Інвентар спотових ETF на криптовалюту 2024 року: масштаб перевищить $40 млрд за один рік
2024 рік є знаковим для ринку криптовалют. Після десятиліття очікування США нарешті схвалили лістинг спотових ETF на біткоіни для торгівлі. 11 січня був офіційно запущений спотовий ETF на біткоїн у США з обсягом торгів за перший день у розмірі $4,6 млрд і чистим припливом $628 млн. Згодом Гонконг, Австралія та інші країни та регіони також запустили спотові ETF на біткоїни, що ще більше сприятиме процесу дотримання глобальних криптоактивів. Наразі розмір активів крипто-ETF у Сполучених Штатах перевищив $122,39 млрд, а в Гонконзі він досяг $467 млн.
2024 рік можна назвати роком, коли криптоактиви справді стають мейнстрімом. Останні дані показують, що власниками криптовалютних ETF стали різні типи інституційних інвесторів, такі як ендавменти, пенсійні фонди, хедж-фонди, інвестиційні консультанти та сімейні офіси. У цій хвилі мейнстрімінгу криптоактивів ETF на інші цифрові активи, такі як Solana та XRP, поступово увійшли в поле зору громадськості, заклавши основу для розвитку 2025 року.
У цій статті ми розглянемо ключові етапи криптовалютних спотових ETF у 2024 році, проаналізуємо ринкові показники крипто-ETF протягом цього року та розглянемо перспективи розвитку крипто-ETF у 2025 році.
Огляд Key Journey: рік спотових криптовалютних ETF
Хронологія спотового Bitcoin ETF на 2024 рік
Рано вранці 11 січня 2024 року було офіційно схвалено спотовий ETF на біткоїн США, який нарешті виправдав очікування галузі на багато років. Обсяг торгів за перший день перевищив $4,6 млрд, а чистий притік склав $628 млн. Всього через тиждень після лістингу американський Bitcoin ETF перевершив срібні ETF за активами під управлінням і став другою за величиною товарною категорією ETF в США.
15 квітня Гонконг схвалив в принципі спотові ETF на Bitcoin і Ethereum. 30 квітня шість спотових ETF на віртуальні активи були офіційно зареєстровані та торгувалися на Гонконгській фондовій біржі. Гонконгський крипто-ETF залучив близько 2 мільярдів гонконгських доларів у перший день при вартості чистих активів у розмірі 293 мільйони доларів США. Загальний обсяг торгів 6 ETF у перший день склав близько 87,58 мільйона гонконгських доларів.
4 червня розпочалися торги першим австралійським спотовим Bitcoin ETF, а Комісія з цінних паперів Таїланду затвердила перший в країні спотовий ETF на біткоїн.
23 вересня SEC схвалила опціони BlackRock Bitcoin ETF, що котируються на NASDAQ. 19 жовтня SEC схвалила різноманітну спотову торгівлю опціонами Bitcoin ETF. Це ще більше розширює спектр деривативів, пов'язаних з біткойнами, виводячи на ринок більш сумісні та глибоко торговані опціонні продукти.
24 квітня було офіційно затверджено спотовий ETF на Bitcoin та спотовий ETF на Ethereum, що стало першим випадком, коли спотовий ETF Ethereum потрапив на велику біржу. Гонконгський спотовий ETF на Ethereum побачив чистий притік у розмірі 14 200 ETH у перший день з обсягом торгів у розмірі 2,99 мільйона доларів.
24 травня SEC схвалила заявку 19b-4 на перший спотовий ETF Ethereum, що відкрило шлях до його легальної торгівлі на ринку США.
23 липня SEC офіційно схвалила спотовий ETF на Ethereum. Обсяг торгів за перший день перевищив $1,019 млрд, а чистий приплив склав $106,6 млн.
8 листопада SEC знову відклала рішення про лістинг спотових опціонів Ethereum ETF на Нью-Йоркській фондовій біржі, заявивши, що необхідні додаткові аналізи та коментарі громадськості.
Графік інших ETF, пов'язаних з криптовалютою, на 2024 рік
20 червня в Північній Америці була подана перша заявка на спотовий ETF Solana, після чого 21Shares і VanEck подали заявки в SEC.
8 серпня Бразильська комісія з цінних паперів і бірж схвалила перший у світі спотовий ETF Solana, а 21 серпня було затверджено другий ETF Solana.
22 листопада Cboe подав чотири заявки на лістинг спотових ETF Solana до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). 4 грудня Grayscale прагнула перетворити свій Solana Trust в готівковий ETF і лістинг на NYSE. Однак є новина про те, що SEC повідомила як мінімум двох претендентів на спотовий ETF Solana про те, що їх заявки 19b-4 будуть відхилені.
