 78 dolar var, etkileyici bir ortalama 713 NFT'ye sahip ve son 30 gün içinde 13 işlem gerçekleştirdi.
Bunların %42'si geçen ay en az bir işlem yaptı.
İpucu: Meraklılar orta düzeyde yatırım yaparlar, ancak NFT deneyimine ve topluluğuna değer verirler. Koleksiyoncu odaklı hizmetler ve topluluk katılımı sunan platformlar onlara hitap edebilir.
6. Yerliler
1.000 ABD Doları ile 10.000 ABD Doları arasında bakiyeye sahip yerleşik bir cüzdan (6 ay veya daha fazla).
Yerlilerin toplam bakiyesi 3 milyar dolar olan 942.000 cüzdanı var.
Her birinin cüzdanlarında ortalama 3.200 dolar var, ortalama 59 NFT'ye sahipler ve son 30 gün içinde 3 işlem gerçekleştirdiler.
%14,7'si son bir ayda en az bir işlem yaptı.
İpucu: Yerel halkı çekmek için derinlemesine ve profesyonel içeriğe ve mükemmel hizmete öncelik verin. Unutmayın, mevcut varlıklardan maksimum değeri optimize etmeye ve çıkarmaya çalışırlar.
7. Dev Balina
10.000 doların üzerindeki bakiyeler ve FE cüzdanları olarak işaretlenmemiş. Dev balinanın toplam bakiyesi 257,5 milyar dolar olan 118.000 cüzdanı var.
Ortalama bir kişinin cüzdanında 2,2 milyon dolar var, 1.300 NFT'ye sahip ve son 30 gün içinde 76 işlem gerçekleştirdi.
Bu balinaların %19,4'ü geçen ay en az bir işlem yaptı, bu da balinaların %80,6'sının toplam bakiyesi 210 milyar dolar olan pasif işlemler olduğu anlamına geliyor.
İpucu: Balinalar için, daha fazla yatırımı teşvik etmek için özel fırsatlara ve kişiselleştirilmiş hizmete öncelik verin. Onları kaliteli projelere dahil edin ve platformun görünürlüğünü ve büyümesini artırmak için topluluk etkilerini kullanın.
8. Hiperaktif kişi
Geçen ay en az 101 işlemi olan cüzdanlar.
Toplam bakiyesi 11 milyar dolar olan 55.100 cüzdan
Ortalama olarak, her kişi son 30 gün içinde 185.000 ABD doları tuttu, 1.900 NFT'ye sahip oldu ve 981 işlem yaptı.
İPUCU: Aktif ticaret ihtiyaçları için gelişmiş dijital varlık yönetimi araçları, NFT indirimlerine ve dijital varlık halka arzlarına özel erişim, özel finansal stratejiler, kişiselleştirilmiş destek ve gelişmiş ticaret özellikleri sunarak Hiperaktif Cüzdanları cezbedin.
4. Sonuç
Bu raporun amacı, gerçek verilerle desteklenen kripto para birimi manzarasının mevcut durumunun doğru bir resmini sağlamaktır. Unutmayın, Web3'teki etkili pazar yeri navigasyonu DYOR (Kendi Araştırmanızı Yapın) ilkesinden kaynaklanmaktadır. Bu rapordaki içgörüler, kendi pazar anlayışınızla tamamlandığında en iyi şekilde kullanılabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Veri Analizi: 360 milyon Web3 kullanıcısının cüzdan kullanım durumunun envanteri
Yazar: Superdao; Derleyen: 火火@白话blockchain
Bu raporda, kullanıcı etkinliklerine ve davranışlarına odaklanan Web3 pazarına genel bir bakış bulacaksınız.
Üç ana bölüme ayrılmıştır: Her biri benzersiz bir perspektif ve web3 manzarasının doğru analizini sunan Web3 Pazar Büyüklüğü, Liderler Karşılaştırmaları ve Anahtar Roller ve Davranış Modelleri.
