Solv Protocol: Khám phá lớp trừu tượng staking và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Solv Protocol là một dự án được thành lập vào năm 2020 nhằm mục đích giảm rào cản gia nhập để tạo và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang lại các loại tài sản đa dạng và cơ hội lợi nhuận cho không gian tiền điện tử. Dự án tập trung vào việc đúc và giao dịch các NFT liên quan đến giấy chứng nhận quyền sở hữu tài chính. Với sự phát triển không ngừng của theo dõi BTCFi, Solv Protocol đã tập trung vào BTCFi, tạo ra một tài sản Bitcoin mang lại lợi nhuận toàn chuỗi SolvBTC, mang lại cơ hội và khả năng mới cho những người nắm giữ Bitcoin đồng thời tạo ra một hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Mới đây, Solv Protocol đã ra mắt Staking Abstraction Layer (SAL) để đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình staking Bitcoin chuỗi chéo, cho phép người dùng và nhà phát triển nhanh chóng áp dụng.

! Báo cáo nghiên cứu giao thức Solv: Khám phá lớp trừu tượng staking và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Thông tin cơ bản về dự án

Trang mạng: solv.finance Twitter: @SolvProtocol, 272.000 người theo dõi Thời gian ra mắt: Mainnet sẽ được ra mắt vào tháng 6 năm 2021

Nhóm dự án

• Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp Đại học Trung Quốc nước ngoài Bắc Kinh, ông từng là người đồng sáng lập Công nghệ Yourin Bắc Kinh.
• Will Wang: Đồng sáng lập. Ông đã tạo ra tiêu chuẩn token bán đồng nhất ERC-3525 và đã làm việc trong lĩnh vực CNTT tài chính được 20 năm.
• Meng Yan: Đồng sáng lập. Từng là Phó Chủ tịch của CSDN và một KOL ngành công nghiệp tiền điện tử tích cực.

Tài chính

Solv Protocol đã huy động được khoảng 29 triệu USD thông qua ba vòng gọi vốn, với các nhà đầu tư bao gồm Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Matrix Partners China, OKX Ventures, v.v.

Sức mạnh phát triển

Kể từ khi thành lập vào năm 2020, Solv Protocol đã tiếp tục làm việc chăm chỉ theo hướng hạ thấp ngưỡng tạo và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi. Tiến độ phát triển kỹ thuật của dự án phù hợp với kỳ vọng, thể hiện thế mạnh của đội ngũ kỹ thuật.

Chế độ chạy

Solv Protocol tích hợp bốn vai trò chính của nhà phát hành LST, giao thức staking, trình xác thực staking và phân phối lợi nhuận thông qua nền tảng staking tất cả trong một. Là công nghệ cốt lõi, Lớp trừu tượng Staking (SAL) bao gồm mô-đun tạo LST, mô-đun tạo giao dịch, nút xác thực và mô-đun phân phối lợi nhuận, đơn giản hóa quá trình triển khai đặt cược Bitcoin.

! Báo cáo nghiên cứu giao thức Solv: Khám phá lớp trừu tượng hóa đặt cược và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Ưu điểm so với các dự án BTCFi khác

1. Bảo mật: Tích hợp các dịch vụ xác minh chủ động (AVS) đảm bảo an toàn cho các giao dịch staking.
2. Tối ưu hóa quy trình: Đơn giản hóa các hoạt động đặt cược của người dùng.
3. Nền tảng tổng hợp doanh thu toàn chuỗi: Áp dụng mô hình CeDeFi để cung cấp các dịch vụ quản lý hợp đồng minh bạch.
4. Tiêu chuẩn hóa ngành: Thúc đẩy tiêu chuẩn hóa ngành LST dựa trên BTC.
5. Thanh khoản thống nhất: Là một lối vào thanh khoản thống nhất cho ngành BTCFi.

! Báo cáo nghiên cứu giao thức Solv: Khám phá lớp trừu tượng staking và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Mô hình dự án

Mô hình kinh doanh bao gồm hai vai trò: BTC và LST staker và các dự án hợp tác. Solv Protocol tính phí một tỷ lệ phần trăm doanh thu của người dùng. Chưa có token hoặc kế hoạch phát hành coin nào được phát hành.

Dữ liệu on-chain

• TVL: tăng 54,64% từ 1,153 tỷ USD lên 1,783 tỷ USD.
• Số lượng người dùng: tăng 113,85% từ 185.799 lên 397.324.

! Báo cáo nghiên cứu giao thức Solv: Khám phá lớp trừu tượng staking và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Dự án hỗ trợ

Solv Protocol được hỗ trợ bởi nhiều chuỗi công khai và dự án DeFi, bao gồm Avalanche, Mantle, Merlin, v.v.

! Báo cáo nghiên cứu giao thức Solv: Khám phá lớp trừu tượng staking và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

So sánh với Babylon

Solv Protocol giống Lido hơn, trong khi Babylon tương tự như Eigenlayer trong BTCFi. TVL của Solv Protocol (1,783 tỷ USD) đã vượt qua Babylon (1,605 tỷ USD).

! Báo cáo nghiên cứu giao thức Solv: Khám phá lớp trừu tượng staking và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Rủi ro dự án

1. Rủi ro lỗ hổng hợp đồng thông minh
2. Thiếu mô hình tokenomics rõ ràng
3. Thách thức của quản trị phi tập trung
4. Rủi ro thanh khoản
5. Rủi ro của các giao thức DeFi rủi ro cao
6. Thách thức về sự chấp nhận của thị trường và niềm tin của người dùng

Tóm tắt

Là một dự án sáng tạo trong đường đua BTCFi, Solv Protocol tích hợp hệ sinh thái staking Bitcoin thông qua công nghệ SolvBTC và SAL. Dự án đã cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng về TVL và số lượng thuê bao, nhưng nó cũng phải đối mặt với một số thách thức và rủi ro tiềm ẩn. Nhìn chung, Solv Protocol là một dự án đáng được chú ý và đầu tư, và thanh khoản phi tập trung BTC toàn chuỗi tổng hợp của nó có triển vọng phát triển rộng lớn.

! Báo cáo nghiên cứu giao thức Solv: Khám phá lớp trừu tượng staking và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi