На заході «Singapore DeFi Day», організованому Cobo та NEO 11 вересня, співзасновник і генеральний директор Cobo Shenyu, генеральний директор DeFiance Capital Артур, засновник спільноти Benmo Super Jun, генеральний директор Tokka Labs Ві Хау Енг, iZUMi Джиммі, співзасновник Finance та Райан, генеральний директор Solv Protocol, взяли участь у темі «Які можливості отримання прибутку та виклики DeFi на ведмежому ринку?» 》Обговорення за круглим столом викликало високоякісні дискусії та діалоги навколо «можливостей і викликів прибутку DeFi». Теми охоплювали основний дохід і джерела надлишкового доходу кожного за минулий рік, з якими ризиками вони зіткнулися у відповідних сферах діяльності та які нові події були Захоплюючі тренди тощо. У цій статті підсумовано ключові моменти.
**"Навіть на тривалому крипто-ринку можна отримувати постійні прибутки. Якщо ви достатньо глибоко розумієте криптоіндустрію, ви навіть можете отримати надлишковий прибуток, арбітражуючи одну криптовалютну подію за іншою." **Cobo United Засновник і генеральний директор Shenyu підсумував джерела своєї надлишкової прибутковості за минулий рік.
Інший гість, Super Guy зі спільноти Benmo, як прихований практичний експерт, навіть прямо сказав**: «Я ніколи не дивлюся на ринок і ніколи не захоплююся новими тенденціями чи проектами. Я дивлюся лише на те, чи є арбітраж. «Виникають можливості»**, можна сказати, що він дуже зосереджений майстер, орієнтований на події.
На відміну від Super, Артур, генеральний директор DeFiance Capital, розповів про проект, який його захоплює, – нещодавно популярний соціальний додаток friend.tech, і без вагань похвалив його як найцікавіший додаток після YFI.
Наведений вище вміст є уривком із круглого столу зібрання практичних експертів під час «Singapore DeFi Day», організованого Cobo та спільно організованого NEO 11 вересня. ** Співзасновник і генеральний директор Cobo Шенью, генеральний директор DeFiance Capital Артур, спільнота Benmo засновник Super Jun, генеральний директор Tokka Labs Ві Хау Енг, співзасновник iZUMi Finance Джиммі та генеральний директор Solv Protocol Райан** і багато інших лідерів галузі та експертів DeFi створили високоякісні дискусії та діалоги навколо «можливостей і викликів прибутку DeFi " , Ця тема включає** джерела наших базових прибутків і надлишкових прибутків за минулий рік, з якими ризиками ми зіткнулися в наших відповідних сферах, які нові та цікаві тенденції**** ми маємо тощо. **
На цьому заході співзасновник і генеральний директор Cobo Шенью підсумував нові функції, запущені Cobo Argus минулого року. Усі ці нові функції базуються на його безпосередніх потребах як великого гравця DeFi, тобто ** «Сон Гарний сон "**.
Зміст цієї розмови довгий, і наведене вище резюме не може охопити всього. Я хотів би знати, на які треки звертають увагу ці найрозумніші гравці DeFi? Які Альфи мають найбільший потенціал і впевненість у цій галузі? А також те, що найбільше цікавить усіх - Наскільки високі перспективи ринку та очікування прибутку на наступний рік, **Будь ласка, перегляньте наступний підсумок основних моментів:
Про джерела основного доходу та надлишкового доходу
Супер король:
По-перше, основний дохід в основному приносить майнінг DeFi. Відсотки PoS на Ethereum можуть генерувати приблизно 4%~5% базового доходу, а DAI на MakerDAO генерує 5% боргового доходу США. Ці два разом додають подвійні податки та стягнення боргів, а в поєднанні з винагородою за видобуток ліквідності DeFi , це буде. Це був хороший базовий дохід, що також було нашою стратегією копання, збору та продажу на той час.
**Надлишкові прибутки в основному надходять від керованого подіями арбітражу в ланцюжку та купівлі знижок на ведмежому ринку та арбітражу блокованих токенів. **
Священна риба:
**Основний дохід – це дохід від Ethereum PoS + дохід від облігацій США в мережі. **
Що стосується надлишкової прибутковості, весь блокчейн все ще є ринком, керованим подіями, і будуть можливості прибутку, створені різними подіями. Якщо ви глибоко розумієте природу речей і роботу протоколу, тоді, коли щось трапиться, у деяких великих і малих подіях будуть різні арбітражні можливості. Якщо ви достатньо обізнані, це буде гарним підвищенням доходу.
