Cơn sốt về AI có thể tạo ra là vô tận và NVIDIA, “kẻ bán xẻng”, đang ngày càng trở nên có ảnh hưởng hơn trong chuỗi ngành.
Với sự phổ biến của ChatGPT, các công ty công nghệ cao trên thế giới đã đổ xô vào lĩnh vực AI để tham gia vào một “cuộc chạy đua vũ trang”. Tiếp theo đó là sự gia tăng nhu cầu về GPU NVIDIA và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây "hết sức mạnh tính toán"——
Từ điều này, Nvidia đã cảm nhận được cơ hội kinh doanh.
Năm ngoái, Nvidia đã đưa ra một đề xuất "bất thường" với các gã khổng lồ dịch vụ đám mây như AWS, Oracle và Microsoft: thuê máy chủ chạy chip Nvidia từ các gã khổng lồ dịch vụ đám mây, sau đó cho các nhà phát triển phần mềm AI thuê lại các máy chủ này với giá cao. **
Nói cách khác, khi bán card cho các đại gia dịch vụ đám mây, NVIDIA cũng muốn tận dụng thế mạnh “không thể thay thế” về mặt phần cứng để “thu thuế” từ các đại gia dịch vụ đám mây này.
01 ** "Tháng ba" tiến vào thị trường dịch vụ đám mây! **
Theo thông tin truyền thông mới nhất, Microsoft, Google và Oracle đều đã đồng ý với đề xuất của Nvidia, nhưng AWS thì chưa làm như vậy.
Các nhà phân tích tin rằng ý định thiết lập mối quan hệ trực tiếp với người dùng dịch vụ đám mây để thu doanh thu của Nvidia có thể không nhất thiết ảnh hưởng đến doanh thu hiện tại của các nhà cung cấp đám mây, nhưng nó có thể làm suy yếu nghiêm trọng tầm ảnh hưởng của các nhà cung cấp đám mây và khiến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây này chuyển từ “gã khổng lồ” tới “em trai”. **
Về vấn đề này, Joshua Bernstein, cựu quản lý của AWS và Google Cloud, cho biết:
Nó đặt thương hiệu của Nvidia lên trên thương hiệu của nhà cung cấp đám mây. Điều này cho thấy Nvidia nhận thức được vị thế của mình trên thị trường và họ cần phải làm gì để duy trì vị thế đó.
Ở một mức độ nào đó, dịch vụ đám mây DGX Cloud của Nvidia là bằng chứng mới nhất cho thấy “tham vọng” của hãng không còn giới hạn ở việc “bán xẻng” và bán chip.
Ngoài ra, Nvidia gần đây đã bắt đầu bán riêng phần mềm AI cho các khách hàng như Adobe, Getty Images và Shutterstock, họ cho biết họ đang sử dụng nó để xây dựng các mô hình AI.
Các nhà phân tích cho rằng trong tương lai, Nvidia cũng có thể tận dụng mối quan hệ của mình với khách hàng của DGX Cloud để bán thêm phần mềm AI như vậy.
02 Cơ hội "300 tỷ đô la Mỹ"
Khi được hỏi về dịch vụ đám mây mới này trong cuộc họp báo cáo thu nhập hàng quý vào tháng 8, Giám đốc điều hành Nvidia Jen-Hsun Huang đã thẳng thắn nói rằng các nhà cung cấp đám mây “rất thích nó”.
Tuy nhiên, người phát ngôn của các nhà cung cấp đám mây đã chấp nhận lời đề nghị đã không bình luận hay quảng bá dịch vụ này trên trang web chính thức của họ. Chỉ có Oracle đưa ra thông cáo báo chí vào tháng 3.
Nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein cho biết:
Tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao Amazon nói không (với các dịch vụ đám mây của NVIDIA), bởi vì suy cho cùng, NVIDIA mới là người thực sự sở hữu mối quan hệ với khách hàng.
Rasgon cho rằng, để so sánh, các nhà cung cấp đám mây đồng ý ra mắt DGX Cloud đều nhỏ hơn Amazon nên về lý thuyết họ có thể cạnh tranh với Amazon để giành thị phần điện toán đám mây.
