Những hạn chế lớn nhất hạn chế sự phát triển của AI là gì? Chỉ cách đây vài năm, câu trả lời có thể đã khác nhau. Nhưng hiện nay khi các mô hình lớn đang thịnh hành, chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này—không đủ sức mạnh tính toán!
Hay nói cách khác, chip điện toán AI chuyên dụng của Nvidia là chưa đủ.
Ai kiểm soát được chip AI của Nvidia sẽ kiểm soát được tương lai của AI.
Giờ đây, đã có một công ty như vậy sở hữu trong tay hàng chục nghìn "thẻ tính toán" AI của Nvidia và khách hàng của họ bao gồm nhiều gã khổng lồ về AI như OpenAI và Microsoft.
Với tư cách là "công cụ mở rộng sức mạnh điện toán AI", ** công ty có tên CoreWeave này đã đạt được mức định giá công ty là 8 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm**. Ngoài việc nhận được khoản đầu tư độc quyền của Nvidia, CoreWeave còn đảm bảo khoản vay 2,3 tỷ USD từ các tổ chức hàng đầu như Blackstone và Coatue, sử dụng chip Nvidia làm tài sản thế chấp.
Không gì có thể ngăn cản sự mở rộng điên cuồng của CoreWeave, họ đã quản lý NVIDIA và biến đổi từ một công ty "khai thác" tiền điện tử thành gã khổng lồ về "cơ sở hạ tầng máy tính" AI như thế nào?
01 Từ "Thẻ khai thác" đến "Thẻ đếm"
Nhóm khởi nghiệp của CoreWeave bao gồm ba người là Michael Intrator, Brian Venturo và Brannin McBee. Ba người ban đầu làm việc trong lĩnh vực tài chính và điều hành các quỹ phòng hộ và văn phòng gia đình.
Khi họ còn quản lý quỹ ở New York, cơn sốt khai thác tiền điện tử vẫn chưa hề lắng xuống, lúc đầu họ mua GPU đầu tiên chỉ để kiếm thêm thu nhập, sau đó họ càng mua nhiều hơn. .
“Vào năm 2016, chúng tôi đã mua GPU đầu tiên của mình, cắm nó vào, đặt nó trên bàn bi-a ở văn phòng phía dưới Manhattan nhìn ra Sông Đông và khai thác khối đầu tiên trên mạng Ethereum. '” Giám đốc điều hành CoreWeave, Michael Intrator nhớ lại vào năm 2021 bài viết trên blog.
Chẳng bao lâu, vào năm 2017, họ chính thức chuyển hoạt động kinh doanh phụ của mình thành một công ty, tên công ty ban đầu liên quan đến tiền điện tử và sau đó được đổi thành CoreWeave. Khi họ quyết định chia tay Phố Wall, giống như các ông trùm Thung lũng Silicon thích khởi nghiệp trong gara, họ chuyển phần cứng GPU vào gara.Tuy nhiên, gara này không phải ở Thung lũng Silicon ở Bờ Tây mà ở ngoại ô thành phố. New Jersey ở Bờ Đông. Nó thuộc về một trong những người sáng lập, ông nội của Man.
Ba người đồng sáng lập CoreWeave Michael Intrator (trái), Brian Venturo (giữa) và Brannin McBee (phải)｜CoreWeave
Trong thập kỷ qua, GPU là động lực quan trọng cho sự bùng nổ của tiền điện tử và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Vào cuối năm 2018, CoreWeave đã trở thành một trong những công ty khai thác Ethereum lớn nhất ở Bắc Mỹ, nắm giữ hơn 50.000 GPU, chiếm hơn 1% mạng lưới Ethereum.
Trong khoảng thời gian này, một số người cũng bắt đầu hiểu được cơn khát tài nguyên GPU của các công ty khác. Họ cũng nhận ra rằng không có lợi thế cạnh tranh lâu dài trong không gian tiền điện tử vì thị trường có tính cạnh tranh cao và phụ thuộc nhiều vào giá điện.
Khi giá tiền điện tử giảm mạnh vào năm 2018 và 2019, họ quyết định đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác ổn định hơn nhưng cũng yêu cầu nhiều tính toán GPU. Họ tập trung vào ba lĩnh vực chính là trí tuệ nhân tạo, giải trí truyền thông và khoa học đời sống,** và bắt đầu từ năm 2019, họ sẽ tập trung vào việc mua chipset GPU cấp doanh nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây chuyên dụng và điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình xung quanh chip của Nvidia**.
Khi hoạt động kinh doanh mới đi đúng hướng, hoạt động kinh doanh khai thác Ethereum dần bị gạt ra ngoài lề. Quyết định chuyển đổi tỏ ra đúng đắn và may mắn, không ai trong số các nhà sáng lập mong đợi làn sóng AI sắp tới, cho phép CoreWeave dần dần mở rộng từ một văn phòng nhỏ đến các trung tâm dữ liệu trên cả nước để đáp ứng nhu cầu thị trường AI ngày càng mở rộng.
Theo một trong những người sáng lập, Doanh thu của CoreWeave sẽ xấp xỉ 30 triệu USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ vượt 500 triệu USD vào năm 2023, tăng hơn 10 lần và đã ký được gần 2 tỷ USD các hợp đồng . Năm nay, họ công bố khoản đầu tư 1,6 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu ở Texas, với kế hoạch mở rộng lên 14 trung tâm dữ liệu vào cuối năm nay.
