ChatGPT ще не заробив грошей для Microsoft, Google вирішила погано працювати зі штучним інтелектом?

Виготовлено | Tiger Sniff Technology Group

Автор | Ци Цзянь

Редактор | Ляо Ін

26 липня за пекінським часом Microsoft і Google опублікували свої фінансові звіти (станом на 30 червня). Microsoft опублікувала квартальний звіт за 4 квартал 2023 фінансового року та фінансовий звіт за повний рік, а Google опублікувала квартальний звіт за 2 квартал 2023 фінансового року.

Дохід Microsoft у четвертому кварталі 2023 фінансового року зріс на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 56,2 мільярда доларів США, що вище ринкових очікувань у 55,478 мільярда доларів США, але темпи зростання були нижчими, ніж темпи зростання на 12% за той самий період минулого року. Дохід сегмента Intelligent Cloud склав 23,993 мільярда доларів США, що на 15% більше, ніж у минулому році. **Доходи від Azure та інших хмарних сервісів зросли на 27% порівняно з минулим роком після вирахування змін обмінного курсу, що було дещо слабким у порівнянні з темпами зростання в 31% у попередньому кварталі. **

Темпи зростання Microsoft Cloud під благословенням ШІ не виросли з великою швидкістю, а трохи сповільнилися. Хмарний бізнес Google, ще один гравець у гонці буму AI, прискорюється.

У 2023 фінансовому році дохід Google у другому кварталі склав 74,604 мільярда доларів США, що на 7% більше, ніж у минулому році. Серед них дохід від хмарного бізнесу склав 8,031 мільярда доларів США, збільшившись приблизно на 28% у порівнянні з минулим роком, що було таким же, як темпи зростання в 1 кварталі, перевищивши 24,8% збільшення, яке зазвичай оцінюють аналітики Уолл-стріт до 7,827 мільярда. доларів США. І після отримання першого прибутку в першому кварталі його прибуток подвоївся до 395 мільйонів доларів у другому кварталі.

Цікаво, що **Google не поєднав потужне зростання свого хмарного бізнесу з поточною гарячою темою ШІ. У звіті про прибутки та телефонному дзвінку Google не акцентувала увагу на впливі ШІ на Google Cloud і пошуковий бізнес. **

Після оприлюднення фінансового звіту, станом на час публікації, Google виріс на 5,63% після закінчення робочого дня, тоді як Microsoft впав на 3,19%.

Ефект ШІ послабився?

За останні шість місяців «OpenAI використовує інтелектуальний хмарний сервіс Azure» вважався найкращою рекламою для Azure. Проте за підтримки великої моделі AI за останні шість місяців швидкість зростання продуктивності інтелектуального Microsoft хмара не є задовільною. **

У четвертому кварталі 2023 фінансового року дохід інтелектуального хмарного бізнесу Microsoft зріс на 15% до 3,2 мільярда доларів США. Темпи зростання Q2 і Q3 у 2023 фінансовому році становлять 18% і 16% відповідно, а темп зростання Q4 у 2022 фінансовому році становить 20%.

Стосовно проблеми повільного зростання генеральний директор Microsoft Сатья Наделла сказав у звіті про прибутки: «Багато хмарних проектів, які постраждали від епідемії, зупинилися протягом останніх кількох кварталів, і зараз ці проекти поспішають.»

Розумний хмарний бізнес Microsoft має такий великий обсяг, що головна причина уповільнення зростання, звичайно, безпосередньо пов’язана з епідемією та економічною рецесією, але збоку, під рекламним ефектом OpenAI, темпи зростання Azure не були. суттєво вплинуло, або Це також ілюструє деякі труднощі, з якими ChatGPT зіткнувся щодо посадки та прибутковості.

**Цю проблему можна побачити через зниження популярності C-end ChatGPT. **

Згідно з даними інтернет-компанії SimilarWeb, хоча кількість щомісячних активних користувачів ChatGPT стрімко зростає, у першій половині 2023 року темпи зростання перегляду веб-сайту демонструватимуть щомісячне зниження. У січні він становив 131,6%, у лютому – 62,5%, у березні – 55,8%, у квітні – 12,6%, у травні – 2,8%, вперше кількість переглядів сторінок показала негативне зростання, падіння склало 9,7%. Час перегляду було скорочено на 8,5%, а рівень відтоку користувачів зріс до 20%.

Тенденція зростання перегляду веб-сайтів ChatGPT у першій половині 2023 року｜Джерело даних: SimilarWeb

Дані Sensor Tower, іншої дослідницької компанії, показують, що в червні 2023 року кількість завантажень ChatGPT і Bing App користувачами iPhone у США впаде на 38% порівняно з травнем.

**Суспільство явно втомилося від ChatGPT. **

Однак, незважаючи на те, що трафік ChatGPT значно впав, провідні інвестори, здається, все ще впевнені в таких продуктах, як великі мовні моделі ШІ та асистенти ШІ. **

У середині березня, коли Microsoft вперше анонсувала Microsoft 365 Copilot, акції Microsoft зросли на 4%. Після того, як 18 липня Copilot оприлюднив інформацію про ціни, акції Microsoft зросли приблизно на 4%. Нещодавно, після того як Apple оголосила про розробку діалогового штучного інтелекту, схожого на chatGPT, ціна її акцій також зросла на 1%.

Microsoft 365 Copilot, безсумнівно, на даний момент є найбільш репрезентативним продуктом Microsoft для розробки штучного інтелекту.**Незважаючи на те, що бізнес комерційних офісних продуктів і хмарних служб зараз не надто великий, ефект розширення можливостей штучного інтелекту відносно простий для користувачів. **

Однак за останні три місяці Microsoft 365 Copilot не відіграв суттєвої ролі в стимулюванні бажання платити користувачів офісного програмного забезпечення Microsoft. **Квартальний звіт за 4 квартал 2023 фінансового року показує, що дохід від бізнес-продуктів і хмарних сервісів Microsoft Office зріс до 1,2 мільярда доларів США, що на 12% більше, ніж у минулому році. Комерційний дохід від Office 365 зріс на 15%, споживчих користувачів Microsoft 365 — на 12%, а кількість користувачів зросла до 67 млн. Темп зростання різноманітних даних істотно не збільшився.

Однак фінансовий звіт все-таки має відставання, і одна з причин полягає в тому, що продукти, ціни на які щойно оголосили, не відобразили позитивний вплив у фінансовому звіті цього кварталу. Головний фінансовий директор Microsoft Емі Худ сказала під час телефонної розмови про прибутки: «Поточні клієнти мають дуже хороший досвід роботи з Microsoft 365 Copilot, і всі вони сподіваються отримати відповідну пробну версію, щоб почати якомога швидше.»

Емі Худ також сказала, що ШІ матиме більш позитивний вплив на бізнес Microsoft. Включає продукти безпеки, Dynamics у розділі Продуктивність і бізнес-процеси. **І весь інтелектуальний хмарний бізнес, оскільки Copilot — це не просто інструмент, йому також потрібна підтримка платформи Azure для подальшого вдосконалення та розширення можливостей продукту. **

ШІ розгалужується

Порівняно з Microsoft, хоча хмарний бізнес у фінансовому звіті Google приємно зріс, Google, здається, не хоче надто згадувати поєднання штучного інтелекту та хмарного бізнесу. **

Дослідження та розробки Google у сфері штучного інтелекту завжди були найкращими в галузі. Зрештою, AlphaGo походить від Google. Однак під час підйому цієї хвилі великих мовних моделей дії Google не такі енергійні.

Що стосується базових моделей, Google вивчає PaLM і LaMDA протягом багатьох років, але вони довго не випускали їх, в результаті ринок був повністю зайнятий першим ChatGPT. Що стосується AI Copilot, Google випустив демонстраційне відео 14 березня, оголосивши, що він інтегрує функції ШІ в Документи та Gmail, заявивши, що ці продукти відкриють «нову еру ШІ та Google Workspace». Microsoft анонсувала Microsoft 365 Copilot на 3 дні пізніше Google. Але через 4 місяці Copilot зі сторони Microsoft оголосив ціну в 30 доларів США за користувача на місяць для корпоративних облікових записів, але нових новин про Google Workspace майже немає.

