Báo cáo thị trường hàng tuần của Foresight Ventures: Thị trường đang tìm hướng đi, mùa hàng nhái có đến không?

A. Quan điểm thị trường

1. Thanh khoản vĩ mô

Thanh khoản tiền tệ đã thắt chặt. Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản như dự kiến vào tháng 7. Mặc dù không cho biết liệu có tăng lãi suất trong tương lai hay không, nhưng nhìn chung là ôn hòa. Đợt tăng lãi suất này đã được nâng lên 11 lần, với tổng mức tăng là 525 điểm cơ bản, lãi suất cũng tăng từ 0,25% lên 5,5%, về cơ bản đã đạt mức lãi suất cao nhất kể từ thế kỷ này. Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 100 khi Fed gần kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. BTC đã hoạt động kém hơn so với cổ phiếu công nghệ trong những tuần gần đây.

Thứ hai, toàn bộ thị trường

100 mã tăng giá hàng đầu theo vốn hóa thị trường:

Thị trường điều chỉnh yếu trong tuần này. Sự thống trị của Altcoin đã trở lại. Tính thanh khoản của thị trường không đủ và cơ hội chủ yếu nằm ở các đồng tiền nhỏ và đồng tiền mới trên chuỗi. Vào cuối vòng cuối cùng của thị trường gấu, các quỹ đã được đầu cơ, và vòng này đã được thay thế bằng những con chó địa phương đầu cơ. Hầu hết các khoản lãi tốt hơn trong vòng này là các dự án có thu nhập thực tế và sử dụng thu nhập để chia cổ tức và mua lại. Điểm nóng của thị trường là robot giao dịch và RWA.

1. WLD: Mục tiêu là phát hành tiền xu cho mọi người trên thế giới, thiết lập chuỗi công khai tường thuật danh tính con người thực ở cấp độ toàn cầu đầu tiên và phát triển các kịch bản thanh toán và tài chính. Rủi ro là dữ liệu sinh trắc học để nhận dạng mống mắt cần có sự hợp tác với các quan chức địa phương. Nền kinh tế mã thông báo áp dụng mô hình lưu thông thấp và giá trị thị trường cao, giá trị thị trường lọt vào top 10 và khả năng tăng giá sau đó tương đối hạn chế.
2. MKR: Dẫn đầu về chuỗi tài sản thực, 70% thu nhập đến từ đường đua RWA. Các dữ liệu gần đây về kinh doanh cho vay kinh doanh mới cũng đạt mức cao kỷ lục. Việc giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn A 16 Z sắp kết thúc và các yếu tố kìm hãm giá tiền tệ trong một thời gian dài đã bị loại bỏ.
3. UNIBOT: Dẫn đầu trong lĩnh vực robot giao dịch, được hưởng lợi từ mức độ phổ biến cao của thị trường chó địa phương trên chuỗi. UNIBOT có một số đổi mới nhất định, cho phép người dùng đặt lệnh trực tiếp trên Telegram nhanh hơn Uniswap, với thu nhập và cổ tức thực tế. Tuy nhiên, mô hình mã thông báo áp dụng mô hình thuế giao dịch tương tự như tiền tệ meme, điều này đã thu hút sự chỉ trích.

3. Thị trường BTC

1) Dữ liệu trên chuỗi

Số lượng BTC tham gia vào các giao dịch đang giảm dần. Các nhà đầu tư đã nắm giữ BTC trong hơn nửa năm và hơn một năm đã liên tiếp đạt được các mức cao mới, trong đó 75% đã không di chuyển vị trí của họ trong hơn nửa năm và 69% đã giữ vị trí trong hơn một năm.

Giá trị thị trường của stablecoin trên thị trường đã giảm nhẹ. Vốn hóa thị trường của bốn loại tiền ổn định chính đã giảm khoảng 400 triệu đô la. BTC vẫn có nhiều khả năng duy trì biến động cho đến khi không có tin tức mới từ quỹ ETF giao ngay.

Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh khả năng sinh lời tổng thể của thị trường. Khi chỉ số lớn hơn 6, đó là khoảng trên cùng, khi chỉ số nhỏ hơn 2, đó là khoảng dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và những người nắm giữ nhìn chung có màu đỏ. Chỉ báo hiện tại là 0.69, đang bước vào giai đoạn phục hồi.

2) Báo giá tương lai

Tỷ lệ tài trợ tương lai: Tỷ lệ trung lập trong tuần này. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1% và đòn bẩy dài hơn, đó là đỉnh ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ phí là -0,1-0%, và đòn bẩy ngắn hạn nhiều hơn, đó là tỷ lệ ngắn hạn đáy của thị trường.

Hợp đồng mở hợp đồng tương lai: Tổng số hợp đồng mở trong tuần này giảm nhẹ so với tháng trước và lực lượng chính đã rút tiền.

Tỷ lệ mua bán tương lai: 1.3. Tâm lý thị trường là trung tính. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ số đảo ngược, dưới 0,7 là hoảng loạn hơn và trên 2,0 là tham lam hơn. Dữ liệu tỷ lệ dài-ngắn dao động rất lớn và ý nghĩa tham chiếu bị suy yếu.

3) Thị trường giao ngay

Thị trường yếu và không ổn định trong tuần này, nhưng việc tăng lãi suất của Fed được cho là sẽ cạn kiệt trong ngắn hạn. BTC vẫn ở trên đường hàng tuần, tương đối tăng, nhưng không gian tăng tương đối hạn chế. Chỉ số altcoin gần đây đã tăng trở lại và các altcoin đã thay đổi có thể có cơ hội bù đắp cho nó.

B. Dữ liệu thị trường

1. Tổng số tiền bị khóa của chuỗi công khai

2. Tỷ lệ TVL của từng chuỗi công khai

Tuần này, TVL giảm 1,1 B và tỷ lệ chuỗi ETH giảm nhẹ 0,4% trong tuần này Sự lạc quan tiếp tục xu hướng tăng tốt của tuần trước, cho thấy mức tăng trưởng 4,29% và tháng này thậm chí còn tăng trưởng 14,59% . Nhưng từ góc độ người dùng tích cực, mặc dù số lượng người dùng của chuỗi Op đã tăng 50% vào tuần trước, nhưng về cơ bản nó đã giảm trở lại mức trước đó trong tuần này, với 108.011 người dùng đang hoạt động. Avalanche đã giảm đáng kể, với mức giảm 3,17% và mức giảm 7,9% trong tháng này.

3. Số lượng khóa của mỗi giao thức chuỗi

1) Số lượng khóa ETH

2) Số tiền khóa BSC

3) Số tiền khóa đa giác

4) Số tiền khóa chênh lệch giá

5) Số tiền khóa lạc quan

4. Lịch sử phí ETH Gas

Phí chuyển tiền trên chuỗi hiện tại là khoảng 0,79 đô la, phí giao dịch Uniswap là khoảng 7,27 đô la và phí giao dịch Opensea là khoảng 2,82 đô la. So với tình hình Gas của tuần trước, mức Gas của tuần này về cơ bản giống như tuần trước, nhưng phí giao dịch của Uniswap và Opensea đã giảm đáng kể, điều này có thể cho thấy hoạt động giao dịch giảm mạnh.

Năm, dữ liệu thị trường NFT thay đổi

1) Chỉ số NFT-500:

2) Điều kiện thị trường NFT:

3) Thị phần giao dịch NFT:

4) Phân tích người mua NFT:

5) Các dự án đang hoạt động:

Tuần này, tổng giá trị thị trường của thị trường NFT vẫn đang giảm, từ góc độ lượng giao dịch, so với tuần trước, lượng giao dịch của các dự án blue-chip hàng đầu đã giảm khoảng 10%. Có thể thấy sự thiếu hoạt động trên thị trường từ đường cong biến động của Active Project. Đánh giá từ các địa chỉ ví đang hoạt động của người mua NFT mới và cũ, tình trạng người dùng cũ thanh toán cho NFT tiếp tục suy yếu và lượng người dùng mới cũng tiếp tục giảm.

Sáu, tình hình tài chính mới nhất của dự án

Giới thiệu về tầm nhìn xa

Foresight Ventures đặt cược vào sự đổi mới của tiền điện tử trong vài thập kỷ tới. Nó quản lý nhiều quỹ: quỹ VC, quỹ quản lý hoạt động thứ cấp, FOF đa chiến lược, quỹ S có mục đích đặc biệt "Quỹ thứ cấp dự đoán l", với tổng quy mô quản lý tài sản là hơn 4 Một trăm triệu đô la Mỹ. Foresight Ventures tuân thủ khái niệm "Độc đáo, Độc lập, Tích cực, Dài hạn" và cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho các dự án thông qua các lực lượng sinh thái mạnh mẽ. Nhóm của nó đến từ các nhân sự cấp cao từ các công ty tài chính và công nghệ hàng đầu bao gồm Sequoia China, CICC, Google, Bitmain, v.v.