Bu raporda, Ethereum ve Polygon ağlarındaki 300 milyon cüzdanı endeksledik ve Snapshot API'sinden DAO seçmenleri hakkında veri elde ettik. Raporlanan metrikleri nasıl hesapladığımız hakkında daha fazla bilgi için raporun altındaki metodoloji bölümüne bakın.
TLDR:
Kripto kışına rağmen, Web3 pazarı, son 30 günde 5,65 milyonu para harcayan en az bir giden işlemle 9,51 milyon cüzdanla aktif olmaya devam ediyor.
Casual Web3, son 30 gün içinde aktif olan, 1 jeton ve NFT'ye sahip olan ve 100 $'lık bir bakiyeye sahip olan "gündelik" Web3 kullanıcılarının sayısıyla desteklenen yaklaşık 10 milyonluk bir pazar büyüklüğüne sahiptir.
Web3 pazarının merkezi kısmı, son 30 gün içinde 1000 $ bakiye ile çeşitli belirteçleri ve NFT koleksiyonlarını (10 benzersiz varlık) tutan finansal olarak aktif kullanıcıların sayısıyla desteklenen 1 milyondur. Bu kullanıcı kümesi, Anahtar Kişiler ve Davranış Kalıpları bölümünde temsil edilen Web3'e özgü kullanıcıları, balinaları ve hiperaktif kullanıcıları içerir.
8,91 milyon cüzdanın 100$ bakiye tutması ve yalnızca 5,91 milyon cüzdanın 5'ten fazla NFT tutmasıyla, token kabulü NFT'nin benimsenmesini geride bırakıyor.
1. Web3 pazar büyüklüğü
Bu bölüm, Haziran 2023'e kadar olan, token ve stablecoin dağıtımı, NFT varlıkları, cüzdan bakiyeleri ve Ethereum ve Polygon zincirlerindeki cüzdanlar arasındaki son işlemlere odaklanan önemli Web3 ölçümlerine genel bir bakış sunar.
Anahtar göstergeler:
Ethereum ve Polygon zincirlerinde 360 milyon cüzdan var
32,6 milyon cüzdan bir noktada en az 5 farklı kripto parayı hareket ettirdi
-10.1 milyon cüzdan, en iyi 5 stablecoin'den en az birini tutar
-5 veya daha fazla NFT içeren 5,91 milyon cüzdan
-8,91 milyon cüzdan 100$+ bakiyeyi koruyor
Son 30 günde en az bir giden işlemle 9,51 milyon cüzdan
Son 30 günde 5,65 milyon cüzdan harcandı
Aşağıdaki şekil, Web3 kullanıcıları arasındaki token dağılımıdır (aktarım geçmişine göre)
Aktarılan benzersiz ERC-20 jetonlarının sayısına göre cüzdan dağılımı. Not: Ethereum zincirindeki transferler ve Polygon zincirindeki transferler iki benzersiz belirteç olarak kabul edilir. Giden ve gelen transferleri içerir.
Temel Çıkarımlar:
69,9 milyon cüzdan tek bir madeni paraya bağlı, bu da bir kullanıcının aşağıdakileri tercih ettiğini gösterebilir:
Sadelik tercihi
Belirli bir simgeye duyulan güven
Acemi piyasa oyuncuları
Birden fazla cüzdan kullanan kullanıcılar
32,6 milyon koleksiyoncu 5'ten fazla jetona sahiptir ve bu, şunları gösterebilir:
-Çeşitlendirilmiş yatırım
Farklı portföyleri yöneten kurumsal yatırımcılar veya tacirler
Çeşitli belirteçleri denemek için teknoloji meraklıları veya erken benimseyenler
Airdrop'lara katılın
-tahmin etmek
Aşağıdaki şekil, sabit paraların Web3 kullanıcıları arasındaki dağılımını göstermektedir (cüzdan sahiplerine göre)
Tutulan ilk 5 stablecoin sayısına göre cüzdan tahsisi. İstatistiksel stablecoin'ler: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Ethereum zincirindeki varlıklar ve Polygon zincirindeki varlıklar, iki benzersiz stabilcoin olarak kabul edilir (örn. Ethereum zincirindeki USDC ve Polygon zincirindeki USDC, iki benzersiz stabilcoin olarak kabul edilir)
9,49 milyon tek stablecoin sahibi şunları belirtebilir:
-Belirli stablecoinlere güvenin
-Diğer stablecoin seçenekleri hakkında sınırlı farkındalık
64.800, çeşitli stabilcoinlere sahiptir, bu da şunları gösterir:
Riski azaltmak için riski dağıtın
Çeşitli sabit paraların sunduğu farklı özelliklerden veya avantajlardan yararlanın
Birden fazla platformla etkileşime geçin
Aşağıdaki resim Web3 kullanıcılarına aittir NFT Sahiplik
Tutulan NFT sayısına göre cüzdan dağılımı. Not: ERC721 ve ERC-1155 tokenleri dikkate alınmıştır. Ajans sözleşmeleri dahil değildir.
