Tác giả: Superdao; Trình biên dịch: 火火@白话blockchain
Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm thấy tổng quan về thị trường Web3, tập trung vào các hoạt động và hành vi của người dùng.
Nó được chia thành ba phần chính: Quy mô thị trường Web3, Điểm chuẩn của nhà lãnh đạo, Vai trò chính và Mẫu hành vi, mỗi phần cung cấp một góc nhìn độc đáo và phân tích chính xác về bối cảnh web3.
Trong báo cáo này, chúng tôi đã lập chỉ mục 300 triệu ví trên mạng Ethereum và Polygon, đồng thời thu thập dữ liệu về những người bỏ phiếu DAO từ Snapshot API. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi tính toán các chỉ số được báo cáo, hãy xem phần phương pháp bên dưới báo cáo.
TLDR:
Bất chấp mùa đông tiền điện tử, thị trường Web3 vẫn hoạt động với 9,51 triệu ví có ít nhất một giao dịch gửi đi, 5,65 triệu trong số đó đã chi tiền trong 30 ngày qua.
Web3 thông thường có quy mô thị trường xấp xỉ 10 triệu, được hỗ trợ bởi số lượng người dùng Web3 "thông thường" đã hoạt động trong 30 ngày qua, giữ 1 mã thông báo và NFT và duy trì số dư 100 đô la.
Phần trung tâm của thị trường Web3 là 1 triệu, được hỗ trợ bởi số lượng người dùng hoạt động tài chính nắm giữ nhiều mã thông báo và bộ sưu tập NFT (10 tài sản duy nhất) trong 30 ngày qua với số dư là 1000 đô la. Cụm người dùng này bao gồm người dùng gốc Web3, cá voi và người dùng hiếu động, được trình bày trong phần Các mẫu hành vi và cá tính chính.
Việc sử dụng mã thông báo vượt xa việc sử dụng NFT, với 8,91 triệu ví nắm giữ số dư $100 và chỉ 5,91 triệu ví nắm giữ hơn 5 NFT.
1. Quy mô thị trường Web3
Phần này cung cấp thông tin tổng quan về các chỉ số Web3 chính cho đến tháng 6 năm 2023, tập trung vào phân phối mã thông báo và stablecoin, nắm giữ NFT, số dư ví và các giao dịch gần đây giữa các ví trên chuỗi Ethereum và Polygon.
Các chỉ số chính:
360 triệu ví tồn tại trong chuỗi Ethereum và Polygon
32,6 triệu ví đã di chuyển ít nhất 5 loại tiền khác nhau tại một thời điểm nào đó
-10,1 triệu ví chứa ít nhất một trong 5 stablecoin hàng đầu
-5,91 triệu ví có từ 5 NFT trở lên
-8,91 triệu ví duy trì số dư từ $100 trở lên
9,51 triệu ví có ít nhất một giao dịch gửi đi trong 30 ngày qua
5,65 triệu ví đã được sử dụng trong 30 ngày qua
Hình bên dưới là sự phân phối mã thông báo giữa những người dùng Web3 (dựa trên lịch sử chuyển)
Phân phối ví theo số lượng mã thông báo ERC-20 duy nhất được chuyển. Lưu ý: Chuyển khoản trên chuỗi Ethereum và chuyển khoản trên chuỗi Đa giác được coi là hai mã thông báo duy nhất. Bao gồm chuyển đi và chuyển đến.
Chìa khóa rút ra:
69,9 triệu ví chỉ sử dụng một đồng xu duy nhất, điều này có thể cho thấy sở thích của người dùng đối với:
Ưu tiên đơn giản
Tin tưởng vào một mã thông báo cụ thể
Người chơi thị trường mới làm quen
Người dùng sử dụng nhiều ví
32,6 triệu người sưu tập sở hữu hơn 5 mã thông báo, điều này có thể cho thấy:
giao dịch đang hoạt động
-Đầu tư đa dạng
Các nhà đầu tư tổ chức hoặc thương nhân quản lý các danh mục đầu tư khác nhau
Những người đam mê công nghệ hoặc những người sớm chấp nhận thử các loại mã thông báo khác nhau
Tham gia airdrop
-đoán
Hình dưới đây cho thấy sự phân phối stablecoin giữa những người dùng Web3 (dựa trên số lượng nắm giữ ví)
Phân bổ ví theo số lượng 5 stablecoin hàng đầu được nắm giữ. Các stablecoin thống kê: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Tài sản trên chuỗi Ethereum và tài sản trên chuỗi Đa giác được coi là hai loại tiền ổn định duy nhất (ví dụ: USDC trên chuỗi Ethereum và USDC trên chuỗi Đa giác được coi là hai loại tiền ổn định duy nhất)
9,49 triệu người nắm giữ stablecoin đơn lẻ có thể cho biết:
thích sự đơn giản
-Tin tưởng các stablecoin cụ thể
-Nhận thức hạn chế về các tùy chọn stablecoin khác
Người dùng sử dụng nhiều ví
64.800 nắm giữ nhiều loại stablecoin, cho biết:
Phân tán rủi ro để giảm thiểu rủi ro
Tận dụng các tính năng hoặc lợi thế khác nhau được cung cấp bởi các loại tiền ổn định khác nhau
Tương tác với nhiều nền tảng
Hình bên dưới là của người dùng Web3NFTQuyền sở hữu
Phân phối ví theo số lượng NFT được nắm giữ. Lưu ý: Mã thông báo ERC721 và ERC-1155 được xem xét. Hợp đồng đại lý không được bao gồm.
30 triệu có ≤5NFT**, có thể bao gồm:**
Người mới tham gia hoặc người tham gia bình thường thử thị trường NFT
Những người nhận NFT làm quà tặng hoặc vật phẩm khuyến mãi
420.000 giữ 101–1000 NFT, điều này có thể cho thấy:
Cơ sở thu gom hoặc nhà đầu tư mạnh
Một loạt các chiến dịch thợ săn NFT
người chấp nhận sớm
50000 giữ 1001+NFT**, có thể đại diện cho:**
-Nhà sưu tập lớn
Kinh doanh tập trung vào NFT
-cá voi khổng lồ
Lưu ý: Dường như có sự chồng chéo đáng kể giữa người thu thập mã thông báo, người dùng stablecoin và chủ sở hữu NFT. Phân tích giao lộ chi tiết có thể cung cấp thông tin chuyên sâu hơn về hành vi của người dùng.
Hình ảnh dưới đây cho thấy sự phân phối số dư ví
Phân phối ví dựa trên số dư. Lưu ý: Tính toán số dư bao gồm các tài sản được giữ bằng ETH, USDT, USDC và DAI trên Ethereum và các tài sản được giữ bằng USDT, USDC và DAI trên Polygon.
