У цьому звіті ви знайдете огляд ринку Web3, зосереджуючись на діяльності та поведінці користувачів.
Він розділений на три ключові розділи: розмір ринку Web3, контрольні показники лідерів і ключові ролі та моделі поведінки, кожен із яких пропонує унікальну перспективу та точний аналіз ландшафту web3.
У цьому звіті ми проіндексували 300 мільйонів гаманців у мережах Ethereum і Polygon і отримали дані про виборців DAO з Snapshot API. Щоб отримати додаткові відомості про те, як ми обчислюємо звітні показники, перегляньте розділ методології під звітом.
TLDR:
Незважаючи на крипто-зиму, ринок Web3 залишається активним із 9,51 мільйонами гаманців із принаймні однією вихідною транзакцією, 5,65 мільйона з яких витратили гроші за останні 30 днів.
Casual Web3 має приблизний розмір ринку 10 мільйонів, що підтверджується кількістю «випадкових» користувачів Web3, які були активними протягом останніх 30 днів, мають 1 токен і NFT і підтримують баланс 100 доларів.
Центральна частина ринку Web3 становить 1 мільйон, що підтверджується кількістю фінансово активних користувачів, які володіють різними жетонами та предметами колекціонування NFT (10 унікальних активів) за останні 30 днів із балансом у 1000 доларів США. Цей кластер користувачів містить користувачів Web3, китів і гіперактивних користувачів, представлених у розділі «Ключові персонажі та моделі поведінки».
Запровадження токенів випереджає запровадження NFT: 8,91 млн гаманців мають баланс 100 доларів США, а лише 5,91 млн зберігають понад 5 NFT.
1. Розмір ринку Web3
У цьому розділі наведено огляд ключових показників Web3 до червня 2023 року, зосереджуючись на розповсюдженні токенів і стейблкойнів, авуарах NFT, балансах гаманців і останніх транзакціях між гаманцями в мережах Ethereum і Polygon.
Ключові показники:
У мережах Ethereum і Polygon існує 360 мільйонів гаманців
32,6 мільйона гаманців перемістили щонайменше 5 різних монет у певний момент
-10,1 мільйона гаманців зберігають принаймні один із 5 найкращих стейблкоїнів
-5,91 мільйона гаманців із 5 або більше NFT
-8,91 мільйона гаманців підтримують баланс $100+
9,51 мільйона гаманців із принаймні однією вихідною транзакцією за останні 30 днів
5,65 мільйонів гаманців, витрачених за останні 30 днів
На малюнку нижче показано розподіл токенів серед користувачів Web3 (на основі історії передачі)
Розподіл гаманців за кількістю переданих унікальних токенів ERC-20. Примітка. Перекази в ланцюжку Ethereum і перекази в ланцюжку Polygon вважаються двома унікальними токенами. Включає вихідні та вхідні перекази.
Ключові висновки:
69,9 мільйонів гаманців прив’язані до однієї монети, що може вказувати на перевагу користувача для:
Перевага простоти
Довіра до конкретного токена
Початківці гравці ринку
Користувачі, які використовують кілька гаманців
32,6 мільйонів колекціонерів володіють 5+ жетонами, що може означати:
активні операції
Диверсифіковане інвестування
Інституційні інвестори або трейдери, які керують різними портфелями
Ентузіасти технологій або перші користувачі, щоб спробувати різні токени
Беріть участь у аеродромах
-здогадка
На наступному малюнку показано розподіл стейблкоїнів серед користувачів Web3 (на основі гаманців)
Розподіл гаманців за кількістю 5 найпопулярніших стейблкоїнів. Статистичні стейблкойни: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Активи в ланцюжку Ethereum і активи в ланцюжку Polygon вважаються двома унікальними стейблкойнами (наприклад, USDC в ланцюжку Ethereum і USDC в ланцюжку Polygon вважаються двома унікальними стейблкойнами)
9,49 мільйона власників стейблкойнів можуть вказати:
як простота
Довіряйте певним стейблкойнам
Обмежена обізнаність про інші варіанти стейблкойнів
Користувачі, які використовують кілька гаманців
64 800 зберігають різноманітні стейблкойни, що вказує на:
Розподіл ризику для зменшення ризику
Скористайтеся різними функціями або перевагами, які пропонують різні стейблкойни
Взаємодія з кількома платформами
На зображенні нижче зображені користувачі Web3NFTВласність
Розподіл гаманців відповідно до кількості NFT. Примітка: токени ERC721 і ERC-1155 беруться до уваги. Агентські контракти не включені.
30 мільйонів мають ≤5NFT**, може включати:**
Новачки або випадкові учасники, які пробують ринок NFT
Люди, які отримують NFT як подарунки або рекламні товари
420 000 зберігають 101–1000 NFT, що може вказувати на:
Сильна база колекціонерів або інвесторів
Широкий вибір кампаній мисливців за NFT
ранні адепти
50000 містить 1001+NFT**, що може представляти:**
Великий колектор
NFT-орієнтований бізнес
гігантський кит
Примітка. Схоже, існує значне збігання між колекціонерами токенів, користувачами стейблкойнів і власниками NFT. Детальний аналіз перехресть може надати глибше розуміння поведінки користувачів.
На малюнку нижче показано розподіл балансу гаманця
Розподіл гаманців на основі балансу. Примітка. Розрахунок балансу включає активи, що зберігаються в ETH, USDT, USDC і DAI на Ethereum, а також активи, що зберігаються в USDT, USDC і DAI на Polygon.
44,9 мільйона гаманців містять ≤ 1, можливо:
гаманець для безкоштовних операцій
Кошти переведено в інший гаманець
Неактивні або сплячі облікові записи
59 мільйонів гаманців на 1-1000 доларів, які можуть включати:
-dApp і користувачі DeFi
Ранні користувачі або ентузіасти технологій
випадковий торговець
Користувачі створюють свої криптоактиви
Користувачі розподіляють свої активи між кількома гаманцями
676000 гаманців, що містять понад 1000 доларів США, можуть представляти:
Інституційні утворення
великі трейдери
гігантський кит
На зображенні нижче показано дії в ланцюжку між користувачами Web3
Розподіл гаманця на основі кількості транзакцій за останні 30 днів
8,6 мільйонів користувачів брали участь в 1-10 транзакціях, що вказує на домінування випадкових або рідкісних користувачів. Ця група може включати:
довгостроковий власник
-Тимчасовий учасник простору Web3
55 000 користувачів взяли участь у понад 101 транзакції, що представляє такі дії, як:
Гаманці, керовані роботами
Професійні денні трейдери
Суб'єкти господарювання, які сприяють операціям з криптовалютою
-Видобуток ліквідності або видобуток ліквідності в просторі DeFi
Ми також знайшли:
Рівень активності в Web3, імовірно, буде ще вищим, оскільки 90,7% гаманців на суму 100-1000 доларів США та 87,8% гаманців на суму 1001 і більше доларів не працювали протягом останніх 30 днів.