Виходячи з цього, ми можемо додати інструменти кредитного плеча або похідні інструменти, щоб підвищити віддачу, і все ще відносно легко досягти річної віддачі понад 5%.
Ві Хау
Основні прибутки в основному надходять від операцій у основних валютах. Хоча волатильність цін на основні валюти стала меншою порівняно з минулим роком, загальні прибутки все ще позитивні.
**Надлишкові доходи в основному надходять від арбітражу невеликого валютного спреду в децентралізованих і централізованих транзакціях. **
Джиммі
**Джерело надлишкового доходу в основному походить від airdrops і мем-токенів. **
Airdrop: Надаючи ліквідність, ви можете заробляти різні комісії за обробку та отримувати вищі (у 2-3 рази) можливості доходу, ніж традиційний дохід від майнінгу.
дохід від мем-токенів: у перші дні роботи в ланцюжку могли поспішати. Навіть якщо вартість становила лише 10 доларів, коли вони кинулися, це коштувало б 10 000 доларів, коли вони вийшли.
Незалежно від того, чи це airdrop, чи мем-токен, це свого роду створення активів. Виконання такого типу транзакцій — це, по суті, носій інформації та ліквідність активів. Якщо ви досить близькі до випуску активів, ви можете отримувати хороші прибутки, незалежно від того, чи це розсилка з публічного ланцюга, чи мем-токен, спочатку випущений у цих публічних ланцюгах Зростання доходів.
Раян
Перше джерело доходу — це дивіденди від різних публічних мереж, включаючи деякі високоякісні ранні проекти та можливості airdrop. Другий — це Perp у ланцюжкуКомісії за обробку, які генерує DEX, а потім хеджування на децентралізованих біржах стануть місцевою короткостроковою можливістю Альфа.
Артур
Загалом розподіл рентабельності інвестицій на первинному ринку Web3 стає все більш схожим на Web2.Якщо ви не інвестуєте в три найкращі головні проекти в певному напрямі, повернення може не бути взагалі. **
На цьому етапі, порівняно з первинними інвестиціями, вторинні інвестиції можуть більш гнучко реагувати на зміни ринку та вносити стратегічні корективи. Тому цього року ми створили новий фонд спеціально для вторинних інвестицій, який може краще робити інвестиції на основі відгуків ринку.
Рівень прибутковості DeFi все ще існує цього року, але ризик став вищим. Ми будемо більш обережними, інвестуючи в DeFi. Ми вийдемо на ринок лише тоді, коли побачимо дуже хороші інвестиційні можливості.
Про** Ризики та прибутки**
Ризики on-chain деривативів
Раян
**Перша категорія — ризик злому на рівні смарт-контракту; друга категорія — ризик на операційному рівні; третя категорія — ризик інвестиційної стратегії. **
Другий тип операційного ризику може бути вирішений за допомогою Cobo Argus. Для транзакцій із деривативами, як наша, під час виконання арбітражних стратегій між централізацією та децентралізацією можуть виникати затримки синхронізації. Це вимагає багатьох професійних стратегій. **Завдяки схемі контролю доступу Cobo Argus можна ізолювати ризики, доручати бізнес-операції професіоналам і надавати обмежені дозволи для забезпечення безпеки активів. **Це означає, що незалежно від того, керує ним власник об’єкта самостійно чи доручає це професіоналу, можна гарантувати, що експлуатація буде безпечною.
Ризики DEX
Джиммі
Щоб забезпечити безпеку, ми спочатку виберемо нові громадські мережі, які є більшими за розміром, мають відносно зрілі технічні рішення або відносно великі. **
Як DEX, ще одна річ, на яку слід звернути увагу, — це ризик перехресних ланцюгових мостів, оскільки користувачі залучатимуть міжланцюгові транзакції коштів під час роботи, що, по суті, еквівалентно залишенню активів на офіційному бриджі, або на третьому. Якщо ви використовуєте міжланцюговий міст, наданий третьою стороною, а потім отримуєте зіставлений актив, випущений офіційним/стороннім мостом цього ланцюга, як переконатися, що внесені вами активи можна буде вилучити? міжланцюговий перехідний ризик викупу активів.
З цієї точки зору ризику можна уникнути з двох аспектів, головним чином залежно від механізму самого ланцюга та відповідного аудиту, а також TVL ланцюга.
Ризик і контроль ризиків високочастотної торгівлі
Ві Хау
Переважно ризик смарт-контрактів, тому що ми здебільшого торгуємо невеликими валютами. Багато ризиків малих валют і пов’язаних з ними протоколів викликані смарт-контрактами, які важко проаналізувати. Зараз на ринку бракує повної системи оцінки ризиків у цій сфері.
Наразі краще рішення для контролю ризиків
Священна риба
У минулому, коли для майнінгу DeFi використовувалося багато коштів, було важко довірити це підлеглим або третім сторонам, оскільки розмір активів був занадто великим, а розподіл повноважень був складним. У відповідь на цю хворобливу точку, після одного-двох років накопичення, **Cobo цього року запровадив дуже детальний контроль ризиків на рівні параметрів контракту через систему Argus. Кошти розміщені в гаманці з декількома підписами, а потім, призначаючи обмежені дозволи різним людям, фактичний власник коштів не потребує особливої деталізації. Таким чином, різні користувачі з єдиним підписом отримують цей дозвіл і можуть налаштовувати операції в межах дозволів. І ІТ-директорам не потрібно керувати операційними деталями інвестицій, що значно звільняє енергію цих керівників.
На другому рівні проблема, яка турбувала мене протягом тривалого часу в минулому, полягає в тому, що велика кількість змін безпеки в мережі відбувається посеред ночі, через що люди не можуть добре спати. DeFi також пережив багато поворотів цього року, коли сталася велика кількість інцидентів безпеки та навіть сама мова програмування була зламана. Як користувач DeFi, ми повинні постійно контролювати деякі індикатори в ланцюжку. Загалом, наші мобільні телефони нагадують різні сповіщення про різні пріоритети 24 години на добу, і оскільки хакери мають різницю в часі з нами, вони, як правило, вибирають вихідні або Напади відбуваються посеред ночі, і велика кількість будильників часто лунає посеред ночі. Коли ви встаєте посеред ночі і ще не зовсім прокинулися, ви повинні зрозуміти, що ситуація є, а потім вирішувати та мати справу з нею.
У відповідь на таку особисту проблему ми прийняли деякі рішення. Дуже дрібно розподіливши деталізацію дозволів, ми дозволили роботу автоматично відстежувати різноманітні зміни в ланцюжку 24/7 і в той же час створили деякі стратегії для виконання ризиків. Призначаючи дозволи на певні операції онлайн-роботам, спостерігаючи за змінами в ланцюжку та негайно вилучаючи активи з пулу в разі будь-яких збоїв, мультипідпис** може стати хорошим вирішенням проблеми якості сну.
Підводячи підсумок, по-перше, це децентралізація коштів DeFi - різні учасники команди можуть отримати відповідні дозволи та виконувати більш ефективні операції. Ми зробили прорив на цьому рівні; водночас ми зробили внутрішні Використовуються різні роботи забезпечити збереження активів і максимально збільшити норму прибутку. Раніше ви могли не наважуватися підвищувати коефіцієнт левериджу дуже високо, щоб добре виспатися, але тепер із цими роботами коефіцієнт левериджу можна підвищити відносно високо, оскільки роботи виконуватимуть ці операції за вас.
Про ризики інвестицій/майнінгу DeFi
Артур
**DeFi-майнінг не лише дивиться на норму прибутку, але також звертає увагу на коригування ризику. Деякі протоколи є більш складними. Ви несете ризики не лише самого протоколу, але й ризики поза протоколом. **Дивлячись на цей рік, рівень прибутковості майнінгу DeFi все ще дуже вражаючий, а ризик невисокий. Якщо ви оптимістично налаштовані щодо проекту, просто купуйте валюту напряму. Загалом, чим більше перевірені часом протоколи та платформи , тим вони безпечніші.
Про прогнози ринку та нові тренди
Артур
Якщо TVL використовувати як індикатор, TVL наразі становить приблизно від 4 до 5 мільярдів доларів США, а через рік він буде в діапазоні від 10 до понад 100 мільярдів доларів США. Майбутній розвиток залежить від того, скільки активів реального світу можна буде залучити. Я думаю, що є три потенційні шляхи, а саме: децентралізована торгівля контрактами, Liquid Staking і активи реального світу. У цей час наступного року Ethereum становитиме щонайменше 3000 USDT.
Священна риба
На даному етапі існує загальний напрямок, який полягає в розвитку торгівлі активами від централізації до децентралізації. Особливо після серії подій, таких як FTX, це майже стало галузевим консенсусом.