44,9 triệu ví nắm giữ ≤ 1, có thể là:
ví cho các giao dịch miễn phí
Tiền đã được chuyển vào ví ở nơi khác
Tài khoản không hoạt động hoặc không hoạt động
59 triệu ví đang nắm giữ $1-1000, có thể bao gồm:
-dApp và người dùng DeFi
Những người sớm chấp nhận hoặc đam mê công nghệ
thương nhân bình thường
-Người dùng xây dựng tài sản tiền điện tử của họ
Người dùng rải tài sản của họ trên nhiều ví
676000 ví chứa $1000+, có thể đại diện cho:
Tổ chức thể chế
thương nhân lớn
-cá voi khổng lồ
Hình ảnh dưới đây cho thấy các hoạt động trên chuỗi giữa những người dùng Web3
Phân bổ ví dựa trên số lượng giao dịch trong 30 ngày qua
8,6 triệu người dùng đã tham gia vào các giao dịch từ 1 đến 10, cho thấy sự thống trị của người dùng không thường xuyên hoặc không thường xuyên. Nhóm này có thể bao gồm:
người giữ lâu dài
-Người tham gia tạm thời trong không gian Web3
55.000 người dùng đã tham gia hơn 101 giao dịch, đại diện cho các hoạt động bao gồm:
Ví do robot vận hành
-Thương nhân ngày chuyên nghiệp
Các thực thể kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử
-Khai thác thanh khoản hoặc khai thác thanh khoản trong không gian DeFi
Chúng tôi cũng tìm thấy:
Mức độ hoạt động trong Web3 thậm chí có thể cao hơn vì 90,7% ví $100-$1000 và 87,8% ví $1001+ không có hoạt động nào trong 30 ngày qua.
-7,8% là tỷ lệ duy trì trong Web3 (được tính bằng tỷ lệ phần trăm của ví tuổi 90-120d có ít nhất 1 giao dịch gửi đi trong 30 ngày qua).
Bức ảnh dưới đây cho thấy thói quen tiêu dùng của người dùng Web3
Phân phối ví dựa trên số tiền (bằng USD) do người dùng Web3 chi tiêu. Lưu ý: Các tính toán bao gồm các giao dịch bằng ETH, USDT, USDC và DAI trên Ethereum và các giao dịch bằng USDT, USDC và DAI trên Polygon. Phí xăng dầu không được bao gồm.
2,4 triệu người dùng đã chi tiêu ≤ $100 trong tháng trước, có thể là:
Người dùng có hoạt động tài chính thấp
Người dùng thu nhập thấp hoặc thương nhân bình thường
người giữ
-Tránh chi phí cho người dùng
1,79 triệu người dùng đã chi 100–1000 đô la, có thể gợi ý:
Thương nhân hoặc nhà đầu tư trung gian
Người dùng thông thường sử dụng tiền điện tử cho nhu cầu hàng ngày, mua hàng nhỏ hoặc giao dịch trong trò chơi
366 nghìn người dùng đã chi hơn $1000, có thể là như vậy:
-nhà đầu tư doanh nghiệp
Cá nhân có giá trị ròng cao
-Nhà cung cấp thanh khoản
Người sáng lập hoặc phát triển dự án
Lưu ý: Phân tích này giả định rằng một ví duy nhất được liên kết với một người dùng, điều này có thể không phải lúc nào cũng đúng vì một người dùng có thể vận hành nhiều ví. Hơn nữa, bản chất của giao dịch không được xác định cụ thể và cần được xem xét kỹ lưỡng hơn.
2. So sánh các công ty hàng đầu trong ngành
Trong phần này, chúng tôi xem xét các dự án đáng chú ý trong không gian tiền điện tử, tập trung vào quy mô, hoạt động và tầm quan trọng của chúng đối với việc định hình ngành.
1) 50 Token hàng đầu theo vốn hóa thị trường:
(Danh sách xếp hạng các đồng tiền lớn nhất theo vốn hóa thị trường dựa trên xếp hạng từ Etherscan và Polygonscan. Xếp hạng bên dưới dựa trên số lượng người nắm giữ duy nhất.)
USDT, 6 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 38,2 tỷ USD
USDC (PoS), 3,1 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 26,9 tỷ USD
WETH, 1,5 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 40,8 tỷ USD
DAI (PoS), 1,5 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4,5 tỷ USD
SHIB (PoS), 1,3 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 6,6 tỷ USD
MATIC (chỉ chuỗi Ethereum), 655,5 nghìn người nắm giữ, vốn hóa thị trường 11,9 tỷ đô la
LINK, 634.800 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 10,5 tỷ USD
UNI (PoS), 394.800 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4,3 tỷ USD
AAVE (PoS), 389.500 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 803,2 triệu USD
MANA, 371.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 723,4 triệu USD
Hex, 329.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4,2 tỷ USD
CRO, 297.800 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 5,2 tỷ USD
SAND, 270.800 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1,2 tỷ USD
WBTC, 225.100 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4 tỷ USD
BUSD, 173.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4,4 tỷ USD
Luhuancoin V2 (LRC), 148.600 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 287,5 triệu
GRT, 142.700 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1 tỷ USD
stETH, 138.500 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 11,8 tỷ USD
APE (PoS), 128.700 chủ sở hữu, vốn hóa thị trường 2,1 tỷ USD
CHZ, 115.400 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 582,4 triệu USD
CRV (PoS), 114.900 chủ sở hữu, vốn hóa thị trường 1,2 tỷ USD
USDP, 106.500 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1 tỷ USD
FTM, 102.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 546,2 triệu USD
SNX (PoS), 98.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 560 triệu USD
1 inch, 96.300 chủ sở hữu, vốn hóa thị trường 386,1 triệu đô la
MKR, 93.100 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 625,7 triệu USD
cETH, 70.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 524,2 triệu đô la
IMX, 53.600 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1,2 tỷ USD
HT, 52.500 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1,3 tỷ USD
LDO (PoS), 51.200 chủ sở hữu, vốn hóa thị trường 1,6 tỷ USD
OKB, 59.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 11,9 tỷ USD
TUSD, 59.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 728,6 triệu USD
NEXO, 51.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 593,3 triệu USD
FRAX, 49.300 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1 tỷ USD
RNDR, 45.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 938,8 triệu USD
PAXG, 31.200 chủ sở hữu, vốn hóa thị trường 495,8 triệu USD
THETA (PoS), 28.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 5,3 tỷ USD
BIT, 26.800 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4 tỷ USD
WOO, 24.300 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 495,1 triệu USD
FXS, 19.100 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 466,3 triệu USD
GNO, 17.300 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1 tỷ USD
INJ, 15.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 559 triệu USD
rETH, 14.400 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 783,6 triệu đô la
MASK, 14.400 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 336 triệu USD
RPL, 9.400 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 757,6 triệu USD
PEPE, 149.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 579,7 triệu USD
GUSD, 09.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 567,8 triệu USD
KCS, 06.100 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1,1 tỷ USD
LEO, 2.500 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 2,3 tỷ USD
frxETH, 0,11 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 376,5 triệu USD
Tổng hợp lại, có thể thấy rằng các stablecoin: USDT, USDC và DAI đứng đầu danh sách, cho thấy rằng chúng được ưa thích hơn do tính ổn định của chúng.
Mã thông báo tiện ích: BNB, LINK, MATIC và UNI, v.v. đại diện cho một loạt các mã thông báo tiện ích trong danh sách. Lý do tiềm ẩn cho tỷ lệ chấp nhận cao là vai trò chính của chúng trong hệ sinh thái chuỗi khối, hỗ trợ các nền tảng giao dịch phi tập trung, dịch vụ tiên tri và phí giao dịch.