-7,8% — це рівень утримання в Web3 (розраховується як відсоток гаманців віком 90-120 днів із принаймні 1 вихідною транзакцією за останні 30 днів).
На малюнку нижче показані споживчі звички користувачів Web3
Розподіл гаманців здійснюється на основі грошей (у доларах США), витрачених користувачами Web3. Примітка. Розрахунки включають транзакції в ETH, USDT, USDC і DAI на Ethereum, а також транзакції в USDT, USDC і DAI на Polygon. Плата за бензин не включена.
2,4 мільйона користувачів витратили ≤ 100 доларів США за останній місяць, можливо:
Користувачі з низькою фінансовою активністю
Користувачі з низьким доходом або звичайні торговці
тримач
Уникайте витрат для користувачів
1,79 мільйона користувачів витратили $100–1000, можливо, припускаючи:
Проміжний трейдер або інвестор
Звичайні користувачі використовують криптовалюту для щоденних потреб, невеликих покупок або внутрішньоігрових транзакцій
366 тисяч користувачів витратили, ймовірно, понад 1000 доларів США:
корпоративний інвестор
Заможні особи
-Постачальник ліквідності
Засновник або розробник проекту
Примітка. Цей аналіз передбачає, що один гаманець пов’язаний з одним користувачем, що не завжди так, оскільки користувач може керувати кількома гаманцями. Крім того, характер транзакції не був конкретно визначений і потребував більш детальної перевірки.
2. Бенчмаркінг лідерів галузі
У цьому розділі ми розглядаємо відомі проекти у сфері криптовалют, зосереджуючись на їх розмірі, активності та важливості для формування галузі.
1) Топ-50 токенів за ринковою капіталізацією:
(Список ранжує найбільші монети за ринковою капіталізацією на основі рейтингів Etherscan і Polygonscan. Наведений нижче рейтинг базується на кількості унікальних власників.)
USDT, 6 мільйонів власників, ринкова капіталізація 38,2 мільярда доларів
USDC (PoS), 3,1 мільйона власників, ринкова капіталізація 26,9 мільярда доларів
WETH, 1,5 мільйона власників, ринкова капіталізація 40,8 мільярда доларів
DAI (PoS), 1,5 мільйона власників, ринкова капіталізація 4,5 мільярда доларів
SHIB (PoS), 1,3 мільйона власників, ринкова капіталізація 6,6 мільярда доларів
MATIC (тільки мережа Ethereum), 655,5 тис. власників, ринкова капіталізація 11,9 млрд доларів США
LINK, 634 800 власників, ринкова капіталізація 10,5 мільярдів доларів
UNI (PoS), 394 800 власників, ринкова капіталізація 4,3 мільярда доларів
AAVE (PoS), 389 500 власників, ринкова капіталізація $803,2 млн
MANA, 371 200 власників, ринкова капіталізація $723,4 млн
Hex, 329 200 власників, ринкова капіталізація 4,2 мільярда доларів
CRO, 297 800 власників, ринкова капіталізація $5,2 млрд
SAND, 270 800 власників, ринкова капіталізація 1,2 мільярда доларів
WBTC, 225 100 власників, ринкова капіталізація 4 мільярди доларів
BUSD, 173 200 власників, ринкова капіталізація 4,4 мільярда доларів
Luhuancoin V2 (LRC), 148 600 власників, ринкова капіталізація 287,5 мільйонів
GRT, 142 700 власників, ринкова капіталізація в 1 мільярд доларів
stETH, 138 500 власників, ринкова капіталізація $11,8 млрд
APE (PoS), 128 700 власників, ринкова капіталізація 2,1 мільярда доларів
CHZ, 115 400 власників, ринкова капіталізація $582,4 млн
CRV (PoS), 114 900 власників, ринкова капіталізація 1,2 мільярда доларів
USDP, 106 500 власників, ринкова капіталізація в 1 мільярд доларів
FTM, 102 200 власників, ринкова капіталізація $546,2 млн
SNX (PoS), 98 000 власників, ринкова капіталізація 560 мільйонів доларів
1 дюйм, 96 300 власників, ринкова капіталізація 386,1 мільйона доларів
MKR, 93 100 власників, ринкова капіталізація $625,7 млн
cETH, 70 000 власників, ринкова капіталізація $524,2 млн
IMX, 53 600 власників, ринкова капіталізація 1,2 мільярда доларів
HT, 52 500 власників, ринкова капіталізація 1,3 мільярда доларів
LDO (PoS), 51 200 власників, ринкова капіталізація 1,6 мільярда доларів
OKB, 59 000 власників, ринкова капіталізація 11,9 мільярда доларів
TUSD, 59 000 власників, ринкова капіталізація $728,6 млн
NEXO, 51 000 власників, ринкова капіталізація $593,3 млн
FRAX, 49 300 власників, ринкова капіталізація в 1 мільярд доларів
RNDR, 45 200 власників, ринкова капіталізація $938,8 млн
PAXG, 31 200 власників, ринкова капіталізація $495,8 млн
THETA (PoS), 28 200 власників, ринкова капіталізація $5,3 млрд
BIT, 26 800 власників, ринкова капіталізація 4 мільярди доларів
WOO, 24 300 власників, ринкова капіталізація $495,1 млн
FXS, 19 100 власників, ринкова капіталізація $466,3 млн
GNO, 17 300 власників, ринкова капіталізація в 1 мільярд доларів
INJ, 15 000 власників, ринкова капіталізація $559 млн
rETH, 14 400 власників, ринкова капіталізація $783,6 млн
MASK, 14 400 власників, ринкова капіталізація 336 мільйонів доларів
RPL, 9400 власників, ринкова капіталізація $757,6 млн
PEPE, 149 000 власників, ринкова капіталізація $579,7 млн
GUSD, 09 000 власників, ринкова капіталізація $567,8 млн
KCS, 06 100 власників, ринкова капіталізація 1,1 мільярда доларів
LEO, 2500 власників, ринкова капіталізація 2,3 мільярда доларів
frxETH, 0,11 мільйона власників, ринкова капіталізація 376,5 мільйонів доларів
У сукупності видно, що стейблкойни: USDT, USDC і DAI очолюють список, вказуючи на те, що їм надають перевагу через їхню стабільність.
