Şifreleme endüstrisindeki en kapsamlı yatırım ve finansman veritabanlarından biri olan RootData, 5.000'den fazla Web3 sektörü yatırımcısını ve 5.700'den fazla yatırım ve finansman kaydını içermekte ve şifreleme endüstrisindeki yatırım ve finansman eğilimlerinin kapsamlı bir görünümünü sunmaktadır.
Bu verilere dayanarak RootData, gelişim geçmişleri, yatırım tercihleri ve diğer bilgiler de dahil olmak üzere bir dizi tanınmış risk sermayesi fonunu analiz edecek. Bu sayının araştırma konusu CoinFund'dur.
I. Genel Bakış
CoinFund, kripto para birimlerine odaklanan bir yatırım ve araştırma kurumudur. 2015 yılında kurulan ve merkezi Brooklyn, New York'ta bulunan yeni kurulan misyonu, yeni İnternet'in liderlerini desteklemektir. 2016'nın başlarında fon, aktif bir Slack topluluğu işletmesi ve harika konuşmalar yapmak için kripto para birimi projesi podcast'lerine katılmasıyla, "yağ protokolü hipotezi", kripto para birimi değer yakalama ve kurumsal blockchain gibi konulardaki tartışmalara katılmasıyla biliniyordu.
RootData verilerine göre CoinFund'un ilk kamu yatırımı, District0x'in ICO bağış toplama etkinliğine katıldığı Ağustos 2017'de gerçekleşti. O tarihten bu yana CoinFund, yatırım sıklığını kademeli olarak artırdı ve sektörde önemli bir itibar kazandı.
CoinFund, 2018 yılında Rockefeller ailesine ait bir risk sermayesi şirketi olan Venrock ile işbirliği yaptı ve geleneksel sermayeyi şifreleme alanına sokma konusunda lider olarak kabul ediliyor. Venrock ortağı David Pakman, CoinFund ile işbirliği yapmayı ve çeşitli kripto para birimi ekonomilerinin ve token projelerinin tasarımına katılmayı umarak giderek daha deneyimli kurucuların ve geleneksel teknoloji şirketlerinin blockchain alanına girdiğini gördüğünü söyledi. Birkaç yıl sonra David Pakman da CoinFund'a yönetici ortak olarak katıldı.
Şu anda CoinFund ekibinde yaklaşık 30 kişi bulunuyor.Jake Brukhman, CoinFund'un kurucusu ve CEO'sudur.Daha önce hedge fonu Triton Research ve Amazon ve diğer şirketlerde çalışmıştır. Çoğu durumda CoinFund ekibi, yatırım projelerinin tasarım sürecine doğrudan dahil olur ve portföy şirketlerine ağ hizmetleri, ekip zamanı ve diğer kaynakları sağlar.
Fon büyüklüğü açısından CoinFund, 2021'den bu yana her yıl sırasıyla 83 milyon ABD Doları, 300 milyon ABD Doları ve 158 milyon ABD Doları tutarında yeni fonların piyasaya sürüldüğünü açıkladı.
Rootdata istatistiklerine göre CoinFund'un kamuya açıklanan yatırım portföylerinin sayısı 101'dir. Tipik yatırım örnekleri arasında Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protokolü, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala vb. yer almaktadır. Bunların arasında CoinFund'un girdiği ilk projeler arasında Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph vb. yer alıyor. Geçen yılki deneme sayısı Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane vb. dahil olmak üzere 18'dir.
2. Portföy Analizi
RootData'da yer alan 101 portföy projesine bakıldığında CoinFund, çoğunlukla altyapı, DeFi, CeFi ve NFT gibi alt bölümlere ayrılmış alanlara yatırım yapıyordu. Bunlar arasında altyapı projelerinin payı %37,6, DeFi ve NFT sırasıyla %14,8 ve %10,8 oldu.
Yatırım katılımı ölçeğine bağlı olarak, CoinFund'un en büyük yatırım aralığı 1 milyon ABD Doları ile 3 milyon ABD Doları arasındadır ve 27 işleme ulaşmaktadır. Ancak genel olarak, farklı tutar aralıklarındaki CoinFund yatırımlarının sayısı nispeten eşit bir şekilde dağılmıştır ve çoğu yatırım 100.000'den fazla olmaktadır. 15 işlem.
