Là một trong những cơ sở dữ liệu đầu tư và tài trợ toàn diện nhất trong ngành mã hóa, RootData bao gồm hơn 5.000 nhà đầu tư trong ngành Web3 và hơn 5.700 hồ sơ đầu tư và tài trợ, thể hiện cái nhìn toàn diện về xu hướng đầu tư và tài trợ trong ngành mã hóa.
Dựa trên những dữ liệu này, RootData sẽ phân tích một loạt quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, bao gồm lịch sử phát triển, ưu đãi đầu tư và các thông tin khác của họ. Đối tượng nghiên cứu của vấn đề này là CoinFund.
I. Tổng quan
CoinFund là một tổ chức đầu tư và nghiên cứu tập trung vào tiền điện tử. Được thành lập vào năm 2015 và có trụ sở chính tại Brooklyn, New York, sứ mệnh mới thành lập của nó là ủng hộ những người dẫn đầu về Internet mới. Vào đầu năm 2016, quỹ này được biết đến với việc điều hành một cộng đồng Slack tích cực và tham gia vào các podcast dự án tiền điện tử để có những bài phát biểu tuyệt vời, tham gia thảo luận về các chủ đề như “giả thuyết giao thức béo”, thu thập giá trị tiền điện tử và chuỗi khối doanh nghiệp.
Theo dữ liệu của RootData, khoản đầu tư công đầu tiên của CoinFund diễn ra vào tháng 8 năm 2017 và nó đã tham gia gây quỹ ICO của District0x. Kể từ đó, CoinFund đã dần dần tăng tần suất đầu tư và tạo dựng được danh tiếng đáng kể trong ngành.
Năm 2018, CoinFund hợp tác với Venrock, một công ty đầu tư mạo hiểm thuộc sở hữu của gia đình Rockefeller và được coi là công ty đi đầu trong việc đưa vốn truyền thống vào lĩnh vực mã hóa. Đối tác của Venrock, David Pakman, cho biết ông thấy ngày càng nhiều nhà sáng lập và công ty công nghệ truyền thống có kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực blockchain, hy vọng hợp tác với CoinFund và tham gia thiết kế các nền kinh tế tiền điện tử và các dự án mã thông báo khác nhau. Vài năm sau, David Pakman cũng gia nhập CoinFund với tư cách là đối tác quản lý.
Hiện tại, nhóm CoinFund có khoảng 30 người.Jake Brukhman là người sáng lập và CEO của CoinFund, trước đây ông từng làm việc tại các công ty như quỹ phòng hộ Triton Research và Amazon. Trong hầu hết các trường hợp, nhóm CoinFund trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế các dự án đầu tư và cung cấp dịch vụ mạng, thời gian làm việc nhóm và các nguồn lực khác cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình.
Về quy mô quỹ, CoinFund đã tiết lộ việc ra mắt các quỹ mới hàng năm kể từ năm 2021, với quy mô quỹ là 83 triệu USD, 300 triệu USD và 158 triệu USD.
Theo thống kê từ Rootdata, số lượng danh mục đầu tư được tiết lộ công khai của CoinFund là 101. Các trường hợp đầu tư điển hình bao gồm Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protocol, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala, v.v. Trong số đó, những dự án đầu tiên mà CoinFund tham gia bao gồm Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph, v.v. Trong năm qua, số lượng shot là 18, bao gồm Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane, v.v.
2. Phân tích danh mục đầu tư
Đánh giá từ 101 dự án danh mục đầu tư có trong RootData, CoinFund trước đây chủ yếu đầu tư vào các nhóm được chia nhỏ như cơ sở hạ tầng, DeFi, CeFi và NFT. Trong số đó, các dự án theo dõi cơ sở hạ tầng chiếm 37,6%, DeFi và NFT lần lượt chiếm 14,8% và 10,8%.
Dựa trên quy mô tham gia đầu tư, phạm vi đầu tư lớn nhất của CoinFund là từ 1 triệu USD đến 3 triệu USD, đạt 27 giao dịch. Tuy nhiên, nhìn chung, số lượng khoản đầu tư của CoinFund với các phạm vi số tiền khác nhau được phân bổ tương đối đồng đều, với hầu hết các khoản đầu tư lớn hơn 15 giao dịch
Từ góc độ số lượng khoản đầu tư hàng đầu, CoinFund đã dẫn đầu tổng cộng 24 trong số 106 vòng đầu tư trong phạm vi thống kê, với tỷ lệ đầu tư dẫn đầu là 22%, nằm trong top 10 trong số tất cả các tổ chức đầu tư mạo hiểm tiền điện tử. . Đồng thời, điều này cũng phản ánh niềm tin vững chắc của CoinFund vào các dự án mà họ đầu tư.