Утилітарні токени: BNB, LINK, MATIC, UNI тощо представляють широкий спектр корисних токенів у списку. Потенційними причинами високого рівня впровадження є їхня ключова роль в екосистемі блокчейну, підтримка децентралізованих торгових платформ, сервіси Oracle і комісії за транзакції.
Мем-токен: завдяки поєднанню SHIB і PEPE стає зрозуміло, що онлайн-тенденції та спільноти можуть створювати реальну світову вартість на ринку криптовалют.
Низька кількість власників, але висока ринкова капіталізація: такі токени, як LEO та OKB, незважаючи на те, що мають невелику кількість власників, мають високу ринкову капіталізацію, що свідчить про концентрацію багатства та, можливо, меншу децентралізацію.
2) НайбільшіNFTКолекціонери
Колекції з найбільшою базою користувачів (Колекції в цьому розділі впорядковано за найбільшою, найбагатшою та найактивнішою базою користувачів.)
Anicube Origin NFT Collection, 1,3 мільйона власників, 2100 із балансом 100 доларів США, 5700 транзакцій за останні 30 днів
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 мільйона власників, 1600 людей із балансом 100 доларів США, 3800 транзакцій за останні 30 днів
-Н/Д, 1,2 млн. власників, 78,1 тис. власників із балансом 100 доларів США, 222,5 тис. транзакцій за останні 30 днів
-CryptoTab JackBot, 891 500 власників, 568 700 мають баланс $100, 261 700 транзакцій за останні 30 днів
SMART DIVING GAME, 775 400 власників, 247 700 з балансом 100 доларів США, 184 100 транзакцій за останні 30 днів
-Galxe OAT, 719 100 власників, 57 000 мають баланс 100 доларів США, 210 600 транзакцій за останні 30 днів, досягнення в мережі
-ENS, 698,1 тис. власників, 253,5 тис. із балансом 100 доларів США, 242,1 тис. транзакцій за останні 30 днів, служба імен
-Lemon Nation, 581 тис. власників, 3 з балансом 100 доларів США, 1 торгувався за останні 30 днів
-YBNFT, 533 700 власників, 364 400 мають баланс $100, 119 300 транзакцій за останні 30 днів
Колекційний патч Claw серії 0, 379 300 власників, 329 людей із балансом 100 доларів США, 478 транзакцій за останні 30 днів, гра
3) Має набір найбагатших користувачів
-CryptoTab JackBot, 891 500 власників, 568 700 мають баланс $100, 261 700 транзакцій за останні 30 днів
-ENS, 698,1 тис. власників, 253,5 тис. із балансом 100 доларів США, 242,1 тис. транзакцій за останні 30 днів, служба імен
-Н/Д, 1,2 мільйона власників, 78 100 із балансом 100 доларів США, 222 500 транзакцій за останні 30 днів
-Galxe OAT, 719 100 власників, 57 000 мають баланс 100 доларів США, 210 600 транзакцій за останні 30 днів, досягнення в мережі
SMART DIVING GAME, 775 400 власників, 247 700 з балансом $100, 184 100 транзакцій за останні 30 днів
Orbiter Trainee Pilot NFT, 162 тисячі власників, 27,2 тисячі мають баланс 100 доларів США, 162 тисячі угод за останні 30 днів
-Mainnet Alpha, 124 100 власників, 71 000 з балансом 100 доларів США, 124 000 транзакцій за останні 30 днів, роздача
YBNFT, 533 700 власників, 364 400 мають баланс $100, 119 300 транзакцій за останні 30 днів
Облікові дані, які можна перевірити, 371 300 власників, 18 200 із балансом 100 доларів США, 112 000 транзакцій за останні 30 днів, досягнення в мережі
SLINGSHOT-USER-2022, 230 300 власників, 37 900 мають баланс $100, 106 600 транзакцій за останні 30 днів
Ключові зауваження:
Поширеність DeFi: **Багато найкращих агрегатів за розміром користувачів, багатством і активністю пов’язані з DeFi, що відображає його популярність і використання.
**Набір «Здоровий»: **CryptoTab JackBot і ENS узгоджені в усіх категоріях, з великою базою користувачів, великою кількістю заможних користувачів і високим рівнем активності, що вказує на здорову та активну спільноту або/або в очах практичність і цінність для користувачів.
ШВИДКИЙ РОСТNFT**: **З моменту запуску в травні 2023 року Orbiter Trainee Pilot NFT і Mainnet Alpha додали понад 100 000 користувачів за останні 30 днів. Однак не багато з цих користувачів мають баланси в розмірі 100 доларів США, що свідчить про те, що ці NFT все ще ростуть або орієнтовані на менш заможних.
Масштаб ≠ Багатство чи активність: Хоча колекції Anicube Origin мають найбільшу базу користувачів, вони не відображаються в найкращих колекціях за багатством чи діяльністю, що свідчить про те, що багато користувачів можуть бути пасивними або мати невеликі баланси.
Будьте обережні з колекціями з позначкою "шахрайство": колекції з позначкою "шахрайство" мають велику кількість власників і обсяги торгів, але відносно невеликий відсоток користувачів із балансом понад 100 доларів США. Це може свідчити про те, що велика кількість користувачів з невеликими балансами могли стати жертвами шахрайства.
Деякі колекції мають велику базу користувачів, але низьку активність: Lemon Nation, наприклад, має 581 000 власників, але лише 3 мають баланс 100 доларів, і лише 1 здійснив транзакцію за останні 30 днів. Це може означати, що колекція «мертва», неактивна база користувачів або відсутність залучення.