02 AI "Lưới điện"
Chỉ vài năm sau khi CoreWeave được thành lập, GPU dành cho AI đã trở thành một trong những tài sản quý giá nhất thế giới. Như Elon Musk và những người khác nói đùa, giờ đây mua GPU còn khó hơn mua thuốc. Khi AI tổng hợp kích thích thị trường, nhu cầu về GPU đã tăng vọt và CoreWeave có vị thế tốt để cung cấp cho các công ty AI những tài nguyên mà họ cần.
Là nhà cung cấp dịch vụ đám mây, CoreWeave cung cấp dịch vụ cho thuê tài nguyên tính toán hiệu năng cao, chủ yếu dành cho những khách hàng cần nhiều sức mạnh tính toán, mô hình đầu tiên là cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ, cho thuê GPU theo giờ, khách hàng chỉ cần thanh toán theo thời gian sử dụng và lượng tài nguyên máy tính. Để trả phí**, các khách hàng lớn cũng có tiện ích tùy chỉnh, biểu ngữ "nhanh hơn 35 lần so với các nhà cung cấp đám mây truyền thống, chi phí thấp hơn 80% và độ trễ thấp hơn 50%." Công ty tập trung vào các dịch vụ điện toán hiệu năng cao, không giống như các nhà cung cấp dịch vụ đám mây thông thường cũng cung cấp dịch vụ lưu trữ, mạng và các dịch vụ khác.
Năm ngoái, các giám đốc điều hành của CoreWeave đã mua số lượng lớn chip mới nhất của Nvidia ngay khi Stable Diffusion và Midjourney được phát hành. Sau đó, khi thấy ChatGPT ra mắt, họ nhận ra rằng khoản đầu tư như vậy là chưa đủ, những người này không chỉ cần hàng nghìn GPU mà còn cần hàng triệu GPU.
Họ mô tả những gì CoreWeave muốn làm là "xây dựng mạng lưới năng lượng cho thị trường AI" và tin rằng "nếu những thứ này không được xây dựng thì AI sẽ không thể mở rộng quy mô".
CoreWeave xây dựng trung tâm dữ liệu mới ở Texas | CoreWeave
Brannin McBee, giám đốc chiến lược của CoreWeave, cho biết trong một podcast rằng vào cuối năm ngoái, tất cả các công ty điện toán siêu quy mô cộng lại, bao gồm Amazon, Google, Microsoft và Oracle, bao gồm cả CoreWeave, đã cung cấp tổng cộng khoảng 50.10.000 GPU** , và đến cuối năm nay, có lẽ gần 1 triệu.
Xét về tốc độ tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận của ngành, ông tin rằng nhu cầu của thị trường AI có thể được chia thành hai giai đoạn: mô hình đào tạo và thực hiện nhiệm vụ suy luận. Hiện tại, đang thiếu chip trong giai đoạn đào tạo,** và giai đoạn suy luận sẽ là điểm tăng chính trong tương lai, là nơi có nhu cầu thực sự**.
Đối với mô hình của một công ty AI, sau khi thoát khỏi giai đoạn đào tạo, trong vòng hai năm đầu tiên kể từ khi ra mắt sản phẩm, cần ít nhất một triệu GPU để thực thi suy luận trong giai đoạn thương mại hóa, nhưng cơ sở hạ tầng AI toàn cầu không đủ đáp ứng điều này Đó sẽ là một thách thức lâu dài và phải mất ít nhất hai năm nữa trước khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung GPU có thể bắt đầu giảm bớt.
Ngày nay, phần lớn dòng tiền nóng đổ vào lĩnh vực AI đều đổ vào điện toán đám mây. Vào tháng 6 năm nay, CNBC đưa tin rằng Microsoft “đã đồng ý chi hàng tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của công ty khởi nghiệp CoreWeave trong nhiều năm tới”. Các công ty khởi nghiệp Star AI như Inflection AI gần đây đã huy động được 1,3 tỷ USD tài trợ để xây dựng các cụm GPU quy mô lớn và lựa chọn của công ty là CoreWeave.
03 Bám chặt đùi Nvidia
Vào tháng 4 năm nay, CoreWeave đã hoàn thành khoản tài trợ Series B trị giá 221 triệu đô la, với các nhà đầu tư bao gồm nhà sản xuất chip Nvidia, cũng như cựu Giám đốc điều hành GitHub Nat Friedman và cựu giám đốc điều hành Apple Daniel Gross. Một tháng sau, công ty thông báo đã nhận được khoản đầu tư bổ sung 200 triệu USD, nâng tổng số tiền tài trợ lên 421 triệu USD.
Vào tháng 8, CoreWeave đã nhận được thêm 2,3 tỷ đô la tài trợ nợ bằng cách sử dụng NVIDIA H100 được săn đón nhiều làm tài sản thế chấp. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua thêm chip và xây dựng thêm trung tâm dữ liệu.
Theo tin tức mới nhất từ Bloomberg, CoreWeave hiện đang chuẩn bị bán 10% cổ phần của mình và định giá công ty của nó đã đạt tối đa 8 tỷ USD.
