За багатьма джерелами, 80% успішності трейдера залежить від психології, а лише 20% - від методології (незалежно від того, чи є вона фундаментальною чи технічною аналітикою). Подібно до цього, управління портфелем також включає в себе психологію та управління ризиками. Як зазначають всі, хто починає займатися трейдингом і інвестуванням, усі можуть навчитися навичкам технічного та фундаментального аналізу, але не кожен може впоратися з психологічною складовою. Тому в фінансових ринках лише 10% або навіть 5% можуть заробляти гроші, під час коли решта програє. Багато початківців у трейдингу та інвестуванні повинні спочатку зрозуміти, що малювати графіки не так важко, але справжня складність полягає в укладанні угод та управлінні ними. Наприклад, багато аматорських трейдерів намагаються укласти багато угод, вважаючи, що вони зрозуміли систему, та хочуть швидко заробити гроші, але важливіше діяти повільно, кожну угоду перевіряти та докладно аналізувати (Чому ти уклав цю угоду? Які підтвердження ти спостерігав з різних точок зору? Які відчуття виникли під час угоди? і т. д.). Систематичний та послідовний психологічний процес дуже важливий для успішних угод, оскільки люди, які укладають випадкові угоди та діють за власними почуттями, не можуть заробляти гроші, у той час як дисципліновані та дотримуються правил трейдери можуть.
Конструювання системи та психологія - найважливіші аспекти
Більше того, однією з причин того, чому інвестиції в ментальність та психологію ефективніше в довгостроковій перспективі, є те, що ні ринку, ні методам, використовуваним для прогнозування ринку, не потрібно змінюватися. Деякі стверджують, що найкращим методом є «Формації», інші - «Price Action», ще інші - «Orderflow та Footprint», інші - «Onchain Metrikleri», інші - «Inner Circle Trader». Можливо, існують методи, про які я ще не чув, але варто підкреслити, що методи можна вивчати. Залежно від вашої швидкості навчання, ви можете звикнути до роботи за одним методом протягом трьох-шести місяців (для деяких цей період може бути коротшим або довшим), якщо ви можете заробляти гроші. Головне тут - побудова системи та психології. Розвиток та зміна себе, збільшення психологічної стійкості та довіри до себе дозволить людині впевнено входити в угоди й, навіть якщо вона помиляється, вона зможе відновити свою успішність.
Найбільші перешкоди перед тим, щоб стати трейдером
Наша культурна спадщина, сімейне життя та багато того, що ми навчилися, є великими перешкодами на шляху до успішного трейдера. Оскільки трейдерська ментальність вимагає дивитися на речі з різних точок зору, багато читати та зруйнувати багато стереотипних уявлень, які ми вже маємо (біржа небезпечна, вкладайте у золото тощо). Крім того, люди протягом свого життя не можуть самостійно приймати рішення, вже з дитинства для них приймають рішення або впливають на них багато людей. Але в трейдерському середовищі кожен сам по собі, тому він повинен сам приймати рішення та визначати свою стратегію, а також вміти довіряти своїй стратегії, відмовляючись від слуху інших голосів. Тут контроль не в ваших руках, він у великих ринкових гравців, і вам потрібно намагатися передбачити їх рухи.
Відповідальність несеться на вас, а не на ринку
Ні ринок не контролює вас, ні ви не можете контролювати ринок, але основа полягає в тому, щоб усвідомити, що вся відповідальність лежить на вас. Ви єдині відповідальні за прийняті рішення, обвинувачувати ринок або тих, кого ви слідкуєте, нічого не змінить. Наприклад, розглянемо війну між Іраном і Ізраїлем, яку можна вважати однією з подій чорного лебедя. Майже всі ображали країни, які розпочали війну (звичайно, заслуговують на це), але в разі цього події було помічено, що багато людей не змогли належним чином управляти ризиками та апетитом до ризику на ринку. Ще дивніше, гнів людей спрямовувався не тільки на країни, що розпочали війну, але і на криптофеномени або на тих, від кого вони отримували освіту. Хто міг передбачити війну? Раціональна людина повинна бути готовою інвестувати та торгувати, усвідомлюючи ризики ринку. Вам слід було думати про те, що ви можете зробити в разі можливих падінь, замість очікування, що люди, яких ви слідкуєте, зможуть передбачити такий варіант.