Jake Brukhman tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020 rằng logic đầu tư của CoinFund là đầu tư vào các sản phẩm có đề xuất giá trị cốt lõi của mạng được mã hóa và có tính cạnh tranh cao với các sản phẩm truyền thống. Sau 9 năm hoạt động, logic đầu tư của CoinFund không cố định và có thể chia thành ba giai đoạn.
1. Giai đoạn xây dựng chợ gấu
Trong thị trường giá xuống sau làn sóng ICO năm 2017, CoinFund nhận ra rằng họ nên tập trung vào các khu vực mới nổi và có sự không chắc chắn hơn trong quy định thị trường, vì vậy chiến lược đầu tư của họ đã điều chỉnh để tập trung vào giao thức Web3 đồng thời tránh các dịch vụ CeFi. Ngoài ra, khoản đầu tư của nó có đặc điểm là các dự án được sàng lọc kỹ lưỡng nhưng được thực hiện qua nhiều vòng.
Trong ba năm qua kể từ cuối năm 2017, CoinFund chỉ đầu tư vào 11 dự án tiền điện tử, trong đó Mạng máy tính Internet, NFT Lab Dapper Labs và tổ chức nghiên cứu và phân tích dữ liệu tiền điện tử Messari đều đã nhận được 2 khoản đầu tư từ CoinFund.
Ngoài ra, CoinFund cũng đã đầu tư vào nền tảng bán token CoinList, mạng dữ liệu phi tập trung Ceramic, giao thức chỉ mục dữ liệu blockchain The Graph, cơ sở hạ tầng bảo mật NuCypher, v.v.
2. Tập trung vào sự phát triển của DeFi và NFT
Từ năm 2020 đến năm 2022, CoinFund nhận thấy sự chấp nhận và quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với DeFi và NFT, thúc đẩy họ chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực này, cũng như các dịch vụ và nhu cầu về cơ sở hạ tầng tập trung vào nhà phát triển và phần mềm trung gian.
Giai đoạn này cũng là giai đoạn cao điểm về doanh số của CoinFund.Theo thống kê của RootData, từ năm 2020 đến 2022, CoinFund sẽ đầu tư vào tổng cộng 82 vòng, trong đó có 19 vòng dẫn đầu. Các dự án nổi tiếng hơn bao gồm:
Cơ sở hạ tầng: Blockdaemon, Polygon, Manta Network, LayerZero, Gensyn...
DeFi: Balancer、Opyn、Ondo Finance、ParaSwap...
NFT: Rarible、Cryptoys、NFTfi
Trong giai đoạn này, 8 dự án tiền điện tử đã nhận được nhiều vòng đầu tư từ CoinFund. Ngoài ra, các vòng tài trợ của CoinFund cũng ngày càng trở nên tiên tiến, từ vòng hạt giống sớm đến Series A và thậm chí cả Series B.
3. Con đường phía trước sau sự cố FTX
Vào tháng 11 năm 2022, sự sụp đổ của đế chế FTX đã giáng một đòn chưa từng có vào lĩnh vực mã hóa. CoinFund là nhà đầu tư sớm vào FTX. Mặc dù nó không nắm giữ bất kỳ token FTT nào vào thời điểm đó, nhưng số cổ phần nhỏ của nó đã bị ghi về 0 sau vụ tai nạn.
David Pakman, đối tác quản lý và người đứng đầu quỹ đầu tư mạo hiểm tại CoinFund, tin rằng blockchain đã không thất bại. Hợp đồng thông minh chưa bị hack. Sự sụp đổ của các sàn giao dịch tập trung cũng khiến mọi người chú ý hơn đến lĩnh vực DeFi, bao gồm Layer1 và Layer2, NFT, trò chơi, v.v.
Do đó, sau tháng 11 năm 2022, CoinFund chỉ đầu tư vào 11 vòng và phong cách của nó thiên về các giao thức phi tập trung hơn, bao gồm hệ sinh thái đa mô-đun Manta Network, nền tảng hợp đồng thông minh Neutron, giao thức tổng hợp chuỗi chéo LI.FI và sớm.
3. Giới thiệu danh mục đầu tư CoinFund (một phần)
Trực giác
Intu là một giao thức phi tập trung cho phép chia sẻ quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng các chia sẻ mật mã gốc và bất kỳ chuỗi nào tương thích với EVM. Điều này có nghĩa là người dùng có thể dễ dàng chia sẻ, khôi phục hoặc thậm chí thay đổi quyền sở hữu tài sản trong khi vẫn duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn cho tài khoản của họ. Trải nghiệm người dùng của bất kỳ dApp hoặc ví nào đều có thể được nâng cao thông qua khả năng tích hợp hiệu quả của Intu.
Cao nguyên
Tableland Network là một giao thức Web3 phi tập trung để cấu trúc dữ liệu quan hệ, hỗ trợ L2 tương thích với Ethereum và EVM. Tableland nhằm mục đích tạo các bảng quan hệ gốc Web3.
Ôn tập
Gensyn là mạng điện toán phân tán được sử dụng để đào tạo các mô hình AI. Mạng sử dụng blockchain để xác minh rằng các tác vụ deep learning đã được thực thi chính xác và kích hoạt thanh toán thông qua các lệnh.
Nơtron
Neutron là một nền tảng hợp đồng thông minh không cần cấp phép được xây dựng bằng SDK Cosmos, cho phép các hợp đồng thông minh tận dụng công nghệ Interchain tiên tiến với chi phí tối thiểu.
Nhân loại
Giza đang xây dựng một giao thức không cần tin cậy nhằm phân cấp quá trình tính toán suy luận của máy học đồng thời hỗ trợ nền kinh tế mở cho trí tuệ nhân tạo nguồn mở. Giza giúp các nhà phát triển AI dễ dàng tạo ra bằng chứng không có kiến thức cho các mô hình AI.
Sherlock
Sherlock bảo vệ người dùng DeFi khỏi bị hack giao thức thông qua phân tích bảo mật nội bộ và phạm vi bảo hiểm ở cấp nền tảng, đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm kiểm toán hợp đồng thông minh đầu tiên cung cấp cho khách hàng kiểm toán mức bảo vệ lên tới 10 triệu USD.
Liên lạc
Comm là một ứng dụng nhắn tin gốc tiền điện tử dựa trên các máy chủ khóa liên kết, được thiết kế để trở thành một giải pháp thay thế riêng tư, phi tập trung cho Discord. Comm được thiết kế để cho phép các thành viên cộng đồng lưu trữ máy chủ phụ trợ của riêng họ và chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu của họ.
Nhiên liệu
Fuel là lớp thực thi mô-đun dựa trên UTXO mang lại quy mô có thể truy cập toàn cầu cho Ethereum. Là một lớp thực thi mô-đun, Fuel có thể đạt được thông lượng toàn cầu theo cách mà chuỗi nguyên khối không thể làm được, đồng thời kế thừa tính bảo mật của Ethereum.
Cổng vòm
Archway là một chuỗi công khai dựa trên kiến trúc Cosmos, cung cấp các giao dịch nhanh chóng và chi phí thấp, đồng thời tích hợp các ưu đãi của nhà phát triển vào chính giao thức. Các ưu đãi ở cấp độ giao thức này cho phép thiết kế toàn diện hơn bằng cách cung cấp cơ chế gia tăng giá trị cho người xác thực, chủ sở hữu mã thông báo được ủy quyền và nhà phát triển.
Tài chính Primex
Primex Finance là một giao thức thanh khoản môi giới chính xuyên chuỗi dành cho giao dịch ký quỹ chéo DEX, với cơ chế tính điểm cho nhà giao dịch. Người cho vay sẽ quản lý rủi ro và lợi nhuận của mình một cách linh hoạt bằng cách cung cấp thanh khoản cho các nhóm rủi ro khác nhau (tập hợp con của nhóm thanh khoản giám sát chiến lược rủi ro của nhà giao dịch).
