Валютна ліквідність погіршилася. Протоколи червневого засідання ФРС показали, що майже всі офіційні особи вважали, що процентні ставки будуть підвищуватися кілька разів цього року, але меншими темпами, наголошуючи, що висока інфляція є одним із ключових факторів для перспектив грошово-кредитної політики, і зберігаючи очікування для м’якої економічної рецесії у 2023 р. Без змін, але впевненість у м’якій посадці для економіки зросла. Американські фондові ринки були сильними, а індекс Nasdaq досяг свого найкращого результату за 20 років. Ринок шифрування продовжує коливатися вбік, і його кореляція з акціями США знизилася.
По-друге, весь ринок
100 найбільших прибутків за ринковою капіталізацією:
Цього тижня ринок коливався у вузькому діапазоні, і альткойни були активними. BlackRock, Fidelity Fund тощо повторно подали заявки на спотовий ETF BTC, і ймовірність проходження цього раунду значно зросла. Основна лінія ринку – можливості під наглядом US SEC, а саме RWA та POW.
MKR: дохід від RWA компанії MKR, чиї реальні активи знаходяться в ланцюжку, становить 50%, а масштаб бізнесу RWA в 1,2 мільярда доларів США має перевагу першого гравця. Якщо RWA регулюється, MKR обмежить вплив до 25%. При цьому MKR прив'язаний до надлишку протокольного доходу, коли надлишок перевищить 250 мільйонів доларів США, MKR буде викуплено та знищено для переходу в режим дефляції. Навпаки, якщо угода створює безнадійну заборгованість, MKR буде випущено для компенсації заборгованості.
XVG: XVG, приватний платіж, спочатку був видалений Binance Exchange у відповідь на європейські нормативні вимоги. Пізніше, 26 червня, він скасував рішення про видалення та уклав новий контракт.
LBR: дохід від майнінгу LBR на треку ліквідного стекінгу є відносно високим, і версія V2 буде запущена в серпні, яка схожа на модель блокування 5% LP від RDNT.
3. Ринок BTC
1) Дані по ланцюжку
BTC започаткував певний ступінь відновлення. У червні минулого місяця обсяг транзакцій у ланцюжку BTC зріс на 33%, тоді як обсяг транзакцій у ланцюжку ETH знизився на 2%. Спотові обсяги на централізованих біржах нарешті зросли на 6% у червні після досягнення найнижчого рівня з листопада 2020 року.
Ринкові кошти продовжують витікати, і поточна безризикова ставка облігацій США в 5% є більш спокусливою. У червні обсяг транзакцій у мережі стейблкойнів зріс на 20%, але пропозиція стейблкоїнів продовжувала скорочуватися на 3%. Серед них частка ринку USDT продовжувала зростати до 70%.
Індикатор довгострокового тренду MVRV-ZScore базується на загальній ринковій вартості та відображає загальну прибутковість ринку. Якщо індекс більше 6, це верхній інтервал, якщо індекс менше 2, це нижній інтервал. MVRV впав нижче ключового рівня 1, а власники загалом у мінусі. Поточний показник 0,76, вхід у фазу відновлення.
2) Ф'ючерсні котирування
Ставка ф’ючерсного фінансування: цього тижня ставка нейтральна. Ставка комісії становить 0,05-0,1%, а довгострокове кредитне плече більше, що є короткостроковою вершиною ринку; ставка комісії становить -0,1-0%, а коротке кредитне плече більше, що є короткостроковим дно ринку.
Відкритий відсоток за ф’ючерсами: цього тижня загальний відкритий відсоток залишався високим, і основні фонди не залишили ринок. У червні загальний відкритий інтерес до ф’ючерсів BTC зріс на 21%, але відкритий інтерес до ф’ючерсів на ETH впав на 5%, і гарячі точки ринку в основному оберталися навколо BTC.
Співвідношення довгих і коротких ф'ючерсів: 1,2. Настрої ринку неочевидні. Настрої роздрібних інвесторів здебільшого є зворотним показником, нижче 0,7 означає більшу паніку, а вище 2,0 — більшу жадібність. Дані про співвідношення довгих і коротких показників сильно коливаються, а еталонна значущість послаблюється.
3) Спотовий ринок
BTC цього тижня коливався на високому рівні. За останні три тижні майнери продали 54 000 BTC на біржі Binance, з тиском на зростання. Стайблкойни продовжують витікати, а ринку бракує додаткового фінансування. Ще потрібен час, щоб спотові ETF були позитивними, а короткостроковий ринок слідкуватиме за коливаннями американських акцій.
B. Ринкові дані:
1. Загальна сума блокування публічного ланцюга
2. Коефіцієнт TVL кожного публічного ланцюга
Цього тижня основний валютний ринок продовжував розвиватися, TVL зріс на 0,9 млрд, а коефіцієнт TVL ланцюга ETH також відновився порівняно з попередніми двома тижнями, залишаючись приблизно 59%.