Наразі Google відстає від Microsoft у загальних моделях великих мов.

Насправді розрив між **Google і Microsoft є лише тому, що дві компанії роздвоїлися в розробці штучного інтелекту та обрали різні напрямки на основі власного бізнесу. **

Основна бізнес-логіка Google і Microsoft відрізняється від логіки Microsoft. **Переважна більшість доходів компанії Google припадає на рекламу, тоді як понад 40% прибутку Microsoft надходить від інтелектуального хмарного бізнесу, а пошукова та новинна реклама становить менше 10% бізнесу Microsoft. **

Microsoft має очевидні екологічні переваги та синергію у сфері хмарного бізнесу. До початку хмарної ери вплив Microsoft у сфері офісного програмного забезпечення значно перевершував інших конкурентів. З перетворенням традиційного програмного забезпечення на хмару бізнес SaaS від Microsoft на основі Office 365 стає рушійною силою для зростання хмарного бізнесу Microsoft.

«Піврічний звіт про відстеження глобальних публічних хмарних послуг» IDC, опублікований 6 липня, показує, що загальний дохід глобального ринку публічних хмарних послуг досягне 545,8 мільярдів доларів США в 2022 році, а SaaS (програмне забезпечення як послуга) є найважливішим джерелом доходу від загальнодоступних хмарних сервісів, що становить понад 45% від загального доходу в 2022 році.

У 2022 році частка Microsoft на світовому ринку публічних хмарних сервісів SaaS становитиме 16,4% з доходом 40,39 млрд доларів США. І дохід, і частка ринку вдвічі перевищують показники другого постачальника, Salesforce. У 2022 році частка світового ринку Salesforce становитиме 8,3% і дохід становитиме 20,44 мільярда доларів США.

Що стосується хмарних служб, Microsoft може надавати клієнтам різноманітні продукти від IaaS, PaaS до SaaS, а також застосовувати подібні моделі даних, щоб зменшити проблеми сумісності та створити сильний синергічний ефект. На відміну від Google, **Хоча зростання Google Cloud у цьому кварталі є основним моментом фінансового звіту, зрештою, основа Google Cloud надто слабка. **

Звіт IDC показує, що хмарний бізнес Google щойно випередив Alibaba Cloud і став третім на світовому ринку за минулий рік, і не змінився до останнього кварталу. Його частка на світовому ринку публічних хмарних технологій становить лише 1/4 від Microsoft. З точки зору SaaS, хоча Google займає п'яте місце у світі, його частка на ринку становить менше 1/5 частки Microsoft.

З цього приводу Google, очевидно, добре знає, що приватний хмарний бізнес ніколи не був його сильною стороною, і нерозумно сліпо використовувати власного «поганого коня», щоб конкурувати з «хорошими кіньми» інших людей. Тому стратегія Google щодо штучного інтелекту полягає в тому, щоб зосередити потужність штучного інтелекту в пошукових і рекламних програмах. **

Під час телефонної конференції про прибутки за цей квартал три керівники Google згадали ШІ, вони лише коротко представили підтримку ШІ для хмарних служб і більше зосередилися на зручності, яку ШІ може надати рекламодавцям. Включаючи точну рекламу, рекламну креативність, швидке виробництво реклами тощо.

Під час розмови про прибутки Філіп Шиндлер, головний бренд-офіцер Google, сказав: "У сфері реклами у нас є продукт під назвою Performance Max або скорочено P Max. Рекламодавці можуть отримати нові рекламні ідеї кількома простими кліками. У майбутньому AI і P Max Буде більше зв’язків."

Генеральний директор Google Сундар Пічаї заявив, що ШІ відіграватиме більшу роль у рекламному бізнесі. «Протягом багатьох років штучний інтелект був основою нашого рекламного бізнесу, і сьогодні майже 80% рекламодавців використовували принаймні один продукт на основі ШІ».