Tổng quan thị trường tiền điện tử năm 2024 và triển vọng năm 2025: 5 lĩnh vực phát triển nổi bật
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử đối với ngành mã hóa. Từ việc phê duyệt ETF Bitcoin và Ethereum vào đầu năm, đến sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bò, và sự thúc đẩy của cuộc bầu cử Mỹ, các loại tiền điện tử như Bitcoin đã đạt được giá trị kỷ lục, ngày càng ảnh hưởng đến cấu trúc xã hội và chính trị.
Nhìn về tương lai, có năm lĩnh vực chính dự kiến sẽ có những tiến triển đáng khích lệ vào năm 2024 rất đáng để theo dõi chặt chẽ trong năm 2025. Những lĩnh vực này bao gồm hệ sinh thái Bitcoin, cơ sở hạ tầng (Infra), Meme, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái TON.
Hệ sinh thái Bitcoin
thị trường chủ đạo
Trong năm qua, thị phần của Bitcoin đã tăng từ 45,27% lên 56,81%. Điều này có nghĩa là phần lớn tính thanh khoản hiện tại của thị trường tiền điện tử chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái Bitcoin và vẫn đang tiếp tục tăng.
Quỹ ETF Bitcoin hiện tại đã nắm giữ 5.3% tổng số Bitcoin hiện có, số lượng nắm giữ đã tăng từ 629,900 đồng lên 1,243,608 đồng, tăng 613,708 đồng. Trong vòng 12 tháng, tỷ lệ nắm giữ của quỹ ETF đã tăng từ 3.15% lên 6.25%.
Một thị trường mới đã chính thức được khai mở, với Bitcoin là tài sản cốt lõi, ETF và cổ phiếu Mỹ là kênh dòng tiền vào, thông qua các công ty niêm yết ở Mỹ đại diện cho MSTR, hấp thụ vô hạn tính thanh khoản của đô la. Do đó, nhu cầu tăng cường phát triển hệ sinh thái Bitcoin và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn càng trở nên rõ ràng, điều này sẽ được thực hiện thông qua việc tăng nhu cầu BTC và nâng cao giá.
Lớp 2
Trong ba năm qua, đã có 77 dự án Layer 2 Bitcoin được khởi động hoặc hoàn thành việc huy động vốn. Vào nửa đầu năm 2024, dưới sự thúc đẩy của cơn sốt khái niệm ETF Bitcoin, khối lượng giao dịch và giá token của các dự án Layer 2 Bitcoin trong các chu kỳ trước (như Lightning Network, Stacks và Liquid Network) đã tăng mạnh. Những dự án Layer 2 cũ này cũng đã chứng kiến sự phát triển công nghệ hơn nữa. Trên Bitcoin đã xuất hiện nhiều giải pháp Layer 2 khác nhau, bao gồm Spiderchain (Botanix), ZKRollup (Nexio và Critea), chuỗi tương thích EVM (BOB và B Squared), sidechain (Merlin), v.v. Tính đến hiện tại, tổng giá trị khóa (TVL) của Layer 2 Bitcoin đã đạt 3 tỷ USD, do 19 dự án đóng góp chung. Giả sử tất cả các dự án Layer 2 Bitcoin được ra mắt trong vài năm tới, tổng TVL dự kiến sẽ tăng ít nhất từ 2 đến 4 lần, đạt từ 6 tỷ đến 12 tỷ USD.
Lớp 1/Thực thi
BRC-20, Ordinals và Runes là những tiêu chuẩn thực thi mới chính xuất hiện vào cuối năm 2023. Mặc dù thị trường nói chung giảm sút trong quý hai, nhưng hoạt động của BTC Layer 1 vẫn đang tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, mặc dù thị trường bitcoin đã phục hồi trong quý ba, đà tăng trưởng này lại không duy trì được.
cơ sở hạ tầng Bitcoin khác
Với sự gia tăng tỷ lệ sử dụng Bitcoin, các cơ sở hạ tầng khác, bao gồm giải pháp tương tác và lớp bảo mật, cũng bắt đầu xuất hiện.
tính tương tác
Cầu nối và WBTC hiện vẫn là giải pháp tương tác chính trên Bitcoin. Do mạng Bitcoin không trực tiếp cung cấp khả năng kết hợp để xây dựng ứng dụng, mọi người phải phụ thuộc vào những cầu nối/WBTC để mở khóa lợi nhuận DeFi trên các chuỗi khối khác. Dự kiến sẽ có nhiều giải pháp tương tác hơn được ra mắt trong năm tới, bao gồm Xlink, Atomiq và Auran.
