Страхування IT основний бізнес під тиском ZhongKeRuan посилює різноманітність та ШІ

З прискоренням цифровізації, інтелектуалізації та сценаризації фінансової індустрії страхові ІТ-компанії перебувають у складному перехідному періоді, пов'язаному з продуктізацією, інтелектуалізацією та зменшенням інвестицій у ІТ в сфері страхування.

Zhongkesoft (603927.SH), провідна страхова IT-компанія, нещодавно опублікувала фінансовий звіт за 2024 рік. Будучи провідним підприємством на вітчизняному ринку страхових IT-рішень, Zhongkesoft вже давно займає перше місце за часткою ринку. Однак, згідно з фінансовим звітом за 2024 рік, дохід страхового бізнесу компанії знизився на 15,31% у річному обчисленні, маржа валового прибутку знизилася на 5,65%, чистий прибуток, що припадає на материнську компанію, знизився на 45,76% у річному обчисленні, а нечистий прибуток зменшився на 46,34% у річному обчисленні, а темпи зростання чистого прибутку в річному обчисленні вперше були негативними.

Щодо того, як змінити негативну тенденцію в результатах, представники Zhongke Soft під час відповіді на запитання журналіста з "Китайського бізнесового журналу" розкрили, що на основі зміцнення позиції на ринку IT-послуг для страхування, вони збільшать зусилля на розширення в сфері нестрахових IT-послуг, щоб сприяти співпраці між бізнесом в сфері страхових IT та нестрахових IT.

Крім того, журналісти помітили, що під час звітної конференції з результатів діяльності за 2024 рік компанія Zhongke Soft також зазначила: окрім подальшого підвищення рівня валового прибутку від основного бізнесу, компанія посилить управління витратами та управління грошовими потоками, оптимізує систему оцінки ефективності та механізми стимулювання.

Заступник директора Пекінського інституту розвитку фінансових технологій Сінькe Ган Ютао в інтерв'ю журналістам зазначив, що в майбутньому основою прибутковості страхових технологічних компаній буде глибока інтеграція технологій у бізнес-сценарії (такі як андеррайтинг, виплати, управління ризиками), персоналізоване обслуговування на основі даних (такі як UBI для страхування нових електромобілів, індивідуальне страхування здоров'я тощо) та масштабний вихід в рамках екосистеми концепції великого страхування (такі як платформа MaaS, консорціуми).

Зниження основного бізнесу та коригування бізнес-структури

Найбільшим акціонером Zhongkesoft є пекінська компанія Kesoft Chuangyuan Software Technology Co., Ltd., що володіє 23,45% акцій, а фактичним контролером є Інститут програмного забезпечення Китайської академії наук. Згідно з фінансовим звітом компанії за 2024 рік, Zhongkesoft протягом багатьох років посідає перше місце за часткою ринку IT-рішень у вітчизняній страховій галузі та відповідною оцінкою конкурентоспроможності постачальників IT-послуг (джерело даних: IDC/CCID), а її бізнес включає IT-рішення у сфері страхування та нестраховій сфері.

Згідно з фінансовим звітом, у 2024 році компанія досягне доходу в розмірі 6,671 мільярда юанів, що на 2,59% більше, ніж у минулому році. Що стосується галузей, то дохід компанії від страхових ІТ склав 3,047 млрд юанів, що на 15,31% менше, ніж у минулому році. Частка доходів клієнтів від ІТ у нестраховій галузі зросла, серед яких високі темпи зростання мали нестрахові фінансові IT, державні IT-галузі та IT-галузі медицини та охорони здоров'я з 32,43%, 20,38% та 37,31% відповідно, а операційний дохід склав 685 млн юанів, 1,286 млрд юанів та 408 млн юанів відповідно.

Що стосується типів бізнесу, то дохід від програмного забезпечення (включаючи програмні продукти та розробку програмного забезпечення на замовлення) склав 4,989 мільярда юанів, що на 5,14% менше, ніж у минулому році, а валовий прибуток від загального бізнесу програмного забезпечення склав 29,53%, знизившись на 6,10% у річному обчисленні; Виручка бізнесу системної інтеграції склала 1,667 мільярда юанів, що на 35,67% більше, ніж у минулому році. Суть системної інтеграції полягає в оптимізації комплексного загального проектування.

