DePIN——Xây dựng mạng lưới giá trị Phi tập trung bằng cách chồng chéo hai đường cong

DePIN đang thực hiện sự tương tác quy mô lớn giữa thế giới vật lý và Web3, dần dần lật đổ mô hình vận hành cơ sở hạ tầng truyền thống. Thông qua cảm biến, mạng không dây, tài nguyên tính toán và AI kết hợp với công nghệ blockchain, sử dụng động lực kinh tế tiền mã hóa để thúc đẩy phát triển crowdsourcing. Phân tích hầu hết các dự án DePIN có thể thấy, mô hình kinh doanh của chúng bao gồm một đặc điểm quan trọng: lấy doanh thu từ phần cứng làm đường cong tăng trưởng đầu tiên, và trên cơ sở đó chồng thêm việc kiếm tiền từ dịch vụ dữ liệu, hình thành đường cong tăng trưởng thứ hai. Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp DePIN dẫn dắt sự tăng trưởng trong chu kỳ hiện tại, đồng thời cũng cho thấy các dự án loại DePIN tạo ra hiệu ứng tài sản khổng lồ như thế nào trong quá trình xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng phi tập trung, cuối cùng hình thành mạng lưới giá trị phi tập trung quy mô lớn.

1. Xây dựng thế giới Internet vạn vật Phi tập trung

Phi tập trung vật lý cơ sở hạ tầng mạng ( DePIN ) được định nghĩa trong báo cáo Messari năm 2023 là "sử dụng giao thức kinh tế mã hóa để triển khai cơ sở hạ tầng vật lý và mạng phần cứng trong thế giới thực". Khái niệm này báo trước một kịch bản ứng dụng đầy không gian tưởng tượng: các cơ sở hạ tầng thường thấy xung quanh chúng ta, bao gồm trạm phát sóng viễn thông, trạm sạc ô tô, bảng điện mặt trời, biển quảng cáo, cũng như thiết bị lưu trữ và tính toán dữ liệu đứng sau sự vận hành của Internet, sẽ không còn được kiểm soát bởi các thực thể và tổ chức tập trung, mà được chia thành những đơn vị có kích thước bằng nhau, thuộc về cá nhân hoặc các thợ mỏ quy mô lớn. Các cơ sở hạ tầng vật lý thuộc cùng loại đều được tiêu chuẩn hóa và quy mô hóa cao, tạo thành sự phủ sóng trải thảm.

Thông qua Phi tập trung, việc bố trí và sử dụng cơ sở hạ tầng có thể đạt được hiệu quả cao hơn và chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường tính bảo mật và khả năng phục hồi của toàn bộ hệ thống. Không chỉ vậy, từ sản xuất năng lượng đến xử lý dữ liệu, các loại cơ sở đều có tiềm năng chuyển đổi sang mô hình Phi tập trung. Các ngành liên quan đến DePIN, tổng quy mô thị trường hiện nay đã vượt quá 50 nghìn tỷ đô la. Do đó, Messari dự đoán quy mô thị trường tiềm năng trong lĩnh vực DePIN ước tính khoảng 2,2 nghìn tỷ đô la, dự kiến sẽ đạt 3,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2028.

1.1 Phân chia đường đua DePIN

Lĩnh vực DePIN bao gồm sáu lĩnh vực con: tính toán, AI, truyền thông không dây, cảm biến, năng lượng và dịch vụ. Từ góc độ chuỗi cung ứng phân tích DePIN, có thể chia thành:

• Thượng nguồn: các nhà sản xuất phần cứng và người dùng bên cung cấp như "thợ mỏ".

• Trung gian: nền tảng dự án, blockchain chịu trách nhiệm xác thực dữ liệu và thanh toán token, và giao thức lớp hai trên chuỗi phục vụ cho DePIN; cũng như các thành phần dịch vụ mô-đun ( được sử dụng để phát triển và quản lý mạng DePIN như giao diện nền tảng, phân tích dữ liệu và dịch vụ tiêu chuẩn hóa ), bộ công cụ SDK phát triển DePIN, giao diện API, v.v.

• Hạ nguồn: Kết nối với các ứng dụng và giao diện dApp của phía nhu cầu.

Ngoài IoTeX và Helium( từng có mạng chính đã chuyển sang Solana), phần lớn các dự án DePIN rất ít có thể bao quát mọi khía cạnh trong hoạt động DePIN. Chúng thường chọn Solana hoặc IoTeX làm lớp thanh toán cho kinh tế token. Các dự án AI và điện toán đám mây trong lĩnh vực phụ này thì chú trọng hơn vào việc thanh toán trên chuỗi và phát triển, quản lý nền tảng dự án, thiết bị phần cứng cơ sở được điều phối thông qua phần mềm trung gian để sử dụng các thiết bị điện tử nhàn rỗi, như điện thoại di động hoặc máy tính được trang bị GPU tiêu dùng hiệu suất cao.

1.2 Tổng quan phát triển ngành DePIN

Theo dữ liệu từ DePIN Ninja, hiện tại số lượng dự án DePIN đã ra mắt đạt 1215 dự án, tổng giá trị thị trường khoảng 43 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tổng giá trị thị trường của các dự án đã phát hành token và ra mắt trong phân khúc DePIN trên Coingecko vượt quá 25 tỷ đô la Mỹ.

Và vào tháng 10 năm ngoái, con số này chỉ là 5 tỷ đô la, chưa đầy một năm đã tăng gấp 5 lần, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành DePIN. Điều này cho thấy nhu cầu và sự công nhận của thị trường đối với mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung ngày càng tăng. Với việc nhiều dự án được ra mắt và các tình huống ứng dụng mở rộng, ngành DePIN có khả năng trở thành lĩnh vực quan trọng kết hợp giữa công nghệ blockchain và ứng dụng thực tế.

2. Những gợi ý từ logic kinh doanh DePIN

Hình mẫu của DePIN có thể được truy nguyên từ khái niệm Internet of Things + Blockchain trong chu kỳ trước. Các dự án như Filecoin và Storj đã chuyển đổi lưu trữ tập trung thành mô hình hoạt động phi tập trung thông qua mô hình kinh tế mã hóa, và đã được ứng dụng thực tế trong hệ sinh thái Web3, chẳng hạn như lưu trữ NFT trên chuỗi và lưu trữ tài nguyên front-end và back-end của các DApps.

Internet of Things + Blockchain chỉ thể hiện đặc tính Phi tập trung ( "De" ), trong khi DePIN thì nhấn mạnh hơn vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng vật lý và mạng lưới kết nối quy mô lớn. Trong DePIN, "PI" đại diện cho cơ sở hạ tầng vật lý ( Physical Infrastructure ), "N" đại diện cho mạng ( Network ), tức là mạng giá trị hình thành sau khi phần cứng DePIN đạt được quy mô bao phủ nhất định.

Điển hình nhất chính là Helium, được thành lập vào năm 2013, Helium đến năm 2018 mới xác định sử dụng blockchain như một phương thức khuyến khích để triển khai IoT phi tập trung. Đến nay, Helium gần như đáp ứng tất cả các yếu tố của DePIN: kinh tế nút, mô hình thợ mỏ, mạng giá trị, khuyến khích crowdsourcing, hơn nữa là dự án hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông không dây phi tập trung DeWi(; ngoài ra, vào cuối năm ngoái, Helium Mobile đã hợp tác với T-Mobile để ra mắt gói dịch vụ truyền thông 20 đô la, nhắm đến người dùng truyền thống. Khi người dùng sử dụng mạng Helium để truyền dữ liệu, họ không chỉ nhận được phần thưởng token mà còn tận hưởng dịch vụ truyền thông đáng tin cậy. Đồng thời, Helium cũng giúp T-Mobile giải quyết vấn đề phủ sóng tín hiệu ở các vùng nông thôn của Mỹ, tạo ra tình huống ba bên cùng có lợi. Số lượng người dùng truyền thống mà nó tiếp nhận có khả năng thúc đẩy DePIN vượt qua ranh giới, hứa hẹn tăng tốc việc áp dụng quy mô lớn công nghệ blockchain và mạng Web3.

Helium và Filecoin đều thuộc phạm trù DePIN, nhưng sự khác biệt giữa hai bên là Helium nhấn mạnh phần cứng hơn, cho phép nó hỗ trợ sự tăng trưởng dịch vụ dữ liệu của đường cong thứ hai thông qua doanh thu từ phần cứng, xây dựng một hệ sinh thái độc lập, đồng thời thu được lợi nhuận Alpha và Beta. Mặc dù Helium đã từng liên quan đến quảng cáo sai sự thật vào năm ngoái và đối mặt với nhiều vấn đề như ngôn ngữ lập trình ít được sử dụng gây khó khăn trong phát triển, nhưng một loạt hành động vào cuối năm đã mở lại sự tăng trưởng đường cong thứ hai của Helium; và với tư cách là dự án DePIN quy mô lớn đầu tiên ra mắt, nó chắc chắn đã mang lại cho chúng ta một số cảm hứng về hệ sinh thái DePIN.