Судячи з даних TVL за останні сім днів, ринок перебуває в стані високої волатильності, і TVL популярних публічних мереж в основному піднявся різною мірою. TVL мережі BSC зріс на 2,09%, а Solana – на 11,31%. TVL основного публічного ланцюга всіх мереж Ethereum другого рівня зріс, Arbitrum піднявся на 0,69%, Optimism піднявся на 10,13% цього тижня, Polygon піднявся на 4,43%, а Avalanche піднявся на 2,55%.
3. Сума блокування кожної ланцюгової угоди
1) Сума блокування ETH
2) Сума блокування BSC
3) Сума блокування Tron
4) Сума лавинного блокування
5) Обсяг блокування багатокутника
6) Сума блокування арбітруму
7) Сума блокування оптимізму
4. Історія плати за газ ETH
Поточна комісія за переказ у ланцюжку становить близько 1,02 долара, комісія за транзакцію Uniswap — близько 9,32 долара, а комісія за транзакцію Opensea — близько 3,62 долара. Порівняно з минулим тижнем плата за газ значно зросла. Ринок нещодавно відновився та перебуває на високому рівні волатильності. Газ відскочив до найвищої позначки за майже два місяці.
Комісії за депозит у мережі другого рівня такі: Arbitrum $4,06, Optimisim $7,61, Polygon $7,53, ZkSync $7,24.
П'яте, зміни ринкових даних NFT
1) Індекс NFT-500:
2) Умови ринку NFT:
3) Частка ринку торгівлі NFT:
4) Аналіз покупців NFT:
5) Топ-5 колекцій Обсяг：
З точки зору обсягу транзакцій і обсягу ринку, ринок NFT знаходиться на абсолютному дні. З нещодавнього значного зниження обсягу колекцій Топ-5 можна побачити, що загальний обсяг і обсяг транзакцій, включаючи проекти NFT з блакитними фішками, дуже мляві. Azuki все ще впав більш ніж на 24% за один тиждень, і загальна ринкова вартість NFT все ще знижується.
Обсяг транзакцій Blur все ще займає абсолютну лідируючу позицію. Цього тижня кількість нових і старих користувачів NFT-транзакцій впала з обриву, а кількість нових користувачів NFT, які виходять на ринок, також продовжує зменшуватися. Тенденції до зростання не було останні місяці.
Шосте, остання ситуація з фінансуванням проекту
Про Foresight Ventures
Foresight Ventures робить ставку на інновації криптовалюти в наступні кілька десятиліть. Вона управляє декількома фондами: фондом венчурного капіталу, вторинним фондом активного управління, мультистратегічним фондом FOF, фондом S спеціального призначення «Foresight Secondary Fund l», із загальним масштабом управління активами понад 4 сто мільйонів доларів США. Foresight Ventures дотримується концепції «Унікальний, незалежний, агресивний, довгостроковий» і надає широку підтримку проектам через сильні екологічні сили. Його команда складається із старшого персоналу провідних фінансових і технологічних компаній, зокрема Sequoia China, CICC, Google, Bitmain тощо.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Щотижневий ринковий звіт Foresight Ventures: ринок коливається на високому рівні, і наратив RWA є гарячим
A. Огляд ринку
1. Макроліквідність
Валютна ліквідність погіршилася. Протоколи червневого засідання ФРС показали, що майже всі офіційні особи вважали, що процентні ставки будуть підвищуватися кілька разів цього року, але меншими темпами, наголошуючи, що висока інфляція є одним із ключових факторів для перспектив грошово-кредитної політики, і зберігаючи очікування для м’якої економічної рецесії у 2023 р. Без змін, але впевненість у м’якій посадці для економіки зросла. Американські фондові ринки були сильними, а індекс Nasdaq досяг свого найкращого результату за 20 років. Ринок шифрування продовжує коливатися вбік, і його кореляція з акціями США знизилася.
По-друге, весь ринок
100 найбільших прибутків за ринковою капіталізацією:
Цього тижня ринок коливався у вузькому діапазоні, і альткойни були активними. BlackRock, Fidelity Fund тощо повторно подали заявки на спотовий ETF BTC, і ймовірність проходження цього раунду значно зросла. Основна лінія ринку – можливості під наглядом US SEC, а саме RWA та POW.
3. Ринок BTC
1) Дані по ланцюжку
BTC започаткував певний ступінь відновлення. У червні минулого місяця обсяг транзакцій у ланцюжку BTC зріс на 33%, тоді як обсяг транзакцій у ланцюжку ETH знизився на 2%. Спотові обсяги на централізованих біржах нарешті зросли на 6% у червні після досягнення найнижчого рівня з листопада 2020 року.
Ринкові кошти продовжують витікати, і поточна безризикова ставка облігацій США в 5% є більш спокусливою. У червні обсяг транзакцій у мережі стейблкойнів зріс на 20%, але пропозиція стейблкоїнів продовжувала скорочуватися на 3%. Серед них частка ринку USDT продовжувала зростати до 70%.
Індикатор довгострокового тренду MVRV-ZScore базується на загальній ринковій вартості та відображає загальну прибутковість ринку. Якщо індекс більше 6, це верхній інтервал, якщо індекс менше 2, це нижній інтервал. MVRV впав нижче ключового рівня 1, а власники загалом у мінусі. Поточний показник 0,76, вхід у фазу відновлення.
2) Ф'ючерсні котирування
Ставка ф’ючерсного фінансування: цього тижня ставка нейтральна. Ставка комісії становить 0,05-0,1%, а довгострокове кредитне плече більше, що є короткостроковою вершиною ринку; ставка комісії становить -0,1-0%, а коротке кредитне плече більше, що є короткостроковим дно ринку.
Відкритий відсоток за ф’ючерсами: цього тижня загальний відкритий відсоток залишався високим, і основні фонди не залишили ринок. У червні загальний відкритий інтерес до ф’ючерсів BTC зріс на 21%, але відкритий інтерес до ф’ючерсів на ETH впав на 5%, і гарячі точки ринку в основному оберталися навколо BTC.
Співвідношення довгих і коротких ф'ючерсів: 1,2. Настрої ринку неочевидні. Настрої роздрібних інвесторів здебільшого є зворотним показником, нижче 0,7 означає більшу паніку, а вище 2,0 — більшу жадібність. Дані про співвідношення довгих і коротких показників сильно коливаються, а еталонна значущість послаблюється.
3) Спотовий ринок
BTC цього тижня коливався на високому рівні. За останні три тижні майнери продали 54 000 BTC на біржі Binance, з тиском на зростання. Стайблкойни продовжують витікати, а ринку бракує додаткового фінансування. Ще потрібен час, щоб спотові ETF були позитивними, а короткостроковий ринок слідкуватиме за коливаннями американських акцій.
B. Ринкові дані:
1. Загальна сума блокування публічного ланцюга
2. Коефіцієнт TVL кожного публічного ланцюга
Цього тижня основний валютний ринок продовжував розвиватися, TVL зріс на 0,9 млрд, а коефіцієнт TVL ланцюга ETH також відновився порівняно з попередніми двома тижнями, залишаючись приблизно 59%.
Судячи з даних TVL за останні сім днів, ринок перебуває в стані високої волатильності, і TVL популярних публічних мереж в основному піднявся різною мірою. TVL мережі BSC зріс на 2,09%, а Solana – на 11,31%. TVL основного публічного ланцюга всіх мереж Ethereum другого рівня зріс, Arbitrum піднявся на 0,69%, Optimism піднявся на 10,13% цього тижня, Polygon піднявся на 4,43%, а Avalanche піднявся на 2,55%.
3. Сума блокування кожної ланцюгової угоди
1) Сума блокування ETH
2) Сума блокування BSC
3) Сума блокування Tron
4) Сума лавинного блокування
5) Обсяг блокування багатокутника
6) Сума блокування арбітруму
7) Сума блокування оптимізму
4. Історія плати за газ ETH
Поточна комісія за переказ у ланцюжку становить близько 1,02 долара, комісія за транзакцію Uniswap — близько 9,32 долара, а комісія за транзакцію Opensea — близько 3,62 долара. Порівняно з минулим тижнем плата за газ значно зросла. Ринок нещодавно відновився та перебуває на високому рівні волатильності. Газ відскочив до найвищої позначки за майже два місяці.
Комісії за депозит у мережі другого рівня такі: Arbitrum $4,06, Optimisim $7,61, Polygon $7,53, ZkSync $7,24.
П'яте, зміни ринкових даних NFT
1) Індекс NFT-500:
2) Умови ринку NFT:
3) Частка ринку торгівлі NFT:
4) Аналіз покупців NFT:
5) Топ-5 колекцій Обсяг：
З точки зору обсягу транзакцій і обсягу ринку, ринок NFT знаходиться на абсолютному дні. З нещодавнього значного зниження обсягу колекцій Топ-5 можна побачити, що загальний обсяг і обсяг транзакцій, включаючи проекти NFT з блакитними фішками, дуже мляві. Azuki все ще впав більш ніж на 24% за один тиждень, і загальна ринкова вартість NFT все ще знижується.
Обсяг транзакцій Blur все ще займає абсолютну лідируючу позицію. Цього тижня кількість нових і старих користувачів NFT-транзакцій впала з обриву, а кількість нових користувачів NFT, які виходять на ринок, також продовжує зменшуватися. Тенденції до зростання не було останні місяці.
Шосте, остання ситуація з фінансуванням проекту
Про Foresight Ventures
Foresight Ventures робить ставку на інновації криптовалюти в наступні кілька десятиліть. Вона управляє декількома фондами: фондом венчурного капіталу, вторинним фондом активного управління, мультистратегічним фондом FOF, фондом S спеціального призначення «Foresight Secondary Fund l», із загальним масштабом управління активами понад 4 сто мільйонів доларів США. Foresight Ventures дотримується концепції «Унікальний, незалежний, агресивний, довгостроковий» і надає широку підтримку проектам через сильні екологічні сили. Його команда складається із старшого персоналу провідних фінансових і технологічних компаній, зокрема Sequoia China, CICC, Google, Bitmain тощо.