З точки зору прибутку, чистий прибуток компанії, що припадає на материнську компанію, у 2024 році становитиме 355 мільйонів юанів, що на 45,76% менше, ніж у минулому році, через коригування ІТ-бюджету замовника, збільшення частки доходів бізнесу від системної інтеграції та зниження валового прибутку бізнесу програмного забезпечення; Чистий прибуток після вирахування склав 346 мільйонів юанів, що на 46,34% менше, ніж у минулому році. Маржа валового прибутку основного бізнесу компанії склала 25,80%, знизившись на 5,65% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У відповідь на причини скорочення IT-інвестицій деяких страхових компаній головний економіст Samoyed Cloud Technology Group Чжен Лей заявив журналістам, що по-перше, страхова галузь в цілому в 2024 році перебуватиме на стадії поглиблення трансформації, а деякі страхові компанії виділятимуть більше ресурсів на оптимізацію профільного бізнесу та інших ключових напрямків бізнесу з метою адаптації до ринкових та регуляторних змін; По-друге, деякі страхові компанії можуть зіткнутися з певним операційним тиском, а витрати на ІТ були стиснуті з метою зниження витрат та підвищення ефективності; По-третє, страхова галузь за останні кілька років зробила масштабні інвестиції в цифрову трансформацію та досягла певних результатів. У 2024 році деякі страхові компанії можуть сповільнити запуск нових проєктів, а ще оптимізують інтеграцію та поглиблять застосування систем та платформ, інвестованих на ранньому етапі.

Доповідач зазначив, що в умовах зниження продуктивності у 2024 році Zhongkesoft також прискорює свій вихід на IT-ринок у сферах нестрахових фінансів, державних справ, медицини та охорони здоров'я, транспорту тощо, досягаючи річного доходу в розмірі 3,609 млрд юанів у нестраховому IT-бізнесі, зростання на 24,86% у річному обчисленні, а також здійснюючи розвиток бізнесу за кордоном, а також підписуючи угоду про стратегічну співпрацю з таїландською групою SVOA, вказуючи на ринок розумного страхування в Південно-Східній Азії. База даних Wind показує, що з 2025 року Zhongkesoft виграла загалом 331 проєкт, з яких 324 пов'язані зі сферами, не пов'язаними зі страхуванням, ставши основним джерелом бізнесу.

У той же час, згідно з фінансовим звітом, завдяки бізнес-стратегії зосередження на грошовому потоці, Zhongkesoft отримала 8,228 мільярда юанів готівкою від продажу товарів і надання трудових послуг, що на 27,09% більше, ніж у минулому році, і досягла чистого операційного грошового потоку в розмірі 1,249 мільярда юанів, що на 538,70% більше, ніж у минулому році.

Ган Ютао розповів журналістам, що суть іншуртех-компаній, які входять у сферу нестрахового страхування для пошуку зростання, полягає у виборі стратегічного напрямку бізнесу, і більшість іншуртех-компаній вибирають вхід у такі сфери, як медичне IT, державні справи та інші сфери, що спрямоване на компонування поняття «велике страхування», особливо застосування технологій в основній частині ринку перестрахування є більш широким.

Варто зазначити, що Zhongke Soft на зазначеній вище конференції з пояснення результатів представила: на основі існуючої системи рішень "продукт + впровадження" подальший розвиток бізнесу консалтингових послуг, створивши інтеграційну модель "консалтинг + продукт + впровадження".

Щодо конкретних практик вищезазначеної стратегії розвитку в організаційній структурі, розподілі талантів та бізнес-процесі, Zhongkesoft відкрила журналістам, що компанія приділятиме особливу увагу зростанню доходів від продуктів та професійних послуг, класифікуватиме та оцінюватиме професійні послуги, а також керуватиме бізнес-відділами прагнути до збільшення частки високотехнологічних послуг; Удосконалити глибокий динамічний аналіз внутрішнього і зовнішнього, а також сформулювати загальну маркетингову стратегію і цільову тактику компанії; Формуйте розподіл праці для ланцюжка створення вартості, постійно культивуйте всебічних керівників проектів і зміцнюйте можливості виконання.