3. Sự tăng trưởng bùng nổ của DePIN dựa trên lý thuyết đường cong đôi

"Đường cong thứ hai" là khái niệm trong lý thuyết quản lý và đổi mới, được đề xuất lần đầu bởi học giả quản lý Charles Handy). Nó chỉ ra rằng khi một tổ chức, sản phẩm hoặc doanh nghiệp đạt đến đỉnh của đường cong tăng trưởng truyền thống của mình, cần phải đưa ra những đổi mới hoặc biến đổi mới để khởi động một đường cong tăng trưởng mới, nhằm tránh tình trạng ngừng trệ hoặc suy thoái.

Từ kinh nghiệm của các dự án DePIN thành công trước đây, có thể thấy rằng logic kinh doanh của DePIN tự nhiên hướng đến việc bán phần cứng như là đường cong phát triển đầu tiên của dự án, việc hiện thực hóa giá trị dữ liệu được tích lũy trên đường cong đầu tiên, như là tư tưởng chỉ đạo cho đường cong phát triển thứ hai;

Năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, năng lực vận hành là yếu tố then chốt để đảm bảo sự tăng trưởng của đường cong thứ nhất; vậy làm thế nào để khởi động sự tăng trưởng của đường cong thứ hai thì cần phải có hai năng lực, trước tiên là năng lực tổ chức của hệ thống Phi tập trung, sau đó là năng lực phục vụ từ phía cầu.

Đối với hệ sinh thái DePIN, các bên dự án cần đảm bảo rằng trong điều kiện có khả năng tổ chức tốt mạng lưới phần cứng để tiếp nhận quy mô dữ liệu truyền tải, trước tiên cần đảm bảo mạng lưới giá trị dữ liệu hoạt động tốt, phía cầu mới có thể kết nối thuận lợi, cuối cùng cung cấp dịch vụ dữ liệu chất lượng cao, tiêu chuẩn hóa. Cuối cùng hoàn thành sự tăng trưởng kép của doanh nghiệp theo đường cong hyperbola, hình thành vòng tuần hoàn tích cực trong hệ sinh thái dự án.

( 3.1 Giá trị phần cứng là đường cong đầu tiên tạo ra giá trị

Trên đường cong tăng trưởng đầu tiên, doanh nghiệp sẽ trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng ban đầu, sau đó dần dần đạt đến đỉnh cao. Động lực tăng trưởng của đường cong đầu tiên của dự án DePIN đến từ doanh thu và lợi nhuận do bán phần cứng tạo ra.

Cơ sở hạ tầng truyền thống, đặc biệt trong các lĩnh vực như lưu trữ dữ liệu và dịch vụ truyền thông, có các nhà cung cấp hoặc thực thể trung tâm hóa với logic kinh doanh tuyến tính: giai đoạn đầu của doanh nghiệp cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, và sau khi cơ sở hạ tầng hoàn thiện, mới cung cấp dịch vụ cho người dùng cuối )C端(. Do đó, phát triển các loại hình kinh doanh này thường cần sự tham gia của các doanh nghiệp lớn, nhằm gánh vác chi phí cao trong giai đoạn đầu của hoạt động kinh doanh, bao gồm mua sắm phần cứng, thuê đất, triển khai và thuê nhân viên bảo trì ở từng khâu. Trích dẫn từ BCG về việc phân tích giá trị dữ liệu, mô hình vận hành IoT truyền thống đã tạo ra chuỗi giá trị dữ liệu như hình bên trái, trong mô hình này, dữ liệu được truyền tải như một yếu tố sản xuất một cách độc lập và tuyến tính, và các hệ sinh thái hoàn toàn độc lập.

Và dự án DePIN phân tách phía cung cấp phi tập trung và thực hiện hình thức crowdsourcing, hoàn thành việc xây dựng mạng lưới phần cứng.

![DePIN：Sự chồng chéo của hai đường cong để xây dựng mạng lưới giá trị Phi tập trung])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffad4e02201f88d23a9627ae65a45f47.webp###

Do đó, bước đầu tiên trong việc phân tách cơ sở hạ tầng tập trung là chìa khóa để đạt được sự tăng trưởng đường cong đầu tiên của dự án DePIN.