30 milyonda ≤5 var NFT** şunları içerebilir:**
NFT pazarını deneyen yeni gelenler veya sıradan katılımcılar
Hediye veya promosyon ürünü olarak NFT alan kişiler
420.000, 101–1000 NFT tutar, bu da şunları gösterebilir:
Güçlü koleksiyoncu veya yatırımcı tabanı
Çok çeşitli NFT avcı kampanyaları
Erken benimseyenler
50000, 1001+ NFT**'yi tutar ve şu anlama gelebilir:**
-Büyük toplayıcı
-dev balina
Not: Belirteç toplayıcıları, stablecoin kullanıcıları ve NFT sahipleri arasında önemli bir örtüşme var gibi görünüyor. Ayrıntılı kesişim analizi, kullanıcı davranışına ilişkin daha derin içgörüler sağlayabilir.
Aşağıdaki resim cüzdan bakiyesinin dağılımını göstermektedir
Bakiye bazlı cüzdan dağıtımı. Not: Bakiye hesaplamaları, Ethereum'da ETH, USDT, USDC ve DAI'de tutulan varlıkları ve Polygon'da USDT, USDC ve DAI'de tutulan varlıkları içerir.
44,9 milyon cüzdan ≤ 1 tutuyor, muhtemelen:
ücretsiz işlemler için cüzdan
Fonlar başka bir cüzdana aktarıldı
Etkin olmayan veya kullanılmayan hesaplar
1-1000$ tutan 59 milyon cüzdan, şunları içerebilir:
-dApp ve DeFi kullanıcıları
Erken benimseyenler veya teknoloji meraklıları
geçici tüccar
-Kullanıcılar kripto varlıklarını oluşturur
1000$+ tutan 676000 cüzdan şunları temsil edebilir:
Kurumsal kuruluşlar
büyük tüccarlar
-dev balina
Aşağıdaki resim, Web3 kullanıcıları arasındaki zincirdeki etkinlikleri göstermektedir
Son 30 gündeki işlem sayısına göre cüzdan tahsisi
1-10 arası işleme 8,6 milyon kullanıcı katıldı, ara sıra veya seyrek kullanıcıların baskın olduğunu gösteriyor. Bu grup şunları içerebilir:
-Web3 alanında geçici katılımcı
55.000 kullanıcı, aşağıdakileri içeren etkinlikleri temsil eden 101'den fazla işleme katıldı:
-Profesyonel günlük tüccarlar
-DeFi alanında likidite madenciliği veya likidite madenciliği
Ayrıca şunları bulduk:
-%7,8, Web3'teki tutma oranıdır (son 30d'de en az 1 giden işlem yapan 90-120d yaşındaki cüzdanların yüzdesi olarak hesaplanır).
Aşağıdaki resim Web3 kullanıcılarının tüketim alışkanlıklarını göstermektedir
Cüzdan dağıtımı, Web3 kullanıcıları tarafından harcanan paraya (ABD doları cinsinden) dayalıdır. Not: Hesaplamalar, Ethereum'da ETH, USDT, USDC ve DAI'deki işlemleri ve Polygon'da USDT, USDC ve DAI'deki işlemleri içerir. Benzin ücretleri dahil değildir.