Người sáng lập Nvidia Jensen Huang cho biết trong cuộc gọi hội nghị thu nhập của công ty năm nay: "Bạn sẽ thấy một số lượng lớn các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chuyên biệt về GPU mới." "Một trong những nhà cung cấp nổi tiếng là CoreWeave và họ đang làm rất tốt công việc."
Mối quan hệ của CoreWeave với NVIDIA đã bắt đầu vào năm 2020. Công ty đã thông báo vào năm đó rằng họ sẽ tham gia chương trình nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Mạng đối tác NVIDIA, với mục đích chính là giới thiệu khả năng tăng tốc GPU vào đám mây. Tại Hội nghị đồ họa máy tính Siggraph 2023 gần đây, Jen-Hsun Huang đã xuất hiện và mỗi gian hàng CoreWeave đều được đánh dấu cụ thể là "Powered by NVIDIA" bằng chữ nhỏ.
Jen-Hsun Huang xuất hiện tại gian hàng CoreWeave | CoreWeave
Bao gồm cả Huang Renxun, các giám đốc điều hành của Nvidia đã không ngần ngại tán thành CoreWeave.
Giám đốc Toàn cầu về Phát triển Kinh doanh Toàn cầu, Đám mây và Đối tác Chiến lược của NVIDIA gọi CoreWeave là "nhà cung cấp giải pháp đám mây điện toán ưu tú đầu tiên trong mạng lưới đối tác NVIDIA. Họ cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn điện toán, từ A100 đến A40, ở mức độ chưa từng có." , và mang lại kết quả đẳng cấp thế giới về trí tuệ nhân tạo, máy học, hiệu ứng hình ảnh, v.v. NVIDIA tự hào về CoreWeave." Một giám đốc điều hành khác của NVIDIA đã định vị nó trong thông báo tài chính là "hiệu suất cao nhất, Tiết kiệm năng lượng nhất nền tảng điện toán.”
Lời khen ngợi như vậy cũng liên quan đến lợi ích riêng của Nvidia. Nvidia cần đảm bảo rằng người dùng cuối máy tính của họ có thể truy cập tài nguyên máy tính của họ ở hiệu suất cao nhất có thể, trên quy mô lớn, giống như khách hàng muốn sở hữu các thế hệ chip mới ngay khi chúng được phát hành. Điều này cũng khiến họ không ngần ngại đẩy mạnh hợp tác với CoreWeave, phát triển “tuyến dưới” trung thành** cũng chẳng có hại gì.
CoreWeave đang xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của NVIDIA, hoạt động trên quy mô lớn, đưa các thế hệ chip mới trực tuyến trong vòng vài tháng kể từ khi phát hành, thay vì theo quý như các công ty điện toán siêu quy mô truyền thống. Điều này mang lại cho CoreWeave quyền truy cập cao trong NVIDIA.
Brannin McBee cho biết: “Với tư cách là một doanh nghiệp, điều này mang lại cho chúng tôi niềm tin vào con mắt của NVIDIA vì họ biết cơ sở hạ tầng của chúng tôi sẽ được cung cấp cho khách hàng nhanh hơn bất kỳ ai khác trên thị trường và ở cấu hình hiệu suất cao nhất”.
Tuy nhiên, CoreWeave tự xử lý như thế nào trước sự cạnh tranh từ những gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon?
Từ góc độ ngành, Các đối thủ cạnh tranh của CoreWeave trong hoạt động cơ sở hạ tầng AI bao gồm những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Google và Amazon.
Vào cuối tháng 8, Giám đốc điều hành Google Cloud, Thomas Kurian, cho biết tại hội nghị Next thường niên rằng hiện có hơn 50% công ty khởi nghiệp AI và hơn 70% kỳ lân AI sáng tạo trong ngành là khách hàng của Google Cloud.
Làm thế nào một công ty khởi nghiệp được định giá 8 tỷ USD có thể tránh khỏi bị đè bẹp bởi hàng loạt đại gia nghìn tỷ USD? Câu trả lời hiện nay nằm ở tính linh hoạt và trọng tâm kinh doanh của chính các công ty nhỏ, cũng như bối cảnh chiến lược nhạy cảm giữa các công ty công nghệ.
Các giám đốc điều hành của CoreWeave muốn đưa ra một phép so sánh: "General Motors có thể chế tạo ô tô điện, nhưng điều đó không có nghĩa là nó trở thành Tesla." Họ tin rằng AI đặt ra những thách thức mà nền tảng đám mây truyền thống không thể giải quyết, cho phép các công ty mới nổi có lợi thế hơn các công ty đã thành lập buộc phải thích nghi.
Những gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon như Amazon, Google và Microsoft giống như những tàu sân bay, cần nhiều thời gian và không gian hơn mỗi khi điều chỉnh hướng. Theo quan điểm của họ, họ cần thời gian để thích ứng với cách xây dựng cơ sở hạ tầng AI mới và thường phải mất một thời gian sau khi con chip mới nhất được phát hành để cung cấp khả năng truy cập trên quy mô lớn. Giờ đây mọi người đang chú ý hơn đến việc xây dựng các siêu máy tính, vốn đòi hỏi các nhiệm vụ mang tính cộng tác cao giữa các máy tính này và thông lượng dữ liệu cao hơn, nhưng nguồn tài nguyên chính của những gã khổng lồ lại không được sử dụng ở đây.