Lớp bảo mật
Tuy nhiên, những giải pháp tương tác này có thể gây ra mối đe dọa đối với sự an toàn của tài sản cơ sở, vì các sự cố tấn công của hacker thường xuyên xảy ra. Do đó, các giải pháp an ninh liên quan đến bitcoin bắt đầu xuất hiện.
Babylon là một ví dụ điển hình. Nó đã phát triển một bộ giao thức chia sẻ an toàn cho Bitcoin, bao gồm:
Dấu thời gian Bitcoin: cho phép ghi lại dấu thời gian dữ liệu trên mạng Bitcoin, tăng cường độ tin cậy và tính không thể sửa đổi của dữ liệu.
Staking Bitcoin: Thông qua các khuyến khích kinh tế, cho phép Bitcoin cung cấp tính bảo mật cho các mạng khác.
Ngoài ra, với sự xuất hiện của các công nghệ mới, chẳng hạn như lớp khả dụng dữ liệu (lớp DA), giá trị sử dụng tiềm năng của Bitcoin càng được giải phóng thêm. Nubit là một trong những người tham gia quan trọng trong lĩnh vực DA của Bitcoin. Nó mở rộng dung lượng dữ liệu thông qua Bitcoin, hỗ trợ phát triển ứng dụng, Layer 2 và oracle.
việc nâng cấp năm 2025 có thông qua OP_CAT hay không là điều quan trọng
Nâng cấp Taproot đã mang lại khả năng phát hành tài sản trên mạng chính của Bitcoin. Từ sự nổi lên của các bản khắc BRC-20 và thị trường NFT Ordinals vào năm 2023, cho đến sự ra mắt của các giao thức phát hành tài sản như ARC-20, SRC-20, cùng với sự xuất hiện của hạ tầng như Bitcoin Layer 2, Bitcoin Restaking và LST, cầu nối xuyên chuỗi Bitcoin, toàn bộ hệ sinh thái đã phát triển nhanh chóng. Sau đó, sau hội nghị Bitcoin vào tháng 7 năm 2024, thị trường lại chuyển sự chú ý vào BTCFi gốc có thể đạt được tính phi tập trung và mô hình không bao bọc, chẳng hạn như stablecoin.
Hiện tại, thông qua các kỹ thuật mật mã như hợp đồng nhật ký cẩn thận (DLC) và chữ ký thích ứng (Adaptor Signature), các nhà phát triển có thể lập trình các hợp đồng tài chính dựa trên các sự kiện bên ngoài trong kịch bản Bitcoin, đảm bảo tính không cần sự cho phép trong việc thanh lý các stablecoin và dự án cho vay, và đảm bảo tính không cần sự cho phép trong các giao dịch đa bên thông qua giao dịch Bitcoin có chữ ký một phần (PSBT). Tuy nhiên, điều này vẫn liên quan đến logic lý thuyết trò chơi ở một mức độ nhất định, tức là ngăn chặn hành vi ác ý của các bên dự án bằng cách tăng chi phí hành động ác ý, thay vì đạt được sự phi tập trung hoàn toàn từ cấp độ hợp đồng thông minh. Dự án stablecoin Shell Finance sắp ra mắt mạng chính đã áp dụng giải pháp này.
Điều thực sự có thể thay đổi hiện trạng là OP_CAT. Chỉ cần OP_CAT có thể thông qua, các nhà phát triển có thể sử dụng sCrypt và các ngôn ngữ lập trình cao cấp gốc Bitcoin khác để phát triển hợp đồng thông minh hoàn toàn phi tập trung và minh bạch trên mạng chính Bitcoin. sCrypt là một framework TypeScript dùng để viết hợp đồng thông minh trên Bitcoin, cho phép các nhà phát triển trực tiếp sử dụng TypeScript, một ngôn ngữ lập trình cao cấp phổ biến, để viết hợp đồng thông minh. Hiện tại, Layer 2 của Bitcoin cũng có thể chuyển đổi sang ZK Rollup, quy mô tổng thể của BTCFi được kỳ vọng sẽ tăng mạnh.