2,4 milyon kullanıcı geçen ay ≤ 100 ABD doları harcadı, muhtemelen:
Düşük finansal aktiviteye sahip kullanıcılar
Düşük gelirli kullanıcılar veya sıradan tüccarlar
Kulp
-Kullanıcılar için maliyetten kaçının
1,79 milyon kullanıcı 100-1000 ABD Doları harcadı ve muhtemelen şunları önerdi:
Aracı tüccar veya yatırımcı
Sıradan kullanıcılar, günlük ihtiyaçlar, küçük satın almalar veya oyun içi işlemler için kripto para birimini kullanır.
366.000 kullanıcı 1.000$'dan fazla harcadı, muhtemelen:
-kurumsal yatırımcı
-Likidite Sağlayıcı
Not: Bu analiz, tek bir cüzdanın tek bir kullanıcıyla ilişkilendirildiğini varsayar; bu, bir kullanıcı birden fazla cüzdan işletebileceğinden her zaman böyle olmayabilir. Ayrıca, işlemin niteliği özel olarak tanımlanmamıştır ve daha ayrıntılı incelemeyi gerektirmiştir.
2. Sektör liderlerini kıyaslama
Bu bölümde, kripto para birimi alanındaki dikkate değer projeleri boyutlarına, etkinliklerine ve endüstri şekillendirmedeki önemlerine odaklanarak inceliyoruz.
1) Piyasa Değerine Göre İlk 50 Token:
(Liste, Etherscan ve Polygonscan derecelendirmelerine göre piyasa değerine göre en büyük madeni paraları sıralar. Aşağıdaki sıralama, benzersiz sahiplerin sayısına dayanmaktadır.)
USDT, 6 milyon sahip, 38,2 milyar dolarlık piyasa değeri
USDC (PoS), 3,1 milyon sahip, 26,9 milyar dolarlık piyasa değeri
WETH, 1,5 milyon sahip, 40,8 milyar dolarlık piyasa değeri
DAI (PoS), 1,5 milyon sahip, 4,5 milyar dolarlık piyasa değeri
SHIB (PoS), 1,3 milyon sahip, 6,6 milyar dolarlık piyasa değeri
MATIC (yalnızca Ethereum zinciri), 655,5 bin kişi, 11,9 milyar dolarlık piyasa değeri
LINK, 634.800 sahip, 10,5 milyar dolarlık piyasa değeri
UNI (PoS), 394.800 sahip, 4,3 milyar dolarlık piyasa değeri
AAVE (PoS), 389.500 sahip, 803,2 milyon dolarlık piyasa değeri
MANA, 371.200 sahip, 723,4 milyon dolarlık piyasa değeri
Hex, 329.200 sahip, 4,2 milyar dolarlık piyasa değeri
CRO, 297.800 sahip, 5,2 milyar dolarlık piyasa değeri
SAND, 270.800 sahip, 1,2 milyar dolarlık piyasa değeri
WBTC, 225.100 sahip, 4 milyar dolarlık piyasa değeri
BUSD, 173.200 sahip, 4,4 milyar dolarlık piyasa değeri
Luhuancoin V2 (LRC), 148.600 sahip, 287,5 milyon piyasa değeri
GRT, 142.700 sahip, 1 milyar dolarlık piyasa değeri
stETH, 138.500 sahip, 11,8 milyar dolarlık piyasa değeri
APE (PoS), 128.700 sahip, 2,1 milyar dolarlık piyasa değeri
CHZ, 115.400 sahip, 582,4 milyon dolarlık piyasa değeri
CRV (PoS), 114.900 sahip, 1,2 milyar dolarlık piyasa değeri
USDP, 106.500 sahip, 1 milyar dolarlık piyasa değeri