Trong một cuộc phỏng vấn, Charlie Boyle, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Nvidia, đã bác bỏ ý kiến cho rằng Nvidia đang cạnh tranh với các nhà cung cấp đám mây truyền thống, nói rằng dịch vụ đám mây mới “không phải là Nvidia đang lấy đi khách hàng, đó là một động thái chia sẻ giữa Nvidia”. và các nhà cung cấp đám mây." .
Khi nói về việc Amazon từ chối các dịch vụ của Nvidia, ông nói: AWS đã là "một đối tác tuyệt vời...nhưng hoạt động kinh doanh của mỗi công ty đều có những hạn chế riêng."
Dịch vụ điện toán đám mây của NVIDIA giúp khách hàng phát triển các mô hình AI và cung cấp cho họ các mô hình được đào tạo trước tùy chỉnh. Các mô hình được đào tạo trước này bao gồm mô hình Megatron 530B của Nvidia để tạo văn bản (tương tự ChatGPT) và mô hình tầm nhìn People Net để nhận dạng mọi người trong các video clip.
Hiện tại, dịch vụ đám mây NVIDIA DGX đã giành được sự ưu ái của một số khách hàng lớn, chẳng hạn như gã khổng lồ phần mềm CNTT ServiceNow, công ty dược phẩm sinh học Amgen và công ty bảo hiểm CCC Intelligence Solutions. Huang nói với các nhà phân tích vào tháng trước rằng DGX Cloud là một “thành công to lớn” nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể về doanh thu của nó.
Điều quan trọng không kém là dịch vụ đám mây cho phép Nvidia bán phần mềm quản lý các tập dữ liệu lớn dùng để phát triển các mô hình AI, cạnh tranh với các sản phẩm tương tự của Databricks, Snowflake và Microsoft.
**Nvidia đã nói với các nhà đầu tư trong báo cáo thu nhập hàng quý mới vào tháng 8 rằng việc bán phần mềm cho các công ty phát triển ứng dụng AI hoặc VR có thể mang lại cơ hội doanh thu tiềm năng là 300 tỷ USD. **
Giám đốc tài chính Colette Kress nói với các nhà phân tích trong cuộc gọi thu nhập hàng quý vào tháng 8 rằng hoạt động kinh doanh phần mềm tạo ra doanh thu hàng trăm triệu đô la hàng năm, một mức giảm so với kinh doanh chip nhưng vẫn được kỳ vọng sẽ tăng trưởng.
03 「Các mối quan hệ trở nên phức tạp」
Đối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây truyền thống, sự trỗi dậy của DGX Cloud có thể khiến họ thoái hóa thành “trung gian”.
Ví dụ: ServiceNow sử dụng DGX Cloud để phát triển phần mềm AI tổng hợp các yêu cầu CNTT và cung cấp hỗ trợ cho dịch vụ khách hàng bot.
John Sigler, phó chủ tịch cấp cao của gã khổng lồ phần mềm CNTT, cho biết dịch vụ của Nvidia giúp ServiceNow dễ dàng chạy đồng thời phần mềm AI mới trong các trung tâm dữ liệu của riêng họ và trên nhiều nhà cung cấp đám mây bằng cách sử dụng một "nền tảng phần mềm duy nhất". do NVIDIA quản lý. Sigler nói:
Nếu (dịch vụ đám mây của Nvidia) sử dụng trung tâm dữ liệu của Microsoft hoặc Google thì điều đó hoàn toàn ổn.
Theo cơ sở dữ liệu đám mây của The Information, ServiceNow chi ít nhất 75 triệu USD hàng năm cho các dịch vụ đám mây của Microsoft.
Theo quan điểm của Nvidia, việc triển khai dịch vụ đám mây này trong trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp đám mây truyền thống là điều công bằng. Trong khi Nvidia và các nhà cung cấp đám mây cần nhau, mối quan hệ này ngày càng trở nên phức tạp và gây tranh cãi.
Đồng thời, AWS, Microsoft và Google đã bán hoặc đang phát triển chip máy chủ AI của riêng họ cho khách hàng trên nền tảng đám mây với hy vọng giảm sự phụ thuộc vào chip Nvidia và mối quan hệ ngày càng trở nên phức tạp...
04 「DGX Cloud mạnh đến mức nào」
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, các kỹ sư của Nvidia đã sử dụng kiến thức của họ về chip của công ty để điều chỉnh các máy chủ DGX Cloud hoạt động tốt hơn các máy chủ của các nhà cung cấp đám mây khác.