Các bên thực hiện dự án DePIN trước tiên cần nỗ lực quảng bá bản thân, truyền bá câu chuyện của chính mình, và thông qua một loạt các phương pháp vận hành, bao gồm cả việc bán trước "máy đào", tặng airdrop cho người mua để thu hút người dùng ở phía cung tham gia; chuyển giao chi phí đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng cho người dùng ở phía cung, nhằm đạt được việc khởi động nhẹ nhàng với chi phí thấp. Người dùng ở phía cung cũng trở thành "cổ đông" của bên thực hiện dự án dưới hình thức sở hữu phần cứng, đồng thời với kỳ vọng kiếm tiền từ việc đào trong tương lai, giúp bên thực hiện dự án triển khai mạng lưới phần cứng.

Không chỉ vậy, khác với các nhà cung cấp thiết bị tập trung truyền thống, việc cập nhật và bảo trì thiết bị DePIN được thực hiện bởi các bên dự án và thợ mỏ cùng nhau, tức là nhà cung cấp thiết bị chỉ chịu trách nhiệm về nghiên cứu phát triển và bán thiết bị, trong khi việc cập nhật và bảo trì được thực hiện bởi người dùng phía cung. Trong quá trình cùng nhau duy trì và xây dựng mạng lưới phần cứng, sự tương tác với các bên dự án và phần mềm trung gian đã củng cố cảm giác cộng đồng của thợ mỏ ( và người dùng phía cung ), cũng như sự công nhận đối với dự án DePIN.

Nếu một dự án DePIN có thể chạy mượt mà các khâu như tiếp thị kể chuyện, bán máy khai thác, và vận hành cộng đồng; thì các yếu tố của đường cong tăng trưởng đầu tiên thuộc về dự án đã được tập hợp đầy đủ, cuối cùng hình thành quy mô phủ sóng mạng tăng lên - tăng phần thưởng token - thu hút thêm nhiều thợ đào tham gia vào đường cong đầu tiên.

Dưới đây là dữ liệu về số lượng nút hoạt động tính đến hiện tại, Hivemapper, Helium và Natix đứng đầu ba vị trí, đều đã triển khai hơn 10w+ nút trên toàn thế giới.

Trong đó, số lượng nút của Hivemapper, Helium, Natix và Nodle đều đã vượt qua 100.000, trong đó, hiệu suất kinh doanh của Helium và Hivemapper rất nổi bật:

Helium

• Helium là một mạng không dây Phi tập trung, các dịch vụ chính bao gồm Helium Hotspot, cung cấp mạng diện rộng tiêu thụ năng lượng thấp (LoRaWAN); Helium Mobile, là dịch vụ viễn thông được ra mắt hợp tác với T-Mobile, TEF.

• Gói dịch vụ viễn thông 20 đô la ra mắt hợp tác với T-Mobile vào ngày 25 tháng 1, trong 5 tháng đã tăng từ 0 lên 93.000 người đăng ký.

• Hợp tác với một trong những ông lớn dịch vụ viễn thông ở Mexico là Telefónica (TEF) để gia nhập thị trường Mexico với dân số 126.7 triệu người, tăng cường nguồn doanh thu và ảnh hưởng của Helium.

Hivemapper

• Hivemapper là một nền tảng vẽ bản đồ Phi tập trung, nhằm tạo ra một hệ sinh thái bản đồ toàn cầu, được cập nhật theo thời gian thực thông qua công nghệ blockchain và các phương pháp khuyến khích kinh tế mã hóa. Các hoạt động chính của Hivemapper bao gồm HiveMapper Dashcam - một camera hành trình, người dùng có thể thu thập dữ liệu địa lý trong quá trình lái xe bằng cách lắp đặt thiết bị này.

• Thiết bị này được định giá 549 đô la, từ số lượng triển khai nút hiện tại để ước tính sơ bộ: Doanh thu từ việc bán phần cứng của Hivemapper đã vượt quá sáu mươi triệu đô la.

• Đến thời điểm hiện tại, mạng lưới thu thập dữ liệu bản đồ do Hivemapper xây dựng đã bao phủ phần lớn các khu vực tại châu Âu và Bắc Mỹ. Doanh thu dịch vụ dữ liệu của Hivemapper cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể.

• Trong việc liên quan đến doanh thu phần cứng, cũng có những dự án khác tìm kiếm con đường mới.