FTM, 102.200 sahip, 546,2 milyon dolarlık piyasa değeri
SNX (PoS), 98.000 sahip, 560 milyon dolarlık piyasa değeri
1 inç, 96.300 tutucu, 386,1 milyon dolarlık piyasa değeri
MKR, 93.100 sahip, 625,7 milyon dolarlık piyasa değeri
cETH, 70.000 sahip, 524,2 milyon dolarlık piyasa değeri
IMX, 53.600 sahip, 1,2 milyar dolarlık piyasa değeri
HT, 52.500 sahip, piyasa değeri 1,3 milyar dolar
LDO (PoS), 51.200 sahip, 1,6 milyar dolarlık piyasa değeri
OKB, 59.000 sahip, 11,9 milyar dolarlık piyasa değeri
TUSD, 59.000 sahip, 728,6 milyon dolarlık piyasa değeri
NEXO, 51.000 sahip, 593,3 milyon dolarlık piyasa değeri
FRAX, 49.300 sahip, 1 milyar dolarlık piyasa değeri
RNDR, 45.200 sahip, 938,8 milyon dolarlık piyasa değeri
PAXG, 31.200 sahip, 495,8 milyon dolarlık piyasa değeri
THETA (PoS), 28.200 sahip, 5,3 milyar dolarlık piyasa değeri
BIT, 26.800 sahip, 4 milyar dolarlık piyasa değeri
WOO, 24.300 sahip, 495,1 milyon dolarlık piyasa değeri
FXS, 19.100 sahip, 466,3 milyon dolarlık piyasa değeri
GNO, 17.300 sahip, 1 milyar dolarlık piyasa değeri
INJ, 15.000 sahip, 559 milyon dolarlık piyasa değeri
rETH, 14.400 sahip, 783,6 milyon dolarlık piyasa değeri
MASK, 14.400 sahip, 336 milyon dolarlık piyasa değeri
RPL, 9.400 sahip, 757,6 milyon dolarlık piyasa değeri
PEPE, 149.000 sahip, 579,7 milyon dolarlık piyasa değeri
GUSD, 09.000 sahip, 567,8 milyon dolarlık piyasa değeri
KCS, 06.100 sahip, piyasa değeri 1,1 milyar dolar
LEO, 2.500 sahip, 2,3 milyar dolarlık piyasa değeri
frxETH, 0,11 milyon sahip, piyasa değeri 376,5 milyon dolar
Birlikte ele alındığında, stabilcoinler olan USDT, USDC ve DAI'nin listenin başında yer aldığı görülebilir ve bu da istikrarları nedeniyle tercih edildiğini gösterir.
Yardımcı Jetonlar: BNB, LINK, MATIC ve UNI vb., listede çok çeşitli yardımcı jetonları temsil eder. Yüksek benimseme oranının olası nedenleri, merkezi olmayan ticaret platformlarını, oracle hizmetlerini ve işlem ücretlerini destekleyen blockchain ekosistemindeki kilit rolleridir.
Meme Token: SHIB ve PEPE'nin birleşimi sayesinde, çevrimiçi trendlerin ve toplulukların kripto pazarında gerçek dünya değeri üretebileceği açıktır.
Sahip sayısı az, ancak yüksek piyasa değeri: LEO ve OKB gibi tokenler, az sayıda sahibi olmasına rağmen, yüksek piyasa değerlerine sahiptir, bu da bir zenginlik yoğunlaşması ve muhtemelen daha az ademi merkeziyetçilik anlamına gelir.
2) En büyük NFT Koleksiyonerler
En Geniş Kullanıcı Tabanına Sahip Koleksiyonlar (Bu bölümdeki koleksiyonlar en büyük, en zengin ve en aktif kullanıcı tabanına göre sıralanmıştır.)
