Coca-Cola là một trong những cổ phiếu có lợi suất cao nhất để mua và nắm giữ trong dài hạn.
Doanh nghiệp có dòng tiền cao của SiriusXM có thể hỗ trợ tỷ suất sinh lợi gần 5%.
10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Coca-Cola ›
Warren Buffett đã tạo ra sự giàu có to lớn cho các cổ đông của Berkshire Hathaway bằng cách đầu tư vào những doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh với định giá hấp dẫn. Ngay cả khi Buffett sẽ nghỉ hưu vào cuối năm, các nhà đầu tư vẫn có thể tìm thấy những cổ phiếu chất lượng trong số các khoản nắm giữ của Berkshire, những cổ phiếu này có tỷ suất sinh lợi cao và được phê duyệt bởi bậc thầy.
Đây là hai cổ phiếu mà tôi sẽ xem xét ngay bây giờ.
Nguồn hình ảnh: The Motley Fool. ## 1. Coca-Cola
Warren Buffett đã nhận ra sức hấp dẫn toàn cầu của thương hiệu Coca-Cola's (NYSE: KO) từ lâu trước khi Phố Wall nhận ra. Ông đã đầu tư 1,3 tỷ đô la vào cổ phiếu này hơn 30 năm trước, và Berkshire vẫn nắm giữ 400 triệu cổ phiếu. Cổ phần lớn này dự kiến sẽ mang lại cho Berkshire 816 triệu đô la thu nhập cổ tức trong năm tới, điều này không phải là một khoản lãi không tồi.
Coca-Cola là một thương hiệu kiên cường. Mặc dù phải đối mặt với đại dịch và lạm phát cao trong những năm gần đây, doanh thu của công ty vẫn tiếp tục tăng trưởng. Họ đã kiếm được 11 tỷ USD lợi nhuận ròng trên 47 tỷ USD doanh thu trong năm qua. Doanh số ổn định của họ bắt nguồn từ chiến lược tiếp thị xuất sắc và mạng lưới phân phối toàn cầu, giúp thương hiệu có đủ không gian trên kệ hàng tại các cửa hàng bán lẻ.
Đây là một trong những cổ phiếu cổ tức hàng đầu mà bạn có thể nắm giữ cho việc nghỉ hưu. Nó trả khoảng ba phần tư lợi nhuận hàng năm của mình dưới dạng cổ tức và đã tăng cổ tức trong 63 năm liên tiếp. Cổ tức tiếp tục tăng cùng với lợi nhuận của công ty, tăng 55% trong 10 năm qua.
Coca-Cola vẫn có cơ hội để tăng doanh số, lợi nhuận và cổ tức. Sự kết hợp giữa sự tăng trưởng của dân số toàn cầu và chi tiêu của người tiêu dùng sẽ thúc đẩy doanh số cao hơn cho thương hiệu đồ uống dễ nhận biết nhất thế giới. Coca-Cola có 30 thương hiệu tạo ra ít nhất 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm.
Cổ tức hàng quý là 0,51 đô la đưa tỷ suất cổ tức kỳ vọng lên 2,91%, nhưng sự tăng trưởng hơn nữa trong cổ tức sẽ tiếp tục tăng thu nhập của bạn như đã xảy ra với Berkshire Hathaway. Giả sử nó tăng trưởng ổn định như 10 năm qua, cổ tức có thể đạt 0,75 đô la vào năm 2035. Điều đó sẽ làm tăng thu nhập hàng năm từ khoản đầu tư ban đầu 10.000 đô la lên hơn 400 đô la.
2. SiriusXM Holdings
Berkshire ban đầu đầu tư vào nhà lãnh đạo radio vệ tinh vào năm 2016. Trong năm qua, Berkshire đã tăng cường đáng kể cổ phần của mình khi cổ phiếu đã giảm xuống thấp hơn so với mức cao của nó. Điều này cho thấy SiriusXM (NASDAQ: SIRI) có thể bị định giá thấp đáng kể.
Câu chuyện tiếp tụcTrên bề mặt, các nhà đầu tư có một gợi ý tốt về giá trị cổ phiếu qua tỷ lệ cổ tức cao. Công ty đã chi trả chỉ 22% dòng tiền tự do của mình trong năm qua, nhưng tỷ suất sinh lời dự kiến hiện đang ở mức hấp dẫn 4,78%. Điều này dựa trên khoản chi trả hàng quý hiện tại là 0,27 đô la.
Một lý do khiến cổ phiếu giảm là do sự sụt giảm gần đây trong số lượng người đăng ký, từ 34 triệu trong Q1 2023 xuống 32,8 triệu trong Q1 2025. Nhưng có hàng triệu người đã là thành viên trả phí trung thành trong nhiều năm và không bao giờ nghĩ đến việc hủy bỏ vì sự đa dạng của nội dung tuyệt vời, bao gồm cả việc phát sóng thể thao trực tiếp, tin tức và các podcast độc quyền. Các podcast đang thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quảng cáo, với doanh thu quảng cáo từ podcast tăng 33% so với cùng kỳ năm trước trong Q1.
Buffett, hoặc một trong những phó giám đốc đầu tư của ông, có khả năng đang tập trung vào sự ổn định lịch sử của cơ sở người đăng ký và dòng tiền ổn định từ các khoản phí đăng ký định kỳ. Trong 12 tháng qua, SiriusXM đã tạo ra 976 triệu đô la trong dòng tiền tự do trên doanh thu 8,6 tỷ đô la, đây là một biên độ vững chắc.
Quan trọng nhất, dòng tiền tự do này sẽ tăng lên trong vài năm tới khi SiriusXM vượt qua khoản đầu tư một lần gần đây vào các vệ tinh mới. Họ đã chi 262 triệu USD cho các vệ tinh vào năm ngoái. Điều này sẽ giảm xuống gần như bằng không vào năm 2028, giải phóng nhiều dòng tiền hơn.
Cổ phiếu đang giao dịch với một hệ số dòng tiền tự do rẻ (FCF) là 6,6 dựa trên hướng dẫn FCF năm 2025. Nói cách khác, nếu bạn mua toàn bộ doanh nghiệp với giá thị trường hiện tại, bạn sẽ thu hồi toàn bộ khoản đầu tư của mình trong chưa đến bảy năm. Xem xét triển vọng cho dòng tiền tự do cao hơn khi chi tiêu vốn cho các vệ tinh mới giảm bớt, các nhà đầu tư đang nhìn vào một doanh nghiệp rất bị định giá thấp, với lợi suất siêu cao.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Coca-Cola ngay bây giờ?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Coca-Cola, hãy xem xét điều này:
Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin rằng là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Coca-Cola không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix đưa ra danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 689.813 đô la!*Hoặc khi Nvidia đưa ra danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 906.556 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 809% — một sự vượt trội đáng kể so với 175% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Cố vấn Chứng khoán tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2025
John Ballard không nắm giữ vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có vị trí trong và khuyến nghị Berkshire Hathaway. The Motley Fool có chính sách công bố.
2 Cổ phiếu Trả cổ tức của Warren Buffett để Xây dựng Đế chế Thu nhập Thụ động của Bạn đã được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
2 Cổ tức của Warren Buffett để xây dựng Đế chế Thu nhập Thụ động của bạn
Điểm chính
Warren Buffett đã tạo ra sự giàu có to lớn cho các cổ đông của Berkshire Hathaway bằng cách đầu tư vào những doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh với định giá hấp dẫn. Ngay cả khi Buffett sẽ nghỉ hưu vào cuối năm, các nhà đầu tư vẫn có thể tìm thấy những cổ phiếu chất lượng trong số các khoản nắm giữ của Berkshire, những cổ phiếu này có tỷ suất sinh lợi cao và được phê duyệt bởi bậc thầy.
Đây là hai cổ phiếu mà tôi sẽ xem xét ngay bây giờ.
Nguồn hình ảnh: The Motley Fool. ## 1. Coca-Cola
Warren Buffett đã nhận ra sức hấp dẫn toàn cầu của thương hiệu Coca-Cola's (NYSE: KO) từ lâu trước khi Phố Wall nhận ra. Ông đã đầu tư 1,3 tỷ đô la vào cổ phiếu này hơn 30 năm trước, và Berkshire vẫn nắm giữ 400 triệu cổ phiếu. Cổ phần lớn này dự kiến sẽ mang lại cho Berkshire 816 triệu đô la thu nhập cổ tức trong năm tới, điều này không phải là một khoản lãi không tồi.
Coca-Cola là một thương hiệu kiên cường. Mặc dù phải đối mặt với đại dịch và lạm phát cao trong những năm gần đây, doanh thu của công ty vẫn tiếp tục tăng trưởng. Họ đã kiếm được 11 tỷ USD lợi nhuận ròng trên 47 tỷ USD doanh thu trong năm qua. Doanh số ổn định của họ bắt nguồn từ chiến lược tiếp thị xuất sắc và mạng lưới phân phối toàn cầu, giúp thương hiệu có đủ không gian trên kệ hàng tại các cửa hàng bán lẻ.
Đây là một trong những cổ phiếu cổ tức hàng đầu mà bạn có thể nắm giữ cho việc nghỉ hưu. Nó trả khoảng ba phần tư lợi nhuận hàng năm của mình dưới dạng cổ tức và đã tăng cổ tức trong 63 năm liên tiếp. Cổ tức tiếp tục tăng cùng với lợi nhuận của công ty, tăng 55% trong 10 năm qua.