Dưới sự hỗ trợ kép từ thị trường vĩ mô và cơ sở hạ tầng, dự kiến Bitcoin sẽ đón nhận một sự bùng nổ nhu cầu thị trường trong vòng hai năm tới.
Cơ sở hạ tầng (Infra)
Năm 2024, cơ sở hạ tầng vẫn là một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất trong ngành mã hóa. Sự kết hợp giữa vốn và công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các dự án như Layer 1, Layer 2 và middleware. Sự nâng cấp và xây dựng liên tục của hệ sinh thái Ethereum, cũng như sự cải thiện về phí và hiệu suất của Layer 2; sự phát triển nhanh chóng của các Layer 1 hiệu suất cao khác do Solana dẫn đầu; sự sâu sắc hóa của cấu trúc đa chuỗi; các dự án đại diện như EigenLayer nâng cao an ninh mạng và hiệu quả vốn thông qua cơ chế Restaking; nhiều dự án Bitcoin Layer 2 thử nghiệm kết hợp tính bảo mật của Bitcoin với các giải pháp mở rộng hiệu suất cao, tất cả đều thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.
Lớp 1
Các dự án Layer 1 tiếp tục tối ưu hóa cơ chế đồng thuận và hiệu suất, cung cấp nền tảng vững chắc cho các ứng dụng trên chuỗi.
Ethereum: Ra mắt EIP-4844, giảm phí cho mạng Layer 2.
Solana và TRON: Nhờ vào sự phát triển của Meme Coin cũng như các dự án cơ sở hạ tầng như Pump.fun và SunPump, giao dịch trên chuỗi rất sôi động.
Aptos và Sui: Ứng dụng trong lĩnh vực GameFi và DeFi thúc đẩy sự tăng trưởng người dùng tích cực.
Layer 2
Layer 2 tiếp tục là con đường quan trọng cho khả năng mở rộng, ZK Rollup và Optimistic Rollup đều có sự phát triển.
zkSync và StarkNet: Tiếp tục nâng cấp liên tục, trải nghiệm người dùng của ZK Rollup được cải thiện đáng kể.
Base và Arbitrum: Các dự án DeFi và NFT đang phát triển mạnh mẽ trên những nền tảng này, TVL tăng trưởng đáng kể.
Layer 0 và middleware chuỗi chéo
Layer 0 và middleware đa chuỗi đã đạt được đột phá mới trong khả năng tương tác.
LayerZero: Kết nối hơn 40 chuỗi, khối lượng giao dịch跨链 tăng đáng kể.
Cosmos：Nâng cấp IBC, hiệu suất xuyên chuỗi tăng 50%.
chuỗi công khai mô-đun
Blockchain module hóa cung cấp hiệu suất cao và tính linh hoạt, thu hút nhiều ứng dụng đa dạng.
Celestia: Hỗ trợ nhiều lớp thực thi mô-đun, trở thành dự án tiêu biểu của chuỗi khối mô-đun.
Monad: Thu hút nhiều nhà phát triển và triển khai DApp với hiệu suất TPS cực cao.
Bitcoin Layer 2
Layer 2 Bitcoin trở thành điểm nóng mới nổi trên thị trường chính trong năm nay, nhiều dự án liên quan như Babylon, Taro, BounceBit, Corn đã hoàn thành huy động vốn trong năm nay, chủ yếu mang lại hợp đồng thông minh và tính năng mở rộng cho mạng Bitcoin.
Taro: Mở rộng khả năng thanh toán và hợp đồng của Bitcoin thông qua mạng lưới Lightning.
Stacks và RSK: thúc đẩy sự phát triển ứng dụng hợp đồng thông minh Bitcoin.
Restaking
Restaking đã nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năm nay cũng đã đạt được sự phát triển tốt và được thị trường chú ý, bao gồm các dự án như EigenLayer, Satori đều nhận được đầu tư triệu đô từ các quỹ hàng đầu.