Gốm sứ
Ceramic là một mạng phi tập trung để quản lý và xử lý thông tin có thể thay đổi trên web mở. Bằng cách kết hợp IPFS, libp2p, blockchain, DID và các tiêu chuẩn dữ liệu được chứng nhận, Ceramic cho phép các nhà phát triển sử dụng dữ liệu động, có thể kiểm chứng, phi tập trung để xây dựng các ứng dụng hoàn toàn không có máy chủ.
CHÚA
DIMO là nền tảng Internet of Things (IoT) phần mềm và phần cứng phi tập trung cho phép người dùng tạo luồng dữ liệu phương tiện đã được xác minh để chia sẻ riêng tư với các ứng dụng, cho phép người dùng đàm phán các dịch vụ tốt hơn, chẳng hạn như tài chính ô tô và bảo hiểm.
Tài chính Ondo
Ondo Finance đang xây dựng một ngân hàng đầu tư phi tập trung tập trung vào việc kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái DeFi mới nổi, bao gồm các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ.
Tổ chức
Syndicate là một giao thức đầu tư phi tập trung và mạng xã hội cho phép cộng đồng huy động, điều phối và đầu tư vốn. Nó sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng, cho phép cộng đồng gồm các nhà xây dựng, người sáng tạo, người có ảnh hưởng và bạn bè đầu tư vào những ý tưởng mới và công nghệ thay đổi thế giới, đồng thời giới thiệu một mô hình đầu tư hoàn toàn mới cho xã hội.
Ảo thuật
Magic là nhà cung cấp ví dưới dạng dịch vụ giúp các doanh nghiệp đưa người dùng vào web3 bằng cách tạo ví không cần giám sát ngay lập tức. Nó sử dụng email hoặc thông tin đăng nhập xã hội trong khi loại bỏ nhu cầu về cụm từ gốc và tiện ích mở rộng trình duyệt.
4. Tóm tắt và Triển vọng
Nhìn chung, CoinFund đã trở thành một trong những tổ chức đầu tư mạo hiểm tiền điện tử có ảnh hưởng nhất trong ngành tiền điện tử với hiệu suất đầu tư tuyệt vời và chú trọng vào nghiên cứu, đầu tư chính và các dịch vụ sau đầu tư. Bị ảnh hưởng bởi thị trường, CoinFund đã giảm đáng kể tần suất đầu tư sau tháng 4 năm 2022, chỉ tham gia trung bình hai vòng cấp vốn mỗi tháng.
Vào tháng 7 năm nay, CoinFund đã xuất bản một bài viết đánh giá nhân kỷ niệm 8 năm thành lập, nói về các chiến lược đầu tư trong quá khứ và triển vọng trong tương lai. CoinFund cho biết do cơ sở khách hàng nhỏ và lợi thế độc quyền hạn chế trong không gian nguồn mở, CoinFund đã quá nhấn mạnh vào một số lĩnh vực phụ nhất định như dữ liệu và phân tích, do đó bỏ lỡ nhu cầu lớn về các dịch vụ tuân thủ và bảo mật cơ bản trong số các lĩnh vực không phải tiền điện tử. người chơi. Ngoài ra, CoinFund cũng đề cập đến ba điều chỉnh quan trọng trong năm qua, đó là chú trọng hơn vào vai trò của các nhà đầu tư chính hoặc đồng lãnh đạo, tăng dự trữ vốn và nhấn mạnh lại việc thẩm định tại chỗ.
Năm 2023 là năm CoinFund tập trung lại vào DeFi và cơ sở hạ tầng, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng mở rộng, khả năng tương tác và các công cụ dành cho nhà phát triển. Họ cũng đang hướng tới nhiều ứng dụng và trường hợp sử dụng trong thế giới thực hơn. Ngoài ra, CoinFund sẽ tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực AI x Web3 mới nổi thú vị và cung cấp nguồn tài trợ tiếp theo cho Gensyn cũng như khoản đầu tư mới vào suy luận mô hình AI cho hợp đồng thông minh Giza.
Thẩm quyền giải quyết:
《Tập 256 CoinFund – Đầu tư tiền điện tử bằng cách xây dựng cộng đồng》
《CoinFund bước sang tuổi thứ 8: Xây dựng và quản lý công ty đầu tư Web3》
《Crypto VC David Pakman trên FTX: Một 'thảm kịch hoàn toàn có thể tránh được'》
“Gia đình Rockefeller giàu nhất lịch sử Hoa Kỳ: Hoặc sẽ tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử”
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sau 8 năm hoạt động trong ngành và quản lý hơn 540 triệu đô la Mỹ, quỹ tiền điện tử CoinFund chọn hướng đi và đầu tư vào các dự án như thế nào?
