Ngành IT bảo hiểm chịu áp lực, Zhongke Soft tăng cường đa dạng hóa và AI

Khi ngành tài chính đang tăng tốc số hóa, trí tuệ nhân tạo và bối cảnh hóa, các công ty IT bảo hiểm đang ở trong giai đoạn khó khăn của việc chuyển đổi sản phẩm hóa và trí tuệ nhân tạo, cùng với sự thu hẹp đầu tư IT trong ngành bảo hiểm.

Zhongkesoft (603927.SH), một công ty CNTT bảo hiểm hàng đầu, gần đây đã công bố báo cáo tài chính năm 2024. Là doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường giải pháp CNTT bảo hiểm trong nước, Zhongkesoft từ lâu đã chiếm vị trí đầu tiên về thị phần. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính năm 2024, doanh thu kinh doanh bảo hiểm của công ty giảm 15,31% so với cùng kỳ năm ngoái, biên lợi nhuận gộp giảm 5,65%, lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ giảm 45,76% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận phi ròng giảm 46,34% so với cùng kỳ năm ngoái, và tốc độ tăng trưởng hàng năm của lợi nhuận ròng lần đầu tiên là âm.

Để đảo ngược tình hình kinh doanh kém, phía Zhongke Ruann cho biết trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của "Báo Kinh doanh Trung Quốc" rằng họ sẽ tăng cường mở rộng lĩnh vực kinh doanh IT không phải bảo hiểm, dựa trên việc củng cố vị thế thị trường kinh doanh IT bảo hiểm, nhằm thúc đẩy sự phát triển hợp tác giữa các lĩnh vực IT bảo hiểm và không phải bảo hiểm.

Ngoài ra, phóng viên cũng lưu ý rằng, trong cuộc họp giải thích kết quả kinh doanh năm 2024, Zhongke Soft cũng cho biết: ngoài việc cải thiện thêm mức lợi nhuận gộp của các lĩnh vực kinh doanh chính, công ty sẽ tăng cường quản lý chi phí và quản lý dòng tiền trong quản lý nội bộ, tối ưu hóa hệ thống đánh giá hiệu suất và cơ chế khuyến khích.

Gan Yutao, phó chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Tài chính Xinke Bắc Kinh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng cốt lõi của lợi nhuận của các công ty công nghệ bảo hiểm trong tương lai nằm ở việc nhúng sâu công nghệ vào các kịch bản kinh doanh (chẳng hạn như bảo lãnh phát hành, yêu cầu bồi thường, kiểm soát rủi ro), các dịch vụ cá nhân hóa dựa trên dữ liệu (chẳng hạn như bảo hiểm xe năng lượng mới, UBI, tùy chỉnh bảo hiểm y tế, v.v.), và sản lượng quy mô lớn (chẳng hạn như nền tảng MaaS và tập đoàn) dưới sức mạnh tổng hợp sinh thái của các khái niệm bảo hiểm lớn.

Ngành chính suy giảm điều chỉnh cơ cấu kinh doanh

Công ty mẹ lớn nhất của Zhongke Software là Công ty TNHH Công nghệ phần mềm Kesoft Creative Bắc Kinh, nắm giữ 23,45% cổ phần, và người kiểm soát thực sự là Viện Nghiên cứu Phần mềm Trung Quốc. Theo báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, Zhongke Software đã liên tục xếp hạng đầu tiên trong thị phần giải pháp CNTT trong ngành bảo hiểm trong nước và đánh giá sức cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ CNTT trong nhiều năm qua (nguồn dữ liệu: IDC/CCID), hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm và các giải pháp CNTT không thuộc lĩnh vực bảo hiểm.

