Сучасною тенденцією розвитку блокчейну є багатоланцюговий паралелізм, але сам блокчейн не має можливості спілкуватися із зовнішніми системами чи API, а дані та значення не можуть безперешкодно передаватись через мережу, що призводить до ізольованої екосистеми, яка не може спілкуватися один з одним Обмінюйтеся інформацією.
З точки зору розробника, кожне розгортання являє собою ізольовану та незалежну сутність, що призводить до бек-енд контрактів, які не мають зв’язку один з одним і не знають про існування один одного. Наприклад, DApp децентралізованої біржі (DEX) може знадобитися розгорнути в мережах Ethereum, BNB Chain і Polygon відповідно, щоб кожна версія DApp була незалежною одна від одної.
Джерело: Chainlink
Для користувачів цей метод багаторазового розгортання також ускладнює впровадження:
Користувачі не можуть безперешкодно передавати токени з одного блокчейну в інший.
Процес передачі займає багато часу та має поганий досвід, оскільки активи зазвичай знищуються у вихідному блокчейні, а потім повторно карбуються в цільовому блокчейні за допомогою мосту третьої сторони.
Ризик для безпеки утримання активів у кількох блокчейнах також високий, і вони легко піддаються атакам хакерів, що призводить до втрати коштів.
Оскільки існує так багато блокчейн-екосистем, вкрай важливо, щоб ці різні середовища в ланцюзі могли працювати та спілкуватися одне з одним. Ключовою частиною інфраструктури для обміну даними та активами між різними блокчейнами є протокол сумісності крос-ланцюгів. Інтероперабельність крос-ланцюгів дозволяє розробникам створювати уніфіковану крос-ланцюжкову програму, тобто той самий dApp можна розгортати на кількох різних блокчейнах без необхідності розгортати кілька незалежних версій на різних ланцюгах, що забезпечує вищу ефективність капіталу та кращі умови ліквідності.
2. Кросчейн рішення
Міжланцюгові рішення зазвичай передбачають перевірку стану вихідного блокчейну та ретрансляцію наступних транзакцій у цільовий блокчейн. Ключовою частиною їх інфраструктури є міжланцюговий міст, який забезпечує передачу активів із вихідного блокчейну в цільовий блокчейн. Блокчейн. Перехресні ланцюгові мости зазвичай передбачають блокування або знищення активів за допомогою смарт-контракту в вихідному ланцюжку та їх розблокування або карбування за допомогою іншого смарт-контракту в цільовому ланцюжку. Насправді варіант використання крос-ланцюгових мостів дуже вузький, і його роль полягає в передачі активів між різними блокчейнами. Таким чином, крос-ланцюговий міст зазвичай є послугою, що спеціалізується на додатку між двома блокчейнами.
Наразі розробники створюють різноманітні міжланцюгові рішення, наприклад:
l Chainlink розробляє Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), стандарт з відкритим кодом, який підтримує міжланцюговий зв’язок, включаючи надсилання повідомлень і передачу маркерів. Метою CCIP є забезпечення універсального зв’язку між сотнями блокчейн-мереж за допомогою стандартизованих інтерфейсів, сподіваючись, що це зменшить складність створення міжланцюжкових додатків і сервісів.
l Протокол Wormhole — це універсальний протокол взаємодії, який забезпечує передачу токенів і повідомлень у різних мережах блокчейну. Охоронці мережі відстежують інформацію в вихідному ланцюжку, перевіряють її та сприяють її передачі до цільового ланцюга. Розробники, які використовують Wormhole, можуть створювати крос-ланцюгові децентралізовані програми під назвою XDApp.
l Протокол міжланцюгової передачі інформації (IBC) — це стандартний протокол для взаємодії блокчейнів у мережі Cosmos, спрямований на досягнення сумісності між різними блокчейнами. IBC визначає мінімальний набір функцій, визначених у міжланцюговому стандарті (ICS), які визначають, як блокчейни спілкуються один з одним і обмінюються даними.
l LayerZero — це повноланцюговий протокол сумісності, який використовується для легкої передачі інформації між блокчейнами, забезпечуючи безпечну, надійну та надійну передачу інформації.
Ця стаття в основному представляє протокол сумісності повного ланцюга LayerZero. Він зосереджений лише на передачі інформації між ланцюгами та може надсилати повідомлення до будь-якого смарт-контракту в будь-якому підтримуваному ланцюзі. Він також відповідає за розумні контракти між блокчейнами. Зв’язок, це не відповідає за перехресний ланцюжок активів. Перехресний ланцюжок активів завершує Stargate, розроблений LayerZero Labs.
3. Технічні особливості та переваги LayerZero
Технічні особливості
Найвидатнішою особливістю LayerZero є його надлегкий вузол, який використовує технологію надлегких вузлів для передачі повідомлень між кінцевими точками різних ланцюжків через реле та оракули, зменшуючи витрати, забезпечуючи безпеку.