Другий момент більш важливий для зростання цієї індустрії.Є два джерела.**Одне - це зростання користувачів, а інше - приплив коштів у традиційній легальній валюті. **На останнє більше впливають макрополітики. Що стосується зростання кількості користувачів, то в найближчі кілька років, із покращенням продуктивності, запуском мереж другого рівня та розробкою розумних гаманців, користувачі можуть не знати про базову технологію блокчейн і принципи шифрування закритого ключа. , ви можете мати обліковий запис гаманця блокчейну та взаємодіяти з блокчейном. Незважаючи на те, що рівень стандартного протоколу ще не уніфіковано, він може залучати велику кількість додаткових користувачів.Досі незрозуміло, де гроші, але вхід користувачів відносно зрозумілий як загальний напрямок.
У цей час наступного року біткойн уже знизиться вдвічі. Біткойн буде на позиції 40 000+, в діапазоні від 40 000 до 60 000, а ETH має бути майже таким же множником.
Ві Хау
З оптимізмом дивлячись на новий метод транзакцій на основі намірів, він може покращити взаємодію з транзакціями Web3 і дати йому шанс конкурувати з Web2 або навіть перевершити його.
Що стосується нових можливостей, це залежить від того, чи зможе розвиток усієї інфраструктури створити деякі інноваційні програми.
У наступному циклі основні валюти залежатимуть від припливу капіталу та коефіцієнтів кредитного плеча. **Ключовим моментом, який визначає майбутню ціну основних активів, є народження активів, що розвиваються. **
Після закінчення шокового періоду Ethereum досягне 2000-3000 USDT до найвищої точки в цей час наступного року.
Питання аудиторії
**Вибачте, Шеню, є голос, який каже, що Unibot, нова торгова модель, замінить CEX. Що ви думаєте про Unibot, новий торговий робот-продукт? А що ви думаєте про те, що dYdX, платформа для торгівлі деривативами, стане окремим рівнем 1? **
Священна риба
Механізм Unibot дуже добре вирішує проблему взаємодії з користувачем на поточному етапі. Він надає користувачам ще один вхід. Завдяки простому інтерфейсу взаємодії з роботом звичайним користувачам не потрібно мати справу зі складними знаннями з криптографії або вчитися правильно зберігати активи. , ви можете виконувати операції DeFi. Але є проблеми з його безпекою, особливо із захистом закритого ключа. Я вважаю, що напрямок трансформації інтерфейсу транзакцій за допомогою бота є правильним напрямком, але хоча покращити досвід користувача, як покращити безпеку, це проблема, яку потрібно вирішити. З огляду на поточний розвиток і побудову Telegram на блокчейні, цей напрямок продовжить розвиватися, а в майбутньому будуть розвиватися нові методи взаємодії.
dYdX по суті розміщує відповідність транзакції поза ланцюжком, а потім розміщує розрахунок транзакції в ланцюжку.Цей метод ідеально поєднує продуктивність централізованих обмінів із характеристиками децентралізованої доставки в реальному часі блокчейну, але чи є якісь у мене особисто сумніви щодо необхідності самостійного виготовлення шару 1.
**Що Артур думає про недавню популярність friend.tech? **
Артур
Я особисто дуже оптимістично налаштований щодо friend.tech. Я вважаю, що це найцікавіший продукт з часів майнінгу YFI.
friend.tech вирішує найскладнішу проблему соціальних мереж - проблему холодного старту. Крім того, завдяки інноваційній економічній моделі для вас перевіряються справжні «друзі». Тільки ті, хто справді хочуть з вами спілкуватися та вважають ваш вміст цінним, витрачатимуть гроші на придбання вашого ключа.
Крім того, friend.tech використовує інтерфейс Web2, що дозволяє користувачам реєструватися за допомогою електронної пошти або номерів мобільних телефонів, знижуючи бар’єр входу, забезпечуючи при цьому користувачі контроль гаманця. Незважаючи на те, що у friend.tech зараз є деякі проблеми, ці проблеми можна буде вирішити в майбутньому.
