Щотижневий ринковий звіт Foresight Ventures: фондова гра на ринку, нові монети в ланцюжку активні

A. Перегляд ринку

1. Макроліквідність

Валютна ліквідність погіршилася. Ринковий консенсус полягає в тому, що ФРС не підвищуватиме процентні ставки у вересні та почне знижувати процентні ставки наступного року. Останній план випуску облігацій Міністерства фінансів США значно збільшився, що матиме більший вплив на ліквідність у четвертому кварталі. Індекс долара США відновився завдяки скороченню ліквідності. Американські фондові ринки припинили свій висхідний тренд і почали щотижневе коригування рівня. Тенденція ринку шифрування протилежна тенденції американських акцій, і на неї більше впливають новини про спотові ETF.

По-друге, весь ринок

100 найбільших прибутків за ринковою капіталізацією:

Цього тижня ринки були у вузькому діапазоні, коли волатильність досягла рекордно низького рівня. На ринку немає очевидної яскравої плями, і Evil Zhuang неодноразово змушував порожні поставки альткойнів. Можливості в основному в дрібних монетах і нових монетах у ланцюжку. Гарячі точки ринку — торгові роботи та шпинат.

1. RLB: 1,7 мільярда з 5 мільярдів токенів ігрової платформи RLB були викуплені та знищені. У майбутньому 10% доходу від азартних ігор, 20% доходу від спортивної лотереї та 30% доходу від контрактів будуть викуповуватися та знищуватися щодня, на загальну суму близько 200 000 доларів США на день. Поточна прибутковість RLB перевищує Uniswap з річним доходом у 600 мільйонів доларів США, прибутком у 350 мільйонів доларів США та ринковою вартістю приблизно 800 мільйонів доларів США.
2. MC: Ігрові гільдії відновилися через короткий стиснення YGG. Ринкова вартість MC становить 150 мільйонів доларів США, а готівка казначейства становить 100 мільйонів доларів США, що відносно дешево.
3. AIMBOT: AIMBOT, торговий робот, автоматично зніме собаку в перших 2 блоках нової валюти, уникаючи при цьому диска Pixiu. 75% прибутку використовується для дивідендів, а також є 5% податку на операції з кожного. У майбутньому кількість роботів зміниться з 1 до 5, а швидкість заробляння грошей прискориться.

3. Ринок BTC

1) Дані по ланцюжку

Волатильність BTC впала або увійшла в довгостроковий боковий період. Історично так склалося, що цикли 15-16 і 19-20 пережили 6-місячний період бокової нудьги, перш ніж ринок прискорився, щоб пробити лінію «бика-ведмедя» падіння на -50%, що може свідчити про можливий майбутній стан. У цих циклах початкове нижнє зростання є дуже сильним, але призводить до тривалого періоду поривчастої консолідації.

Стайблкойни продовжують витікати. Основна причина полягає в тому, що Сполучені Штати найближчим часом випустять 100 мільярдів облігацій. Поточна безризикова ставка за однорічними облігаціями США становить 5,3%, що набагато вище ринкової прибутковості DeFi.

Індикатор довгострокового тренду MVRV-ZScore базується на загальній ринковій вартості та відображає загальну прибутковість ринку. Якщо індекс більше 6, це верхній інтервал, якщо індекс менше 2, це нижній інтервал. MVRV впав нижче ключового рівня 1, а власники загалом у мінусі. Поточний показник 0,67, вхід у фазу відновлення.

2) Ф'ючерсні котирування

Ставка ф’ючерсного фінансування: цього тижня ставка нейтральна. Ставка комісії становить 0,05-0,1%, а довгострокове кредитне плече більше, що є короткостроковою вершиною ринку; ставка комісії становить -0,1-0%, а коротке кредитне плече більше, що є короткостроковим дно ринку.

Відкритий інтерес за ф’ючерсами: цього тижня загальний відкритий інтерес зріс, і на ринок вийшли основні гравці.

Співвідношення довгих і коротких ф'ючерсів: 1,2. Настрої ринку нейтральні. Настрої роздрібних інвесторів здебільшого є зворотним показником, нижче 0,7 означає більшу паніку, а вище 2,0 — більшу жадібність. Дані про співвідношення довгих і коротких показників сильно коливаються, а еталонна значущість послаблюється.

3) Спотовий ринок

Цього тижня BTC зріс, але все одно не зміг пробити попередній максимум. Очікуйте, що волатильність незабаром повернеться, оскільки ринок спотових ETF BlackRock BTC очікує 80% ймовірності проходження цього року. Однак цього разу SEC, швидше за все, відкладе рішення щодо заявки, оскільки голова SEC, схоже, не змінив свого погляду на криптовалюти. Затримка може призвести до продовження короткострокового спаду BTC.

B. Ринкові дані

1. Загальна сума блокування публічного ланцюга

2. Коефіцієнт TVL кожного публічного ланцюга

Цього тижня загальний TVL відновився на 1,2 млрд, але в середньостроковій перспективі все ще знижується. Цього тижня частка ланцюжка ETH зросла на 1,5%, повернувшись до рівня початку місяця. TVL кожного публічного ланцюга в Рівні 2 падає, за винятком полігону, який зріс на 8,9%, серед них Arbitrum впав найбільше, з падінням на 2,67%.

3. Сума блокування кожної ланцюгової угоди

1) Сума блокування ETH

2) Сума блокування BSC

3) Обсяг блокування полігону

4) Сума арбітражного блокування

5) Сума блокування оптимізму

4. Історія плати за газ ETH

Поточні комісії за переказ у ланцюжку становлять близько 1,32 долара США, комісія за транзакції Uniswap — близько 11,94 долара США, а комісія за транзакції Opensea — близько 4,63 долара США. Цього тижня рівень газу в основному такий самий, як і минулого тижня, і цього місяця майже немає явних коливань газу, а на ринку бракує активності. Але нові монети в ланцюжку більш активні.

П'яте, зміни ринкових даних NFT

1) Індекс NFT-500:

2) Умови ринку NFT:

3) Частка ринку торгівлі NFT:

4) Аналіз покупців NFT:

Цього тижня мінімальні ціни на проекти «блакитних фішок» зросли і впали. Серед них BAYC і MAYC трохи підскочили, але Azuki і DeGod обидва впали різною мірою. Розглядаючи 30-денний проміжок часу, майже всі проекти «блакитних фішок» впали різною мірою, з яких Azuki впав на 30%, BAYC і MAYC впали на 13% відповідно. Blur продовжує утримувати значну частку ринку. Судячи з активних адрес гаманців нових і старих покупців NFT, оплата NFT старими користувачами та вхід нових користувачів трохи відновилися цього тижня.

Шосте, остання ситуація з фінансуванням проекту

Про Foresight Ventures

Foresight Ventures робить ставку на інновації криптовалюти в наступні кілька десятиліть. Вона управляє декількома фондами: фондом венчурного капіталу, вторинним фондом активного управління, мультистратегічним фондом FOF, фондом S спеціального призначення «Foresight Secondary Fund l», із загальним масштабом управління активами понад 4 сто мільйонів доларів США. Foresight Ventures дотримується концепції «Унікальний, незалежний, агресивний, довгостроковий» і надає широку підтримку проектам через сильні екологічні сили. Його команда складається із старшого персоналу провідних фінансових і технологічних компаній, зокрема Sequoia China, CICC, Google, Bitmain тощо.