По всій Африці зростання мобільних грошей і цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикнувшись із зростанням попиту на недорогі, мобільно-орієнтовані фінансові послуги, телекомунікаційні оператори створюють окремі фінансові технологічні дочірні компанії, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступну хвилю панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки вже давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні фінансові сервіси, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей по всьому континенту отримати доступ до базових фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Але сьогоднішня зміна є більш структурною – і стратегічною.
Замість того, щоб управляти платіжними підрозділами як побічними бізнесами, телекомунікаційні компанії дедалі частіше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані суб'єкти. Це дозволяє їм:
Залучити незалежне фінансування
Розблокувати оцінки на ринках фінансових технологій з високим зростанням
Відповідати вимогам ліцензування центрального банку
Партнеруйте з банками, стартапами та регуляторами більш ефективно
Зосередьтеся на інноваціях поза межами традиційних телекомунікаційних структур
MTN Group: MoMo Зростання
Група MTN Південної Африки очолює цей зсув.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює у більш ніж 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що прагне до оцінки в 5 мільярдів доларів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
63 мільйони+ активних користувачів MoMo по всій Африці
Понад 15 країн з активними послугами MoMo
1,6 мільйона+ агентів та 500 000 торговців
$250 мільярдів+ у вартості транзакцій обробляється щорічно
Зростання доходів: Доходи фінансових технологій зросли 20–25% порівняно з минулим роком в останні квартали
з глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, активно просуваючися у сфері платежів торговців, грошових переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo вже працює на ринках з високим зростанням, таких як:
Нігерія ( під ліцензією Банківських платіжних послуг )
Гана (де MoMo є домінуючим цифровим платіжним методом)
Уганда, Камерун, Кот-д'Івуар, Замбія та інші
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише є лідером у проникненні мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії на діяльність платіжного сервісного банку (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN формально відокремила MoMo в окрему фінансову технологічну дочірню компанію, MTN Fintech. Мета була чіткою:
“Структурно відокремити наші фінансові технології та волоконно-оптичний бізнес, щоб розблокувати цінність і залучити стратегічних інвесторів.” – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Дотримуйтесь місцевих фінансових регуляцій (особливо в Нігерії, Гані, Уганді)
Формуйте партнерства з глобальними фінансовими гравцями
Переслідувати IPO або зовнішнє інвестування без розмивання материнського телекомунікаційного оператора
Глибше інтегрувати фінансові технології з її даними та можливостями штучного інтелекту
Хоча MTN ще не зареєструвала MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, залежно від умов ринку.
Airtel Africa: Публікація фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa зробив подібні кроки.
Його Airtel Money бізнес був виокремлений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно з власним CEO та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
Привлекати зовнішній фінансовий капітал при збереженні контролю
Виконати вимоги центрального банку щодо некомерційної власності на фінансові послуги
Створити чіткий шлях до IPO або стратегічного виходу
Прискорити партнерство в банківській справі, платежах та цифровому кредитуванні
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Державний інвестиційний фонд Катару та Mastercard, оцінюючи бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими зрештою розміщенню бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови це дозволять.” – Сегун Огунсанья, генеральний директор Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
37 мільйонів+ активних користувачів Airtel Money
Живіть у 14 ринках, включаючи Кенію, Уганду, Танзанію, Замбію, Малаві та ДРК
Понад 110 мільярдів доларів у річному обсязі транзакцій
Доходи фінансових технологій зросли на 30% порівняно з минулим роком, що становить 15–20% від загального доходу групи
450,000+ агентів та торговельних точок
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план виходу на публічний ринок фінансового підрозділу, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне Розширення
Кенійська Safaricom, яка стала піонером мобільних грошей у світі завдяки M-Pesa, також приєдналася до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone Safaricom створив M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межі Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
60+ мільйонів активних користувачів по всій Африці
$320+ мільярдів в річному обсязі транзакцій (2023)
Доступно в 7 країнах: Кенія, Танзанія, Мозамбік, ДРК, Лесото, Гана та Єгипет
Понад 600,000 агентів та 500,000+ торговців
Генерує більше 40% загального доходу Safaricom
Додаток M-PESA встановлено 10M+ користувачами
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
VISA: Для підтримки віртуальних карток та глобальних цифрових платежів
Western Union та WorldRemit: Для вхідних переказів
Google: інтеграція M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA запущено комерційно в Ефіопії в 2023 році, що є важливою віхою регіонального розширення.