Поки що friend.tech є лише відносно новим продуктом. Враховуючи, що поточний TVL становить лише 20 мільйонів, є ще багато можливостей для зростання в майбутньому. Це не повинно бути проблемою для TVL досягти 50 мільйонів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Bear Market Nuggets: практичні стратегії від DeFi Degen у китайській області, щоб натиснути на дно коробки
На заході «Singapore DeFi Day», організованому Cobo та NEO 11 вересня, співзасновник і генеральний директор Cobo Shenyu, генеральний директор DeFiance Capital Артур, засновник спільноти Benmo Super Jun, генеральний директор Tokka Labs Ві Хау Енг, iZUMi Джиммі, співзасновник Finance та Райан, генеральний директор Solv Protocol, взяли участь у темі «Які можливості отримання прибутку та виклики DeFi на ведмежому ринку?» 》Обговорення за круглим столом викликало високоякісні дискусії та діалоги навколо «можливостей і викликів прибутку DeFi». Теми охоплювали основний дохід і джерела надлишкового доходу кожного за минулий рік, з якими ризиками вони зіткнулися у відповідних сферах діяльності та які нові події були Захоплюючі тренди тощо. У цій статті підсумовано ключові моменти.
**"Навіть на тривалому крипто-ринку можна отримувати постійні прибутки. Якщо ви достатньо глибоко розумієте криптоіндустрію, ви навіть можете отримати надлишковий прибуток, арбітражуючи одну криптовалютну подію за іншою." **Cobo United Засновник і генеральний директор Shenyu підсумував джерела своєї надлишкової прибутковості за минулий рік.
Інший гість, Super Guy зі спільноти Benmo, як прихований практичний експерт, навіть прямо сказав**: «Я ніколи не дивлюся на ринок і ніколи не захоплююся новими тенденціями чи проектами. Я дивлюся лише на те, чи є арбітраж. «Виникають можливості»**, можна сказати, що він дуже зосереджений майстер, орієнтований на події.
На відміну від Super, Артур, генеральний директор DeFiance Capital, розповів про проект, який його захоплює, – нещодавно популярний соціальний додаток friend.tech, і без вагань похвалив його як найцікавіший додаток після YFI.
Наведений вище вміст є уривком із круглого столу зібрання практичних експертів під час «Singapore DeFi Day», організованого Cobo та спільно організованого NEO 11 вересня. ** Співзасновник і генеральний директор Cobo Шенью, генеральний директор DeFiance Capital Артур, спільнота Benmo засновник Super Jun, генеральний директор Tokka Labs Ві Хау Енг, співзасновник iZUMi Finance Джиммі та генеральний директор Solv Protocol Райан** і багато інших лідерів галузі та експертів DeFi створили високоякісні дискусії та діалоги навколо «можливостей і викликів прибутку DeFi " , Ця тема включає** джерела наших базових прибутків і надлишкових прибутків за минулий рік, з якими ризиками ми зіткнулися в наших відповідних сферах, які нові та цікаві тенденції**** ми маємо тощо. **
На цьому заході співзасновник і генеральний директор Cobo Шенью підсумував нові функції, запущені Cobo Argus минулого року. Усі ці нові функції базуються на його безпосередніх потребах як великого гравця DeFi, тобто ** «Сон Гарний сон "**.
Зміст цієї розмови довгий, і наведене вище резюме не може охопити всього. Я хотів би знати, на які треки звертають увагу ці найрозумніші гравці DeFi? Які Альфи мають найбільший потенціал і впевненість у цій галузі? А також те, що найбільше цікавить усіх - Наскільки високі перспективи ринку та очікування прибутку на наступний рік, **Будь ласка, перегляньте наступний підсумок основних моментів:
Про джерела основного доходу та надлишкового доходу
Супер король:
По-перше, основний дохід в основному приносить майнінг DeFi. Відсотки PoS на Ethereum можуть генерувати приблизно 4%~5% базового доходу, а DAI на MakerDAO генерує 5% боргового доходу США. Ці два разом додають подвійні податки та стягнення боргів, а в поєднанні з винагородою за видобуток ліквідності DeFi , це буде. Це був хороший базовий дохід, що також було нашою стратегією копання, збору та продажу на той час.
**Надлишкові прибутки в основному надходять від керованого подіями арбітражу в ланцюжку та купівлі знижок на ведмежому ринку та арбітражу блокованих токенів. **
Священна риба:
**Основний дохід – це дохід від Ethereum PoS + дохід від облігацій США в мережі. **
Що стосується надлишкової прибутковості, весь блокчейн все ще є ринком, керованим подіями, і будуть можливості прибутку, створені різними подіями. Якщо ви глибоко розумієте природу речей і роботу протоколу, тоді, коли щось трапиться, у деяких великих і малих подіях будуть різні арбітражні можливості. Якщо ви достатньо обізнані, це буде гарним підвищенням доходу.
Виходячи з цього, ми можемо додати інструменти кредитного плеча або похідні інструменти, щоб підвищити віддачу, і все ще відносно легко досягти річної віддачі понад 5%.
Ві Хау
Основні прибутки в основному надходять від операцій у основних валютах. Хоча волатильність цін на основні валюти стала меншою порівняно з минулим роком, загальні прибутки все ще позитивні.
**Надлишкові доходи в основному надходять від арбітражу невеликого валютного спреду в децентралізованих і централізованих транзакціях. **
Джиммі
**Джерело надлишкового доходу в основному походить від airdrops і мем-токенів. **
Airdrop: Надаючи ліквідність, ви можете заробляти різні комісії за обробку та отримувати вищі (у 2-3 рази) можливості доходу, ніж традиційний дохід від майнінгу.
дохід від мем-токенів: у перші дні роботи в ланцюжку могли поспішати. Навіть якщо вартість становила лише 10 доларів, коли вони кинулися, це коштувало б 10 000 доларів, коли вони вийшли.
Незалежно від того, чи це airdrop, чи мем-токен, це свого роду створення активів. Виконання такого типу транзакцій — це, по суті, носій інформації та ліквідність активів. Якщо ви досить близькі до випуску активів, ви можете отримувати хороші прибутки, незалежно від того, чи це розсилка з публічного ланцюга, чи мем-токен, спочатку випущений у цих публічних ланцюгах Зростання доходів.
Раян
Перше джерело доходу — це дивіденди від різних публічних мереж, включаючи деякі високоякісні ранні проекти та можливості airdrop. Другий — це Perp у ланцюжку Комісії за обробку, які генерує DEX, а потім хеджування на децентралізованих біржах стануть місцевою короткостроковою можливістю Альфа.
Артур
Загалом розподіл рентабельності інвестицій на первинному ринку Web3 стає все більш схожим на Web2.Якщо ви не інвестуєте в три найкращі головні проекти в певному напрямі, повернення може не бути взагалі. **
На цьому етапі, порівняно з первинними інвестиціями, вторинні інвестиції можуть більш гнучко реагувати на зміни ринку та вносити стратегічні корективи. Тому цього року ми створили новий фонд спеціально для вторинних інвестицій, який може краще робити інвестиції на основі відгуків ринку.
Рівень прибутковості DeFi все ще існує цього року, але ризик став вищим. Ми будемо більш обережними, інвестуючи в DeFi. Ми вийдемо на ринок лише тоді, коли побачимо дуже хороші інвестиційні можливості.
Про** Ризики та прибутки**
Ризики on-chain деривативів
Раян
**Перша категорія — ризик злому на рівні смарт-контракту; друга категорія — ризик на операційному рівні; третя категорія — ризик інвестиційної стратегії. **
Другий тип операційного ризику може бути вирішений за допомогою Cobo Argus. Для транзакцій із деривативами, як наша, під час виконання арбітражних стратегій між централізацією та децентралізацією можуть виникати затримки синхронізації. Це вимагає багатьох професійних стратегій. **Завдяки схемі контролю доступу Cobo Argus можна ізолювати ризики, доручати бізнес-операції професіоналам і надавати обмежені дозволи для забезпечення безпеки активів. **Це означає, що незалежно від того, керує ним власник об’єкта самостійно чи доручає це професіоналу, можна гарантувати, що експлуатація буде безпечною.
Ризики DEX
Джиммі
Щоб забезпечити безпеку, ми спочатку виберемо нові громадські мережі, які є більшими за розміром, мають відносно зрілі технічні рішення або відносно великі. **
Як DEX, ще одна річ, на яку слід звернути увагу, — це ризик перехресних ланцюгових мостів, оскільки користувачі залучатимуть міжланцюгові транзакції коштів під час роботи, що, по суті, еквівалентно залишенню активів на офіційному бриджі, або на третьому. Якщо ви використовуєте міжланцюговий міст, наданий третьою стороною, а потім отримуєте зіставлений актив, випущений офіційним/стороннім мостом цього ланцюга, як переконатися, що внесені вами активи можна буде вилучити? міжланцюговий перехідний ризик викупу активів.
З цієї точки зору ризику можна уникнути з двох аспектів, головним чином залежно від механізму самого ланцюга та відповідного аудиту, а також TVL ланцюга.
