Зараз Telegram Bot швидко розвивається з точки зору ітерацій, і Banana Gun є однією з нових сил. Вона успішно зайняла одну третину ринку і сформувала тристоронню ситуацію з основними конкурентами на ринку. Порівняно з іншими торговими роботами, Banana Gun має невеликі функціональні відмінності. Він головним чином зосереджений на стрільбі з нещодавно запущених токенів або вже випущених токенів.
Однак, окрім функціональності торгового робота, Banana Gun має більш важливе бачення, яке полягає у використанні своєї економічної моделі для створення проекту стійкої екосистеми. У цій екосистемі користувачі-роботи стають власниками токенів, а власники токенів також стають користувачами-роботами, утворюючи позитивний цикл. Цей дизайн спрямований на створення цінності для власників токенів з часом, що робить Banana Gun довгостроковим проектом.
автор
Елма Руан, старший інвестиційний дослідник Shilian Investment Research, має подвійний ступінь магістра з маркетингу/фінансів у школі Ліги Плюща, 5 років досвіду роботи з WEB3 і добре володіє DeFi, NFT та іншими напрямками. Перш ніж прийти в індустрію шифрування, вона працювала у великій компанії з цінних паперів, була інвестиційним менеджером.
1. Дослідницькі бали
1.1 Основна інвестиційна логіка
Користувачі, які використовують інструменти для виявлення нових проектів, вимагають певного технічного порогу, і торгові роботи стали сполучною ланкою між звичайними користувачами валюти та високотехнологічним персоналом. Banana Gun — популярний Telegram-бот, який нещодавно запустили. Його простий і легкий у використанні інтерфейс і потужні функції завоювали певну репутацію. Цей проект швидко зріс, надаючи різноманітні функції, такі як пошук нових проектів в Інтернеті, виконання замовлень, продаж монет тощо, і приніс велику популярність на поточному ринку. Проект торгового робота в основному зосереджений на виявленні нових торгових транзакцій і привернув велику увагу через свою потенційну прибутковість. Що стосується продукту, він головним чином направляє користувачів через свою економічну модель.
Станом на 2023 рік Telegram має 700 мільйонів активних користувачів щомісяця та 55,2 мільйона активних користувачів щодня, що робить його одним із 5 найбільших завантажень у світі. Banana Gun, як і інші торгові боти, вибрав Telegram як платформу в основному через його велику базу користувачів і API для створення ботів. Telegram цінує конфіденційність і безпеку відповідно до цінностей спільноти криптовалют. Платформа Telegram дозволяє Banana Gun залишатися на зв’язку з користувачами, автоматизувати користувацькі служби та оптимізувати процеси, щоб зменшити ручне навантаження. Надаючи API, Telegram дозволяє Banana Gun створювати програмних ботів на платформі для соціальних мереж, транзакцій тощо та залучати користувачів до взаємодії. Загалом, функціональність Telegram і велика база користувачів роблять його ідеальною платформою для Banana Gun для охоплення цільової аудиторії та взаємодії з нею.
Після успіху Unibot Banana Gun входить у світ торгівлі ботами Telegram. Торгові боти DEX (децентралізована біржа) стають все більш популярними серед агресивних трейдерів. Banana Gun висвітлює особливості снайперської гри в новій валюті та користується популярністю серед користувачів, які люблять переслідувати нові проекти. Ця зручна функція також є однією з причин стрімкого зростання популярності ботів Telegram, таких як Unibot.Користувачі можуть легко виконувати транзакції на мобільних пристроях або ПК за один крок. На момент запуску ринкова капіталізація Banana Gun була відносно низькою, що робило його токен надзвичайно привабливим для інвесторів, які шукають високі прибутки. Ця привабливість походить від економічної моделі токенів. Механізм винагороди та спалювання токенів Banana Gun є відносно готовим. Економічна модель проекту є позитивним маховим механізмом, який дозволяє користувачам, які мають токени $Banana, отримувати винагороди. Ще одним позитивним моментом є те, що проект зберіг потужні дані та активну спільноту користувачів навіть після запуску, заклавши основу для довгострокового успіху.
Сплеск Unibot спровокував FOMO серед роздрібних інвесторів на ринку BOT-сектору, збільшивши увагу до подібних проектів. З потужним запуском Banana Gun інший конкурент Unibot також оголосив про плани скоригувати комісію за обробку, щоб підтримувати конкурентоспроможність на ринку. Unibot і Maestro є головними конкурентами Banana Gun і мають велику кількість прихильників у спільноті криптовалют. Швидкість ітерацій у сфері роботів висока, і Banana Gun займає одну третину частки ринку, що вказує на те, що це критичний момент для конкуренції на ринку ботів. Відтоді як проект оголосив про випуск валюти, його імпульс став дедалі сильнішим, і очікується, що він захопить перше місце на ринку. Це жорстке конкурентне середовище вимагає від Banana Gun підтримки інновацій і стабільного розвитку, щоб залишатися попереду жорсткої конкуренції.
Однак смарт-контракт Banana Gun пройшов два аудити і все ще має лазівки.Це серйозна технічна проблема, яка вимагає високої пильності. Програмісти Anonymous виявили ці вразливості за допомогою ChatGPT, підкреслюючи необхідність подальшого вдосконалення безпеки в проекті. Крім того, після виходу в Інтернет власники Unibot можуть брати участь у FUD, можливо тому, що Unibot є конкурентом Banana Gun, і власники можуть намагатися підірвати успіх Banana Gun, поширюючи страх, невпевненість і сумніви. Негативний вплив такого роду конкурентів вимагає від сторони проекту підготовки відповідної стратегії. З точки зору функціональності Banana Gun все ще має деякі недоліки і ще не досяг рівня функціональності, подібного до Unibot. Хоча команда проекту наполегливо працює над його вдосконаленням, це може змусити деяких інвесторів втратити інтерес до проекту, особливо тих, хто цінує повний функціонал.. Нарешті, висока FDV (повністю розбавлена оцінка FDV = ціна*загальна кількість токенів) токенів Banana Gun після їх запуску може відлякати деяких інвесторів, які шукають інвестиції з низьким рівнем ризику. У сукупності ці недоліки вимагають глибокого обдумування та вирішення з боку проекту, щоб забезпечити довгостроковий і стабільний розвиток проекту.
На нинішньому ведмежому ринку та нестабільному ринку увага інвесторів звернулася на снайперське використання нещодавно запущених токенів, оскільки це дешевше та менш ризиковано, ніж вторинний ринок. Особливо для роздрібних інвесторів ця стратегія більш популярна. Крім того, основними потребами інноваційних проектів у мережі все ще є купівля та продаж, а проекти, які можуть залучати трафік і отримувати прибуток, отримуватимуть більше уваги. У майбутньому галузь може розвинутися в різні моделі додатків, такі як веб-сторінки або додатки, покладаючись на платформи з великим трафіком для реалізації.Прибутковість стане важливим фактором, що впливає на статус проекту. Загалом Banana Gun має величезний потенціал на ринку, але інвестори повинні завжди пам’ятати про ринкові ризики та самостійно проводити належну перевірку.
1.2 Оцінка
Поточна FDV Banana Gun перевищила 84 мільйони доларів США, а його оцінка приблизно в 12 разів перевищує оцінку до запуску. Докладнішу інформацію див. у розділі 4.2.
2. Базова ситуація проекту
2.1 Вступ до проекту
Banana Gun — торговий робот на основі Telegram, основними продуктами якого є Sniper bot і Sell bot. Порівняно з іншими копіювальними роботами, перевага Banana Gun полягає в тому, що він зосереджується на снайперському відкритті транзакцій.Це дозволяє користувачам снайперським відслідковувати майбутні токени або торгувати вже випущеними токенами. Banana Gun прагне стати улюбленим ботом для снайперів/ручних покупок у мережі Ethereum і в майбутньому розгляне можливість розширення до більшої кількості блокчейн-мереж.
2.2 Попередній розвиток і дорожня карта
подія часу
2023-07-04 Розробники запускають оновлення серверної частини MEV, і панель інструментів онлайн
2023-07-14 Офіційне повідомлення про запланований маршрут розвитку
2023-07-19 Оголошення про співпрацю з Ottobots
2023-07-21 Оголошення про співпрацю з Defirobot
2023-07-31 Оголошено, що чайові Майнер будуть передані безпосередньо будівельникам як передача
2023-08-01 Офіційно запущений робот-снайпер Telegram
2023-08-13 Офіційне оголошення про партнерство з Hype Notifier Bot
2023-08-18 Оновіть пробуксовку FoF і продайте пакети; випустіть оголошення про кваліфікацію в білому списку Banana Gun
2023-08-25 Оновлення запланованого маршруту розвитку
2023-09-05 Оголошення про розповсюдження економіки токенів; офіційним анонсом буде airdrop для тих, хто виконав соціальні завдання та власників NFT
2023-09-09 Попередній продаж токенів Banana
2023-09-12 Токен Banana, у контракті є помилка, яку не можна виправити, офіційний представник оголосив, що вразливість буде переглянуто, а airdrop буде оновлено та перезапущено якомога швидше; виконується знімок
Майбутня дорожня карта:
Майбутня дорожня карта включає такі цілі:
· Рекламуйте послуги Banana Gun серед більшої кількості користувачів і збільшуйте їх використання.
· Постійно збільшувати розмір скарбниці та частку доходу.
· Захопити більшу частку ринку, щоб скористатися перевагами економії на масштабі.
Крім того, з точки зору конкретних функцій Banana Gun планує:
Розширте програму транзакцій робота на інші блокчейни, наразі обмежені ланцюгом Ethereum.
Розробіть веб-версію торгового робота-додатку, щоб користувачі могли використовувати ці функції на веб-сторінці, а не лише на платформі Telegram.
2.3 Ситуація в команді
Загальна ситуація
Наразі деталі незрозумілі, оскільки жодних офіційних новин про команду не було оголошено.
2.4 Фінансова ситуація
Венчурні капіталісти та інкубатори контактували з проектом Banana Gun і мали попереднє розуміння проекту, але зрештою вирішили не інвестувати. Зараз розробка Banana Gun в основному здійснюється за рахунок коштів, зібраних громадою.
3. Бізнес-аналіз
3.1 Сервісні об’єкти
Banana Gun в основному обслуговує людей, які цікавляться криптовалютою та хочуть брати участь у транзакціях токенів швидким і ефективним способом. Нижче наведено кілька категорій користувачів, які можуть скористатися послугами Banana Gun:
Інвестори та трейдери: Banana Gun може допомогти інвесторам і трейдерам здійснити снайперські покупки до виходу проекту в Інтернет або безпечно придбати токени після виходу проекту в Інтернет. Він забезпечує зручні канали торгівлі для задоволення їхніх інвестиційних потреб.
Користувачі-початківці: для користувачів-початківців у сфері криптовалют Banana Gun надає просту та легку у використанні платформу, яка дозволяє їм легко брати участь у транзакціях із токенами та отримувати прибутки.
Користувачі, які зацікавлені в нових проектах: головною особливістю Banana Gun є нова валюта, що забезпечує зручність для користувачів, які люблять брати участь у нових проектах і отримувати можливості для ранніх інвестицій. Вони можуть використовувати Banana Gun для превентивної покупки нових випущених жетонів для отримання більших потенційних прибутків.
3.2 Деталі бізнесу (деталі функції)
1. Конфігурації
Щоб використовувати Banana Gun, користувач повинен дотримуватися такої послідовності.
Щоб розпочати все налаштування, введіть /start у Banana Gun Sniper Bot, і з’явиться головна панель.
Натисніть «Налаштування», щоб налаштувати Banana Gun/Add Wallet відповідно до вподобань користувача.
Auto Snipe Tip
Auto Snipe Tip — це функція, яка підходить для незареєстрованих токенів, які планується викупити. Це дозволяє користувачам встановлювати суму додаткового ефіру, яку вони готові заплатити як хабар, щоб отримати шанс придбати предмет раніше, ніж інші ловці. Тобто, даючи більше чайових, користувачі можуть покращити свою позицію в блоці транзакцій, тим самим збільшуючи свої шанси на успішне знімання. ПРИМІТКА: бот Banana використовує Ether як хабар, а не Gwei. Таким чином, користувачам не потрібно розраховувати, скільки ETH підкупити. Крім того, Banana використає 100% введеної суми.
