ChatGPT chưa kiếm tiền cho Microsoft, Google chọn cách làm dở ở AI?

Sản xuất | Tiger Sniff Technology Group

Tác giả | Tề Kiến

Biên tập | Liêu Anh

Vào ngày 26 tháng 7 theo giờ Bắc Kinh, Microsoft và Google đã công bố báo cáo tài chính của họ (tính đến ngày 30 tháng 6), Microsoft đã công bố báo cáo hàng quý và báo cáo tài chính cả năm cho quý tài chính 2023 và báo cáo tài chính cả năm, còn Google đã công bố báo cáo hàng quý cho quý 2 năm tài chính 2023.

Doanh thu quý 4 của Microsoft trong năm tài chính 2023 tăng 8% so với cùng kỳ lên 56,2 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng của thị trường là 55,478 tỷ USD, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với mức tăng trưởng 12% của cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của mảng Đám mây thông minh là 23,993 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. **Azure và doanh thu kinh doanh dịch vụ đám mây khác tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi trừ đi những thay đổi về tỷ giá hối đoái, hơi yếu so với tốc độ tăng trưởng 31% trong quý trước. **

Tốc độ tăng trưởng của Microsoft Cloud không tăng trưởng với tốc độ cao dưới sự hỗ trợ của AI mà đã chậm lại một chút. Mảng kinh doanh trên nền tảng đám mây của Google, một đối thủ khác trong cuộc đua bùng nổ AI, đang tăng tốc.

Trong năm tài chính 2023, doanh thu quý 2 của Google là 74,604 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, doanh thu kinh doanh trên nền tảng đám mây là 8,031 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng với tốc độ tăng trưởng của Q1, vượt mức tăng 24,8% mà các nhà phân tích Phố Wall đưa ra chung là 7,827 tỷ Đô la Mỹ. Và sau khi kiếm được lợi nhuận đầu tiên trong quý đầu tiên, lợi nhuận của nó đã tăng gấp đôi lên 395 triệu đô la trong quý thứ hai.

Thật thú vị, **Google đã không kết hợp sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây với chủ đề AI đang nóng hiện nay. Trong báo cáo thu nhập và trong cuộc gọi thu nhập, Google đã không nhấn mạnh tác động của AI đối với Google Cloud và mảng kinh doanh tìm kiếm. **

Sau khi báo cáo tài chính được công bố, tính đến thời điểm viết bài, Google tăng 5,63% sau nhiều giờ, trong khi Microsoft giảm 3,19%.

Hiệu ứng AI suy yếu?

Trong sáu tháng qua, "OpenAI sử dụng dịch vụ đám mây thông minh của Azure" được coi là quảng cáo tốt nhất cho Azure. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của mô hình lớn AI trong sáu tháng qua, tốc độ tăng trưởng hiệu suất của đám mây thông minh của Microsoft đám mây là không thỏa đáng. **

Trong quý 4 của năm tài chính 2023, doanh thu từ mảng kinh doanh đám mây thông minh của Microsoft đã tăng 15% lên 3,2 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng của Quý 2 và Quý 3 trong năm tài chính 2023 lần lượt là 18% và 16%, và tốc độ tăng trưởng của Quý 4 trong năm tài chính 2022 là 20%.

Về vấn đề tăng trưởng chậm, Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cho biết trong cuộc gọi thu nhập: "** Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều dự án đám mây đã bị đình trệ trong vài quý vừa qua và các dự án này hiện đang được gấp rút thực hiện.**"

Mảng kinh doanh đám mây thông minh của Microsoft có khối lượng lớn như vậy, nguyên nhân chính dẫn đến tăng trưởng chậm lại tất nhiên có liên quan trực tiếp đến dịch bệnh và suy thoái kinh tế, nhưng nhìn từ bên ngoài, dưới hiệu ứng quảng cáo của OpenAI, tốc độ tăng trưởng của Azure đã không được như vậy. bị ảnh hưởng đáng kể hoặc Nó cũng minh họa một số khó khăn mà ChatGPT đã gặp phải về mặt hạ cánh và lợi nhuận.

**Có thể thấy vấn đề này từ sự suy giảm mức độ phổ biến của C-end ChatGPT. **

Theo dữ liệu từ công ty dữ liệu Internet SimilarWeb, mặc dù số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của ChatGPT đang tăng nhanh, nhưng trong nửa đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng duyệt trang web sẽ giảm hàng tháng. Tỷ lệ này là 131,6% vào tháng 1, 62,5% vào tháng 2, 55,8% vào tháng 3, 12,6% vào tháng 4 và 2,8% vào tháng 5. Đây là lần đầu tiên số lượt xem trang tăng trưởng âm, với mức giảm 9,7%. Thời gian dừng duyệt web đã được rút ngắn 8,5% và tỷ lệ rời bỏ của người dùng tăng lên 20%.

Xu hướng tăng trưởng duyệt trang web ChatGPT trong nửa đầu năm 2023｜Nguồn dữ liệu: SimilarWeb

Dữ liệu từ Sensor Tower, một công ty nghiên cứu khác, cho thấy vào tháng 6 năm 2023, lượt tải xuống Ứng dụng ChatGPT và Bing của người dùng iPhone ở Hoa Kỳ sẽ giảm 38% so với tháng Năm.

**Công chúng rõ ràng đã quá mệt mỏi với ChatGPT. **

Tuy nhiên, mặc dù lưu lượng truy cập của ChatGPT đã giảm đáng kể, nhưng các nhà đầu tư hàng đầu dường như vẫn tin tưởng vào các sản phẩm đổ bộ như mô hình ngôn ngữ lớn AI và trợ lý AI. **

Vào giữa tháng 3, khi Microsoft lần đầu tiên công bố Microsoft 365 Copilot, cổ phiếu của Microsoft đã tăng 4%. Sau khi Copilot công bố giá chi tiết vào ngày 18 tháng 7, cổ phiếu của Microsoft đã tăng khoảng 4%. Mới đây, sau khi Apple công bố phát triển sản phẩm AI đối thoại giống chatGPT, giá cổ phiếu của hãng cũng tăng 1%.

Microsoft 365 Copilot chắc chắn là sản phẩm đổ bộ AI tiêu biểu nhất của Microsoft hiện nay **Mặc dù khối lượng kinh doanh các sản phẩm thương mại văn phòng và dịch vụ đám mây của hãng hiện không quá lớn nhưng hiệu quả trao quyền cho AI tương đối đơn giản đối với người dùng. **

Tuy nhiên, trong khoảng 3 tháng trở lại đây, Microsoft 365 Copilot không đóng vai trò đáng kể trong việc kích thích mức độ sẵn sàng chi trả của người dùng phần mềm văn phòng Microsoft. **Báo cáo quý 4 cho năm tài chính 2023 cho thấy doanh thu của các sản phẩm dành cho doanh nghiệp Microsoft Office và dịch vụ đám mây đã tăng lên 1,2 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thương mại của Office 365 tăng 15%, người dùng tiêu dùng Microsoft 365 tăng 12% và số lượng người dùng tăng lên 67 triệu. Tốc độ tăng trưởng của các dữ liệu khác nhau không tăng đáng kể.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính dù sao cũng có độ trễ mà một trong những nguyên nhân là do các sản phẩm vừa công bố giá không phản ánh được tác động tích cực trong báo cáo tài chính quý này. Giám đốc tài chính của Microsoft, Amy Hood, cho biết trong cuộc gọi thu nhập: "Khách hàng hiện tại có trải nghiệm rất tốt với Microsoft 365 Copilot và họ đều hy vọng có được phiên bản dùng thử phù hợp để bắt đầu sử dụng sớm nhất có thể."

Amy Hood cũng cho rằng AI sẽ có nhiều tác động tích cực hơn đối với hoạt động kinh doanh của Microsoft. Bao gồm Sản phẩm Bảo mật, Động lực trong phần Năng suất và Quy trình Kinh doanh. **Và toàn bộ hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây thông minh, vì Copilot không chỉ là một công cụ, nó còn cần sự hỗ trợ của nền tảng Azure để cải thiện và mở rộng hơn nữa khả năng của sản phẩm. **

AI ngã ba đường

So với Microsoft, mặc dù mảng kinh doanh đám mây trong báo cáo tài chính của Google tăng trưởng khả quan nhưng dường như Google không muốn đề cập quá nhiều đến sự kết hợp giữa AI và mảng kinh doanh đám mây. **

Sức mạnh nghiên cứu và phát triển AI của Google luôn đứng đầu trong ngành, xét cho cùng thì AlphaGo cũng đến từ Google. Tuy nhiên, trong sự bùng nổ của làn sóng mô hình ngôn ngữ lớn này, hành động của Google không quá mạnh mẽ.

Về các mô hình cơ bản, Google đã nghiên cứu PaLM và LaMDA trong nhiều năm, nhưng họ đã không phát hành chúng trong một thời gian dài, dẫn đến việc thị trường bị chiếm lĩnh hoàn toàn bởi ChatGPT đầu tiên. Về AI Copilot, Google đã phát hành một video trình diễn vào ngày 14 tháng 3, thông báo rằng họ sẽ tích hợp các chức năng AI vào Docs và Gmail, nói rằng những sản phẩm này sẽ mở ra "kỷ nguyên mới của AI và Google Workspace". Microsoft công bố Microsoft 365 Copilot muộn hơn Google 3 ngày. Nhưng 4 tháng sau, Copilot bên phía Microsoft đã công bố mức giá 30 USD/người dùng/tháng cho tài khoản doanh nghiệp nhưng hầu như không có tin gì mới về Google Workspace.

Hiện tại, Google dường như đứng sau Microsoft về các mô hình ngôn ngữ lớn nói chung.

Trên thực tế, khoảng cách giữa **Google và Microsoft chỉ là do hai công ty đã rẽ nhánh trong quá trình phát triển AI và chọn các hướng đi khác nhau dựa trên hoạt động kinh doanh của riêng họ. **

Logic kinh doanh cơ bản của Google và Microsoft khác với logic của Microsoft. **Phần lớn doanh thu kinh doanh của Google đến từ quảng cáo, trong khi hơn 40% doanh thu của Microsoft đến từ kinh doanh đám mây thông minh và quảng cáo tìm kiếm và tin tức chiếm chưa đến 10% hoạt động kinh doanh của Microsoft. **

Microsoft có lợi thế sinh thái rõ ràng và sức mạnh tổng hợp trong lĩnh vực kinh doanh đám mây. Trước khi kỷ nguyên đám mây bắt đầu, tầm ảnh hưởng của Microsoft trong lĩnh vực phần mềm văn phòng đã vượt xa các đối thủ khác. Với việc chuyển đổi phần mềm truyền thống sang đám mây, hoạt động kinh doanh dịch vụ SaaS của Microsoft dựa trên Office 365 đang trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây của Microsoft.

"Báo cáo theo dõi nửa năm dịch vụ đám mây công cộng toàn cầu" của IDC phát hành vào ngày 6 tháng 7 cho thấy tổng doanh thu của thị trường dịch vụ đám mây công cộng toàn cầu sẽ đạt 545,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ) là nguồn quan trọng nhất doanh thu dịch vụ đám mây công cộng, chiếm hơn 45% tổng doanh thu năm 2022.

Vào năm 2022, thị phần của Microsoft trên thị trường dịch vụ đám mây công cộng toàn cầu SaaS sẽ là 16,4%, với doanh thu là 40,39 tỷ đô la Mỹ. Cả doanh thu và thị phần đều gấp đôi so với nhà cung cấp xếp thứ hai là Salesforce.Vào năm 2022, Salesforce sẽ có thị phần toàn cầu là 8,3% và doanh thu là 20,44 tỷ USD.

Về dịch vụ đám mây, Microsoft có thể cung cấp cho khách hàng các sản phẩm phong phú từ IaaS, PaaS đến SaaS, đồng thời áp dụng các mô hình dữ liệu tương tự để giảm các vấn đề về tương thích và tạo thành hiệu ứng tổng hợp mạnh mẽ. Ngược lại với Google, **Mặc dù sự tăng trưởng của Google Cloud trong quý này là một điểm sáng trong báo cáo tài chính, nhưng xét cho cùng, nền tảng của Google Cloud còn quá yếu. **

Báo cáo của IDC cho thấy mảng kinh doanh trên nền tảng đám mây của Google vừa vượt qua Alibaba Cloud để trở thành doanh nghiệp đứng thứ ba trên thị trường toàn cầu trong năm qua và mãi đến quý trước mới có chuyển biến. của Microsoft. Về SaaS, mặc dù Google đứng thứ 5 thế giới nhưng thị phần của họ chưa bằng 1/5 của Microsoft.

Về vấn đề này, Google rõ ràng biết rõ rằng mảng kinh doanh đám mây riêng chưa bao giờ là điểm mạnh của chính mình và việc sử dụng "ngựa xấu" của mình để cạnh tranh với "ngựa tốt" của người khác là điều không khôn ngoan. Do đó, chiến lược AI của Google là tập trung sức mạnh AI vào các ứng dụng tìm kiếm và quảng cáo. **

Trong cuộc gọi hội nghị về thu nhập của quý này, khi ba giám đốc điều hành của Google đề cập đến AI, họ chỉ giới thiệu ngắn gọn về khả năng hỗ trợ của AI đối với các dịch vụ đám mây và tập trung hơn vào sự tiện lợi mà AI có thể mang lại cho các nhà quảng cáo. Bao gồm quảng cáo chính xác, quảng cáo sáng tạo và sản xuất quảng cáo nhanh chóng, v.v.

Trong cuộc gọi thu nhập, Philipp Schindler, giám đốc thương hiệu của Google, cho biết: "Trong quảng cáo, chúng tôi có một sản phẩm gọi là Tối đa hóa hiệu suất hoặc viết tắt là P Max. Các nhà quảng cáo có thể nhận ý tưởng quảng cáo mới chỉ bằng một vài cú nhấp chuột đơn giản. Trong tương lai, AI và P Max Sẽ có nhiều liên kết hơn."

Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai cho biết AI sẽ đóng vai trò lớn hơn trong ngành kinh doanh quảng cáo. "Trong nhiều năm, AI là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh quảng cáo của chúng tôi và ngày nay, gần 80% nhà quảng cáo đã sử dụng ít nhất một sản phẩm do AI điều khiển."