Tác giả: Gu Yu, Biscuit, RootData
Là một trong những cơ sở dữ liệu đầu tư và tài trợ toàn diện nhất trong ngành mã hóa, RootData bao gồm hơn 5.000 nhà đầu tư trong ngành Web3 và hơn 5.700 hồ sơ đầu tư và tài trợ, thể hiện cái nhìn toàn diện về xu hướng đầu tư và tài trợ trong ngành mã hóa.
Dựa trên những dữ liệu này, RootData sẽ phân tích một loạt quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, bao gồm lịch sử phát triển, ưu đãi đầu tư và các thông tin khác của họ. Đối tượng nghiên cứu của vấn đề này là CoinFund.
I. Tổng quan
CoinFund là một tổ chức đầu tư và nghiên cứu tập trung vào tiền điện tử. Được thành lập vào năm 2015 và có trụ sở chính tại Brooklyn, New York, sứ mệnh mới thành lập của nó là ủng hộ những người dẫn đầu về Internet mới. Vào đầu năm 2016, quỹ này được biết đến với việc điều hành một cộng đồng Slack tích cực và tham gia vào các podcast dự án tiền điện tử để có những bài phát biểu tuyệt vời, tham gia thảo luận về các chủ đề như “giả thuyết giao thức béo”, thu thập giá trị tiền điện tử và chuỗi khối doanh nghiệp.
Theo dữ liệu của RootData, khoản đầu tư công đầu tiên của CoinFund diễn ra vào tháng 8 năm 2017 và nó đã tham gia gây quỹ ICO của District0x. Kể từ đó, CoinFund đã dần dần tăng tần suất đầu tư và tạo dựng được danh tiếng đáng kể trong ngành.
Năm 2018, CoinFund hợp tác với Venrock, một công ty đầu tư mạo hiểm thuộc sở hữu của gia đình Rockefeller và được coi là công ty đi đầu trong việc đưa vốn truyền thống vào lĩnh vực mã hóa. Đối tác của Venrock, David Pakman, cho biết ông thấy ngày càng nhiều nhà sáng lập và công ty công nghệ truyền thống có kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực blockchain, hy vọng hợp tác với CoinFund và tham gia thiết kế các nền kinh tế tiền điện tử và các dự án mã thông báo khác nhau. Vài năm sau, David Pakman cũng gia nhập CoinFund với tư cách là đối tác quản lý.
Hiện tại, nhóm CoinFund có khoảng 30 người.Jake Brukhman là người sáng lập và CEO của CoinFund, trước đây ông từng làm việc tại các công ty như quỹ phòng hộ Triton Research và Amazon. Trong hầu hết các trường hợp, nhóm CoinFund trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế các dự án đầu tư và cung cấp dịch vụ mạng, thời gian làm việc nhóm và các nguồn lực khác cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình.
Về quy mô quỹ, CoinFund đã tiết lộ việc ra mắt các quỹ mới hàng năm kể từ năm 2021, với quy mô quỹ là 83 triệu USD, 300 triệu USD và 158 triệu USD.
Theo thống kê từ Rootdata, số lượng danh mục đầu tư được tiết lộ công khai của CoinFund là 101. Các trường hợp đầu tư điển hình bao gồm Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protocol, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala, v.v. Trong số đó, những dự án đầu tiên mà CoinFund tham gia bao gồm Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph, v.v. Trong năm qua, số lượng shot là 18, bao gồm Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane, v.v.
2. Phân tích danh mục đầu tư
Đánh giá từ 101 dự án danh mục đầu tư có trong RootData, CoinFund trước đây chủ yếu đầu tư vào các nhóm được chia nhỏ như cơ sở hạ tầng, DeFi, CeFi và NFT. Trong số đó, các dự án theo dõi cơ sở hạ tầng chiếm 37,6%, DeFi và NFT lần lượt chiếm 14,8% và 10,8%.
