Phân tích lĩnh vực Máy Oracle: Tìm kiếm đường cong tăng trưởng thứ hai
Máy Oracle là cơ chế dịch vụ trong hệ thống blockchain đưa dữ liệu ngoài chuỗi vào hợp đồng thông minh, là một trong những nền tảng của thế giới blockchain. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của các dự án Máy Oracle chủ yếu thể hiện ở bốn khía cạnh: tính toàn diện và độ tin cậy của việc thu thập dữ liệu, việc thu thập dữ liệu độc quyền và việc nắm bắt giá trị, tính an toàn và phi tập trung của cơ chế xác minh, hiệu quả truyền tải và tính linh hoạt của mạng.
Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường tổng thể của lĩnh vực Máy Oracle sẽ nằm trong khoảng từ 13,8 tỷ USD đến 23,1 tỷ USD. Chainlink là đầu tàu tuyệt đối của lĩnh vực Máy Oracle, với nguồn dữ liệu phong phú và hợp tác dự án rộng rãi; Pyth có lợi thế về tốc độ truyền tải và việc thu thập dữ liệu tài chính; Redstone hiện là Máy Oracle duy nhất có hai phương thức cung cấp giá là Push và Pull.
Trong tương lai, Máy Oracle sẽ không còn phụ thuộc quá nhiều vào việc cung cấp dịch vụ giá cả cho các dự án DeFi, RWA hy vọng sẽ trở thành đường cong tăng trưởng mạnh mẽ thứ hai trong lĩnh vực Máy Oracle. Các doanh nghiệp DePIN, AI, DeSci trong tương lai có cơ hội kết hợp với dịch vụ dữ liệu của Máy Oracle, trở thành động lực mới cho sự tăng trưởng doanh thu của Máy Oracle, giúp ngành tăng trưởng từ 2 đến N.
Một, sự phát triển của Máy Oracle
Năm 2014 trở về trước, nhu cầu về Máy Oracle bắt đầu xuất hiện. Từ năm 2015-2016, người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đề xuất khái niệm Máy Oracle. Từ năm 2017-2018, dự án Chainlink được thành lập, đưa ra khái niệm mạng lưới Máy Oracle phi tập trung (DON). Từ năm 2019-2021, Mùa hè DeFi đến, nhu cầu về Máy Oracle bùng nổ. Từ năm 2022-2023, dịch vụ Máy Oracle mở rộng sang nhiều chuỗi và nhiều bối cảnh. Từ năm 2024-2025, dịch vụ Máy Oracle mở rộng từ DeFi sang các lĩnh vực như trò chơi, NFT, bảo hiểm.
Hai, quy mô thị trường Máy Oracle
Đến cuối năm 2024, tổng giá trị thị trường của dự án Máy Oracle đạt 10.55 tỷ USD, chiếm 11.8% tổng giá trị thị trường DeFi. Dựa trên dự báo của Grand View Research về thị trường DeFi, bài viết này đưa ra hai kịch bản giả định "tỉ lệ ổn định" và "tỉ lệ giảm" để tính toán không gian thị trường Máy Oracle:
Tình huống lạc quan: quy mô thị trường Máy Oracle có thể duy trì ở mức 10% quy mô thị trường DeFi, thì đến năm 2030 sẽ đạt 23,1 tỷ USD.
Trường hợp trung tính: quy mô thị trường Máy Oracle giữ ở mức 6-8% quy mô thị trường DeFi, thì đến năm 2030 sẽ đạt 138-184 triệu USD.
Ba, các dự án chính trong lĩnh vực Máy Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink là đầu tàu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, cung cấp dịch vụ báo giá, tự động hóa, hàm ngẫu nhiên có thể xác minh, các hoạt động xuyên chuỗi, v.v. Năm 2024, doanh thu từ dịch vụ báo giá chiếm 95% tổng doanh thu của dự án, ba loại dịch vụ còn lại chiếm tổng cộng 5%.
Dịch vụ báo giá Chainlink thu thập dữ liệu thông qua các nút dữ liệu, nhiều nút độc lập lấy dữ liệu từ nhiều nhà cung cấp dữ liệu chất lượng cao, thực hiện việc tổng hợp và làm sạch dữ liệu tại chỗ trước khi gửi lên chuỗi.
Dịch vụ tự động hóa Chainlink bao gồm dịch vụ tự động hóa giao dịch Keeper và Automation 2.0. Keeper có thể được sử dụng để tự động thực hiện các hành động khi có sự kiện cụ thể xảy ra. Automation 2.0 giới thiệu sự đồng thuận mật mã, chuyển việc xác minh tính toán tốn kém trong mạng blockchain sang mạng ngoài.