Meme Token: Thông qua sự kết hợp giữa SHIB và PEPE, rõ ràng là các xu hướng và cộng đồng trực tuyến có thể tạo ra giá trị thế giới thực trong thị trường tiền điện tử.
Số lượng người nắm giữ thấp nhưng vốn hóa thị trường cao: Các token như LEO và OKB, mặc dù có ít người nắm giữ, nhưng lại có vốn hóa thị trường cao, cho thấy sự tập trung của cải và có thể ít phân cấp hơn.
2) Lớn nhấtNFTNgười sưu tầm
Các bộ sưu tập có cơ sở người dùng lớn nhất (Các bộ sưu tập trong phần này được xếp hạng theo cơ sở người dùng lớn nhất, giàu có nhất và tích cực nhất.)
Bộ sưu tập Anicube Origin NFT, 1,3 triệu người nắm giữ, 2100 với số dư 100 USD, 5700 giao dịch trong 30 ngày qua
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 triệu người nắm giữ, 1600 người có số dư $100, 3800 giao dịch trong 30 ngày qua
-N/A, chủ sở hữu 1,2 triệu, chủ sở hữu 78,1 nghìn với số dư $100, giao dịch 222,5 nghìn trong 30 ngày qua
-CryptoTab JackBot, 891.500 chủ sở hữu, 568.700 nắm giữ số dư $100, 261.700 giao dịch trong 30 ngày qua
-TRÒ CHƠI Lặn THÔNG MINH, 775.400 người nắm giữ, 247.700 người nắm giữ số dư $100, 184.100 giao dịch trong 30 ngày qua
-Galxe OAT, 719.100 người nắm giữ, 57.000 người nắm giữ số dư $100, 210.600 giao dịch trong 30 ngày qua, thành tích trên chuỗi
-ENS, 698,1 nghìn chủ sở hữu, 253,5 nghìn với số dư 100 đô la, 242,1 nghìn giao dịch trong 30 ngày qua, dịch vụ tên
-Lemon Nation, 581 nghìn người nắm giữ, 3 với số dư 100 đô la, 1 giao dịch trong 30 ngày qua
YBNFT, 533.700 người nắm giữ, 364.400 người nắm giữ số dư $100, 119.300 giao dịch trong 30 ngày qua
-Series 0 Claw Collectible Patch, 379.300 người sở hữu, 329 người có số dư $100, 478 giao dịch trong 30 ngày qua, trò chơi
3) Có tập hợp người dùng giàu nhất
-CryptoTab JackBot, 891.500 chủ sở hữu, 568.700 nắm giữ số dư $100, 261.700 giao dịch trong 30 ngày qua
-ENS, 698,1 nghìn chủ sở hữu, 253,5 nghìn với số dư 100 đô la, 242,1 nghìn giao dịch trong 30 ngày qua, dịch vụ tên
-N/A, 1,2 triệu chủ sở hữu, 78.100 với số dư $100, 222.500 giao dịch trong 30 ngày qua
-Galxe OAT, 719.100 người nắm giữ, 57.000 người nắm giữ số dư $100, 210.600 giao dịch trong 30 ngày qua, thành tích trên chuỗi
-TRÒ CHƠI Lặn THÔNG MINH, 775.400 người nắm giữ, 247.700 người nắm giữ số dư $100, 184.100 giao dịch trong 30 ngày qua
Orbiter Trainee Pilot NFT, 162 nghìn người nắm giữ, 27,2 nghìn người nắm giữ số dư $100, 162 nghìn giao dịch trong 30 ngày qua
-Mainnet Alpha, 124.100 người nắm giữ, 71.000 người nắm giữ số dư $100, 124.000 giao dịch trong 30 ngày qua, quà tặng
YBNFT, 533.700 người nắm giữ, 364.400 người nắm giữ số dư $100, 119.300 giao dịch trong 30 ngày qua
-Thông tin xác thực có thể xác minh, 371.300 chủ sở hữu 18.200 với số dư 100 đô la, 112.000 giao dịch trong 30 ngày qua, thành tích trên chuỗi
SLINGSHOT-USER-2022, 230.300 người nắm giữ, 37.900 người nắm giữ số dư $100, 106.600 giao dịch trong 30 ngày qua
Nhận xét chính:
Mức độ phổ biến của DeFi: **Nhiều tổng hợp hàng đầu về quy mô người dùng, mức độ giàu có và hoạt động có liên quan đến DeFi, phản ánh mức độ phổ biến và mức sử dụng của nó.
**Bộ "lành mạnh": **CryptoTab JackBot và ENS nhất quán trên tất cả các danh mục, với cơ sở người dùng lớn, số lượng lớn người dùng giàu có và mức độ hoạt động cao, cho thấy một cộng đồng lành mạnh và tích cực hoặc/và trong mắt của người sử dụng thực tế và giá trị.
TĂNG TRƯỞNG NHANH CHÓNGNFT**: **Kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2023, Orbiter Trainee Pilot NFT và Mainnet Alpha đều đã có thêm hơn 100.000 người dùng trong 30 ngày qua. Tuy nhiên, không nhiều người dùng trong số này có số dư 100 đô la, cho thấy rằng những NFT này có thể vẫn đang phát triển hoặc nhắm mục tiêu đến những người ít giàu có hơn.
Quy mô ≠ Của cải hoặc Hoạt động: Mặc dù các bộ sưu tập của Anicube Origin có cơ sở người dùng lớn nhất, nhưng chúng không xuất hiện trong các bộ sưu tập hàng đầu về sự giàu có hoặc hoạt động, điều này cho thấy rằng nhiều người dùng có thể bị động hoặc có số dư nhỏ.
Cảnh giác với các bộ sưu tập có nhãn "lừa đảo": Các bộ sưu tập có nhãn "lừa đảo" có số lượng người nắm giữ và khối lượng giao dịch lớn, nhưng tỷ lệ người dùng có số dư trên 100 đô la lại tương đối nhỏ. Điều này có thể chỉ ra rằng một số lượng lớn người dùng có số dư nhỏ có thể là nạn nhân của trò lừa đảo.
Một số bộ sưu tập có cơ sở người dùng lớn nhưng hoạt động thấp: Ví dụ: Lemon Nation có 581.000 chủ sở hữu, nhưng chỉ 3 người có số dư 100 đô la và chỉ 1 người thực hiện giao dịch trong 30 ngày qua. Điều này có thể chỉ ra rằng bộ sưu tập đã "chết", cơ sở người dùng không hoạt động hoặc thiếu tương tác.
Giao thức nổi bật
Uniswap có 5,9 triệu ví duy nhất và 110 nghìn ví tương tác với các hợp đồng thông minh của nó trong 30 ngày qua
1 inch 1,7 triệu ví duy nhất, 196,2 nghìn ví đã tương tác với các hợp đồng thông minh của nó trong 30 ngày qua
OpenSea 1,4 triệu ví duy nhất, 175,6 nghìn ví đã tương tác với các hợp đồng thông minh của nó trong 30 ngày qua
Làm mờ 255 nghìn ví duy nhất, 39,8 nghìn ví đã tương tác với các hợp đồng thông minh của nó trong 30 ngày qua
Những phát hiện chính:
**Tỷ lệ ví tương tác so với ví duy nhất khác nhau tùy theo nền tảng: **Mặc dù Uniswap có nhiều ví độc nhất, nhưng nó có tỷ lệ tương tác hợp đồng thông minh thấp hơn OpenSea, 1inch và đặc biệt là Blur.