Önde gelen yatırımların sayısı açısından bakıldığında CoinFund, istatistik kapsamındaki 106 yatırım turunun toplam 24'üne liderlik etti ve %22'lik öncü yatırım oranıyla tüm kripto girişim sermayesi kurumları arasında ilk on arasında yer aldı. . Bu aynı zamanda CoinFund'un yatırım yaptığı projelere olan inancını da yansıtıyor.
Jake Brukhman, 2020'deki bir röportajda CoinFund'un yatırım mantığının, şifreli ağların temel değer teklifine sahip olan ve geleneksel ürünlerle oldukça rekabetçi olan ürünlere yatırım yapmak olduğunu açıklamıştı. 9 yıllık faaliyetin ardından CoinFund'un yatırım mantığı statik değildir ve üç aşamaya ayrılabilir.
1. Ayı piyasasının inşa dönemi
2017'deki ICO dalgasının ardından ayı piyasasında CoinFund, gelişmekte olan alanlara odaklanması gerektiğini ve piyasa düzenlemelerinde daha fazla belirsizlik bulunduğunu fark etti, bu nedenle yatırım stratejisi, CeFi hizmetlerinden kaçınırken Web3 protokolüne odaklanacak şekilde ayarlandı. Ayrıca, yatırımı yüksek oranda incelenen projelerle karakterize ediliyor ancak birden fazla turla takip ediliyor.
CoinFund, 2017'nin sonundan bu yana geçen üç yılda yalnızca 11 kripto projesine yatırım yaptı; bunların arasında Internet Computer Network, NFT Lab Dapper Labs ve kripto veri analizi ve araştırma kurumu Messari, CoinFund'dan 2 yatırım aldı.
CoinFund ayrıca token satış platformu CoinList'e, merkezi olmayan veri ağı Ceramic'e, blockchain veri indeksi protokolü The Graph'a, gizlilik altyapısı NuCypher'a vb. yatırım yaptı.
2. DeFi ve NFT'nin büyümesine odaklanın
CoinFund, 2020 ile 2022 yılları arasında tüketicilerin DeFi ve NFT'leri benimsemesinin ve ilgisinin arttığını görüyor ve bu durum onların odaklarını bu alanlara, ayrıca geliştirici odaklı altyapı ve ara katman yazılımı tekliflerine ve talebine kaydırmasına neden oluyor.
Bu dönem aynı zamanda CoinFund için de zirve dönemi. RootData istatistiklerine göre CoinFund, 2020'den 2022'ye kadar 19'u önde gelen yatırım olmak üzere toplam 82 turda yatırım yaptı. Daha iyi bilinen projeler şunları içerir:
Bu dönemde 8 kripto projesi CoinFund'dan birden fazla yatırım turu aldı. Buna ek olarak CoinFund'un finansman turları da, erken tohum turlarından Seri A'ya ve hatta Seri B'ye kadar giderek daha da gelişiyor.
3. FTX kazasından sonra izlenecek yol
Kasım 2022'de FTX imparatorluğunun çöküşü, şifreleme alanında benzeri görülmemiş bir darbeye neden oldu. CoinFund, FTX'in ilk yatırımcılarından biriydi ve o sırada herhangi bir FTT tokeni tutmamasına rağmen, çöküşün ardından küçük hissesi sıfıra düştü.
CoinFund'un yönetici ortağı ve risk sermayesi başkanı David Pakman, blockchain'in başarısız olmadığına inanıyor. Akıllı sözleşmeler saldırıya uğramadı. Merkezi borsaların çöküşü, insanların Layer1 ve Layer2, NFT, oyunlar vb. dahil olmak üzere DeFi alanına daha fazla ilgi göstermesine de neden oldu.
Bu nedenle, Kasım 2022'den sonra CoinFund yalnızca 11 tura yatırım yaptı ve tarzı, çok modüllü ekosistem Manta Network, akıllı sözleşme platformu Neutron, zincirler arası toplama protokolü LI.FI ve dahil olmak üzere merkezi olmayan protokollere karşı daha önyargılı. yakında.