Anicube Origin NFT Koleksiyonu, 1,3 milyon sahip, 100 $ bakiyeli 2100, son 30 günde 5700 işlem
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 milyon sahip, 100$ bakiyeli 1600 kişi, son 30 günde 3800 işlem
-N/A, 1,2 milyon sahip, 100 $ bakiyeli 78,1 bin sahip, son 30 günde 222,5 bin işlem
-CryptoTab JackBot, 891.500 sahip, 568.700, 100$ bakiye, son 30 günde 261.700 işlem
-SMART DIVING GAME, 775.400 sahip, 247.700, 100$ bakiye, son 30 günde 184.100 işlem
-Galxe OAT, 719.100 sahip, 57.000 kişi 100$ bakiye tutuyor, son 30 günde 210.600 işlem, zincir üstü başarılar
-ENS, 698.1k sahipler, 100 $ bakiyeli 253.5k, son 30 günde 242.1k işlem yapıldı, isim hizmeti
-Lemon Nation, 581k sahibi, 3'ü 100$ bakiyeli, 1'i son 30 gün içinde işlem gördü
-Series 0 Claw Collectible Patch, 379.300 sahip, 100$ bakiyeli 329 kişi, son 30 günde 478 işlem, oyun
3) En zengin kullanıcı grubuna sahiptir
-CryptoTab JackBot, 891.500 sahip, 568.700, 100$ bakiye, son 30 günde 261.700 işlem
-ENS, 698.1k sahipler, 100 $ bakiye ile 253.5k, son 30 günde 242.1k işlem yapıldı, isim servisi
-N/A, 1,2 milyon sahip, 100 $ bakiyeli 78.100, son 30 günde 222.500 işlem
-Galxe OAT, 719.100 sahip, 57.000 kişi 100$ bakiye tutuyor, son 30 günde 210.600 işlem, zincir üstü başarılar
-SMART DIVING GAME, 775.400 sahip, 247.700, 100$ bakiye, son 30 günde 184.100 işlem
-Mainnet Alpha, 124.100 sahip, 71.000 kişi 100$ bakiye tutuyor, son 30 günde 124.000 işlem, eşantiyon
-YBNFT, 533.700 sahip, 364.400 100$ bakiyesi, son 30 günde 119.300 işlem
-Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri, 371.300 sahip 100 $ bakiyeli 18.200, son 30 gün içinde 112.000 işlem, zincir üstü başarılar
Önemli Gözlemler:
DeFi Yaygınlık: **Kullanıcı boyutu, zenginliği ve etkinliği açısından en büyük toplamların çoğu, popülerliğini ve kullanımını yansıtan DeFi ile ilgilidir.
**"Sağlıklı" küme: **CryptoTab JackBot ve ENS, geniş kullanıcı tabanları, çok sayıda varlıklı kullanıcı ve yüksek etkinlik düzeyleriyle tüm kategorilerde tutarlıdır; bu, sağlıklı ve aktif bir topluluğa işaret eder ve/veya kullanıcı pratikliği ve değeri.
HIZLI BÜYÜME NFT**: **Mayıs 2023'te kullanıma sunulmasından bu yana, Orbiter Stajyer Pilot NFT ve Mainnet Alpha, son 30 günde 100.000'den fazla kullanıcı ekledi. Bununla birlikte, bu kullanıcıların pek çoğunun 100 ABD doları bakiyesi yoktur, bu da bu NFT'lerin hala büyüyebileceğini veya daha az varlıklıları hedefleyebileceğini düşündürmektedir.
Ölçek ≠ Zenginlik veya Etkinlik: Anicube Origin koleksiyonları en geniş kullanıcı tabanına sahip olsa da, zenginlik veya etkinlik açısından en iyi koleksiyonlarda görünmüyorlar, bu da birçok kullanıcının pasif olabileceğini veya küçük bakiyeler tutabileceğini gösteriyor.
"Dolandırıcılık" etiketli koleksiyonlara karşı dikkatli olun: "Dolandırıcılık" etiketli koleksiyonların çok sayıda sahibi ve işlem hacmi vardır, ancak bakiyesi 100$'ın üzerinde olan kullanıcıların görece küçük bir yüzdesi vardır. Bu, küçük bakiyeleri olan çok sayıda kullanıcının dolandırıcılığın kurbanı olabileceğini gösterebilir.
Bazı koleksiyonların geniş kullanıcı tabanları var ancak etkinlikleri düşük: Örneğin, Lemon Nation'ın 581.000 sahibi var, ancak yalnızca 3'ünün 100$ bakiyesi var ve son 30 gün içinde yalnızca 1'i işlem yaptı. Bu, koleksiyonun "ölü" olduğunu, etkin olmayan bir kullanıcı tabanını veya katılım eksikliğini gösterebilir.
Uniswap, son 30 gün içinde akıllı sözleşmeleriyle etkileşime giren 5,9 milyon benzersiz cüzdana ve 110 bin cüzdana sahiptir.