Giao thức khả năng tương tác chuỗi chéo Chainlink ( CCIP ) cung cấp cơ sở hạ tầng chung có khả năng tính toán cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh, có khả năng truyền tải dữ liệu và chỉ thị hợp đồng thông minh qua các mạng blockchain khác nhau.
Chainlink có thể xác minh hàm ngẫu nhiên ( VRF ) áp dụng hàm ngẫu nhiên có thể xác minh của Goldberg, tạo ra một hoặc nhiều số ngẫu nhiên cho mỗi yêu cầu số ngẫu nhiên và kèm theo một chứng chỉ mã hóa cho số ngẫu nhiên.
Chainlink còn cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu riêng tư theo hình thức điểm đến điểm cho các doanh nghiệp, vào tháng 11 năm 2024 đã hoàn thành một dự án thí điểm với SWIFT và Tập đoàn UBS, thử nghiệm việc thanh toán vốn token hóa giữa các bên.
3.2 Mạng Pyth
Pyth Network là dự án được Quỹ Solana hỗ trợ mạnh mẽ, tần suất cập nhật giá nhanh là một trong những dấu hiệu quan trọng của nó. Pyth Network hỗ trợ tổng cộng 65 chuỗi công khai, chỉ đứng sau Redstone. Theo phân tích dữ liệu Dune, số lượng tương tác giữa Chainlink và Pyth trên Ethereum và Solana đã hình thành một rào cản nhất định.
Dịch vụ báo giá của Pyth Network cung cấp SDK tương ứng cho các blockchain công cộng khác nhau như EVM, Solana, Sui. Pyth Entropy là sản phẩm tạo số ngẫu nhiên do Pyth Network phát triển. Vào tháng 7 năm 2024, đội ngũ Pyth đã ra mắt dịch vụ trung chuyển nhanh (Express Relay), nhằm loại bỏ MEV trên chuỗi.
3.3 Redstone
Redstone đã hoàn thành hơn 70 chuỗi công khai tích hợp, là dự án Máy Oracle có nhiều chuỗi công khai được tích hợp nhất. Sản phẩm của Redstone bao gồm mô hình đẩy (Push Model) và mô hình kéo (Pull Model), cũng như Máy Oracle AI. Redstone hiện là nhà cung cấp dữ liệu duy nhất áp dụng đồng thời cả hai mô hình Đẩy và Kéo.
Mô hình đẩy của Redstone bao gồm hai phần chính: bộ trung gian ngoài chuỗi và hợp đồng trên chuỗi. Mô hình kéo là khi hợp đồng thông minh trên chuỗi chủ động gọi giao diện Máy Oracle khi cần dữ liệu. Redstone cũng đã ra mắt kiến trúc Máy Oracle AI CLARA, nhằm mục đích đạt được sự giao tiếp liền mạch giữa các đại lý.
Bốn, RWA mở ra đường đua Máy Oracle với đường cong tăng lên thứ hai
Nhu cầu về Máy Oracle cho RWA phức tạp hơn, không chỉ bao gồm định giá tài sản mà còn theo dõi trạng thái tài sản vật lý theo thời gian thực và đồng bộ trên chuỗi. Công ty tư vấn McKinsey dự đoán rằng đến năm 2030, tài sản thế giới thực được mã hóa sẽ đạt 20 nghìn tỷ USD. Tính đến tháng 3 năm 2025, dữ liệu từ nền tảng RWA.xyz cho thấy quy mô tổng tài sản RWA là 247,4 tỷ USD ( bao gồm stablecoin ), vẫn còn gần 10 lần không gian tăng trưởng.
Nhiều dự án Máy Oracle đã bắt đầu cung cấp dịch vụ cho RWA:
Chainlink hỗ trợ định giá RWA được token hóa một phần của Backed Finance
Redstone đã đưa vào nguồn dữ liệu ETF trái phiếu chính phủ khu vực Euro cho thế giới tiền điện tử.
Pyth Network cung cấp dịch vụ báo giá cho nền tảng RWA Ondo Finance
Giao thức Máy Oracle phân tán của chuỗi công cộng Supra (DORA)2.0 cung cấp dịch vụ định giá RWA.