3. CoinFund portföy tanıtımı (kısmi)
Intu
Intu, yerel kriptografik paylaşımları ve EVM uyumlu herhangi bir zinciri kullanarak dijital varlıkların paylaşımlı sahipliğini sağlayan merkezi olmayan bir protokoldür. Bu, kullanıcıların hesaplarının güvenliğini ve bütünlüğünü korurken varlıkları kolayca paylaşabileceği, geri yükleyebileceği ve hatta sahipliğini değiştirebileceği anlamına gelir. Herhangi bir dApp veya cüzdanın kullanıcı deneyimi, Intu'nun verimli entegrasyonu yoluyla geliştirilebilir.
Yayla
Tableland Ağı, ilişkisel verileri yapılandırmak için Ethereum ve EVM uyumlu L2'yi destekleyen merkezi olmayan bir Web3 protokolüdür. Tableland, Web3 yerel ilişkisel tablolar oluşturmayı amaçlamaktadır.
Gözden geçirmek
Gensyn, yapay zeka modellerinin eğitimi için dağıtılmış bir bilgi işlem ağıdır. Ağ, derin öğrenme görevlerinin doğru şekilde gerçekleştirildiğini doğrulamak ve ödemeleri komutlar aracılığıyla tetiklemek için blockchain'i kullanıyor.
Nötron
Neutron, Cosmos SDK kullanılarak oluşturulmuş, izin gerektirmeyen bir akıllı sözleşme platformudur ve akıllı sözleşmelerin minimum ek yük ile en son Interchain teknolojisinden yararlanmasını sağlar.
İnsan
Giza, açık kaynaklı yapay zeka için açık bir ekonomiye güç verirken, makine öğrenimi çıkarım hesaplamaları sürecini merkezi olmayan bir protokol oluşturuyor. Giza, yapay zeka geliştiricilerinin yapay zeka modelleri için sıfır bilgi kanıtları oluşturmasını kolaylaştırıyor.
Sherlock
Sherlock, dahili güvenlik analizi ve platform düzeyinde kapsam aracılığıyla DeFi kullanıcılarını protokol saldırılarından korur ve denetim müşterilerine 10 milyon dolara kadar koruma sağlayan ilk akıllı sözleşme denetim sigortası hizmet sağlayıcısıdır.
İletişim
Comm, Discord'a özel, merkezi olmayan bir alternatif olmayı amaçlayan, birleşik bir anahtar sunucusuna dayalı, şifrelenmiş bir yerel mesajlaşma uygulamasıdır. Comm, topluluk üyelerinin kendi arka uç sunucularını barındırmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır; verilere yalnızca kullanıcılar erişebilir.
Yakıt
Fuel, Ethereum'a küresel olarak erişilebilir ölçek getiren UTXO tabanlı bir modüler yürütme katmanıdır. Modüler bir yürütme katmanı olarak Fuel, Ethereum'un güvenliğini devralırken, monolitik bir zincirin başaramayacağı bir şekilde küresel verim elde edebilir.
Kemerli Yol
Archway, geliştirici teşviklerini protokolün kendisine entegre ederken hızlı ve düşük maliyetli işlemler sağlayan Cosmos mimarisini temel alan halka açık bir zincirdir. Protokol düzeyindeki bu teşvikler, doğrulayıcılar, yetkilendirilmiş token sahipleri ve geliştiriciler için bir değer oluşturma mekanizması sağlayarak daha kapsayıcı bir tasarıma olanak tanır.
Primex Finans
Primex Finance, işlemci puanlama mekanizmasına sahip, çapraz DEX marjin ticareti için zincirler arası prime aracılık likidite protokolüdür. Borç verenler, çeşitli risk gruplarına (bir tacirin risk stratejisini yöneten likidite havuzlarının alt kümeleri) likidite sağlayarak risklerini ve getirilerini esnek bir şekilde yöneteceklerdir.
Seramik
Seramik, açık web üzerindeki değiştirilebilir bilgilerin yönetilmesi ve işlenmesi için merkezi olmayan bir ağdır. Ceramic, IPFS, libp2p, blockchain, DID ve kimliği doğrulanmış veri standartlarını birleştirerek geliştiricilerin tamamen sunucusuz uygulamalar oluşturmak için dinamik, doğrulanabilir, merkezi olmayan verileri kullanmalarına olanak tanır.
