Orijinal Kaynak: Yarı İletken Endüstrisi Dikey ve Yatay
Yazar: Takashi Yunoue
Resim kaynağı: Sınırsız Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur
2023 2. Çeyrek Yarı İletken Üretici Satış Sıralaması
14 Ağustos 2023'te Amerikalı araştırma şirketi Semiconductor Intelligence, yarı iletken üreticilerinin 2023'ün ikinci çeyreğinde (2. çeyrek) en çok satan 15 satış sıralamasını açıkladı.
Ancak ben (Takashi Yunoue) bu sıralamadan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bunun nedeni Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.'nin sıralamasının bilinmemesidir, bu yüzden TSMC'nin mali rapor verilerine göz attım ve bunu yarı iletken istihbarat sıralamasına ekledim (Şekil 1).
Şekil 1 Satışlara göre ilk 15 yarı iletken üreticisi (2023'ün ilk çeyreği ve ikinci çeyreği) Kaynak: Yazar, Semiconductor Intelligence ve TSMC mali rapor verilerine dayanmaktadır
Sonuçlara bakıldığında birincisi TSMC, ikincisi Intel, üçüncüsü Samsung, dördüncüsü Nvidia, beşincisi Broadcom ve altıncısı Qualcomm (dördüncü ve beşincisi tahminlerdir).
Japon üreticiler arasında güçlü otomotiv yarı iletken işine sahip olan Renesas Electronics 15. sırada yer alırken, NAND üreten Kioxia ilk 15'in dışında kalmış gibi görünüyor.
Nvidia'nın 2023'ün ilk çeyreğinden ikinci çeyreğine kadar %69,2 büyüme kaydettiği dikkat çekiyor. NVIDIA, muhasebe amaçları için takvim yılı (CY) yerine mali yılı (FY) kullanır (Şekil 2). Bu nedenle mali raporların yayınlanma zamanı, Intel ve Samsung'un CY'de mali raporları yayınladığı tarihten bir ay farklıdır. Sonuç olarak Semiconductor Intelligence sıralamasında Nvidia'nın satışları "tahmin" olarak yazılıyor.
Şekil 2 NVIDIA'nın FY (Mali Yılı) ile CY (Takvim Yılı) arasındaki fark
Peki Nvidia gerçekte nerede yer alıyor? Gerçekten dördüncü sırada mı?
Bu yazımızda öncelikle Nvidia'nın üç aylık satış rakamlarını inceliyoruz. Daha sonra, ilk üç yarı iletken üreticisi TSMC, Intel, Samsung ve Nvidia'nın satışlarıyla karşılaştırmaya çalışacağım. Ayrıca, 30 Kasım 2022'de piyasaya sürülen açık yapay zeka "ChatGPT" gibi üretken yapay zekanın hızla yayılması, Nvidia'nın satışlarındaki hızlı artışın nedenidir. Ayrıca Nvidia'nın gelecekte yarı iletken üreticilerinin satış sıralamasında öncü bir rol oynayabileceği ihtimalinden de bahsedeceğim.
Üç büyük yarı iletken üreticisi ile NVIDIA arasındaki karşılaştırma
Şekil 3, Nvidia'nın üç aylık satışlarını ve faaliyet kârı eğilimlerini gösteriyor. Önceki bölümde bahsedildiği gibi Nvidia, performansını raporlamak için mali yılını (MY) kullanıyor. Dolayısıyla 2024'ün ilk çeyreği Şubat-Nisan 2023, 2024'ün ikinci çeyreği Mayıs-Temmuz 2023, Nvidia'nın öngördüğü 2024'ün üçüncü çeyreği ise Ağustos-Ekim 2023.
Şekil 3 Nvidia'nın üç aylık satışları ve işletme geliri (Nvidia, 2024'ün üçüncü çeyreğini tahmin ediyor) Kaynak: Nvidia mali raporu
Tekrar Şekil 3'e bakıldığında, üç aylık satışlar 2024'ün ilk çeyreğindeki (Şubat 2023'ten Nisan 2023'e) 7,2 milyar ABD dolarından 2024'ün ikinci çeyreğinde (Mayıs'tan Temmuz 2023'e) 13,5 milyar ABD dolarına yükseldi. Ölçeğin iki katına çıktığını görebilirsiniz.