Визначний протокол
Uniswap має 5,9 мільйона унікальних гаманців і 110 тисяч гаманців, які взаємодіють зі смарт-контрактами за останні 30 днів
1 дюйм 1,7 мільйона унікальних гаманців, 196,2 тисячі гаманців взаємодіяли з його смарт-контрактами за останні 30 днів
OpenSea 1,4 мільйона унікальних гаманців, 175,6 тисяч гаманців взаємодіяли з його смарт-контрактами за останні 30 днів
Blur 255 тис. унікальних гаманців, 39,8 тис. гаманців взаємодіяли з його смарт-контрактами за останні 30 днів
Ключові висновки:
**Співвідношення інтерактивних гаманців до унікальних гаманців залежить від платформи: **Хоча Uniswap має найбільше унікальних гаманців, він має нижчий рівень взаємодії смарт-контрактів, ніж OpenSea, 1inch і особливо Blur.
NFT **Залучення до ринку: і Blur, і OpenSea продемонстрували сильну зацікавленість користувачів, що вказує на здоровий інтерес до торгівлі NFT.
Залучення DEX: 1 дюйм показує вищий рівень залучення порівняно з Uniswap, що показує, що уподобання користувачів відрізняються між цими DEX.
3. Ключові ролі та моделі поведінки
У цьому розділі ми розглядаємо ключових гравців у просторі Web3, з’ясовуючи їхні характеристики, баланси гаманців, авуари NFT та активність транзакцій.
1. Робот
Гаманці з високою швидкістю транзакцій, великими коливаннями балансу та потужними можливостями балансу збільшуються за короткий період часу. На ботів припадає 5,29 тисяч гаманців із величезним загальним балансом у 204 мільйони доларів.
Порада: у вашій стратегії просування відрізняйте гаманці реальних користувачів від гаманців нелюдей, таких як боти чи алгоритми. Це критично, оскільки нелюдські гаманці, які працюють на основі автоматизації, можуть спотворити ваші показники залучення та розуміння реальної поведінки користувачів.
2.Простої
Гаманці, які були активні принаймні один раз деякий час тому, але були неактивними протягом останніх 12 місяців. Idles містить 169 мільйонів гаманців із загальним балансом 32,7 мільярда доларів.
Порада: використовуйте кампанії повторного залучення з цільовими сповіщеннями або електронними листами. Демонструйте останні оновлення та пропонуйте винагороду за повернення. Використовуйте ретаргетингові оголошення, щоб підкреслити цінність товару.
3.The Casuals
Гаманці середнього віку (6 місяців або старше), які містять менше 100 NFT і підтримують баланс нижче 1000 доларів США.
Гра Casuals містить 46,9 мільйонів гаманців із загальним балансом 565 мільйонів доларів. У середньому кожен має 12 доларів у своєму гаманці, володіє 3 NFT і здійснив транзакцію за останні 30 днів.
Лише 4,6% зробили хоча б одну угоду за останній місяць.
Порада: використовуйте історії успіху та бонуси спільноти, щоб залучити випадкових людей. Впроваджуйте стимули для частих транзакцій і співпрацюйте з їхніми улюбленими платформами, щоб стимулювати активність.
4. Новачок
Відносно нові гаманці, створені протягом останніх 6 місяців, містять менше 100 NFT із балансом менше 1000 доларів США.
Акаунти новачків мають 17,6 мільйона гаманців із загальним балансом 180,1 мільйона доларів.
У середньому кожна людина має 10 доларів у своєму гаманці, володіє 1 NFT і здійснила транзакцію протягом останніх 30 днів.
20% з них зробили хоча б одну транзакцію за останній місяць.
Порада: орієнтуйтеся на цю групу за допомогою зручного для початківців навчального контенту, який зосереджується на основах блокчейну та NFT, цінності та корисності продукту, а також покроковому посібнику щодо того, як залучитися. Надайте такі стимули, як нагороди або бонуси для перших угод, щоб заохотити участь.
5. Ентузіаст
Встановлений гаманець (6 місяців і більше), який містить велику кількість 100 NFT із балансом менше 1000 доларів США.
Любителі мають 719 000 гаманців із загальним балансом 56 мільйонів доларів.
Кожен тримає в гаманці в середньому 78 доларів США, у середньому володіє вражаючими 713 NFT і здійснив 13 транзакцій за останні 30 днів.
42% з них зробили хоча б одну транзакцію за останній місяць.
Порада: ентузіасти інвестують помірно, але цінують досвід і спільноту NFT. Платформи, які пропонують послуги, орієнтовані на колекціонерів, і залучення спільноти можуть їм сподобатися.
6. Рідні жителі
Наявний гаманець (6 місяців або більше) із балансом від 1000 до 10 000 доларів США.
Natives має 942 000 гаманців із загальним балансом 3 мільярди доларів.
Кожен тримає в середньому 3200 доларів США у своєму гаманці, володіє в середньому 59 NFT і здійснив 3 транзакції за останні 30 днів.
14,7% з них зробили хоча б одну транзакцію за останній місяць.
Порада: щоб залучити місцевих жителів, віддайте перевагу глибокому та професійному контенту та чудовому сервісу. Пам’ятайте, що вони прагнуть оптимізувати та отримати максимальну цінність із наявних активів.
7. Гігантський кит
Баланс понад $10 000 і не позначений як гаманці FE. Гігантський кит має 118 000 гаманців із загальним балансом 257,5 мільярдів доларів.
Середня людина має 2,2 мільйона доларів у своєму гаманці, володіє 1300 NFT і здійснила 76 транзакцій за останні 30 днів.
19,4% цих китів зробили принаймні одну транзакцію за останній місяць, що означає, що 80,6% китів є пасивними транзакціями із загальним балансом у 210 мільярдів доларів.
Порада: для китів надайте пріоритет ексклюзивним можливостям і персоналізованому обслуговуванню, щоб стимулювати подальші інвестиції. Залучайте їх до якісних проектів і використовуйте їхній вплив на спільноту, щоб збільшити видимість і зростання платформи.
8. Гіперактивна людина
Гаманці з принаймні 101 транзакцією за останній місяць.
55 100 гаманців із загальним балансом 11 мільярдів доларів
У середньому кожна особа мала 185 000 доларів США, володіла 1900 NFT і здійснила 981 транзакцію за останні 30 днів.
ПОРАДА: залучайте гіперактивні гаманці, пропонуючи розширені інструменти керування цифровими активами, ексклюзивний доступ до розпродажів NFT і IPO цифрових активів, індивідуальні фінансові стратегії, персоналізовану підтримку та розширені функції торгівлі для їхніх активних торгових потреб.