Báo cáo tài chính cho thấy, năm 2024, công ty đạt doanh thu 66,71 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,59% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành, doanh thu IT từ bảo hiểm của công ty là 30,47 tỷ nhân dân tệ, giảm 15,31% so với cùng kỳ. Doanh thu IT từ khách hàng ngoài ngành bảo hiểm đã tăng tỷ lệ, trong đó ngành tài chính ngoài bảo hiểm, chính quyền và y tế có mức tăng trưởng cao lần lượt là 32,43%, 20,38%, 37,31%, với doanh thu lần lượt là 6,85 tỷ nhân dân tệ, 12,86 tỷ nhân dân tệ, 4,08 tỷ nhân dân tệ.

Về loại hình kinh doanh, doanh thu kinh doanh phần mềm (bao gồm sản phẩm phần mềm và phát triển phần mềm tùy chỉnh) là 4,989 tỷ nhân dân tệ, giảm 5,14% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận gộp của toàn bộ mảng kinh doanh phần mềm là 29,53%, giảm 6,10% so với cùng kỳ năm ngoái; Doanh thu kinh doanh tích hợp hệ thống là 1,667 tỷ nhân dân tệ, tăng 35,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Bản chất của việc tích hợp hệ thống là tối ưu hóa thiết kế tổng thể toàn diện.

Về lợi nhuận, lợi nhuận ròng của công ty thuộc về công ty mẹ vào năm 2024 sẽ là 355 triệu nhân dân tệ, giảm 45,76% so với cùng kỳ năm ngoái, do điều chỉnh ngân sách CNTT của khách hàng, tăng tỷ trọng doanh thu kinh doanh tích hợp hệ thống và tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp phần mềm giảm; Lợi nhuận ròng sau khi khấu trừ là 346 triệu nhân dân tệ, giảm 46,34% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh chính của công ty là 25,80%, giảm 5,65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáp lại lý do thu hẹp đầu tư CNTT của một số công ty bảo hiểm, Zheng Lei, nhà kinh tế trưởng của Tập đoàn Công nghệ Đám mây Samoyed, nói với các phóng viên rằng đầu tiên, ngành bảo hiểm nói chung sẽ ở giai đoạn chuyển đổi sâu vào năm 2024 và một số công ty bảo hiểm sẽ phân bổ nhiều nguồn lực hơn để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh cốt lõi và các lĩnh vực kinh doanh chính khác để thích ứng với những thay đổi của thị trường và quy định; Thứ hai, một số công ty bảo hiểm có thể phải đối mặt với một số áp lực hoạt động nhất định và chi tiêu CNTT đã được nén để giảm chi phí và tăng hiệu quả; Thứ ba, ngành bảo hiểm đã đầu tư quy mô lớn vào chuyển đổi số trong vài năm qua và đã đạt được những kết quả nhất định. Vào năm 2024, một số công ty bảo hiểm có thể làm chậm việc khởi động các dự án mới và nhiều công ty bảo hiểm sẽ tối ưu hóa việc tích hợp và ứng dụng sâu hơn các hệ thống và nền tảng được đầu tư trong giai đoạn đầu.

Phóng viên lưu ý rằng trước sự sụt giảm hiệu suất vào năm 2024, Zhongkesoft cũng đang đẩy nhanh việc gia nhập thị trường CNTT trong các lĩnh vực tài chính phi bảo hiểm, các vấn đề chính phủ, y tế và chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải, v.v., đạt doanh thu hàng năm 3,609 tỷ nhân dân tệ trong lĩnh vực kinh doanh CNTT phi bảo hiểm, tăng 24,86% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện phát triển kinh doanh ở nước ngoài, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn SVOA của Thái Lan, chỉ ra thị trường bảo hiểm thông minh ở Đông Nam Á. Cơ sở dữ liệu gió cho thấy, từ năm 2025, Zhongkesoft đã giành được tổng cộng 331 dự án, trong đó 324 dự án liên quan đến lĩnh vực phi bảo hiểm, trở thành nguồn kinh doanh chính.