NFT **Mức độ tương tác với thị trường: Cả Blur và OpenSea đều cho thấy mức độ tương tác mạnh mẽ của người dùng, cho thấy mối quan tâm lành mạnh đối với giao dịch NFT.
Mức độ tương tác của DEX: 1inch cho thấy tỷ lệ tương tác cao hơn so với Uniswap, điều này cho thấy sở thích của người dùng giữa các DEX này là khác nhau.
3. Vai trò chính và mẫu hành vi
Trong phần này, chúng tôi kiểm tra những người chơi chính trong không gian Web3, làm sáng tỏ các đặc điểm, số dư ví, nắm giữ NFT và hoạt động giao dịch của họ.
1. Người máy
Ví có tốc độ giao dịch nhanh, biến động số dư lớn và khả năng cân bằng mạnh tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn. Bot chiếm 5,29 nghìn ví với tổng số dư khổng lồ là 204 triệu đô la.
Mẹo: Trong chiến lược quảng cáo của bạn, hãy phân biệt ví của người dùng thực với ví không phải của con người như bot hoặc thuật toán. Điều này rất quan trọng vì ví không phải của con người được hỗ trợ bởi tự động hóa có thể bóp méo các chỉ số tương tác và hiểu biết về hành vi thực của người dùng.
2.Không hoạt động
Các ví đã hoạt động ít nhất một lần trước đây, nhưng đã không hoạt động trong 12 tháng qua. Idles chứa 169 triệu ví với tổng số dư là 32,7 tỷ USD.
Mẹo: Sử dụng các chiến dịch tương tác lại với thông báo hoặc email được nhắm mục tiêu. Giới thiệu các bản cập nhật gần đây và cung cấp phần thưởng khi quay lại. Sử dụng quảng cáo nhắm mục tiêu lại để nhấn mạnh giá trị của một mặt hàng.
3.Thời sự
Ví tuổi trung niên (6 tháng trở lên), nắm giữ ít hơn 100 NFT và duy trì số dư dưới 1.000 đô la.
Trò chơi Casuals chứa 46,9 triệu ví với tổng số dư là 565 triệu USD. Trung bình, mọi người có 12 đô la trong ví của họ, sở hữu 3 NFT và đã thực hiện giao dịch trong 30 ngày qua.
Chỉ 4,6% thực hiện ít nhất một giao dịch trong tháng trước.
Mẹo: Sử dụng những câu chuyện thành công và đặc quyền cộng đồng để thu hút những người bình thường. Thực hiện các ưu đãi cho các giao dịch thường xuyên và hợp tác với các nền tảng yêu thích của họ để kích thích hoạt động.
4. Người mới
Các ví tương đối mới được tạo trong vòng 6 tháng qua, chứa ít hơn 100 NFT với số dư dưới 1.000 đô la.
Tài khoản người mới có 17,6 triệu ví với tổng số dư là 180,1 triệu USD.
Trung bình, mỗi người có 10 đô la trong ví của họ, sở hữu 1 NFT và đã thực hiện giao dịch trong vòng 30 ngày qua.
20% trong số họ đã thực hiện ít nhất một giao dịch trong tháng trước.
Mẹo: Nhắm mục tiêu nhóm này với nội dung giáo dục thân thiện với người mới bắt đầu, tập trung vào các nguyên tắc cơ bản về blockchain và NFT, giá trị và tiện ích của sản phẩm cũng như hướng dẫn từng bước về cách tham gia. Cung cấp các ưu đãi như phần thưởng hoặc tính năng thưởng cho các giao dịch đầu tiên để khuyến khích sự tham gia.
5. Người đam mê
Một ví đã được thiết lập (6 tháng trở lên) nắm giữ một lượng lớn 100 NFT với số dư dưới 1.000 đô la.
Hobbyists có 719.000 ví với tổng số dư là 56 triệu USD.
Mọi người đều giữ trung bình 78 đô la trong ví của họ, sở hữu trung bình 713 NFT ấn tượng và đã thực hiện 13 giao dịch trong 30 ngày qua.
42% trong số họ đã thực hiện ít nhất một giao dịch trong tháng trước.
Mẹo: Những người đam mê đầu tư vừa phải, nhưng coi trọng trải nghiệm và cộng đồng của NFT. Các nền tảng cung cấp dịch vụ tập trung vào người sưu tập và sự tham gia của cộng đồng có thể thu hút họ.
6. Người bản xứ
Một ví đã được thiết lập (6 tháng trở lên) với số dư từ 1.000 đến 10.000 đô la.
Natives có 942.000 ví với tổng số dư là 3 tỷ USD.
Mỗi người giữ trung bình 3.200 đô la trong ví của họ, sở hữu trung bình 59 NFT và đã thực hiện 3 giao dịch trong 30 ngày qua.
14,7% trong số họ đã thực hiện ít nhất một giao dịch trong tháng trước.
Mẹo: Để thu hút người dân địa phương, hãy ưu tiên nội dung chuyên sâu, chuyên nghiệp và dịch vụ tuyệt vời. Hãy nhớ rằng, họ tìm cách tối ưu hóa và trích xuất giá trị tối đa từ các tài sản hiện có.
7. Cá voi khổng lồ
Số dư trên 10.000 đô la và không được đánh dấu là ví FE. Con cá voi khổng lồ có 118.000 ví với tổng số dư là 257,5 tỷ USD.
Một người trung bình có 2,2 triệu đô la trong ví của họ, sở hữu 1.300 NFT và đã thực hiện 76 giao dịch trong 30 ngày qua.
19,4% trong số những con cá voi này đã thực hiện ít nhất một giao dịch trong tháng trước, có nghĩa là 80,6% số cá voi là giao dịch thụ động, với tổng số dư là 210 tỷ USD.
Mẹo: Đối với cá voi, hãy ưu tiên các cơ hội độc quyền và dịch vụ được cá nhân hóa để thúc đẩy đầu tư thêm. Thu hút họ tham gia vào các dự án chất lượng và sử dụng ảnh hưởng cộng đồng của họ để tăng khả năng hiển thị và phát triển của nền tảng.
8. Người hiếu động
Ví có ít nhất 101 giao dịch trong tháng trước.
55.100 ví với tổng số dư là 11 tỷ USD
Trung bình, mỗi người nắm giữ 185.000 đô la, sở hữu 1.900 NFT và thực hiện 981 giao dịch trong 30 ngày qua.
MẸO: Thu hút các Ví siêu năng động bằng cách cung cấp các công cụ quản lý tài sản kỹ thuật số tiên tiến, quyền truy cập độc quyền vào NFT drop và IPO tài sản kỹ thuật số, chiến lược tài chính phù hợp, hỗ trợ cá nhân hóa và các tính năng giao dịch nâng cao cho nhu cầu giao dịch tích cực của họ.