Ризик і контроль ризиків високочастотної торгівлі
Ві Хау
Переважно ризик смарт-контрактів, тому що ми здебільшого торгуємо невеликими валютами. Багато ризиків малих валют і пов’язаних з ними протоколів викликані смарт-контрактами, які важко проаналізувати. Зараз на ринку бракує повної системи оцінки ризиків у цій сфері.
Наразі краще рішення для контролю ризиків
Священна риба
У минулому, коли для майнінгу DeFi використовувалося багато коштів, було важко довірити це підлеглим або третім сторонам, оскільки розмір активів був занадто великим, а розподіл повноважень був складним. У відповідь на цю хворобливу точку, після одного-двох років накопичення, **Cobo цього року запровадив дуже детальний контроль ризиків на рівні параметрів контракту через систему Argus. Кошти розміщені в гаманці з декількома підписами, а потім, призначаючи обмежені дозволи різним людям, фактичний власник коштів не потребує особливої деталізації. Таким чином, різні користувачі з єдиним підписом отримують цей дозвіл і можуть налаштовувати операції в межах дозволів. І ІТ-директорам не потрібно керувати операційними деталями інвестицій, що значно звільняє енергію цих керівників.
На другому рівні проблема, яка турбувала мене протягом тривалого часу в минулому, полягає в тому, що велика кількість змін безпеки в мережі відбувається посеред ночі, через що люди не можуть добре спати. DeFi також пережив багато поворотів цього року, коли сталася велика кількість інцидентів безпеки та навіть сама мова програмування була зламана. Як користувач DeFi, ми повинні постійно контролювати деякі індикатори в ланцюжку. Загалом, наші мобільні телефони нагадують різні сповіщення про різні пріоритети 24 години на добу, і оскільки хакери мають різницю в часі з нами, вони, як правило, вибирають вихідні або Напади відбуваються посеред ночі, і велика кількість будильників часто лунає посеред ночі. Коли ви встаєте посеред ночі і ще не зовсім прокинулися, ви повинні зрозуміти, що ситуація є, а потім вирішувати та мати справу з нею.
У відповідь на таку особисту проблему ми прийняли деякі рішення. Дуже дрібно розподіливши деталізацію дозволів, ми дозволили роботу автоматично відстежувати різноманітні зміни в ланцюжку 24/7 і в той же час створили деякі стратегії для виконання ризиків. Призначаючи дозволи на певні операції онлайн-роботам, спостерігаючи за змінами в ланцюжку та негайно вилучаючи активи з пулу в разі будь-яких збоїв, мультипідпис** може стати хорошим вирішенням проблеми якості сну.
Підводячи підсумок, по-перше, це децентралізація коштів DeFi - різні учасники команди можуть отримати відповідні дозволи та виконувати більш ефективні операції. Ми зробили прорив на цьому рівні; водночас ми зробили внутрішні Використовуються різні роботи забезпечити збереження активів і максимально збільшити норму прибутку. Раніше ви могли не наважуватися підвищувати коефіцієнт левериджу дуже високо, щоб добре виспатися, але тепер із цими роботами коефіцієнт левериджу можна підвищити відносно високо, оскільки роботи виконуватимуть ці операції за вас.
Про ризики інвестицій/майнінгу DeFi
Артур
**DeFi-майнінг не лише дивиться на норму прибутку, але також звертає увагу на коригування ризику. Деякі протоколи є більш складними. Ви несете ризики не лише самого протоколу, але й ризики поза протоколом. **Дивлячись на цей рік, рівень прибутковості майнінгу DeFi все ще дуже вражаючий, а ризик невисокий. Якщо ви оптимістично налаштовані щодо проекту, просто купуйте валюту напряму. Загалом, чим більше перевірені часом протоколи та платформи , тим вони безпечніші.
Про прогнози ринку та нові тренди
Артур
Якщо TVL використовувати як індикатор, TVL наразі становить приблизно від 4 до 5 мільярдів доларів США, а через рік він буде в діапазоні від 10 до понад 100 мільярдів доларів США. Майбутній розвиток залежить від того, скільки активів реального світу можна буде залучити. Я думаю, що є три потенційні шляхи, а саме: децентралізована торгівля контрактами, Liquid Staking і активи реального світу. У цей час наступного року Ethereum становитиме щонайменше 3000 USDT.