TANRI
DIMO, kullanıcıların uygulamalarla özel olarak paylaşmak üzere doğrulanmış araç verileri akışları oluşturmasına olanak tanıyan, kullanıcıların araç finansmanı ve sigorta gibi daha iyi hizmetler için pazarlık yapmasına olanak tanıyan, merkezi olmayan bir yazılım ve donanım Nesnelerin İnterneti (IoT) platformudur.
Ondo Finans
Ondo Finance, merkezi olmayan özerk kuruluşlar (DAO'lar), kurumlar ve perakende yatırımcılar da dahil olmak üzere, gelişen DeFi ekosistemindeki paydaşları birbirine bağlamaya odaklanan merkezi olmayan bir yatırım bankası kuruyor.
Sendika
Syndicate, topluluğun sermaye toplamasını, koordine etmesini ve yatırım yapmasını sağlayacak merkezi olmayan bir yatırım protokolü ve sosyal ağdır. İnşaatçılar, yaratıcılar, etkileyiciler ve arkadaşlardan oluşan bir topluluğun yeni fikirlere ve dünyayı değiştiren teknolojilere yatırım yapmasına ve topluma tamamen yeni yatırım modelleri sunmasına olanak tanıyarak oyun alanını eşitleyecek.
Büyü
Magic, anında saklama gerektirmeyen cüzdan oluşturma özelliğiyle işletmelerin kullanıcıları web3'e alıştırmasına yardımcı olan bir hizmet olarak cüzdan sağlayıcısıdır. Temel ifadelere ve tarayıcı uzantılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırırken e-posta veya sosyal oturum açmayı kullanır.
4. Özet ve Görünüm
Genel olarak CoinFund, mükemmel yatırım performansı ve araştırma, öncü yatırım ve yatırım sonrası hizmetlere verdiği önem ile kripto endüstrisindeki en etkili kripto girişim sermayesi kurumlarından biri haline geldi. Piyasadan etkilenen CoinFund, Nisan 2022'den sonra yatırım sıklığını önemli ölçüde azaltarak ayda ortalama yalnızca iki tur finansmana katılıyor.
Bu yılın temmuz ayında CoinFund, 8. yıl dönümüyle ilgili geçmiş yatırım stratejilerinden ve gelecekteki beklentilerinden bahseden bir inceleme makalesi yayınladı. CoinFund'a göre, küçük müşteri tabanı ve açık kaynak alanındaki sınırlı tescilli avantajları nedeniyle CoinFund, veri ve analitik gibi belirli alt sektörlere aşırı vurgu yaptı ve kripto para birimi olmayan oyuncuların temel güvenlik ve uyumluluk hizmetlerine yönelik büyük talebini kaçırdı. Bunlara ek olarak CoinFund, geçen yıl üç önemli düzenlemeden de bahsetti: yatırıma liderlik etme veya ortak liderlik etme rolüne daha fazla dikkat edilmesi, sermaye rezervlerinin artırılması ve yerinde durum tespitinin yeniden vurgulanması.
2023, CoinFund'un ölçeklenebilirliğin, birlikte çalışabilirliğin ve geliştirici araçlarının önemini vurgulayarak DeFi ve altyapıya yeniden odaklandığı yıldır. Ayrıca gözlerini daha gerçek dünyadaki uygulamalara ve kullanım senaryolarına dikiyorlar. Buna ek olarak CoinFund, heyecan verici yeni ortaya çıkan AI x Web3 alanını geliştirmeye devam edecek ve Gensyn'e takip finansmanı sağlamanın yanı sıra Giza akıllı sözleşme AI modeli çıkarımına yönelik yeni yatırımlar da sağlayacak.
Referans malzemeleri:
《Bölüm 256 CoinFund – Topluluk Oluşturma Yoluyla Kripto Yatırımı》
《CoinFund 8 Yaşında: Bir Web3 Yatırım Firması Kurmak ve Yönetmek》
《Crypto VC David Pakman, FTX'te: 'Tamamen önlenebilir bir trajedi'》
"Amerikan Tarihinin En Zengin Rockefeller Ailesi: Veya Kripto Para Alanına Girecek"
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Sektördeki 8 yıllık tecrübesi ve 540 milyon ABD dolarını aşan yönetimiyle kripto fonu CoinFund yolunu nasıl seçiyor ve projelere yatırım yapıyor?