Coca-Cola vẫn có cơ hội để tăng doanh số, lợi nhuận và cổ tức. Sự kết hợp giữa sự tăng trưởng của dân số toàn cầu và chi tiêu của người tiêu dùng sẽ thúc đẩy doanh số cao hơn cho thương hiệu đồ uống dễ nhận biết nhất thế giới. Coca-Cola có 30 thương hiệu tạo ra ít nhất 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm.
Cổ tức hàng quý là 0,51 đô la đưa tỷ suất cổ tức kỳ vọng lên 2,91%, nhưng sự tăng trưởng hơn nữa trong cổ tức sẽ tiếp tục tăng thu nhập của bạn như đã xảy ra với Berkshire Hathaway. Giả sử nó tăng trưởng ổn định như 10 năm qua, cổ tức có thể đạt 0,75 đô la vào năm 2035. Điều đó sẽ làm tăng thu nhập hàng năm từ khoản đầu tư ban đầu 10.000 đô la lên hơn 400 đô la.
2. SiriusXM Holdings
Berkshire ban đầu đầu tư vào nhà lãnh đạo radio vệ tinh vào năm 2016. Trong năm qua, Berkshire đã tăng cường đáng kể cổ phần của mình khi cổ phiếu đã giảm xuống thấp hơn so với mức cao của nó. Điều này cho thấy SiriusXM (NASDAQ: SIRI) có thể bị định giá thấp đáng kể.
Câu chuyện tiếp tụcTrên bề mặt, các nhà đầu tư có một gợi ý tốt về giá trị cổ phiếu qua tỷ lệ cổ tức cao. Công ty đã chi trả chỉ 22% dòng tiền tự do của mình trong năm qua, nhưng tỷ suất sinh lời dự kiến hiện đang ở mức hấp dẫn 4,78%. Điều này dựa trên khoản chi trả hàng quý hiện tại là 0,27 đô la.
Một lý do khiến cổ phiếu giảm là do sự sụt giảm gần đây trong số lượng người đăng ký, từ 34 triệu trong Q1 2023 xuống 32,8 triệu trong Q1 2025. Nhưng có hàng triệu người đã là thành viên trả phí trung thành trong nhiều năm và không bao giờ nghĩ đến việc hủy bỏ vì sự đa dạng của nội dung tuyệt vời, bao gồm cả việc phát sóng thể thao trực tiếp, tin tức và các podcast độc quyền. Các podcast đang thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quảng cáo, với doanh thu quảng cáo từ podcast tăng 33% so với cùng kỳ năm trước trong Q1.
Buffett, hoặc một trong những phó giám đốc đầu tư của ông, có khả năng đang tập trung vào sự ổn định lịch sử của cơ sở người đăng ký và dòng tiền ổn định từ các khoản phí đăng ký định kỳ. Trong 12 tháng qua, SiriusXM đã tạo ra 976 triệu đô la trong dòng tiền tự do trên doanh thu 8,6 tỷ đô la, đây là một biên độ vững chắc.
Quan trọng nhất, dòng tiền tự do này sẽ tăng lên trong vài năm tới khi SiriusXM vượt qua khoản đầu tư một lần gần đây vào các vệ tinh mới. Họ đã chi 262 triệu USD cho các vệ tinh vào năm ngoái. Điều này sẽ giảm xuống gần như bằng không vào năm 2028, giải phóng nhiều dòng tiền hơn.
Cổ phiếu đang giao dịch với một hệ số dòng tiền tự do rẻ (FCF) là 6,6 dựa trên hướng dẫn FCF năm 2025. Nói cách khác, nếu bạn mua toàn bộ doanh nghiệp với giá thị trường hiện tại, bạn sẽ thu hồi toàn bộ khoản đầu tư của mình trong chưa đến bảy năm. Xem xét triển vọng cho dòng tiền tự do cao hơn khi chi tiêu vốn cho các vệ tinh mới giảm bớt, các nhà đầu tư đang nhìn vào một doanh nghiệp rất bị định giá thấp, với lợi suất siêu cao.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Coca-Cola ngay bây giờ?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Coca-Cola, hãy xem xét điều này:
Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin rằng là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Coca-Cola không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix đưa ra danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 689.813 đô la!* Hoặc khi Nvidia đưa ra danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 906.556 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 809% — một sự vượt trội đáng kể so với 175% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Cố vấn Chứng khoán tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2025
John Ballard không nắm giữ vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có vị trí trong và khuyến nghị Berkshire Hathaway. The Motley Fool có chính sách công bố.
2 Cổ phiếu Trả cổ tức của Warren Buffett để Xây dựng Đế chế Thu nhập Thụ động của Bạn đã được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem bình luận