4. Kết luận
Mục đích của báo cáo này là cung cấp một bức tranh chính xác về trạng thái hiện tại của bối cảnh tiền điện tử, được hỗ trợ bởi dữ liệu thực. Hãy nhớ rằng, điều hướng thị trường hiệu quả trong Web3 bắt nguồn từ nguyên tắc DYOR (Tự nghiên cứu). Những hiểu biết sâu sắc trong báo cáo này có thể được sử dụng tốt nhất khi được bổ sung bằng sự hiểu biết thị trường của riêng bạn.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Phân tích dữ liệu: Kiểm kê trạng thái sử dụng ví của 360 triệu người dùng Web3
Tác giả: Superdao; Trình biên dịch: 火火@白话blockchain
Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm thấy tổng quan về thị trường Web3, tập trung vào các hoạt động và hành vi của người dùng.
Nó được chia thành ba phần chính: Quy mô thị trường Web3, Điểm chuẩn của nhà lãnh đạo, Vai trò chính và Mẫu hành vi, mỗi phần cung cấp một góc nhìn độc đáo và phân tích chính xác về bối cảnh web3.
Trong báo cáo này, chúng tôi đã lập chỉ mục 300 triệu ví trên mạng Ethereum và Polygon, đồng thời thu thập dữ liệu về những người bỏ phiếu DAO từ Snapshot API. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi tính toán các chỉ số được báo cáo, hãy xem phần phương pháp bên dưới báo cáo.
TLDR:
Bất chấp mùa đông tiền điện tử, thị trường Web3 vẫn hoạt động với 9,51 triệu ví có ít nhất một giao dịch gửi đi, 5,65 triệu trong số đó đã chi tiền trong 30 ngày qua.
Web3 thông thường có quy mô thị trường xấp xỉ 10 triệu, được hỗ trợ bởi số lượng người dùng Web3 "thông thường" đã hoạt động trong 30 ngày qua, giữ 1 mã thông báo và NFT và duy trì số dư 100 đô la.
Phần trung tâm của thị trường Web3 là 1 triệu, được hỗ trợ bởi số lượng người dùng hoạt động tài chính nắm giữ nhiều mã thông báo và bộ sưu tập NFT (10 tài sản duy nhất) trong 30 ngày qua với số dư là 1000 đô la. Cụm người dùng này bao gồm người dùng gốc Web3, cá voi và người dùng hiếu động, được trình bày trong phần Các mẫu hành vi và cá tính chính.
Việc sử dụng mã thông báo vượt xa việc sử dụng NFT, với 8,91 triệu ví nắm giữ số dư $100 và chỉ 5,91 triệu ví nắm giữ hơn 5 NFT.
1. Quy mô thị trường Web3
Phần này cung cấp thông tin tổng quan về các chỉ số Web3 chính cho đến tháng 6 năm 2023, tập trung vào phân phối mã thông báo và stablecoin, nắm giữ NFT, số dư ví và các giao dịch gần đây giữa các ví trên chuỗi Ethereum và Polygon.
Các chỉ số chính:
360 triệu ví tồn tại trong chuỗi Ethereum và Polygon
32,6 triệu ví đã di chuyển ít nhất 5 loại tiền khác nhau tại một thời điểm nào đó
-10,1 triệu ví chứa ít nhất một trong 5 stablecoin hàng đầu
-5,91 triệu ví có từ 5 NFT trở lên
-8,91 triệu ví duy trì số dư từ $100 trở lên
9,51 triệu ví có ít nhất một giao dịch gửi đi trong 30 ngày qua
5,65 triệu ví đã được sử dụng trong 30 ngày qua
Hình bên dưới là sự phân phối mã thông báo giữa những người dùng Web3 (dựa trên lịch sử chuyển)
Phân phối ví theo số lượng mã thông báo ERC-20 duy nhất được chuyển. Lưu ý: Chuyển khoản trên chuỗi Ethereum và chuyển khoản trên chuỗi Đa giác được coi là hai mã thông báo duy nhất. Bao gồm chuyển đi và chuyển đến.
Chìa khóa rút ra:
69,9 triệu ví chỉ sử dụng một đồng xu duy nhất, điều này có thể cho thấy sở thích của người dùng đối với:
Ưu tiên đơn giản
Tin tưởng vào một mã thông báo cụ thể
Người chơi thị trường mới làm quen
Người dùng sử dụng nhiều ví
32,6 triệu người sưu tập sở hữu hơn 5 mã thông báo, điều này có thể cho thấy:
-Đầu tư đa dạng
Các nhà đầu tư tổ chức hoặc thương nhân quản lý các danh mục đầu tư khác nhau
Những người đam mê công nghệ hoặc những người sớm chấp nhận thử các loại mã thông báo khác nhau
Tham gia airdrop
-đoán
Hình dưới đây cho thấy sự phân phối stablecoin giữa những người dùng Web3 (dựa trên số lượng nắm giữ ví)
Phân bổ ví theo số lượng 5 stablecoin hàng đầu được nắm giữ. Các stablecoin thống kê: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Tài sản trên chuỗi Ethereum và tài sản trên chuỗi Đa giác được coi là hai loại tiền ổn định duy nhất (ví dụ: USDC trên chuỗi Ethereum và USDC trên chuỗi Đa giác được coi là hai loại tiền ổn định duy nhất)
9,49 triệu người nắm giữ stablecoin đơn lẻ có thể cho biết:
-Tin tưởng các stablecoin cụ thể
-Nhận thức hạn chế về các tùy chọn stablecoin khác
64.800 nắm giữ nhiều loại stablecoin, cho biết:
Phân tán rủi ro để giảm thiểu rủi ro
Tận dụng các tính năng hoặc lợi thế khác nhau được cung cấp bởi các loại tiền ổn định khác nhau
Tương tác với nhiều nền tảng
Hình bên dưới là của người dùng Web3 NFT Quyền sở hữu
Phân phối ví theo số lượng NFT được nắm giữ. Lưu ý: Mã thông báo ERC721 và ERC-1155 được xem xét. Hợp đồng đại lý không được bao gồm.
30 triệu có ≤5 NFT**, có thể bao gồm:**
Người mới tham gia hoặc người tham gia bình thường thử thị trường NFT
Những người nhận NFT làm quà tặng hoặc vật phẩm khuyến mãi
420.000 giữ 101–1000 NFT, điều này có thể cho thấy:
Cơ sở thu gom hoặc nhà đầu tư mạnh
Một loạt các chiến dịch thợ săn NFT
người chấp nhận sớm
50000 giữ 1001+ NFT**, có thể đại diện cho:**
-Nhà sưu tập lớn
-cá voi khổng lồ
Lưu ý: Dường như có sự chồng chéo đáng kể giữa người thu thập mã thông báo, người dùng stablecoin và chủ sở hữu NFT. Phân tích giao lộ chi tiết có thể cung cấp thông tin chuyên sâu hơn về hành vi của người dùng.
Hình ảnh dưới đây cho thấy sự phân phối số dư ví
Phân phối ví dựa trên số dư. Lưu ý: Tính toán số dư bao gồm các tài sản được giữ bằng ETH, USDT, USDC và DAI trên Ethereum và các tài sản được giữ bằng USDT, USDC và DAI trên Polygon.