Bitwise, 21Shares і WisdomTree подали заявки на спотові ETF XRP в США.
З листопада по грудень різні типи ETF, пов'язаних з криптовалютами, були запущені або увійшли в стадію заявки, від одиничних криптоактивів до портфелів з кількома активами, від індексу до доходу, що вказує на те, що крипторинок поступово рухається до мейнстріму.
Продуктивність даних ETF за 2024 рік
Загальні активи ETF, що котируються в США, становлять понад 10 трильйонів доларів США в управлінні, з яких 40 мільярдів доларів інвестовано в криптовалютний простір, що становить 0,4% від загального ринку ETF. За даними K33 Research, чистий приплив спотових ETF на біткоїн у 2024 році склав 3,5% від усіх чистих надходжень американських ETF того року, що значно вище, ніж у традиційних класів активів.
Bitcoin ETF рухаються в 4,5 рази швидше, ніж золоті ETF з поправкою на інфляцію. У той час як сукупні потоки все ще відстають від золота, американські біткоіни-ETF перевершили золото в AUM. Активи BTC американського спотового Bitcoin ETF перевищили 1,13 мільйона, перевершивши активи Сатоші Накамото і ставши найбільшим у світі «власником біткоїнів».
Станом на 24 грудня сукупний чистий приплив спотових ETF на біткоїн у США досяг $35,49 млрд, а загальна вартість чистих активів досягла $110 млрд. Серед них вартість чистих активів BlackRock на IBIT склала майже 50%, досягнувши $53,7 млрд. Активи IBIT разом налічують 50 ETF, орієнтованих на Європу.
Спотовий ETF на Ethereum у США раніше демонстрував незмінні показники, але приплив і ліквідність значно зросли з листопада. 13 листопада Bitwise оголосила про придбання Attestant, постачальника послуг стейкінгу Ethereum. 20 листопада 21Shares додала функцію стейкінгу до свого основного продукту ETP на Ethereum. Очікування ринку щодо впровадження функцій стейкінгу в спотових ETF на Ethereum стають все сильнішими.
Станом на 24 грудня сукупний чистий притік спотових ETF на Ethereum у США досяг $2,51 млрд, а загальна вартість чистих активів — $12,35 млрд. Чистий приплив 5 грудня сягнув рекордних $428 млн. Серед спотових ETF на Ethereum у Сполучених Штатах найвищу вартість чистих активів у розмірі $4,91 млрд має ETO від Grayscale, за ним йде ETF BlackRock із вартістю чистих активів $3,65 млрд. Разом на них припадає 69,3% від загального обсягу активів спотового ETF на Ethereum у США.
У 2025 році, ймовірно, більше криптоактивів увійде в простір ETF. Незважаючи на те, що регуляторні виклики залишаються, подальша участь інституційних інвесторів і поступове дозрівання ринку нададуть більший поштовх для майбутнього розвитку криптовалютної індустрії. Очікується, що криптоактиви стануть важливою частиною глобальних інвестиційних портфелів, сприяючи глибокій інтеграції традиційних фінансів і цифрових активів.
До прогнозів галузевих установ та експертів щодо розвитку крипто ETF у 2025 році можна віднести:
Стейкінг може бути вперше інтегрований в Ethereum ETF
Очікується запуск ETF на інші криптовалюти, такі як Solana
Можуть з'явитися ETF на зважені криптоіндекси
Очікується, що приплив ETF продовжить зростати
Нове керівництво SEC, швидше за все, затвердить більше спотових криптовалютних ETP
Біткоїн-ETF, ймовірно, побачать більший притік у 2025 році, ніж у 2024 році
Трильйони доларів грошей під управлінням компаній можуть почати надходити в біткоіни-ETF
Загалом, очікується, що у 2025 році ринок криптовалютних ETF ще більше розширюватиметься та поглиблюватиметься, надаючи інвесторам більш різноманітні варіанти інвестування в криптоактиви.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
12 лайків
Нагородити
12
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SchrodingersFOMO
· 6год тому
Все ж таки трохи не вийшло.
відповісти на0
ZenZKPlayer
· 06-24 15:57
булран就要来啦！
відповісти на0
BearMarketMonk
· 06-24 15:57
Булран не за горами, просто лежіть і насолоджуйтесь.
відповісти на0
FlashLoanLord
· 06-24 15:52
Дивіться, хто вірить у До місяця, той повинен діяти.
