Nhu cầu về chip AI đang bùng nổ: trong quý 2, Intel gấp 6 lần, AMD gấp 7 lần! Tiếp theo hãy xem Nvidia

Tác giả: Chu Tiểu Vân

Nguồn hình ảnh: Được tạo bởi Unbounded AI‌

Cuộc "chạy đua vũ trang" về AI của gã khổng lồ công nghệ đang diễn ra sôi nổi và ngày càng có nhiều nhà sản xuất chip, bao gồm cả Nvidia, đang hưởng lợi từ cuộc chạy đua này.

Vào thứ Ba, AMD đã công bố báo cáo tài chính quý 2. Trong cuộc gọi hội nghị về thu nhập, Giám đốc điều hành AMD Su Zifeng cho biết số lượng khách hàng sử dụng chip trung tâm dữ liệu AI của AMD "đã tăng hơn bảy lần" trong quý. **

Báo cáo tài chính cho thấy trong quý 2 năm nay, doanh thu và lợi nhuận của AMD đều sụt giảm, trong đó doanh thu giảm 18% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm 44% so với cùng kỳ và 2% so với cùng kỳ năm ngoái. tháng: nhưng mức giảm ít hơn kỳ vọng của Phố Wall.

Đồng thời, AMD kỳ vọng rằng mảng kinh doanh ** trung tâm dữ liệu và thiết bị nhúng sẽ tăng trưởng so với năm trước trong cả năm tài chính. **

Su Zifeng cho biết trong cuộc gọi hội nghị về hiệu suất rằng hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể trong nửa cuối năm, tập trung vào quý IV và dự kiến hiệu suất của doanh nghiệp trong nửa cuối năm sẽ tăng 50%. **

Số lượng tương tác của khách hàng AI tăng liên tục hơn 7 lần khi một số khách hàng bắt đầu hoặc mở rộng các dự án hỗ trợ triển khai phần cứng và phần mềm AMD Instinct MI250 và MI300 trên quy mô lớn trong tương lai.

Cô ấy nói rằng AMD đang tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển liên quan đến AI và công ty đã xây dựng chiến lược AI, bao gồm phát triển chip và phần mềm dành riêng cho AI, với mục tiêu biến AI trở thành "động lực tăng trưởng quan trọng" cho công ty. Cô ấy nói rằng AI cũng có thể giúp doanh số bán chip PC.

Ngoài AMD, một nhà sản xuất chip khác là Intel cũng đang mở rộng nhờ AI.

Tuần trước, trong cuộc họp về thu nhập quý hai của Intel, Giám đốc điều hành Gelsinger cho biết công ty hiện đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào máy gia tốc AI và dòng sản phẩm này đã mở rộng gấp sáu lần chỉ trong quý hai. **

Ngoài sản phẩm máy gia tốc AI Gaudi2 của riêng mình, Intel cũng có thể hưởng lợi từ sự gia tăng nhu cầu về máy gia tốc AI thông qua hoạt động kinh doanh xưởng đúc, sản xuất chip trí tuệ nhân tạo tùy chỉnh cho các công ty đám mây lớn như Alphabet và Amazon.

Intel cho biết một phần của quy trình sản xuất 18A sắp tới của họ là dành cho các công ty thiết kế máy gia tốc trí tuệ nhân tạo của riêng họ.

Là một nhà sản xuất chip kỳ cựu, Intel từng bị hạn chế do nhu cầu PC giảm, nhưng hãng đã có lãi trở lại trong quý hai, điều này có thể cho thấy rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã cơ bản trôi qua.

Nvidia: Bốn khách hàng có thể hoàn thành mục tiêu hàng quý

Với tư cách là người dẫn đầu, kỳ vọng về hiệu suất của Nvidia đương nhiên là khá lạc quan.

Vào thứ Hai, nhà phân tích của Bernstein lưu ý rằng chỉ cần bốn công ty, Microsoft, Meta, Byte và Google, là đủ để Nvidia đáp ứng hướng dẫn của mình trong quý. Đồng thời, họ mong đợi nhu cầu lạc quan hơn đối với Nvidia từ các công ty công nghệ lớn khác và các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Theo các nhà phân tích của Bernstein, yếu tố hiện đang hạn chế doanh thu của Nvidia là khả năng đóng gói chip tiên tiến của các nhà máy bán dẫn. Với việc cải thiện năng lực đóng gói vào năm tới, Nvidia có thể sẽ tạo ra doanh thu từ trung tâm dữ liệu và chip AI từ 75 tỷ đến 90 tỷ USD vào năm 2024, trong khi dự báo đồng thuận của các nhà phân tích Phố Wall chỉ là 42 tỷ USD.

Nhóm Bernstein cho biết trong một thời gian dài trong tương lai, ít nhất là trong 12-18 tháng tới, hiệu suất của Nvidia được kỳ vọng sẽ duy trì mức tăng trưởng và có thể tiếp tục tăng. Kết quả phân tích này cho thấy sự lạc quan về tương lai phát triển của Nvidia.

Trước đây, nhà phân tích Vijay Rakesh của Mizuho cũng chỉ ra rằng khả năng tăng giá của AI đối với giá cổ phiếu của Nvidia là ngoài sức tưởng tượng và nâng giá mục tiêu của Nvidia từ 400 USD lên 530 USD.