Bu FY Nvidia'yı CY'ye yerleşen TSMC, Intel ve Samsung ile nasıl karşılaştırmalıyız? Zaman içinde tutarlı karşılaştırmalar yapmak zor olduğundan, TSMC gibi CY'ler için satışlar, üç aylık mali sonuçların son ayları olan Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında planlanıyor. Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarına ait satışları gösteren bir grafik oluşturdum (Şekil 4).
Şekil 4 Intel, Samsung, TSMC ve Nvidia'nın üç aylık satışları (her şirketin hesap dönemi sonunda çizilmiştir) Kaynak: Yazarın her şirketin mali tablolarına dayalı hazırlığı
Intel, Mart 2017'ye kadar 1. sırayı korudu ancak hafıza balonu nedeniyle hızla büyüyen Samsung, Haziran 2017 ile Eylül 2018 arasında 1. sıraya yükseldi. Ancak daha sonra bellekte durgunluk yaşandı ve Intel, Aralık 2018'den sonra en üst sıraya geri döndü.
Bir süre sonra Intel 1 numara, Samsung ise 2 numara oldu. Ancak 2022'de yeni tacın özel talebi çökmeye başlayınca Aralık 2021'den sonra Intel'in, Haziran 2022'den sonra Samsung'un satışları hızla düştü ve 2019'dan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen TSMC, Eylül 2022'de satışları aştı. bir. TSMC'nin satışları da Aralık 2022'den bu yana keskin bir düşüş yaşadı.
Bu durumda Nvidia'nın satışları Nisan 2023'ten aynı yılın Temmuz ayına kadar önemli ölçüde arttı. Anlaşma süresi bir ay arayla olmasına ve doğrudan karşılaştırılamamasına rağmen, Şekil 4'e göre Haziran-Temmuz 2023 arası TSMC birinci, NVIDIA ikinci, Intel üçüncü ve Samsung dördüncü olacak.
Ayrıca TSMC'nin satışları Eylül 2023'ten sonra düşmeye devam ederse, aynı yılın ekim ayında 16 milyar dolarlık satış rakamına ulaşması beklenen Nvidia listenin üst sıralarına sıçrayacak. Bu gerçekleşirse, 1993 yılında kurulan Nvidia, tarihte ilk kez gelir açısından 1 numaralı yarı iletken şirketi olacak.
Peki Nvidia'nın hızlı ilerlemesine ne sebep oluyor?
ChatGPT'nin patlayıcı yayılımı
Open AI tarafından 30 Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT, dünya çapında hızla popülerlik kazandı. 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşmak için gereken süre, Facebook 54 ay, X (eski Twitter) 49 ay, Instagram 30 ay, LINE 19 ay, TikTok 9 ay, ChatGPT sadece iki ay diyor.
Sonuçları da hızla iyileşti.Ocak 2023'te MBA final sınavına verilen cevaplar B (geçme seviyesi) olarak derecelendirildi.Aynı yılın Şubat ayında Amerikan Tıp Yeterlilik Sınavı'nda doğru cevap oranı geçme sınırına ulaştı.Mart ayında Aynı yılın Mayıs ayında GPT-4 olduğu bildirildi.Eylül ayında ABD Baro Yeterlilik Sınavında ilk %10'a girerek son beş yılda Japon Ulusal Tıp Sınavını geçme seviyesine ulaştı.
ChatGPT'den başlayarak üretken yapay zekanın yükselişi sınırsızdır ve o zamandan beri yüksek teknoloji şirketleri üretken yapay zeka geliştirmeye başlamıştır. Bu nesil yapay zeka, Grafik İşleme Birimi (GPU) adı verilen bir yarı iletken kullanıyor. Nvidia'nın GPU alanında tekeli var.
Peki, üretken yapay zeka nedir ve nasıl çalışır? GPU'nun rolü nedir?
ChatGPT'nin iki adımı vardır
Şekil 5 ChatGPT gibi yapay zeka üretme mekanizmasını açıklayacağız. Üretken yapay zekanın adımları iki aşamaya ayrılıyor: öğrenme ve akıl yürütme.
Şekil 5 Üretken Yapay Zeka ilkesi ve kullanılan Yapay Zeka yarı iletkeni (NVIDIA GPU)
İlk olarak, İnternet'teki metin verileri ve görüntü verileri gibi büyük verileri, NVIDIA GPU'lar gibi yapay zeka yarı iletkenleriyle donatılmış bir sunucuya (bundan sonra AI sunucuları olarak anılacaktır) yükleyin. O dönemde GPU gibi yapay zeka yarı iletkenleri verilerden öğreniyor.
Daha sonra bir kullanıcı sohbete bir soru yazdığında, AI sunucusu üzerinde çalışan üretken AI, çıkarımlar yapıyor ve bir cevap veriyor. O dönemde yapay zeka sunucularında çıkarım yapmak için Nvidia'nın GPU'ları ve diğer yapay zeka yarı iletkenleri kullanılıyordu.
Buradan, üretken yapay zekanın, yapay zeka sunucularına kurulu yapay zeka yarı iletkenleri (Nvidia GPU'lar gibi) üzerinde çalışan "yazılım benzeri" olduğunun söylenebileceğini görebiliriz.
ChatGPT gibi üretken yapay zekanın yayılması ve genişlemesi sınırsızdır. Sonuç olarak, yarı iletken pazarında Nvidia'nın GPU sıkıntısı sorunu giderek ciddileşiyor. Bu durumda, üretken yapay zeka geliştiren yüksek teknoloji şirketleri, mümkün olduğu kadar çok sayıda Nvidia GPU toplamak için yarışıyor.
Nvidia'nın GPU'ları birçok türde mevcuttur, ancak en çok arananlar TSMC'nin 7nm A100 (her biri 10.000 ABD Doları) ve H100'dür (her biri 40.000 ABD Doları). Ne kadar pahalı olursa olsun, tek bir DRAM'in 10 dolar, Apple'ın iPhone işlemcisinin 100 dolar ve Intel'in PC işlemcisinin 200 dolar olduğunu düşünürsek, 10.000 ila 40.000 dolar arasında bir GPU maliyeti hiç görmedim, ipuçları açısından gülünç derecede pahalı değil.
Hızla genişleyen veri merkezleri, AI sunucu GPU'larına ihtiyaç duyar
Şekil 6, NVIDIA'nın iş alanlarına göre üç aylık satışlarını göstermektedir. Başlangıçta Nvidia'nın GPU'ları oyun konsolları için geliştirilmiş yarı iletkenlerdi. Şekil 6'da görebileceğiniz gibi, oyun GPU satışları 2020 mali yılına (aslında 2019) kadar en yüksek seviyedeydi.
Şekil 6 Nvidia'nın iş alanlarına göre üç aylık satışları
Bu koşullar altında, büyük miktarda görüntüyü paralel olarak işleyebilen GPU'ların yapay zeka yarı iletkenleri için en uygun olduğu bulundu. Hafızamda, yaklaşık 2016'dan 2018'e kadar, arabalarda otonom sürüş için yapay zeka yarı iletkenlerinde Nvidia GPU'lar sıklıkla kullanılıyordu.
Ancak Şekil 6'da otomotiv GPU'larının satış hacminin o kadar da büyük olmadığı görülüyor. Bunun nedeni, arabaların tam otomatik sürüşünün henüz popüler hale gelmemiş olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Tesla liderliğindeki otomatik sürüşün öncülerinin, tam otomatik sürüş araçları için kendi yapay zeka yarı iletkenlerini geliştirmeye başlamış olmalarıdır.
2023 mali yılından (aslında 2022) başlayarak, Nvidia'nın veri merkezi yapay zeka sunucularına yönelik dahili GPU satışları hızla artacak. Yapay zeka sunucularına yönelik GPU satışları 2024 mali yılında (aslında 2023) patlama yapacak.
Yapay zeka sunucu GPU'larına olan talebin artmasıyla birlikte Nvidia'nın geliri (muhtemelen) Intel ve Samsung'u geride bıraktı ve TSMC'ye yaklaşıyor. Bu ivme devam ederse TSMC onu geçebilir.