Підсумовуючи, якщо ви хочете бути успішним трейдером, вам потрібно встановити для себе певні принципи та правила та намагатися дотримуватися їх. Зовні це все може здатися легким, але вирішенням того, коли угоду укладати, який ризик приймати, на який термін укладати угоду та за яких умов виходити з угоди, трейдер повинен вирішити. Водночас він повинен навчитися контролювати свою психологію та емоції, намагаючись заспокоїти себе, пам'ятаючи, що він дотримується свого плану. Ринки можуть зупинити вас або навіть не допустити до угоди до вашої цільової точки, але, навпаки, можуть вас включити до угоди, не активувавши ваш стоп, що також може призвести до втрати.
Після того, як щось станеться, сказати “Я знала, що це станеться”, вважається “перебірливий” (Hindsight Bias), але це також стане предметом нашої статті про пізнавальні упередження. Якщо повернутися до нашого питання, то якщо угода пішла не так, як ви хотіли, ви сказали б “Я рада, що не взяв участь”. Тому ми схильні формувати результати відповідно до наших висновків. Не слід забувати, що ймовірність виграшу та програшу в кожній угоді однакова. Тобто угода може зробити вас багатими, але також може позбавити вас усього. Постійна зміна цін може призвести до того, що люди забудуть свої принципи, коли прибуток почне зростати. Невеличка пауза в періоди екстремальних виграшів або втрат дозволить людям краще оцінити загальну картину та зробити більш обдумані угоди.
Ця стаття не містить рекомендацій або пропозицій щодо інвестицій. Кожна операція з інвестування та торгівлі несе в собі ризики, тому читачі повинні провести власне дослідження перед прийняттям рішення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Про те, як стати трейдером
За багатьма джерелами, 80% успішності трейдера залежить від психології, а лише 20% - від методології (незалежно від того, чи є вона фундаментальною чи технічною аналітикою). Подібно до цього, управління портфелем також включає в себе психологію та управління ризиками. Як зазначають всі, хто починає займатися трейдингом і інвестуванням, усі можуть навчитися навичкам технічного та фундаментального аналізу, але не кожен може впоратися з психологічною складовою. Тому в фінансових ринках лише 10% або навіть 5% можуть заробляти гроші, під час коли решта програє. Багато початківців у трейдингу та інвестуванні повинні спочатку зрозуміти, що малювати графіки не так важко, але справжня складність полягає в укладанні угод та управлінні ними. Наприклад, багато аматорських трейдерів намагаються укласти багато угод, вважаючи, що вони зрозуміли систему, та хочуть швидко заробити гроші, але важливіше діяти повільно, кожну угоду перевіряти та докладно аналізувати (Чому ти уклав цю угоду? Які підтвердження ти спостерігав з різних точок зору? Які відчуття виникли під час угоди? і т. д.). Систематичний та послідовний психологічний процес дуже важливий для успішних угод, оскільки люди, які укладають випадкові угоди та діють за власними почуттями, не можуть заробляти гроші, у той час як дисципліновані та дотримуються правил трейдери можуть.
Конструювання системи та психологія - найважливіші аспекти
Більше того, однією з причин того, чому інвестиції в ментальність та психологію ефективніше в довгостроковій перспективі, є те, що ні ринку, ні методам, використовуваним для прогнозування ринку, не потрібно змінюватися. Деякі стверджують, що найкращим методом є «Формації», інші - «Price Action», ще інші - «Orderflow та Footprint», інші - «Onchain Metrikleri», інші - «Inner Circle Trader». Можливо, існують методи, про які я ще не чув, але варто підкреслити, що методи можна вивчати. Залежно від вашої швидкості навчання, ви можете звикнути до роботи за одним методом протягом трьох-шести місяців (для деяких цей період може бути коротшим або довшим), якщо ви можете заробляти гроші. Головне тут - побудова системи та психології. Розвиток та зміна себе, збільшення психологічної стійкості та довіри до себе дозволить людині впевнено входити в угоди й, навіть якщо вона помиляється, вона зможе відновити свою успішність.