Manual Buyer Gwei (Ручний покупець Gwei)
Ця функція застосовна до покупки токенів, які вже є онлайн. Це дозволяє користувачам встановлювати суму додаткового Gwei, яку вони готові заплатити, щоб увійти в транзакцію покупки раніше, ніж інші ручні покупці. Використання більшої кількості Gwei дозволяє користувачам отримати більш ранню позицію в блоці транзакцій, тим самим збільшуючи свої шанси придбати токен.
Простіше кажучи, суть цієї функції полягає в тому, щоб дозволити користувачам робити покупки токенів якомога раніше, використовуючи вищі комісії за транзакції (Gwei), щоб отримати пріоритет у блоці транзакцій. Це може підвищити шанси на успішне придбання токенів і підвищити ефективність одноразових покупок користувачів.
Ковзання
Проковзування – це концепція, що передбачає коливання ціни, як правило, в діапазоні 0-100%. Він підходить для випусків проектів без обмеження на максимальну кількість транзакцій. Що робить прослизання, так це допускає коливання ціни або провал під час торгівлі.
Простіше кажучи, прослизання означає, що під час угоди ціна покупки може коливатися або угода може зазнати невдачі через ринкові умови чи інші фактори. Відсоток прослизання визначає, наскільки дозволений рух ціни. Більше ковзання означає, що більші коливання ціни, ймовірно, будуть прийняті, тоді як нижче ковзання вказує на меншу прийнятність цінових рухів.
ПОРАДА щодо резервного копіювання першого комплекту (наконечник снайпера пакета)
Коли криптовалюта стикається з блокуванням транзакції або MEV, функція «First Bundle or Fail» буде вимкнена, а функція «First Bundle Backup» буде активована. First Bundle Backup схоже на заборонений snap-up, оскільки користувачі платять додатковий ефір як хабар розробникам блоків, щоб мати пріоритет над іншими snap-up.
ПРИМІТКА. Ця опція доступна лише для запуску MEV і токенів, де існують Deadblocks
Схвалити веб-сайт（电影Gwei)
Встановіть, скільки додаткових Gwei користувач готовий витратити, щоб забезпечити схвалення маркера під час продажу. Використання більшої кількості Gwei може визначити пріоритет транзакцій користувачів і виконати їх швидше.
Продати веб-сайт（分得веб-сайт）
Встановіть, скільки додаткового Gwei користувач готовий використати для продажу бажаних токенів. Використання більшої кількості Gwei може визначити пріоритет транзакцій користувачів і виконати їх швидше.
Продам килим GWEI
DEV надішле трансляцію про видалення перед RUG. Після моніторингу з боку бота бот увімкне механізм захисту. Якщо налаштування Gwei користувача вище, ніж операція видалення DEV, токен можна успішно продати до проекту RUG, щоб уникнути капіталу втрати.
Max Buy Tax (максимальна ставка податку на покупку)
Поспішний бот/ручний покупець запускається, коли ставка податку на покупку для вибраного токена дорівнює або нижча за цю суму. Наприклад: ставка податку на придбання токенів XYZ на момент запуску становить 99%. Боти не активуються, а снайперська робота залишається в «режимі очікування». Якщо розробник знизить ставку податку на купівлю до 75%, бот запуститься в тому ж блоці. Це може уникнути впливу високих податкових ставок на покупки та забезпечити ефективність і вартість покупок.
Максимальний податок на продажМаксимальна ставка податку з продажу
Рашовий бот/ручний покупець запускається, коли курс продажу вибраного токена дорівнює або нижчий за цю суму.
Мінімальне значення ліквідності
Рашовий бот/ручний покупець запускається лише тоді, коли ринкова ліквідність токена досягає або перевищує суму, встановлену користувачем. Це забезпечує достатню ринкову ліквідність під час купівлі та дозволяє уникнути проблем із транзакціями чи високих витрат.
Максимальне значення ліквідності
Рашовий бот/ручний покупець спрацьовує лише тоді, коли ринкова ліквідність токена досягає або падає нижче суми, встановленої користувачем.
Налаштування гаманців
У боті Banana користувачі можуть підключити до 5 гаманців. Користувачі можуть імпортувати наявний гаманець або вибрати новий гаманець, створений Banana Bot.
2. Як стріляти
Виконуючи наведені нижче кроки, користувачі зможуть використовувати Banana Gun, щоб отримати ще невипущені токени в мережі Ethereum.
Вставте адресу контракту токена (CA), яку користувач бажає отримати, у бота BananaGun Sniper, і з’явиться запитання, скільки монет Ether це буде коштувати.
Приклад: дані перед запуском повідомляють користувачам, що максимальна дозволена сума покупки становитиме 0,02 WETH (форма Ethereum) як максимальний гаманець. Якщо користувач вводить 0,1 WETH, Banana Gun витратить якомога більше WETH, щоб отримати максимальний гаманець, але не більше 0,1 WETH. Якщо ціна найбільшого гаманця вища за 0,1 WETH, він придбає токени на суму 0,1 WETH.
Виберіть кількість гаманців, які користувач хоче придбати.
Якщо користувач налаштував гаманець за замовчуванням (автоматично), Banana пропустить цей крок.
Снайпер користувача активовано. Якщо Banana Gun спрацьовує та успішно вводиться, жетони будуть завантажені в Banana Gun Sell Bot.
3. Снайпи в очікуванні
Коли користувач успішно налаштував снайпера, він побачить спливаюче вікно з деталями запущеного снайпера та такими кнопками.
Попереднє схвалення
За замовчуванням придбані токени затверджуються після снайперської дії. Користувачі можуть попередньо схвалити токен, якщо хочуть завершити транзакцію якомога швидше.
Налаштування Snipe Settings snap up settings
Натисніть цю кнопку, якщо користувач бажає змінити налаштування під час запуску термінового розпродажу.
ВАЖЛИВО: зміна будь-яких налаштувань тут призведе до зміни лише налаштувань для цього піку. Налаштування для інших поспіхів, що очікують на розгляд, не буде змінено, а нові пориви будуть приймати налаштування основних налаштувань.
MaxTx або Повернути максимальний обсяг транзакцій або відкат
Автоматично встановлюйте максимальну суму транзакції (maxTx) і повертайтеся назад, якщо максимальна сума, яку можна витратити, перевищена (якщо робот виявить, що максимальна сума транзакції не встановлена, снайперська робота буде неможлива).
Наприклад: максимальний обсяг торгів токена становить 2%, а максимальна виплата, встановлена користувачем, становить 0,1 ETH. Якщо на момент покупки користувача значення 2% перевищує 0,1 ETH, транзакцію користувача буде відкочено (поточна плата користувача за газ буде витрачена, а податки будуть застосовані під час термінового продажу).
Ковзання
Нормальний діапазон становить 0-100%, що підходить для публікації транзакцій без встановлення максимального ліміту транзакцій. Цей діапазон допускає великі коливання цін або ймовірність провалу.
Мін (Mintoken) Мінімальна кількість токенів
Користувачі можуть встановити мінімальний відсоток або кількість токенів, які вони хочуть купити.
Наприклад: якщо користувач встановлює мінімальну суму токена на 1%, а максимальну суму витрат на 0,1 ETH. Якщо на момент покупки користувачем 0,1 ETH еквівалентно лише 0,5% токенів, тоді покупка буде невдалою (це призведе до поточної комісії за газ і відповідного податку буде застосовано після виконання снайпера)
Перший комплект або невдала резервна копія Перший пакет або невдала резервна копія
Якщо користувач бачить галочку, це означає, що він увімкнено. Якщо користувач бажає вимкнути функцію «Перший пакет або невдала резервна копія», він може її вимкнути.
Купівля Anti-Rug проти поспіху
Якщо користувач бачить галочку, це означає, що функція «Анти-Килимок» включена. Якщо користувачі хочуть розкупити покупки, не ввімкнувши функцію захисту від вилучення, користувачі можуть вимкнути її.
Перенесення в чорний список
Якщо користувач бачить галочку, це означає, що опцію ввімкнено. Якщо користувач бажає здійснювати снайперські дії, не вмикаючи передачі з чорного списку, він може вимкнути це.
First Bundle або FailFirst Bundle або Fail
Якщо користувач бачить галочку, це означає, що він увімкнено. Користувачі можуть вимкнути його, якщо хочуть укласти угоду без першого пакету чи відмови.
СкасуватиСкасувати
Користувачі можуть скасувати швидкий продаж.
4. Купівля вручну Купівля вручну
Спочатку вставте CA (адресу контракту), яку користувач бажає придбати. Він автоматично визначає, чи був токен перерахований і пройшов безпечні дані про податок і безпечну ліквідність, встановлені користувачем. Якщо токен уже активний, бот Banana запитає користувача, у скільки гаманців купувати.
Примітка. Якщо користувач налаштував гаманець за замовчуванням (вручну), Banana пропустить цей крок.
Бот Banana надішле деталі токена, і користувач матиме різні варіанти, щоб визначити, скільки ефіру він хоче витратити.
ВАЖЛИВА ПРИМІТКА. Якщо користувач вирішить придбати суму ETH, яка перевищує максимальну суму гаманця, система використовуватиме найбільшу частку гаманця для покупки та вирахує необхідну суму з ETH користувача. Надлишок Ether буде повернений на гаманець користувача. Іншими словами, система намагатиметься використати найбільшу суму гаманця для задоволення потреб користувача в покупці, а надлишок грошей буде повернуто користувачеві.
Контрактний баланс – сума токена, що залишилася в контрактній адресі.
Податок - Податок з продажу токенів.
Передача- Якщо користувач бажає перенести токен в інший гаманець, на токен стягується податок на передачу.
**Мітка часу-**Час останнього оновлення цього вікна.
Усі продані гаманці
Якщо користувач натисне цю кнопку, токен буде продано на кожному гаманці (якщо користувач купив за допомогою кількох гаманців).
Sell% Wallet продає певний відсоток токенів у гаманці
**Коли користувач натискає цю кнопку, він може вибрати продаж певного відсотка токенів на кожному гаманці (якщо користувач купував за допомогою кількох гаманців). Наприклад: «1 50» - це означає, що система продасть 50% токенів у гаманці 1. Іншими словами, користувачі можуть продати частину жетонів свого гаманця за певний відсоток. **
Продам W # для продажу
Якщо користувач натисне цю кнопку, 100% токенів буде продано в гаманець №1.
Ковзання
Ковзання стосується діапазону дозволених коливань цін транзакцій під час виконання, який зазвичай коливається від 0% до 100%. Ковзання застосовується до ситуацій, коли не встановлено максимальний ліміт торгівлі, що допускає певну волатильність або провал торгових цін.
Перенесення в чорний список
Коли користувач натискає цю кнопку, система автоматично переносить токени з купленого ним гаманця на гаманець переказу користувача. Таким чином користувачі можуть уникнути потрапляння в чорний список. Розробники можуть занести ранніх покупців у чорний список, що означає, що вони більше не можуть брати участь у певних заходах або користуватися певними перевагами. Натиснувши кнопку та переказавши токени на гаманець користувача, користувачі можуть уникнути ризику потрапляння в чорний список.
Налаштування
Користувачі можуть налаштувати конкретні маркери. Ці конфігурації такі ж, як і в загальній конфігурації, згаданій раніше. Однак слід зазначити, що якщо користувач вносить тут будь-які зміни, це вплине лише на налаштування поточної дії знімання та не змінюватиме параметри інших дій незавершеного знімання. Нові термінові розпродажі використовуватимуть налаштування в основних налаштуваннях, а не зміни, зроблені тут користувачем. Тому будьте обережні, щоб переконатися у своїх намірах і очікуваннях під час налаштування.
Захист від розпродажу
Якщо користувач бачить галочку, це означає, що опцію ввімкнено. Якщо користувач бажає відстежувати без увімкнення захисту від продажу, він може вимкнути його.
Головна думка:
Основна ідея цієї операції полягає в тому, щоб під час купівлі токенів увімкнути захист від продажу, щоб уникнути втрати вартості токена через зловмисні операції. Якщо користувач не хоче використовувати цей захист, він може вимкнути цю опцію.
Видалити
Жетони можна видалити з бота Banana Gun Sell Bot за допомогою цієї кнопки. Якщо користувач відчуває, що вікно не оновлюється, це означає, що є проблема з TG API, і користувач може видалити його та перезавантажити, щоб вирішити проблему. Якщо користувач видаляє токен із Banana Gun Sell Bot, він втрачає захист від замикання, тобто користувач тимчасово не може продати токен, доки не перезавантажить його.