4. Висновок
Мета цього звіту — надати точну картину поточного стану криптовалютного ландшафту, підкріплену реальними даними. Пам’ятайте, що ефективна навігація на ринку в Web3 базується на принципі DYOR (Do Your Own Research). Статті, наведені в цьому звіті, можна найкраще використати, якщо їх доповнити вашим власним розумінням ринку.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Аналіз даних: інвентаризація стану використання гаманця Web3 для 360 мільйонів користувачів
Автор: Superdao; Компілятор: 火火@白话blockchain
У цьому звіті ви знайдете огляд ринку Web3, зосереджуючись на діяльності та поведінці користувачів.
Він розділений на три ключові розділи: розмір ринку Web3, контрольні показники лідерів і ключові ролі та моделі поведінки, кожен із яких пропонує унікальну перспективу та точний аналіз ландшафту web3.
У цьому звіті ми проіндексували 300 мільйонів гаманців у мережах Ethereum і Polygon і отримали дані про виборців DAO з Snapshot API. Щоб отримати додаткові відомості про те, як ми обчислюємо звітні показники, перегляньте розділ методології під звітом.
TLDR:
Незважаючи на крипто-зиму, ринок Web3 залишається активним із 9,51 мільйонами гаманців із принаймні однією вихідною транзакцією, 5,65 мільйона з яких витратили гроші за останні 30 днів.
Casual Web3 має приблизний розмір ринку 10 мільйонів, що підтверджується кількістю «випадкових» користувачів Web3, які були активними протягом останніх 30 днів, мають 1 токен і NFT і підтримують баланс 100 доларів.
Центральна частина ринку Web3 становить 1 мільйон, що підтверджується кількістю фінансово активних користувачів, які володіють різними жетонами та предметами колекціонування NFT (10 унікальних активів) за останні 30 днів із балансом у 1000 доларів США. Цей кластер користувачів містить користувачів Web3, китів і гіперактивних користувачів, представлених у розділі «Ключові персонажі та моделі поведінки».
Запровадження токенів випереджає запровадження NFT: 8,91 млн гаманців мають баланс 100 доларів США, а лише 5,91 млн зберігають понад 5 NFT.
1. Розмір ринку Web3
У цьому розділі наведено огляд ключових показників Web3 до червня 2023 року, зосереджуючись на розповсюдженні токенів і стейблкойнів, авуарах NFT, балансах гаманців і останніх транзакціях між гаманцями в мережах Ethereum і Polygon.
Ключові показники:
У мережах Ethereum і Polygon існує 360 мільйонів гаманців
32,6 мільйона гаманців перемістили щонайменше 5 різних монет у певний момент
-10,1 мільйона гаманців зберігають принаймні один із 5 найкращих стейблкоїнів
-5,91 мільйона гаманців із 5 або більше NFT
-8,91 мільйона гаманців підтримують баланс $100+
9,51 мільйона гаманців із принаймні однією вихідною транзакцією за останні 30 днів
5,65 мільйонів гаманців, витрачених за останні 30 днів
На малюнку нижче показано розподіл токенів серед користувачів Web3 (на основі історії передачі)
Розподіл гаманців за кількістю переданих унікальних токенів ERC-20. Примітка. Перекази в ланцюжку Ethereum і перекази в ланцюжку Polygon вважаються двома унікальними токенами. Включає вихідні та вхідні перекази.
Ключові висновки:
69,9 мільйонів гаманців прив’язані до однієї монети, що може вказувати на перевагу користувача для:
Перевага простоти
Довіра до конкретного токена
Початківці гравці ринку
Користувачі, які використовують кілька гаманців
32,6 мільйонів колекціонерів володіють 5+ жетонами, що може означати:
активні операції
Диверсифіковане інвестування
Інституційні інвестори або трейдери, які керують різними портфелями
Ентузіасти технологій або перші користувачі, щоб спробувати різні токени
Беріть участь у аеродромах
-здогадка
На наступному малюнку показано розподіл стейблкоїнів серед користувачів Web3 (на основі гаманців)
Розподіл гаманців за кількістю 5 найпопулярніших стейблкоїнів. Статистичні стейблкойни: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Активи в ланцюжку Ethereum і активи в ланцюжку Polygon вважаються двома унікальними стейблкойнами (наприклад, USDC в ланцюжку Ethereum і USDC в ланцюжку Polygon вважаються двома унікальними стейблкойнами)
9,49 мільйона власників стейблкойнів можуть вказати:
як простота
Довіряйте певним стейблкойнам
Обмежена обізнаність про інші варіанти стейблкойнів
Користувачі, які використовують кілька гаманців
64 800 зберігають різноманітні стейблкойни, що вказує на:
Розподіл ризику для зменшення ризику
Скористайтеся різними функціями або перевагами, які пропонують різні стейблкойни
Взаємодія з кількома платформами
На зображенні нижче зображені користувачі Web3 NFT Власність
Розподіл гаманців відповідно до кількості NFT. Примітка: токени ERC721 і ERC-1155 беруться до уваги. Агентські контракти не включені.
30 мільйонів мають ≤5 NFT**, може включати:**
Новачки або випадкові учасники, які пробують ринок NFT
Люди, які отримують NFT як подарунки або рекламні товари
420 000 зберігають 101–1000 NFT, що може вказувати на:
Сильна база колекціонерів або інвесторів
Широкий вибір кампаній мисливців за NFT
ранні адепти
50000 містить 1001+ NFT**, що може представляти:**
Великий колектор
NFT-орієнтований бізнес
гігантський кит
Примітка. Схоже, існує значне збігання між колекціонерами токенів, користувачами стейблкойнів і власниками NFT. Детальний аналіз перехресть може надати глибше розуміння поведінки користувачів.
На малюнку нижче показано розподіл балансу гаманця
Розподіл гаманців на основі балансу. Примітка. Розрахунок балансу включає активи, що зберігаються в ETH, USDT, USDC і DAI на Ethereum, а також активи, що зберігаються в USDT, USDC і DAI на Polygon.