1 inç 1,7 milyon benzersiz cüzdan, 196,2 bin cüzdan, son 30 gün içinde akıllı sözleşmeleriyle etkileşime girdi
OpenSea 1,4 milyon benzersiz cüzdan, 175,6 bin cüzdan, son 30 gün içinde akıllı sözleşmeleriyle etkileşime girdi
Blur 255k benzersiz cüzdan, 39.8k cüzdan, son 30 gün içinde akıllı sözleşmeleriyle etkileşime girdi
Önemli bulgular:
**Etkileşimli cüzdanların benzersiz cüzdanlara oranı platforma göre değişir: **Uniswap en benzersiz cüzdanlara sahip olmasına rağmen OpenSea, 1inch ve özellikle Blur'dan daha düşük bir akıllı sözleşme etkileşim oranına sahiptir.
NFT **Piyasa Etkileşimi: Hem Blur hem de OpenSea, NFT ticaretine sağlıklı bir ilgi olduğunu gösteren güçlü kullanıcı etkileşimi gösterdi.
DEX Engagement: 1 inç, Uniswap'e kıyasla daha yüksek bir etkileşim oranı gösterir ve bu, kullanıcı tercihlerinin bu DEX'ler arasında farklılık gösterdiğini gösterir.
3. Temel roller ve davranış kalıpları
Bu bölümde, özelliklerini, cüzdan bakiyelerini, NFT varlıklarını ve işlem faaliyetlerini açıklayarak Web3 alanındaki kilit oyuncuları inceliyoruz.
1. Robot
Hızlı işlem hızına, büyük bakiye dalgalanmalarına ve güçlü bakiye yeteneklerine sahip cüzdanlar kısa sürede artar. Botlar, toplamda 204 milyon dolarlık devasa bir bakiyeye sahip 5.29 bin cüzdanı oluşturuyor.
İpucu: Promosyon stratejinizde, gerçek kullanıcı cüzdanlarını botlar veya algoritmalar gibi insan olmayan cüzdanlardan ayırın. Bu çok önemlidir, çünkü otomasyon tarafından desteklenen insan olmayan cüzdanlar, etkileşim ölçümlerinizi ve gerçek kullanıcı davranışını anlamanızı bozabilir.
2.Boşta
Bir süre önce en az bir kez aktif olan ancak son 12 aydır atıl durumda olan cüzdanlar. Idles, toplam bakiyesi 32,7 milyar dolar olan 169 milyon cüzdan içeriyor.
İpucu: Hedeflenen bildirimler veya e-postalarla yeniden etkileşim kampanyalarını kullanın. Son güncellemeleri sergileyin ve geri döndüğünüz için ödüller sunun. Bir öğenin değerini vurgulamak için yeniden hedefleme reklamlarını kullanın.
3.Rahatlar
100'den az NFT tutan ve bakiyeleri 1.000 doların altında tutan orta yaş cüzdanlar (6 ay veya daha büyük).
Casuals oyunu, toplam bakiyesi 565 milyon dolar olan 46.9 milyon cüzdan içeriyor. Ortalama olarak, herkesin cüzdanında 12$ vardır, 3 NFT'ye sahiptir ve son 30 gün içinde bir işlem yapmıştır.
Sadece %4,6'sı geçen ay en az bir işlem yaptı.
İpucu: Sıradan kişileri çekmek için başarı öykülerini ve topluluk avantajlarını kullanın. Sık yapılan işlemler için teşvikler uygulayın ve etkinliği teşvik etmek için en sevdikleri platformlarla ortak olun.
4. Acemi
Son 6 ay içinde oluşturulan ve bakiyesi 1000 dolardan az olan 100'den az NFT içeren nispeten yeni cüzdanlar.
Acemi hesapların toplam bakiyesi 180,1 milyon dolar olan 17,6 milyon cüzdanı var.
Ortalama olarak, her kişinin cüzdanında 10 ABD Doları vardır, 1 NFT'ye sahiptir ve son 30 gün içinde bir işlem yapmıştır.
