Абстрактний

• Платформи, такі як Pump.fun, спричинили вибух у випуску мем-монет, проте з успішністю менше 1,3% та виживаністю лише 3%. Мем-монети пройшли чотири покоління еволюції, показуючи тенденції до платформення, інтеграції штучного інтелекту та розподілу по багатьох ланцюгах. Використання інструментів прискорило стиск життєвого циклу до кількох днів або навіть годин.
• Життєвий цикл мему можна розділити на п'ять відмінних етапів, кожен з яких проявляє конкретні характеристики на ланцюжку: Виникнення (кілька початкових власників) → Поширення (активність спільноти та вибух торгівельного обсягу) → Розширення (пік власників та обсягу транзакцій) → Пік (потік імітаторів, погіршення виконання основної монети) → Зменшення (відтік ліквідності, занепад соціальної взаємодії).

• На ланцюгу та соціальні сигнали спільно прогнозують тенденції на ринку мемів. Соціальний шум та пошук на ланцюзі привертають інвесторів, тоді як ліквідність DEX та рейтинги Pump.fun відображають приплив капіталу. KOLs, відстеження гаманців та копіювання угод створюють соціально-ланцюжкові зворотні зв'язки, що приводять до різкого зростання цін, але також прискорюють зниження.
• Популярні меми, такі як DOGE, SHIB, PEPE та TRUMP, зазнали значно скорочених циклів життєдіяльності, з досягненням ринкових мільйонних позначок за дні, а не роки. Під час ранніх бумів число власників зросло експоненційно: власники PEPE збільшилися в 20 разів, кількість власників TRUMP зросла з тисяч до понад 1 мільйона. Цінові точки перегину для DOGE та SHIB головним чином були визначені транзакціями on-chain та патернами утримання, тоді як PEPE та TRUMP були більше під впливом Google Trends, новинних подій та настроїв в Twitter.

• Використання SIPLWсистема з п'ятьма сигналами (соціальний шум, взаємодія на ланцюжку, цінова продуктивність, зміни ліквідності, поведінка китів), дозволяє визначити поточний етап життєвого циклу мем-проекту. Ключові показники включають обсяг твітів, темп зростання гаманця, TVL та рухи китів. Інструменти, такі як Dexscreener, Dune та Arkham, можуть допомогти кількісно оцінити визначення етапу та забезпечити високочастотне відстеження, підвищуючи реагування і підготовленість.

• Цикли життя мемів стислилися з декількох місяців до 1-3 днів. Для адаптації стратегії повинні стати високочастотними та інструментальними: впровадження автоматизованих систем виявлення сигналів, побудова приладів Whale Watch, уважне моніторинг токенів, які стають популярними на платформах, таких як Pump.fun, і використання мультиланцюжкового арбітражу та стрибків рідинністю, щоб тримати крок з швидко змінюючоюся метою спекуляції на меми.

Клацніть Посиланнядізнатися більше