44,9 мільйона гаманців містять ≤ 1, можливо:
гаманець для безкоштовних операцій
Кошти переведено в інший гаманець
Неактивні або сплячі облікові записи
59 мільйонів гаманців на 1-1000 доларів, які можуть включати:
-dApp і користувачі DeFi
Ранні користувачі або ентузіасти технологій
випадковий торговець
Користувачі створюють свої криптоактиви
Користувачі розподіляють свої активи між кількома гаманцями
676000 гаманців, що містять понад 1000 доларів США, можуть представляти:
Інституційні утворення
великі трейдери
гігантський кит
На зображенні нижче показано дії в ланцюжку між користувачами Web3
Розподіл гаманця на основі кількості транзакцій за останні 30 днів
8,6 мільйонів користувачів брали участь в 1-10 транзакціях, що вказує на домінування випадкових або рідкісних користувачів. Ця група може включати:
-Тимчасовий учасник простору Web3
55 000 користувачів взяли участь у понад 101 транзакції, що представляє такі дії, як:
Гаманці, керовані роботами
Професійні денні трейдери
Суб'єкти господарювання, які сприяють операціям з криптовалютою
-Видобуток ліквідності або видобуток ліквідності в просторі DeFi
Ми також знайшли:
-7,8% — це рівень утримання в Web3 (розраховується як відсоток гаманців віком 90-120 днів із принаймні 1 вихідною транзакцією за останні 30 днів).
На малюнку нижче показані споживчі звички користувачів Web3
Розподіл гаманців здійснюється на основі грошей (у доларах США), витрачених користувачами Web3. Примітка. Розрахунки включають транзакції в ETH, USDT, USDC і DAI на Ethereum, а також транзакції в USDT, USDC і DAI на Polygon. Плата за бензин не включена.
2,4 мільйона користувачів витратили ≤ 100 доларів США за останній місяць, можливо:
Користувачі з низькою фінансовою активністю
Користувачі з низьким доходом або звичайні торговці
тримач
Уникайте витрат для користувачів
1,79 мільйона користувачів витратили $100–1000, можливо, припускаючи:
Проміжний трейдер або інвестор
Звичайні користувачі використовують криптовалюту для щоденних потреб, невеликих покупок або внутрішньоігрових транзакцій
366 тисяч користувачів витратили, ймовірно, понад 1000 доларів США:
корпоративний інвестор
Заможні особи
-Постачальник ліквідності
Примітка. Цей аналіз передбачає, що один гаманець пов’язаний з одним користувачем, що не завжди так, оскільки користувач може керувати кількома гаманцями. Крім того, характер транзакції не був конкретно визначений і потребував більш детальної перевірки.
2. Бенчмаркінг лідерів галузі
У цьому розділі ми розглядаємо відомі проекти у сфері криптовалют, зосереджуючись на їх розмірі, активності та важливості для формування галузі.
1) Топ-50 токенів за ринковою капіталізацією:
(Список ранжує найбільші монети за ринковою капіталізацією на основі рейтингів Etherscan і Polygonscan. Наведений нижче рейтинг базується на кількості унікальних власників.)
USDT, 6 мільйонів власників, ринкова капіталізація 38,2 мільярда доларів
USDC (PoS), 3,1 мільйона власників, ринкова капіталізація 26,9 мільярда доларів
WETH, 1,5 мільйона власників, ринкова капіталізація 40,8 мільярда доларів
DAI (PoS), 1,5 мільйона власників, ринкова капіталізація 4,5 мільярда доларів
SHIB (PoS), 1,3 мільйона власників, ринкова капіталізація 6,6 мільярда доларів
MATIC (тільки мережа Ethereum), 655,5 тис. власників, ринкова капіталізація 11,9 млрд доларів США
LINK, 634 800 власників, ринкова капіталізація 10,5 мільярдів доларів
UNI (PoS), 394 800 власників, ринкова капіталізація 4,3 мільярда доларів
AAVE (PoS), 389 500 власників, ринкова капіталізація $803,2 млн
MANA, 371 200 власників, ринкова капіталізація $723,4 млн
Hex, 329 200 власників, ринкова капіталізація 4,2 мільярда доларів
CRO, 297 800 власників, ринкова капіталізація $5,2 млрд
SAND, 270 800 власників, ринкова капіталізація 1,2 мільярда доларів
WBTC, 225 100 власників, ринкова капіталізація 4 мільярди доларів
BUSD, 173 200 власників, ринкова капіталізація 4,4 мільярда доларів
Luhuancoin V2 (LRC), 148 600 власників, ринкова капіталізація 287,5 мільйонів
GRT, 142 700 власників, ринкова капіталізація в 1 мільярд доларів
stETH, 138 500 власників, ринкова капіталізація $11,8 млрд
APE (PoS), 128 700 власників, ринкова капіталізація 2,1 мільярда доларів
CHZ, 115 400 власників, ринкова капіталізація $582,4 млн
CRV (PoS), 114 900 власників, ринкова капіталізація 1,2 мільярда доларів
USDP, 106 500 власників, ринкова капіталізація в 1 мільярд доларів
FTM, 102 200 власників, ринкова капіталізація $546,2 млн
SNX (PoS), 98 000 власників, ринкова капіталізація 560 мільйонів доларів
1 дюйм, 96 300 власників, ринкова капіталізація 386,1 мільйона доларів
MKR, 93 100 власників, ринкова капіталізація $625,7 млн
cETH, 70 000 власників, ринкова капіталізація $524,2 млн
IMX, 53 600 власників, ринкова капіталізація 1,2 мільярда доларів
HT, 52 500 власників, ринкова капіталізація 1,3 мільярда доларів
LDO (PoS), 51 200 власників, ринкова капіталізація 1,6 мільярда доларів
OKB, 59 000 власників, ринкова капіталізація 11,9 мільярда доларів
TUSD, 59 000 власників, ринкова капіталізація $728,6 млн
NEXO, 51 000 власників, ринкова капіталізація $593,3 млн
FRAX, 49 300 власників, ринкова капіталізація в 1 мільярд доларів
RNDR, 45 200 власників, ринкова капіталізація $938,8 млн
PAXG, 31 200 власників, ринкова капіталізація $495,8 млн
THETA (PoS), 28 200 власників, ринкова капіталізація $5,3 млрд
BIT, 26 800 власників, ринкова капіталізація 4 мільярди доларів
WOO, 24 300 власників, ринкова капіталізація $495,1 млн
FXS, 19 100 власників, ринкова капіталізація $466,3 млн
GNO, 17 300 власників, ринкова капіталізація в 1 мільярд доларів
INJ, 15 000 власників, ринкова капіталізація $559 млн
rETH, 14 400 власників, ринкова капіталізація $783,6 млн
MASK, 14 400 власників, ринкова капіталізація 336 мільйонів доларів
RPL, 9400 власників, ринкова капіталізація $757,6 млн
PEPE, 149 000 власників, ринкова капіталізація $579,7 млн
GUSD, 09 000 власників, ринкова капіталізація $567,8 млн
KCS, 06 100 власників, ринкова капіталізація 1,1 мільярда доларів
LEO, 2500 власників, ринкова капіталізація 2,3 мільярда доларів
frxETH, 0,11 мільйона власників, ринкова капіталізація 376,5 мільйонів доларів
У сукупності видно, що стейблкойни: USDT, USDC і DAI очолюють список, вказуючи на те, що їм надають перевагу через їхню стабільність.