Dựa trên quy mô tham gia đầu tư, phạm vi đầu tư lớn nhất của CoinFund là từ 1 triệu USD đến 3 triệu USD, đạt 27 giao dịch. Tuy nhiên, nhìn chung, số lượng khoản đầu tư của CoinFund với các phạm vi số tiền khác nhau được phân bổ tương đối đồng đều, với hầu hết các khoản đầu tư lớn hơn 15 giao dịch
Từ góc độ số lượng khoản đầu tư hàng đầu, CoinFund đã dẫn đầu tổng cộng 24 trong số 106 vòng đầu tư trong phạm vi thống kê, với tỷ lệ đầu tư dẫn đầu là 22%, nằm trong top 10 trong số tất cả các tổ chức đầu tư mạo hiểm tiền điện tử. . Đồng thời, điều này cũng phản ánh niềm tin vững chắc của CoinFund vào các dự án mà họ đầu tư.
Jake Brukhman tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020 rằng logic đầu tư của CoinFund là đầu tư vào các sản phẩm có đề xuất giá trị cốt lõi của mạng được mã hóa và có tính cạnh tranh cao với các sản phẩm truyền thống. Sau 9 năm hoạt động, logic đầu tư của CoinFund không cố định và có thể chia thành ba giai đoạn.
1. Giai đoạn xây dựng chợ gấu
Trong thị trường giá xuống sau làn sóng ICO năm 2017, CoinFund nhận ra rằng họ nên tập trung vào các khu vực mới nổi và có sự không chắc chắn hơn trong quy định thị trường, vì vậy chiến lược đầu tư của họ đã điều chỉnh để tập trung vào giao thức Web3 đồng thời tránh các dịch vụ CeFi. Ngoài ra, khoản đầu tư của nó có đặc điểm là các dự án được sàng lọc kỹ lưỡng nhưng được thực hiện qua nhiều vòng.
Trong ba năm qua kể từ cuối năm 2017, CoinFund chỉ đầu tư vào 11 dự án tiền điện tử, trong đó Mạng máy tính Internet, NFT Lab Dapper Labs và tổ chức nghiên cứu và phân tích dữ liệu tiền điện tử Messari đều đã nhận được 2 khoản đầu tư từ CoinFund.
Ngoài ra, CoinFund cũng đã đầu tư vào nền tảng bán token CoinList, mạng dữ liệu phi tập trung Ceramic, giao thức chỉ mục dữ liệu blockchain The Graph, cơ sở hạ tầng bảo mật NuCypher, v.v.
2. Tập trung vào sự phát triển của DeFi và NFT
Từ năm 2020 đến năm 2022, CoinFund nhận thấy sự chấp nhận và quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với DeFi và NFT, thúc đẩy họ chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực này, cũng như các dịch vụ và nhu cầu về cơ sở hạ tầng tập trung vào nhà phát triển và phần mềm trung gian.
Giai đoạn này cũng là giai đoạn cao điểm về doanh số của CoinFund.Theo thống kê của RootData, từ năm 2020 đến 2022, CoinFund sẽ đầu tư vào tổng cộng 82 vòng, trong đó có 19 vòng dẫn đầu. Các dự án nổi tiếng hơn bao gồm:
Trong giai đoạn này, 8 dự án tiền điện tử đã nhận được nhiều vòng đầu tư từ CoinFund. Ngoài ra, các vòng tài trợ của CoinFund cũng ngày càng trở nên tiên tiến, từ vòng hạt giống sớm đến Series A và thậm chí cả Series B.
3. Con đường phía trước sau sự cố FTX
Vào tháng 11 năm 2022, sự sụp đổ của đế chế FTX đã giáng một đòn chưa từng có vào lĩnh vực mã hóa. CoinFund là nhà đầu tư sớm vào FTX. Mặc dù nó không nắm giữ bất kỳ token FTT nào vào thời điểm đó, nhưng số cổ phần nhỏ của nó đã bị ghi về 0 sau vụ tai nạn.
David Pakman, đối tác quản lý và người đứng đầu quỹ đầu tư mạo hiểm tại CoinFund, tin rằng blockchain đã không thất bại. Hợp đồng thông minh chưa bị hack. Sự sụp đổ của các sàn giao dịch tập trung cũng khiến mọi người chú ý hơn đến lĩnh vực DeFi, bao gồm Layer1 và Layer2, NFT, trò chơi, v.v.