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосив формальних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори спекулюють, що:
M-PESA може бути оцінений між 8 млрд доларів США – 10 млрд доларів США у випадку незалежного лістингу
Спин-оф або частковий лістинг може дозволити Vodafone та Safaricom розкрити вартість, розширюючи регіональні операції
IPO може відбутися, коли розширення M-PESA в Ефіопії, Єгипті та Західній Африці досягне зрілості
Хоча M-Pesa ще не стала абсолютно незалежною компанією, структурний зсув у бік регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія — стати найбільш вподобаною платформою цифрових платежів на континенті — один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїїт, генеральний директор M-PESA Africa
Оранжевий, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Orange Money тепер управляється під Orange Bank Africa, що належить Orange Middle East and Africa, зосереджуючи увагу на Західній Африці та франкомовних ринках, таких як Кот-д'Івуар та Сенегал.
Державна компанія Ефіопії Ethio Telecom запустила telebirr, свою власну послугу мобільних грошей, у 2021 році – і, за повідомленнями, розглядає можливості відокремлення та ліцензування у міру зростання попиту на мобільні фінанси.
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. У ринку, де понад 65% населення не має банківських рахунків, Telebirr швидко стає однією з найбільших мобільних платіжних платформ Африки — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr за числами (2024)
Щодо нереалізованого ринкового потенціалу:
Ефіопія має 120M+ людей, але менше 35% фінансової інклюзії
Проникнення мобільних телефонів: ~60%
Ethio Telecom залишається домінуючим телекомунікаційним оператором, хоча Safaricom Ethiopia є новим учасником ( та запустив M-PESA у 2023)
Станом на 2024 рік, Telebirr займає більше 90% частки ринку у цифрових гаманцях
Orange Money, запущений у 2008 році Orange Group, є одним з найстаріших та найбільш географічно розповсюджених мобільних грошових сервісів в Африці. З присутністю в 17 африканських країнах, він став критично важливим гравцем у трансакціях через кордон, цифрових гаманцях та фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money в цифрах (2024)
38 мільйонів+ активних користувачів
Доступно в 17 країнах Західної, Центральної та Північної Африки
Понад 120 мільйонів транзакцій щомісяця
€100 мільярдів+ (~$107B) у річному обсязі транзакцій
€770 мільйонів річного доходу від фінансових послуг (FY 2023)
Використовує понад 40,000 агентів та дистриб'юторів
Orange здійснює свій фінансовий бізнес через два ключові засоби:
Помаранчеві гроші
Мобільний гаманец, оплата для торговців, P2P та послуги оплати рахунків
Працює під ліцензією телекомунікаційної компанії Orange та з місцевими регуляторними затвердженнями
Оранжевий банк Африка
Ліцензований цифровий банк ( в Кот-д'Івуарі, запущений 2020)
Пропонує послуги заощаджень, кредиту та рахунків
Поступове розширення по регіону УЕМОА
“Ми вважаємо мобільні гроші та банківські послуги двома рушійними силами для фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange на Близькому Сході та в Африці
Регуляторний тиск та залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критично важливу роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, впровадили спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремлювати свої фінансові технології.