Надлегкий вузол
Перш за все, кожен вузол у мережі блокчейн — це фактично кожен комп’ютер або серверний термінал, який зберігає дані. Легкі вузли — це лише режим роботи вузла. На відміну від повних вузлів, легкі вузли зберігають лише дані блокчейну. Невелика частина блоку , як-от заголовок блоку та деяка інша інформація, не зберігає конкретну інформацію про транзакцію в блоці. У порівнянні з легкими вузлами ультралегкі вузли мають той самий метод перевірки, але оскільки вартість запису в блокчейн є високою, а безперервна передача заголовків блоків дорога, ультралегкі вузли не зберігають усі заголовки блоків, а використовують оракули. Потокова передача цих заголовків блоків на вимогу забезпечує ефективнішу синхронізацію об’єктів поза ланцюгом для досягнення необхідного стану, змінюючи початковий метод безперервної потокової передачі.
Перевагою цього є те, що він не покладається на потік даних заголовка блоку з початку світлового вузла, але недоліком є відсутність послідовного потоку історичних даних.Якщо оракул і ретранслятор роблять зло одночасно, вони може пройти перевірку, яка призведе до зловмисної інформації. Таким чином, LayerZero знайшов компроміс між великим скороченням витрат на перевірку та певним ступенем втрати безпеки.Чи вартий цей компроміс, може залежати від того, як він оцінює його на основі власних сценаріїв.
Основні компоненти
Як можна побачити в офіційному технічному документі LayerZero, основними компонентами, відповідальними за передачу інформації між двома ланцюгами, є кінцева точка, оракул і реле.
Кінцеві точки – це засоби, які безпосередньо взаємодіють з користувачами або програмами та відповідають за обробку передачі, перевірки та отримання повідомлень. Їхнє призначення – забезпечити ефективну доставку, коли користувачі надсилають повідомлення за допомогою протоколу. У протоколі LayerZero кожен ланцюжок має розгортати кінцеві точки. Ці кінцеві точки також можуть викликати інші програми в тому ж ланцюзі та відповідають за надсилання інформації до зовнішніх посилань.
Oracle — це сторонній сервіс, який надає компонент механізму, незалежний від інших LayerZero.Він може читати заголовок блоку з одного ланцюжка та надсилати його в інший ланцюжок, щоб дійсність транзакції у вихідному ланцюжку можна було перевірити на цільовий ланцюг. Зараз LayerZero використовує Chainlink як оракул.
Ретрансляція — це позаланцюгова служба, функціонально подібна до оракула, але замість отримання заголовків блоків вона отримує докази вказаних транзакцій. Для забезпечення ефективної доставки єдиною вимогою є те, що оракул і ретранслятор повинні бути незалежними один від одного для будь-якого даного повідомлення, надісланого за допомогою протоколу LayerZero. Будь-який суб’єкт може взяти на себе роль оракула та ретранслятора, а LayerZero може навіть реалізувати власну службу ретрансляції.
Важливим припущенням довіри в LayerZero є те, що оракули та ретранслятори працюють незалежно один від одного. Заголовок блоку, надісланий оракулом, буде перехресно перевірений із підтвердженням транзакції, надісланим ретранслятором.Обидва не створюють консенсусу й лише передають повідомлення. Простіше кажучи, оракул діє як нотаріус у крос-ланцюзі LayerZero, повідомляючи цільовому ланцюгу результати перевірки, тоді як ретранслятор відповідає за забезпечення процесу сертифікації, необхідного для перевірки транзакції та конкретного вмісту крос-ланцюга. -ланцюгова інформація. Щоб забезпечити ефективну передачу інформації, якщо виникне будь-який спір щодо передачі інформації між ретрансляторами або оракулами, смарт-контракт буде призупинено, а інформація не буде передана в цільовий ланцюг.
Див. «Докладне пояснення технології та функцій протоколу взаємодії LayerZero»
Якщо ви перетинаєте транзакцію з ланцюга A в ланцюг B, загальний процес виглядає приблизно так:
Транзакція починається, коли користувач запускає програму, і розбивається на частини (докази та заголовки блоків) через оракули та реле за допомогою кінцевих точок LayerZero. Коли оракул і ретранслятор надішлють відповідні повідомлення в цільовий ланцюжок (підпишуть транзакцію в ланцюжку), а кінцева точка LayerZero (контракт) перевірить правильність інформації, повідомлення буде перетворено та виконано в цільовому ланцюжку.
Переваги
Безпека
Як базовий протокол, безпека LayerZero не залежить від зовнішніх протоколів, що забезпечує стабільність усього консенсусу протоколу. Крім того, завдяки унікальному дизайну оракула та ретрансляції, вони незалежні один від одного.Транзакція буде завершена лише тоді, коли обидва вважаються істинними, забезпечуючи безпеку передачі інформації.
Масштабованість
LayerZero діє як універсальний рівень обміну повідомленнями, що означає, що будь-який контракт можна перенести з ланцюга A в ланцюг B для досягнення межланцюгової сумісності з мережею першого рівня. Завдяки інноваційному дизайну кінцевої точки LayerZero можна легко розширити для підтримки будь-якого ланцюга, надаючи ширший діапазон сценаріїв застосування в екосистему блокчейну.