Chronicle Labs ra mắt Máy Oracle RWA "The Verified Asset Oracle"
Đối với tài sản phi tài chính, Máy Oracle cần cung cấp các dịch vụ phức tạp hơn, chẳng hạn như kết nối với các nguồn dữ liệu có thể phản ánh trạng thái tài sản và các yếu tố ảnh hưởng, và kết hợp các mô hình toán học để chuyển đổi những thông tin này thành giá trên chuỗi hoặc đánh giá rủi ro đáng tin cậy.
Năm, Máy Oracle dành cho nhiều loại dữ liệu, đường cong tăng trưởng ngành từ 2 đến N
5.1 Máy Oracle dữ liệu IoT, mở rộng công suất DePIN
Máy Oracle Internet of Things cho phép người sử dụng thiết bị theo dõi tình hình dữ liệu của thiết bị trong thời gian thực. Nhóm dự án aitos.io đã đưa ra mô hình Máy Oracle BoAT3 dựa trên dữ liệu Internet of Things. Máy Oracle Echolink được triển khai trên blockchain Solana là một trong số ít Máy Oracle được thiết kế cho DePIN.
5.2 mã Máy Oracle, Bittensor正逢其时
Bittensor là một mạng lưới máy học phi tập trung, có logic cơ bản tương tự như Máy Oracle. Trong tương lai, có thể sẽ có những Máy Oracle chuyên dụng để tải mã ngoài chuỗi lên chuỗi, chẳng hạn như kiểm tra lỗ hổng mã cho DEX.
5.3 Máy Oracle sinh học đại phân tử, cơ sở hạ tầng Crypto × Biotech
Nếu có một Máy Oracle chuyên dụng cho các đại phân tử, sở hữu nhiều nhà điều hành nút để đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng của đại phân tử, có thể thông qua phương thức phi tập trung, giảm hiệu quả rào cản hiểu biết của các nhà đầu tư trên chuỗi đối với ngành công nghiệp sinh dược.
Kết luận
Máy Oracle đang từ "lớp dữ liệu chung" tiêu chuẩn hóa dịch vụ tài chính, dần dần phát triển thành "cơ sở hạ tầng đa mô hình" hỗ trợ các cảnh dọc. RWA được kỳ vọng sẽ trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai chính của lĩnh vực Máy Oracle, đồng thời, các dự án khởi nghiệp Máy Oracle chuyên dụng theo chiều dọc sẽ liên tục xuất hiện. Đối với Máy Oracle, việc xử lý dữ liệu từ nhiều mô hình vừa là cơ hội vừa là thách thức.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropHunterZhang
· 07-06 23:51
Ôi, đều là những dự án cũ, không biết đợt này có thể kiếm được bao nhiêu đây.
Xem bản gốcTrả lời0
GhostInTheChain
· 07-06 23:47
Người cũ trong chuỗi cũng phải xem RWA biểu diễn.
Xem bản gốcTrả lời0
Token_Sherpa
· 07-06 23:44
các ước tính ảo tưởng... thị trường oracle thực có thể chỉ khoảng 30 tỷ nếu chúng ta may mắn vào năm 2030 thật lòng mà nói
Máy Oracle phát triển cơ hội mới: RWA dẫn dắt đường cong tăng trưởng thứ hai Dịch vụ dữ liệu chuyên dụng mở rộng không gian tương lai
Phân tích lĩnh vực Máy Oracle: Tìm kiếm đường cong tăng trưởng thứ hai
Máy Oracle là cơ chế dịch vụ trong hệ thống blockchain đưa dữ liệu ngoài chuỗi vào hợp đồng thông minh, là một trong những nền tảng của thế giới blockchain. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của các dự án Máy Oracle chủ yếu thể hiện ở bốn khía cạnh: tính toàn diện và độ tin cậy của việc thu thập dữ liệu, việc thu thập dữ liệu độc quyền và việc nắm bắt giá trị, tính an toàn và phi tập trung của cơ chế xác minh, hiệu quả truyền tải và tính linh hoạt của mạng.
Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường tổng thể của lĩnh vực Máy Oracle sẽ nằm trong khoảng từ 13,8 tỷ USD đến 23,1 tỷ USD. Chainlink là đầu tàu tuyệt đối của lĩnh vực Máy Oracle, với nguồn dữ liệu phong phú và hợp tác dự án rộng rãi; Pyth có lợi thế về tốc độ truyền tải và việc thu thập dữ liệu tài chính; Redstone hiện là Máy Oracle duy nhất có hai phương thức cung cấp giá là Push và Pull.