В той же час, венчурний капітал та стратегічні інвестори вважають африканський фінансовий технологічний сектор одним з найбільш масштабованих, стійких та впливових у континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього потоку фінансування, не розмиваючи свій основний бізнес у сфері телекомунікацій.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, буде зосереджена навколо:
Інтероперабельність між мобільними грошовими платформами
Крос-бордова перекази та фінансування торгівлі
Платежі для торговців та впровадження QR-кодів
Кредитні, заощаджувальні та страховi продукти, що базуються на телекомунікаційних даних
Екосистеми, що керуються API, що дозволяють розробникам будувати на телекомунікаційно-фінансових рейках
Оскільки конкуренція посилюється, самостійні фінансові технології надають телекомунікаційним компаніям гнучкість та фокус, необхідні для розвитку з простих платежів до повноцінних фінансових платформ.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
АНАЛІЗ РИНКУ | Телекомунікаційні компанії до Фінтеху – Як і чому гіганти телекомунікацій в Африці виходять у незалежні фінтехи
По всій Африці зростання мобільних грошей і цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикнувшись із зростанням попиту на недорогі, мобільно-орієнтовані фінансові послуги, телекомунікаційні оператори створюють окремі фінансові технологічні дочірні компанії, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступну хвилю панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки вже давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні фінансові сервіси, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей по всьому континенту отримати доступ до базових фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Замість того, щоб управляти платіжними підрозділами як побічними бізнесами, телекомунікаційні компанії дедалі частіше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані суб'єкти. Це дозволяє їм:
MTN Group: MoMo Зростання
Група MTN Південної Африки очолює цей зсув.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює у більш ніж 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що прагне до оцінки в 5 мільярдів доларів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
з глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, активно просуваючися у сфері платежів торговців, грошових переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo вже працює на ринках з високим зростанням, таких як:
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише є лідером у проникненні мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії на діяльність платіжного сервісного банку (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN формально відокремила MoMo в окрему фінансову технологічну дочірню компанію, MTN Fintech. Мета була чіткою:
“Структурно відокремити наші фінансові технології та волоконно-оптичний бізнес, щоб розблокувати цінність і залучити стратегічних інвесторів.” – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Хоча MTN ще не зареєструвала MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, залежно від умов ринку.
Airtel Africa: Публікація фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa зробив подібні кроки.
Його Airtel Money бізнес був виокремлений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно з власним CEO та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Державний інвестиційний фонд Катару та Mastercard, оцінюючи бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими зрештою розміщенню бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови це дозволять.” – Сегун Огунсанья, генеральний директор Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план виходу на публічний ринок фінансового підрозділу, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне Розширення
Кенійська Safaricom, яка стала піонером мобільних грошей у світі завдяки M-Pesa, також приєдналася до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone Safaricom створив M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межі Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосив формальних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори спекулюють, що:
Хоча M-Pesa ще не стала абсолютно незалежною компанією, структурний зсув у бік регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія — стати найбільш вподобаною платформою цифрових платежів на континенті — один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїїт, генеральний директор M-PESA Africa
Оранжевий, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. У ринку, де понад 65% населення не має банківських рахунків, Telebirr швидко стає однією з найбільших мобільних платіжних платформ Африки — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr за числами (2024)
Щодо нереалізованого ринкового потенціалу:
Orange Money, запущений у 2008 році Orange Group, є одним з найстаріших та найбільш географічно розповсюджених мобільних грошових сервісів в Африці. З присутністю в 17 африканських країнах, він став критично важливим гравцем у трансакціях через кордон, цифрових гаманцях та фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money в цифрах (2024)
Orange здійснює свій фінансовий бізнес через два ключові засоби:
Помаранчеві гроші
Оранжевий банк Африка
“Ми вважаємо мобільні гроші та банківські послуги двома рушійними силами для фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange на Близькому Сході та в Африці
Регуляторний тиск та залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критично важливу роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, впровадили спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремлювати свої фінансові технології.
В той же час, венчурний капітал та стратегічні інвестори вважають африканський фінансовий технологічний сектор одним з найбільш масштабованих, стійких та впливових у континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього потоку фінансування, не розмиваючи свій основний бізнес у сфері телекомунікацій.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, буде зосереджена навколо:
Оскільки конкуренція посилюється, самостійні фінансові технології надають телекомунікаційним компаніям гнучкість та фокус, необхідні для розвитку з простих платежів до повноцінних фінансових платформ.