Висока ефективність
По-перше, технологія надлегких вузлів LayerZero може досягти вищої ефективності передачі та зменшити витрати на верифікацію, одночасно забезпечуючи безпеку; по-друге, повторювачі або оракули LayerZero не формують жодного консенсусу, а лише передають повідомлення. Перевірка завершується на власному цільовому ланцюжку, тому обмеження швидкості та пропускної здатності повністю залежать від властивостей двох ланцюжків транзакцій.
4. Фінансування
LayerZero провів загалом три раунди фінансування, розкрита сума яких склала 293 млн доларів США. Серед інвесторів, які беруть участь, є відомі інституції криптоінвестування, такі як Multicoin, Binance Labs, a16z і Sequoia Capital. Останній раунд фінансування відбувся 4 квітня 2023 року, залучивши 120 мільйонів за оцінкою в 3 мільярди доларів США.
30 березня 2022 року FTX взяв участь як провідний інвестор у фінансуванні серії A. 11 листопада 2022 року LayerZero, постраждалий від грози, офіційно оприлюднив заяву, в якій зазначено, що він викупив у FTX 100% акцій і валютних прав. інші договори.
Джерело: Crunchbase
5. Екологія
Наразі LayerZero підтримує понад 20 мереж, включаючи Ethereum, BNB Chain, Aavalanche, Polygon, Base тощо. Кількість незалежних користувачів досягла 3 млн, а загальна кількість транзакцій досягла 56 млн. Однак 35% користувачів мають лише один запис взаємодії, і лише близько 730 000 користувачів мають більше двох записів взаємодії.
Джерело: Dune Analytics
Діяльність взаємодії з користувачами в основному відбувається на BNB Chain, Arbitrum і Polygon.Особливо після того, як Arbitrum випустив валюту, у спільноти є сильний настрій щодо airdrops, і очікування airdrops також призвело до значного зростання активності користувачів на LayerZero.
Джерело: Dune Analytics
На прикладі інтерактивних даних Arbitrum кількість транзакцій досягла близько 12 млн. Пік активності користувачів був у квітні 2023. У міру охолодження ринкових умов активність користувачів також дещо знизилася.
Джерело: Dune Analytics
Мінімалістична архітектура LayerZero надає протоколу необмежені можливості, а низька складність доступу розробника дозволяє LayerZero наразі інтегрувати або використовувати свою технологію з більш ніж 50 dApps.
Джерело: Twitter
Зірковий проект
Stargate Finance
Перший dApp на основі протоколу LayerZero, розробленого лабораторіями LayerZero Labs, який створює перший повністю компонований власний міст активів. Бачення полягає в тому, щоб передача ліквідності між ланцюгами стала безперебійним і єдиним процесом. Головною перевагою продукту є прийняття Унікальний «алгоритм Дельта» вирішує проблему «неможливого трикутника», яка існує в перехресних ланцюгових мостах, без необхідності робити компроміси.
Команда Stargate вважає, що існує «неможливий трикутник» у міжланцюжкових мостах активів:
Миттєва перевірка та підтвердження: активи можуть бути успішно передані в цільовий ланцюг, коли транзакція підтверджена, і своєчасність може бути гарантована;
Уніфікована ліквідність: один пул ліквідності розподіляється між кількома ланцюгами;
Нативність активів: користувачі безпосередньо отримують рідні активи через міжланцюгові мости, а не синтетичні чи інкапсульовані активи.
Звичайно, при забезпеченні миттєвої перевірки та природності активів, якщо не задіяний більш складний алгоритм динамічного розподілу ліквідності, між кожними двома ланцюгами можна створити лише один пул ліквідності, що знизить ефективність капіталу.
Згідно з даними defillama, Stargate посідає перше місце серед міжланцюгових протоколів мосту за обсягом транзакцій за минулий місяць із 96 000 транзакцій за 24 години.
Джерело: defillama
Дохід за угодою
Stargate — це перший dApp, запущений на LayerZero. Плата за протоколи та доходи почали неухильно зростати з березня 2023 року. Також у цей період активність транзакцій у мережі почала значно зростати в очікуванні airdrops. Щомісячний дохід від поточної угоди перевищує 1 мільйон доларів США.
Джерело: Token Terminal
Економічна модель
Загальна пропозиція токенів STG становить 1 млрд, а обсяг обігу досягає 200 млн. Функції токенів:
Комісія за міжланцюгову передачу активів і переказ токенів, не пов’язаних із STG, стягуватиме комісію в розмірі 0,06%, з яких 0,045% буде розподілено постачальнику ліквідності, а 0,015% – до казначейства протоколу;
Управління, ви можете отримати токен управління veSTG, поставивши та заблокувавши токени STG на 3-156 тижнів. Що довший час блокування STG, то більша вага голосу;
Винагороди за протоколом, пул ліквідності стейблкойнів і винагороди за майнінг ліквідності.
Час випуску токенів – 17 березня 2022 року, а початкові деталі розповсюдження такі:
Джерело: tokenunlocks
Ті, які призначені для ранньої ліквідності DEX, кривої зв’язків, початкового плану випуску та спільноти, будуть безпосередньо розблоковані під час першого випуску токена на загальну суму 478 мільйонів.
З частини, виділеної на запуск протоколу, 5% (50 мільйонів) буде випущено безпосередньо, а решта 10% матимуть 1-річний період блокування та будуть випущені лінійно протягом 6 місяців.Наразі 145 мільйонів були звільнені.
Частина, виділена інвесторам і командам, має 1-річний період блокування та 2-річний лінійний випуск.
Виходячи з наведеного вище розподілу токенів, номінальні викиди STG досягли 729 мільйонів. Згідно з розподілом адрес холдингу STG, можна чітко побачити, що 304 мільйони, виділені спільноті, наразі мають 297 мільйонів, які залишаються непоширеними, а решта 320 мільйонів, виділених інвесторам і командам, не були поширені. Ці дві частини мають загальну суму тираж близько 67 млн., що становить близько 6,7%.
Судячи з розподілу адрес холдингу, на перші 20 холдингів припадає 94%. Серед них дві перші адреси є офіційною власністю та ще не були оприлюднені, що становить 62%. Без урахування цих двох частин, інші адреси складають 32 %. , з яких Alameda займає 9,42% позицій, а адреси окремих великих рахунків займають лише 0,6%.Накопичені фішки в руках великих інвесторів відносно невеликі.
Співгенеральний директор Alameda Сем Трабукко одного разу опублікував у соціальних мережах, що Alameda Research взяла участь у публічному розміщенні проекту міжланцюгового мосту Stargate 18 березня та придбала всі акції STG (100 мільйонів штук, які були запущені згідно з протоколом, згаданим вище). 10%). Однак Сем Трабукко заявив, що Alameda не буде продавати STG протягом 3 років і зробить довгострокові інвестиції в проект і команду, в той же час не буде втручатися в управління проектом і відмовиться від своїх прав голосу в aSTG. так що права голосу більш розподілені між ранніми членами спільноти.Розподілені порівну, наразі випущено 9,42%.
Промениста столиця
Radiant — це міжланцюговий протокол кредитування DeFi, який реалізує повне кредитне кредитування та компонування за допомогою LayerZero як міжланцюжкової інфраструктури, що дозволяє користувачам отримувати кредитне плече в протоколах DeFi, які він підтримує, і спрощує перехресну передачу активів між різними мережами. Операції ланцюгового кредитування.
Radiant по суті подібний до механізму роботи поточних протоколів кредитування, таких як Aave та Compound. Різниця полягає в тому, що це повний протокол кредитування, тобто користувачі можуть вносити заставу в ланцюг A, а потім позичати в ланцюг B. Однак, коли користувачам потрібно використовувати міжланцюгові кредитні послуги, їм потрібно спочатку внести певні активи в підтримуваний ланцюжок і стати постачальником динамічної ліквідності (dLP), перш ніж вони зможуть позичати активи, необхідні цільовому ланцюжку.
Radiant було розгорнуто в мережах Arbitrum і BSC із масштабом TVL 220 мільйонів доларів США. Він посідає високе місце серед протоколів кредитування. Зараз він має певну частку ринку та є лідером у кредитуванні на Arbitrum.
Дохід за угодою
У Radiant дохід протоколу (Revenue) = комісія, сплачена за запозичення (Fees) - відсотки за депозитом (комісія з боку пропозиції). З лютого цього року комісія, отримана від угоди, стабілізувалася на рівні близько 2 мільйонів доларів США, а щомісячний дохід від угоди досяг близько 1 мільйона доларів США.
Джерело: Token Terminal
Економічна модель
Загальна кількість токенів RDNT становить 1 млрд, тираж – 300 млн. Основними функціями його токенів є управління та стимулювання ліквідності.
Згідно з даними Token Unlock, частина, виділена 2-пуловому постачальнику ліквідності, Treasury і резервам Radiant DAO, була повністю розблокована. Що ще розблоковується, так це заохочення для команди, основних вкладників, вкладників і позичальників Частка, виділена вкладникам і позичальникам, вивільняється зі швидкістю 4,85 RDNT за секунду. Якщо підрахувати таку швидкість, щомісяця буде випускатися майже 210 000 монет.
Судячи з розподілу токенів, на 20 найпопулярніших адрес токенів припадає 92,3%, з яких офіційна контрактна адреса посідає перше місце, а 23,4% залишаються нерозподіленими. Токени, розподілені в DEX, становлять 27,6%, займаючи перше місце. адреси становили лише 3,8%.
карта маршруту
Офіційна команда Radiant оприлюднила просту дорожню карту у своїй документації. Її версія зараз знаходиться на стадії 2.0. Першим завданням є розгортання крос-ланцюга Radiant і збільшення масштабу застави в додатку. У версії V3 він планує позбутися залежності від стороннього міжланцюжкового мосту Stargate і повністю інтегрувати LayerZero.У версії V4 планується повністю реалізувати кредитування ліквідності повного ланцюга.
Підсумуйте
Мультиланцюжок є тенденцією розвитку блокчейну. Протокол сумісності крос-ланцюгів є ключовим компонентом зв’язку між блоками, і перспективи його розвитку досить широкі. LayerZero все ще перебуває на ранніх стадіях розробки, і є ще кілька рідних проектів, у яких можна брати участь. Його підтримують багато відомих інвестиційних установ, багаті галузеві ресурси, і очікується, що він приверне увагу всього крипторинку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Майбутній шлях LayerZero до міжланцюжкових інновацій і зіркових проектів
Автор: ЛД Капітал
1. Що таке міжланцюгова сумісність
Сучасною тенденцією розвитку блокчейну є багатоланцюговий паралелізм, але сам блокчейн не має можливості спілкуватися із зовнішніми системами чи API, а дані та значення не можуть безперешкодно передаватись через мережу, що призводить до ізольованої екосистеми, яка не може спілкуватися один з одним Обмінюйтеся інформацією.
З точки зору розробника, кожне розгортання являє собою ізольовану та незалежну сутність, що призводить до бек-енд контрактів, які не мають зв’язку один з одним і не знають про існування один одного. Наприклад, DApp децентралізованої біржі (DEX) може знадобитися розгорнути в мережах Ethereum, BNB Chain і Polygon відповідно, щоб кожна версія DApp була незалежною одна від одної.
Джерело: Chainlink
Для користувачів цей метод багаторазового розгортання також ускладнює впровадження:
Користувачі не можуть безперешкодно передавати токени з одного блокчейну в інший.
Процес передачі займає багато часу та має поганий досвід, оскільки активи зазвичай знищуються у вихідному блокчейні, а потім повторно карбуються в цільовому блокчейні за допомогою мосту третьої сторони.
Ризик для безпеки утримання активів у кількох блокчейнах також високий, і вони легко піддаються атакам хакерів, що призводить до втрати коштів.
Оскільки існує так багато блокчейн-екосистем, вкрай важливо, щоб ці різні середовища в ланцюзі могли працювати та спілкуватися одне з одним. Ключовою частиною інфраструктури для обміну даними та активами між різними блокчейнами є протокол сумісності крос-ланцюгів. Інтероперабельність крос-ланцюгів дозволяє розробникам створювати уніфіковану крос-ланцюжкову програму, тобто той самий dApp можна розгортати на кількох різних блокчейнах без необхідності розгортати кілька незалежних версій на різних ланцюгах, що забезпечує вищу ефективність капіталу та кращі умови ліквідності.
2. Кросчейн рішення
Міжланцюгові рішення зазвичай передбачають перевірку стану вихідного блокчейну та ретрансляцію наступних транзакцій у цільовий блокчейн. Ключовою частиною їх інфраструктури є міжланцюговий міст, який забезпечує передачу активів із вихідного блокчейну в цільовий блокчейн. Блокчейн. Перехресні ланцюгові мости зазвичай передбачають блокування або знищення активів за допомогою смарт-контракту в вихідному ланцюжку та їх розблокування або карбування за допомогою іншого смарт-контракту в цільовому ланцюжку. Насправді варіант використання крос-ланцюгових мостів дуже вузький, і його роль полягає в передачі активів між різними блокчейнами. Таким чином, крос-ланцюговий міст зазвичай є послугою, що спеціалізується на додатку між двома блокчейнами.
Наразі розробники створюють різноманітні міжланцюгові рішення, наприклад:
l Chainlink розробляє Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), стандарт з відкритим кодом, який підтримує міжланцюговий зв’язок, включаючи надсилання повідомлень і передачу маркерів. Метою CCIP є забезпечення універсального зв’язку між сотнями блокчейн-мереж за допомогою стандартизованих інтерфейсів, сподіваючись, що це зменшить складність створення міжланцюжкових додатків і сервісів.
l Протокол Wormhole — це універсальний протокол взаємодії, який забезпечує передачу токенів і повідомлень у різних мережах блокчейну. Охоронці мережі відстежують інформацію в вихідному ланцюжку, перевіряють її та сприяють її передачі до цільового ланцюга. Розробники, які використовують Wormhole, можуть створювати крос-ланцюгові децентралізовані програми під назвою XDApp.
l Протокол міжланцюгової передачі інформації (IBC) — це стандартний протокол для взаємодії блокчейнів у мережі Cosmos, спрямований на досягнення сумісності між різними блокчейнами. IBC визначає мінімальний набір функцій, визначених у міжланцюговому стандарті (ICS), які визначають, як блокчейни спілкуються один з одним і обмінюються даними.
l LayerZero — це повноланцюговий протокол сумісності, який використовується для легкої передачі інформації між блокчейнами, забезпечуючи безпечну, надійну та надійну передачу інформації.
Ця стаття в основному представляє протокол сумісності повного ланцюга LayerZero. Він зосереджений лише на передачі інформації між ланцюгами та може надсилати повідомлення до будь-якого смарт-контракту в будь-якому підтримуваному ланцюзі. Він також відповідає за розумні контракти між блокчейнами. Зв’язок, це не відповідає за перехресний ланцюжок активів. Перехресний ланцюжок активів завершує Stargate, розроблений LayerZero Labs.
3. Технічні особливості та переваги LayerZero
Найвидатнішою особливістю LayerZero є його надлегкий вузол, який використовує технологію надлегких вузлів для передачі повідомлень між кінцевими точками різних ланцюжків через реле та оракули, зменшуючи витрати, забезпечуючи безпеку.
Перш за все, кожен вузол у мережі блокчейн — це фактично кожен комп’ютер або серверний термінал, який зберігає дані. Легкі вузли — це лише режим роботи вузла. На відміну від повних вузлів, легкі вузли зберігають лише дані блокчейну. Невелика частина блоку , як-от заголовок блоку та деяка інша інформація, не зберігає конкретну інформацію про транзакцію в блоці. У порівнянні з легкими вузлами ультралегкі вузли мають той самий метод перевірки, але оскільки вартість запису в блокчейн є високою, а безперервна передача заголовків блоків дорога, ультралегкі вузли не зберігають усі заголовки блоків, а використовують оракули. Потокова передача цих заголовків блоків на вимогу забезпечує ефективнішу синхронізацію об’єктів поза ланцюгом для досягнення необхідного стану, змінюючи початковий метод безперервної потокової передачі.
Перевагою цього є те, що він не покладається на потік даних заголовка блоку з початку світлового вузла, але недоліком є відсутність послідовного потоку історичних даних.Якщо оракул і ретранслятор роблять зло одночасно, вони може пройти перевірку, яка призведе до зловмисної інформації. Таким чином, LayerZero знайшов компроміс між великим скороченням витрат на перевірку та певним ступенем втрати безпеки.Чи вартий цей компроміс, може залежати від того, як він оцінює його на основі власних сценаріїв.
Як можна побачити в офіційному технічному документі LayerZero, основними компонентами, відповідальними за передачу інформації між двома ланцюгами, є кінцева точка, оракул і реле.
Кінцеві точки – це засоби, які безпосередньо взаємодіють з користувачами або програмами та відповідають за обробку передачі, перевірки та отримання повідомлень. Їхнє призначення – забезпечити ефективну доставку, коли користувачі надсилають повідомлення за допомогою протоколу. У протоколі LayerZero кожен ланцюжок має розгортати кінцеві точки. Ці кінцеві точки також можуть викликати інші програми в тому ж ланцюзі та відповідають за надсилання інформації до зовнішніх посилань.
Oracle — це сторонній сервіс, який надає компонент механізму, незалежний від інших LayerZero.Він може читати заголовок блоку з одного ланцюжка та надсилати його в інший ланцюжок, щоб дійсність транзакції у вихідному ланцюжку можна було перевірити на цільовий ланцюг. Зараз LayerZero використовує Chainlink як оракул.
Ретрансляція — це позаланцюгова служба, функціонально подібна до оракула, але замість отримання заголовків блоків вона отримує докази вказаних транзакцій. Для забезпечення ефективної доставки єдиною вимогою є те, що оракул і ретранслятор повинні бути незалежними один від одного для будь-якого даного повідомлення, надісланого за допомогою протоколу LayerZero. Будь-який суб’єкт може взяти на себе роль оракула та ретранслятора, а LayerZero може навіть реалізувати власну службу ретрансляції.
Важливим припущенням довіри в LayerZero є те, що оракули та ретранслятори працюють незалежно один від одного. Заголовок блоку, надісланий оракулом, буде перехресно перевірений із підтвердженням транзакції, надісланим ретранслятором.Обидва не створюють консенсусу й лише передають повідомлення. Простіше кажучи, оракул діє як нотаріус у крос-ланцюзі LayerZero, повідомляючи цільовому ланцюгу результати перевірки, тоді як ретранслятор відповідає за забезпечення процесу сертифікації, необхідного для перевірки транзакції та конкретного вмісту крос-ланцюга. -ланцюгова інформація. Щоб забезпечити ефективну передачу інформації, якщо виникне будь-який спір щодо передачі інформації між ретрансляторами або оракулами, смарт-контракт буде призупинено, а інформація не буде передана в цільовий ланцюг.
Див. «Докладне пояснення технології та функцій протоколу взаємодії LayerZero»
Якщо ви перетинаєте транзакцію з ланцюга A в ланцюг B, загальний процес виглядає приблизно так:
Транзакція починається, коли користувач запускає програму, і розбивається на частини (докази та заголовки блоків) через оракули та реле за допомогою кінцевих точок LayerZero. Коли оракул і ретранслятор надішлють відповідні повідомлення в цільовий ланцюжок (підпишуть транзакцію в ланцюжку), а кінцева точка LayerZero (контракт) перевірить правильність інформації, повідомлення буде перетворено та виконано в цільовому ланцюжку.
Як базовий протокол, безпека LayerZero не залежить від зовнішніх протоколів, що забезпечує стабільність усього консенсусу протоколу. Крім того, завдяки унікальному дизайну оракула та ретрансляції, вони незалежні один від одного.Транзакція буде завершена лише тоді, коли обидва вважаються істинними, забезпечуючи безпеку передачі інформації.
LayerZero діє як універсальний рівень обміну повідомленнями, що означає, що будь-який контракт можна перенести з ланцюга A в ланцюг B для досягнення межланцюгової сумісності з мережею першого рівня. Завдяки інноваційному дизайну кінцевої точки LayerZero можна легко розширити для підтримки будь-якого ланцюга, надаючи ширший діапазон сценаріїв застосування в екосистему блокчейну.