Bunların %20'si geçen ay en az bir işlem yaptı.
İpucu: Bu grubu, blockchain ve NFT temellerine, ürünün değerine ve faydasına ve nasıl dahil olacağına dair adım adım bir kılavuza odaklanan yeni başlayanlara uygun eğitim içeriğiyle hedefleyin. Katılımı teşvik etmek için ilk işlemler için ödüller veya bonus özellikler gibi teşvikler sağlayın.
5. Meraklı
Bakiyesi 1.000$'ın altında olan büyük miktarda 100 NFT tutan yerleşik bir cüzdan (6 ay veya daha eski).
Hobilerin toplam bakiyesi 56 milyon dolar olan 719.000 cüzdanı var.
Herkesin cüzdanında ortalama 78 dolar var, etkileyici bir ortalama 713 NFT'ye sahip ve son 30 gün içinde 13 işlem gerçekleştirdi.
Bunların %42'si geçen ay en az bir işlem yaptı.
İpucu: Meraklılar orta düzeyde yatırım yaparlar, ancak NFT deneyimine ve topluluğuna değer verirler. Koleksiyoncu odaklı hizmetler ve topluluk katılımı sunan platformlar onlara hitap edebilir.
6. Yerliler
1.000 ABD Doları ile 10.000 ABD Doları arasında bakiyeye sahip yerleşik bir cüzdan (6 ay veya daha fazla).
Yerlilerin toplam bakiyesi 3 milyar dolar olan 942.000 cüzdanı var.
Her birinin cüzdanlarında ortalama 3.200 dolar var, ortalama 59 NFT'ye sahipler ve son 30 gün içinde 3 işlem gerçekleştirdiler.
%14,7'si son bir ayda en az bir işlem yaptı.
İpucu: Yerel halkı çekmek için derinlemesine ve profesyonel içeriğe ve mükemmel hizmete öncelik verin. Unutmayın, mevcut varlıklardan maksimum değeri optimize etmeye ve çıkarmaya çalışırlar.
7. Dev Balina
10.000 doların üzerindeki bakiyeler ve FE cüzdanları olarak işaretlenmemiş. Dev balinanın toplam bakiyesi 257,5 milyar dolar olan 118.000 cüzdanı var.
Ortalama bir kişinin cüzdanında 2,2 milyon dolar var, 1.300 NFT'ye sahip ve son 30 gün içinde 76 işlem gerçekleştirdi.
Bu balinaların %19,4'ü geçen ay en az bir işlem yaptı, bu da balinaların %80,6'sının toplam bakiyesi 210 milyar dolar olan pasif işlemler olduğu anlamına geliyor.
İpucu: Balinalar için, daha fazla yatırımı teşvik etmek için özel fırsatlara ve kişiselleştirilmiş hizmete öncelik verin. Onları kaliteli projelere dahil edin ve platformun görünürlüğünü ve büyümesini artırmak için topluluk etkilerini kullanın.
8. Hiperaktif kişi
Geçen ay en az 101 işlemi olan cüzdanlar.
Toplam bakiyesi 11 milyar dolar olan 55.100 cüzdan
Ortalama olarak, her kişi son 30 gün içinde 185.000 ABD doları tuttu, 1.900 NFT'ye sahip oldu ve 981 işlem yaptı.
İPUCU: Aktif ticaret ihtiyaçları için gelişmiş dijital varlık yönetimi araçları, NFT indirimlerine ve dijital varlık halka arzlarına özel erişim, özel finansal stratejiler, kişiselleştirilmiş destek ve gelişmiş ticaret özellikleri sunarak Hiperaktif Cüzdanları cezbedin.
4. Sonuç
Bu raporun amacı, gerçek verilerle desteklenen kripto para birimi manzarasının mevcut durumunun doğru bir resmini sağlamaktır. Unutmayın, Web3'teki etkili pazar yeri navigasyonu DYOR (Kendi Araştırmanızı Yapın) ilkesinden kaynaklanmaktadır. Bu rapordaki içgörüler, kendi pazar anlayışınızla tamamlandığında en iyi şekilde kullanılabilir.