Trong tương lai, Máy Oracle sẽ không còn phụ thuộc quá nhiều vào việc cung cấp dịch vụ giá cả cho các dự án DeFi, RWA hy vọng sẽ trở thành đường cong tăng trưởng mạnh mẽ thứ hai trong lĩnh vực Máy Oracle. Các doanh nghiệp DePIN, AI, DeSci trong tương lai có cơ hội kết hợp với dịch vụ dữ liệu của Máy Oracle, trở thành động lực mới cho sự tăng trưởng doanh thu của Máy Oracle, giúp ngành tăng trưởng từ 2 đến N.
Một, sự phát triển của Máy Oracle
Năm 2014 trở về trước, nhu cầu về Máy Oracle bắt đầu xuất hiện. Từ năm 2015-2016, người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đề xuất khái niệm Máy Oracle. Từ năm 2017-2018, dự án Chainlink được thành lập, đưa ra khái niệm mạng lưới Máy Oracle phi tập trung (DON). Từ năm 2019-2021, Mùa hè DeFi đến, nhu cầu về Máy Oracle bùng nổ. Từ năm 2022-2023, dịch vụ Máy Oracle mở rộng sang nhiều chuỗi và nhiều bối cảnh. Từ năm 2024-2025, dịch vụ Máy Oracle mở rộng từ DeFi sang các lĩnh vực như trò chơi, NFT, bảo hiểm.
Hai, quy mô thị trường Máy Oracle
Đến cuối năm 2024, tổng giá trị thị trường của dự án Máy Oracle đạt 10.55 tỷ USD, chiếm 11.8% tổng giá trị thị trường DeFi. Dựa trên dự báo của Grand View Research về thị trường DeFi, bài viết này đưa ra hai kịch bản giả định "tỉ lệ ổn định" và "tỉ lệ giảm" để tính toán không gian thị trường Máy Oracle:
Ba, các dự án chính trong lĩnh vực Máy Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink là đầu tàu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, cung cấp dịch vụ báo giá, tự động hóa, hàm ngẫu nhiên có thể xác minh, các hoạt động xuyên chuỗi, v.v. Năm 2024, doanh thu từ dịch vụ báo giá chiếm 95% tổng doanh thu của dự án, ba loại dịch vụ còn lại chiếm tổng cộng 5%.
Dịch vụ báo giá Chainlink thu thập dữ liệu thông qua các nút dữ liệu, nhiều nút độc lập lấy dữ liệu từ nhiều nhà cung cấp dữ liệu chất lượng cao, thực hiện việc tổng hợp và làm sạch dữ liệu tại chỗ trước khi gửi lên chuỗi.
Dịch vụ tự động hóa Chainlink bao gồm dịch vụ tự động hóa giao dịch Keeper và Automation 2.0. Keeper có thể được sử dụng để tự động thực hiện các hành động khi có sự kiện cụ thể xảy ra. Automation 2.0 giới thiệu sự đồng thuận mật mã, chuyển việc xác minh tính toán tốn kém trong mạng blockchain sang mạng ngoài.
Giao thức khả năng tương tác chuỗi chéo Chainlink ( CCIP ) cung cấp cơ sở hạ tầng chung có khả năng tính toán cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh, có khả năng truyền tải dữ liệu và chỉ thị hợp đồng thông minh qua các mạng blockchain khác nhau.
Chainlink có thể xác minh hàm ngẫu nhiên ( VRF ) áp dụng hàm ngẫu nhiên có thể xác minh của Goldberg, tạo ra một hoặc nhiều số ngẫu nhiên cho mỗi yêu cầu số ngẫu nhiên và kèm theo một chứng chỉ mã hóa cho số ngẫu nhiên.
Chainlink còn cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu riêng tư theo hình thức điểm đến điểm cho các doanh nghiệp, vào tháng 11 năm 2024 đã hoàn thành một dự án thí điểm với SWIFT và Tập đoàn UBS, thử nghiệm việc thanh toán vốn token hóa giữa các bên.
3.2 Mạng Pyth
Pyth Network là dự án được Quỹ Solana hỗ trợ mạnh mẽ, tần suất cập nhật giá nhanh là một trong những dấu hiệu quan trọng của nó. Pyth Network hỗ trợ tổng cộng 65 chuỗi công khai, chỉ đứng sau Redstone. Theo phân tích dữ liệu Dune, số lượng tương tác giữa Chainlink và Pyth trên Ethereum và Solana đã hình thành một rào cản nhất định.
Dịch vụ báo giá của Pyth Network cung cấp SDK tương ứng cho các blockchain công cộng khác nhau như EVM, Solana, Sui. Pyth Entropy là sản phẩm tạo số ngẫu nhiên do Pyth Network phát triển. Vào tháng 7 năm 2024, đội ngũ Pyth đã ra mắt dịch vụ trung chuyển nhanh (Express Relay), nhằm loại bỏ MEV trên chuỗi.
3.3 Redstone
Redstone đã hoàn thành hơn 70 chuỗi công khai tích hợp, là dự án Máy Oracle có nhiều chuỗi công khai được tích hợp nhất. Sản phẩm của Redstone bao gồm mô hình đẩy (Push Model) và mô hình kéo (Pull Model), cũng như Máy Oracle AI. Redstone hiện là nhà cung cấp dữ liệu duy nhất áp dụng đồng thời cả hai mô hình Đẩy và Kéo.
Mô hình đẩy của Redstone bao gồm hai phần chính: bộ trung gian ngoài chuỗi và hợp đồng trên chuỗi. Mô hình kéo là khi hợp đồng thông minh trên chuỗi chủ động gọi giao diện Máy Oracle khi cần dữ liệu. Redstone cũng đã ra mắt kiến trúc Máy Oracle AI CLARA, nhằm mục đích đạt được sự giao tiếp liền mạch giữa các đại lý.
Bốn, RWA mở ra đường đua Máy Oracle với đường cong tăng lên thứ hai
Nhu cầu về Máy Oracle cho RWA phức tạp hơn, không chỉ bao gồm định giá tài sản mà còn theo dõi trạng thái tài sản vật lý theo thời gian thực và đồng bộ trên chuỗi. Công ty tư vấn McKinsey dự đoán rằng đến năm 2030, tài sản thế giới thực được mã hóa sẽ đạt 20 nghìn tỷ USD. Tính đến tháng 3 năm 2025, dữ liệu từ nền tảng RWA.xyz cho thấy quy mô tổng tài sản RWA là 247,4 tỷ USD ( bao gồm stablecoin ), vẫn còn gần 10 lần không gian tăng trưởng.
Nhiều dự án Máy Oracle đã bắt đầu cung cấp dịch vụ cho RWA:
Đối với tài sản phi tài chính, Máy Oracle cần cung cấp các dịch vụ phức tạp hơn, chẳng hạn như kết nối với các nguồn dữ liệu có thể phản ánh trạng thái tài sản và các yếu tố ảnh hưởng, và kết hợp các mô hình toán học để chuyển đổi những thông tin này thành giá trên chuỗi hoặc đánh giá rủi ro đáng tin cậy.
Năm, Máy Oracle dành cho nhiều loại dữ liệu, đường cong tăng trưởng ngành từ 2 đến N
5.1 Máy Oracle dữ liệu IoT, mở rộng công suất DePIN
Máy Oracle Internet of Things cho phép người sử dụng thiết bị theo dõi tình hình dữ liệu của thiết bị trong thời gian thực. Nhóm dự án aitos.io đã đưa ra mô hình Máy Oracle BoAT3 dựa trên dữ liệu Internet of Things. Máy Oracle Echolink được triển khai trên blockchain Solana là một trong số ít Máy Oracle được thiết kế cho DePIN.
5.2 mã Máy Oracle, Bittensor正逢其时
Bittensor là một mạng lưới máy học phi tập trung, có logic cơ bản tương tự như Máy Oracle. Trong tương lai, có thể sẽ có những Máy Oracle chuyên dụng để tải mã ngoài chuỗi lên chuỗi, chẳng hạn như kiểm tra lỗ hổng mã cho DEX.
5.3 Máy Oracle sinh học đại phân tử, cơ sở hạ tầng Crypto × Biotech
Nếu có một Máy Oracle chuyên dụng cho các đại phân tử, sở hữu nhiều nhà điều hành nút để đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng của đại phân tử, có thể thông qua phương thức phi tập trung, giảm hiệu quả rào cản hiểu biết của các nhà đầu tư trên chuỗi đối với ngành công nghiệp sinh dược.
Kết luận
Máy Oracle đang từ "lớp dữ liệu chung" tiêu chuẩn hóa dịch vụ tài chính, dần dần phát triển thành "cơ sở hạ tầng đa mô hình" hỗ trợ các cảnh dọc. RWA được kỳ vọng sẽ trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai chính của lĩnh vực Máy Oracle, đồng thời, các dự án khởi nghiệp Máy Oracle chuyên dụng theo chiều dọc sẽ liên tục xuất hiện. Đối với Máy Oracle, việc xử lý dữ liệu từ nhiều mô hình vừa là cơ hội vừa là thách thức.