Đồng thời, theo báo cáo tài chính, Trung Khoa Nhuyễn đã chú trọng đến chiến lược kinh doanh tập trung vào dòng tiền, trong cả năm đã thu được 8.228 tỷ nhân dân tệ từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, tăng 27,09% so với năm trước, đạt được dòng tiền hoạt động ròng là 1.249 tỷ nhân dân tệ, tăng 538,70% so với năm trước.

Gan Yutao nói với các phóng viên rằng bản chất của các công ty insurtech tham gia vào lĩnh vực phi bảo hiểm để tìm kiếm tăng trưởng là sự lựa chọn định hướng chiến lược kinh doanh, và hầu hết các công ty insurtech đều chọn tham gia như CNTT y tế, các vấn đề chính phủ và các lĩnh vực khác, nhằm mục đích bố trí khái niệm "bảo hiểm lớn", đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ trong phần thân chính của thị trường tái bảo hiểm là rộng rãi hơn.

Đáng chú ý là, trong buổi họp giải thích kết quả trên, Trung Khoa Nhẹ đã đề xuất: trên nền tảng của hệ thống giải pháp "sản phẩm + triển khai" hiện có, phát triển thêm dịch vụ tư vấn, tạo nên mô hình phát triển "tư vấn + sản phẩm + triển khai" ba trong một.

Đối với các thực tiễn cụ thể của chiến lược phát triển nêu trên trong cơ cấu tổ chức, phân bổ nhân tài và quy trình kinh doanh, Zhongkesoft tiết lộ với các phóng viên rằng công ty sẽ nhấn mạnh sự tăng trưởng của doanh thu sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, phân loại và phân loại các dịch vụ chuyên nghiệp, đồng thời hướng dẫn các bộ phận kinh doanh phấn đấu tăng tỷ trọng dịch vụ công nghệ cao; Cải thiện phân tích động chuyên sâu về nội bộ và bên ngoài, đồng thời xây dựng chiến lược tiếp thị tổng thể của công ty và các chiến thuật được nhắm mục tiêu; Hình thành sự phân công lao động cho chuỗi giá trị, liên tục đào tạo các nhà quản lý dự án toàn diện và tăng cường khả năng thực thi.

AI kiếm tiền vẫn còn ở giai đoạn đầu

Ở cấp độ quy định, "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển công nghệ bảo hiểm" nêu rõ rằng đến năm 2025, đầu tư công nghệ thông tin bảo hiểm trung bình của ngành cần chiếm hơn 1% doanh thu, trong đó các công ty bảo hiểm lớn và vừa sẽ vượt 1%, và các công ty bảo hiểm nhỏ và siêu nhỏ sẽ vượt 1,8%; Và đặt ra các mục tiêu định lượng như tỷ giá trực tuyến và tỷ lệ tự động hóa. "Một số ý kiến về tăng cường giám sát và phòng ngừa rủi ro và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành bảo hiểm" đề xuất khuyến khích sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ khác để nâng cao trình độ dịch vụ tiếp thị, quản lý rủi ro và quản lý đầu tư. Tăng cường bảo vệ an ninh mạng và quản lý bảo mật dữ liệu, đồng thời nâng cao mức độ ứng phó khẩn cấp và chuẩn bị sẵn sàng cho thảm họa.

Zheng Lei cho biết từ góc độ quy mô thị trường, quy mô thị trường công nghệ bảo hiểm của Trung Quốc sẽ vượt quá 580 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024 và dự kiến thị trường công nghệ bảo hiểm sẽ đạt 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 23,7%, điều này cho thấy thị trường kỹ thuật số bảo hiểm vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng và còn lâu mới bão hòa. Sự phát triển và ứng dụng liên tục của các công nghệ mới nổi như AI tổng quát, Internet vạn vật và blockchain đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ hơn và động lực đổi mới cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của bảo hiểm.

Sự đồng thuận trong ngành là việc ứng dụng AI tổng quát trong thiết kế, định giá, bán hàng và giải quyết yêu cầu bồi thường sản phẩm bảo hiểm ngày càng sâu sắc, có thể đạt được đánh giá rủi ro chính xác hơn, đề xuất sản phẩm bảo hiểm được cá nhân hóa hơn và dịch vụ yêu cầu bồi thường hiệu quả hơn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của số hóa bảo hiểm lên một tầm cao hơn.

Thông tin công khai cho thấy, trong những năm gần đây, nhiều công ty bảo hiểm đang thúc đẩy hệ thống cốt lõi chuyển sang đám mây, AI được tích hợp vào quy trình thẩm định và bồi thường, giá cả chính xác dựa trên dữ liệu. Ví dụ, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo do China Life Insurance cung cấp có đánh giá rủi ro, thẩm định bảo hiểm AI thông qua "đối thoại giữa người và máy" có thể hoàn thành thông báo thẩm định trực tuyến trong vòng 1 phút. Giá cả bảo hiểm xe hơi của China Pacific Insurance được định giá dựa trên thông tin tổng hợp của từng chủ xe và phương tiện.

Phóng viên lưu ý rằng trong những năm gần đây, Zhongkesoft cũng đã đẩy nhanh việc triển khai các ứng dụng AIGC trong nhiều tình huống, đồng thời tham gia nghiên cứu và phát triển các ứng dụng kỹ thuật số và thông minh trong ngành bảo hiểm. Vào năm 2024, dựa trên nền tảng MaaS, Zhongke Soft đã ra mắt mô hình và thuật toán lớn "Zhongke Wenlan", đã được đăng ký và nộp thông qua các dịch vụ trí tuệ nhân tạo tổng quát, đồng thời có đội ngũ R & D, bán hàng và triển khai chuyên trách trách nhiệm hạ cánh và triển khai hoạt động kinh doanh sản phẩm liên quan đến AI. Ngoài ra, theo thông tin công khai, Zhongkesoft đã hợp tác với Huawei để xây dựng giải pháp hệ thống kinh doanh bảo hiểm cốt lõi, và sẽ bắt đầu đầu tư xây dựng hệ thống bảo hiểm thiên tai và giảm thiểu rủi ro mới vào năm 2025.

Người sáng lập Lens Consulting, Kuang Yuqing, gần đây đã tiến hành nghiên cứu về các công ty công nghệ bảo hiểm. Theo ông, cho dù là tư vấn sản phẩm trước khi bán hay bồi thường sau bán hàng, đều có thể được thay thế bằng công nghệ mô hình lớn. Nhiều tổ chức đại lý bảo hiểm bên thứ ba đã sử dụng công nghệ AI để đạt được lợi nhuận. Do công nghệ mô hình lớn vẫn còn ở giai đoạn rất sơ khai và các kịch bản thương mại vẫn chưa mở ra, các công ty công nghệ bảo hiểm vẫn còn nhiều cơ hội lớn.

Theo quan điểm của Gan Yutao, với sự gia tăng của bảo hiểm Internet, sự cạnh tranh trong ngành công nghệ bảo hiểm đã chuyển từ một cuộc cạnh tranh công nghệ đơn lẻ sang một cuộc cạnh tranh về khả năng tích hợp sinh thái, các công ty bảo hiểm truyền thống đã củng cố vị thế của họ thông qua hợp tác cởi mở, những gã khổng lồ công nghệ đã thâm nhập vào toàn bộ chuỗi với lợi thế nền tảng và các công ty khởi nghiệp đã tìm kiếm sự đột phá trong các lĩnh vực được chia nhỏ. Trong tương lai, cải thiện hiệu quả dựa trên AI, khai thác giá trị tài sản dữ liệu và bố cục toàn cầu sẽ trở thành cốt lõi của cạnh tranh.

（Nguồn: China Business Network）

Nguồn: Đông Phú Tài Chính Mạng

Tác giả: Trung tâm Kinh doanh Trung Quốc