Утилітарні токени: BNB, LINK, MATIC, UNI тощо представляють широкий спектр корисних токенів у списку. Потенційними причинами високого рівня впровадження є їхня ключова роль в екосистемі блокчейну, підтримка децентралізованих торгових платформ, сервіси Oracle і комісії за транзакції.
Мем-токен: завдяки поєднанню SHIB і PEPE стає зрозуміло, що онлайн-тенденції та спільноти можуть створювати реальну світову вартість на ринку криптовалют.
Низька кількість власників, але висока ринкова капіталізація: такі токени, як LEO та OKB, незважаючи на те, що мають невелику кількість власників, мають високу ринкову капіталізацію, що свідчить про концентрацію багатства та, можливо, меншу децентралізацію.
2) Найбільші NFT Колекціонери
Колекції з найбільшою базою користувачів (Колекції в цьому розділі впорядковано за найбільшою, найбагатшою та найактивнішою базою користувачів.)
Anicube Origin NFT Collection, 1,3 мільйона власників, 2100 із балансом 100 доларів США, 5700 транзакцій за останні 30 днів
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 мільйона власників, 1600 людей із балансом 100 доларів США, 3800 транзакцій за останні 30 днів
-Н/Д, 1,2 млн. власників, 78,1 тис. власників із балансом 100 доларів США, 222,5 тис. транзакцій за останні 30 днів
-CryptoTab JackBot, 891 500 власників, 568 700 мають баланс $100, 261 700 транзакцій за останні 30 днів
-Galxe OAT, 719 100 власників, 57 000 мають баланс 100 доларів США, 210 600 транзакцій за останні 30 днів, досягнення в мережі
-ENS, 698,1 тис. власників, 253,5 тис. із балансом 100 доларів США, 242,1 тис. транзакцій за останні 30 днів, служба імен
-Lemon Nation, 581 тис. власників, 3 з балансом 100 доларів США, 1 торгувався за останні 30 днів
-YBNFT, 533 700 власників, 364 400 мають баланс $100, 119 300 транзакцій за останні 30 днів
3) Має набір найбагатших користувачів
-CryptoTab JackBot, 891 500 власників, 568 700 мають баланс $100, 261 700 транзакцій за останні 30 днів
-ENS, 698,1 тис. власників, 253,5 тис. із балансом 100 доларів США, 242,1 тис. транзакцій за останні 30 днів, служба імен
-Н/Д, 1,2 мільйона власників, 78 100 із балансом 100 доларів США, 222 500 транзакцій за останні 30 днів
-Galxe OAT, 719 100 власників, 57 000 мають баланс 100 доларів США, 210 600 транзакцій за останні 30 днів, досягнення в мережі
SMART DIVING GAME, 775 400 власників, 247 700 з балансом $100, 184 100 транзакцій за останні 30 днів
Orbiter Trainee Pilot NFT, 162 тисячі власників, 27,2 тисячі мають баланс 100 доларів США, 162 тисячі угод за останні 30 днів
-Mainnet Alpha, 124 100 власників, 71 000 з балансом 100 доларів США, 124 000 транзакцій за останні 30 днів, роздача
YBNFT, 533 700 власників, 364 400 мають баланс $100, 119 300 транзакцій за останні 30 днів
Облікові дані, які можна перевірити, 371 300 власників, 18 200 із балансом 100 доларів США, 112 000 транзакцій за останні 30 днів, досягнення в мережі
SLINGSHOT-USER-2022, 230 300 власників, 37 900 мають баланс $100, 106 600 транзакцій за останні 30 днів
Ключові зауваження:
Поширеність DeFi: **Багато найкращих агрегатів за розміром користувачів, багатством і активністю пов’язані з DeFi, що відображає його популярність і використання.
**Набір «Здоровий»: **CryptoTab JackBot і ENS узгоджені в усіх категоріях, з великою базою користувачів, великою кількістю заможних користувачів і високим рівнем активності, що вказує на здорову та активну спільноту або/або в очах практичність і цінність для користувачів.
ШВИДКИЙ РОСТ NFT**: **З моменту запуску в травні 2023 року Orbiter Trainee Pilot NFT і Mainnet Alpha додали понад 100 000 користувачів за останні 30 днів. Однак не багато з цих користувачів мають баланси в розмірі 100 доларів США, що свідчить про те, що ці NFT все ще ростуть або орієнтовані на менш заможних.
Масштаб ≠ Багатство чи активність: Хоча колекції Anicube Origin мають найбільшу базу користувачів, вони не відображаються в найкращих колекціях за багатством чи діяльністю, що свідчить про те, що багато користувачів можуть бути пасивними або мати невеликі баланси.
Будьте обережні з колекціями з позначкою "шахрайство": колекції з позначкою "шахрайство" мають велику кількість власників і обсяги торгів, але відносно невеликий відсоток користувачів із балансом понад 100 доларів США. Це може свідчити про те, що велика кількість користувачів з невеликими балансами могли стати жертвами шахрайства.
Деякі колекції мають велику базу користувачів, але низьку активність: Lemon Nation, наприклад, має 581 000 власників, але лише 3 мають баланс 100 доларів, і лише 1 здійснив транзакцію за останні 30 днів. Це може означати, що колекція «мертва», неактивна база користувачів або відсутність залучення.
Uniswap має 5,9 мільйона унікальних гаманців і 110 тисяч гаманців, які взаємодіють зі смарт-контрактами за останні 30 днів
1 дюйм 1,7 мільйона унікальних гаманців, 196,2 тисячі гаманців взаємодіяли з його смарт-контрактами за останні 30 днів
OpenSea 1,4 мільйона унікальних гаманців, 175,6 тисяч гаманців взаємодіяли з його смарт-контрактами за останні 30 днів
Blur 255 тис. унікальних гаманців, 39,8 тис. гаманців взаємодіяли з його смарт-контрактами за останні 30 днів
Ключові висновки:
**Співвідношення інтерактивних гаманців до унікальних гаманців залежить від платформи: **Хоча Uniswap має найбільше унікальних гаманців, він має нижчий рівень взаємодії смарт-контрактів, ніж OpenSea, 1inch і особливо Blur.