Священна риба
На даному етапі існує загальний напрямок, який полягає в розвитку торгівлі активами від централізації до децентралізації. Особливо після серії подій, таких як FTX, це майже стало галузевим консенсусом.
Другий момент більш важливий для зростання цієї індустрії.Є два джерела.**Одне - це зростання користувачів, а інше - приплив коштів у традиційній легальній валюті. **На останнє більше впливають макрополітики. Що стосується зростання кількості користувачів, то в найближчі кілька років, із покращенням продуктивності, запуском мереж другого рівня та розробкою розумних гаманців, користувачі можуть не знати про базову технологію блокчейн і принципи шифрування закритого ключа. , ви можете мати обліковий запис гаманця блокчейну та взаємодіяти з блокчейном. Незважаючи на те, що рівень стандартного протоколу ще не уніфіковано, він може залучати велику кількість додаткових користувачів.Досі незрозуміло, де гроші, але вхід користувачів відносно зрозумілий як загальний напрямок.
У цей час наступного року біткойн уже знизиться вдвічі. Біткойн буде на позиції 40 000+, в діапазоні від 40 000 до 60 000, а ETH має бути майже таким же множником.
Ві Хау
З оптимізмом дивлячись на новий метод транзакцій на основі намірів, він може покращити взаємодію з транзакціями Web3 і дати йому шанс конкурувати з Web2 або навіть перевершити його.
Що стосується нових можливостей, це залежить від того, чи зможе розвиток усієї інфраструктури створити деякі інноваційні програми.
У наступному циклі основні валюти залежатимуть від припливу капіталу та коефіцієнтів кредитного плеча. **Ключовим моментом, який визначає майбутню ціну основних активів, є народження активів, що розвиваються. **
Після закінчення шокового періоду Ethereum досягне 2000-3000 USDT до найвищої точки в цей час наступного року.
Питання аудиторії
**Вибачте, Шеню, є голос, який каже, що Unibot, нова торгова модель, замінить CEX. Що ви думаєте про Unibot, новий торговий робот-продукт? А що ви думаєте про те, що dYdX, платформа для торгівлі деривативами, стане окремим рівнем 1? **
Священна риба
Механізм Unibot дуже добре вирішує проблему взаємодії з користувачем на поточному етапі. Він надає користувачам ще один вхід. Завдяки простому інтерфейсу взаємодії з роботом звичайним користувачам не потрібно мати справу зі складними знаннями з криптографії або вчитися правильно зберігати активи. , ви можете виконувати операції DeFi. Але є проблеми з його безпекою, особливо із захистом закритого ключа. Я вважаю, що напрямок трансформації інтерфейсу транзакцій за допомогою бота є правильним напрямком, але хоча покращити досвід користувача, як покращити безпеку, це проблема, яку потрібно вирішити. З огляду на поточний розвиток і побудову Telegram на блокчейні, цей напрямок продовжить розвиватися, а в майбутньому будуть розвиватися нові методи взаємодії.
dYdX по суті розміщує відповідність транзакції поза ланцюжком, а потім розміщує розрахунок транзакції в ланцюжку.Цей метод ідеально поєднує продуктивність централізованих обмінів із характеристиками децентралізованої доставки в реальному часі блокчейну, але чи є якісь у мене особисто сумніви щодо необхідності самостійного виготовлення шару 1.
**Що Артур думає про недавню популярність friend.tech? **
Артур
Я особисто дуже оптимістично налаштований щодо friend.tech. Я вважаю, що це найцікавіший продукт з часів майнінгу YFI.
friend.tech вирішує найскладнішу проблему соціальних мереж - проблему холодного старту. Крім того, завдяки інноваційній економічній моделі для вас перевіряються справжні «друзі». Тільки ті, хто справді хочуть з вами спілкуватися та вважають ваш вміст цінним, витрачатимуть гроші на придбання вашого ключа.
Крім того, friend.tech використовує інтерфейс Web2, що дозволяє користувачам реєструватися за допомогою електронної пошти або номерів мобільних телефонів, знижуючи бар’єр входу, забезпечуючи при цьому користувачі контроль гаманця. Незважаючи на те, що у friend.tech зараз є деякі проблеми, ці проблеми можна буде вирішити в майбутньому.
Поки що friend.tech є лише відносно новим продуктом. Враховуючи, що поточний TVL становить лише 20 мільйонів, є ще багато можливостей для зростання в майбутньому. Це не повинно бути проблемою для TVL досягти 50 мільйонів.