По-перше, технологія надлегких вузлів LayerZero може досягти вищої ефективності передачі та зменшити витрати на верифікацію, одночасно забезпечуючи безпеку; по-друге, повторювачі або оракули LayerZero не формують жодного консенсусу, а лише передають повідомлення. Перевірка завершується на власному цільовому ланцюжку, тому обмеження швидкості та пропускної здатності повністю залежать від властивостей двох ланцюжків транзакцій.
4. Фінансування
LayerZero провів загалом три раунди фінансування, розкрита сума яких склала 293 млн доларів США. Серед інвесторів, які беруть участь, є відомі інституції криптоінвестування, такі як Multicoin, Binance Labs, a16z і Sequoia Capital. Останній раунд фінансування відбувся 4 квітня 2023 року, залучивши 120 мільйонів за оцінкою в 3 мільярди доларів США.
30 березня 2022 року FTX взяв участь як провідний інвестор у фінансуванні серії A. 11 листопада 2022 року LayerZero, постраждалий від грози, офіційно оприлюднив заяву, в якій зазначено, що він викупив у FTX 100% акцій і валютних прав. інші договори.
Джерело: Crunchbase
5. Екологія
Наразі LayerZero підтримує понад 20 мереж, включаючи Ethereum, BNB Chain, Aavalanche, Polygon, Base тощо. Кількість незалежних користувачів досягла 3 млн, а загальна кількість транзакцій досягла 56 млн. Однак 35% користувачів мають лише один запис взаємодії, і лише близько 730 000 користувачів мають більше двох записів взаємодії.
Джерело: Dune Analytics
Діяльність взаємодії з користувачами в основному відбувається на BNB Chain, Arbitrum і Polygon.Особливо після того, як Arbitrum випустив валюту, у спільноти є сильний настрій щодо airdrops, і очікування airdrops також призвело до значного зростання активності користувачів на LayerZero.
Джерело: Dune Analytics
На прикладі інтерактивних даних Arbitrum кількість транзакцій досягла близько 12 млн. Пік активності користувачів був у квітні 2023. У міру охолодження ринкових умов активність користувачів також дещо знизилася.
Джерело: Dune Analytics
Мінімалістична архітектура LayerZero надає протоколу необмежені можливості, а низька складність доступу розробника дозволяє LayerZero наразі інтегрувати або використовувати свою технологію з більш ніж 50 dApps.
Джерело: Twitter
Зірковий проект
Перший dApp на основі протоколу LayerZero, розробленого лабораторіями LayerZero Labs, який створює перший повністю компонований власний міст активів. Бачення полягає в тому, щоб передача ліквідності між ланцюгами стала безперебійним і єдиним процесом. Головною перевагою продукту є прийняття Унікальний «алгоритм Дельта» вирішує проблему «неможливого трикутника», яка існує в перехресних ланцюгових мостах, без необхідності робити компроміси.
Команда Stargate вважає, що існує «неможливий трикутник» у міжланцюжкових мостах активів:
Миттєва перевірка та підтвердження: активи можуть бути успішно передані в цільовий ланцюг, коли транзакція підтверджена, і своєчасність може бути гарантована;
Уніфікована ліквідність: один пул ліквідності розподіляється між кількома ланцюгами;
Нативність активів: користувачі безпосередньо отримують рідні активи через міжланцюгові мости, а не синтетичні чи інкапсульовані активи.
Звичайно, при забезпеченні миттєвої перевірки та природності активів, якщо не задіяний більш складний алгоритм динамічного розподілу ліквідності, між кожними двома ланцюгами можна створити лише один пул ліквідності, що знизить ефективність капіталу.
Згідно з даними defillama, Stargate посідає перше місце серед міжланцюгових протоколів мосту за обсягом транзакцій за минулий місяць із 96 000 транзакцій за 24 години.
Джерело: defillama
Дохід за угодою
Stargate — це перший dApp, запущений на LayerZero. Плата за протоколи та доходи почали неухильно зростати з березня 2023 року. Також у цей період активність транзакцій у мережі почала значно зростати в очікуванні airdrops. Щомісячний дохід від поточної угоди перевищує 1 мільйон доларів США.
Джерело: Token Terminal
Економічна модель
Загальна пропозиція токенів STG становить 1 млрд, а обсяг обігу досягає 200 млн. Функції токенів:
Комісія за міжланцюгову передачу активів і переказ токенів, не пов’язаних із STG, стягуватиме комісію в розмірі 0,06%, з яких 0,045% буде розподілено постачальнику ліквідності, а 0,015% – до казначейства протоколу;
Управління, ви можете отримати токен управління veSTG, поставивши та заблокувавши токени STG на 3-156 тижнів. Що довший час блокування STG, то більша вага голосу;
Винагороди за протоколом, пул ліквідності стейблкойнів і винагороди за майнінг ліквідності.
Час випуску токенів – 17 березня 2022 року, а початкові деталі розповсюдження такі:
Джерело: tokenunlocks
Ті, які призначені для ранньої ліквідності DEX, кривої зв’язків, початкового плану випуску та спільноти, будуть безпосередньо розблоковані під час першого випуску токена на загальну суму 478 мільйонів.
З частини, виділеної на запуск протоколу, 5% (50 мільйонів) буде випущено безпосередньо, а решта 10% матимуть 1-річний період блокування та будуть випущені лінійно протягом 6 місяців.Наразі 145 мільйонів були звільнені.