Вибух спотового ETF на криптовалюту у 2024 році: масштаби перевищили $40 млрд, лідирують Bitcoin та Ethereum
Інвентар спотових ETF на криптовалюту 2024 року: масштаб перевищить $40 млрд за один рік
2024 рік є знаковим для ринку криптовалют. Після десятиліття очікування США нарешті схвалили лістинг спотових ETF на біткоіни для торгівлі. 11 січня був офіційно запущений спотовий ETF на біткоїн у США з обсягом торгів за перший день у розмірі $4,6 млрд і чистим припливом $628 млн. Згодом Гонконг, Австралія та інші країни та регіони також запустили спотові ETF на біткоїни, що ще більше сприятиме процесу дотримання глобальних криптоактивів. Наразі розмір активів крипто-ETF у Сполучених Штатах перевищив $122,39 млрд, а в Гонконзі він досяг $467 млн.
2024 рік можна назвати роком, коли криптоактиви справді стають мейнстрімом. Останні дані показують, що власниками криптовалютних ETF стали різні типи інституційних інвесторів, такі як ендавменти, пенсійні фонди, хедж-фонди, інвестиційні консультанти та сімейні офіси. У цій хвилі мейнстрімінгу криптоактивів ETF на інші цифрові активи, такі як Solana та XRP, поступово увійшли в поле зору громадськості, заклавши основу для розвитку 2025 року.
У цій статті ми розглянемо ключові етапи криптовалютних спотових ETF у 2024 році, проаналізуємо ринкові показники крипто-ETF протягом цього року та розглянемо перспективи розвитку крипто-ETF у 2025 році.
Огляд Key Journey: рік спотових криптовалютних ETF
Хронологія спотового Bitcoin ETF на 2024 рік
Рано вранці 11 січня 2024 року було офіційно схвалено спотовий ETF на біткоїн США, який нарешті виправдав очікування галузі на багато років. Обсяг торгів за перший день перевищив $4,6 млрд, а чистий притік склав $628 млн. Всього через тиждень після лістингу американський Bitcoin ETF перевершив срібні ETF за активами під управлінням і став другою за величиною товарною категорією ETF в США.
15 квітня Гонконг схвалив в принципі спотові ETF на Bitcoin і Ethereum. 30 квітня шість спотових ETF на віртуальні активи були офіційно зареєстровані та торгувалися на Гонконгській фондовій біржі. Гонконгський крипто-ETF залучив близько 2 мільярдів гонконгських доларів у перший день при вартості чистих активів у розмірі 293 мільйони доларів США. Загальний обсяг торгів 6 ETF у перший день склав близько 87,58 мільйона гонконгських доларів.
4 червня розпочалися торги першим австралійським спотовим Bitcoin ETF, а Комісія з цінних паперів Таїланду затвердила перший в країні спотовий ETF на біткоїн.
23 вересня SEC схвалила опціони BlackRock Bitcoin ETF, що котируються на NASDAQ. 19 жовтня SEC схвалила різноманітну спотову торгівлю опціонами Bitcoin ETF. Це ще більше розширює спектр деривативів, пов'язаних з біткойнами, виводячи на ринок більш сумісні та глибоко торговані опціонні продукти.
! Звіт про спотовий ETF на криптовалюту за 2024 рік: 1 рік, 40 мільярдів доларів
Хронологія спотового ETF на Ethereum на 2024 рік
24 квітня було офіційно затверджено спотовий ETF на Bitcoin та спотовий ETF на Ethereum, що стало першим випадком, коли спотовий ETF Ethereum потрапив на велику біржу. Гонконгський спотовий ETF на Ethereum побачив чистий притік у розмірі 14 200 ETH у перший день з обсягом торгів у розмірі 2,99 мільйона доларів.
24 травня SEC схвалила заявку 19b-4 на перший спотовий ETF Ethereum, що відкрило шлях до його легальної торгівлі на ринку США.
23 липня SEC офіційно схвалила спотовий ETF на Ethereum. Обсяг торгів за перший день перевищив $1,019 млрд, а чистий приплив склав $106,6 млн.
8 листопада SEC знову відклала рішення про лістинг спотових опціонів Ethereum ETF на Нью-Йоркській фондовій біржі, заявивши, що необхідні додаткові аналізи та коментарі громадськості.
Графік інших ETF, пов'язаних з криптовалютою, на 2024 рік
20 червня в Північній Америці була подана перша заявка на спотовий ETF Solana, після чого 21Shares і VanEck подали заявки в SEC.