NFT **Залучення до ринку: і Blur, і OpenSea продемонстрували сильну зацікавленість користувачів, що вказує на здоровий інтерес до торгівлі NFT.
Залучення DEX: 1 дюйм показує вищий рівень залучення порівняно з Uniswap, що показує, що уподобання користувачів відрізняються між цими DEX.
3. Ключові ролі та моделі поведінки
У цьому розділі ми розглядаємо ключових гравців у просторі Web3, з’ясовуючи їхні характеристики, баланси гаманців, авуари NFT та активність транзакцій.
1. Робот
Гаманці з високою швидкістю транзакцій, великими коливаннями балансу та потужними можливостями балансу збільшуються за короткий період часу. На ботів припадає 5,29 тисяч гаманців із величезним загальним балансом у 204 мільйони доларів.
Порада: у вашій стратегії просування відрізняйте гаманці реальних користувачів від гаманців нелюдей, таких як боти чи алгоритми. Це критично, оскільки нелюдські гаманці, які працюють на основі автоматизації, можуть спотворити ваші показники залучення та розуміння реальної поведінки користувачів.
2.Простої
Гаманці, які були активні принаймні один раз деякий час тому, але були неактивними протягом останніх 12 місяців. Idles містить 169 мільйонів гаманців із загальним балансом 32,7 мільярда доларів.
Порада: використовуйте кампанії повторного залучення з цільовими сповіщеннями або електронними листами. Демонструйте останні оновлення та пропонуйте винагороду за повернення. Використовуйте ретаргетингові оголошення, щоб підкреслити цінність товару.
3.The Casuals
Гаманці середнього віку (6 місяців або старше), які містять менше 100 NFT і підтримують баланс нижче 1000 доларів США.
Гра Casuals містить 46,9 мільйонів гаманців із загальним балансом 565 мільйонів доларів. У середньому кожен має 12 доларів у своєму гаманці, володіє 3 NFT і здійснив транзакцію за останні 30 днів.
Лише 4,6% зробили хоча б одну угоду за останній місяць.
Порада: використовуйте історії успіху та бонуси спільноти, щоб залучити випадкових людей. Впроваджуйте стимули для частих транзакцій і співпрацюйте з їхніми улюбленими платформами, щоб стимулювати активність.
4. Новачок
Відносно нові гаманці, створені протягом останніх 6 місяців, містять менше 100 NFT із балансом менше 1000 доларів США.
Акаунти новачків мають 17,6 мільйона гаманців із загальним балансом 180,1 мільйона доларів.
У середньому кожна людина має 10 доларів у своєму гаманці, володіє 1 NFT і здійснила транзакцію протягом останніх 30 днів.
20% з них зробили хоча б одну транзакцію за останній місяць.
Порада: орієнтуйтеся на цю групу за допомогою зручного для початківців навчального контенту, який зосереджується на основах блокчейну та NFT, цінності та корисності продукту, а також покроковому посібнику щодо того, як залучитися. Надайте такі стимули, як нагороди або бонуси для перших угод, щоб заохотити участь.
5. Ентузіаст
Встановлений гаманець (6 місяців і більше), який містить велику кількість 100 NFT із балансом менше 1000 доларів США.
Любителі мають 719 000 гаманців із загальним балансом 56 мільйонів доларів.
Кожен тримає в гаманці в середньому 78 доларів США, у середньому володіє вражаючими 713 NFT і здійснив 13 транзакцій за останні 30 днів.
42% з них зробили хоча б одну транзакцію за останній місяць.
Порада: ентузіасти інвестують помірно, але цінують досвід і спільноту NFT. Платформи, які пропонують послуги, орієнтовані на колекціонерів, і залучення спільноти можуть їм сподобатися.
6. Рідні жителі
Наявний гаманець (6 місяців або більше) із балансом від 1000 до 10 000 доларів США.
Natives має 942 000 гаманців із загальним балансом 3 мільярди доларів.
Кожен тримає в середньому 3200 доларів США у своєму гаманці, володіє в середньому 59 NFT і здійснив 3 транзакції за останні 30 днів.
14,7% з них зробили хоча б одну транзакцію за останній місяць.
Порада: щоб залучити місцевих жителів, віддайте перевагу глибокому та професійному контенту та чудовому сервісу. Пам’ятайте, що вони прагнуть оптимізувати та отримати максимальну цінність із наявних активів.
7. Гігантський кит
Баланс понад $10 000 і не позначений як гаманці FE. Гігантський кит має 118 000 гаманців із загальним балансом 257,5 мільярдів доларів.
Середня людина має 2,2 мільйона доларів у своєму гаманці, володіє 1300 NFT і здійснила 76 транзакцій за останні 30 днів.
19,4% цих китів зробили принаймні одну транзакцію за останній місяць, що означає, що 80,6% китів є пасивними транзакціями із загальним балансом у 210 мільярдів доларів.
Порада: для китів надайте пріоритет ексклюзивним можливостям і персоналізованому обслуговуванню, щоб стимулювати подальші інвестиції. Залучайте їх до якісних проектів і використовуйте їхній вплив на спільноту, щоб збільшити видимість і зростання платформи.
8. Гіперактивна людина
Гаманці з принаймні 101 транзакцією за останній місяць.
55 100 гаманців із загальним балансом 11 мільярдів доларів
У середньому кожна особа мала 185 000 доларів США, володіла 1900 NFT і здійснила 981 транзакцію за останні 30 днів.
ПОРАДА: залучайте гіперактивні гаманці, пропонуючи розширені інструменти керування цифровими активами, ексклюзивний доступ до розпродажів NFT і IPO цифрових активів, індивідуальні фінансові стратегії, персоналізовану підтримку та розширені функції торгівлі для їхніх активних торгових потреб.
4. Висновок
Мета цього звіту — надати точну картину поточного стану криптовалютного ландшафту, підкріплену реальними даними. Пам’ятайте, що ефективна навігація на ринку в Web3 базується на принципі DYOR (Do Your Own Research). Статті, наведені в цьому звіті, можна найкраще використати, якщо їх доповнити вашим власним розумінням ринку.