2010 yılından bu yana en büyük yarı iletken satışına sahip olan Intel, Samsung ve TSMC “Üç Büyük” olarak anılıyor. Ancak Nvidia birdenbire üst sıralar için mücadeleye girdi. Gelecekte Nvidia 1 numaralı yarı iletken satış şirketi haline gelebilir. Açıkçası Nvidia'nın zamanı geldi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ChatGPT "havadan", Nvidia dönemi nasıl geldi?
Orijinal Kaynak: Yarı İletken Endüstrisi Dikey ve Yatay
Yazar: Takashi Yunoue
2023 2. Çeyrek Yarı İletken Üretici Satış Sıralaması
14 Ağustos 2023'te Amerikalı araştırma şirketi Semiconductor Intelligence, yarı iletken üreticilerinin 2023'ün ikinci çeyreğinde (2. çeyrek) en çok satan 15 satış sıralamasını açıkladı.
Ancak ben (Takashi Yunoue) bu sıralamadan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bunun nedeni Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.'nin sıralamasının bilinmemesidir, bu yüzden TSMC'nin mali rapor verilerine göz attım ve bunu yarı iletken istihbarat sıralamasına ekledim (Şekil 1).
Sonuçlara bakıldığında birincisi TSMC, ikincisi Intel, üçüncüsü Samsung, dördüncüsü Nvidia, beşincisi Broadcom ve altıncısı Qualcomm (dördüncü ve beşincisi tahminlerdir).
Japon üreticiler arasında güçlü otomotiv yarı iletken işine sahip olan Renesas Electronics 15. sırada yer alırken, NAND üreten Kioxia ilk 15'in dışında kalmış gibi görünüyor.
Nvidia'nın 2023'ün ilk çeyreğinden ikinci çeyreğine kadar %69,2 büyüme kaydettiği dikkat çekiyor. NVIDIA, muhasebe amaçları için takvim yılı (CY) yerine mali yılı (FY) kullanır (Şekil 2). Bu nedenle mali raporların yayınlanma zamanı, Intel ve Samsung'un CY'de mali raporları yayınladığı tarihten bir ay farklıdır. Sonuç olarak Semiconductor Intelligence sıralamasında Nvidia'nın satışları "tahmin" olarak yazılıyor.
Peki Nvidia gerçekte nerede yer alıyor? Gerçekten dördüncü sırada mı?
Bu yazımızda öncelikle Nvidia'nın üç aylık satış rakamlarını inceliyoruz. Daha sonra, ilk üç yarı iletken üreticisi TSMC, Intel, Samsung ve Nvidia'nın satışlarıyla karşılaştırmaya çalışacağım. Ayrıca, 30 Kasım 2022'de piyasaya sürülen açık yapay zeka "ChatGPT" gibi üretken yapay zekanın hızla yayılması, Nvidia'nın satışlarındaki hızlı artışın nedenidir. Ayrıca Nvidia'nın gelecekte yarı iletken üreticilerinin satış sıralamasında öncü bir rol oynayabileceği ihtimalinden de bahsedeceğim.
Üç büyük yarı iletken üreticisi ile NVIDIA arasındaki karşılaştırma
Şekil 3, Nvidia'nın üç aylık satışlarını ve faaliyet kârı eğilimlerini gösteriyor. Önceki bölümde bahsedildiği gibi Nvidia, performansını raporlamak için mali yılını (MY) kullanıyor. Dolayısıyla 2024'ün ilk çeyreği Şubat-Nisan 2023, 2024'ün ikinci çeyreği Mayıs-Temmuz 2023, Nvidia'nın öngördüğü 2024'ün üçüncü çeyreği ise Ağustos-Ekim 2023.
Tekrar Şekil 3'e bakıldığında, üç aylık satışlar 2024'ün ilk çeyreğindeki (Şubat 2023'ten Nisan 2023'e) 7,2 milyar ABD dolarından 2024'ün ikinci çeyreğinde (Mayıs'tan Temmuz 2023'e) 13,5 milyar ABD dolarına yükseldi. Ölçeğin iki katına çıktığını görebilirsiniz.