Cơ sở hạ tầng vẫn chiếm vị trí quan trọng trong đầu tư và tài chính năm nay. Layer 1, chuỗi công khai mô-đun, và cơ sở hạ tầng liên quan đến hệ sinh thái Bitcoin đều nhận được sự ưa chuộng từ vốn. Layer 1 hiện đại diện cho sự phát triển và khám phá công nghệ tập trung nhất trong lĩnh vực mã hóa, và lĩnh vực này trong tương lai vẫn sẽ là nơi tập trung nguồn lực phát triển và vốn.
Meme
chính sách nới lỏng mã hóa được thực hiện sau khi có các nguồn vốn quan trọng của nhà đầu tư nhỏ lẻ
Năm 2024, lĩnh vực Meme lại trở thành tâm điểm của thị trường tiền điện tử. Là một cầu nối sinh thái, nó không chỉ thúc đẩy sự đồng thuận trong cộng đồng mà còn kết hợp với các lĩnh vực như DeFi, GameFi, tạo ra các trường hợp sử dụng mới. Chẳng hạn, Solana thông qua việc thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới và phát triển của các dự án Meme đã thành công trong việc kích thích sự năng động và sức sống của hệ sinh thái. Từ đầu năm với Bome và Slerf, đến giữa năm với Pump.fun, những dự án này nhờ vào đường giá Bonding Curve và mô hình mở cửa với vốn hóa thị trường thấp đã thể hiện đặc tính "xổ số" rất mạnh, thu hút sự chú ý rộng rãi. Hơn nữa, đặc điểm phi tập trung "mọi người đều có thể triển khai Meme" của Pump.fun đã thúc đẩy sự thịnh vượng lớn hơn của hệ sinh thái, hiện tại hơn một nửa các dự án Meme trên Solana xuất phát từ Pump.fun, trong đó hàng chục dự án đã có vốn hóa thị trường vượt quá 1 tỷ USD. Các chuỗi công khai như SUI, TRON cũng nhanh chóng theo đuổi chiến lược Meme, làm cho hệ sinh thái của họ thêm sôi động.
Các dự án Meme đã trở thành công cụ quan trọng để thu hút người dùng mới trong thị trường tiền điện tử nhờ vào tính đơn giản và ngưỡng gia nhập thấp. Sự ra mắt của Moonshot cho phép người dùng sử dụng tiền pháp định để mua tài sản Meme, trong khi làn sóng Meme liên quan đến chính trị sau cuộc bầu cử cung cấp cho những người chơi mới cảm giác tham gia mạnh mẽ. Nhìn về tương lai, chính sách mã hóa của chính quyền Trump và các xu hướng quản lý liên quan sẽ mang lại ảnh hưởng thông tin tiềm năng cho thị trường, hoặc kích thích sự xuất hiện của các điểm nóng Meme mới. Ví dụ, nếu "cơ quan hiệu suất chính phủ" do Elon Musk lãnh đạo nhận được sự chú ý, có thể một lần nữa gây ra sự bùng nổ của Dogecoin.
Khi môi trường thị trường tiền điện tử trở nên thoải mái hơn, dự kiến sẽ có nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia, các dự án Meme sẽ trở thành kênh quan trọng cho dòng vốn chảy vào. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các đồng Meme mỗi khi được niêm yết trên một nền tảng giao dịch nào đó đã minh chứng rõ ràng cho xu hướng này, trong tương lai có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này.
Cơ sở hạ tầng Meme
Với nhu cầu ngày càng tăng của người dùng thị trường về phát hành công bằng, trong năm nay, lĩnh vực khởi động công bằng Meme đã thu hút được sự chú ý và tham gia rất cao từ thị trường. Các dự án hạ tầng như Pump.fun và SunPump đã trở thành những dự án tạo dòng tiền hàng đầu trong năm nay, mang lại động lực mới cho sự phát triển của Meme.
