a16z, CoinBase, що стали лідерами у новому сегменті управління активами у блокчейні Glider: вирішення проблеми співучасника та доходів за допомогою архітектури, що керується намірами
Нещодавно Glider завершив раунд фінансування в 4 мільйони доларів, очолюваний a16z CSX, в якому також взяли участь інвестиційні компанії Coinbase Ventures, Uniswap Ventures та GSR. Потужний склад інвесторів привернув увагу криптоспільноти і викликав широкий інтерес до сектора управління активами на блокчейні (onchain asset management), що призвело до зростання популярності Glider.
Болючі точки управління активами на блокчейні
Що стосується традиційних фінансових інвестиційних компаній, таких як Bitwise, Grayscale тощо, вони зазвичай використовують модель зберігання, де активи користувачів централізовано управляються установою. На думку Glider, хоча традиційні інвестиційні компанії в певній мірі надають професійні управлінські послуги, вони також жертвують автономним контролем користувачів над активами.
Співзасновник Glider Брайан Хуан зазначив, що унікальність Glider полягає в тому, що він не буде зберігати активи користувачів, як це робить традиційна фінансова система, а це буде реалізовано за допомогою технології блокчейн.
Але навіть на блокчейні управління портфелем стикається з багатьма викликами:
Високий поріг складності технологій: в умовах багатоланкової екосистеми, гетерогенність газових токенів, ризики затримки при крос-ланковому з'єднанні та вимоги до своєчасності стратегій ребалансування ускладнюють ручні операції при реагуванні на ринкові коливання.
Серйозна фрагментація інфраструктури: між DeFi-протоколами відсутні стандартизовані інтерфейси, користувачам потрібно часто перемикатися між AMM, кредитними протоколами та платформами опціонів.
Невідповідність між доходами та ризиками: роздрібні інвестори під час копіювання стратегій зазвичай потрапляють у пастку "стратегія втрачає свою ефективність, як тільки стає публічною", тоді як професійні установи створюють переваги за допомогою кількісних моделей, і ця інформаційна прірва призводить до того, що невелика кількість людей контролює більшість прибутків в мережі.
А для вирішення вищезазначених проблем, на основі балансу між автоматизованим виконанням і контролем користувача, Glider запропонував нову концепцію.
Ініціативно-орієнтована модульна система
Співзасновник Glider Джон Джонсон заявив, що створення Glider стало відповіддю на фрустрацію від фрагментованої інфраструктури, яка вже давно турбує портфелі криптовалют, а народження Glider має на меті повністю усунути ці тертя та забезпечити точне, автоматизоване виконання через мережі.
Основна ідея полягає в створенні "проміжного програмного забезпечення" для управління активами на блокчейні, яке розділяє етапи створення стратегій, виконання та управління ризиками на програмовані модулі. Користувачі можуть самостійно налаштовувати параметри відповідно до своїх потреб або обирати розумні шаблони, надані платформою.
Головною продукцією Glider є модульна архітектура, орієнтована на наміри (intent-driven). Користувачам потрібно лише визначити інвестиційні цілі та наміри стратегії, а основна технологія абстракції ланцюга автоматично виконає крос-ланцюгові операції, налаштування активів і виконання угод, що зменшує навантаження на ручні операції.
Технологічний стек Glider використовує модульний дизайн, конкретні характеристики наведені нижче:
Побудова портфеля
Користувачі можуть використовувати інтуїтивно зрозумілі інструменти для розподілу активів або вибрані шаблони для налаштування інвестиційних стратегій.
Автоматичне виконання
Glider шукатиме ліквідність на різних ланцюгах і управлятиме ребалансуванням для активації угод, коли умови на ринку змінюються, система зможе автоматично виконувати заздалегідь встановлені стратегії.
Ненадійна інтеграція
Користувачам не потрібні нові мнемонічні фрази, щоб підключитися до будь-якого існуючого гаманця (такого як MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect тощо).
Інтегрований кредит
Glider автоматично здійснює кредитування через надійні DeFi кредитні протоколи, такі як AAVE, оптимізуючи прибутковість. Користувачі можуть використовувати активи для кредитних операцій, не передаючи права власності на активи, отримуючи додаткові можливості для отримання доходу.
Спільні інвестиції
Користувачі можуть ділитися стратегіями та налаштовувати їх, постійно оптимізуючи інвестиційний портфель.
Інтегроване тестування
Користувачі можуть тестувати стратегії на основі історичних даних за допомогою інтерфейсу Glider і порівнювати їх ефективність з BTC, ETH та іншими базовими показниками, за допомогою функції зворотного тестування, щоб заздалегідь дізнатися про результати стратегії.
Фон команди
Згідно з інформацією про засновницьку команду, яка в даний час розкрита, основними учасниками команди є Браян Хуан і Джон Джонсон.