Boyle cho biết Nvidia sử dụng phần mềm của mình để cải thiện hiệu suất của máy chủ DGX Cloud. Vào tháng 8, Lao Huang cũng cho biết trong một cuộc gọi hội nghị rằng các kỹ sư của NVIDIA và các nhà cung cấp đám mây đã làm việc “tay trong tay” để cải thiện hiệu suất của DGX Cloud.
Cho đến nay, ít nhất một khách hàng của DGX Cloud đã nhận thấy sự khác biệt giữa DGX Cloud và các đối thủ cạnh tranh. Đồng sáng lập Ion Stoica cho biết, công ty phần mềm AI Anyscale nhận thấy rằng hiệu suất của DGX Cloud "rất cao và có giá rất cạnh tranh" so với các máy chủ GPU do các nhà cung cấp đám mây truyền thống cung cấp cho khách hàng.
Ông nói thêm rằng DGX Cloud có thể trở thành một doanh nghiệp lớn vì rất khó tìm thấy máy chủ GPU và một số công ty đang sử dụng nhiều nhà cung cấp đám mây để có quyền truy cập vào càng nhiều nhà cung cấp càng tốt. Vì DGX Cloud chạy trên nhiều nhà cung cấp đám mây nên nó có thể trở thành giải pháp toàn diện cho các nhà phát triển AI.
Ngoài ra, Nvidia đang định vị DGX Cloud như một cách để khách hàng truy cập nhanh vào các máy chủ GPU mà không cần phải đưa ra cam kết lớn, kéo dài nhiều năm với nhà cung cấp đám mây để đảm bảo quyền truy cập đó. Khách hàng của DGX Cloud có thể nhanh chóng thuê một máy chủ đám mây với 8 GPU A100 với giá 37.000 USD mỗi tháng.
Tuy nhiên, Boyle từ chối tiết lộ giá của GPU H100:
Giá của chúng tôi là một dịch vụ cao cấp và chúng tôi chắc chắn không tồn tại để cạnh tranh về giá với bất kỳ ai.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
“Thị trường mới 300 tỷ tỷ” của Nvidia, “tham vọng đám mây” của Huang Renxun
Nguồn gốc: AI cứng
Cơn sốt về AI có thể tạo ra là vô tận và NVIDIA, “kẻ bán xẻng”, đang ngày càng trở nên có ảnh hưởng hơn trong chuỗi ngành.
Với sự phổ biến của ChatGPT, các công ty công nghệ cao trên thế giới đã đổ xô vào lĩnh vực AI để tham gia vào một “cuộc chạy đua vũ trang”. Tiếp theo đó là sự gia tăng nhu cầu về GPU NVIDIA và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây "hết sức mạnh tính toán"——
Từ điều này, Nvidia đã cảm nhận được cơ hội kinh doanh.
Năm ngoái, Nvidia đã đưa ra một đề xuất "bất thường" với các gã khổng lồ dịch vụ đám mây như AWS, Oracle và Microsoft: thuê máy chủ chạy chip Nvidia từ các gã khổng lồ dịch vụ đám mây, sau đó cho các nhà phát triển phần mềm AI thuê lại các máy chủ này với giá cao. **
Nói cách khác, khi bán card cho các đại gia dịch vụ đám mây, NVIDIA cũng muốn tận dụng thế mạnh “không thể thay thế” về mặt phần cứng để “thu thuế” từ các đại gia dịch vụ đám mây này.
01 ** "Tháng ba" tiến vào thị trường dịch vụ đám mây! **
Theo thông tin truyền thông mới nhất, Microsoft, Google và Oracle đều đã đồng ý với đề xuất của Nvidia, nhưng AWS thì chưa làm như vậy.
Các nhà phân tích tin rằng ý định thiết lập mối quan hệ trực tiếp với người dùng dịch vụ đám mây để thu doanh thu của Nvidia có thể không nhất thiết ảnh hưởng đến doanh thu hiện tại của các nhà cung cấp đám mây, nhưng nó có thể làm suy yếu nghiêm trọng tầm ảnh hưởng của các nhà cung cấp đám mây và khiến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây này chuyển từ “gã khổng lồ” tới “em trai”. **
Về vấn đề này, Joshua Bernstein, cựu quản lý của AWS và Google Cloud, cho biết:
Nó đặt thương hiệu của Nvidia lên trên thương hiệu của nhà cung cấp đám mây. Điều này cho thấy Nvidia nhận thức được vị thế của mình trên thị trường và họ cần phải làm gì để duy trì vị thế đó.
Ở một mức độ nào đó, dịch vụ đám mây DGX Cloud của Nvidia là bằng chứng mới nhất cho thấy “tham vọng” của hãng không còn giới hạn ở việc “bán xẻng” và bán chip.
Ngoài ra, Nvidia gần đây đã bắt đầu bán riêng phần mềm AI cho các khách hàng như Adobe, Getty Images và Shutterstock, họ cho biết họ đang sử dụng nó để xây dựng các mô hình AI.
Các nhà phân tích cho rằng trong tương lai, Nvidia cũng có thể tận dụng mối quan hệ của mình với khách hàng của DGX Cloud để bán thêm phần mềm AI như vậy.
02 Cơ hội "300 tỷ đô la Mỹ"
Khi được hỏi về dịch vụ đám mây mới này trong cuộc họp báo cáo thu nhập hàng quý vào tháng 8, Giám đốc điều hành Nvidia Jen-Hsun Huang đã thẳng thắn nói rằng các nhà cung cấp đám mây “rất thích nó”.
Tuy nhiên, người phát ngôn của các nhà cung cấp đám mây đã chấp nhận lời đề nghị đã không bình luận hay quảng bá dịch vụ này trên trang web chính thức của họ. Chỉ có Oracle đưa ra thông cáo báo chí vào tháng 3.
Nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein cho biết:
Tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao Amazon nói không (với các dịch vụ đám mây của NVIDIA), bởi vì suy cho cùng, NVIDIA mới là người thực sự sở hữu mối quan hệ với khách hàng.
Rasgon cho rằng, để so sánh, các nhà cung cấp đám mây đồng ý ra mắt DGX Cloud đều nhỏ hơn Amazon nên về lý thuyết họ có thể cạnh tranh với Amazon để giành thị phần điện toán đám mây.
Trong một cuộc phỏng vấn, Charlie Boyle, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Nvidia, đã bác bỏ ý kiến cho rằng Nvidia đang cạnh tranh với các nhà cung cấp đám mây truyền thống, nói rằng dịch vụ đám mây mới “không phải là Nvidia đang lấy đi khách hàng, đó là một động thái chia sẻ giữa Nvidia”. và các nhà cung cấp đám mây." .
Khi nói về việc Amazon từ chối các dịch vụ của Nvidia, ông nói: AWS đã là "một đối tác tuyệt vời...nhưng hoạt động kinh doanh của mỗi công ty đều có những hạn chế riêng."
Dịch vụ điện toán đám mây của NVIDIA giúp khách hàng phát triển các mô hình AI và cung cấp cho họ các mô hình được đào tạo trước tùy chỉnh. Các mô hình được đào tạo trước này bao gồm mô hình Megatron 530B của Nvidia để tạo văn bản (tương tự ChatGPT) và mô hình tầm nhìn People Net để nhận dạng mọi người trong các video clip.
Hiện tại, dịch vụ đám mây NVIDIA DGX đã giành được sự ưu ái của một số khách hàng lớn, chẳng hạn như gã khổng lồ phần mềm CNTT ServiceNow, công ty dược phẩm sinh học Amgen và công ty bảo hiểm CCC Intelligence Solutions. Huang nói với các nhà phân tích vào tháng trước rằng DGX Cloud là một “thành công to lớn” nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể về doanh thu của nó.
Điều quan trọng không kém là dịch vụ đám mây cho phép Nvidia bán phần mềm quản lý các tập dữ liệu lớn dùng để phát triển các mô hình AI, cạnh tranh với các sản phẩm tương tự của Databricks, Snowflake và Microsoft.
**Nvidia đã nói với các nhà đầu tư trong báo cáo thu nhập hàng quý mới vào tháng 8 rằng việc bán phần mềm cho các công ty phát triển ứng dụng AI hoặc VR có thể mang lại cơ hội doanh thu tiềm năng là 300 tỷ USD. **
Giám đốc tài chính Colette Kress nói với các nhà phân tích trong cuộc gọi thu nhập hàng quý vào tháng 8 rằng hoạt động kinh doanh phần mềm tạo ra doanh thu hàng trăm triệu đô la hàng năm, một mức giảm so với kinh doanh chip nhưng vẫn được kỳ vọng sẽ tăng trưởng.
03 「Các mối quan hệ trở nên phức tạp」
Đối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây truyền thống, sự trỗi dậy của DGX Cloud có thể khiến họ thoái hóa thành “trung gian”.
Ví dụ: ServiceNow sử dụng DGX Cloud để phát triển phần mềm AI tổng hợp các yêu cầu CNTT và cung cấp hỗ trợ cho dịch vụ khách hàng bot.
John Sigler, phó chủ tịch cấp cao của gã khổng lồ phần mềm CNTT, cho biết dịch vụ của Nvidia giúp ServiceNow dễ dàng chạy đồng thời phần mềm AI mới trong các trung tâm dữ liệu của riêng họ và trên nhiều nhà cung cấp đám mây bằng cách sử dụng một "nền tảng phần mềm duy nhất". do NVIDIA quản lý. Sigler nói:
Nếu (dịch vụ đám mây của Nvidia) sử dụng trung tâm dữ liệu của Microsoft hoặc Google thì điều đó hoàn toàn ổn.
Theo cơ sở dữ liệu đám mây của The Information, ServiceNow chi ít nhất 75 triệu USD hàng năm cho các dịch vụ đám mây của Microsoft.
Theo quan điểm của Nvidia, việc triển khai dịch vụ đám mây này trong trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp đám mây truyền thống là điều công bằng. Trong khi Nvidia và các nhà cung cấp đám mây cần nhau, mối quan hệ này ngày càng trở nên phức tạp và gây tranh cãi.
Đồng thời, AWS, Microsoft và Google đã bán hoặc đang phát triển chip máy chủ AI của riêng họ cho khách hàng trên nền tảng đám mây với hy vọng giảm sự phụ thuộc vào chip Nvidia và mối quan hệ ngày càng trở nên phức tạp...
04 「DGX Cloud mạnh đến mức nào」
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, các kỹ sư của Nvidia đã sử dụng kiến thức của họ về chip của công ty để điều chỉnh các máy chủ DGX Cloud hoạt động tốt hơn các máy chủ của các nhà cung cấp đám mây khác.
Boyle cho biết Nvidia sử dụng phần mềm của mình để cải thiện hiệu suất của máy chủ DGX Cloud. Vào tháng 8, Lao Huang cũng cho biết trong một cuộc gọi hội nghị rằng các kỹ sư của NVIDIA và các nhà cung cấp đám mây đã làm việc “tay trong tay” để cải thiện hiệu suất của DGX Cloud.
Cho đến nay, ít nhất một khách hàng của DGX Cloud đã nhận thấy sự khác biệt giữa DGX Cloud và các đối thủ cạnh tranh. Đồng sáng lập Ion Stoica cho biết, công ty phần mềm AI Anyscale nhận thấy rằng hiệu suất của DGX Cloud "rất cao và có giá rất cạnh tranh" so với các máy chủ GPU do các nhà cung cấp đám mây truyền thống cung cấp cho khách hàng.
Ông nói thêm rằng DGX Cloud có thể trở thành một doanh nghiệp lớn vì rất khó tìm thấy máy chủ GPU và một số công ty đang sử dụng nhiều nhà cung cấp đám mây để có quyền truy cập vào càng nhiều nhà cung cấp càng tốt. Vì DGX Cloud chạy trên nhiều nhà cung cấp đám mây nên nó có thể trở thành giải pháp toàn diện cho các nhà phát triển AI.
Ngoài ra, Nvidia đang định vị DGX Cloud như một cách để khách hàng truy cập nhanh vào các máy chủ GPU mà không cần phải đưa ra cam kết lớn, kéo dài nhiều năm với nhà cung cấp đám mây để đảm bảo quyền truy cập đó. Khách hàng của DGX Cloud có thể nhanh chóng thuê một máy chủ đám mây với 8 GPU A100 với giá 37.000 USD mỗi tháng.
Tuy nhiên, Boyle từ chối tiết lộ giá của GPU H100:
Giá của chúng tôi là một dịch vụ cao cấp và chúng tôi chắc chắn không tồn tại để cạnh tranh về giá với bất kỳ ai.