Pump.fun
Pump.fun là nền tảng phát hành dự án Meme được xây dựng trên Solana. Bằng cách cung cấp các công cụ tạo đơn giản và trực quan cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng, áp dụng mô hình phân phối công bằng, thiết kế cơ chế tự động thêm thanh khoản vào một số DEX, cộng với sự vận hành thị trường thành công, vận hành cộng đồng và chi phí giao dịch thấp của Solana, Pump.fun ngay khi ra mắt đã được thị trường công nhận, thành công ươm tạo nhiều dự án Meme nổi tiếng. Tính đến tháng 11 năm 2024, đã thành công phát hành hơn 40.000 dự án đến một số DEX, tổng doanh thu dự án vượt quá 1,17 triệu SOL, tương đương khoảng 200 triệu USD.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
YieldWhisperer
· 08-08 06:09
hmm những con số tvl đó trông có vẻ bị thổi phồng... điển hình cho mẫu hình trước thị trường gấu mà thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
RugPullAlarm
· 08-08 06:08
Phần trăm đẹp nhưng quan trọng là nhìn vào hướng dòng tiền của địa chỉ cá voi
Xem bản gốcTrả lời0
TokenStorm
· 08-08 05:59
Lại một năm dữ liệu khu ăn cơm A đã chạy
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoPunster
· 08-08 05:42
Ngồi chờ một đợt thị trường tăng bắt đầu tự mình làm cỏ.
2024 thị trường tiền điện tử回顾：五大赛道引领行业发展 2025年展望
Tổng quan thị trường tiền điện tử năm 2024 và triển vọng năm 2025: 5 lĩnh vực phát triển nổi bật
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử đối với ngành mã hóa. Từ việc phê duyệt ETF Bitcoin và Ethereum vào đầu năm, đến sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bò, và sự thúc đẩy của cuộc bầu cử Mỹ, các loại tiền điện tử như Bitcoin đã đạt được giá trị kỷ lục, ngày càng ảnh hưởng đến cấu trúc xã hội và chính trị.
Nhìn về tương lai, có năm lĩnh vực chính dự kiến sẽ có những tiến triển đáng khích lệ vào năm 2024 rất đáng để theo dõi chặt chẽ trong năm 2025. Những lĩnh vực này bao gồm hệ sinh thái Bitcoin, cơ sở hạ tầng (Infra), Meme, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái TON.
Hệ sinh thái Bitcoin
thị trường chủ đạo
Trong năm qua, thị phần của Bitcoin đã tăng từ 45,27% lên 56,81%. Điều này có nghĩa là phần lớn tính thanh khoản hiện tại của thị trường tiền điện tử chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái Bitcoin và vẫn đang tiếp tục tăng.
Quỹ ETF Bitcoin hiện tại đã nắm giữ 5.3% tổng số Bitcoin hiện có, số lượng nắm giữ đã tăng từ 629,900 đồng lên 1,243,608 đồng, tăng 613,708 đồng. Trong vòng 12 tháng, tỷ lệ nắm giữ của quỹ ETF đã tăng từ 3.15% lên 6.25%.
Một thị trường mới đã chính thức được khai mở, với Bitcoin là tài sản cốt lõi, ETF và cổ phiếu Mỹ là kênh dòng tiền vào, thông qua các công ty niêm yết ở Mỹ đại diện cho MSTR, hấp thụ vô hạn tính thanh khoản của đô la. Do đó, nhu cầu tăng cường phát triển hệ sinh thái Bitcoin và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn càng trở nên rõ ràng, điều này sẽ được thực hiện thông qua việc tăng nhu cầu BTC và nâng cao giá.
Lớp 2
Trong ba năm qua, đã có 77 dự án Layer 2 Bitcoin được khởi động hoặc hoàn thành việc huy động vốn. Vào nửa đầu năm 2024, dưới sự thúc đẩy của cơn sốt khái niệm ETF Bitcoin, khối lượng giao dịch và giá token của các dự án Layer 2 Bitcoin trong các chu kỳ trước (như Lightning Network, Stacks và Liquid Network) đã tăng mạnh. Những dự án Layer 2 cũ này cũng đã chứng kiến sự phát triển công nghệ hơn nữa. Trên Bitcoin đã xuất hiện nhiều giải pháp Layer 2 khác nhau, bao gồm Spiderchain (Botanix), ZKRollup (Nexio và Critea), chuỗi tương thích EVM (BOB và B Squared), sidechain (Merlin), v.v. Tính đến hiện tại, tổng giá trị khóa (TVL) của Layer 2 Bitcoin đã đạt 3 tỷ USD, do 19 dự án đóng góp chung. Giả sử tất cả các dự án Layer 2 Bitcoin được ra mắt trong vài năm tới, tổng TVL dự kiến sẽ tăng ít nhất từ 2 đến 4 lần, đạt từ 6 tỷ đến 12 tỷ USD.
Lớp 1/Thực thi
BRC-20, Ordinals và Runes là những tiêu chuẩn thực thi mới chính xuất hiện vào cuối năm 2023. Mặc dù thị trường nói chung giảm sút trong quý hai, nhưng hoạt động của BTC Layer 1 vẫn đang tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, mặc dù thị trường bitcoin đã phục hồi trong quý ba, đà tăng trưởng này lại không duy trì được.
cơ sở hạ tầng Bitcoin khác
Với sự gia tăng tỷ lệ sử dụng Bitcoin, các cơ sở hạ tầng khác, bao gồm giải pháp tương tác và lớp bảo mật, cũng bắt đầu xuất hiện.
tính tương tác
Cầu nối và WBTC hiện vẫn là giải pháp tương tác chính trên Bitcoin. Do mạng Bitcoin không trực tiếp cung cấp khả năng kết hợp để xây dựng ứng dụng, mọi người phải phụ thuộc vào những cầu nối/WBTC để mở khóa lợi nhuận DeFi trên các chuỗi khối khác. Dự kiến sẽ có nhiều giải pháp tương tác hơn được ra mắt trong năm tới, bao gồm Xlink, Atomiq và Auran.
Lớp bảo mật
Tuy nhiên, những giải pháp tương tác này có thể gây ra mối đe dọa đối với sự an toàn của tài sản cơ sở, vì các sự cố tấn công của hacker thường xuyên xảy ra. Do đó, các giải pháp an ninh liên quan đến bitcoin bắt đầu xuất hiện.
Babylon là một ví dụ điển hình. Nó đã phát triển một bộ giao thức chia sẻ an toàn cho Bitcoin, bao gồm:
Dấu thời gian Bitcoin: cho phép ghi lại dấu thời gian dữ liệu trên mạng Bitcoin, tăng cường độ tin cậy và tính không thể sửa đổi của dữ liệu.
Staking Bitcoin: Thông qua các khuyến khích kinh tế, cho phép Bitcoin cung cấp tính bảo mật cho các mạng khác.
Ngoài ra, với sự xuất hiện của các công nghệ mới, chẳng hạn như lớp khả dụng dữ liệu (lớp DA), giá trị sử dụng tiềm năng của Bitcoin càng được giải phóng thêm. Nubit là một trong những người tham gia quan trọng trong lĩnh vực DA của Bitcoin. Nó mở rộng dung lượng dữ liệu thông qua Bitcoin, hỗ trợ phát triển ứng dụng, Layer 2 và oracle.
việc nâng cấp năm 2025 có thông qua OP_CAT hay không là điều quan trọng
Nâng cấp Taproot đã mang lại khả năng phát hành tài sản trên mạng chính của Bitcoin. Từ sự nổi lên của các bản khắc BRC-20 và thị trường NFT Ordinals vào năm 2023, cho đến sự ra mắt của các giao thức phát hành tài sản như ARC-20, SRC-20, cùng với sự xuất hiện của hạ tầng như Bitcoin Layer 2, Bitcoin Restaking và LST, cầu nối xuyên chuỗi Bitcoin, toàn bộ hệ sinh thái đã phát triển nhanh chóng. Sau đó, sau hội nghị Bitcoin vào tháng 7 năm 2024, thị trường lại chuyển sự chú ý vào BTCFi gốc có thể đạt được tính phi tập trung và mô hình không bao bọc, chẳng hạn như stablecoin.
Hiện tại, thông qua các kỹ thuật mật mã như hợp đồng nhật ký cẩn thận (DLC) và chữ ký thích ứng (Adaptor Signature), các nhà phát triển có thể lập trình các hợp đồng tài chính dựa trên các sự kiện bên ngoài trong kịch bản Bitcoin, đảm bảo tính không cần sự cho phép trong việc thanh lý các stablecoin và dự án cho vay, và đảm bảo tính không cần sự cho phép trong các giao dịch đa bên thông qua giao dịch Bitcoin có chữ ký một phần (PSBT). Tuy nhiên, điều này vẫn liên quan đến logic lý thuyết trò chơi ở một mức độ nhất định, tức là ngăn chặn hành vi ác ý của các bên dự án bằng cách tăng chi phí hành động ác ý, thay vì đạt được sự phi tập trung hoàn toàn từ cấp độ hợp đồng thông minh. Dự án stablecoin Shell Finance sắp ra mắt mạng chính đã áp dụng giải pháp này.
Điều thực sự có thể thay đổi hiện trạng là OP_CAT. Chỉ cần OP_CAT có thể thông qua, các nhà phát triển có thể sử dụng sCrypt và các ngôn ngữ lập trình cao cấp gốc Bitcoin khác để phát triển hợp đồng thông minh hoàn toàn phi tập trung và minh bạch trên mạng chính Bitcoin. sCrypt là một framework TypeScript dùng để viết hợp đồng thông minh trên Bitcoin, cho phép các nhà phát triển trực tiếp sử dụng TypeScript, một ngôn ngữ lập trình cao cấp phổ biến, để viết hợp đồng thông minh. Hiện tại, Layer 2 của Bitcoin cũng có thể chuyển đổi sang ZK Rollup, quy mô tổng thể của BTCFi được kỳ vọng sẽ tăng mạnh.
Dưới sự hỗ trợ kép từ thị trường vĩ mô và cơ sở hạ tầng, dự kiến Bitcoin sẽ đón nhận một sự bùng nổ nhu cầu thị trường trong vòng hai năm tới.
Cơ sở hạ tầng (Infra)
Năm 2024, cơ sở hạ tầng vẫn là một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất trong ngành mã hóa. Sự kết hợp giữa vốn và công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các dự án như Layer 1, Layer 2 và middleware. Sự nâng cấp và xây dựng liên tục của hệ sinh thái Ethereum, cũng như sự cải thiện về phí và hiệu suất của Layer 2; sự phát triển nhanh chóng của các Layer 1 hiệu suất cao khác do Solana dẫn đầu; sự sâu sắc hóa của cấu trúc đa chuỗi; các dự án đại diện như EigenLayer nâng cao an ninh mạng và hiệu quả vốn thông qua cơ chế Restaking; nhiều dự án Bitcoin Layer 2 thử nghiệm kết hợp tính bảo mật của Bitcoin với các giải pháp mở rộng hiệu suất cao, tất cả đều thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.
Lớp 1
Các dự án Layer 1 tiếp tục tối ưu hóa cơ chế đồng thuận và hiệu suất, cung cấp nền tảng vững chắc cho các ứng dụng trên chuỗi.
Layer 2
Layer 2 tiếp tục là con đường quan trọng cho khả năng mở rộng, ZK Rollup và Optimistic Rollup đều có sự phát triển.
Layer 0 và middleware chuỗi chéo
Layer 0 và middleware đa chuỗi đã đạt được đột phá mới trong khả năng tương tác.
chuỗi công khai mô-đun
Blockchain module hóa cung cấp hiệu suất cao và tính linh hoạt, thu hút nhiều ứng dụng đa dạng.
Bitcoin Layer 2
Layer 2 Bitcoin trở thành điểm nóng mới nổi trên thị trường chính trong năm nay, nhiều dự án liên quan như Babylon, Taro, BounceBit, Corn đã hoàn thành huy động vốn trong năm nay, chủ yếu mang lại hợp đồng thông minh và tính năng mở rộng cho mạng Bitcoin.
Restaking
Restaking đã nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năm nay cũng đã đạt được sự phát triển tốt và được thị trường chú ý, bao gồm các dự án như EigenLayer, Satori đều nhận được đầu tư triệu đô từ các quỹ hàng đầu.
Cơ sở hạ tầng vẫn chiếm vị trí quan trọng trong đầu tư và tài chính năm nay. Layer 1, chuỗi công khai mô-đun, và cơ sở hạ tầng liên quan đến hệ sinh thái Bitcoin đều nhận được sự ưa chuộng từ vốn. Layer 1 hiện đại diện cho sự phát triển và khám phá công nghệ tập trung nhất trong lĩnh vực mã hóa, và lĩnh vực này trong tương lai vẫn sẽ là nơi tập trung nguồn lực phát triển và vốn.
