Смарт-бета ETF, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV), дебютував 02/03/2015 і пропонує широкий доступ до категорії Style Box - Small Cap Value на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Індустрія ETF традиційно була домінована продуктами, що базуються на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, які призначені для представлення ринку або певного сегмента ринку.
Оскільки індекси, зважені за капіталізацією ринку, забезпечують низькозатратний, зручний і прозорий спосіб відтворення ринкових доходів, вони добре підходять для інвесторів, які вірять в ефективність ринку.
Але є деякі інвестори, які вважають за краще інвестувати в фонди смарт-бета; ці фонди відстежують стратегії, що не враховують капіталізацію, і є сильною опцією для тих, хто віддає перевагу вибору чудових акцій, щоб перевершити ринок.
Реклама: Пропозиції з високими відсотковими ставками
Заробляйте 4.10% APY** на залишках від $5,000 або більше
Переглянути пропозицію ### заробляйте до 4,00% APY за допомогою Savings Pods
Переглянути пропозицію ### Заробіть до 3.80% APY¹ & до $300 грошового бонусу з прямим депозитом
Переглянути пропозицію Powered by Money.com - Yahoo може отримувати комісію за посиланнями вище. Цей тип індексу дотримується того ж підходу, оскільки він намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на ефективність ризику та прибутковості; Некапіталізовані зважені стратегії ґрунтуються на певних фундаментальних характеристиках або поєднанні таких характеристик.
Хоча цей простір пропонує інвесторам кілька варіантів, включаючи найпростіше рівноважене, фундаментальне та методології, що базуються на волатильності/моментумі, не всі ці стратегії змогли забезпечити перевагу в результатах.
Спонсор фонду & Індекс
Фонд управляється Proshares і зміг накопичити понад 644,04 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF у стилі «Box - Small Cap Value». SMDV, до витрат і зборів, прагне відповідати динаміці індексу росту дивідендів Russell 2000.
Індекс зростання дивідендів Russell 2000 націлений на компанії, які наразі є членами індексу Russell 2000 і які щорічно збільшують виплати дивідендів протягом щонайменше 10 років.
Витрати & Інші витрати
Коефіцієнти витрат є важливим фактором повернення ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть значно перевершити своїх дорожчих родичів, за інших обставин залишаючись незмінними.
Річні операційні витрати для SMDV становлять 0,40%, що робить їх на одному рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну затримку дивідендного доходу 2,96%.
Секторальна експозиція та провідні активи
Важливо дослідити активи ETF перед інвестуванням, незважаючи на численні переваги цих видів фондів, такі як диверсифіковане покриття, яке зменшує ризик окремих акцій. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільше розподілення в секторі фінансів - близько 31% портфеля. Промисловість і комунальні послуги завершують трійку лідерів.
Історія продовжується. Коли ви дивитеся на окремі активи, Caretrust Reit Inc (CTRE) становить близько 1,21% від загальних активів фонду, за ним слідують Txnm Energy Inc (TXNM) та Badger Meter Inc (BMI).
Його 10 найкращих активів становлять приблизно 10.44% від загальних активів SMDV під управлінням.
Продуктивність та ризик
З початку року ETF ProShares Russell 2000 Dividend Growers втратив близько -5.11%, і за останні 12 місяців зріс приблизно на 3.38% станом на 06/03/2025(. SMDV торгувався в межах від $58.95 до $75.88 за цей минулий 52-тижневий період.
SMDV має бета 0.83 та стандартне відхилення 19.74% за останні три роки, що робить фонд середнім ризиковим вибором у цій сфері. З приблизно 99 активами, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF є відмінним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Small Cap Value на ринку. Існують й інші ETF у цій сфері, які інвестори також можуть розглянути.
IShares Core Дивіденд Growth ETF )DGRO( відслідковує Morningstar US Dividend Growth Index, а Vanguard Dividend Appreciation ETF )VIG( відслідковує NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. IShares Core Дивіденд Growth ETF має активи в розмірі 31.06 мільярдів доларів, а Vanguard Dividend Appreciation ETF має 89.67 мільярдів. DGRO має витрати у розмірі 0.08%, а VIG стягує 0.05%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризикові варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з вагою за ринковою капіталізацією, які намагаються відповідати доходам зі Стильової коробки - малий капітал, вартість.
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Центр ETF Zacks.
Хочете отримати найновіші рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 Найкращих Акцій на Наступні 30 Днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF )SMDV(: звіти про дослідження ETF
Badger Meter, Inc. )BMI( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
CareTrust REIT, Inc. )CTRE( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Чи є ETF ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV) сильним ETF на даний момент?