44,9 triệu ví nắm giữ ≤ 1, có thể là:
ví cho các giao dịch miễn phí
Tiền đã được chuyển vào ví ở nơi khác
Tài khoản không hoạt động hoặc không hoạt động
59 triệu ví đang nắm giữ $1-1000, có thể bao gồm:
-dApp và người dùng DeFi
Những người sớm chấp nhận hoặc đam mê công nghệ
thương nhân bình thường
-Người dùng xây dựng tài sản tiền điện tử của họ
676000 ví chứa $1000+, có thể đại diện cho:
Tổ chức thể chế
thương nhân lớn
-cá voi khổng lồ
Hình ảnh dưới đây cho thấy các hoạt động trên chuỗi giữa những người dùng Web3
Phân bổ ví dựa trên số lượng giao dịch trong 30 ngày qua
8,6 triệu người dùng đã tham gia vào các giao dịch từ 1 đến 10, cho thấy sự thống trị của người dùng không thường xuyên hoặc không thường xuyên. Nhóm này có thể bao gồm:
-Người tham gia tạm thời trong không gian Web3
55.000 người dùng đã tham gia hơn 101 giao dịch, đại diện cho các hoạt động bao gồm:
-Thương nhân ngày chuyên nghiệp
-Khai thác thanh khoản hoặc khai thác thanh khoản trong không gian DeFi
Chúng tôi cũng tìm thấy:
-7,8% là tỷ lệ duy trì trong Web3 (được tính bằng tỷ lệ phần trăm của ví tuổi 90-120d có ít nhất 1 giao dịch gửi đi trong 30 ngày qua).
Bức ảnh dưới đây cho thấy thói quen tiêu dùng của người dùng Web3
Phân phối ví dựa trên số tiền (bằng USD) do người dùng Web3 chi tiêu. Lưu ý: Các tính toán bao gồm các giao dịch bằng ETH, USDT, USDC và DAI trên Ethereum và các giao dịch bằng USDT, USDC và DAI trên Polygon. Phí xăng dầu không được bao gồm.
2,4 triệu người dùng đã chi tiêu ≤ $100 trong tháng trước, có thể là:
Người dùng có hoạt động tài chính thấp
Người dùng thu nhập thấp hoặc thương nhân bình thường
người giữ
-Tránh chi phí cho người dùng
1,79 triệu người dùng đã chi 100–1000 đô la, có thể gợi ý:
Thương nhân hoặc nhà đầu tư trung gian
Người dùng thông thường sử dụng tiền điện tử cho nhu cầu hàng ngày, mua hàng nhỏ hoặc giao dịch trong trò chơi
366 nghìn người dùng đã chi hơn $1000, có thể là như vậy:
-nhà đầu tư doanh nghiệp
-Nhà cung cấp thanh khoản
Lưu ý: Phân tích này giả định rằng một ví duy nhất được liên kết với một người dùng, điều này có thể không phải lúc nào cũng đúng vì một người dùng có thể vận hành nhiều ví. Hơn nữa, bản chất của giao dịch không được xác định cụ thể và cần được xem xét kỹ lưỡng hơn.
2. So sánh các công ty hàng đầu trong ngành
Trong phần này, chúng tôi xem xét các dự án đáng chú ý trong không gian tiền điện tử, tập trung vào quy mô, hoạt động và tầm quan trọng của chúng đối với việc định hình ngành.
1) 50 Token hàng đầu theo vốn hóa thị trường:
(Danh sách xếp hạng các đồng tiền lớn nhất theo vốn hóa thị trường dựa trên xếp hạng từ Etherscan và Polygonscan. Xếp hạng bên dưới dựa trên số lượng người nắm giữ duy nhất.)
USDT, 6 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 38,2 tỷ USD
USDC (PoS), 3,1 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 26,9 tỷ USD
WETH, 1,5 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 40,8 tỷ USD
DAI (PoS), 1,5 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4,5 tỷ USD
SHIB (PoS), 1,3 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 6,6 tỷ USD
MATIC (chỉ chuỗi Ethereum), 655,5 nghìn người nắm giữ, vốn hóa thị trường 11,9 tỷ đô la
LINK, 634.800 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 10,5 tỷ USD
UNI (PoS), 394.800 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4,3 tỷ USD
AAVE (PoS), 389.500 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 803,2 triệu USD
MANA, 371.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 723,4 triệu USD
Hex, 329.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4,2 tỷ USD
CRO, 297.800 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 5,2 tỷ USD
SAND, 270.800 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1,2 tỷ USD
WBTC, 225.100 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4 tỷ USD
BUSD, 173.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4,4 tỷ USD
Luhuancoin V2 (LRC), 148.600 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 287,5 triệu
GRT, 142.700 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1 tỷ USD
stETH, 138.500 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 11,8 tỷ USD
APE (PoS), 128.700 chủ sở hữu, vốn hóa thị trường 2,1 tỷ USD
CHZ, 115.400 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 582,4 triệu USD
CRV (PoS), 114.900 chủ sở hữu, vốn hóa thị trường 1,2 tỷ USD
USDP, 106.500 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1 tỷ USD
FTM, 102.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 546,2 triệu USD
SNX (PoS), 98.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 560 triệu USD
1 inch, 96.300 chủ sở hữu, vốn hóa thị trường 386,1 triệu đô la
MKR, 93.100 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 625,7 triệu USD
cETH, 70.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 524,2 triệu đô la
IMX, 53.600 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1,2 tỷ USD
HT, 52.500 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1,3 tỷ USD
LDO (PoS), 51.200 chủ sở hữu, vốn hóa thị trường 1,6 tỷ USD
OKB, 59.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 11,9 tỷ USD
TUSD, 59.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 728,6 triệu USD
NEXO, 51.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 593,3 triệu USD
FRAX, 49.300 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1 tỷ USD
RNDR, 45.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 938,8 triệu USD
PAXG, 31.200 chủ sở hữu, vốn hóa thị trường 495,8 triệu USD
THETA (PoS), 28.200 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 5,3 tỷ USD
BIT, 26.800 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 4 tỷ USD
WOO, 24.300 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 495,1 triệu USD
FXS, 19.100 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 466,3 triệu USD
GNO, 17.300 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1 tỷ USD
INJ, 15.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 559 triệu USD
rETH, 14.400 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 783,6 triệu đô la
MASK, 14.400 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 336 triệu USD
RPL, 9.400 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 757,6 triệu USD
PEPE, 149.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 579,7 triệu USD
GUSD, 09.000 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 567,8 triệu USD
KCS, 06.100 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 1,1 tỷ USD
LEO, 2.500 người nắm giữ, vốn hóa thị trường 2,3 tỷ USD
frxETH, 0,11 triệu người nắm giữ, vốn hóa thị trường 376,5 triệu USD
Tổng hợp lại, có thể thấy rằng các stablecoin: USDT, USDC và DAI đứng đầu danh sách, cho thấy rằng chúng được ưa thích hơn do tính ổn định của chúng.