“Khi ba gã khổng lồ này xây dựng dịch vụ đám mây của mình, họ đang phục vụ hàng trăm nghìn, nếu không phải là hàng triệu, trong số những trường hợp sử dụng có mục đích chung trong cơ sở người dùng của họ, nơi có thể chỉ có một phần nhỏ công suất dành riêng cho GPU. tính toán.” Brian Venturo, Giám đốc Công nghệ của CoreWeave cho biết.
CoreWeave tin rằng tính linh hoạt và tính chuyên nghiệp của nó giúp nó nổi bật trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng AI, có lợi thế cạnh tranh về hiệu suất và hiệu quả chi phí, đồng thời phù hợp hơn cho các ứng dụng AI. CoreWeave chỉ có hơn 200 nhân viên và nhiều khách hàng hơn nhân viên, nhưng họ đã đạt được thỏa thuận với Inflection AI và thậm chí cả Microsoft, người ủng hộ OpenAI để cung cấp các hệ thống và chip tùy chỉnh với nhiều cấu hình hơn mức được trang bị cho điện toán đa năng.
Hiện tại xét về quy mô, CoreWeave tuyên bố có hơn 45.000 GPU Nvidia cao cấp có sẵn theo yêu cầu. Vấn đề không chỉ là số lượng mà còn là khả năng tiếp cận được cung cấp. Về mặt lựa chọn, CoreWeave tuyên bố sẽ duy trì sự lựa chọn rộng rãi nhất về GPU Nvidia trong ngành để đáp ứng nhiều nhu cầu điện toán khác nhau. Họ thiết kế hệ thống khối lượng công việc "có quy mô phù hợp", khẳng định "không quá nhiều, không quá ít: vừa phải".
Về giá cả, biểu ngữ của CoreWeave "rẻ hơn 80% so với đối thủ".
Mặt khác, việc đưa ra quyết định đằng sau nó của Nvidia cũng rất quan trọng. Bằng cách kiểm soát nguồn tài nguyên GPU khan hiếm và chọn người nhận hàng, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường. Bất chấp nguồn cung eo hẹp, Nvidia vẫn phân bổ một số lượng lớn chip AI mới nhất cho CoreWeave, chuyển hướng nguồn cung từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu bao gồm AWS. Lý do là các công ty này đang cố gắng phát triển chip AI của riêng mình để giảm sự phụ thuộc vào Nvidia.
Các giám đốc điều hành của CoreWeave đưa ra quan điểm “không tự sản xuất chip chắc chắn không phải là điều bất lợi” vì nó giúp họ đấu tranh để có được nhiều GPU hơn từ Nvidia. Suy cho cùng, họ không có xung đột lợi ích với Nvidia, điều này có thể không xảy ra với những gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon có ham muốn rất lớn.
Tuy nhiên, xét cho cùng thì gã khổng lồ công nghệ vẫn là khách hàng lớn của Nvidia. Vào cuối tháng 8 năm nay, Huang Renxun đã xuất hiện tại hội nghị Next thường niên của Google Cloud và công bố mối quan hệ hợp tác mới với Google Siêu máy tính GPU A3 VM của Google sẽ được tung ra thị trường vào tháng 9, được trang bị GPU H100 của Nvidia.
Tại hội nghị Google Cloud Next2023, Huang Renxun xuất hiện để thông báo về việc hợp tác với Google Cloud | Google Cloud
Ngoài ra, nếu đột nhiên xuất hiện một con chip mới có thể hoạt động tốt hơn NVIDIA, hoặc không hề thua kém, thì nó sẽ có tác động gì đến hoạt động kinh doanh của CoreWeave?
Brannin McBee tin rằng tuổi thọ của cùng một con chip bao gồm hai đến ba năm đầu tiên để đào tạo mô hình và sau đó là bốn đến năm năm để thực hiện suy luận và không có nhiều rủi ro trong ngắn hạn. Hơn nữa, Nvidia đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái mở xung quanh phần cứng của mình nhằm tăng cường sự gắn bó của ngành với công nghệ chip của mình, các nhà sản xuất khác rõ ràng rất có động lực tham gia vào lĩnh vực này, nhưng họ thiếu một hệ sinh thái, đó là một khoảng trống không thể bỏ qua.
Trong bối cảnh thiếu vắng công nghệ sản xuất chip lõi cứng, lợi thế và thành công tương đối của CoreWeave gắn chặt với chuỗi cung ứng và sự ổn định của các đối tác.Khi ngành đang thiếu nguồn cung GPU, sự phụ thuộc này vẫn là một lợi thế.
Từ "mỏ" tiền điện tử cho đến "mỏ sức mạnh điện toán" trí tuệ nhân tạo, lịch sử vận may của CoreWeave thật đáng kinh ngạc - một hạt cát vàng của thời đại, dù rơi vào tay một công ty mới thành lập cũng có thể khiến nó vươn lên nhanh chóng. Trong thời đại AI thịnh hành này, mong muốn về sức mạnh tính toán của ngành đã tạo ra Nvidia trị giá nghìn tỷ đô la, và rõ ràng là một công ty như CoreWeave có thể xem xét thời điểm thích hợp cho All in.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
NVIDIA ủng hộ mạnh mẽ "công cụ mở rộng sức mạnh tính toán AI" này với mức định giá 56 tỷ trong 4 năm
Những hạn chế lớn nhất hạn chế sự phát triển của AI là gì? Chỉ cách đây vài năm, câu trả lời có thể đã khác nhau. Nhưng hiện nay khi các mô hình lớn đang thịnh hành, chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này—không đủ sức mạnh tính toán!
Hay nói cách khác, chip điện toán AI chuyên dụng của Nvidia là chưa đủ.
Ai kiểm soát được chip AI của Nvidia sẽ kiểm soát được tương lai của AI.
Giờ đây, đã có một công ty như vậy sở hữu trong tay hàng chục nghìn "thẻ tính toán" AI của Nvidia và khách hàng của họ bao gồm nhiều gã khổng lồ về AI như OpenAI và Microsoft.
Với tư cách là "công cụ mở rộng sức mạnh điện toán AI", ** công ty có tên CoreWeave này đã đạt được mức định giá công ty là 8 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm**. Ngoài việc nhận được khoản đầu tư độc quyền của Nvidia, CoreWeave còn đảm bảo khoản vay 2,3 tỷ USD từ các tổ chức hàng đầu như Blackstone và Coatue, sử dụng chip Nvidia làm tài sản thế chấp.
Không gì có thể ngăn cản sự mở rộng điên cuồng của CoreWeave, họ đã quản lý NVIDIA và biến đổi từ một công ty "khai thác" tiền điện tử thành gã khổng lồ về "cơ sở hạ tầng máy tính" AI như thế nào?
01 Từ "Thẻ khai thác" đến "Thẻ đếm"
Nhóm khởi nghiệp của CoreWeave bao gồm ba người là Michael Intrator, Brian Venturo và Brannin McBee. Ba người ban đầu làm việc trong lĩnh vực tài chính và điều hành các quỹ phòng hộ và văn phòng gia đình.
Khi họ còn quản lý quỹ ở New York, cơn sốt khai thác tiền điện tử vẫn chưa hề lắng xuống, lúc đầu họ mua GPU đầu tiên chỉ để kiếm thêm thu nhập, sau đó họ càng mua nhiều hơn. .
“Vào năm 2016, chúng tôi đã mua GPU đầu tiên của mình, cắm nó vào, đặt nó trên bàn bi-a ở văn phòng phía dưới Manhattan nhìn ra Sông Đông và khai thác khối đầu tiên trên mạng Ethereum. '” Giám đốc điều hành CoreWeave, Michael Intrator nhớ lại vào năm 2021 bài viết trên blog.
Chẳng bao lâu, vào năm 2017, họ chính thức chuyển hoạt động kinh doanh phụ của mình thành một công ty, tên công ty ban đầu liên quan đến tiền điện tử và sau đó được đổi thành CoreWeave. Khi họ quyết định chia tay Phố Wall, giống như các ông trùm Thung lũng Silicon thích khởi nghiệp trong gara, họ chuyển phần cứng GPU vào gara.Tuy nhiên, gara này không phải ở Thung lũng Silicon ở Bờ Tây mà ở ngoại ô thành phố. New Jersey ở Bờ Đông. Nó thuộc về một trong những người sáng lập, ông nội của Man.
Trong thập kỷ qua, GPU là động lực quan trọng cho sự bùng nổ của tiền điện tử và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Vào cuối năm 2018, CoreWeave đã trở thành một trong những công ty khai thác Ethereum lớn nhất ở Bắc Mỹ, nắm giữ hơn 50.000 GPU, chiếm hơn 1% mạng lưới Ethereum.
Trong khoảng thời gian này, một số người cũng bắt đầu hiểu được cơn khát tài nguyên GPU của các công ty khác. Họ cũng nhận ra rằng không có lợi thế cạnh tranh lâu dài trong không gian tiền điện tử vì thị trường có tính cạnh tranh cao và phụ thuộc nhiều vào giá điện.
Khi giá tiền điện tử giảm mạnh vào năm 2018 và 2019, họ quyết định đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác ổn định hơn nhưng cũng yêu cầu nhiều tính toán GPU. Họ tập trung vào ba lĩnh vực chính là trí tuệ nhân tạo, giải trí truyền thông và khoa học đời sống,** và bắt đầu từ năm 2019, họ sẽ tập trung vào việc mua chipset GPU cấp doanh nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây chuyên dụng và điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình xung quanh chip của Nvidia**.
Khi hoạt động kinh doanh mới đi đúng hướng, hoạt động kinh doanh khai thác Ethereum dần bị gạt ra ngoài lề. Quyết định chuyển đổi tỏ ra đúng đắn và may mắn, không ai trong số các nhà sáng lập mong đợi làn sóng AI sắp tới, cho phép CoreWeave dần dần mở rộng từ một văn phòng nhỏ đến các trung tâm dữ liệu trên cả nước để đáp ứng nhu cầu thị trường AI ngày càng mở rộng.