Yazar: Gu Yu, Biscuit, RootData
Şifreleme endüstrisindeki en kapsamlı yatırım ve finansman veritabanlarından biri olan RootData, 5.000'den fazla Web3 sektörü yatırımcısını ve 5.700'den fazla yatırım ve finansman kaydını içermekte ve şifreleme endüstrisindeki yatırım ve finansman eğilimlerinin kapsamlı bir görünümünü sunmaktadır.
Bu verilere dayanarak RootData, gelişim geçmişleri, yatırım tercihleri ve diğer bilgiler de dahil olmak üzere bir dizi tanınmış risk sermayesi fonunu analiz edecek. Bu sayının araştırma konusu CoinFund'dur.
I. Genel Bakış
CoinFund, kripto para birimlerine odaklanan bir yatırım ve araştırma kurumudur. 2015 yılında kurulan ve merkezi Brooklyn, New York'ta bulunan yeni kurulan misyonu, yeni İnternet'in liderlerini desteklemektir. 2016'nın başlarında fon, aktif bir Slack topluluğu işletmesi ve harika konuşmalar yapmak için kripto para birimi projesi podcast'lerine katılmasıyla, "yağ protokolü hipotezi", kripto para birimi değer yakalama ve kurumsal blockchain gibi konulardaki tartışmalara katılmasıyla biliniyordu.
RootData verilerine göre CoinFund'un ilk kamu yatırımı, District0x'in ICO bağış toplama etkinliğine katıldığı Ağustos 2017'de gerçekleşti. O tarihten bu yana CoinFund, yatırım sıklığını kademeli olarak artırdı ve sektörde önemli bir itibar kazandı.
CoinFund, 2018 yılında Rockefeller ailesine ait bir risk sermayesi şirketi olan Venrock ile işbirliği yaptı ve geleneksel sermayeyi şifreleme alanına sokma konusunda lider olarak kabul ediliyor. Venrock ortağı David Pakman, CoinFund ile işbirliği yapmayı ve çeşitli kripto para birimi ekonomilerinin ve token projelerinin tasarımına katılmayı umarak giderek daha deneyimli kurucuların ve geleneksel teknoloji şirketlerinin blockchain alanına girdiğini gördüğünü söyledi. Birkaç yıl sonra David Pakman da CoinFund'a yönetici ortak olarak katıldı.
Şu anda CoinFund ekibinde yaklaşık 30 kişi bulunuyor.Jake Brukhman, CoinFund'un kurucusu ve CEO'sudur.Daha önce hedge fonu Triton Research ve Amazon ve diğer şirketlerde çalışmıştır. Çoğu durumda CoinFund ekibi, yatırım projelerinin tasarım sürecine doğrudan dahil olur ve portföy şirketlerine ağ hizmetleri, ekip zamanı ve diğer kaynakları sağlar.
Fon büyüklüğü açısından CoinFund, 2021'den bu yana her yıl sırasıyla 83 milyon ABD Doları, 300 milyon ABD Doları ve 158 milyon ABD Doları tutarında yeni fonların piyasaya sürüldüğünü açıkladı.
Rootdata istatistiklerine göre CoinFund'un kamuya açıklanan yatırım portföylerinin sayısı 101'dir. Tipik yatırım örnekleri arasında Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protokolü, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala vb. yer almaktadır. Bunların arasında CoinFund'un girdiği ilk projeler arasında Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph vb. yer alıyor. Geçen yılki deneme sayısı Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane vb. dahil olmak üzere 18'dir.
2. Portföy Analizi
RootData'da yer alan 101 portföy projesine bakıldığında CoinFund, çoğunlukla altyapı, DeFi, CeFi ve NFT gibi alt bölümlere ayrılmış alanlara yatırım yapıyordu. Bunlar arasında altyapı projelerinin payı %37,6, DeFi ve NFT sırasıyla %14,8 ve %10,8 oldu.
Yatırım katılımı ölçeğine bağlı olarak, CoinFund'un en büyük yatırım aralığı 1 milyon ABD Doları ile 3 milyon ABD Doları arasındadır ve 27 işleme ulaşmaktadır. Ancak genel olarak, farklı tutar aralıklarındaki CoinFund yatırımlarının sayısı nispeten eşit bir şekilde dağılmıştır ve çoğu yatırım 100.000'den fazla olmaktadır. 15 işlem.
Önde gelen yatırımların sayısı açısından bakıldığında CoinFund, istatistik kapsamındaki 106 yatırım turunun toplam 24'üne liderlik etti ve %22'lik öncü yatırım oranıyla tüm kripto girişim sermayesi kurumları arasında ilk on arasında yer aldı. . Bu aynı zamanda CoinFund'un yatırım yaptığı projelere olan inancını da yansıtıyor.
Jake Brukhman, 2020'deki bir röportajda CoinFund'un yatırım mantığının, şifreli ağların temel değer teklifine sahip olan ve geleneksel ürünlerle oldukça rekabetçi olan ürünlere yatırım yapmak olduğunu açıklamıştı. 9 yıllık faaliyetin ardından CoinFund'un yatırım mantığı statik değildir ve üç aşamaya ayrılabilir.
1. Ayı piyasasının inşa dönemi
2017'deki ICO dalgasının ardından ayı piyasasında CoinFund, gelişmekte olan alanlara odaklanması gerektiğini ve piyasa düzenlemelerinde daha fazla belirsizlik bulunduğunu fark etti, bu nedenle yatırım stratejisi, CeFi hizmetlerinden kaçınırken Web3 protokolüne odaklanacak şekilde ayarlandı. Ayrıca, yatırımı yüksek oranda incelenen projelerle karakterize ediliyor ancak birden fazla turla takip ediliyor.
CoinFund, 2017'nin sonundan bu yana geçen üç yılda yalnızca 11 kripto projesine yatırım yaptı; bunların arasında Internet Computer Network, NFT Lab Dapper Labs ve kripto veri analizi ve araştırma kurumu Messari, CoinFund'dan 2 yatırım aldı.
CoinFund ayrıca token satış platformu CoinList'e, merkezi olmayan veri ağı Ceramic'e, blockchain veri indeksi protokolü The Graph'a, gizlilik altyapısı NuCypher'a vb. yatırım yaptı.
2. DeFi ve NFT'nin büyümesine odaklanın
CoinFund, 2020 ile 2022 yılları arasında tüketicilerin DeFi ve NFT'leri benimsemesinin ve ilgisinin arttığını görüyor ve bu durum onların odaklarını bu alanlara, ayrıca geliştirici odaklı altyapı ve ara katman yazılımı tekliflerine ve talebine kaydırmasına neden oluyor.
Bu dönem aynı zamanda CoinFund için de zirve dönemi. RootData istatistiklerine göre CoinFund, 2020'den 2022'ye kadar 19'u önde gelen yatırım olmak üzere toplam 82 turda yatırım yaptı. Daha iyi bilinen projeler şunları içerir:
Bu dönemde 8 kripto projesi CoinFund'dan birden fazla yatırım turu aldı. Buna ek olarak CoinFund'un finansman turları da, erken tohum turlarından Seri A'ya ve hatta Seri B'ye kadar giderek daha da gelişiyor.
3. FTX kazasından sonra izlenecek yol
Kasım 2022'de FTX imparatorluğunun çöküşü, şifreleme alanında benzeri görülmemiş bir darbeye neden oldu. CoinFund, FTX'in ilk yatırımcılarından biriydi ve o sırada herhangi bir FTT tokeni tutmamasına rağmen, çöküşün ardından küçük hissesi sıfıra düştü.
CoinFund'un yönetici ortağı ve risk sermayesi başkanı David Pakman, blockchain'in başarısız olmadığına inanıyor. Akıllı sözleşmeler saldırıya uğramadı. Merkezi borsaların çöküşü, insanların Layer1 ve Layer2, NFT, oyunlar vb. dahil olmak üzere DeFi alanına daha fazla ilgi göstermesine de neden oldu.
Bu nedenle, Kasım 2022'den sonra CoinFund yalnızca 11 tura yatırım yaptı ve tarzı, çok modüllü ekosistem Manta Network, akıllı sözleşme platformu Neutron, zincirler arası toplama protokolü LI.FI ve dahil olmak üzere merkezi olmayan protokollere karşı daha önyargılı. yakında.