Mã thông báo tiện ích: BNB, LINK, MATIC và UNI, v.v. đại diện cho một loạt các mã thông báo tiện ích trong danh sách. Lý do tiềm ẩn cho tỷ lệ chấp nhận cao là vai trò chính của chúng trong hệ sinh thái chuỗi khối, hỗ trợ các nền tảng giao dịch phi tập trung, dịch vụ tiên tri và phí giao dịch.
Meme Token: Thông qua sự kết hợp giữa SHIB và PEPE, rõ ràng là các xu hướng và cộng đồng trực tuyến có thể tạo ra giá trị thế giới thực trong thị trường tiền điện tử.
Số lượng người nắm giữ thấp nhưng vốn hóa thị trường cao: Các token như LEO và OKB, mặc dù có ít người nắm giữ, nhưng lại có vốn hóa thị trường cao, cho thấy sự tập trung của cải và có thể ít phân cấp hơn.
2) Lớn nhất NFT Người sưu tầm
Các bộ sưu tập có cơ sở người dùng lớn nhất (Các bộ sưu tập trong phần này được xếp hạng theo cơ sở người dùng lớn nhất, giàu có nhất và tích cực nhất.)
Bộ sưu tập Anicube Origin NFT, 1,3 triệu người nắm giữ, 2100 với số dư 100 USD, 5700 giao dịch trong 30 ngày qua
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 triệu người nắm giữ, 1600 người có số dư $100, 3800 giao dịch trong 30 ngày qua
-N/A, chủ sở hữu 1,2 triệu, chủ sở hữu 78,1 nghìn với số dư $100, giao dịch 222,5 nghìn trong 30 ngày qua
-CryptoTab JackBot, 891.500 chủ sở hữu, 568.700 nắm giữ số dư $100, 261.700 giao dịch trong 30 ngày qua
-TRÒ CHƠI Lặn THÔNG MINH, 775.400 người nắm giữ, 247.700 người nắm giữ số dư $100, 184.100 giao dịch trong 30 ngày qua
-Galxe OAT, 719.100 người nắm giữ, 57.000 người nắm giữ số dư $100, 210.600 giao dịch trong 30 ngày qua, thành tích trên chuỗi
-ENS, 698,1 nghìn chủ sở hữu, 253,5 nghìn với số dư 100 đô la, 242,1 nghìn giao dịch trong 30 ngày qua, dịch vụ tên
-Lemon Nation, 581 nghìn người nắm giữ, 3 với số dư 100 đô la, 1 giao dịch trong 30 ngày qua
-Series 0 Claw Collectible Patch, 379.300 người sở hữu, 329 người có số dư $100, 478 giao dịch trong 30 ngày qua, trò chơi
3) Có tập hợp người dùng giàu nhất
-CryptoTab JackBot, 891.500 chủ sở hữu, 568.700 nắm giữ số dư $100, 261.700 giao dịch trong 30 ngày qua
-ENS, 698,1 nghìn chủ sở hữu, 253,5 nghìn với số dư 100 đô la, 242,1 nghìn giao dịch trong 30 ngày qua, dịch vụ tên
-N/A, 1,2 triệu chủ sở hữu, 78.100 với số dư $100, 222.500 giao dịch trong 30 ngày qua
-Galxe OAT, 719.100 người nắm giữ, 57.000 người nắm giữ số dư $100, 210.600 giao dịch trong 30 ngày qua, thành tích trên chuỗi
-TRÒ CHƠI Lặn THÔNG MINH, 775.400 người nắm giữ, 247.700 người nắm giữ số dư $100, 184.100 giao dịch trong 30 ngày qua
-Mainnet Alpha, 124.100 người nắm giữ, 71.000 người nắm giữ số dư $100, 124.000 giao dịch trong 30 ngày qua, quà tặng
-Thông tin xác thực có thể xác minh, 371.300 chủ sở hữu 18.200 với số dư 100 đô la, 112.000 giao dịch trong 30 ngày qua, thành tích trên chuỗi
Nhận xét chính:
Mức độ phổ biến của DeFi: **Nhiều tổng hợp hàng đầu về quy mô người dùng, mức độ giàu có và hoạt động có liên quan đến DeFi, phản ánh mức độ phổ biến và mức sử dụng của nó.
**Bộ "lành mạnh": **CryptoTab JackBot và ENS nhất quán trên tất cả các danh mục, với cơ sở người dùng lớn, số lượng lớn người dùng giàu có và mức độ hoạt động cao, cho thấy một cộng đồng lành mạnh và tích cực hoặc/và trong mắt của người sử dụng thực tế và giá trị.
TĂNG TRƯỞNG NHANH CHÓNG NFT**: **Kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2023, Orbiter Trainee Pilot NFT và Mainnet Alpha đều đã có thêm hơn 100.000 người dùng trong 30 ngày qua. Tuy nhiên, không nhiều người dùng trong số này có số dư 100 đô la, cho thấy rằng những NFT này có thể vẫn đang phát triển hoặc nhắm mục tiêu đến những người ít giàu có hơn.
Quy mô ≠ Của cải hoặc Hoạt động: Mặc dù các bộ sưu tập của Anicube Origin có cơ sở người dùng lớn nhất, nhưng chúng không xuất hiện trong các bộ sưu tập hàng đầu về sự giàu có hoặc hoạt động, điều này cho thấy rằng nhiều người dùng có thể bị động hoặc có số dư nhỏ.
Cảnh giác với các bộ sưu tập có nhãn "lừa đảo": Các bộ sưu tập có nhãn "lừa đảo" có số lượng người nắm giữ và khối lượng giao dịch lớn, nhưng tỷ lệ người dùng có số dư trên 100 đô la lại tương đối nhỏ. Điều này có thể chỉ ra rằng một số lượng lớn người dùng có số dư nhỏ có thể là nạn nhân của trò lừa đảo.
Một số bộ sưu tập có cơ sở người dùng lớn nhưng hoạt động thấp: Ví dụ: Lemon Nation có 581.000 chủ sở hữu, nhưng chỉ 3 người có số dư 100 đô la và chỉ 1 người thực hiện giao dịch trong 30 ngày qua. Điều này có thể chỉ ra rằng bộ sưu tập đã "chết", cơ sở người dùng không hoạt động hoặc thiếu tương tác.
Uniswap có 5,9 triệu ví duy nhất và 110 nghìn ví tương tác với các hợp đồng thông minh của nó trong 30 ngày qua
1 inch 1,7 triệu ví duy nhất, 196,2 nghìn ví đã tương tác với các hợp đồng thông minh của nó trong 30 ngày qua
OpenSea 1,4 triệu ví duy nhất, 175,6 nghìn ví đã tương tác với các hợp đồng thông minh của nó trong 30 ngày qua
Làm mờ 255 nghìn ví duy nhất, 39,8 nghìn ví đã tương tác với các hợp đồng thông minh của nó trong 30 ngày qua
Những phát hiện chính:
**Tỷ lệ ví tương tác so với ví duy nhất khác nhau tùy theo nền tảng: **Mặc dù Uniswap có nhiều ví độc nhất, nhưng nó có tỷ lệ tương tác hợp đồng thông minh thấp hơn OpenSea, 1inch và đặc biệt là Blur.
NFT **Mức độ tương tác với thị trường: Cả Blur và OpenSea đều cho thấy mức độ tương tác mạnh mẽ của người dùng, cho thấy mối quan tâm lành mạnh đối với giao dịch NFT.