AI монетизація ще на ранній стадії

На регуляторному рівні в «14-му п'ятирічному плані розвитку іншуртеху» чітко зазначено, що до 2025 року середні інвестиції в страхові інформаційні технології в галузі повинні становити понад 1% доходу, з яких великі та середні страхові компанії перевищать 1%, а малі та мікрострахові компанії перевищать 1,8%; І встановлюйте кількісні цілі, такі як онлайн-ставка та швидкість автоматизації. У «Кількох думках щодо посилення нагляду та запобігання ризикам і сприяння якісному розвитку страхової галузі» пропонується заохочувати використання штучного інтелекту, великих даних та інших технологій для підвищення рівня маркетингових послуг, управління ризиками та управління інвестиціями. Посилити захист мережі та управління безпекою даних, а також підвищити рівень реагування на надзвичайні ситуації та готовність до стихійних лих.

Чжен Лей сказав, що з точки зору розміру ринку, масштаб ринку страхових технологій Китаю перевищить 580 мільярдів юанів у 2024 році, і очікується, що до 2030 року ринок страхових технологій досягне 1,4 трильйона юанів із сукупним річним темпом зростання 23,7%, що свідчить про те, що цифровий ринок страхування все ще перебуває на стадії швидкого зростання і далекий від насичення. Постійний розвиток і застосування нових технологій, таких як генеративний штучний інтелект, Інтернет речей і блокчейн, забезпечили сильнішу технічну підтримку та інноваційний поштовх для цифрової трансформації страхування.

Галузевий консенсус полягає в тому, що застосування генеративного ШІ в проєктуванні страхових продуктів, ціноутворенні, продажу, врегулюванні збитків тощо постійно поглиблюється, що дозволяє досягти більш точного оцінювання ризиків, більш персоналізованих рекомендацій страхових продуктів, більш ефективних послуг з врегулювання збитків тощо, що сприяє розвитку цифровізації страхування на вищий рівень.

Згідно з публічною інформацією, останніми роками багато страхових компаній просувають хмарність основних систем, штучний інтелект, вбудований у андеррайтинг і претензії, а також точне ціноутворення на основі даних. Наприклад, в оцінці ризиків страхування критичних захворювань, запущеній Chinese Life, андеррайтинг зі штучним інтелектом може завершити повідомлення про андеррайтинг онлайн протягом 1 хвилини за допомогою діалогу «людина-машина». Ціноутворення китайської автостраховки ґрунтується на всебічному ціноутворенні кожного власника та інформації про транспортний засіб.

Доповідач зазначив, що в останні роки Zhongkesoft також прискорила впровадження додатків AIGC в декількох сценаріях, а також брала участь в дослідженнях і розробці цифрових і інтелектуальних додатків в страховій галузі. У 2024 році, базуючись на платформі MaaS, Zhongke Soft запустила велику модель і алгоритм «Zhongke Wenlan», яка була зареєстрована та подана через служби генеративного штучного інтелекту, а також має спеціальну команду досліджень і розробок, продажів і впровадження, відповідальну за посадку та впровадження бізнесу продуктів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Крім того, згідно з публічною інформацією, Zhongkesoft співпрацювала з Huawei для створення основного системного рішення страхової бізнес-системи, а в 2025 році почне інвестувати в будівництво нової системи страхування від стихійних лих і зниження ризиків.

На його думку, будь то передпродажний консалтинг продукту або післяпродажні претензії, його можна замінити вручну на основі технології великих моделей, і багато сторонніх страхових агентств досягли прибутковості за допомогою технології штучного інтелекту. Оскільки загальна великомасштабна модельна технологія все ще знаходиться на дуже ранній стадії, а комерційний сценарій ще далекий від відкриття, для іншуртех-компаній все ще є великі можливості.

На думку Ган Ютао, з розвитком інтернет-страхування конкуренція в індустрії страхових технологій перемістилася з єдиної технологічної конкуренції на змагання можливостей екологічної інтеграції, традиційні страхові компанії зміцнили свої позиції завдяки відкритій співпраці, технологічні гіганти проникли в весь ланцюжок з перевагами платформи, а стартапи прагнули прориву в розділених областях. У майбутньому підвищення ефективності за допомогою штучного інтелекту, видобуток цінності активів даних і глобальне планування стануть ядром конкуренції.

（Джерело: Китайська бізнес-мережа）

Джерело: Oriental Fortune Network

Автор: Китайська бізнесова мережа