Tường thuật mới về đầu tư tiền điện tử trong thị trường gấu: Phân tích dự án Unibot

Bởi Jake Pahor

Biên dịch: Cộng tác viên lõi Biteye Crush

Unibot là một dự án rất hấp dẫn hiện nay sẽ mở ra làn sóng đầu tư tiền điện tử tiếp theo.

Bài đăng hôm nay là phân tích chi tiết của tôi về dự án, hãy nhớ đọc đến cuối để biết đánh giá chung của tôi về dự án!

01. Tổng quan dự án

Unibot là một bot giao dịch cho phép bạn thực hiện giao dịch DEX tự động thông qua ứng dụng Telegram.

Nó đơn giản hóa trải nghiệm giao dịch trên Uniswap bằng cách cung cấp các tính năng sau:

• Giao diện người dùng rõ ràng hơn
• Bảo vệ MEV
• Giảm rủi ro giao dịch thất bại
• Giao dịch nhanh hơn (nhanh hơn 6 lần so với Uniswap)

02. Trường hợp sử dụng thực tế

Nếu bạn đã từng sử dụng Uniswap, bạn sẽ biết rằng trải nghiệm của nó rất trung bình.

Các bot giao dịch Telegram đang gây bão trong thế giới tiền điện tử vì chúng cung cấp một cách giao dịch đơn giản và nhanh hơn, đặc biệt là cho người dùng mới.

Chúng có những ưu điểm sau:

• Tốc độ giao dịch nhanh hơn
• Cải thiện trải nghiệm người dùng
• tự động hóa
• Dễ sử dụng hơn cho người dùng mới
• Bảo mật (Anti-MEV và Anti-RUG)

03. Người dùng chấp nhận

Unibot đã chiếm lĩnh thị trường và hiện chiếm khoảng 71% thị phần.

Tôi nghĩ rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu của không gian này vì bot telegram sẽ giúp nhiều người dùng và nhà đầu tư hơn tham gia vào không gian web3.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2023, cơ sở người dùng của Unibot đã tiếp tục phát triển, với số người dùng hoạt động hàng ngày hiện ổn định ở mức 1.500 và người dùng tích lũy vừa vượt qua con số 10.000.

04. Thu nhập dự án

Unibot phân phối chia sẻ doanh thu cho chủ sở hữu mã thông báo thông qua giao thức của nó, miễn là bạn nắm giữ ít nhất 10 mã thông báo $UNIBOT, bạn sẽ nhận được phần thưởng ETH (không yêu cầu cam kết hoặc khóa).

Thu nhập được phân bổ cho chủ sở hữu mã thông báo bao gồm:

• 40% của tất cả các khoản phí giao dịch bot
• 1% khối lượng giao dịch UNIBOT. (2% số người đã tham gia di chuyển mã thông báo trước tháng 9)

Theo DeFi Llama, Unibot xếp thứ 26 trong số tất cả các giao thức tính theo doanh thu và liên tục tạo ra doanh thu 40.000 USD mỗi ngày.

05. Mô hình kinh tế

Mô hình kinh tế token của Unibot khá đơn giản:

• Ra mắt hội chợ vào ngày 17 tháng 5 năm 2023;
• 1 triệu mã thông báo được phát hành và lưu hành đầy đủ;
• Thuế 5% được áp dụng cho mỗi giao dịch $UNIBOT (1% nhập vào LP, 1-2% trả lại cho chủ sở hữu mã thông báo và 2% dành cho nhóm).

Sau đây là dữ liệu cung cấp mã thông báo hiện tại:

• Lưu thông và nguồn cung tối đa = 1 triệu
• Vốn hóa thị trường = 200 triệu USD
• FDV = 200 triệu USD
• Giới hạn thị trường / FDV = 1

Các bong bóng màu xanh lá cây trong hình trên phản ánh sự phân phối chia sẻ doanh thu, có thể thấy rằng ví lớn nhất chỉ nắm giữ 2,46% tổng số mã thông báo (24,7 nghìn UNIBOT = 4,7 triệu đô la).

Để có phân tích chi tiết hơn, hãy xem các tweet của Bubblemaps

06. Kho bạc

Không có đề cập đến ngân quỹ của giao thức trong bất kỳ tài liệu nào của Unibot, tuy nhiên, họ có đề cập rằng 2% doanh thu thuế của UNIBOT dành cho nhóm và hoạt động.

Vì dự án vẫn còn sớm, tôi hy vọng họ có thể xem xét điều này khi nó phát triển.

07. Cộng đồng và Quản trị

Mặc dù không có diễn đàn quản trị phi tập trung chính thức, miễn là bạn nắm giữ 10 mã thông báo UNIBOT, bạn có thể truy cập kênh chủ sở hữu mã thông báo Telegram riêng của Unibot.

Dưới đây là một số dữ liệu xã hội và người dùng liên quan đến Unibot:

• Twitter – 31.600 người theo dõi
• Điện tín – 8700 người
• Người dùng duy nhất – 10.300

08. Đội ngũ và kinh phí

Unibot sẽ "ra mắt công bằng" vào tháng 5 năm 2023, nhưng có rất ít thông tin về nhóm ẩn danh thành lập dự án.

Dự án gần đây đã trải qua quá trình di chuyển từ V1 sang V2 (bản nâng cấp của mô hình kinh tế mã thông báo, bổ sung các mã thông báo ban đầu được sử dụng để đốt vào nhóm thanh khoản của nó)), được chấp thuận bởi 81% phiếu bầu trong kênh Telegram của chủ sở hữu mã thông báo ( không bỏ phiếu DAO chính thức).

09. Phân tích sản phẩm cạnh tranh

Thực tế, có khá nhiều đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực bot điện tín, trong đó Maestro đã tồn tại lâu nhất, đó là lý do tại sao nó dẫn trước Unibot về phí giao dịch và số lượng người dùng tích lũy.

Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt, Unibot đã chiếm ưu thế vượt trội và hiện Unibot chiếm khoảng 71% giá trị thị trường của đường đua robot (dữ liệu từ Coingecko).

Tôi tin rằng không lâu nữa Unibot sẽ vượt qua Maestro về mọi mặt dữ liệu.

10. Rủi ro

Mối quan tâm lớn nhất của tôi với các bot giao dịch điện tín là quyền riêng tư và bảo mật của các khóa riêng của ví.

Các trạng thái của Unibot trong tài liệu của nó:

• Khóa riêng được mã hóa hoặc giải mã bằng khóa đối xứng tiêu chuẩn của ngành (không ai có thể truy cập khóa của bạn);
• Không giống như các sàn giao dịch tập trung, người dùng có thể truy cập khóa riêng của ví giao dịch do Unibot tạo;
• Bạn có thể nhập khóa của mình vào Metamask và có toàn quyền kiểm soát tiền của mình trong Unibot bất kỳ lúc nào;
• Người dùng luôn có thể coi ví này là ví nóng;
• Các rủi ro khác bao gồm lỗ hổng hợp đồng thông minh, khai thác và hack.

11. Tóm tắt

Nhìn chung, tôi rất ấn tượng với Unibot. Nó có các kịch bản sử dụng độc đáo và đơn giản hóa các giao dịch DEX theo những cách sáng tạo.

Nhưng nó cần những cải tiến trong quản trị, kho bạc và làm rõ thêm về các vấn đề quyền riêng tư. Như trong hình trên, tổng điểm có trọng số tôi nghĩ có thể vào khoảng 7,4 điểm, đây là đánh giá của tôi về dự án.