3.4 Галузеві простори та потенціал
3.4.1 Класифікація
Telegram Bot чудово залучає інвесторів, і його успіх пояснюється точною аудиторією, яка є рідною для криптовалютного простору, завдяки чому відносно легко залучати клієнтів. Однак цей підхід може ігнорувати потенційних користувачів у некриптографічних полях.
У поточних ринкових умовах роботи Telegram працюють в режимі гонитви за дрібними монетами, і більшість монет мають короткий цикл зростання і можуть різко зростати і падати протягом декількох годин Користувачі використовуватимуть роботів для постійного пошуку нових вибухових точок. Оскільки ринок в цілому нахиляється до ведмежого ринку, основні криптовалюти, такі як біткойн та ефіріум, більше не привертають увагу більш нативних користувачів, що може вплинути на увагу та ліквідність ринку альткойнів. Крім того, безпека гаманців користувачів також є основною перешкодою для довгострокового розвитку. Тим не менш, видатна продуктивність Telegram Bot принесла ринку нову життєву силу.
Поширені боти для торгівлі криптовалютами, класифіковані за основними функціями та категоріями, ці боти забезпечують різноманітні функції в різних сферах торгівлі та аналізу криптовалюти:
DeFi-подібні боти:
Unibot - DeFi робот для торгівлі.
WagieBot - DeFi бот для торгівлі та відстеження.
Boltbot - DeFi бот для торгівлі.
0xSniper - DeFi бот для торгівлі.
NitroBot - DeFi бот для торгівлі.
Xbot - робот DeFi з настроюваною торгівлею.
ASAP - бот DeFi, присвячений Discord.
SwipeBot – робот DeFi, який підтримує торгівлю $ETH, $ARB, $BSC за допомогою штучного інтелекту.
Bridge Bot - бот DeFi для міжланцюжкових операцій.
AI DEV – робот DeFi, який підтримує торгівлю штучним інтелектом і випуск токенів.
All In – робот DeFi, який підтримує торгівлю штучним інтелектом.
Робот аналізу даних:
Cipher Protocol - Бот для аналізу даних.
NeoBot - бот для аналізу та відстеження даних.
Meowl - бот, який забезпечує аналіз даних і набір інструментів.
TokenBot - бот для соціальної торгівлі.
Trace AI - робот, який підтримує аналіз даних AI.
Scarab Tools - Роботи для аналізу даних.
BlackSmith - робот, який підтримує аналіз даних ШІ.
TrackerPepeBot – робот, який підтримує аналіз даних ШІ та виявлення безпеки контрактів.
DAGMI - робот для стеження.
First Sirius - Робот для аналізу даних.
DIG — бот для аналізу даних токенів і NFT.
WallyBot - бот для аналізу гаманців.
Транзакція Airdrop Ambush:
Друзі фермерів
LootBot
alfa.society (надає поради щодо десантування)
інший:
EnigmaAI - робот, який підтримує нестандартну торгівлю AI на централізованих біржах.
NexAI - робот, який надає різноманітні інструменти ШІ.
0x1 - універсальний робот для торгівлі криптовалютою.
MagiBot - бот для приватних транзакцій.
3.4.2 Розмір ринку
Хоча Telegram Bot нещодавно привернув велику увагу, насправді боти, схожі на плагіни, вже існують і не обмежуються платформами Telegram і Discord. Однак у нещодавньому ринковому середовищі торговий робот TG продемонстрував видатну ефективність і привернув широку увагу. Дані Coingecko показують (2023.09.14), що поточна загальна ринкова вартість сектору ботів становить приблизно 169 мільйонів доларів США, а обсяг транзакцій за останні 24 години становив приблизно 17 мільйонів доларів США.
Судячи з захопленої реакції ринку на торгових роботів TG, можна помітити, що попит на цей тип роботів швидко зростає і може продовжувати збільшуватися в майбутньому. Ймовірно, ця тенденція зумовлена швидким розвитком ринків цифрових валют і блокчейнів, а також попитом інвесторів на автоматизовану торгівлю та допоміжні інструменти.
Згідно з даними Dune, сектор ботів наразі нараховує понад 100 000 користувачів із загальним обсягом транзакцій 570 мільйонів доларів США та загальною кількістю транзакцій понад 1,01 мільйона. Загальна ринкова вартість проектів, які були запущені та випущені токени в секторі ботів, становить приблизно 92 мільйони доларів США, а загальний обсяг транзакцій токенів BOT становить 390 мільйонів доларів США. З точки зору даних, сектор ботів демонструє високу ринкову активність і участь користувачів, демонструючи величезний потенціал.
Ця тенденція відображає зростаючу довіру інвесторів і попит на роботизовані торгові інструменти. Оскільки ринок цифрових валют продовжує розвиватися, а автоматизована торгівля стає все більш популярною, очікується, що сектор ботів продовжить процвітати.
З точки зору кількості користувачів, Unibot, Banana Gun і Maestro наразі становлять конкурентну ситуацію. У минулому Maestro домінував і володів більшою частиною користувачів. Однак, коли Unibot і Banana Gun вийшли на ринок, вони почали поступово руйнувати домінуючу позицію Maestro з точки зору користувачів. Це свідчить про жорстку конкуренцію.
За обсягом транзакцій Unibot, Banana Gun і AlphaMan входять до трійки лідерів (дані про обсяг транзакцій Maestro поки невідомі). Однак загальний обсяг торгів AlphaMan становить лише одну третину від Banana Gun. Це показує, що AlphaMan відносно слабкий з точки зору обсягу торгів.
Судячи з тенденцій розвитку ринку, у міру загострення конкуренції ці платформи можуть ще більше покращити користувацький досвід і функції, залучаючи більше користувачів і обсяг транзакцій.
3.5 Бізнес-дані
**•**Операційні дані
Ситуація користувача
Згідно з даними Dune, проект на даний момент залучає в цілому 16 195 користувачів, причому кількість щоденних активних користувачів коливається від 1700 до 2300. Частка щоденних нових користувачів становить близько 15% від загальної кількості користувачів. Тенденція до зростання користувачів проекту почалася в середині липня і досягла відносно високого і стабільного рівня до середини серпня. Варто відзначити, що після запуску токена проекту явного сплеску нових користувачів не спостерігалося.
Обсяг торгів і дохід
Згідно зі статистичними даними, на сьогоднішній день робот Banana Gun досяг загальних обсягів транзакцій у 210 мільйонів доларів США з моменту створення, з майже 600 000 транзакцій.У середньому кожен користувач провів 32 транзакції, а середня сума транзакцій на користувача становить 12 000 доларів США. Варто зазначити, що, як видно з даних діаграми, частка робота Banana Gun, який використовується для купівлі та продажу, є відносно рівномірною. На початку серпня та початку вересня була хвиля невеликих піків обсягу торгів, а останні дані показують, що обсяг торгів знизився, на що може вплинути ризик уразливості контракту.
прибуток
З точки зору прибутку, загальний прибуток проекту Banana Gun становить 715 Ethereum, що за поточною ціною (станом на 14 вересня 2023 року) становить 1,13 мільйона доларів. Середній щоденний прибуток становить близько 6,81 ефіру, а за останні два місяці найвищий одноденний прибуток досяг 25 ефірів, а найнижчий одноденний прибуток становив 2,3 ефіру. Слід зазначити, що рівні доходності відповідали періоду піку обсягу торгів, але спостерігався певний ступінь спадної тенденції. На це можуть вплинути ринкові коливання та операційні стратегії проекту.
**•**Дані соціальних мереж:
Twitter: 22 000 підписників
Telegram: 7491 підписник
3.6 Ландшафт конкурсу проектів
Дані користувачів є одним із важливих показників для порівняння проектів. Це відображає популярність інструменту на ринку та участь користувачів.Порівнюючи цей проект, ми зосередимося на трьох найкращих бот-інструментах Maestro, Unibot і Banana Gun з точки зору даних користувачів.
3.6.1 Вступ до проекту
Маестро
Робот-снайпер Maestro, випущений у 2022 році, є одним із перших роботів-снайперів на ринку. Він в основному використовується для швидкого пошуку нових контрактних позицій на DEX (децентралізована біржа). З розвитком DEFI з’являється все більше проблем із користуванням, і робот Maestro є одним із найкращих інструментів для вирішення цих проблем.В даний час він підтримує три ланцюги: ланцюг BNB, Ethereum і Arbitrum.
Хоча використання робота Maestro безкоштовне, податок на транзакції в розмірі 1% стягується з кожної успішної операції. Крім того, Maestro також пропонує платну послугу підписки преміум-класу, пропонуючи більш просунуту версію «Maestro Pro Bot», за яку користувачі платять 200 доларів на місяць. Передплатники отримають більшу швидкість, більше одночасних транзакцій, ексклюзивний доступ до показників токенів тощо.
Unibot
Unibot — це бот, який надає інструменти для торгівлі DeFi у Telegram. Він може виконувати різні інструкції, такі як обмін токенів, торгівля копіюванням, крос-ланцюг активів та інші операції. Unibot прагне створити простий і легкий у використанні гаманець і тісно інтегрувати його з DEX, щоб забезпечити користувачам зручну взаємодію з криптовалютою. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і потужній інфраструктурі Unibot може надавати високошвидкісні функції, включаючи приватні вузли для снайперського контролю, параметри приватної торгівлі, моніторинг гаманців і відстеження токенів.
3.6.2 Порівняння проектів
1) Дані користувача (2023.09.14): Banana Gun має 2741 щоденних користувачів, Unibot має 1340 щоденних користувачів, а Maestro має 2661 щоденних користувачів. Згідно з останніми даними, на Banana Gun припадає 39,3% ринку користувачів, на Maestro — 38,2%, а на Unibot — 19,2%. Загалом на Banana Gun і Maestro припадає більша частка користувачів, а Unibot не має витривалості.
2) Дані торгів (2023.09.14): виходячи із загального обсягу торгів, обсяг торгів Banana Gun становив 210 мільйонів доларів США, а обсяг торгів Unibot – 320 мільйонів доларів США. Ці дані для Maestro ще не зареєстровані. Враховуючи, що Unibot був випущений раніше, ніж Banana Gun, це може частково пояснити його більший обсяг. Загалом, незважаючи на те, що Banana Gun є відносно новим, його обсяг торгів також свідчить про увагу ринку та його визнання.
3) Плата за обробку:
Банановий пістолет: 0,5% комісії за ручні операції та 1% за снайперські операції;
Unibot стягуватиме з користувачів стандартну комісію за обробку транзакцій у розмірі 1%. Користувачі, які мають щонайменше 10 доларів Unibot і підключать свій гаманець до робота, отримають знижку 20%. Крім того, користувачі, які взаємодіють з роботом через рекомендовані посилання, отримають додаткову знижку 10% на комісію за обробку.
Під час купівлі та продажу $Unibot щоразу стягуватиметься податок у розмірі 5%, з яких 1% йде постачальникам ліквідності, ще 2% розподіляється між власниками токенів, а решта 2% використовуються на витрати команди та проекту.
Maestro стягує комісію за обробку в розмірі 1% з усіх транзакцій.
4) Дохід, розподілений між власниками:
Banana Gun отримується від доходу від торгівлі роботами (40% після рефералу) і 50% прибутку від податків.
Механізм розподілу Unibot полягає у розподілі 40% усіх комісій за транзакції робота між власниками токенів. Цей механізм розподілу не вимагає ставки, але користувачі повинні мати принаймні 10 токенів $Unibot. Дохідна винагорода розподіляється у формі ETH.
Maestro наразі не має ані розподілу доходів, ані винагород за рекомендацію.
5) Основні продукти:
-Unibot: система рекомендацій із функцією розподілу доходу.
-Banana Gun: його головною особливістю є розділення ботів-покупців і продавців.
-Maestro: наразі доступні торгові інструменти для мереж Ethereum, BSC і Arbitrum. Він має деякі особливі функції, такі як Presale Snipe, TG Group Mirroring і Bribes+Bundle Snipes (лише розширена версія).
6) Майбутній розвиток:
-Maestro планує представити більше функцій та інструментів для задоволення потреб користувачів.
-Unibot планує запустити більше торгових стратегій і параметрів налаштування, щоб покращити гнучкість і адаптивність робота.
Banana Gun планує запустити WEB-версію робота та поширитися на інші мережі.
