Bốn trong số các tập đoàn công nghiệp lâu đời nhất châu Âu, ABB, Legrand, Siemens AG và Schneider Electric, đã tăng lên hơn 150 tỷ euro giá trị thị trường, nhờ vào sự bùng nổ nhu cầu về trung tâm dữ liệu do sự tăng lên của trí tuệ nhân tạo.
Trước đây, chủ yếu được biết đến với thiết bị điện, những công ty này đã thành công trong việc chuyển hướng cung cấp các linh kiện quan trọng như hệ thống điện, giải pháp làm mát và tủ máy chủ, khai thác sự mở rộng nhanh chóng của công nghệ AI.
Sự tăng lên còn đáng chú ý hơn trong một số trường hợp kể từ khi ChatGPT được giới thiệu vào tháng 11, với cổ phiếu tăng lên hơn 60% tại Siemens AG ở Đức, ví dụ.
Các cường quốc châu Âu thúc đẩy nền tảng AI khi nhu cầu trung tâm dữ liệu tăng lên
Các công ty châu Âu, nhà sản xuất mọi thứ từ công tắc đến đồng hồ thông minh, cung cấp các máy chủ và cơ sở hạ tầng mà cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phía sau các mô hình ngôn ngữ tiên tiến và điện toán đám mây. Các công ty thiết bị điện truyền thống như Legrand gần đây đã tăng gấp đôi doanh số trung tâm dữ liệu.
Sau thành công này, giám đốc tài chính của Legrand, Franck Lemery, nói rằng, không giống như Microsoft và Meta, họ không đặt 70 hoặc 80 tỷ USD lên bàn. Ông tiếp tục, "[But] chúng tôi [provide] các thành phần và hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang phát triển so với [spending] đó."
Trong khi đó, một nhà phân tích tại Dell'Oro, Alex Cordovil, cũng bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề này. Ông đề cập rằng các công ty Mỹ thống trị một phần quan trọng của AI. Tuy nhiên, Cordovil đã nêu ra một số ngoại lệ. Theo ông, hầu hết cơ sở hạ tầng được kiểm soát bởi các công ty châu Âu liên quan đến đai ốc và bu lông.
Điều đáng chú ý là mặc dù các công ty cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình và các nhóm công nghiệp, nhưng các trung tâm dữ liệu đã nổi lên như một nguồn thu nhập phát triển nhanh nhất của họ do nhu cầu điện toán nặng nề, như nhu cầu điện toán được sử dụng trong các mô hình AI và nhu cầu từ trò chơi, dịch vụ đám mây và phát trực tuyến.
Sự tập trung vào các trung tâm dữ liệu này cũng khiến họ dễ bị tổn thương trước những thay đổi lớn về giá cổ phiếu. Một cuộc suy thoái đáng chú ý của thị trường đã xảy ra vào đầu năm nay, được kích hoạt bởi sự ra đời của mô hình ngôn ngữ lớn của Trung Quốc DeepSearch, mà các nhà phát triển của nó cho biết đã được đào tạo với sức mạnh xử lý ít hơn. Cordovil cũng nói thêm rằng các nhà đầu tư lo ngại về những hạn chế về lưới điện và nguồn cung
Trong khi những nỗi lo này khiến một số người lo lắng, theo Cordovil, có một xu hướng dài hạn là nhu cầu về xử lý dữ liệu đang tăng lên. Ông dự đoán rằng các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu sẽ vượt quá 1 triệu triệu USD vào năm 2028, từ gần 600 triệu triệu USD vào năm 2025.
Lemery đề cập rằng tất cả sự không chắc chắn này là tương đối. Ông nói rằng họ rất tự tin vào tiềm năng của danh mục đầu tư của mình, nhấn mạnh rằng cách duy nhất để vượt qua là đối phó với những thăng trầm này.
Generac đặt cược lớn vào sự bùng nổ AI với động thái 130 triệu đô la vào thị trường điện trung tâm dữ liệu
Generac Holdings Inc., một công ty sản xuất các sản phẩm phát điện dự phòng cho thị trường dân cư, thương mại nhẹ và công nghiệp có trụ sở tại Mỹ, là một ví dụ khác về một công ty đã thể hiện sự quan tâm đến việc đầu tư vào các trung tâm dữ liệu.
Vào ngày 14 tháng 5, công ty đã công bố kế hoạch đầu tư khoảng 130 triệu đô la vào thiết bị mới và một nhà máy để sản xuất các máy phát điện dự phòng lớn hơn cho các trung tâm máy tính lớn chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, theo Giám đốc Điều hành Aaron Jagdfeld.
Trong một cuộc phỏng vấn, Jagdfeld đề cập rằng công ty gần đây đã thực hiện các lô hàng quốc tế đầu tiên của các máy phát điện lớn hơn này cho khách hàng trong các trung tâm dữ liệu. Ông nói thêm rằng họ có một đường ống hoạt động mạnh mẽ ngoài điều đó.
Sự tăng lên đáng kể trong nhu cầu điện từ AI và các nhà máy mới đã thu hút Generac gia nhập thị trường trung tâm dữ liệu.
Mức độ nhu cầu này chưa từng được thấy trong ít nhất một thế hệ, và một số dự đoán cho thấy nó có thể tăng lên với tốc độ chưa từng trải nghiệm kể từ những năm 1950.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo nhu cầu cao này sẽ thực sự xảy ra. Điều này là do nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ giảm hơn nữa nếu các mô hình hiệu quả hơn, chẳng hạn như mô hình do DeepSeek AI đề xuất, được sử dụng. Microsoft Corp. cũng đã làm chậm việc triển khai một số trung tâm dữ liệu toàn cầu khi họ suy nghĩ lại về cách tiếp cận của mình. Kết quả là, các dự án mới có những hạn chế của chúng.
Học viện Cryptopolitan: Sắp ra mắt - Một cách mới để kiếm thu nhập thụ động với DeFi vào năm 2025. Tìm hiểu thêm
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Các tập đoàn công nghiệp châu Âu thu về 150 tỷ euro khi nhu cầu trung tâm dữ liệu tăng vọt
Bốn trong số các tập đoàn công nghiệp lâu đời nhất châu Âu, ABB, Legrand, Siemens AG và Schneider Electric, đã tăng lên hơn 150 tỷ euro giá trị thị trường, nhờ vào sự bùng nổ nhu cầu về trung tâm dữ liệu do sự tăng lên của trí tuệ nhân tạo.
Trước đây, chủ yếu được biết đến với thiết bị điện, những công ty này đã thành công trong việc chuyển hướng cung cấp các linh kiện quan trọng như hệ thống điện, giải pháp làm mát và tủ máy chủ, khai thác sự mở rộng nhanh chóng của công nghệ AI.
Sự tăng lên còn đáng chú ý hơn trong một số trường hợp kể từ khi ChatGPT được giới thiệu vào tháng 11, với cổ phiếu tăng lên hơn 60% tại Siemens AG ở Đức, ví dụ.
Các cường quốc châu Âu thúc đẩy nền tảng AI khi nhu cầu trung tâm dữ liệu tăng lên
Các công ty châu Âu, nhà sản xuất mọi thứ từ công tắc đến đồng hồ thông minh, cung cấp các máy chủ và cơ sở hạ tầng mà cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phía sau các mô hình ngôn ngữ tiên tiến và điện toán đám mây. Các công ty thiết bị điện truyền thống như Legrand gần đây đã tăng gấp đôi doanh số trung tâm dữ liệu.
Sau thành công này, giám đốc tài chính của Legrand, Franck Lemery, nói rằng, không giống như Microsoft và Meta, họ không đặt 70 hoặc 80 tỷ USD lên bàn. Ông tiếp tục, "[But] chúng tôi [provide] các thành phần và hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang phát triển so với [spending] đó."
Trong khi đó, một nhà phân tích tại Dell'Oro, Alex Cordovil, cũng bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề này. Ông đề cập rằng các công ty Mỹ thống trị một phần quan trọng của AI. Tuy nhiên, Cordovil đã nêu ra một số ngoại lệ. Theo ông, hầu hết cơ sở hạ tầng được kiểm soát bởi các công ty châu Âu liên quan đến đai ốc và bu lông.
Điều đáng chú ý là mặc dù các công ty cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình và các nhóm công nghiệp, nhưng các trung tâm dữ liệu đã nổi lên như một nguồn thu nhập phát triển nhanh nhất của họ do nhu cầu điện toán nặng nề, như nhu cầu điện toán được sử dụng trong các mô hình AI và nhu cầu từ trò chơi, dịch vụ đám mây và phát trực tuyến.
Sự tập trung vào các trung tâm dữ liệu này cũng khiến họ dễ bị tổn thương trước những thay đổi lớn về giá cổ phiếu. Một cuộc suy thoái đáng chú ý của thị trường đã xảy ra vào đầu năm nay, được kích hoạt bởi sự ra đời của mô hình ngôn ngữ lớn của Trung Quốc DeepSearch, mà các nhà phát triển của nó cho biết đã được đào tạo với sức mạnh xử lý ít hơn. Cordovil cũng nói thêm rằng các nhà đầu tư lo ngại về những hạn chế về lưới điện và nguồn cung
Trong khi những nỗi lo này khiến một số người lo lắng, theo Cordovil, có một xu hướng dài hạn là nhu cầu về xử lý dữ liệu đang tăng lên. Ông dự đoán rằng các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu sẽ vượt quá 1 triệu triệu USD vào năm 2028, từ gần 600 triệu triệu USD vào năm 2025.
Lemery đề cập rằng tất cả sự không chắc chắn này là tương đối. Ông nói rằng họ rất tự tin vào tiềm năng của danh mục đầu tư của mình, nhấn mạnh rằng cách duy nhất để vượt qua là đối phó với những thăng trầm này.
Generac đặt cược lớn vào sự bùng nổ AI với động thái 130 triệu đô la vào thị trường điện trung tâm dữ liệu
Generac Holdings Inc., một công ty sản xuất các sản phẩm phát điện dự phòng cho thị trường dân cư, thương mại nhẹ và công nghiệp có trụ sở tại Mỹ, là một ví dụ khác về một công ty đã thể hiện sự quan tâm đến việc đầu tư vào các trung tâm dữ liệu.
Vào ngày 14 tháng 5, công ty đã công bố kế hoạch đầu tư khoảng 130 triệu đô la vào thiết bị mới và một nhà máy để sản xuất các máy phát điện dự phòng lớn hơn cho các trung tâm máy tính lớn chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, theo Giám đốc Điều hành Aaron Jagdfeld.
Trong một cuộc phỏng vấn, Jagdfeld đề cập rằng công ty gần đây đã thực hiện các lô hàng quốc tế đầu tiên của các máy phát điện lớn hơn này cho khách hàng trong các trung tâm dữ liệu. Ông nói thêm rằng họ có một đường ống hoạt động mạnh mẽ ngoài điều đó.
Sự tăng lên đáng kể trong nhu cầu điện từ AI và các nhà máy mới đã thu hút Generac gia nhập thị trường trung tâm dữ liệu.
Mức độ nhu cầu này chưa từng được thấy trong ít nhất một thế hệ, và một số dự đoán cho thấy nó có thể tăng lên với tốc độ chưa từng trải nghiệm kể từ những năm 1950.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo nhu cầu cao này sẽ thực sự xảy ra. Điều này là do nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ giảm hơn nữa nếu các mô hình hiệu quả hơn, chẳng hạn như mô hình do DeepSeek AI đề xuất, được sử dụng. Microsoft Corp. cũng đã làm chậm việc triển khai một số trung tâm dữ liệu toàn cầu khi họ suy nghĩ lại về cách tiếp cận của mình. Kết quả là, các dự án mới có những hạn chế của chúng.
Học viện Cryptopolitan: Sắp ra mắt - Một cách mới để kiếm thu nhập thụ động với DeFi vào năm 2025. Tìm hiểu thêm