Do đó, sau tháng 11 năm 2022, CoinFund chỉ đầu tư vào 11 vòng và phong cách của nó thiên về các giao thức phi tập trung hơn, bao gồm hệ sinh thái đa mô-đun Manta Network, nền tảng hợp đồng thông minh Neutron, giao thức tổng hợp chuỗi chéo LI.FI và sớm.
3. Giới thiệu danh mục đầu tư CoinFund (một phần)
Trực giác
Intu là một giao thức phi tập trung cho phép chia sẻ quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng các chia sẻ mật mã gốc và bất kỳ chuỗi nào tương thích với EVM. Điều này có nghĩa là người dùng có thể dễ dàng chia sẻ, khôi phục hoặc thậm chí thay đổi quyền sở hữu tài sản trong khi vẫn duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn cho tài khoản của họ. Trải nghiệm người dùng của bất kỳ dApp hoặc ví nào đều có thể được nâng cao thông qua khả năng tích hợp hiệu quả của Intu.
Cao nguyên
Tableland Network là một giao thức Web3 phi tập trung để cấu trúc dữ liệu quan hệ, hỗ trợ L2 tương thích với Ethereum và EVM. Tableland nhằm mục đích tạo các bảng quan hệ gốc Web3.
Ôn tập
Gensyn là mạng điện toán phân tán được sử dụng để đào tạo các mô hình AI. Mạng sử dụng blockchain để xác minh rằng các tác vụ deep learning đã được thực thi chính xác và kích hoạt thanh toán thông qua các lệnh.
Nơtron
Neutron là một nền tảng hợp đồng thông minh không cần cấp phép được xây dựng bằng SDK Cosmos, cho phép các hợp đồng thông minh tận dụng công nghệ Interchain tiên tiến với chi phí tối thiểu.
Nhân loại
Giza đang xây dựng một giao thức không cần tin cậy nhằm phân cấp quá trình tính toán suy luận của máy học đồng thời hỗ trợ nền kinh tế mở cho trí tuệ nhân tạo nguồn mở. Giza giúp các nhà phát triển AI dễ dàng tạo ra bằng chứng không có kiến thức cho các mô hình AI.
Sherlock
Sherlock bảo vệ người dùng DeFi khỏi bị hack giao thức thông qua phân tích bảo mật nội bộ và phạm vi bảo hiểm ở cấp nền tảng, đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm kiểm toán hợp đồng thông minh đầu tiên cung cấp cho khách hàng kiểm toán mức bảo vệ lên tới 10 triệu USD.
Liên lạc
Comm là một ứng dụng nhắn tin gốc tiền điện tử dựa trên các máy chủ khóa liên kết, được thiết kế để trở thành một giải pháp thay thế riêng tư, phi tập trung cho Discord. Comm được thiết kế để cho phép các thành viên cộng đồng lưu trữ máy chủ phụ trợ của riêng họ và chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu của họ.
Nhiên liệu
Fuel là lớp thực thi mô-đun dựa trên UTXO mang lại quy mô có thể truy cập toàn cầu cho Ethereum. Là một lớp thực thi mô-đun, Fuel có thể đạt được thông lượng toàn cầu theo cách mà chuỗi nguyên khối không thể làm được, đồng thời kế thừa tính bảo mật của Ethereum.
Cổng vòm
Archway là một chuỗi công khai dựa trên kiến trúc Cosmos, cung cấp các giao dịch nhanh chóng và chi phí thấp, đồng thời tích hợp các ưu đãi của nhà phát triển vào chính giao thức. Các ưu đãi ở cấp độ giao thức này cho phép thiết kế toàn diện hơn bằng cách cung cấp cơ chế gia tăng giá trị cho người xác thực, chủ sở hữu mã thông báo được ủy quyền và nhà phát triển.
Tài chính Primex
Primex Finance là một giao thức thanh khoản môi giới chính xuyên chuỗi dành cho giao dịch ký quỹ chéo DEX, với cơ chế tính điểm cho nhà giao dịch. Người cho vay sẽ quản lý rủi ro và lợi nhuận của mình một cách linh hoạt bằng cách cung cấp thanh khoản cho các nhóm rủi ro khác nhau (tập hợp con của nhóm thanh khoản giám sát chiến lược rủi ro của nhà giao dịch).