А як співзасновники, Брайан Хуанг та Джон Джонсон мають вражаючі резюме, працюючи в таких відомих установах, як Anchorage Digital, XTX Markets, 0x та Matcha. Інші члени команди також походять з таких провідних компаній галузі, як Coinbase, MetaMask, 0x, Cega та PoolTogether.
Браян Хуан має ступінь доктора філософії з комп'ютерних наук Массачусетського технологічного інституту, раніше працював головним архітектором Anchorage Digital, де очолював розробку крос-чейн системи зберігання, що підтримує понад 20 публічних блокчейнів.
Джон Джонсон, як один із ранніх ключових розробників протоколу 0x, очолював проект реконструкції агрегатора торгівлі Matcha, який встановив рекорд галузі за добовим обсягом торгів у 1,2 мільярда доларів.
Заключення
Наразі Glider все ще перебуває на етапі технічного тестування, запуск продукту запланований на найближчі кілька місяців.
Згідно з офіційним сайтом, продукт наразі використовує систему запрошень, список очікування вже відкритий.
Згідно з інформацією від Glider builder@marcos_0x, наразі триває розробка більше функцій для Glider. На даний момент Glider може показувати поточну вартість інвестиційного портфеля користувача та чистий грошовий потік (netflow) (що є ключовим візуальним підказкою для розуміння інвестиційної ефективності).
Крім того, згідно з офіційними даними, у майбутньому планується отримувати прибуток шляхом стягнення з користувачів управлінського збору, який базується на певному відсотку від обсягу активів під управлінням.
У процесі еволюції криптовалютної індустрії від "фінансового експерименту" до "мережі вартості" справжня децентралізація не повинна відбуватися за рахунок погіршення користувацького досвіду, а повинна здійснюватися шляхом інновацій у технологіях для інтерналізації складності.
Лі Чуань Джон Джонсон нещодавно заявив: "Кожен повинен мати можливість точно коригувати свій інвестиційний портфель відповідно до своїх бажань, автоматизувати його та інвестувати в межах своєї здатності до ризику та ризикових уподобань."
Можливо, тільки коли управління активами в блокчейні стане таким же простим і зручним, як традиційні фінансові ETF, DeFi зможе перетворитися з іграшки для ґіків на основну фінансову інфраструктуру.
Glider робить нові спроби в сфері управління активами на блокчейні.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
a16z, CoinBase, що стали лідерами у новому сегменті управління активами у блокчейні Glider: вирішення проблеми співучасника та доходів за допомогою архітектури, що керується намірами
Автор: Патті, ChainCatcher
Редактор: TB, ChainCatcher
Onchain торгова платформа Glider повільно зростає.
Нещодавно Glider завершив раунд фінансування в 4 мільйони доларів, очолюваний a16z CSX, в якому також взяли участь інвестиційні компанії Coinbase Ventures, Uniswap Ventures та GSR. Потужний склад інвесторів привернув увагу криптоспільноти і викликав широкий інтерес до сектора управління активами на блокчейні (onchain asset management), що призвело до зростання популярності Glider.
Болючі точки управління активами на блокчейні
Що стосується традиційних фінансових інвестиційних компаній, таких як Bitwise, Grayscale тощо, вони зазвичай використовують модель зберігання, де активи користувачів централізовано управляються установою. На думку Glider, хоча традиційні інвестиційні компанії в певній мірі надають професійні управлінські послуги, вони також жертвують автономним контролем користувачів над активами.
Співзасновник Glider Брайан Хуан зазначив, що унікальність Glider полягає в тому, що він не буде зберігати активи користувачів, як це робить традиційна фінансова система, а це буде реалізовано за допомогою технології блокчейн.
Але навіть на блокчейні управління портфелем стикається з багатьма викликами:
Високий поріг складності технологій: в умовах багатоланкової екосистеми, гетерогенність газових токенів, ризики затримки при крос-ланковому з'єднанні та вимоги до своєчасності стратегій ребалансування ускладнюють ручні операції при реагуванні на ринкові коливання.
Серйозна фрагментація інфраструктури: між DeFi-протоколами відсутні стандартизовані інтерфейси, користувачам потрібно часто перемикатися між AMM, кредитними протоколами та платформами опціонів.
Невідповідність між доходами та ризиками: роздрібні інвестори під час копіювання стратегій зазвичай потрапляють у пастку "стратегія втрачає свою ефективність, як тільки стає публічною", тоді як професійні установи створюють переваги за допомогою кількісних моделей, і ця інформаційна прірва призводить до того, що невелика кількість людей контролює більшість прибутків в мережі.
А для вирішення вищезазначених проблем, на основі балансу між автоматизованим виконанням і контролем користувача, Glider запропонував нову концепцію.
Ініціативно-орієнтована модульна система
Співзасновник Glider Джон Джонсон заявив, що створення Glider стало відповіддю на фрустрацію від фрагментованої інфраструктури, яка вже давно турбує портфелі криптовалют, а народження Glider має на меті повністю усунути ці тертя та забезпечити точне, автоматизоване виконання через мережі.
Основна ідея полягає в створенні "проміжного програмного забезпечення" для управління активами на блокчейні, яке розділяє етапи створення стратегій, виконання та управління ризиками на програмовані модулі. Користувачі можуть самостійно налаштовувати параметри відповідно до своїх потреб або обирати розумні шаблони, надані платформою.
Головною продукцією Glider є модульна архітектура, орієнтована на наміри (intent-driven). Користувачам потрібно лише визначити інвестиційні цілі та наміри стратегії, а основна технологія абстракції ланцюга автоматично виконає крос-ланцюгові операції, налаштування активів і виконання угод, що зменшує навантаження на ручні операції.
Технологічний стек Glider використовує модульний дизайн, конкретні характеристики наведені нижче:
Побудова портфеля
Користувачі можуть використовувати інтуїтивно зрозумілі інструменти для розподілу активів або вибрані шаблони для налаштування інвестиційних стратегій.
Автоматичне виконання
Glider шукатиме ліквідність на різних ланцюгах і управлятиме ребалансуванням для активації угод, коли умови на ринку змінюються, система зможе автоматично виконувати заздалегідь встановлені стратегії.
Ненадійна інтеграція
Користувачам не потрібні нові мнемонічні фрази, щоб підключитися до будь-якого існуючого гаманця (такого як MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect тощо).
Інтегрований кредит
Glider автоматично здійснює кредитування через надійні DeFi кредитні протоколи, такі як AAVE, оптимізуючи прибутковість. Користувачі можуть використовувати активи для кредитних операцій, не передаючи права власності на активи, отримуючи додаткові можливості для отримання доходу.
Спільні інвестиції
Користувачі можуть ділитися стратегіями та налаштовувати їх, постійно оптимізуючи інвестиційний портфель.
Інтегроване тестування
Користувачі можуть тестувати стратегії на основі історичних даних за допомогою інтерфейсу Glider і порівнювати їх ефективність з BTC, ETH та іншими базовими показниками, за допомогою функції зворотного тестування, щоб заздалегідь дізнатися про результати стратегії.
Фон команди
Згідно з інформацією про засновницьку команду, яка в даний час розкрита, основними учасниками команди є Браян Хуан і Джон Джонсон.
А як співзасновники, Брайан Хуанг та Джон Джонсон мають вражаючі резюме, працюючи в таких відомих установах, як Anchorage Digital, XTX Markets, 0x та Matcha. Інші члени команди також походять з таких провідних компаній галузі, як Coinbase, MetaMask, 0x, Cega та PoolTogether.
Браян Хуан має ступінь доктора філософії з комп'ютерних наук Массачусетського технологічного інституту, раніше працював головним архітектором Anchorage Digital, де очолював розробку крос-чейн системи зберігання, що підтримує понад 20 публічних блокчейнів.
Джон Джонсон, як один із ранніх ключових розробників протоколу 0x, очолював проект реконструкції агрегатора торгівлі Matcha, який встановив рекорд галузі за добовим обсягом торгів у 1,2 мільярда доларів.
Заключення
Наразі Glider все ще перебуває на етапі технічного тестування, запуск продукту запланований на найближчі кілька місяців.
Згідно з офіційним сайтом, продукт наразі використовує систему запрошень, список очікування вже відкритий.
Згідно з інформацією від Glider builder@marcos_0x, наразі триває розробка більше функцій для Glider. На даний момент Glider може показувати поточну вартість інвестиційного портфеля користувача та чистий грошовий потік (netflow) (що є ключовим візуальним підказкою для розуміння інвестиційної ефективності).
! Glider, вискочка в управлінні активами в ланцюжку на чолі з a16z і CoinBase: вирішення проблем зберігання та прибутковості за допомогою архітектури, орієнтованої на наміри
Крім того, згідно з офіційними даними, у майбутньому планується отримувати прибуток шляхом стягнення з користувачів управлінського збору, який базується на певному відсотку від обсягу активів під управлінням.
У процесі еволюції криптовалютної індустрії від "фінансового експерименту" до "мережі вартості" справжня децентралізація не повинна відбуватися за рахунок погіршення користувацького досвіду, а повинна здійснюватися шляхом інновацій у технологіях для інтерналізації складності.
Лі Чуань Джон Джонсон нещодавно заявив: "Кожен повинен мати можливість точно коригувати свій інвестиційний портфель відповідно до своїх бажань, автоматизувати його та інвестувати в межах своєї здатності до ризику та ризикових уподобань."
Можливо, тільки коли управління активами в блокчейні стане таким же простим і зручним, як традиційні фінансові ETF, DeFi зможе перетворитися з іграшки для ґіків на основну фінансову інфраструктуру.
Glider робить нові спроби в сфері управління активами на блокчейні.