Theo một trong những người sáng lập, Doanh thu của CoreWeave sẽ xấp xỉ 30 triệu USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ vượt 500 triệu USD vào năm 2023, tăng hơn 10 lần và đã ký được gần 2 tỷ USD các hợp đồng . Năm nay, họ công bố khoản đầu tư 1,6 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu ở Texas, với kế hoạch mở rộng lên 14 trung tâm dữ liệu vào cuối năm nay.
02 AI "Lưới điện"
Chỉ vài năm sau khi CoreWeave được thành lập, GPU dành cho AI đã trở thành một trong những tài sản quý giá nhất thế giới. Như Elon Musk và những người khác nói đùa, giờ đây mua GPU còn khó hơn mua thuốc. Khi AI tổng hợp kích thích thị trường, nhu cầu về GPU đã tăng vọt và CoreWeave có vị thế tốt để cung cấp cho các công ty AI những tài nguyên mà họ cần.
Là nhà cung cấp dịch vụ đám mây, CoreWeave cung cấp dịch vụ cho thuê tài nguyên tính toán hiệu năng cao, chủ yếu dành cho những khách hàng cần nhiều sức mạnh tính toán, mô hình đầu tiên là cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ, cho thuê GPU theo giờ, khách hàng chỉ cần thanh toán theo thời gian sử dụng và lượng tài nguyên máy tính. Để trả phí**, các khách hàng lớn cũng có tiện ích tùy chỉnh, biểu ngữ "nhanh hơn 35 lần so với các nhà cung cấp đám mây truyền thống, chi phí thấp hơn 80% và độ trễ thấp hơn 50%." Công ty tập trung vào các dịch vụ điện toán hiệu năng cao, không giống như các nhà cung cấp dịch vụ đám mây thông thường cũng cung cấp dịch vụ lưu trữ, mạng và các dịch vụ khác.
Năm ngoái, các giám đốc điều hành của CoreWeave đã mua số lượng lớn chip mới nhất của Nvidia ngay khi Stable Diffusion và Midjourney được phát hành. Sau đó, khi thấy ChatGPT ra mắt, họ nhận ra rằng khoản đầu tư như vậy là chưa đủ, những người này không chỉ cần hàng nghìn GPU mà còn cần hàng triệu GPU.
Họ mô tả những gì CoreWeave muốn làm là "xây dựng mạng lưới năng lượng cho thị trường AI" và tin rằng "nếu những thứ này không được xây dựng thì AI sẽ không thể mở rộng quy mô".
Brannin McBee, giám đốc chiến lược của CoreWeave, cho biết trong một podcast rằng vào cuối năm ngoái, tất cả các công ty điện toán siêu quy mô cộng lại, bao gồm Amazon, Google, Microsoft và Oracle, bao gồm cả CoreWeave, đã cung cấp tổng cộng khoảng 50.10.000 GPU** , và đến cuối năm nay, có lẽ gần 1 triệu.
Xét về tốc độ tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận của ngành, ông tin rằng nhu cầu của thị trường AI có thể được chia thành hai giai đoạn: mô hình đào tạo và thực hiện nhiệm vụ suy luận. Hiện tại, đang thiếu chip trong giai đoạn đào tạo,** và giai đoạn suy luận sẽ là điểm tăng chính trong tương lai, là nơi có nhu cầu thực sự**.
Đối với mô hình của một công ty AI, sau khi thoát khỏi giai đoạn đào tạo, trong vòng hai năm đầu tiên kể từ khi ra mắt sản phẩm, cần ít nhất một triệu GPU để thực thi suy luận trong giai đoạn thương mại hóa, nhưng cơ sở hạ tầng AI toàn cầu không đủ đáp ứng điều này Đó sẽ là một thách thức lâu dài và phải mất ít nhất hai năm nữa trước khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung GPU có thể bắt đầu giảm bớt.
Ngày nay, phần lớn dòng tiền nóng đổ vào lĩnh vực AI đều đổ vào điện toán đám mây. Vào tháng 6 năm nay, CNBC đưa tin rằng Microsoft “đã đồng ý chi hàng tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của công ty khởi nghiệp CoreWeave trong nhiều năm tới”. Các công ty khởi nghiệp Star AI như Inflection AI gần đây đã huy động được 1,3 tỷ USD tài trợ để xây dựng các cụm GPU quy mô lớn và lựa chọn của công ty là CoreWeave.
03 Bám chặt đùi Nvidia
Vào tháng 4 năm nay, CoreWeave đã hoàn thành khoản tài trợ Series B trị giá 221 triệu đô la, với các nhà đầu tư bao gồm nhà sản xuất chip Nvidia, cũng như cựu Giám đốc điều hành GitHub Nat Friedman và cựu giám đốc điều hành Apple Daniel Gross. Một tháng sau, công ty thông báo đã nhận được khoản đầu tư bổ sung 200 triệu USD, nâng tổng số tiền tài trợ lên 421 triệu USD.
Vào tháng 8, CoreWeave đã nhận được thêm 2,3 tỷ đô la tài trợ nợ bằng cách sử dụng NVIDIA H100 được săn đón nhiều làm tài sản thế chấp. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua thêm chip và xây dựng thêm trung tâm dữ liệu.
Theo tin tức mới nhất từ Bloomberg, CoreWeave hiện đang chuẩn bị bán 10% cổ phần của mình và định giá công ty của nó đã đạt tối đa 8 tỷ USD.