3.7 Аналіз моделі токенів
3.7.1 Загальна сума та розподіл токенів
Назва токена:$Banana
Відповідний блокчейн: Ethereum
Статус розблокування маркера: Будь ласка, зверніться до зображення нижче
• Загалом 2,5 мільйона токенів доступні для обігу в пулі передпродажу та ліквідності.
Для токена буде встановлено 4% податок на покупку та 4% податок на продаж (цей податок поступово зменшуватиметься зі значним зростанням ринкової капіталізації)
2% буде розподілено між власниками токенів
1% буде виділено команді
1% буде відраховано в казну
• Сторона проекту надасть початкову ліквідність за допомогою 500 тисяч токенів $Banana та 325 000 доларів США ліквідних фондів, що становить 650 000 доларів США. Це дасть Banana початкову ринкову капіталізацію в 1,63 мільйона доларів, тому початкова ціна становитиме 0,65 долара, як і передпродажна ціна.
Коефіцієнт ліквідності, встановлений таким чином, є відносно здоровим, близько 40%, відносно оборотної ринкової капіталізації. Це співвідношення є ідеальним балансом з точки зору волатильності ринку та глибини торгівлі. Простіше кажучи, така конфігурація дозволяє ринку мати достатню ліквідність, одночасно знижуючи ризик надзвичайної волатильності.
3.7.2 Ситуація з попереднім продажем і аірдропом
Передпродаж
Час: 3 тижні
Правила: користувачі можуть накопичувати прив’язані NFT, виконуючи різні завдання в роботі
Мета дизайну: відсіяти користувачів, лояльних до робота
Нагороди: ці NFT використовуватимуться для визначення того, хто буде доданий до білого списку та бере участь у запуску
деталь:
· Максимальний збір коштів: 800Є
· Максимальний обсяг зберігання однієї адреси: 1E
· Передпродажна ціна: 0,65 дол
· Ціна лістингу: $0,65
· Стартова ринкова капіталізація: $1,56 млн
· Початковий FDV: $6,5 млн
(Ці місця будуть відкриті в різних раундах у порядку черги. Після кожного раунду місця, що залишилися, будуть перенесені до наступного раунду)
висадка
У рамках проекту буде проведено два розіграші: один для власників NFT і один для тих, хто виконав соціальні завдання:
Airdrop Загальний розподіл: 100 000 $Banana
Об'єкт: власник NFT
Дрібний шрифт: залежно від вимог і складності кожного NFT бали, які власник NFT може заробити, будуть різними. Airdrop буде випускатися лінійними фазами протягом 2 місяців.
Правила розрахунку:
Визначте загальну кількість кожного NFT
Обчисліть загальну кількість балів, помноживши ці суми на бали для кожного NFT
Розділіть загальну суму роздачі 100 000 доларів на загальну кількість балів
Отримайте суму в доларах за бал х кількість балів
Загальний розподіл аірдропу B: 20 000 $Banana
Ця частина airdrop призначена в основному для людей, які виконують соціальні завдання, наприклад членів спільноти, KOL тощо. Конкретні деталі ще не оголошено.
3.7.3 Дохід для власників токенів
Розподіл доходу власника
Джерело доходу: дохід від торгівлі роботом (40% після рефералу) і 50% податкового доходу.
Важливість: він спрямований на те, щоб заохотити власників токенів зберігати токени, і в поєднанні з майбутнім потенціалом зростання проекту забезпечує певну стабільну основу для ціни токенів.
Примітка: лише незаблоковані токени накопичуватимуть частку доходу (50% токенів, якими володіє команда, будуть заблоковані для довгострокових утримувань і не будуть зараховані). Ця перевага доступна лише користувачам, які володіють токенами $Banana. Якщо токени буде продано до моментального знімка, виручка не буде отримана, і користувачі можуть вимагати їх у будь-який час у dApp Banana Gun.
Винагороди користувачів
Тепер користувачі можуть торгувати через бота та отримувати винагороду невеликою часткою токенів Banana (ці токени також розподілятимуть дохід). З часом це співвідношення швидко зростає. Таким чином, користувачі ботів стають власниками токенів, а власники токенів стають інвесторами.
Проект винагороджує користувачів, які використовують робота, токенами Banana. При використанні робота Banana Gun для торгівлі користувачі сплачуватимуть комісію за транзакції (це звичайна практика для всіх роботів).
Комісії такі:
Купівля вручну = 0,5%
Автоматичний прискорення = 1%
Щоб мотивувати лояльних користувачів роботів, проект заохочуватиме транзакції за допомогою Banana Gun, повертаючи частину комісії у вигляді токенів Banana. Коефіцієнт знижки розраховуватиметься за такою формулою:
Banana Cash Back = Сплачені комісії (дол. США)* Коригувальний коефіцієнт X
(Коефіцієнт регулювання X є регульованим множником, який приймає значення від 0,05 до 1)
Приклад: Джон, короткостроковий трейдер, любить проводити спекулятивні та купівельні операції через Banana Gun. Загалом за один тиждень він купив і продав токенів на загальну суму 10 000 доларів із середньою комісією 0,75%. Тим часом Banana торгується за 10 доларів і має мультиплікатор 0,2.
Комісія, яку він заплатив, становила 75 доларів США в ETH
Кешбек, який він отримав, становить 75 * 0,2 = 15 доларів США, що еквівалентно отриманню 1,5 токенів Banana
Це означає, що він може отримати гроші за токени, які він спочатку мав намір купити.
3.7.4 Збір значення моделі маркера
Метою моделі токенів є сприяння позитивному циклу економіки токенів і підтримка моделі низької інфляції. За допомогою таких заходів, як механізми зворотного викупу, регульовані коефіцієнти та розподіл доходів з інвесторами, він прагне збалансувати попит і пропозицію, контролювати рівень інфляції та забезпечити стійкість економіки токенів. Це може мінімізувати вплив тиску продажів на ціну токенів і сприяти активній участі та інвестиціям власників токенів, а саме:
Викуп через 1% казначейського податку: у всіх випадках це компенсує більшу частину інфляції.
Регульований коефіцієнт: сторони проекту можуть використовувати цей важіль керування для точного балансування випуску.
Ape-to-earn принесе більший обсяг торгівлі роботами, таким чином формуючи ефективний цикл.
Висока частка розподілу доходу від токенів, тому інвестори будуть більш схильні тримати токени
Діапазон дефляції/інфляції буде між -30%/+30% і на нього впливатимуть три основні фактори:
Ціна токена
Обсяг торгівлі роботом
Загальний обсяг транзакцій
4. Попередня оцінка вартості
4.1 Основні питання
**Чи має проект серйозну конкурентну перевагу? Звідки ця конкурентна перевага? **
Проект Banana Gun має серйозну конкурентну перевагу, яка в основному зумовлена наступними факторами:
Переваги ресурсів: Banana Gun успішно залучив велику кількість користувачів до участі та використання на ранніх етапах, таким чином створивши велику та активну базу користувачів. Це створює економію масштабу та мережевий ефект для Banana Gun, через що іншим непровідним конкурентам потрібно багато часу, щоб наздогнати згаяне.
Маркетингова стратегія: проект Banana Gun реалізував успішну маркетингову стратегію. Застосувавши ефективні маркетингові стратегії та канали, Banana Gun успішно привернув більше уваги та зацікавленості користувачів. Ця чудова маркетингова здатність допомагає підвищити впізнаваність бренду та впізнаваність користувачів, надаючи йому конкурентну перевагу.
Частка ринку: Banana Gun зайняла певну частку ринку, що свідчить про те, що Banana Gun має певний вплив на ринку. Порівняно з конкурентами, які нещодавно вийшли на ринок, вони мають відносно міцну позицію та підвищили лояльність користувачів і частку ринку.
Проте слід зазначити, що ринкова конкуренція — це середовище, яке постійно змінюється, і конкуренти постійно розвиваються та вдосконалюються. Щоб зберегти конкурентну перевагу, проект Banana Gun має продовжувати впроваджувати інновації, покращувати взаємодію з користувачами та підтримувати тісну взаємодію та механізми зворотного зв’язку з користувачами. Це може постійно задовольняти потреби користувачів і підтримувати постійне зростання конкурентної переваги.
**Які основні операційні змінні проекту? Чи легко цей фактор кількісно визначити та виміряти? **
Основні робочі параметри проекту Banana Gun включають наступні аспекти:
Зростання кількості користувачів: зростання кількості користувачів є ключовим змінним фактором, і його можна виміряти шляхом підрахунку кількості зареєстрованих користувачів, активних користувачів, користувачів, що платять тощо.
Утримання користувачів. Коефіцієнт утримання користувачів — це міра лояльності та постійності користувачів, яку можна кількісно визначити шляхом відстеження активності користувачів і коефіцієнтів повторних покупок.
Дохід і прибутковість: Дохід і прибутковість є важливими показниками для вимірювання стійкості проекту. Продажі, чистий прибуток тощо можна відстежувати, щоб вимірювати дохід і прибутковість.
Задоволеність користувачів. Задоволеність користувачів є ключовим показником для розуміння того, наскільки користувачі задоволені продуктами та послугами. Задоволеність користувачів можна виміряти кількісно або якісно за допомогою анкет, відгуків користувачів, оглядів тощо.
Частка ринку: частка ринку – це показник, який вимірює статус і вплив проекту на всьому ринку. Частку ринку можна виміряти за допомогою дослідження ринку, конкурентного порівняння та іншими методами.
Ці змінні фактори можна певною мірою визначити кількісно та виміряти. Ці фактори можна оцінити та порівняти шляхом збору та аналізу відповідних даних. Проте деякі фактори, наприклад задоволеність користувачів, можуть бути більш суб’єктивними та вимагати якісних методів вимірювання та розуміння. Крім того, необхідно встановити відповідні заходи та показники на основі конкретних обставин і цілей проекту, щоб забезпечити точність і порівнянність.
4.2 Рівень оцінки
1) Перед переліком токенів:
Оскільки попередні продажі становлять 20%, а максимальна сума попереднього продажу становить 800E, станом на 14 вересня 2023 року ціна Ethereum становить 1621 долар США, тому на основі цього співвідношення, згідно з наданою інформацією, оцінка Banana Gun можна розрахувати наступним чином Обчислюється:
Максимальна сума попереднього продажу: 800Є
Ціна Ethereum: $1621 (2023.9.14)
Коефіцієнт попереднього продажу: 20%
Оцінка = максимальна сума попереднього продажу х ціна Ethereum / співвідношення попереднього продажу
Оцінка = 800Ex $1621/20% = $6,484,000
Таким чином, виходячи з цих параметрів, Banana Gun оцінюється приблизно в 6 484 000 доларів. Це оцінка, заснована на наданих даних і методах розрахунку, і на фактичні оцінки можуть впливати різні фактори.
Після запуску токена
Станом на 17 вересня 2023 року поточна ціна токена становить $8,493, а FDV (повністю розведена ринкова вартість) — $84 929 995. Таким чином, поточна FDV проекту перевищила $84 мільйони, а оцінка приблизно в 12 разів перевищує передзапускову. оцінка.
4.3 Основні ризики
Ризики безпеки: Проект вимагає від користувачів надавати приватні ключі. Хоча мнемонічна фраза не потрібна, ризики безпеці все одно існують. Приватний ключ — це конфіденційна інформація гаманця користувача. Витік або випадкове використання може призвести до втрати активів. Тому користувачам необхідно приділяти особливу увагу захисту закритих ключів і забезпечити вжиття необхідних заходів безпеки під час взаємодії з проектами.
Ризик економічної моделі токенів: попередній продаж токенів проекту становить 20% від загальної пропозиції, що може призвести до більшого тиску збуту. Якщо велика кількість власників токенів продасть на ринку, це може мати негативний вплив на ціну токенів. Інвестори повинні уважно враховувати цей фактор і розуміти пропозицію та розподіл токенів.
Професійний рівень команди розробників: Команда розробників проекту може мати проблеми, включаючи помилки коду тощо. Уразливості виникли на ранніх етапах запуску токена, що вказує на наявність певних недоліків у технічних можливостях та професіоналізмі розробки. команда. Користувачі повинні провести належну перевірку команди, що стоїть за проектом, і оцінити її можливості розробки та управління.
5. Література
Офіційний сайт
Офіційна рекомендація
Коінгеко
Офіційний сайт Unibot
офіційний сайт maestro
Звіт про використання Telegram
Unibot і Telegram Bot відстежують свою популярність
Дані дюни
Дані дюни
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Звіт про інвестиції в Banana Gun: Як ця «снайперська гвинтівка» опинилася на вершині TG BOT?
Опис проекту
Зараз Telegram Bot швидко розвивається з точки зору ітерацій, і Banana Gun є однією з нових сил. Вона успішно зайняла одну третину ринку і сформувала тристоронню ситуацію з основними конкурентами на ринку. Порівняно з іншими торговими роботами, Banana Gun має невеликі функціональні відмінності. Він головним чином зосереджений на стрільбі з нещодавно запущених токенів або вже випущених токенів.
Однак, окрім функціональності торгового робота, Banana Gun має більш важливе бачення, яке полягає у використанні своєї економічної моделі для створення проекту стійкої екосистеми. У цій екосистемі користувачі-роботи стають власниками токенів, а власники токенів також стають користувачами-роботами, утворюючи позитивний цикл. Цей дизайн спрямований на створення цінності для власників токенів з часом, що робить Banana Gun довгостроковим проектом.
автор
Елма Руан, старший інвестиційний дослідник Shilian Investment Research, має подвійний ступінь магістра з маркетингу/фінансів у школі Ліги Плюща, 5 років досвіду роботи з WEB3 і добре володіє DeFi, NFT та іншими напрямками. Перш ніж прийти в індустрію шифрування, вона працювала у великій компанії з цінних паперів, була інвестиційним менеджером.
1. Дослідницькі бали
1.1 Основна інвестиційна логіка
Користувачі, які використовують інструменти для виявлення нових проектів, вимагають певного технічного порогу, і торгові роботи стали сполучною ланкою між звичайними користувачами валюти та високотехнологічним персоналом. Banana Gun — популярний Telegram-бот, який нещодавно запустили. Його простий і легкий у використанні інтерфейс і потужні функції завоювали певну репутацію. Цей проект швидко зріс, надаючи різноманітні функції, такі як пошук нових проектів в Інтернеті, виконання замовлень, продаж монет тощо, і приніс велику популярність на поточному ринку. Проект торгового робота в основному зосереджений на виявленні нових торгових транзакцій і привернув велику увагу через свою потенційну прибутковість. Що стосується продукту, він головним чином направляє користувачів через свою економічну модель.
Станом на 2023 рік Telegram має 700 мільйонів активних користувачів щомісяця та 55,2 мільйона активних користувачів щодня, що робить його одним із 5 найбільших завантажень у світі. Banana Gun, як і інші торгові боти, вибрав Telegram як платформу в основному через його велику базу користувачів і API для створення ботів. Telegram цінує конфіденційність і безпеку відповідно до цінностей спільноти криптовалют. Платформа Telegram дозволяє Banana Gun залишатися на зв’язку з користувачами, автоматизувати користувацькі служби та оптимізувати процеси, щоб зменшити ручне навантаження. Надаючи API, Telegram дозволяє Banana Gun створювати програмних ботів на платформі для соціальних мереж, транзакцій тощо та залучати користувачів до взаємодії. Загалом, функціональність Telegram і велика база користувачів роблять його ідеальною платформою для Banana Gun для охоплення цільової аудиторії та взаємодії з нею.
Після успіху Unibot Banana Gun входить у світ торгівлі ботами Telegram. Торгові боти DEX (децентралізована біржа) стають все більш популярними серед агресивних трейдерів. Banana Gun висвітлює особливості снайперської гри в новій валюті та користується популярністю серед користувачів, які люблять переслідувати нові проекти. Ця зручна функція також є однією з причин стрімкого зростання популярності ботів Telegram, таких як Unibot.Користувачі можуть легко виконувати транзакції на мобільних пристроях або ПК за один крок. На момент запуску ринкова капіталізація Banana Gun була відносно низькою, що робило його токен надзвичайно привабливим для інвесторів, які шукають високі прибутки. Ця привабливість походить від економічної моделі токенів. Механізм винагороди та спалювання токенів Banana Gun є відносно готовим. Економічна модель проекту є позитивним маховим механізмом, який дозволяє користувачам, які мають токени $Banana, отримувати винагороди. Ще одним позитивним моментом є те, що проект зберіг потужні дані та активну спільноту користувачів навіть після запуску, заклавши основу для довгострокового успіху.
Сплеск Unibot спровокував FOMO серед роздрібних інвесторів на ринку BOT-сектору, збільшивши увагу до подібних проектів. З потужним запуском Banana Gun інший конкурент Unibot також оголосив про плани скоригувати комісію за обробку, щоб підтримувати конкурентоспроможність на ринку. Unibot і Maestro є головними конкурентами Banana Gun і мають велику кількість прихильників у спільноті криптовалют. Швидкість ітерацій у сфері роботів висока, і Banana Gun займає одну третину частки ринку, що вказує на те, що це критичний момент для конкуренції на ринку ботів. Відтоді як проект оголосив про випуск валюти, його імпульс став дедалі сильнішим, і очікується, що він захопить перше місце на ринку. Це жорстке конкурентне середовище вимагає від Banana Gun підтримки інновацій і стабільного розвитку, щоб залишатися попереду жорсткої конкуренції.
Однак смарт-контракт Banana Gun пройшов два аудити і все ще має лазівки.Це серйозна технічна проблема, яка вимагає високої пильності. Програмісти Anonymous виявили ці вразливості за допомогою ChatGPT, підкреслюючи необхідність подальшого вдосконалення безпеки в проекті. Крім того, після виходу в Інтернет власники Unibot можуть брати участь у FUD, можливо тому, що Unibot є конкурентом Banana Gun, і власники можуть намагатися підірвати успіх Banana Gun, поширюючи страх, невпевненість і сумніви. Негативний вплив такого роду конкурентів вимагає від сторони проекту підготовки відповідної стратегії. З точки зору функціональності Banana Gun все ще має деякі недоліки і ще не досяг рівня функціональності, подібного до Unibot. Хоча команда проекту наполегливо працює над його вдосконаленням, це може змусити деяких інвесторів втратити інтерес до проекту, особливо тих, хто цінує повний функціонал.. Нарешті, висока FDV (повністю розбавлена оцінка FDV = ціна*загальна кількість токенів) токенів Banana Gun після їх запуску може відлякати деяких інвесторів, які шукають інвестиції з низьким рівнем ризику. У сукупності ці недоліки вимагають глибокого обдумування та вирішення з боку проекту, щоб забезпечити довгостроковий і стабільний розвиток проекту.
На нинішньому ведмежому ринку та нестабільному ринку увага інвесторів звернулася на снайперське використання нещодавно запущених токенів, оскільки це дешевше та менш ризиковано, ніж вторинний ринок. Особливо для роздрібних інвесторів ця стратегія більш популярна. Крім того, основними потребами інноваційних проектів у мережі все ще є купівля та продаж, а проекти, які можуть залучати трафік і отримувати прибуток, отримуватимуть більше уваги. У майбутньому галузь може розвинутися в різні моделі додатків, такі як веб-сторінки або додатки, покладаючись на платформи з великим трафіком для реалізації.Прибутковість стане важливим фактором, що впливає на статус проекту. Загалом Banana Gun має величезний потенціал на ринку, але інвестори повинні завжди пам’ятати про ринкові ризики та самостійно проводити належну перевірку.
1.2 Оцінка
Поточна FDV Banana Gun перевищила 84 мільйони доларів США, а його оцінка приблизно в 12 разів перевищує оцінку до запуску. Докладнішу інформацію див. у розділі 4.2.
2. Базова ситуація проекту
2.1 Вступ до проекту
Banana Gun — торговий робот на основі Telegram, основними продуктами якого є Sniper bot і Sell bot. Порівняно з іншими копіювальними роботами, перевага Banana Gun полягає в тому, що він зосереджується на снайперському відкритті транзакцій.Це дозволяє користувачам снайперським відслідковувати майбутні токени або торгувати вже випущеними токенами. Banana Gun прагне стати улюбленим ботом для снайперів/ручних покупок у мережі Ethereum і в майбутньому розгляне можливість розширення до більшої кількості блокчейн-мереж.
2.2 Попередній розвиток і дорожня карта
подія часу
2023-07-04 Розробники запускають оновлення серверної частини MEV, і панель інструментів онлайн
2023-07-14 Офіційне повідомлення про запланований маршрут розвитку
2023-07-19 Оголошення про співпрацю з Ottobots
2023-07-21 Оголошення про співпрацю з Defirobot
2023-07-31 Оголошено, що чайові Майнер будуть передані безпосередньо будівельникам як передача
2023-08-01 Офіційно запущений робот-снайпер Telegram
2023-08-13 Офіційне оголошення про партнерство з Hype Notifier Bot
2023-08-18 Оновіть пробуксовку FoF і продайте пакети; випустіть оголошення про кваліфікацію в білому списку Banana Gun
2023-08-25 Оновлення запланованого маршруту розвитку
2023-09-05 Оголошення про розповсюдження економіки токенів; офіційним анонсом буде airdrop для тих, хто виконав соціальні завдання та власників NFT
2023-09-09 Попередній продаж токенів Banana
2023-09-12 Токен Banana, у контракті є помилка, яку не можна виправити, офіційний представник оголосив, що вразливість буде переглянуто, а airdrop буде оновлено та перезапущено якомога швидше; виконується знімок
Майбутня дорожня карта:
Майбутня дорожня карта включає такі цілі:
· Рекламуйте послуги Banana Gun серед більшої кількості користувачів і збільшуйте їх використання.
· Постійно збільшувати розмір скарбниці та частку доходу.
· Захопити більшу частку ринку, щоб скористатися перевагами економії на масштабі.
Крім того, з точки зору конкретних функцій Banana Gun планує:
Розширте програму транзакцій робота на інші блокчейни, наразі обмежені ланцюгом Ethereum.
Розробіть веб-версію торгового робота-додатку, щоб користувачі могли використовувати ці функції на веб-сторінці, а не лише на платформі Telegram.
2.3 Ситуація в команді
Загальна ситуація
Наразі деталі незрозумілі, оскільки жодних офіційних новин про команду не було оголошено.
2.4 Фінансова ситуація
Венчурні капіталісти та інкубатори контактували з проектом Banana Gun і мали попереднє розуміння проекту, але зрештою вирішили не інвестувати. Зараз розробка Banana Gun в основному здійснюється за рахунок коштів, зібраних громадою.
3. Бізнес-аналіз
3.1 Сервісні об’єкти
Banana Gun в основному обслуговує людей, які цікавляться криптовалютою та хочуть брати участь у транзакціях токенів швидким і ефективним способом. Нижче наведено кілька категорій користувачів, які можуть скористатися послугами Banana Gun:
Інвестори та трейдери: Banana Gun може допомогти інвесторам і трейдерам здійснити снайперські покупки до виходу проекту в Інтернет або безпечно придбати токени після виходу проекту в Інтернет. Він забезпечує зручні канали торгівлі для задоволення їхніх інвестиційних потреб.
Користувачі-початківці: для користувачів-початківців у сфері криптовалют Banana Gun надає просту та легку у використанні платформу, яка дозволяє їм легко брати участь у транзакціях із токенами та отримувати прибутки.
Користувачі, які зацікавлені в нових проектах: головною особливістю Banana Gun є нова валюта, що забезпечує зручність для користувачів, які люблять брати участь у нових проектах і отримувати можливості для ранніх інвестицій. Вони можуть використовувати Banana Gun для превентивної покупки нових випущених жетонів для отримання більших потенційних прибутків.
3.2 Деталі бізнесу (деталі функції)
1. Конфігурації
Щоб використовувати Banana Gun, користувач повинен дотримуватися такої послідовності.
Щоб розпочати все налаштування, введіть /start у Banana Gun Sniper Bot, і з’явиться головна панель.
Натисніть «Налаштування», щоб налаштувати Banana Gun/Add Wallet відповідно до вподобань користувача.
Auto Snipe Tip
Auto Snipe Tip — це функція, яка підходить для незареєстрованих токенів, які планується викупити. Це дозволяє користувачам встановлювати суму додаткового ефіру, яку вони готові заплатити як хабар, щоб отримати шанс придбати предмет раніше, ніж інші ловці. Тобто, даючи більше чайових, користувачі можуть покращити свою позицію в блоці транзакцій, тим самим збільшуючи свої шанси на успішне знімання. ПРИМІТКА: бот Banana використовує Ether як хабар, а не Gwei. Таким чином, користувачам не потрібно розраховувати, скільки ETH підкупити. Крім того, Banana використає 100% введеної суми.