Gốm sứ
Ceramic là một mạng phi tập trung để quản lý và xử lý thông tin có thể thay đổi trên web mở. Bằng cách kết hợp IPFS, libp2p, blockchain, DID và các tiêu chuẩn dữ liệu được chứng nhận, Ceramic cho phép các nhà phát triển sử dụng dữ liệu động, có thể kiểm chứng, phi tập trung để xây dựng các ứng dụng hoàn toàn không có máy chủ.
CHÚA
DIMO là nền tảng Internet of Things (IoT) phần mềm và phần cứng phi tập trung cho phép người dùng tạo luồng dữ liệu phương tiện đã được xác minh để chia sẻ riêng tư với các ứng dụng, cho phép người dùng đàm phán các dịch vụ tốt hơn, chẳng hạn như tài chính ô tô và bảo hiểm.
Tài chính Ondo
Ondo Finance đang xây dựng một ngân hàng đầu tư phi tập trung tập trung vào việc kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái DeFi mới nổi, bao gồm các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ.
Tổ chức
Syndicate là một giao thức đầu tư phi tập trung và mạng xã hội cho phép cộng đồng huy động, điều phối và đầu tư vốn. Nó sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng, cho phép cộng đồng gồm các nhà xây dựng, người sáng tạo, người có ảnh hưởng và bạn bè đầu tư vào những ý tưởng mới và công nghệ thay đổi thế giới, đồng thời giới thiệu một mô hình đầu tư hoàn toàn mới cho xã hội.
Ảo thuật
Magic là nhà cung cấp ví dưới dạng dịch vụ giúp các doanh nghiệp đưa người dùng vào web3 bằng cách tạo ví không cần giám sát ngay lập tức. Nó sử dụng email hoặc thông tin đăng nhập xã hội trong khi loại bỏ nhu cầu về cụm từ gốc và tiện ích mở rộng trình duyệt.
4. Tóm tắt và Triển vọng
Nhìn chung, CoinFund đã trở thành một trong những tổ chức đầu tư mạo hiểm tiền điện tử có ảnh hưởng nhất trong ngành tiền điện tử với hiệu suất đầu tư tuyệt vời và chú trọng vào nghiên cứu, đầu tư chính và các dịch vụ sau đầu tư. Bị ảnh hưởng bởi thị trường, CoinFund đã giảm đáng kể tần suất đầu tư sau tháng 4 năm 2022, chỉ tham gia trung bình hai vòng cấp vốn mỗi tháng.
Vào tháng 7 năm nay, CoinFund đã xuất bản một bài viết đánh giá nhân kỷ niệm 8 năm thành lập, nói về các chiến lược đầu tư trong quá khứ và triển vọng trong tương lai. CoinFund cho biết do cơ sở khách hàng nhỏ và lợi thế độc quyền hạn chế trong không gian nguồn mở, CoinFund đã quá nhấn mạnh vào một số lĩnh vực phụ nhất định như dữ liệu và phân tích, do đó bỏ lỡ nhu cầu lớn về các dịch vụ tuân thủ và bảo mật cơ bản trong số các lĩnh vực không phải tiền điện tử. người chơi. Ngoài ra, CoinFund cũng đề cập đến ba điều chỉnh quan trọng trong năm qua, đó là chú trọng hơn vào vai trò của các nhà đầu tư chính hoặc đồng lãnh đạo, tăng dự trữ vốn và nhấn mạnh lại việc thẩm định tại chỗ.
Năm 2023 là năm CoinFund tập trung lại vào DeFi và cơ sở hạ tầng, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng mở rộng, khả năng tương tác và các công cụ dành cho nhà phát triển. Họ cũng đang hướng tới nhiều ứng dụng và trường hợp sử dụng trong thế giới thực hơn. Ngoài ra, CoinFund sẽ tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực AI x Web3 mới nổi thú vị và cung cấp nguồn tài trợ tiếp theo cho Gensyn cũng như khoản đầu tư mới vào suy luận mô hình AI cho hợp đồng thông minh Giza.
Thẩm quyền giải quyết:
《Tập 256 CoinFund – Đầu tư tiền điện tử bằng cách xây dựng cộng đồng》
《CoinFund bước sang tuổi thứ 8: Xây dựng và quản lý công ty đầu tư Web3》
《Crypto VC David Pakman trên FTX: Một 'thảm kịch hoàn toàn có thể tránh được'》
“Gia đình Rockefeller giàu nhất lịch sử Hoa Kỳ: Hoặc sẽ tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử”