Tổng quan thị trường tiền điện tử năm 2023 và triển vọng năm 2024

Cơ sở hạ tầng

Năm 2023, cơ sở hạ tầng sẽ bùng nổ, thể hiện sự giao thoa của nhiều giải pháp và công nghệ. Chủ yếu xoay quanh ba điểm chính: tốc độ giao dịch nhanh hơn, hình thức phi tập trung hơn và kiến trúc an toàn hơn, mục tiêu cuối cùng là xây dựng một mạng lưới blockchain dễ sử dụng hơn.

Các chủ đề cơ sở hạ tầng đáng chú ý:

1. Lộ trình phát triển Ethereum

   • Hoàn thành nâng cấp Thượng Hải, cho phép những người staker rút ETH và phần thưởng
   • Dự kiến thực hiện nâng cấp Cancun vào Q1 năm 2024, giới thiệu EIP-4844
   • Hướng phát triển theo hướng Layer2 làm lớp thực thi chính

2. Mùa hè Layer 2

   • TVL tổng thể của Layer2 tăng gần 3 lần
   • Arbitrum và Optimism chiếm lĩnh thị trường tiền điện tử
   • Thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái thông qua airdrop và khuyến khích token
   • Blast như một Layer2 mới đã thu hút sự chú ý

3. Công nghệ mô-đun

   • Sự phát triển của các blockchain mô-đun như Mantle và Celestia
   • Cung cấp nhiều tự do và khả năng tùy chỉnh hơn
   • Các vấn đề về độ phức tạp và an ninh cần được giải quyết

4. Tình trạng chuỗi ứng dụng

   • dYdX V4 chính thức ra mắt trên mạng chính, chuyển từ ứng dụng sang chuỗi ứng dụng
   • Hệ sinh thái Cosmos đã có hơn 70 chuỗi ứng dụng
   • Chuỗi ứng dụng đối mặt với thách thức về sự cách ly thanh khoản, an ninh, v.v.

5. Trừu tượng hóa tài khoản

   • EIP-4337 thúc đẩy sự phát triển của ví hợp đồng thông minh
   • Đã có gần 1,4 triệu tài khoản được tạo dựa trên EIP-4337
   • Layer2 là môi trường tốt để phát triển trừu tượng tài khoản

DeFi

Năm 2023, DeFi tổng thể cho thấy xu hướng phát triển ổn định. LSD và RWA mang đến sự chú ý mới cho DeFi.

1. Tình trạng của các giao thức DeFi

   • Tổng giá trị khóa là 47 tỷ USD, tăng 23.6% so với năm trước.
   • Ethereum chiếm 56%, TRON chiếm 16%
   • Lido, Maker và Justlend đứng ở vị trí ba đầu tiên

2. Tài sản thế giới thực(RWA)

   • Quy mô RWA trái phiếu chính phủ Mỹ của MakerDAO đạt 2,8 tỷ USD
   • Avalanche phát triển hệ sinh thái RWA
   • Cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng và quy định ngoài chuỗi

3. Stablecoin phi tập trung

   • Trên thị trường có hơn 120 loại stablecoin được phát hành bằng cách thế chấp quá mức.
   • Curve và AAVE phát hành stablecoin phi tập trung gốc
   • Đối mặt với thách thức nhưng có hy vọng giảm sự phụ thuộc vào USDT và USDC

Đường đua Bitcoin

Bitcoin tái xuất mạnh mẽ, thị trường xuất hiện tín hiệu tăng giá. Các yếu tố thúc đẩy bao gồm:

1. Môi trường vĩ mô thuận lợi
2. Dự báo dòng vốn từ các tổ chức
3. Sự kiện giảm một nửa sắp tới
4. Đột phá đổi mới sinh thái Bitcoin

Một số lĩnh vực then chốt trong hệ sinh thái Bitcoin:

• SDK cho nhà phát triển và thị trường
• ZK Rollups
• Giải pháp mở rộng EVM L2
• Chuỗi bên
• Staking

Lĩnh vực SocialFi

Năm 2023, lĩnh vực SocialFi đã phát triển tốt, các dự án chính có tổng số tương tác ví gần 4 triệu lần.

Hướng phát triển chính:

1. Cơ sở hạ tầng xã hội

   • Như Galxe, Lens, CyberConnect, v.v.
   • Là cửa ngõ lưu lượng cho lĩnh vực SocialFi Web3

2. Dapp xã hội

   • Bao gồm nhiều loại như diễn đàn bài viết, nền tảng người hâm mộ, dịch vụ phát video trực tuyến, v.v.
   • Các dự án như Friend.Tech đạt được kết quả tốt

3. Robot xã hội

   • Chủ yếu bao gồm robot giao dịch, robot thu hoạch và robot hỏi đáp
   • Như Unibot, Banana Bot, v.v.

Lĩnh vực SocialFi đang ở giai đoạn phát triển giữa và đầu, dự kiến vào năm 2024 sẽ có nhiều dự án tập trung vào việc trưởng thành và phát hành tiền.

GameFi

2023 năm GameFi có hiệu suất tổng thể ổn định:

• Số lượng hợp đồng chuỗi trò chơi vượt quá 2600
• Dự án phát hành đồng tiền đã có giá trị lưu thông vượt quá 6,5 tỷ USD
• Số địa chỉ hoạt động hàng ngày vượt quá 1 triệu

Xu hướng chính:

• Trò chơi 3A và trò chơi toàn chuỗi trở thành hướng phát triển trọng điểm
• Vòng thị trường tăng giá tiếp theo có thể chú trọng hơn vào thuộc tính giải trí lâu dài của trò chơi
• Có khả năng đạt được bước đột phá về ngưỡng truy cập của người dùng

Triển vọng năm 2024

Xu hướng chính:

1. Đổi mới giao dịch: sự xuất hiện của robot giao dịch trưởng thành và cơ sở hạ tầng giao dịch mới
2. Tiến hóa Layer 2: Cập nhật Cancun thúc đẩy sự cạnh tranh của các giải pháp Layer 2
3. Web3 và động lực X-Fi: Các yếu tố xã hội và trò chơi ngày càng được tích hợp vào lĩnh vực mã hóa
4. Hòa nhập với tài chính truyền thống: Thảo luận về Bitcoin ETF và RWA tiếp tục nóng lên

Tổng thể, ngành giữ thái độ lạc quan về năm 2024, dự kiến những xu hướng này sẽ tạo ra những tiến bộ và cơ hội mới.