Найбільші перешкоди перед тим, щоб стати трейдером
Наша культурна спадщина, сімейне життя та багато того, що ми навчилися, є великими перешкодами на шляху до успішного трейдера. Оскільки трейдерська ментальність вимагає дивитися на речі з різних точок зору, багато читати та зруйнувати багато стереотипних уявлень, які ми вже маємо (біржа небезпечна, вкладайте у золото тощо). Крім того, люди протягом свого життя не можуть самостійно приймати рішення, вже з дитинства для них приймають рішення або впливають на них багато людей. Але в трейдерському середовищі кожен сам по собі, тому він повинен сам приймати рішення та визначати свою стратегію, а також вміти довіряти своїй стратегії, відмовляючись від слуху інших голосів. Тут контроль не в ваших руках, він у великих ринкових гравців, і вам потрібно намагатися передбачити їх рухи.
Відповідальність несеться на вас, а не на ринку
Ні ринок не контролює вас, ні ви не можете контролювати ринок, але основа полягає в тому, щоб усвідомити, що вся відповідальність лежить на вас. Ви єдині відповідальні за прийняті рішення, обвинувачувати ринок або тих, кого ви слідкуєте, нічого не змінить. Наприклад, розглянемо війну між Іраном і Ізраїлем, яку можна вважати однією з подій чорного лебедя. Майже всі ображали країни, які розпочали війну (звичайно, заслуговують на це), але в разі цього події було помічено, що багато людей не змогли належним чином управляти ризиками та апетитом до ризику на ринку. Ще дивніше, гнів людей спрямовувався не тільки на країни, що розпочали війну, але і на криптофеномени або на тих, від кого вони отримували освіту. Хто міг передбачити війну? Раціональна людина повинна бути готовою інвестувати та торгувати, усвідомлюючи ризики ринку. Вам слід було думати про те, що ви можете зробити в разі можливих падінь, замість очікування, що люди, яких ви слідкуєте, зможуть передбачити такий варіант.
Підсумовуючи, якщо ви хочете бути успішним трейдером, вам потрібно встановити для себе певні принципи та правила та намагатися дотримуватися їх. Зовні це все може здатися легким, але вирішенням того, коли угоду укладати, який ризик приймати, на який термін укладати угоду та за яких умов виходити з угоди, трейдер повинен вирішити. Водночас він повинен навчитися контролювати свою психологію та емоції, намагаючись заспокоїти себе, пам'ятаючи, що він дотримується свого плану. Ринки можуть зупинити вас або навіть не допустити до угоди до вашої цільової точки, але, навпаки, можуть вас включити до угоди, не активувавши ваш стоп, що також може призвести до втрати.
Після того, як щось станеться, сказати “Я знала, що це станеться”, вважається “перебірливий” (Hindsight Bias), але це також стане предметом нашої статті про пізнавальні упередження. Якщо повернутися до нашого питання, то якщо угода пішла не так, як ви хотіли, ви сказали б “Я рада, що не взяв участь”. Тому ми схильні формувати результати відповідно до наших висновків. Не слід забувати, що ймовірність виграшу та програшу в кожній угоді однакова. Тобто угода може зробити вас багатими, але також може позбавити вас усього. Постійна зміна цін може призвести до того, що люди забудуть свої принципи, коли прибуток почне зростати. Невеличка пауза в періоди екстремальних виграшів або втрат дозволить людям краще оцінити загальну картину та зробити більш обдумані угоди.
Ця стаття не містить рекомендацій або пропозицій щодо інвестицій. Кожна операція з інвестування та торгівлі несе в собі ризики, тому читачі повинні провести власне дослідження перед прийняттям рішення.