Datadog утримується на плаву протягом останніх шести місяців, зафіксувавши невеликий збиток у 1.2%, залишаючись на рівні $150. Акції також не досягли приросту S&P 500 у 5.4% за цей період.
Чи настав час купувати DDOG? Чи адекватно ціна враховує якість бізнесу та фундаментальні показники? Дізнайтеся в нашому повному дослідницькому звіті, він безкоштовний.
Чому DDOG є хорошим бізнесом?
Названий на честь бази даних, якою засновники змушені були ретельно керувати у своїй попередній компанії, Datadog (NASDAQ:DDOG) є платформою програмного забезпечення як послуги, яка полегшує моніторинг хмарної інфраструктури та додатків.
1. ARR зростає, оскільки надходять повторні доходи
Хоча звітний дохід програмної компанії може включати низькомаржинальні елементи, такі як плати за впровадження, щорічний повторюваний дохід (ARR) є сумою наступних 12 місяців контрактного доходу виключно від підписок на програмне забезпечення або високодохідних, прогнозованих доходів, які роблять SaaS-бізнеси такими цінними.
ARR Datadog склала 3,20 мільярда доларів у першому кварталі, а за останні чотири квартали його річне зростання в середньому склало 27,2%. Ця динаміка була фантастичною і свідчить про те, що клієнти готові робити багаторічні ставки на технології компанії. Його зростання також робить Datadog більш передбачуваним бізнесом, що є позитивним чинником для його оцінки, оскільки інвестори зазвичай віддають перевагу бізнесам з повторюваним доходом.
Щорічний повторюваний дохід Datadog ### 2. Витрати на залучення клієнтів відшкодовуються рекордно швидко
Витрати на залучення клієнтів (CAC) період повернення інвестицій представляє собою кількість місяців, необхідних для відшкодування витрат на залучення нового клієнта. По суті, це точка беззбитковості для інвестицій у продажі та маркетинг. Коротший період повернення витрат на залучення клієнтів є ідеальним, оскільки він вказує на кращу віддачу від інвестицій та масштабованість бізнесу.
Datadog є надзвичайно ефективним у залученні нових клієнтів, а його період відшкодування витрат на залучення клієнтів становить 20,4 місяця цього кварталу. Швидке відновлення витрат компанії на залучення клієнтів свідчить про те, що вона має високо диференційовану пропозицію продуктів і сильну репутацію бренду. Ці динаміки надають Datadog більше ресурсів для реалізації нових продуктів, водночас зберігаючи гнучкість для збільшення інвестицій у продажі та маркетинг.
Datadog CAC Період окупності ### 3. Відмінна маржа вільного грошового потоку підвищує потенціал реінвестицій
Якщо ви слідкуєте за StockStory вже деякий час, ви знаєте, що ми підкреслюємо вільний грошовий потік. Чому, запитаєте ви? Ми вважаємо, що в кінцевому підсумку готівка є королем, і ви не можете використовувати бухгалтерські прибутки для оплати рахунків.
Datadog продемонстрував чудову грошову прибутковість, що зумовлена його вигідною бізнес-моделлю та економічною стратегією залучення клієнтів, яка дозволяє йому випереджати конкурентів завдяки інвестиціям у нові продукти, а не у продажі та маркетинг. Вільний грошовий потік компанії мав один з найкращих показників у секторі програмного забезпечення, в середньому 29,4% за минулий рік.
Історія триває Datadog 12-місячна маржа вільного грошового потоку ## Остаточне рішення
Це лише кілька причин, чому ми оптимістично налаштовані щодо Datadog. Оскільки його акції нещодавно відстають від ринку, акція торгується за 16.1× прогнозованим співвідношенням ціни до продажу ( або за $150 за акцію ). Чи зараз хороший час для відкриття позиції? Переконайтеся самі у нашому детальному дослідницькому звіті, це безкоштовно.
Акції, які нам подобаються навіть більше, ніж Datadog
Тарифы Дональда Трампа на "День визволення" у квітні 2025 року спричинили обвал ринків, але акції з тих пір сильно відновилися, доводячи, що імпульсивні реакції часто створюють найкращі можливості для купівлі.
Розумні інвестори вже позиціонуються для наступного етапу зростання. Не пропустіть відновлення - ознайомтеся з нашими Топ 5 акцій з сильною динамікою цього тижня. Це кураторський список наших Високоякісних акцій, які за останні п’ять років принесли прибуток, що перевищує ринок, у 183% станом на 31 березня 2025(.
Акції, які потрапили до нашого списку в 2020 році, включають вже відомі назви, такі як Nvidia )+1,545% між березнем 2020 року та березнем 2025(, а також маловідомі компанії, такі як колишня мікрокапітальна компанія Tecnoglass )+1,754% за п'ятирічний період(. Знайдіть свого наступного великого переможця з StockStory сьогодні.
StockStory зростає і шукає аналітиків з капіталу та маркетингові ролі. Ви 0 до 1 будівельник, який захоплюється ринками та штучним інтелектом? Дивіться відкриті вакансії тут.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Datadog (DDOG): 3 причини, чому ми любимо цей акційний
Datadog утримується на плаву протягом останніх шести місяців, зафіксувавши невеликий збиток у 1.2%, залишаючись на рівні $150. Акції також не досягли приросту S&P 500 у 5.4% за цей період.
Чи настав час купувати DDOG? Чи адекватно ціна враховує якість бізнесу та фундаментальні показники? Дізнайтеся в нашому повному дослідницькому звіті, він безкоштовний.
Чому DDOG є хорошим бізнесом?
Названий на честь бази даних, якою засновники змушені були ретельно керувати у своїй попередній компанії, Datadog (NASDAQ:DDOG) є платформою програмного забезпечення як послуги, яка полегшує моніторинг хмарної інфраструктури та додатків.
1. ARR зростає, оскільки надходять повторні доходи
Хоча звітний дохід програмної компанії може включати низькомаржинальні елементи, такі як плати за впровадження, щорічний повторюваний дохід (ARR) є сумою наступних 12 місяців контрактного доходу виключно від підписок на програмне забезпечення або високодохідних, прогнозованих доходів, які роблять SaaS-бізнеси такими цінними.
ARR Datadog склала 3,20 мільярда доларів у першому кварталі, а за останні чотири квартали його річне зростання в середньому склало 27,2%. Ця динаміка була фантастичною і свідчить про те, що клієнти готові робити багаторічні ставки на технології компанії. Його зростання також робить Datadog більш передбачуваним бізнесом, що є позитивним чинником для його оцінки, оскільки інвестори зазвичай віддають перевагу бізнесам з повторюваним доходом.
Щорічний повторюваний дохід Datadog ### 2. Витрати на залучення клієнтів відшкодовуються рекордно швидко
Витрати на залучення клієнтів (CAC) період повернення інвестицій представляє собою кількість місяців, необхідних для відшкодування витрат на залучення нового клієнта. По суті, це точка беззбитковості для інвестицій у продажі та маркетинг. Коротший період повернення витрат на залучення клієнтів є ідеальним, оскільки він вказує на кращу віддачу від інвестицій та масштабованість бізнесу.
Datadog є надзвичайно ефективним у залученні нових клієнтів, а його період відшкодування витрат на залучення клієнтів становить 20,4 місяця цього кварталу. Швидке відновлення витрат компанії на залучення клієнтів свідчить про те, що вона має високо диференційовану пропозицію продуктів і сильну репутацію бренду. Ці динаміки надають Datadog більше ресурсів для реалізації нових продуктів, водночас зберігаючи гнучкість для збільшення інвестицій у продажі та маркетинг.
Datadog CAC Період окупності ### 3. Відмінна маржа вільного грошового потоку підвищує потенціал реінвестицій
Якщо ви слідкуєте за StockStory вже деякий час, ви знаєте, що ми підкреслюємо вільний грошовий потік. Чому, запитаєте ви? Ми вважаємо, що в кінцевому підсумку готівка є королем, і ви не можете використовувати бухгалтерські прибутки для оплати рахунків.
Datadog продемонстрував чудову грошову прибутковість, що зумовлена його вигідною бізнес-моделлю та економічною стратегією залучення клієнтів, яка дозволяє йому випереджати конкурентів завдяки інвестиціям у нові продукти, а не у продажі та маркетинг. Вільний грошовий потік компанії мав один з найкращих показників у секторі програмного забезпечення, в середньому 29,4% за минулий рік.
Історія триває Datadog 12-місячна маржа вільного грошового потоку ## Остаточне рішення
Це лише кілька причин, чому ми оптимістично налаштовані щодо Datadog. Оскільки його акції нещодавно відстають від ринку, акція торгується за 16.1× прогнозованим співвідношенням ціни до продажу ( або за $150 за акцію ). Чи зараз хороший час для відкриття позиції? Переконайтеся самі у нашому детальному дослідницькому звіті, це безкоштовно.
Акції, які нам подобаються навіть більше, ніж Datadog
Тарифы Дональда Трампа на "День визволення" у квітні 2025 року спричинили обвал ринків, але акції з тих пір сильно відновилися, доводячи, що імпульсивні реакції часто створюють найкращі можливості для купівлі.
Розумні інвестори вже позиціонуються для наступного етапу зростання. Не пропустіть відновлення - ознайомтеся з нашими Топ 5 акцій з сильною динамікою цього тижня. Це кураторський список наших Високоякісних акцій, які за останні п’ять років принесли прибуток, що перевищує ринок, у 183% станом на 31 березня 2025(.
Акції, які потрапили до нашого списку в 2020 році, включають вже відомі назви, такі як Nvidia )+1,545% між березнем 2020 року та березнем 2025(, а також маловідомі компанії, такі як колишня мікрокапітальна компанія Tecnoglass )+1,754% за п'ятирічний період(. Знайдіть свого наступного великого переможця з StockStory сьогодні.
StockStory зростає і шукає аналітиків з капіталу та маркетингові ролі. Ви 0 до 1 будівельник, який захоплюється ринками та штучним інтелектом? Дивіться відкриті вакансії тут.
Переглянути коментарі