3. CoinFund portföy tanıtımı (kısmi)
Intu
Intu, yerel kriptografik paylaşımları ve EVM uyumlu herhangi bir zinciri kullanarak dijital varlıkların paylaşımlı sahipliğini sağlayan merkezi olmayan bir protokoldür. Bu, kullanıcıların hesaplarının güvenliğini ve bütünlüğünü korurken varlıkları kolayca paylaşabileceği, geri yükleyebileceği ve hatta sahipliğini değiştirebileceği anlamına gelir. Herhangi bir dApp veya cüzdanın kullanıcı deneyimi, Intu'nun verimli entegrasyonu yoluyla geliştirilebilir.
Yayla
Tableland Ağı, ilişkisel verileri yapılandırmak için Ethereum ve EVM uyumlu L2'yi destekleyen merkezi olmayan bir Web3 protokolüdür. Tableland, Web3 yerel ilişkisel tablolar oluşturmayı amaçlamaktadır.
Gözden geçirmek
Gensyn, yapay zeka modellerinin eğitimi için dağıtılmış bir bilgi işlem ağıdır. Ağ, derin öğrenme görevlerinin doğru şekilde gerçekleştirildiğini doğrulamak ve ödemeleri komutlar aracılığıyla tetiklemek için blockchain'i kullanıyor.
Nötron
Neutron, Cosmos SDK kullanılarak oluşturulmuş, izin gerektirmeyen bir akıllı sözleşme platformudur ve akıllı sözleşmelerin minimum ek yük ile en son Interchain teknolojisinden yararlanmasını sağlar.
İnsan
Giza, açık kaynaklı yapay zeka için açık bir ekonomiye güç verirken, makine öğrenimi çıkarım hesaplamaları sürecini merkezi olmayan bir protokol oluşturuyor. Giza, yapay zeka geliştiricilerinin yapay zeka modelleri için sıfır bilgi kanıtları oluşturmasını kolaylaştırıyor.
Sherlock
Sherlock, dahili güvenlik analizi ve platform düzeyinde kapsam aracılığıyla DeFi kullanıcılarını protokol saldırılarından korur ve denetim müşterilerine 10 milyon dolara kadar koruma sağlayan ilk akıllı sözleşme denetim sigortası hizmet sağlayıcısıdır.
İletişim
Comm, Discord'a özel, merkezi olmayan bir alternatif olmayı amaçlayan, birleşik bir anahtar sunucusuna dayalı, şifrelenmiş bir yerel mesajlaşma uygulamasıdır. Comm, topluluk üyelerinin kendi arka uç sunucularını barındırmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır; verilere yalnızca kullanıcılar erişebilir.
Yakıt
Fuel, Ethereum'a küresel olarak erişilebilir ölçek getiren UTXO tabanlı bir modüler yürütme katmanıdır. Modüler bir yürütme katmanı olarak Fuel, Ethereum'un güvenliğini devralırken, monolitik bir zincirin başaramayacağı bir şekilde küresel verim elde edebilir.
Kemerli Yol
Archway, geliştirici teşviklerini protokolün kendisine entegre ederken hızlı ve düşük maliyetli işlemler sağlayan Cosmos mimarisini temel alan halka açık bir zincirdir. Protokol düzeyindeki bu teşvikler, doğrulayıcılar, yetkilendirilmiş token sahipleri ve geliştiriciler için bir değer oluşturma mekanizması sağlayarak daha kapsayıcı bir tasarıma olanak tanır.
Primex Finans
Primex Finance, işlemci puanlama mekanizmasına sahip, çapraz DEX marjin ticareti için zincirler arası prime aracılık likidite protokolüdür. Borç verenler, çeşitli risk gruplarına (bir tacirin risk stratejisini yöneten likidite havuzlarının alt kümeleri) likidite sağlayarak risklerini ve getirilerini esnek bir şekilde yöneteceklerdir.
Seramik
Seramik, açık web üzerindeki değiştirilebilir bilgilerin yönetilmesi ve işlenmesi için merkezi olmayan bir ağdır. Ceramic, IPFS, libp2p, blockchain, DID ve kimliği doğrulanmış veri standartlarını birleştirerek geliştiricilerin tamamen sunucusuz uygulamalar oluşturmak için dinamik, doğrulanabilir, merkezi olmayan verileri kullanmalarına olanak tanır.
TANRI
DIMO, kullanıcıların uygulamalarla özel olarak paylaşmak üzere doğrulanmış araç verileri akışları oluşturmasına olanak tanıyan, kullanıcıların araç finansmanı ve sigorta gibi daha iyi hizmetler için pazarlık yapmasına olanak tanıyan, merkezi olmayan bir yazılım ve donanım Nesnelerin İnterneti (IoT) platformudur.
Ondo Finans
Ondo Finance, merkezi olmayan özerk kuruluşlar (DAO'lar), kurumlar ve perakende yatırımcılar da dahil olmak üzere, gelişen DeFi ekosistemindeki paydaşları birbirine bağlamaya odaklanan merkezi olmayan bir yatırım bankası kuruyor.
Sendika
Syndicate, topluluğun sermaye toplamasını, koordine etmesini ve yatırım yapmasını sağlayacak merkezi olmayan bir yatırım protokolü ve sosyal ağdır. İnşaatçılar, yaratıcılar, etkileyiciler ve arkadaşlardan oluşan bir topluluğun yeni fikirlere ve dünyayı değiştiren teknolojilere yatırım yapmasına ve topluma tamamen yeni yatırım modelleri sunmasına olanak tanıyarak oyun alanını eşitleyecek.
Büyü
Magic, anında saklama gerektirmeyen cüzdan oluşturma özelliğiyle işletmelerin kullanıcıları web3'e alıştırmasına yardımcı olan bir hizmet olarak cüzdan sağlayıcısıdır. Temel ifadelere ve tarayıcı uzantılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırırken e-posta veya sosyal oturum açmayı kullanır.
4. Özet ve Görünüm
Genel olarak CoinFund, mükemmel yatırım performansı ve araştırma, öncü yatırım ve yatırım sonrası hizmetlere verdiği önem ile kripto endüstrisindeki en etkili kripto girişim sermayesi kurumlarından biri haline geldi. Piyasadan etkilenen CoinFund, Nisan 2022'den sonra yatırım sıklığını önemli ölçüde azaltarak ayda ortalama yalnızca iki tur finansmana katılıyor.
Bu yılın temmuz ayında CoinFund, 8. yıl dönümüyle ilgili geçmiş yatırım stratejilerinden ve gelecekteki beklentilerinden bahseden bir inceleme makalesi yayınladı. CoinFund'a göre, küçük müşteri tabanı ve açık kaynak alanındaki sınırlı tescilli avantajları nedeniyle CoinFund, veri ve analitik gibi belirli alt sektörlere aşırı vurgu yaptı ve kripto para birimi olmayan oyuncuların temel güvenlik ve uyumluluk hizmetlerine yönelik büyük talebini kaçırdı. Bunlara ek olarak CoinFund, geçen yıl üç önemli düzenlemeden de bahsetti: yatırıma liderlik etme veya ortak liderlik etme rolüne daha fazla dikkat edilmesi, sermaye rezervlerinin artırılması ve yerinde durum tespitinin yeniden vurgulanması.
2023, CoinFund'un ölçeklenebilirliğin, birlikte çalışabilirliğin ve geliştirici araçlarının önemini vurgulayarak DeFi ve altyapıya yeniden odaklandığı yıldır. Ayrıca gözlerini daha gerçek dünyadaki uygulamalara ve kullanım senaryolarına dikiyorlar. Buna ek olarak CoinFund, heyecan verici yeni ortaya çıkan AI x Web3 alanını geliştirmeye devam edecek ve Gensyn'e takip finansmanı sağlamanın yanı sıra Giza akıllı sözleşme AI modeli çıkarımına yönelik yeni yatırımlar da sağlayacak.
Referans malzemeleri:
《Bölüm 256 CoinFund – Topluluk Oluşturma Yoluyla Kripto Yatırımı》
《CoinFund 8 Yaşında: Bir Web3 Yatırım Firması Kurmak ve Yönetmek》
《Crypto VC David Pakman, FTX'te: 'Tamamen önlenebilir bir trajedi'》
"Amerikan Tarihinin En Zengin Rockefeller Ailesi: Veya Kripto Para Alanına Girecek"