8 серпня Бразильська комісія з цінних паперів і бірж схвалила перший у світі спотовий ETF Solana, а 21 серпня було затверджено другий ETF Solana.
22 листопада Cboe подав чотири заявки на лістинг спотових ETF Solana до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). 4 грудня Grayscale прагнула перетворити свій Solana Trust в готівковий ETF і лістинг на NYSE. Однак є новина про те, що SEC повідомила як мінімум двох претендентів на спотовий ETF Solana про те, що їх заявки 19b-4 будуть відхилені.
Bitwise, 21Shares і WisdomTree подали заявки на спотові ETF XRP в США.
З листопада по грудень різні типи ETF, пов'язаних з криптовалютами, були запущені або увійшли в стадію заявки, від одиничних криптоактивів до портфелів з кількома активами, від індексу до доходу, що вказує на те, що крипторинок поступово рухається до мейнстріму.
Продуктивність даних ETF за 2024 рік
Загальні активи ETF, що котируються в США, становлять понад 10 трильйонів доларів США в управлінні, з яких 40 мільярдів доларів інвестовано в криптовалютний простір, що становить 0,4% від загального ринку ETF. За даними K33 Research, чистий приплив спотових ETF на біткоїн у 2024 році склав 3,5% від усіх чистих надходжень американських ETF того року, що значно вище, ніж у традиційних класів активів.
Bitcoin ETF рухаються в 4,5 рази швидше, ніж золоті ETF з поправкою на інфляцію. У той час як сукупні потоки все ще відстають від золота, американські біткоіни-ETF перевершили золото в AUM. Активи BTC американського спотового Bitcoin ETF перевищили 1,13 мільйона, перевершивши активи Сатоші Накамото і ставши найбільшим у світі «власником біткоїнів».
! Звіт про спотовий ETF на криптовалюту за 2024 рік: 1 рік, 40 мільярдів доларів
Станом на 24 грудня сукупний чистий приплив спотових ETF на біткоїн у США досяг $35,49 млрд, а загальна вартість чистих активів досягла $110 млрд. Серед них вартість чистих активів BlackRock на IBIT склала майже 50%, досягнувши $53,7 млрд. Активи IBIT разом налічують 50 ETF, орієнтованих на Європу.
! Звіт про спотовий ETF на криптовалюту за 2024 рік: 1 рік, 40 мільярдів доларів
Спотовий ETF на Ethereum у США раніше демонстрував незмінні показники, але приплив і ліквідність значно зросли з листопада. 13 листопада Bitwise оголосила про придбання Attestant, постачальника послуг стейкінгу Ethereum. 20 листопада 21Shares додала функцію стейкінгу до свого основного продукту ETP на Ethereum. Очікування ринку щодо впровадження функцій стейкінгу в спотових ETF на Ethereum стають все сильнішими.
Станом на 24 грудня сукупний чистий притік спотових ETF на Ethereum у США досяг $2,51 млрд, а загальна вартість чистих активів — $12,35 млрд. Чистий приплив 5 грудня сягнув рекордних $428 млн. Серед спотових ETF на Ethereum у Сполучених Штатах найвищу вартість чистих активів у розмірі $4,91 млрд має ETO від Grayscale, за ним йде ETF BlackRock із вартістю чистих активів $3,65 млрд. Разом на них припадає 69,3% від загального обсягу активів спотового ETF на Ethereum у США.
! Звіт про спотовий ETF на криптовалюту за 2024 рік: 1 рік, 40 мільярдів доларів
Прогноз криптовалютного ETF на 2025 рік
У 2025 році, ймовірно, більше криптоактивів увійде в простір ETF. Незважаючи на те, що регуляторні виклики залишаються, подальша участь інституційних інвесторів і поступове дозрівання ринку нададуть більший поштовх для майбутнього розвитку криптовалютної індустрії. Очікується, що криптоактиви стануть важливою частиною глобальних інвестиційних портфелів, сприяючи глибокій інтеграції традиційних фінансів і цифрових активів.
До прогнозів галузевих установ та експертів щодо розвитку крипто ETF у 2025 році можна віднести:
! Звіт про спотовий ETF на криптовалюту за 2024 рік: 1 рік, 40 мільярдів доларів
Загалом, очікується, що у 2025 році ринок криптовалютних ETF ще більше розширюватиметься та поглиблюватиметься, надаючи інвесторам більш різноманітні варіанти інвестування в криптоактиви.
! Звіт про спотовий ETF на криптовалюту за 2024 рік: 1 рік, 40 мільярдів доларів