Смарт-бета ETF, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV), дебютував 02/03/2015 і пропонує широкий доступ до категорії Style Box - Small Cap Value на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Індустрія ETF традиційно була домінована продуктами, що базуються на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, які призначені для представлення ринку або певного сегмента ринку.
Оскільки індекси, зважені за капіталізацією ринку, забезпечують низькозатратний, зручний і прозорий спосіб відтворення ринкових доходів, вони добре підходять для інвесторів, які вірять в ефективність ринку.
Але є деякі інвестори, які вважають за краще інвестувати в фонди смарт-бета; ці фонди відстежують стратегії, що не враховують капіталізацію, і є сильною опцією для тих, хто віддає перевагу вибору чудових акцій, щоб перевершити ринок.
Реклама: Пропозиції з високими відсотковими ставками
Заробляйте 4.10% APY** на залишках від $5,000 або більше
Переглянути пропозицію ### заробляйте до 4,00% APY за допомогою Savings Pods
Переглянути пропозицію ### Заробіть до 3.80% APY¹ & до $300 грошового бонусу з прямим депозитом
Переглянути пропозицію Powered by Money.com - Yahoo може отримувати комісію за посиланнями вище. Цей тип індексу дотримується того ж підходу, оскільки він намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на ефективність ризику та прибутковості; Некапіталізовані зважені стратегії ґрунтуються на певних фундаментальних характеристиках або поєднанні таких характеристик.
Хоча цей простір пропонує інвесторам кілька варіантів, включаючи найпростіше рівноважене, фундаментальне та методології, що базуються на волатильності/моментумі, не всі ці стратегії змогли забезпечити перевагу в результатах.
Спонсор фонду & Індекс
Фонд управляється Proshares і зміг накопичити понад 644,04 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF у стилі «Box - Small Cap Value». SMDV, до витрат і зборів, прагне відповідати динаміці індексу росту дивідендів Russell 2000.
Індекс зростання дивідендів Russell 2000 націлений на компанії, які наразі є членами індексу Russell 2000 і які щорічно збільшують виплати дивідендів протягом щонайменше 10 років.
Витрати & Інші витрати
Коефіцієнти витрат є важливим фактором повернення ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть значно перевершити своїх дорожчих родичів, за інших обставин залишаючись незмінними.
Річні операційні витрати для SMDV становлять 0,40%, що робить їх на одному рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну затримку дивідендного доходу 2,96%.
Секторальна експозиція та провідні активи
Важливо дослідити активи ETF перед інвестуванням, незважаючи на численні переваги цих видів фондів, такі як диверсифіковане покриття, яке зменшує ризик окремих акцій. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільше розподілення в секторі фінансів - близько 31% портфеля. Промисловість і комунальні послуги завершують трійку лідерів.
Історія продовжується. Коли ви дивитеся на окремі активи, Caretrust Reit Inc (CTRE) становить близько 1,21% від загальних активів фонду, за ним слідують Txnm Energy Inc (TXNM) та Badger Meter Inc (BMI).
Його 10 найкращих активів становлять приблизно 10.44% від загальних активів SMDV під управлінням.
Продуктивність та ризик
З початку року ETF ProShares Russell 2000 Dividend Growers втратив близько -5.11%, і за останні 12 місяців зріс приблизно на 3.38% станом на 06/03/2025(. SMDV торгувався в межах від $58.95 до $75.88 за цей минулий 52-тижневий період.
SMDV має бета 0.83 та стандартне відхилення 19.74% за останні три роки, що робить фонд середнім ризиковим вибором у цій сфері. З приблизно 99 активами, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF є відмінним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Small Cap Value на ринку. Існують й інші ETF у цій сфері, які інвестори також можуть розглянути.
IShares Core Дивіденд Growth ETF )DGRO( відслідковує Morningstar US Dividend Growth Index, а Vanguard Dividend Appreciation ETF )VIG( відслідковує NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. IShares Core Дивіденд Growth ETF має активи в розмірі 31.06 мільярдів доларів, а Vanguard Dividend Appreciation ETF має 89.67 мільярдів. DGRO має витрати у розмірі 0.08%, а VIG стягує 0.05%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризикові варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з вагою за ринковою капіталізацією, які намагаються відповідати доходам зі Стильової коробки - малий капітал, вартість.
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Центр ETF Zacks.
Хочете отримати найновіші рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 Найкращих Акцій на Наступні 30 Днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF )SMDV(: звіти про дослідження ETF
Badger Meter, Inc. )BMI( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
CareTrust REIT, Inc. )CTRE( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Vanguard Дивіденд Appreciation ETF )VIG(: ETF Дослідницькі Звіти
iShares Core Дивідендний ріст ETF )DGRO(: ETF Дослідницькі звіти
TXNM Energy, Inc. )TXNM( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research )zacks.com(.
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі