2024 рік звіт про галузь шифрування: ринок відновлюється, Біткойн знову встановлює нові рекорди
У 2024 році ринок криптовалют зустрів четверту хвилю бичачого ринку, хоча це не відбулося так, як очікувало більшість. На честь 15-річчя Біткойну ринкова динаміка зазнала значного впливу з боку багатьох факторів, включаючи затвердження американського спотового ETF, зниження процентних ставок центральним банком та зміни в макроекономічній політиці, пов'язані з повторним обранням Трампа. Ці зміни знову зробили криптовалюту центром уваги після краху FTX, а ETF відкрили нові канали для припливу капіталу. Біткойн 17 грудня встановив історичний рекорд на рівні 108,135 доларів, що призвело до досягнення нового рекорду загальної капіталізації ринку криптовалют у 3.91 трильйона доларів.
Цей звіт глибоко аналізує стан розвитку шифрувальної індустрії у 2024 році, охоплюючи ринкову структуру,表现 Біткойна та Ефіру, екосистему децентралізованих фінансів (DeFi) та невзаємозамінних токенів (NFT), а також результати централізованих і децентралізованих торгових платформ. Нижче наведено сім ключових моментів:
У четвертому кварталі 2024 року загальна капіталізація ринку шифрування зросла на 45,7%, завершившись на рівні 3,91 трильйона доларів, що на 97,7% більше в річному обчисленні.
Домінування ринку Біткойн посилилося, наразі він займає 53.6% від загальної капіталізації ринку шифрування.
Біткойн у 2024 році в цілому та в четвертому кварталі показав кращі результати, ніж основні категорії активів.
Ринкова капіталізація AI-агентів значно зросте на 322,2% у четвертому кварталі 2024 року, зростаючи з 4,8 мільярда доларів до 15,4 мільярда доларів.
У четвертому кварталі 2024 року обсяг торгівлі десяти найкращих Layer 2 Ethereum зріс на 48,3%, з яких Base займає 48,3% обсягу торгівлі.
У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на централізованих торгових платформах досяг 6,45 трильйона доларів США, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім кварталом і стало новим історичним рекордом.
У четвертому кварталі 2024 року Solana перевершить Ethereum і стане провідним ланцюгом для DEX-торгівлі, займаючи понад 30% усіх DEX-угод.
Огляд ринку
У четвертому кварталі 2024 року загальна ринкова капіталізація ринку криптовалют зросла на 45,7% (приблизно 1,07 трильйона доларів США) і завершилася на рівні 3,40 трильйона доларів США. Незважаючи на те, що ринок у третьому кварталі був дещо втомленим, після короткочасної корекції ринок у середині четвертого кварталу відновився, особливо після того, як Трамп виграв президентські вибори в США.
Протягом 2024 року загальна ринкова капіталізація криптовалютного ринку майже подвоїлася, зросла на 97,7%. Капіталізація досягла історичного максимуму в 3,91 трильйона доларів у серединах грудня, після чого знизилася до 3,40 трильйона доларів. Водночас середній денний обсяг торгів у четвертому кварталі 2024 року склав 200,7 мільярда доларів, що на 128,2% більше, ніж у третьому кварталі, де обсяг становив 88 мільярдів доларів.
Посилення домінування Біткойн
Ринкова частка Біткойна продовжує зростати, хоча темпи зростання сповільнилися, у четвертому кварталі 2024 року зростання становить 0,9%. XRP показав найкращі результати, ринкова частка зросла до 3,5% (зростання 2,0%), піднявшись з 7-го місця на 4-те, обігнавши BNB та Solana.
Варто зазначити, що Dogecoin (DOGE) став новим монетою, що займає сьоме місце за ринковою капіталізацією, замінивши USDC. Це вперше з квітня 2021 року, коли USDC вибув з першої семірки. Тим часом, ефір у четвертому кварталі продовжував слабшати, його частка на ринку знизилася з 13,4% у третьому кварталі до 11,8%, що є найнижчим рівнем з квітня 2021 року.
Біткойн показує кращі результати, ніж основні категорії активів
Четвертий квартал 2024 року став знаковим для Біткойна. Біткойн вперше подолав позначку в 100 000 доларів і 9 грудня досягнув рекордної ціни в 108 135 доларів, після чого трохи знизився, закрившись наприкінці року на рівні 93 508 доларів. Це означає, що річний приріст Біткойна склав 121,5%.
Біткойн зростання почалося з низької позначки в 54 000 доларів у третьому кварталі, після чого відбулася ще одна значна хвиля зростання після перемоги Трампа. Цей імпульс зростання також підтримується зниженням відсоткових ставок Федеральної резервної системи, ринок загалом очікує, що політика монетарного стимулювання триватиме до 2025 року.
Водночас, середньоденний обсяг торгівлі в четвертому кварталі зріс з 31,1 мільярда доларів США в третьому кварталі до 62,6 мільярда доларів США, що становить зростання на 101,3% в порівнянні з попереднім кварталом. 6 грудня, коли Біткойн перевищив 100 тисяч доларів США, обсяг спотових торгів перевищив 190 мільярдів доларів США, встановивши новий річний рекорд.
Фондовий ринок також продемонстрував сильні результати в четвертому кварталі: індекс Nasdaq виріс на 8,0%, а індекс S&P 500 підвищився на 3,0%. Індекс долара показав непогані результати, підвищившись на 7,0%, в основному через знецінення інших основних валют. Єна продемонструвала найгірші результати в четвертому кварталі, знизившись на 8,0%, майже повністю стерши приріст, отриманий через закінчення арбітражних операцій з єною.
Ринкова капіталізація AI-агентів значно зросла
AI-агенти як нова категорія швидко зросли після запуску GOAT на Solana на початку жовтня. Хоча "термінал істини" відкрив AI-агента KOL у прототипі X, ця наративна тенденція в значній мірі зникла. Проте, ринкова капіталізація цієї категорії в четвертому кварталі 2024 року зросла вражаюче, зростання склало 322,2%, з 4,8 мільярда доларів до 15,5 мільярда доларів.
На даний момент Solana та Base є єдиними платформами з помітними AI-агентами. До кінця 2024 року Base значно завоював частку ринку Solana і GOAT завдяки таким проектам, як AIXBT та Virtuals Protocol. Проте після запуску GRIFFAIN та AI Rig Complex наприкінці грудня, Solana почала знову відновлювати частину своєї ринкової частки.
Швидкий розвиток Layer 2
Ethereum Layer 2 продовжує зростати в четвертому кварталі 2024 року, середня щоденна торгівля в топ-10 Layer 2 досягає 15 мільйонів угод. Зростання обсягу торгівлі в основному зумовлене Base, середній щоденний обсяг торгівлі в якому в четвертому кварталі становив 7,2 мільйона угод, що на 78,7% більше, ніж 4 мільйони угод у третьому кварталі. У порівнянні, середній щоденний обсяг торгівлі в основній мережі Ethereum в четвертому кварталі становив приблизно 1,2 мільйона угод. У четвертому кварталі 48,3% торгів у топ-10 Layer 2 відбулися на Base.
Taiko став другим за активністю Layer 2, обігнавши Arbitrum, зайнявши 20.6% частки ринку в четвертому кварталі, випереджаючи Arbitrum з 13.7%. Обсяги торгівлі Taiko зросли на 85.5% в порівнянні з попереднім періодом, тоді як Arbitrum зросло лише на 14.0%. Значне зростання Taiko можна пояснити запуском кількох DeFi протоколів на цій відносно новій ланцюзі.
Централізовані торгові платформи встановили новий рекорд обсягу торгівлі
У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на десяти найбільших централізованих торгових платформах досяг 65 тисяч мільярдів доларів, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім періодом, вперше перевищивши позначку в 60 тисяч мільярдів доларів. Загальний обсяг торгів на десяти найбільших централізованих торгових платформах за 2024 рік становитиме 174 тисяч мільярдів доларів, тоді як у 2023 році він становив 72 тисячі мільярдів доларів.
Відомий торговельний майданчик продовжує зберігати домінуючу позицію, на кінець грудня його частка на ринку серед десяти найбільших централізованих торговельних платформ становила 34,7%. Варто зазначити, що обсяги торгівлі на цій платформі в грудні перевищили 1 трильйон доларів, що стало вже вдруге досягнення цього рубежу в 2024 році.
Upbit є найбільш швидкозростаючою централізованою торговельною платформою в четвертому кварталі, обсяг торгівлі зріс з 1355 мільярдів монет до 5619 мільярдів монет, зростання порівняно з попереднім періодом склало 314,8%. Після оголошення про комендантську годину в Південній Кореї 3 грудня обсяг торгівлі Upbit різко зріс. У цей неспокійний період середній денний обсяг торгівлі становив близько 210 мільярдів монет, що в шість разів перевищує звичайний середній денний обсяг торгівлі.
Solana стає домінуючою ланцюгом для DEX трейдингу
У четвертому кварталі 2024 року Solana стала домінуючою ланкою для торгівлі на децентралізованих торгових платформах (DEX), її частка на ринку перевищила 30%. У четвертому кварталі обсяг торгів Solana досяг 219,2 мільярда доларів, що на 152,0% більше в порівнянні з попереднім кварталом. Для порівняння, обсяг торгів Ethereum склав 184,3 мільярда доларів, а частка на ринку коливалася між 25% і 28%. Незважаючи на це, Ethereum все ще лідирує над Solana за підсумками року, займаючи 33,5% обсягу торгів DEX, тоді як частка Solana становить 25,2%.
Base успішно перевершив Arbitrum у четвертому кварталі, зайнявши стабільне третє місце. Його частка на ринку у четвертому кварталі перевищила 14%, тоді як частка Arbitrum залишалася в межах 10% до 11%. Base досягнув 19,0% частки на ринку в грудні, що є зростанням на 206,5% в порівнянні з попереднім місяцем. Обсяг торгівлі Base склав 1167 мільярдів доларів, тоді як Arbitrum - 792 мільярди доларів.
Tron є найбільш швидкозростаючою ланцюгом серед десяти найбільших ланцюгів, зростання склало 232,7%. Його обсяг торгівлі зріс з 2,9 мільярда доларів у третьому кварталі до 9,6 мільярда доларів у четвертому кварталі. У грудні 2024 року частка ринку Tron становитиме 2,1%, що робить його шостим за величиною ланцюгом.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
7 лайків
Нагородити
7
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TokenUnlocker
· 14год тому
Навіть найбільший маркетмейкер не з'їсть роздрібного інвестора!
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoTherapist
· 14год тому
*вдихає ринкову енергію* відчуваю сильну тривогу фомо зараз... час для групової терапії
2024 шифрування булран знову настане Біткойн突破10万美元创新高
2024 рік звіт про галузь шифрування: ринок відновлюється, Біткойн знову встановлює нові рекорди
У 2024 році ринок криптовалют зустрів четверту хвилю бичачого ринку, хоча це не відбулося так, як очікувало більшість. На честь 15-річчя Біткойну ринкова динаміка зазнала значного впливу з боку багатьох факторів, включаючи затвердження американського спотового ETF, зниження процентних ставок центральним банком та зміни в макроекономічній політиці, пов'язані з повторним обранням Трампа. Ці зміни знову зробили криптовалюту центром уваги після краху FTX, а ETF відкрили нові канали для припливу капіталу. Біткойн 17 грудня встановив історичний рекорд на рівні 108,135 доларів, що призвело до досягнення нового рекорду загальної капіталізації ринку криптовалют у 3.91 трильйона доларів.
Цей звіт глибоко аналізує стан розвитку шифрувальної індустрії у 2024 році, охоплюючи ринкову структуру,表现 Біткойна та Ефіру, екосистему децентралізованих фінансів (DeFi) та невзаємозамінних токенів (NFT), а також результати централізованих і децентралізованих торгових платформ. Нижче наведено сім ключових моментів:
У четвертому кварталі 2024 року загальна капіталізація ринку шифрування зросла на 45,7%, завершившись на рівні 3,91 трильйона доларів, що на 97,7% більше в річному обчисленні.
Домінування ринку Біткойн посилилося, наразі він займає 53.6% від загальної капіталізації ринку шифрування.
Біткойн у 2024 році в цілому та в четвертому кварталі показав кращі результати, ніж основні категорії активів.
Ринкова капіталізація AI-агентів значно зросте на 322,2% у четвертому кварталі 2024 року, зростаючи з 4,8 мільярда доларів до 15,4 мільярда доларів.
У четвертому кварталі 2024 року обсяг торгівлі десяти найкращих Layer 2 Ethereum зріс на 48,3%, з яких Base займає 48,3% обсягу торгівлі.
У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на централізованих торгових платформах досяг 6,45 трильйона доларів США, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім кварталом і стало новим історичним рекордом.
У четвертому кварталі 2024 року Solana перевершить Ethereum і стане провідним ланцюгом для DEX-торгівлі, займаючи понад 30% усіх DEX-угод.
Огляд ринку
У четвертому кварталі 2024 року загальна ринкова капіталізація ринку криптовалют зросла на 45,7% (приблизно 1,07 трильйона доларів США) і завершилася на рівні 3,40 трильйона доларів США. Незважаючи на те, що ринок у третьому кварталі був дещо втомленим, після короткочасної корекції ринок у середині четвертого кварталу відновився, особливо після того, як Трамп виграв президентські вибори в США.
Протягом 2024 року загальна ринкова капіталізація криптовалютного ринку майже подвоїлася, зросла на 97,7%. Капіталізація досягла історичного максимуму в 3,91 трильйона доларів у серединах грудня, після чого знизилася до 3,40 трильйона доларів. Водночас середній денний обсяг торгів у четвертому кварталі 2024 року склав 200,7 мільярда доларів, що на 128,2% більше, ніж у третьому кварталі, де обсяг становив 88 мільярдів доларів.
Посилення домінування Біткойн
Ринкова частка Біткойна продовжує зростати, хоча темпи зростання сповільнилися, у четвертому кварталі 2024 року зростання становить 0,9%. XRP показав найкращі результати, ринкова частка зросла до 3,5% (зростання 2,0%), піднявшись з 7-го місця на 4-те, обігнавши BNB та Solana.
Варто зазначити, що Dogecoin (DOGE) став новим монетою, що займає сьоме місце за ринковою капіталізацією, замінивши USDC. Це вперше з квітня 2021 року, коли USDC вибув з першої семірки. Тим часом, ефір у четвертому кварталі продовжував слабшати, його частка на ринку знизилася з 13,4% у третьому кварталі до 11,8%, що є найнижчим рівнем з квітня 2021 року.
Біткойн показує кращі результати, ніж основні категорії активів
Четвертий квартал 2024 року став знаковим для Біткойна. Біткойн вперше подолав позначку в 100 000 доларів і 9 грудня досягнув рекордної ціни в 108 135 доларів, після чого трохи знизився, закрившись наприкінці року на рівні 93 508 доларів. Це означає, що річний приріст Біткойна склав 121,5%.
Біткойн зростання почалося з низької позначки в 54 000 доларів у третьому кварталі, після чого відбулася ще одна значна хвиля зростання після перемоги Трампа. Цей імпульс зростання також підтримується зниженням відсоткових ставок Федеральної резервної системи, ринок загалом очікує, що політика монетарного стимулювання триватиме до 2025 року.
Водночас, середньоденний обсяг торгівлі в четвертому кварталі зріс з 31,1 мільярда доларів США в третьому кварталі до 62,6 мільярда доларів США, що становить зростання на 101,3% в порівнянні з попереднім кварталом. 6 грудня, коли Біткойн перевищив 100 тисяч доларів США, обсяг спотових торгів перевищив 190 мільярдів доларів США, встановивши новий річний рекорд.
Фондовий ринок також продемонстрував сильні результати в четвертому кварталі: індекс Nasdaq виріс на 8,0%, а індекс S&P 500 підвищився на 3,0%. Індекс долара показав непогані результати, підвищившись на 7,0%, в основному через знецінення інших основних валют. Єна продемонструвала найгірші результати в четвертому кварталі, знизившись на 8,0%, майже повністю стерши приріст, отриманий через закінчення арбітражних операцій з єною.
Ринкова капіталізація AI-агентів значно зросла
AI-агенти як нова категорія швидко зросли після запуску GOAT на Solana на початку жовтня. Хоча "термінал істини" відкрив AI-агента KOL у прототипі X, ця наративна тенденція в значній мірі зникла. Проте, ринкова капіталізація цієї категорії в четвертому кварталі 2024 року зросла вражаюче, зростання склало 322,2%, з 4,8 мільярда доларів до 15,5 мільярда доларів.
На даний момент Solana та Base є єдиними платформами з помітними AI-агентами. До кінця 2024 року Base значно завоював частку ринку Solana і GOAT завдяки таким проектам, як AIXBT та Virtuals Protocol. Проте після запуску GRIFFAIN та AI Rig Complex наприкінці грудня, Solana почала знову відновлювати частину своєї ринкової частки.
Швидкий розвиток Layer 2
Ethereum Layer 2 продовжує зростати в четвертому кварталі 2024 року, середня щоденна торгівля в топ-10 Layer 2 досягає 15 мільйонів угод. Зростання обсягу торгівлі в основному зумовлене Base, середній щоденний обсяг торгівлі в якому в четвертому кварталі становив 7,2 мільйона угод, що на 78,7% більше, ніж 4 мільйони угод у третьому кварталі. У порівнянні, середній щоденний обсяг торгівлі в основній мережі Ethereum в четвертому кварталі становив приблизно 1,2 мільйона угод. У четвертому кварталі 48,3% торгів у топ-10 Layer 2 відбулися на Base.
Taiko став другим за активністю Layer 2, обігнавши Arbitrum, зайнявши 20.6% частки ринку в четвертому кварталі, випереджаючи Arbitrum з 13.7%. Обсяги торгівлі Taiko зросли на 85.5% в порівнянні з попереднім періодом, тоді як Arbitrum зросло лише на 14.0%. Значне зростання Taiko можна пояснити запуском кількох DeFi протоколів на цій відносно новій ланцюзі.
Централізовані торгові платформи встановили новий рекорд обсягу торгівлі
У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на десяти найбільших централізованих торгових платформах досяг 65 тисяч мільярдів доларів, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім періодом, вперше перевищивши позначку в 60 тисяч мільярдів доларів. Загальний обсяг торгів на десяти найбільших централізованих торгових платформах за 2024 рік становитиме 174 тисяч мільярдів доларів, тоді як у 2023 році він становив 72 тисячі мільярдів доларів.
Відомий торговельний майданчик продовжує зберігати домінуючу позицію, на кінець грудня його частка на ринку серед десяти найбільших централізованих торговельних платформ становила 34,7%. Варто зазначити, що обсяги торгівлі на цій платформі в грудні перевищили 1 трильйон доларів, що стало вже вдруге досягнення цього рубежу в 2024 році.
Upbit є найбільш швидкозростаючою централізованою торговельною платформою в четвертому кварталі, обсяг торгівлі зріс з 1355 мільярдів монет до 5619 мільярдів монет, зростання порівняно з попереднім періодом склало 314,8%. Після оголошення про комендантську годину в Південній Кореї 3 грудня обсяг торгівлі Upbit різко зріс. У цей неспокійний період середній денний обсяг торгівлі становив близько 210 мільярдів монет, що в шість разів перевищує звичайний середній денний обсяг торгівлі.
Solana стає домінуючою ланцюгом для DEX трейдингу
У четвертому кварталі 2024 року Solana стала домінуючою ланкою для торгівлі на децентралізованих торгових платформах (DEX), її частка на ринку перевищила 30%. У четвертому кварталі обсяг торгів Solana досяг 219,2 мільярда доларів, що на 152,0% більше в порівнянні з попереднім кварталом. Для порівняння, обсяг торгів Ethereum склав 184,3 мільярда доларів, а частка на ринку коливалася між 25% і 28%. Незважаючи на це, Ethereum все ще лідирує над Solana за підсумками року, займаючи 33,5% обсягу торгів DEX, тоді як частка Solana становить 25,2%.
Base успішно перевершив Arbitrum у четвертому кварталі, зайнявши стабільне третє місце. Його частка на ринку у четвертому кварталі перевищила 14%, тоді як частка Arbitrum залишалася в межах 10% до 11%. Base досягнув 19,0% частки на ринку в грудні, що є зростанням на 206,5% в порівнянні з попереднім місяцем. Обсяг торгівлі Base склав 1167 мільярдів доларів, тоді як Arbitrum - 792 мільярди доларів.
Tron є найбільш швидкозростаючою ланцюгом серед десяти найбільших ланцюгів, зростання склало 232,7%. Його обсяг торгівлі зріс з 2,9 мільярда доларів у третьому кварталі до 9,6 мільярда доларів у четвертому кварталі. У грудні 2024 року частка ринку Tron становитиме 2,1%, що робить його шостим за величиною ланцюгом.