Quỹ ETF Tăng trưởng lớn Nuveen ESG (NULG) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ vào lúc này không?

Ra mắt vào ngày 12/13/2016, Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh beta cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Large Cap Growth của thị trường.

Smart Beta ETF là gì?

Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.

Những nhà đầu tư tin vào tính hiệu quả của thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận của thị trường một cách tiết kiệm chi phí, tiện lợi và minh bạch.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt trội thị trường thông qua việc chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không trọng số theo vốn hóa: smart beta.

Bằng cách cố gắng chọn cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, các chỉ số không tính vốn được dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.

Các phương pháp như trọng số bằng nhau, một trong những lựa chọn đơn giản nhất, trọng số cơ bản và trọng số dựa trên biến động/động lực đều là những lựa chọn được cung cấp cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này, nhưng không phải tất cả đều có thể mang lại lợi nhuận vượt trội.

Nhà Tài Trợ Quỹ & Chỉ Số

Quỹ này được quản lý bởi Nuveen và đã có thể tích lũy hơn 1,66 tỷ USD, điều này khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong Hộp Phong Cách - Tăng Trưởng Vốn Lớn. Trước các khoản phí và chi phí, NULG tìm cách đạt được hiệu suất của Chỉ số TIAA ESG USA Large-Cap Growth.

Chỉ số Tăng trưởng Vốn hóa Lớn Nuveen ESG USA bao gồm các chứng khoán cổ phiếu do các công ty có vốn hóa lớn phát hành niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ.

Chi phí & Chi phí khác

Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi suất của một ETF và trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn, các yếu tố khác giữ nguyên.

Chi phí vận hành hàng năm là 0,26% cho NULG, khiến nó tương đương với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực này.

Lợi suất cổ tức 12 tháng của NULG là 0,14%.

Mức độ tiếp xúc theo ngành và các khoản đầu tư hàng đầu

Mặc dù các ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhà đầu tư cũng nên xem xét các tài sản thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công bố tài sản của họ hàng ngày.

ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin - khoảng 48,9% của danh mục. Tiêu dùng Tùy ý và Viễn thông là ba lĩnh vực hàng đầu.

Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Nvidia Corp (NVDA) chiếm khoảng 13.14% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Broadcom Inc (AVGO) và Alphabet Inc (GOOG).

Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 42,74% tổng tài sản đang quản lý.

Hiệu suất và Rủi ro

Quỹ ETF đã tăng khoảng 10.41% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay và đã tăng khoảng 13.47% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 07/17/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa mức $70.54 và $94.78.

NULG có beta là 1.18 và độ lệch chuẩn là 20.87% trong khoảng thời gian ba năm trước. Với khoảng 80 cổ phiếu nắm giữ, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.

Các lựa chọn thay thế

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Large Cap Growth của thị trường. Cũng có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.

Quỹ ETF Cổ phiếu Mỹ Vanguard ESG (ESGV) theo dõi chỉ số FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX và quỹ ETF iShares ESG Aware MSCI USA (ESGU) theo dõi chỉ số MSCI USA ESG Focus. Quỹ ETF Cổ phiếu Mỹ Vanguard ESG có 10.76 tỷ đô la tài sản, quỹ ETF iShares ESG Aware MSCI USA có 13.83 tỷ đô la. ESGV có tỷ lệ chi phí là 0.09% và ESGU thay đổi 0.15%.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của Style Box - Large Cap Growth.

Kết luận

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.

Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG): Báo cáo nghiên cứu ETF

Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).

Nghiên cứu Đầu tư Zacks

Xem bình luận