Manual Buyer Gwei (Ручний покупець Gwei)
Ця функція застосовна до покупки токенів, які вже є онлайн. Це дозволяє користувачам встановлювати суму додаткового Gwei, яку вони готові заплатити, щоб увійти в транзакцію покупки раніше, ніж інші ручні покупці. Використання більшої кількості Gwei дозволяє користувачам отримати більш ранню позицію в блоці транзакцій, тим самим збільшуючи свої шанси придбати токен.
Простіше кажучи, суть цієї функції полягає в тому, щоб дозволити користувачам робити покупки токенів якомога раніше, використовуючи вищі комісії за транзакції (Gwei), щоб отримати пріоритет у блоці транзакцій. Це може підвищити шанси на успішне придбання токенів і підвищити ефективність одноразових покупок користувачів.
Ковзання
Проковзування – це концепція, що передбачає коливання ціни, як правило, в діапазоні 0-100%. Він підходить для випусків проектів без обмеження на максимальну кількість транзакцій. Що робить прослизання, так це допускає коливання ціни або провал під час торгівлі.
Простіше кажучи, прослизання означає, що під час угоди ціна покупки може коливатися або угода може зазнати невдачі через ринкові умови чи інші фактори. Відсоток прослизання визначає, наскільки дозволений рух ціни. Більше ковзання означає, що більші коливання ціни, ймовірно, будуть прийняті, тоді як нижче ковзання вказує на меншу прийнятність цінових рухів.
ПОРАДА щодо резервного копіювання першого комплекту (наконечник снайпера пакета)
Коли криптовалюта стикається з блокуванням транзакції або MEV, функція «First Bundle or Fail» буде вимкнена, а функція «First Bundle Backup» буде активована. First Bundle Backup схоже на заборонений snap-up, оскільки користувачі платять додатковий ефір як хабар розробникам блоків, щоб мати пріоритет над іншими snap-up.
ПРИМІТКА. Ця опція доступна лише для запуску MEV і токенів, де існують Deadblocks
Схвалити веб-сайт（电影Gwei)
Встановіть, скільки додаткових Gwei користувач готовий витратити, щоб забезпечити схвалення маркера під час продажу. Використання більшої кількості Gwei може визначити пріоритет транзакцій користувачів і виконати їх швидше.
Продати веб-сайт（分得веб-сайт）
Встановіть, скільки додаткового Gwei користувач готовий використати для продажу бажаних токенів. Використання більшої кількості Gwei може визначити пріоритет транзакцій користувачів і виконати їх швидше.
Продам килим GWEI
DEV надішле трансляцію про видалення перед RUG. Після моніторингу з боку бота бот увімкне механізм захисту. Якщо налаштування Gwei користувача вище, ніж операція видалення DEV, токен можна успішно продати до проекту RUG, щоб уникнути капіталу втрати.
Max Buy Tax (максимальна ставка податку на покупку)
Поспішний бот/ручний покупець запускається, коли ставка податку на покупку для вибраного токена дорівнює або нижча за цю суму. Наприклад: ставка податку на придбання токенів XYZ на момент запуску становить 99%. Боти не активуються, а снайперська робота залишається в «режимі очікування». Якщо розробник знизить ставку податку на купівлю до 75%, бот запуститься в тому ж блоці. Це може уникнути впливу високих податкових ставок на покупки та забезпечити ефективність і вартість покупок.
Максимальний податок на продажМаксимальна ставка податку з продажу
Рашовий бот/ручний покупець запускається, коли курс продажу вибраного токена дорівнює або нижчий за цю суму.
Мінімальне значення ліквідності
Рашовий бот/ручний покупець запускається лише тоді, коли ринкова ліквідність токена досягає або перевищує суму, встановлену користувачем. Це забезпечує достатню ринкову ліквідність під час купівлі та дозволяє уникнути проблем із транзакціями чи високих витрат.
Максимальне значення ліквідності
Рашовий бот/ручний покупець спрацьовує лише тоді, коли ринкова ліквідність токена досягає або падає нижче суми, встановленої користувачем.
Налаштування гаманців
У боті Banana користувачі можуть підключити до 5 гаманців. Користувачі можуть імпортувати наявний гаманець або вибрати новий гаманець, створений Banana Bot.
2. Як стріляти
Виконуючи наведені нижче кроки, користувачі зможуть використовувати Banana Gun, щоб отримати ще невипущені токени в мережі Ethereum.
Приклад: дані перед запуском повідомляють користувачам, що максимальна дозволена сума покупки становитиме 0,02 WETH (форма Ethereum) як максимальний гаманець. Якщо користувач вводить 0,1 WETH, Banana Gun витратить якомога більше WETH, щоб отримати максимальний гаманець, але не більше 0,1 WETH. Якщо ціна найбільшого гаманця вища за 0,1 WETH, він придбає токени на суму 0,1 WETH.
Якщо користувач налаштував гаманець за замовчуванням (автоматично), Banana пропустить цей крок.
3. Снайпи в очікуванні
Коли користувач успішно налаштував снайпера, він побачить спливаюче вікно з деталями запущеного снайпера та такими кнопками.
Попереднє схвалення
За замовчуванням придбані токени затверджуються після снайперської дії. Користувачі можуть попередньо схвалити токен, якщо хочуть завершити транзакцію якомога швидше.
Налаштування Snipe Settings snap up settings
Натисніть цю кнопку, якщо користувач бажає змінити налаштування під час запуску термінового розпродажу.
ВАЖЛИВО: зміна будь-яких налаштувань тут призведе до зміни лише налаштувань для цього піку. Налаштування для інших поспіхів, що очікують на розгляд, не буде змінено, а нові пориви будуть приймати налаштування основних налаштувань.
MaxTx або Повернути максимальний обсяг транзакцій або відкат
Автоматично встановлюйте максимальну суму транзакції (maxTx) і повертайтеся назад, якщо максимальна сума, яку можна витратити, перевищена (якщо робот виявить, що максимальна сума транзакції не встановлена, снайперська робота буде неможлива).
Наприклад: максимальний обсяг торгів токена становить 2%, а максимальна виплата, встановлена користувачем, становить 0,1 ETH. Якщо на момент покупки користувача значення 2% перевищує 0,1 ETH, транзакцію користувача буде відкочено (поточна плата користувача за газ буде витрачена, а податки будуть застосовані під час термінового продажу).
Ковзання
Нормальний діапазон становить 0-100%, що підходить для публікації транзакцій без встановлення максимального ліміту транзакцій. Цей діапазон допускає великі коливання цін або ймовірність провалу.
Мін (Mintoken) Мінімальна кількість токенів
Користувачі можуть встановити мінімальний відсоток або кількість токенів, які вони хочуть купити.
Наприклад: якщо користувач встановлює мінімальну суму токена на 1%, а максимальну суму витрат на 0,1 ETH. Якщо на момент покупки користувачем 0,1 ETH еквівалентно лише 0,5% токенів, тоді покупка буде невдалою (це призведе до поточної комісії за газ і відповідного податку буде застосовано після виконання снайпера)
Перший комплект або невдала резервна копія Перший пакет або невдала резервна копія
Якщо користувач бачить галочку, це означає, що він увімкнено. Якщо користувач бажає вимкнути функцію «Перший пакет або невдала резервна копія», він може її вимкнути.
Купівля Anti-Rug проти поспіху
Якщо користувач бачить галочку, це означає, що функція «Анти-Килимок» включена. Якщо користувачі хочуть розкупити покупки, не ввімкнувши функцію захисту від вилучення, користувачі можуть вимкнути її.
Перенесення в чорний список
Якщо користувач бачить галочку, це означає, що опцію ввімкнено. Якщо користувач бажає здійснювати снайперські дії, не вмикаючи передачі з чорного списку, він може вимкнути це.
First Bundle або FailFirst Bundle або Fail
Якщо користувач бачить галочку, це означає, що він увімкнено. Користувачі можуть вимкнути його, якщо хочуть укласти угоду без першого пакету чи відмови.
СкасуватиСкасувати
Користувачі можуть скасувати швидкий продаж.
4. Купівля вручну Купівля вручну
Примітка. Якщо користувач налаштував гаманець за замовчуванням (вручну), Banana пропустить цей крок.
ВАЖЛИВА ПРИМІТКА. Якщо користувач вирішить придбати суму ETH, яка перевищує максимальну суму гаманця, система використовуватиме найбільшу частку гаманця для покупки та вирахує необхідну суму з ETH користувача. Надлишок Ether буде повернений на гаманець користувача. Іншими словами, система намагатиметься використати найбільшу суму гаманця для задоволення потреб користувача в покупці, а надлишок грошей буде повернуто користувачеві.
Малюнок 23! Дослідницький звіт Banana Gun Investment Research: Як ця «снайперська гвинтівка» опинилася у верхній частині черги TG BOT?
Якщо Banana Gun успішно придбає токен, токен буде автоматично завантажено в бот Banana Gun Sell.
5. Як працювати з активними маркерами
Бот Banana Gun Sell Bot відповідає за обробку активних токенів, придбаних через Banana Gun Sniper Bot.
Коли користувач успішно придбає токен, він отримає таке сповіщення на Banana Gun Sniper Bot:
Після отримання цього повідомлення токен буде автоматично завантажено в бот для продажу Banana Gun.
Малюнок 25! Звіт про інвестиції в Banana Gun: Як ця «снайперська гвинтівка» опинилася на вершині TG BOT?
Ліквідність - WETH в пулі ліквідності.
**MarketCap -**Ринкова капіталізація токена.
Контрактний баланс – сума токена, що залишилася в контрактній адресі.
Податок - Податок з продажу токенів.
Передача- Якщо користувач бажає перенести токен в інший гаманець, на токен стягується податок на передачу.
**Мітка часу-**Час останнього оновлення цього вікна.
Усі продані гаманці
Якщо користувач натисне цю кнопку, токен буде продано на кожному гаманці (якщо користувач купив за допомогою кількох гаманців).
Sell% Wallet продає певний відсоток токенів у гаманці
**Коли користувач натискає цю кнопку, він може вибрати продаж певного відсотка токенів на кожному гаманці (якщо користувач купував за допомогою кількох гаманців). Наприклад: «1 50» - це означає, що система продасть 50% токенів у гаманці 1. Іншими словами, користувачі можуть продати частину жетонів свого гаманця за певний відсоток. **
Продам W # для продажу
Якщо користувач натисне цю кнопку, 100% токенів буде продано в гаманець №1.
Ковзання
Ковзання стосується діапазону дозволених коливань цін транзакцій під час виконання, який зазвичай коливається від 0% до 100%. Ковзання застосовується до ситуацій, коли не встановлено максимальний ліміт торгівлі, що допускає певну волатильність або провал торгових цін.
Перенесення в чорний список
Коли користувач натискає цю кнопку, система автоматично переносить токени з купленого ним гаманця на гаманець переказу користувача. Таким чином користувачі можуть уникнути потрапляння в чорний список. Розробники можуть занести ранніх покупців у чорний список, що означає, що вони більше не можуть брати участь у певних заходах або користуватися певними перевагами. Натиснувши кнопку та переказавши токени на гаманець користувача, користувачі можуть уникнути ризику потрапляння в чорний список.
Налаштування
Користувачі можуть налаштувати конкретні маркери. Ці конфігурації такі ж, як і в загальній конфігурації, згаданій раніше. Однак слід зазначити, що якщо користувач вносить тут будь-які зміни, це вплине лише на налаштування поточної дії знімання та не змінюватиме параметри інших дій незавершеного знімання. Нові термінові розпродажі використовуватимуть налаштування в основних налаштуваннях, а не зміни, зроблені тут користувачем. Тому будьте обережні, щоб переконатися у своїх намірах і очікуваннях під час налаштування.
Захист від розпродажу
Якщо користувач бачить галочку, це означає, що опцію ввімкнено. Якщо користувач бажає відстежувати без увімкнення захисту від продажу, він може вимкнути його.
Головна думка:
Основна ідея цієї операції полягає в тому, щоб під час купівлі токенів увімкнути захист від продажу, щоб уникнути втрати вартості токена через зловмисні операції. Якщо користувач не хоче використовувати цей захист, він може вимкнути цю опцію.