Bu FY Nvidia'yı CY'ye yerleşen TSMC, Intel ve Samsung ile nasıl karşılaştırmalıyız? Zaman içinde tutarlı karşılaştırmalar yapmak zor olduğundan, TSMC gibi CY'ler için satışlar, üç aylık mali sonuçların son ayları olan Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında planlanıyor. Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarına ait satışları gösteren bir grafik oluşturdum (Şekil 4).
Intel, Mart 2017'ye kadar 1. sırayı korudu ancak hafıza balonu nedeniyle hızla büyüyen Samsung, Haziran 2017 ile Eylül 2018 arasında 1. sıraya yükseldi. Ancak daha sonra bellekte durgunluk yaşandı ve Intel, Aralık 2018'den sonra en üst sıraya geri döndü.
Bir süre sonra Intel 1 numara, Samsung ise 2 numara oldu. Ancak 2022'de yeni tacın özel talebi çökmeye başlayınca Aralık 2021'den sonra Intel'in, Haziran 2022'den sonra Samsung'un satışları hızla düştü ve 2019'dan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen TSMC, Eylül 2022'de satışları aştı. bir. TSMC'nin satışları da Aralık 2022'den bu yana keskin bir düşüş yaşadı.
Bu durumda Nvidia'nın satışları Nisan 2023'ten aynı yılın Temmuz ayına kadar önemli ölçüde arttı. Anlaşma süresi bir ay arayla olmasına ve doğrudan karşılaştırılamamasına rağmen, Şekil 4'e göre Haziran-Temmuz 2023 arası TSMC birinci, NVIDIA ikinci, Intel üçüncü ve Samsung dördüncü olacak.
Ayrıca TSMC'nin satışları Eylül 2023'ten sonra düşmeye devam ederse, aynı yılın ekim ayında 16 milyar dolarlık satış rakamına ulaşması beklenen Nvidia listenin üst sıralarına sıçrayacak. Bu gerçekleşirse, 1993 yılında kurulan Nvidia, tarihte ilk kez gelir açısından 1 numaralı yarı iletken şirketi olacak.
Peki Nvidia'nın hızlı ilerlemesine ne sebep oluyor?
ChatGPT'nin patlayıcı yayılımı
Open AI tarafından 30 Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT, dünya çapında hızla popülerlik kazandı. 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşmak için gereken süre, Facebook 54 ay, X (eski Twitter) 49 ay, Instagram 30 ay, LINE 19 ay, TikTok 9 ay, ChatGPT sadece iki ay diyor.
Sonuçları da hızla iyileşti.Ocak 2023'te MBA final sınavına verilen cevaplar B (geçme seviyesi) olarak derecelendirildi.Aynı yılın Şubat ayında Amerikan Tıp Yeterlilik Sınavı'nda doğru cevap oranı geçme sınırına ulaştı.Mart ayında Aynı yılın Mayıs ayında GPT-4 olduğu bildirildi.Eylül ayında ABD Baro Yeterlilik Sınavında ilk %10'a girerek son beş yılda Japon Ulusal Tıp Sınavını geçme seviyesine ulaştı.
ChatGPT'den başlayarak üretken yapay zekanın yükselişi sınırsızdır ve o zamandan beri yüksek teknoloji şirketleri üretken yapay zeka geliştirmeye başlamıştır. Bu nesil yapay zeka, Grafik İşleme Birimi (GPU) adı verilen bir yarı iletken kullanıyor. Nvidia'nın GPU alanında tekeli var.
Peki, üretken yapay zeka nedir ve nasıl çalışır? GPU'nun rolü nedir?
ChatGPT'nin iki adımı vardır
Şekil 5 ChatGPT gibi yapay zeka üretme mekanizmasını açıklayacağız. Üretken yapay zekanın adımları iki aşamaya ayrılıyor: öğrenme ve akıl yürütme.
İlk olarak, İnternet'teki metin verileri ve görüntü verileri gibi büyük verileri, NVIDIA GPU'lar gibi yapay zeka yarı iletkenleriyle donatılmış bir sunucuya (bundan sonra AI sunucuları olarak anılacaktır) yükleyin. O dönemde GPU gibi yapay zeka yarı iletkenleri verilerden öğreniyor.
Daha sonra bir kullanıcı sohbete bir soru yazdığında, AI sunucusu üzerinde çalışan üretken AI, çıkarımlar yapıyor ve bir cevap veriyor. O dönemde yapay zeka sunucularında çıkarım yapmak için Nvidia'nın GPU'ları ve diğer yapay zeka yarı iletkenleri kullanılıyordu.
Buradan, üretken yapay zekanın, yapay zeka sunucularına kurulu yapay zeka yarı iletkenleri (Nvidia GPU'lar gibi) üzerinde çalışan "yazılım benzeri" olduğunun söylenebileceğini görebiliriz.
ChatGPT gibi üretken yapay zekanın yayılması ve genişlemesi sınırsızdır. Sonuç olarak, yarı iletken pazarında Nvidia'nın GPU sıkıntısı sorunu giderek ciddileşiyor. Bu durumda, üretken yapay zeka geliştiren yüksek teknoloji şirketleri, mümkün olduğu kadar çok sayıda Nvidia GPU toplamak için yarışıyor.
Nvidia'nın GPU'ları birçok türde mevcuttur, ancak en çok arananlar TSMC'nin 7nm A100 (her biri 10.000 ABD Doları) ve H100'dür (her biri 40.000 ABD Doları). Ne kadar pahalı olursa olsun, tek bir DRAM'in 10 dolar, Apple'ın iPhone işlemcisinin 100 dolar ve Intel'in PC işlemcisinin 200 dolar olduğunu düşünürsek, 10.000 ila 40.000 dolar arasında bir GPU maliyeti hiç görmedim, ipuçları açısından gülünç derecede pahalı değil.
Hızla genişleyen veri merkezleri, AI sunucu GPU'larına ihtiyaç duyar
Şekil 6, NVIDIA'nın iş alanlarına göre üç aylık satışlarını göstermektedir. Başlangıçta Nvidia'nın GPU'ları oyun konsolları için geliştirilmiş yarı iletkenlerdi. Şekil 6'da görebileceğiniz gibi, oyun GPU satışları 2020 mali yılına (aslında 2019) kadar en yüksek seviyedeydi.
Bu koşullar altında, büyük miktarda görüntüyü paralel olarak işleyebilen GPU'ların yapay zeka yarı iletkenleri için en uygun olduğu bulundu. Hafızamda, yaklaşık 2016'dan 2018'e kadar, arabalarda otonom sürüş için yapay zeka yarı iletkenlerinde Nvidia GPU'lar sıklıkla kullanılıyordu.
Ancak Şekil 6'da otomotiv GPU'larının satış hacminin o kadar da büyük olmadığı görülüyor. Bunun nedeni, arabaların tam otomatik sürüşünün henüz popüler hale gelmemiş olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Tesla liderliğindeki otomatik sürüşün öncülerinin, tam otomatik sürüş araçları için kendi yapay zeka yarı iletkenlerini geliştirmeye başlamış olmalarıdır.
2023 mali yılından (aslında 2022) başlayarak, Nvidia'nın veri merkezi yapay zeka sunucularına yönelik dahili GPU satışları hızla artacak. Yapay zeka sunucularına yönelik GPU satışları 2024 mali yılında (aslında 2023) patlama yapacak.
Yapay zeka sunucu GPU'larına olan talebin artmasıyla birlikte Nvidia'nın geliri (muhtemelen) Intel ve Samsung'u geride bıraktı ve TSMC'ye yaklaşıyor. Bu ivme devam ederse TSMC onu geçebilir.
2010 yılından bu yana en büyük yarı iletken satışına sahip olan Intel, Samsung ve TSMC “Üç Büyük” olarak anılıyor. Ancak Nvidia birdenbire üst sıralar için mücadeleye girdi. Gelecekte Nvidia 1 numaralı yarı iletken satış şirketi haline gelebilir. Açıkçası Nvidia'nın zamanı geldi.