Частина, виділена інвесторам і командам, має 1-річний період блокування та 2-річний лінійний випуск.
Виходячи з наведеного вище розподілу токенів, номінальні викиди STG досягли 729 мільйонів. Згідно з розподілом адрес холдингу STG, можна чітко побачити, що 304 мільйони, виділені спільноті, наразі мають 297 мільйонів, які залишаються непоширеними, а решта 320 мільйонів, виділених інвесторам і командам, не були поширені. Ці дві частини мають загальну суму тираж близько 67 млн., що становить близько 6,7%.
Судячи з розподілу адрес холдингу, на перші 20 холдингів припадає 94%. Серед них дві перші адреси є офіційною власністю та ще не були оприлюднені, що становить 62%. Без урахування цих двох частин, інші адреси складають 32 %. , з яких Alameda займає 9,42% позицій, а адреси окремих великих рахунків займають лише 0,6%.Накопичені фішки в руках великих інвесторів відносно невеликі.
Співгенеральний директор Alameda Сем Трабукко одного разу опублікував у соціальних мережах, що Alameda Research взяла участь у публічному розміщенні проекту міжланцюгового мосту Stargate 18 березня та придбала всі акції STG (100 мільйонів штук, які були запущені згідно з протоколом, згаданим вище). 10%). Однак Сем Трабукко заявив, що Alameda не буде продавати STG протягом 3 років і зробить довгострокові інвестиції в проект і команду, в той же час не буде втручатися в управління проектом і відмовиться від своїх прав голосу в aSTG. так що права голосу більш розподілені між ранніми членами спільноти.Розподілені порівну, наразі випущено 9,42%.
Radiant — це міжланцюговий протокол кредитування DeFi, який реалізує повне кредитне кредитування та компонування за допомогою LayerZero як міжланцюжкової інфраструктури, що дозволяє користувачам отримувати кредитне плече в протоколах DeFi, які він підтримує, і спрощує перехресну передачу активів між різними мережами. Операції ланцюгового кредитування.
Radiant по суті подібний до механізму роботи поточних протоколів кредитування, таких як Aave та Compound. Різниця полягає в тому, що це повний протокол кредитування, тобто користувачі можуть вносити заставу в ланцюг A, а потім позичати в ланцюг B. Однак, коли користувачам потрібно використовувати міжланцюгові кредитні послуги, їм потрібно спочатку внести певні активи в підтримуваний ланцюжок і стати постачальником динамічної ліквідності (dLP), перш ніж вони зможуть позичати активи, необхідні цільовому ланцюжку.
Radiant було розгорнуто в мережах Arbitrum і BSC із масштабом TVL 220 мільйонів доларів США. Він посідає високе місце серед протоколів кредитування. Зараз він має певну частку ринку та є лідером у кредитуванні на Arbitrum.
Дохід за угодою
У Radiant дохід протоколу (Revenue) = комісія, сплачена за запозичення (Fees) - відсотки за депозитом (комісія з боку пропозиції). З лютого цього року комісія, отримана від угоди, стабілізувалася на рівні близько 2 мільйонів доларів США, а щомісячний дохід від угоди досяг близько 1 мільйона доларів США.
Джерело: Token Terminal
Економічна модель
Загальна кількість токенів RDNT становить 1 млрд, тираж – 300 млн. Основними функціями його токенів є управління та стимулювання ліквідності.
Згідно з даними Token Unlock, частина, виділена 2-пуловому постачальнику ліквідності, Treasury і резервам Radiant DAO, була повністю розблокована. Що ще розблоковується, так це заохочення для команди, основних вкладників, вкладників і позичальників Частка, виділена вкладникам і позичальникам, вивільняється зі швидкістю 4,85 RDNT за секунду. Якщо підрахувати таку швидкість, щомісяця буде випускатися майже 210 000 монет.
Судячи з розподілу токенів, на 20 найпопулярніших адрес токенів припадає 92,3%, з яких офіційна контрактна адреса посідає перше місце, а 23,4% залишаються нерозподіленими. Токени, розподілені в DEX, становлять 27,6%, займаючи перше місце. адреси становили лише 3,8%.
карта маршруту
Офіційна команда Radiant оприлюднила просту дорожню карту у своїй документації. Її версія зараз знаходиться на стадії 2.0. Першим завданням є розгортання крос-ланцюга Radiant і збільшення масштабу застави в додатку. У версії V3 він планує позбутися залежності від стороннього міжланцюжкового мосту Stargate і повністю інтегрувати LayerZero.У версії V4 планується повністю реалізувати кредитування ліквідності повного ланцюга.
Підсумуйте
Мультиланцюжок є тенденцією розвитку блокчейну. Протокол сумісності крос-ланцюгів є ключовим компонентом зв’язку між блоками, і перспективи його розвитку досить широкі. LayerZero все ще перебуває на ранніх стадіях розробки, і є ще кілька рідних проектів, у яких можна брати участь. Його підтримують багато відомих інвестиційних установ, багаті галузеві ресурси, і очікується, що він приверне увагу всього крипторинку.