Mức độ tương tác của DEX: 1inch cho thấy tỷ lệ tương tác cao hơn so với Uniswap, điều này cho thấy sở thích của người dùng giữa các DEX này là khác nhau.
3. Vai trò chính và mẫu hành vi
Trong phần này, chúng tôi kiểm tra những người chơi chính trong không gian Web3, làm sáng tỏ các đặc điểm, số dư ví, nắm giữ NFT và hoạt động giao dịch của họ.
1. Người máy
Ví có tốc độ giao dịch nhanh, biến động số dư lớn và khả năng cân bằng mạnh tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn. Bot chiếm 5,29 nghìn ví với tổng số dư khổng lồ là 204 triệu đô la.
Mẹo: Trong chiến lược quảng cáo của bạn, hãy phân biệt ví của người dùng thực với ví không phải của con người như bot hoặc thuật toán. Điều này rất quan trọng vì ví không phải của con người được hỗ trợ bởi tự động hóa có thể bóp méo các chỉ số tương tác và hiểu biết về hành vi thực của người dùng.
2.Không hoạt động
Các ví đã hoạt động ít nhất một lần trước đây, nhưng đã không hoạt động trong 12 tháng qua. Idles chứa 169 triệu ví với tổng số dư là 32,7 tỷ USD.
Mẹo: Sử dụng các chiến dịch tương tác lại với thông báo hoặc email được nhắm mục tiêu. Giới thiệu các bản cập nhật gần đây và cung cấp phần thưởng khi quay lại. Sử dụng quảng cáo nhắm mục tiêu lại để nhấn mạnh giá trị của một mặt hàng.
3.Thời sự
Ví tuổi trung niên (6 tháng trở lên), nắm giữ ít hơn 100 NFT và duy trì số dư dưới 1.000 đô la.
Trò chơi Casuals chứa 46,9 triệu ví với tổng số dư là 565 triệu USD. Trung bình, mọi người có 12 đô la trong ví của họ, sở hữu 3 NFT và đã thực hiện giao dịch trong 30 ngày qua.
Chỉ 4,6% thực hiện ít nhất một giao dịch trong tháng trước.
Mẹo: Sử dụng những câu chuyện thành công và đặc quyền cộng đồng để thu hút những người bình thường. Thực hiện các ưu đãi cho các giao dịch thường xuyên và hợp tác với các nền tảng yêu thích của họ để kích thích hoạt động.
4. Người mới
Các ví tương đối mới được tạo trong vòng 6 tháng qua, chứa ít hơn 100 NFT với số dư dưới 1.000 đô la.
Tài khoản người mới có 17,6 triệu ví với tổng số dư là 180,1 triệu USD.
Trung bình, mỗi người có 10 đô la trong ví của họ, sở hữu 1 NFT và đã thực hiện giao dịch trong vòng 30 ngày qua.
20% trong số họ đã thực hiện ít nhất một giao dịch trong tháng trước.
Mẹo: Nhắm mục tiêu nhóm này với nội dung giáo dục thân thiện với người mới bắt đầu, tập trung vào các nguyên tắc cơ bản về blockchain và NFT, giá trị và tiện ích của sản phẩm cũng như hướng dẫn từng bước về cách tham gia. Cung cấp các ưu đãi như phần thưởng hoặc tính năng thưởng cho các giao dịch đầu tiên để khuyến khích sự tham gia.
5. Người đam mê
Một ví đã được thiết lập (6 tháng trở lên) nắm giữ một lượng lớn 100 NFT với số dư dưới 1.000 đô la.
Hobbyists có 719.000 ví với tổng số dư là 56 triệu USD.
Mọi người đều giữ trung bình 78 đô la trong ví của họ, sở hữu trung bình 713 NFT ấn tượng và đã thực hiện 13 giao dịch trong 30 ngày qua.
42% trong số họ đã thực hiện ít nhất một giao dịch trong tháng trước.
Mẹo: Những người đam mê đầu tư vừa phải, nhưng coi trọng trải nghiệm và cộng đồng của NFT. Các nền tảng cung cấp dịch vụ tập trung vào người sưu tập và sự tham gia của cộng đồng có thể thu hút họ.
6. Người bản xứ
Một ví đã được thiết lập (6 tháng trở lên) với số dư từ 1.000 đến 10.000 đô la.
Natives có 942.000 ví với tổng số dư là 3 tỷ USD.
Mỗi người giữ trung bình 3.200 đô la trong ví của họ, sở hữu trung bình 59 NFT và đã thực hiện 3 giao dịch trong 30 ngày qua.
14,7% trong số họ đã thực hiện ít nhất một giao dịch trong tháng trước.
Mẹo: Để thu hút người dân địa phương, hãy ưu tiên nội dung chuyên sâu, chuyên nghiệp và dịch vụ tuyệt vời. Hãy nhớ rằng, họ tìm cách tối ưu hóa và trích xuất giá trị tối đa từ các tài sản hiện có.
7. Cá voi khổng lồ
Số dư trên 10.000 đô la và không được đánh dấu là ví FE. Con cá voi khổng lồ có 118.000 ví với tổng số dư là 257,5 tỷ USD.
Một người trung bình có 2,2 triệu đô la trong ví của họ, sở hữu 1.300 NFT và đã thực hiện 76 giao dịch trong 30 ngày qua.
19,4% trong số những con cá voi này đã thực hiện ít nhất một giao dịch trong tháng trước, có nghĩa là 80,6% số cá voi là giao dịch thụ động, với tổng số dư là 210 tỷ USD.
Mẹo: Đối với cá voi, hãy ưu tiên các cơ hội độc quyền và dịch vụ được cá nhân hóa để thúc đẩy đầu tư thêm. Thu hút họ tham gia vào các dự án chất lượng và sử dụng ảnh hưởng cộng đồng của họ để tăng khả năng hiển thị và phát triển của nền tảng.
8. Người hiếu động
Ví có ít nhất 101 giao dịch trong tháng trước.
55.100 ví với tổng số dư là 11 tỷ USD
Trung bình, mỗi người nắm giữ 185.000 đô la, sở hữu 1.900 NFT và thực hiện 981 giao dịch trong 30 ngày qua.
MẸO: Thu hút các Ví siêu năng động bằng cách cung cấp các công cụ quản lý tài sản kỹ thuật số tiên tiến, quyền truy cập độc quyền vào NFT drop và IPO tài sản kỹ thuật số, chiến lược tài chính phù hợp, hỗ trợ cá nhân hóa và các tính năng giao dịch nâng cao cho nhu cầu giao dịch tích cực của họ.
4. Kết luận
Mục đích của báo cáo này là cung cấp một bức tranh chính xác về trạng thái hiện tại của bối cảnh tiền điện tử, được hỗ trợ bởi dữ liệu thực. Hãy nhớ rằng, điều hướng thị trường hiệu quả trong Web3 bắt nguồn từ nguyên tắc DYOR (Tự nghiên cứu). Những hiểu biết sâu sắc trong báo cáo này có thể được sử dụng tốt nhất khi được bổ sung bằng sự hiểu biết thị trường của riêng bạn.