Meme
chính sách nới lỏng mã hóa được thực hiện sau khi có các nguồn vốn quan trọng của nhà đầu tư nhỏ lẻ
Năm 2024, lĩnh vực Meme lại trở thành tâm điểm của thị trường tiền điện tử. Là một cầu nối sinh thái, nó không chỉ thúc đẩy sự đồng thuận trong cộng đồng mà còn kết hợp với các lĩnh vực như DeFi, GameFi, tạo ra các trường hợp sử dụng mới. Chẳng hạn, Solana thông qua việc thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới và phát triển của các dự án Meme đã thành công trong việc kích thích sự năng động và sức sống của hệ sinh thái. Từ đầu năm với Bome và Slerf, đến giữa năm với Pump.fun, những dự án này nhờ vào đường giá Bonding Curve và mô hình mở cửa với vốn hóa thị trường thấp đã thể hiện đặc tính "xổ số" rất mạnh, thu hút sự chú ý rộng rãi. Hơn nữa, đặc điểm phi tập trung "mọi người đều có thể triển khai Meme" của Pump.fun đã thúc đẩy sự thịnh vượng lớn hơn của hệ sinh thái, hiện tại hơn một nửa các dự án Meme trên Solana xuất phát từ Pump.fun, trong đó hàng chục dự án đã có vốn hóa thị trường vượt quá 1 tỷ USD. Các chuỗi công khai như SUI, TRON cũng nhanh chóng theo đuổi chiến lược Meme, làm cho hệ sinh thái của họ thêm sôi động.
Các dự án Meme đã trở thành công cụ quan trọng để thu hút người dùng mới trong thị trường tiền điện tử nhờ vào tính đơn giản và ngưỡng gia nhập thấp. Sự ra mắt của Moonshot cho phép người dùng sử dụng tiền pháp định để mua tài sản Meme, trong khi làn sóng Meme liên quan đến chính trị sau cuộc bầu cử cung cấp cho những người chơi mới cảm giác tham gia mạnh mẽ. Nhìn về tương lai, chính sách mã hóa của chính quyền Trump và các xu hướng quản lý liên quan sẽ mang lại ảnh hưởng thông tin tiềm năng cho thị trường, hoặc kích thích sự xuất hiện của các điểm nóng Meme mới. Ví dụ, nếu "cơ quan hiệu suất chính phủ" do Elon Musk lãnh đạo nhận được sự chú ý, có thể một lần nữa gây ra sự bùng nổ của Dogecoin.
Khi môi trường thị trường tiền điện tử trở nên thoải mái hơn, dự kiến sẽ có nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia, các dự án Meme sẽ trở thành kênh quan trọng cho dòng vốn chảy vào. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các đồng Meme mỗi khi được niêm yết trên một nền tảng giao dịch nào đó đã minh chứng rõ ràng cho xu hướng này, trong tương lai có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này.
Cơ sở hạ tầng Meme
Với nhu cầu ngày càng tăng của người dùng thị trường về phát hành công bằng, trong năm nay, lĩnh vực khởi động công bằng Meme đã thu hút được sự chú ý và tham gia rất cao từ thị trường. Các dự án hạ tầng như Pump.fun và SunPump đã trở thành những dự án tạo dòng tiền hàng đầu trong năm nay, mang lại động lực mới cho sự phát triển của Meme.
Pump.fun
Pump.fun là nền tảng phát hành dự án Meme được xây dựng trên Solana. Bằng cách cung cấp các công cụ tạo đơn giản và trực quan cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng, áp dụng mô hình phân phối công bằng, thiết kế cơ chế tự động thêm thanh khoản vào một số DEX, cộng với sự vận hành thị trường thành công, vận hành cộng đồng và chi phí giao dịch thấp của Solana, Pump.fun ngay khi ra mắt đã được thị trường công nhận, thành công ươm tạo nhiều dự án Meme nổi tiếng. Tính đến tháng 11 năm 2024, đã thành công phát hành hơn 40.000 dự án đến một số DEX, tổng doanh thu dự án vượt quá 1,17 triệu SOL, tương đương khoảng 200 triệu USD.