Видалити
Жетони можна видалити з бота Banana Gun Sell Bot за допомогою цієї кнопки. Якщо користувач відчуває, що вікно не оновлюється, це означає, що є проблема з TG API, і користувач може видалити його та перезавантажити, щоб вирішити проблему. Якщо користувач видаляє токен із Banana Gun Sell Bot, він втрачає захист від замикання, тобто користувач тимчасово не може продати токен, доки не перезавантажить його.
3.4 Галузеві простори та потенціал
3.4.1 Класифікація
Telegram Bot чудово залучає інвесторів, і його успіх пояснюється точною аудиторією, яка є рідною для криптовалютного простору, завдяки чому відносно легко залучати клієнтів. Однак цей підхід може ігнорувати потенційних користувачів у некриптографічних полях.
У поточних ринкових умовах роботи Telegram працюють в режимі гонитви за дрібними монетами, і більшість монет мають короткий цикл зростання і можуть різко зростати і падати протягом декількох годин Користувачі використовуватимуть роботів для постійного пошуку нових вибухових точок. Оскільки ринок в цілому нахиляється до ведмежого ринку, основні криптовалюти, такі як біткойн та ефіріум, більше не привертають увагу більш нативних користувачів, що може вплинути на увагу та ліквідність ринку альткойнів. Крім того, безпека гаманців користувачів також є основною перешкодою для довгострокового розвитку. Тим не менш, видатна продуктивність Telegram Bot принесла ринку нову життєву силу.
Поширені боти для торгівлі криптовалютами, класифіковані за основними функціями та категоріями, ці боти забезпечують різноманітні функції в різних сферах торгівлі та аналізу криптовалюти:
DeFi-подібні боти:
Unibot - DeFi робот для торгівлі.
WagieBot - DeFi бот для торгівлі та відстеження.
Boltbot - DeFi бот для торгівлі.
0xSniper - DeFi бот для торгівлі.
NitroBot - DeFi бот для торгівлі.
Xbot - робот DeFi з настроюваною торгівлею.
ASAP - бот DeFi, присвячений Discord.
SwipeBot – робот DeFi, який підтримує торгівлю $ETH, $ARB, $BSC за допомогою штучного інтелекту.
Bridge Bot - бот DeFi для міжланцюжкових операцій.
AI DEV – робот DeFi, який підтримує торгівлю штучним інтелектом і випуск токенів.
All In – робот DeFi, який підтримує торгівлю штучним інтелектом.
Робот аналізу даних:
Cipher Protocol - Бот для аналізу даних.
NeoBot - бот для аналізу та відстеження даних.
Meowl - бот, який забезпечує аналіз даних і набір інструментів.
TokenBot - бот для соціальної торгівлі.
Trace AI - робот, який підтримує аналіз даних AI.
Scarab Tools - Роботи для аналізу даних.
BlackSmith - робот, який підтримує аналіз даних ШІ.
TrackerPepeBot – робот, який підтримує аналіз даних ШІ та виявлення безпеки контрактів.
DAGMI - робот для стеження.
First Sirius - Робот для аналізу даних.
DIG — бот для аналізу даних токенів і NFT.
WallyBot - бот для аналізу гаманців.
Транзакція Airdrop Ambush:
Друзі фермерів
LootBot
alfa.society (надає поради щодо десантування)
інший:
EnigmaAI - робот, який підтримує нестандартну торгівлю AI на централізованих біржах.
NexAI - робот, який надає різноманітні інструменти ШІ.
0x1 - універсальний робот для торгівлі криптовалютою.
MagiBot - бот для приватних транзакцій.
3.4.2 Розмір ринку
Хоча Telegram Bot нещодавно привернув велику увагу, насправді боти, схожі на плагіни, вже існують і не обмежуються платформами Telegram і Discord. Однак у нещодавньому ринковому середовищі торговий робот TG продемонстрував видатну ефективність і привернув широку увагу. Дані Coingecko показують (2023.09.14), що поточна загальна ринкова вартість сектору ботів становить приблизно 169 мільйонів доларів США, а обсяг транзакцій за останні 24 години становив приблизно 17 мільйонів доларів США.
Судячи з захопленої реакції ринку на торгових роботів TG, можна помітити, що попит на цей тип роботів швидко зростає і може продовжувати збільшуватися в майбутньому. Ймовірно, ця тенденція зумовлена швидким розвитком ринків цифрових валют і блокчейнів, а також попитом інвесторів на автоматизовану торгівлю та допоміжні інструменти.
Згідно з даними Dune, сектор ботів наразі нараховує понад 100 000 користувачів із загальним обсягом транзакцій 570 мільйонів доларів США та загальною кількістю транзакцій понад 1,01 мільйона. Загальна ринкова вартість проектів, які були запущені та випущені токени в секторі ботів, становить приблизно 92 мільйони доларів США, а загальний обсяг транзакцій токенів BOT становить 390 мільйонів доларів США. З точки зору даних, сектор ботів демонструє високу ринкову активність і участь користувачів, демонструючи величезний потенціал.
Ця тенденція відображає зростаючу довіру інвесторів і попит на роботизовані торгові інструменти. Оскільки ринок цифрових валют продовжує розвиватися, а автоматизована торгівля стає все більш популярною, очікується, що сектор ботів продовжить процвітати.
З точки зору кількості користувачів, Unibot, Banana Gun і Maestro наразі становлять конкурентну ситуацію. У минулому Maestro домінував і володів більшою частиною користувачів. Однак, коли Unibot і Banana Gun вийшли на ринок, вони почали поступово руйнувати домінуючу позицію Maestro з точки зору користувачів. Це свідчить про жорстку конкуренцію.
За обсягом транзакцій Unibot, Banana Gun і AlphaMan входять до трійки лідерів (дані про обсяг транзакцій Maestro поки невідомі). Однак загальний обсяг торгів AlphaMan становить лише одну третину від Banana Gun. Це показує, що AlphaMan відносно слабкий з точки зору обсягу торгів.
Судячи з тенденцій розвитку ринку, у міру загострення конкуренції ці платформи можуть ще більше покращити користувацький досвід і функції, залучаючи більше користувачів і обсяг транзакцій.
3.5 Бізнес-дані
**•**Операційні дані
Ситуація користувача
Згідно з даними Dune, проект на даний момент залучає в цілому 16 195 користувачів, причому кількість щоденних активних користувачів коливається від 1700 до 2300. Частка щоденних нових користувачів становить близько 15% від загальної кількості користувачів. Тенденція до зростання користувачів проекту почалася в середині липня і досягла відносно високого і стабільного рівня до середини серпня. Варто відзначити, що після запуску токена проекту явного сплеску нових користувачів не спостерігалося.
Обсяг торгів і дохід
Згідно зі статистичними даними, на сьогоднішній день робот Banana Gun досяг загальних обсягів транзакцій у 210 мільйонів доларів США з моменту створення, з майже 600 000 транзакцій.У середньому кожен користувач провів 32 транзакції, а середня сума транзакцій на користувача становить 12 000 доларів США. Варто зазначити, що, як видно з даних діаграми, частка робота Banana Gun, який використовується для купівлі та продажу, є відносно рівномірною. На початку серпня та початку вересня була хвиля невеликих піків обсягу торгів, а останні дані показують, що обсяг торгів знизився, на що може вплинути ризик уразливості контракту.
прибуток
З точки зору прибутку, загальний прибуток проекту Banana Gun становить 715 Ethereum, що за поточною ціною (станом на 14 вересня 2023 року) становить 1,13 мільйона доларів. Середній щоденний прибуток становить близько 6,81 ефіру, а за останні два місяці найвищий одноденний прибуток досяг 25 ефірів, а найнижчий одноденний прибуток становив 2,3 ефіру. Слід зазначити, що рівні доходності відповідали періоду піку обсягу торгів, але спостерігався певний ступінь спадної тенденції. На це можуть вплинути ринкові коливання та операційні стратегії проекту.
**•**Дані соціальних мереж:
Twitter: 22 000 підписників
Telegram: 7491 підписник
3.6 Ландшафт конкурсу проектів
Дані користувачів є одним із важливих показників для порівняння проектів. Це відображає популярність інструменту на ринку та участь користувачів.Порівнюючи цей проект, ми зосередимося на трьох найкращих бот-інструментах Maestro, Unibot і Banana Gun з точки зору даних користувачів.
3.6.1 Вступ до проекту
Маестро
Робот-снайпер Maestro, випущений у 2022 році, є одним із перших роботів-снайперів на ринку. Він в основному використовується для швидкого пошуку нових контрактних позицій на DEX (децентралізована біржа). З розвитком DEFI з’являється все більше проблем із користуванням, і робот Maestro є одним із найкращих інструментів для вирішення цих проблем.В даний час він підтримує три ланцюги: ланцюг BNB, Ethereum і Arbitrum.
Хоча використання робота Maestro безкоштовне, податок на транзакції в розмірі 1% стягується з кожної успішної операції. Крім того, Maestro також пропонує платну послугу підписки преміум-класу, пропонуючи більш просунуту версію «Maestro Pro Bot», за яку користувачі платять 200 доларів на місяць. Передплатники отримають більшу швидкість, більше одночасних транзакцій, ексклюзивний доступ до показників токенів тощо.
Unibot
Unibot — це бот, який надає інструменти для торгівлі DeFi у Telegram. Він може виконувати різні інструкції, такі як обмін токенів, торгівля копіюванням, крос-ланцюг активів та інші операції. Unibot прагне створити простий і легкий у використанні гаманець і тісно інтегрувати його з DEX, щоб забезпечити користувачам зручну взаємодію з криптовалютою. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і потужній інфраструктурі Unibot може надавати високошвидкісні функції, включаючи приватні вузли для снайперського контролю, параметри приватної торгівлі, моніторинг гаманців і відстеження токенів.
3.6.2 Порівняння проектів
1) Дані користувача (2023.09.14): Banana Gun має 2741 щоденних користувачів, Unibot має 1340 щоденних користувачів, а Maestro має 2661 щоденних користувачів. Згідно з останніми даними, на Banana Gun припадає 39,3% ринку користувачів, на Maestro — 38,2%, а на Unibot — 19,2%. Загалом на Banana Gun і Maestro припадає більша частка користувачів, а Unibot не має витривалості.
2) Дані торгів (2023.09.14): виходячи із загального обсягу торгів, обсяг торгів Banana Gun становив 210 мільйонів доларів США, а обсяг торгів Unibot – 320 мільйонів доларів США. Ці дані для Maestro ще не зареєстровані. Враховуючи, що Unibot був випущений раніше, ніж Banana Gun, це може частково пояснити його більший обсяг. Загалом, незважаючи на те, що Banana Gun є відносно новим, його обсяг торгів також свідчить про увагу ринку та його визнання.
3) Плата за обробку:
Банановий пістолет: 0,5% комісії за ручні операції та 1% за снайперські операції;
Unibot стягуватиме з користувачів стандартну комісію за обробку транзакцій у розмірі 1%. Користувачі, які мають щонайменше 10 доларів Unibot і підключать свій гаманець до робота, отримають знижку 20%. Крім того, користувачі, які взаємодіють з роботом через рекомендовані посилання, отримають додаткову знижку 10% на комісію за обробку.
Під час купівлі та продажу $Unibot щоразу стягуватиметься податок у розмірі 5%, з яких 1% йде постачальникам ліквідності, ще 2% розподіляється між власниками токенів, а решта 2% використовуються на витрати команди та проекту.
4) Дохід, розподілений між власниками:
Banana Gun отримується від доходу від торгівлі роботами (40% після рефералу) і 50% прибутку від податків.
Механізм розподілу Unibot полягає у розподілі 40% усіх комісій за транзакції робота між власниками токенів. Цей механізм розподілу не вимагає ставки, але користувачі повинні мати принаймні 10 токенів $Unibot. Дохідна винагорода розподіляється у формі ETH.
Maestro наразі не має ані розподілу доходів, ані винагород за рекомендацію.
5) Основні продукти:
-Unibot: система рекомендацій із функцією розподілу доходу.
-Banana Gun: його головною особливістю є розділення ботів-покупців і продавців.
-Maestro: наразі доступні торгові інструменти для мереж Ethereum, BSC і Arbitrum. Він має деякі особливі функції, такі як Presale Snipe, TG Group Mirroring і Bribes+Bundle Snipes (лише розширена версія).
6) Майбутній розвиток:
-Maestro планує представити більше функцій та інструментів для задоволення потреб користувачів.