Người sáng lập Nvidia Jensen Huang cho biết trong cuộc gọi hội nghị thu nhập của công ty năm nay: "Bạn sẽ thấy một số lượng lớn các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chuyên biệt về GPU mới." "Một trong những nhà cung cấp nổi tiếng là CoreWeave và họ đang làm rất tốt công việc."
Mối quan hệ của CoreWeave với NVIDIA đã bắt đầu vào năm 2020. Công ty đã thông báo vào năm đó rằng họ sẽ tham gia chương trình nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Mạng đối tác NVIDIA, với mục đích chính là giới thiệu khả năng tăng tốc GPU vào đám mây. Tại Hội nghị đồ họa máy tính Siggraph 2023 gần đây, Jen-Hsun Huang đã xuất hiện và mỗi gian hàng CoreWeave đều được đánh dấu cụ thể là "Powered by NVIDIA" bằng chữ nhỏ.
Bao gồm cả Huang Renxun, các giám đốc điều hành của Nvidia đã không ngần ngại tán thành CoreWeave.
Giám đốc Toàn cầu về Phát triển Kinh doanh Toàn cầu, Đám mây và Đối tác Chiến lược của NVIDIA gọi CoreWeave là "nhà cung cấp giải pháp đám mây điện toán ưu tú đầu tiên trong mạng lưới đối tác NVIDIA. Họ cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn điện toán, từ A100 đến A40, ở mức độ chưa từng có." , và mang lại kết quả đẳng cấp thế giới về trí tuệ nhân tạo, máy học, hiệu ứng hình ảnh, v.v. NVIDIA tự hào về CoreWeave." Một giám đốc điều hành khác của NVIDIA đã định vị nó trong thông báo tài chính là "hiệu suất cao nhất, Tiết kiệm năng lượng nhất nền tảng điện toán.”
Lời khen ngợi như vậy cũng liên quan đến lợi ích riêng của Nvidia. Nvidia cần đảm bảo rằng người dùng cuối máy tính của họ có thể truy cập tài nguyên máy tính của họ ở hiệu suất cao nhất có thể, trên quy mô lớn, giống như khách hàng muốn sở hữu các thế hệ chip mới ngay khi chúng được phát hành. Điều này cũng khiến họ không ngần ngại đẩy mạnh hợp tác với CoreWeave, phát triển “tuyến dưới” trung thành** cũng chẳng có hại gì.
CoreWeave đang xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của NVIDIA, hoạt động trên quy mô lớn, đưa các thế hệ chip mới trực tuyến trong vòng vài tháng kể từ khi phát hành, thay vì theo quý như các công ty điện toán siêu quy mô truyền thống. Điều này mang lại cho CoreWeave quyền truy cập cao trong NVIDIA.
Brannin McBee cho biết: “Với tư cách là một doanh nghiệp, điều này mang lại cho chúng tôi niềm tin vào con mắt của NVIDIA vì họ biết cơ sở hạ tầng của chúng tôi sẽ được cung cấp cho khách hàng nhanh hơn bất kỳ ai khác trên thị trường và ở cấu hình hiệu suất cao nhất”.
04 Gã khổng lồ Thung lũng Silicon băng đảng cứng rắn
Tuy nhiên, CoreWeave tự xử lý như thế nào trước sự cạnh tranh từ những gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon?
Từ góc độ ngành, Các đối thủ cạnh tranh của CoreWeave trong hoạt động cơ sở hạ tầng AI bao gồm những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Google và Amazon.
Vào cuối tháng 8, Giám đốc điều hành Google Cloud, Thomas Kurian, cho biết tại hội nghị Next thường niên rằng hiện có hơn 50% công ty khởi nghiệp AI và hơn 70% kỳ lân AI sáng tạo trong ngành là khách hàng của Google Cloud.
Làm thế nào một công ty khởi nghiệp được định giá 8 tỷ USD có thể tránh khỏi bị đè bẹp bởi hàng loạt đại gia nghìn tỷ USD? Câu trả lời hiện nay nằm ở tính linh hoạt và trọng tâm kinh doanh của chính các công ty nhỏ, cũng như bối cảnh chiến lược nhạy cảm giữa các công ty công nghệ.
Các giám đốc điều hành của CoreWeave muốn đưa ra một phép so sánh: "General Motors có thể chế tạo ô tô điện, nhưng điều đó không có nghĩa là nó trở thành Tesla." Họ tin rằng AI đặt ra những thách thức mà nền tảng đám mây truyền thống không thể giải quyết, cho phép các công ty mới nổi có lợi thế hơn các công ty đã thành lập buộc phải thích nghi.
Những gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon như Amazon, Google và Microsoft giống như những tàu sân bay, cần nhiều thời gian và không gian hơn mỗi khi điều chỉnh hướng. Theo quan điểm của họ, họ cần thời gian để thích ứng với cách xây dựng cơ sở hạ tầng AI mới và thường phải mất một thời gian sau khi con chip mới nhất được phát hành để cung cấp khả năng truy cập trên quy mô lớn. Giờ đây mọi người đang chú ý hơn đến việc xây dựng các siêu máy tính, vốn đòi hỏi các nhiệm vụ mang tính cộng tác cao giữa các máy tính này và thông lượng dữ liệu cao hơn, nhưng nguồn tài nguyên chính của những gã khổng lồ lại không được sử dụng ở đây.
“Khi ba gã khổng lồ này xây dựng dịch vụ đám mây của mình, họ đang phục vụ hàng trăm nghìn, nếu không phải là hàng triệu, trong số những trường hợp sử dụng có mục đích chung trong cơ sở người dùng của họ, nơi có thể chỉ có một phần nhỏ công suất dành riêng cho GPU. tính toán.” Brian Venturo, Giám đốc Công nghệ của CoreWeave cho biết.
CoreWeave tin rằng tính linh hoạt và tính chuyên nghiệp của nó giúp nó nổi bật trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng AI, có lợi thế cạnh tranh về hiệu suất và hiệu quả chi phí, đồng thời phù hợp hơn cho các ứng dụng AI. CoreWeave chỉ có hơn 200 nhân viên và nhiều khách hàng hơn nhân viên, nhưng họ đã đạt được thỏa thuận với Inflection AI và thậm chí cả Microsoft, người ủng hộ OpenAI để cung cấp các hệ thống và chip tùy chỉnh với nhiều cấu hình hơn mức được trang bị cho điện toán đa năng.
Hiện tại xét về quy mô, CoreWeave tuyên bố có hơn 45.000 GPU Nvidia cao cấp có sẵn theo yêu cầu. Vấn đề không chỉ là số lượng mà còn là khả năng tiếp cận được cung cấp. Về mặt lựa chọn, CoreWeave tuyên bố sẽ duy trì sự lựa chọn rộng rãi nhất về GPU Nvidia trong ngành để đáp ứng nhiều nhu cầu điện toán khác nhau. Họ thiết kế hệ thống khối lượng công việc "có quy mô phù hợp", khẳng định "không quá nhiều, không quá ít: vừa phải".
Về giá cả, biểu ngữ của CoreWeave "rẻ hơn 80% so với đối thủ".
Mặt khác, việc đưa ra quyết định đằng sau nó của Nvidia cũng rất quan trọng. Bằng cách kiểm soát nguồn tài nguyên GPU khan hiếm và chọn người nhận hàng, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường. Bất chấp nguồn cung eo hẹp, Nvidia vẫn phân bổ một số lượng lớn chip AI mới nhất cho CoreWeave, chuyển hướng nguồn cung từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu bao gồm AWS. Lý do là các công ty này đang cố gắng phát triển chip AI của riêng mình để giảm sự phụ thuộc vào Nvidia.
Các giám đốc điều hành của CoreWeave đưa ra quan điểm “không tự sản xuất chip chắc chắn không phải là điều bất lợi” vì nó giúp họ đấu tranh để có được nhiều GPU hơn từ Nvidia. Suy cho cùng, họ không có xung đột lợi ích với Nvidia, điều này có thể không xảy ra với những gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon có ham muốn rất lớn.
Tuy nhiên, xét cho cùng thì gã khổng lồ công nghệ vẫn là khách hàng lớn của Nvidia. Vào cuối tháng 8 năm nay, Huang Renxun đã xuất hiện tại hội nghị Next thường niên của Google Cloud và công bố mối quan hệ hợp tác mới với Google Siêu máy tính GPU A3 VM của Google sẽ được tung ra thị trường vào tháng 9, được trang bị GPU H100 của Nvidia.
Ngoài ra, nếu đột nhiên xuất hiện một con chip mới có thể hoạt động tốt hơn NVIDIA, hoặc không hề thua kém, thì nó sẽ có tác động gì đến hoạt động kinh doanh của CoreWeave?
Brannin McBee tin rằng tuổi thọ của cùng một con chip bao gồm hai đến ba năm đầu tiên để đào tạo mô hình và sau đó là bốn đến năm năm để thực hiện suy luận và không có nhiều rủi ro trong ngắn hạn. Hơn nữa, Nvidia đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái mở xung quanh phần cứng của mình nhằm tăng cường sự gắn bó của ngành với công nghệ chip của mình, các nhà sản xuất khác rõ ràng rất có động lực tham gia vào lĩnh vực này, nhưng họ thiếu một hệ sinh thái, đó là một khoảng trống không thể bỏ qua.
Trong bối cảnh thiếu vắng công nghệ sản xuất chip lõi cứng, lợi thế và thành công tương đối của CoreWeave gắn chặt với chuỗi cung ứng và sự ổn định của các đối tác.Khi ngành đang thiếu nguồn cung GPU, sự phụ thuộc này vẫn là một lợi thế.
Từ "mỏ" tiền điện tử cho đến "mỏ sức mạnh điện toán" trí tuệ nhân tạo, lịch sử vận may của CoreWeave thật đáng kinh ngạc - một hạt cát vàng của thời đại, dù rơi vào tay một công ty mới thành lập cũng có thể khiến nó vươn lên nhanh chóng. Trong thời đại AI thịnh hành này, mong muốn về sức mạnh tính toán của ngành đã tạo ra Nvidia trị giá nghìn tỷ đô la, và rõ ràng là một công ty như CoreWeave có thể xem xét thời điểm thích hợp cho All in.