-Unibot планує запустити більше торгових стратегій і параметрів налаштування, щоб покращити гнучкість і адаптивність робота.
3.7 Аналіз моделі токенів
3.7.1 Загальна сума та розподіл токенів
Назва токена:$Banana
Відповідний блокчейн: Ethereum
Статус розблокування маркера: Будь ласка, зверніться до зображення нижче
• Загалом 2,5 мільйона токенів доступні для обігу в пулі передпродажу та ліквідності.
Для токена буде встановлено 4% податок на покупку та 4% податок на продаж (цей податок поступово зменшуватиметься зі значним зростанням ринкової капіталізації)
2% буде розподілено між власниками токенів
1% буде виділено команді
1% буде відраховано в казну
• Сторона проекту надасть початкову ліквідність за допомогою 500 тисяч токенів $Banana та 325 000 доларів США ліквідних фондів, що становить 650 000 доларів США. Це дасть Banana початкову ринкову капіталізацію в 1,63 мільйона доларів, тому початкова ціна становитиме 0,65 долара, як і передпродажна ціна.
Коефіцієнт ліквідності, встановлений таким чином, є відносно здоровим, близько 40%, відносно оборотної ринкової капіталізації. Це співвідношення є ідеальним балансом з точки зору волатильності ринку та глибини торгівлі. Простіше кажучи, така конфігурація дозволяє ринку мати достатню ліквідність, одночасно знижуючи ризик надзвичайної волатильності.
3.7.2 Ситуація з попереднім продажем і аірдропом
Передпродаж
Час: 3 тижні
Правила: користувачі можуть накопичувати прив’язані NFT, виконуючи різні завдання в роботі
Мета дизайну: відсіяти користувачів, лояльних до робота
Нагороди: ці NFT використовуватимуться для визначення того, хто буде доданий до білого списку та бере участь у запуску
деталь:
· Максимальний збір коштів: 800Є
· Максимальний обсяг зберігання однієї адреси: 1E
· Передпродажна ціна: 0,65 дол
· Ціна лістингу: $0,65
· Стартова ринкова капіталізація: $1,56 млн
· Початковий FDV: $6,5 млн
(Ці місця будуть відкриті в різних раундах у порядку черги. Після кожного раунду місця, що залишилися, будуть перенесені до наступного раунду)
висадка
У рамках проекту буде проведено два розіграші: один для власників NFT і один для тих, хто виконав соціальні завдання:
Об'єкт: власник NFT
Дрібний шрифт: залежно від вимог і складності кожного NFT бали, які власник NFT може заробити, будуть різними. Airdrop буде випускатися лінійними фазами протягом 2 місяців.
Правила розрахунку:
Визначте загальну кількість кожного NFT
Обчисліть загальну кількість балів, помноживши ці суми на бали для кожного NFT
Розділіть загальну суму роздачі 100 000 доларів на загальну кількість балів
Отримайте суму в доларах за бал х кількість балів
Ця частина airdrop призначена в основному для людей, які виконують соціальні завдання, наприклад членів спільноти, KOL тощо. Конкретні деталі ще не оголошено.
3.7.3 Дохід для власників токенів
Джерело доходу: дохід від торгівлі роботом (40% після рефералу) і 50% податкового доходу.
Важливість: він спрямований на те, щоб заохотити власників токенів зберігати токени, і в поєднанні з майбутнім потенціалом зростання проекту забезпечує певну стабільну основу для ціни токенів.
Примітка: лише незаблоковані токени накопичуватимуть частку доходу (50% токенів, якими володіє команда, будуть заблоковані для довгострокових утримувань і не будуть зараховані). Ця перевага доступна лише користувачам, які володіють токенами $Banana. Якщо токени буде продано до моментального знімка, виручка не буде отримана, і користувачі можуть вимагати їх у будь-який час у dApp Banana Gun.
Тепер користувачі можуть торгувати через бота та отримувати винагороду невеликою часткою токенів Banana (ці токени також розподілятимуть дохід). З часом це співвідношення швидко зростає. Таким чином, користувачі ботів стають власниками токенів, а власники токенів стають інвесторами.
Проект винагороджує користувачів, які використовують робота, токенами Banana. При використанні робота Banana Gun для торгівлі користувачі сплачуватимуть комісію за транзакції (це звичайна практика для всіх роботів).
Комісії такі:
Купівля вручну = 0,5%
Автоматичний прискорення = 1%
Щоб мотивувати лояльних користувачів роботів, проект заохочуватиме транзакції за допомогою Banana Gun, повертаючи частину комісії у вигляді токенів Banana. Коефіцієнт знижки розраховуватиметься за такою формулою:
Banana Cash Back = Сплачені комісії (дол. США)* Коригувальний коефіцієнт X
(Коефіцієнт регулювання X є регульованим множником, який приймає значення від 0,05 до 1)
Приклад: Джон, короткостроковий трейдер, любить проводити спекулятивні та купівельні операції через Banana Gun. Загалом за один тиждень він купив і продав токенів на загальну суму 10 000 доларів із середньою комісією 0,75%. Тим часом Banana торгується за 10 доларів і має мультиплікатор 0,2.
Комісія, яку він заплатив, становила 75 доларів США в ETH
Кешбек, який він отримав, становить 75 * 0,2 = 15 доларів США, що еквівалентно отриманню 1,5 токенів Banana
Це означає, що він може отримати гроші за токени, які він спочатку мав намір купити.
3.7.4 Збір значення моделі маркера
Метою моделі токенів є сприяння позитивному циклу економіки токенів і підтримка моделі низької інфляції. За допомогою таких заходів, як механізми зворотного викупу, регульовані коефіцієнти та розподіл доходів з інвесторами, він прагне збалансувати попит і пропозицію, контролювати рівень інфляції та забезпечити стійкість економіки токенів. Це може мінімізувати вплив тиску продажів на ціну токенів і сприяти активній участі та інвестиціям власників токенів, а саме:
Викуп через 1% казначейського податку: у всіх випадках це компенсує більшу частину інфляції.
Регульований коефіцієнт: сторони проекту можуть використовувати цей важіль керування для точного балансування випуску.
Ape-to-earn принесе більший обсяг торгівлі роботами, таким чином формуючи ефективний цикл.
Висока частка розподілу доходу від токенів, тому інвестори будуть більш схильні тримати токени
Діапазон дефляції/інфляції буде між -30%/+30% і на нього впливатимуть три основні фактори:
Ціна токена
Обсяг торгівлі роботом
Загальний обсяг транзакцій
4. Попередня оцінка вартості
4.1 Основні питання
**Чи має проект серйозну конкурентну перевагу? Звідки ця конкурентна перевага? **
Проект Banana Gun має серйозну конкурентну перевагу, яка в основному зумовлена наступними факторами:
Переваги ресурсів: Banana Gun успішно залучив велику кількість користувачів до участі та використання на ранніх етапах, таким чином створивши велику та активну базу користувачів. Це створює економію масштабу та мережевий ефект для Banana Gun, через що іншим непровідним конкурентам потрібно багато часу, щоб наздогнати згаяне.
Маркетингова стратегія: проект Banana Gun реалізував успішну маркетингову стратегію. Застосувавши ефективні маркетингові стратегії та канали, Banana Gun успішно привернув більше уваги та зацікавленості користувачів. Ця чудова маркетингова здатність допомагає підвищити впізнаваність бренду та впізнаваність користувачів, надаючи йому конкурентну перевагу.
Частка ринку: Banana Gun зайняла певну частку ринку, що свідчить про те, що Banana Gun має певний вплив на ринку. Порівняно з конкурентами, які нещодавно вийшли на ринок, вони мають відносно міцну позицію та підвищили лояльність користувачів і частку ринку.
Проте слід зазначити, що ринкова конкуренція — це середовище, яке постійно змінюється, і конкуренти постійно розвиваються та вдосконалюються. Щоб зберегти конкурентну перевагу, проект Banana Gun має продовжувати впроваджувати інновації, покращувати взаємодію з користувачами та підтримувати тісну взаємодію та механізми зворотного зв’язку з користувачами. Це може постійно задовольняти потреби користувачів і підтримувати постійне зростання конкурентної переваги.
**Які основні операційні змінні проекту? Чи легко цей фактор кількісно визначити та виміряти? **
Основні робочі параметри проекту Banana Gun включають наступні аспекти:
Зростання кількості користувачів: зростання кількості користувачів є ключовим змінним фактором, і його можна виміряти шляхом підрахунку кількості зареєстрованих користувачів, активних користувачів, користувачів, що платять тощо.
Утримання користувачів. Коефіцієнт утримання користувачів — це міра лояльності та постійності користувачів, яку можна кількісно визначити шляхом відстеження активності користувачів і коефіцієнтів повторних покупок.
Дохід і прибутковість: Дохід і прибутковість є важливими показниками для вимірювання стійкості проекту. Продажі, чистий прибуток тощо можна відстежувати, щоб вимірювати дохід і прибутковість.
Задоволеність користувачів. Задоволеність користувачів є ключовим показником для розуміння того, наскільки користувачі задоволені продуктами та послугами. Задоволеність користувачів можна виміряти кількісно або якісно за допомогою анкет, відгуків користувачів, оглядів тощо.
Частка ринку: частка ринку – це показник, який вимірює статус і вплив проекту на всьому ринку. Частку ринку можна виміряти за допомогою дослідження ринку, конкурентного порівняння та іншими методами.
Ці змінні фактори можна певною мірою визначити кількісно та виміряти. Ці фактори можна оцінити та порівняти шляхом збору та аналізу відповідних даних. Проте деякі фактори, наприклад задоволеність користувачів, можуть бути більш суб’єктивними та вимагати якісних методів вимірювання та розуміння. Крім того, необхідно встановити відповідні заходи та показники на основі конкретних обставин і цілей проекту, щоб забезпечити точність і порівнянність.
4.2 Рівень оцінки
1) Перед переліком токенів:
Оскільки попередні продажі становлять 20%, а максимальна сума попереднього продажу становить 800E, станом на 14 вересня 2023 року ціна Ethereum становить 1621 долар США, тому на основі цього співвідношення, згідно з наданою інформацією, оцінка Banana Gun можна розрахувати наступним чином Обчислюється:
Максимальна сума попереднього продажу: 800Є
Ціна Ethereum: $1621 (2023.9.14)
Коефіцієнт попереднього продажу: 20%
Оцінка = максимальна сума попереднього продажу х ціна Ethereum / співвідношення попереднього продажу
Оцінка = 800Ex $1621/20% = $6,484,000
Таким чином, виходячи з цих параметрів, Banana Gun оцінюється приблизно в 6 484 000 доларів. Це оцінка, заснована на наданих даних і методах розрахунку, і на фактичні оцінки можуть впливати різні фактори.
Станом на 17 вересня 2023 року поточна ціна токена становить $8,493, а FDV (повністю розведена ринкова вартість) — $84 929 995. Таким чином, поточна FDV проекту перевищила $84 мільйони, а оцінка приблизно в 12 разів перевищує передзапускову. оцінка.
4.3 Основні ризики
Ризики безпеки: Проект вимагає від користувачів надавати приватні ключі. Хоча мнемонічна фраза не потрібна, ризики безпеці все одно існують. Приватний ключ — це конфіденційна інформація гаманця користувача. Витік або випадкове використання може призвести до втрати активів. Тому користувачам необхідно приділяти особливу увагу захисту закритих ключів і забезпечити вжиття необхідних заходів безпеки під час взаємодії з проектами.
Ризик економічної моделі токенів: попередній продаж токенів проекту становить 20% від загальної пропозиції, що може призвести до більшого тиску збуту. Якщо велика кількість власників токенів продасть на ринку, це може мати негативний вплив на ціну токенів. Інвестори повинні уважно враховувати цей фактор і розуміти пропозицію та розподіл токенів.
Професійний рівень команди розробників: Команда розробників проекту може мати проблеми, включаючи помилки коду тощо. Уразливості виникли на ранніх етапах запуску токена, що вказує на наявність певних недоліків у технічних можливостях та професіоналізмі розробки. команда. Користувачі повинні провести належну перевірку команди, що стоїть за проектом, і оцінити її можливості розробки та управління.
5. Література
Офіційний сайт
Офіційна рекомендація
Коінгеко
Офіційний сайт Unibot
офіційний сайт maestro
Звіт про використання Telegram
Unibot і Telegram Bot відстежують свою популярність
Дані дюни
Дані дюни