Tại sự kiện "Ngày DeFi Singapore" do Cobo tổ chức và NEO đồng tổ chức vào ngày 11 tháng 9, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Cobo Shenyu, Giám đốc điều hành DeFiance Capital Arthur, người sáng lập cộng đồng Benmo Super Jun, Giám đốc điều hành Tokka Labs Wee Howe Ang, iZUMi Jimmy, đồng sáng lập Finance và Ryan, CEO của Solv Protocol, đã tham gia chủ đề “Cơ hội và thách thức về doanh thu của DeFi trong thị trường gấu là gì?” 》Cuộc thảo luận bàn tròn đã tạo ra các cuộc thảo luận và đối thoại chất lượng cao xung quanh "cơ hội và thách thức thu nhập của DeFi". Các chủ đề bao gồm thu nhập cơ bản và nguồn thu nhập vượt mức của mọi người trong năm qua, những rủi ro mà họ gặp phải trong lĩnh vực tương ứng của mình và những bước phát triển mới nào . Xu hướng thú vị và hơn thế nữa. Bài viết này tóm tắt những điểm chính.
**"Ngay cả trong một thị trường tiền điện tử giá xuống kéo dài, bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận ổn định. Nếu bạn có đủ hiểu biết sâu sắc về ngành tiền điện tử, bạn thậm chí có thể thu được lợi nhuận vượt trội bằng cách phân xử hết sự kiện tiền điện tử này đến sự kiện tiền điện tử khác." **Cobo United Người sáng lập và Giám đốc điều hành Shenyu đã tóm tắt các nguồn lợi nhuận vượt mức của mình trong năm qua.
Một vị khách khác, Super Guy từ cộng đồng Benmo, với tư cách là một chuyên gia thực tế ẩn giấu, thậm chí còn nói thẳng** "Tôi không bao giờ nhìn vào thị trường và tôi không bao giờ hào hứng với bất kỳ xu hướng hoặc dự án mới nào. Tôi chỉ xem liệu có chênh lệch giá hay không. "Cơ hội nảy sinh"**, có thể nói anh là một bậc thầy hướng đến sự kiện rất có tâm.
Không giống như Super, Arthur, Giám đốc điều hành của DeFiance Capital, đã nói về một dự án khiến anh phấn khích - ứng dụng xã hội phổ biến gần đâyfriend.tech, và không ngần ngại khen ngợi nó là ứng dụng thú vị nhất sau YFI.
Nội dung trên được trích từ buổi chia sẻ bàn tròn tập hợp các chuyên gia thực tế tại “Ngày DeFi Singapore” do Cobo tổ chức và NEO đồng tổ chức vào ngày 11 tháng 9. ** Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Cobo Shenyu, Giám đốc điều hành DeFiance Capital Arthur, cộng đồng Benmo người sáng lập Super Jun, Giám đốc điều hành Tokka Labs Wee Howe Ang, người đồng sáng lập iZUMi Finance Jimmy và Giám đốc điều hành Solv Protocol Ryan** cùng nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu khác trong ngành và các chuyên gia DeFi đã tạo ra các cuộc thảo luận và đối thoại chất lượng cao xung quanh "các cơ hội và thách thức về doanh thu của DeFi " , Chủ đề liên quan đến **** nguồn lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận vượt mức của chúng tôi trong năm qua, những rủi ro mà chúng tôi gặp phải trong các lĩnh vực tương ứng của mình, những xu hướng mới và thú vị** mà chúng tôi có, v.v. **
Tại sự kiện này, Shenyu, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Cobo, đã tóm tắt những tính năng mới được Cobo Argus ra mắt trong năm qua. Tất cả những tính năng mới này đều dựa trên nhu cầu trước mắt của anh ấy với tư cách là một người chơi DeFi lớn, đó là ** "Ngủ ngon nhé "**.
Nội dung cuộc trò chuyện này dài và phần tóm tắt trên không thể bao quát hết, tôi muốn biết những người chơi DeFi thông minh nhất này đang chú ý đến bài hát nào? Những Alpha nào có tiềm năng và sự chắc chắn nhất trong ngành này? Cũng như điều mọi người quan tâm nhất - Triển vọng thị trường và kỳ vọng lợi nhuận trong năm tới cao đến mức nào*, **Vui lòng xem phần tóm tắt những điểm nổi bật sau:
Về nguồn thu nhập cơ bản và thu nhập vượt mức
Ông vua tuyệt vời:
Trước hết, thu nhập cơ bản chủ yếu đến từ việc khai thác DeFi. Lãi suất PoS trên Ethereum có thể tạo ra khoảng 4% ~ 5% thu nhập cơ bản và DAI trên MakerDAO tạo ra 5% thu nhập nợ của Hoa Kỳ. Cả hai cộng lại sẽ tăng gấp đôi thuế và nợ, đồng thời thêm phần thưởng khai thác thanh khoản DeFi , Đó sẽ là thu nhập cơ bản tốt, cũng là chiến lược đào, nuôi và bán của chúng tôi vào thời điểm đó.
**Lợi nhuận vượt mức chủ yếu đến từ hoạt động chênh lệch giá trên chuỗi theo hướng sự kiện và hoạt động mua chiết khấu trên thị trường giá xuống cũng như chênh lệch giá token bị khóa. **
Cá thiêng:
**Thu nhập cơ bản đến từ thu nhập Ethereum PoS + thu nhập trái phiếu Hoa Kỳ trên chuỗi. **
Đối với phần lợi nhuận vượt trội, toàn bộ blockchain vẫn là một thị trường theo hướng sự kiện và sẽ có cơ hội lợi nhuận được tạo ra bởi các sự kiện khác nhau. Nếu bạn hiểu biết sâu sắc về bản chất của mọi thứ và hoạt động của giao thức, thì khi có chuyện gì đó xảy ra Sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh chênh lệch giá khác nhau trong một số sự kiện lớn nhỏ, nếu bạn có đủ nhận thức thì đó sẽ là một sự nâng cao thu nhập tốt.
Trên cơ sở này, chúng ta có thể thêm các công cụ có đòn bẩy hoặc các công cụ phái sinh để tăng lợi nhuận và vẫn tương đối dễ dàng đạt được lợi nhuận hàng năm trên 5%.
Wee Howe
Lợi nhuận cơ bản chủ yếu đến từ các giao dịch bằng các loại tiền tệ chính.Mặc dù biến động giá của các loại tiền tệ chính đã trở nên nhỏ hơn so với năm ngoái nhưng lợi nhuận tổng thể vẫn ở mức dương.
**Lợi nhuận vượt mức chủ yếu đến từ chênh lệch giá tiền tệ nhỏ trong các giao dịch phi tập trung và tập trung. **
Jimmy
**Nguồn thu nhập vượt trội chủ yếu đến từ airdrop và token meme. **
Airdrop: Bằng cách cung cấp tính thanh khoản, bạn có thể kiếm được nhiều khoản phí xử lý khác nhau và có được cơ hội thu nhập cao hơn (2 đến 3 lần) so với thu nhập khai thác truyền thống.
thu nhập từ token meme: Trong những ngày đầu, robot trên chuỗi có thể lao vào. Ngay cả khi chi phí chỉ là 10 USD khi chúng lao vào, thì khi chúng xuất hiện sẽ có giá 10.000 USD.
Cho dù đó là airdrop hay token meme thì đó cũng là một loại hình tạo ra tài sản. Thực hiện loại giao dịch này về cơ bản là một công cụ chuyển tải thông tin và tính thanh khoản của tài sản. Miễn là bạn đủ gần với thời điểm phát hành tài sản, bạn có thể nhận được lợi nhuận tốt cho dù đó là airdrop từ chuỗi công khai hay mã thông báo meme ban đầu được phát hành trên các chuỗi công khai này .Tăng trưởng thu nhập.
Ryan
Nguồn thu nhập đầu tiên là cổ tức trên các chuỗi công cộng khác nhau, bao gồm một số dự án ban đầu chất lượng cao và cơ hội airdrop. Cái thứ hai là Perp trên chuỗiPhí xử lý do DEX tạo ra và sau đó bảo hiểm rủi ro trên các sàn giao dịch phi tập trung sẽ là cơ hội Alpha ngắn hạn tại địa phương.
Arthur
Nhìn chung, sự phân bổ lợi tức đầu tư trên thị trường sơ cấp của Web3 ngày càng giống với Web2. Nếu bạn không đầu tư vào ba dự án chính hàng đầu theo một hướng nhất định, có thể không có lợi nhuận nào cả. **
Ở giai đoạn này, so với đầu tư sơ cấp, đầu tư thứ cấp có thể ứng phó linh hoạt hơn với những thay đổi của thị trường và đưa ra những điều chỉnh chiến lược. Do đó, năm nay chúng tôi đã thành lập một quỹ mới dành riêng cho đầu tư thứ cấp, quỹ này có thể đầu tư tốt hơn dựa trên phản hồi của thị trường.
Tỷ suất lợi nhuận của DeFi vẫn tồn tại trong năm nay, nhưng rủi ro đã cao hơn, chúng ta sẽ thận trọng hơn khi đầu tư vào DeFi, chúng ta sẽ chỉ tham gia thị trường khi nhận thấy cơ hội đầu tư rất tốt.
Giới thiệu*** Rủi ro và lợi nhuận**
Rủi ro của các công cụ phái sinh trên chuỗi
Ryan
**Loại đầu tiên là rủi ro bị hack ở cấp độ hợp đồng thông minh; loại thứ hai là rủi ro ở cấp độ vận hành; và loại thứ ba là rủi ro về chiến lược đầu tư. **
Loại rủi ro hoạt động thứ hai có thể được giải quyết bằng Cobo Argus. Đối với các giao dịch phái sinh như của chúng tôi, khi thực hiện các chiến lược chênh lệch giá giữa tập trung hóa và phân quyền, có thể xảy ra tình trạng chậm trễ đồng bộ hóa. Điều này đòi hỏi rất nhiều chiến lược chuyên nghiệp. **Thông qua sơ đồ kiểm soát quyền truy cập của Cobo Argus, rủi ro có thể được tách biệt, hoạt động kinh doanh có thể được giao cho các chuyên gia và các quyền có giới hạn có thể được đảm bảo để đảm bảo an toàn cho tài sản. **Điều này có nghĩa là cho dù chủ sở hữu tài sản tự vận hành hay giao cho chuyên gia thì hoạt động này vẫn có thể được đảm bảo an toàn.
Rủi ro của DEX
Jimmy
Để đảm bảo an ninh, trước tiên chúng tôi sẽ chọn các chuỗi công khai mới nổi có quy mô lớn hơn, có giải pháp kỹ thuật tương đối hoàn thiện hoặc tương đối lớn. **
Là một DEX, một điều khác cần chú ý là rủi ro của các cầu nối chuỗi chéo, bởi vì người dùng sẽ liên quan đến các giao dịch tiền xuyên chuỗi khi hoạt động, về cơ bản tương đương với việc để tài sản trên cầu nối chính thức của nó, hoặc vào ngày thứ ba Nếu bạn sử dụng cầu nối chuỗi chéo do bên thứ ba cung cấp và sau đó nhận được tài sản được ánh xạ do cầu nối chính thức/bên thứ ba của chuỗi này phát hành, làm cách nào để đảm bảo rằng tài sản bạn đã gửi có thể được rút? rủi ro mua lại tài sản trên cầu xuyên chuỗi.
Từ quan điểm này, có thể tránh được rủi ro từ hai khía cạnh, chủ yếu tùy thuộc vào cơ chế của chính chuỗi và hoạt động kiểm toán tương ứng, cũng như TVL của chuỗi.
Rủi ro và kiểm soát rủi ro khi giao dịch tần suất cao
Wee Howe
Chủ yếu là rủi ro của hợp đồng thông minh, vì chúng tôi chủ yếu giao dịch các loại tiền tệ nhỏ, Nhiều rủi ro của các loại tiền tệ nhỏ và các giao thức liên quan là do hợp đồng thông minh gây ra, rất khó phân tích. Hiện tại thị trường vẫn thiếu một khuôn khổ hoàn chỉnh để đánh giá rủi ro trong lĩnh vực này.
Hiện là giải pháp kiểm soát rủi ro tốt hơn
Cá thiêng
Trước đây, khi nhiều quỹ được sử dụng để khai thác DeFi, rất khó để ủy thác cho cấp dưới hoặc bên thứ ba vì quy mô tài sản quá lớn và việc phân bổ quyền hạn phức tạp. Để đối phó với điểm yếu này, sau một đến hai năm tích lũy, **Cobo đã triển khai một số biện pháp kiểm soát rủi ro rất chi tiết ở cấp tham số hợp đồng thông qua hệ thống Argus trong năm nay. Tiền được đặt trong ví đa chữ ký, và sau đó Bằng cách chỉ định các quyền hạn chế cho những người khác nhau, chủ sở hữu thực sự của quỹ không cần phải chi tiết cụ thể. Bằng cách này, những người dùng ký một lần khác nhau sẽ được chỉ định quyền này và có thể tùy chỉnh các hoạt động trong phạm vi quyền. và CIO không cần quản lý chi tiết hoạt động của các khoản đầu tư, giúp giải phóng đáng kể năng lượng của các giám đốc điều hành này.
Ở cấp độ thứ hai, một vấn đề khiến tôi băn khoăn từ lâu là một số lượng lớn các thay đổi về bảo mật trên chuỗi xảy ra vào lúc nửa đêm, khiến mọi người không thể ngủ ngon. DeFi cũng đã trải qua rất nhiều biến cố trong năm nay, với một số lượng lớn các sự cố bảo mật xảy ra và thậm chí cả ngôn ngữ lập trình cũng bị hack. Là người dùng DeFi, chúng ta phải luôn theo dõi một số chỉ số trên chuỗi. Về cơ bản, điện thoại di động của chúng ta được nhắc nhở bởi nhiều cảnh báo khác nhau về các mức độ ưu tiên khác nhau 24 giờ một ngày và vì tin tặc chênh lệch múi giờ với chúng ta nên chúng có xu hướng chọn các ngày cuối tuần hoặc các cuộc tấn công. được thực hiện vào lúc nửa đêm và số lượng lớn chuông báo thức thường vang lên vào lúc nửa đêm, khi bạn thức dậy vào lúc nửa đêm mà vẫn chưa tỉnh táo thì bạn phải tìm hiểu xem tình hình là gì , sau đó giải quyết và xử lý nó.
Để giải quyết vấn đề cá nhân như vậy, chúng tôi đã thực hiện một số giải pháp. Bằng cách phân chia rất chi tiết về quyền, chúng tôi cho phép robot tự động theo dõi các thay đổi khác nhau trên chuỗi 24/7, đồng thời thiết lập một số chiến lược để thực hiện rủi ro. Bằng cách chỉ định quyền thực hiện các hoạt động cụ thể cho robot trực tuyến, quan sát các thay đổi trên chuỗi và rút ngay tài sản khỏi nhóm trong trường hợp có bất kỳ sự xáo trộn nào, đa chữ ký** có thể là một giải pháp tốt cho vấn đề về chất lượng giấc ngủ.
Tóm lại, giải pháp đầu tiên là phân cấp quỹ DeFi - các thành viên khác nhau trong nhóm có thể nhận được các quyền tương ứng và thực hiện các hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi đã tạo ra bước đột phá ở cấp độ này, đồng thời, chúng tôi đã thực hiện nội bộ Sử dụng nhiều loại robot khác nhau để đảm bảo an toàn cho tài sản và tăng tỷ suất lợi nhuận nhiều nhất có thể. Trước đây, bạn có thể không dám tăng tỷ lệ đòn bẩy lên thật cao để có được một giấc ngủ ngon, nhưng hiện nay với những robot này, tỷ lệ đòn bẩy có thể được nâng lên tương đối cao, vì robot sẽ xử lý các thao tác này cho bạn.
Về rủi ro của việc đầu tư/khai thác DeFi
Arthur
**Khai thác DeFi không chỉ xem xét tỷ suất lợi nhuận mà còn chú ý đến Điều chỉnh rủi ro. Một số giao thức phức tạp hơn, bạn không chỉ chịu rủi ro của chính giao thức mà còn chịu rủi ro bên ngoài giao thức. **Nhìn vào năm nay, tỷ suất lợi nhuận của việc khai thác DeFi vẫn rất ấn tượng và rủi ro không cao. Nếu bạn lạc quan về một dự án, chỉ cần mua tiền trực tiếp. Nói chung, các giao thức và nền tảng càng được thử nghiệm theo thời gian thì càng tốt , họ càng an toàn hơn.
Về dự báo thị trường và xu hướng mới
Arthur
Nếu lấy TVL làm chỉ báo thì TVL hiện có giá trị khoảng 4 tỷ đến 5 tỷ đô la Mỹ, và một năm sau nó sẽ nằm trong khoảng từ 10 tỷ đến hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Sự phát triển trong tương lai phụ thuộc vào số lượng tài sản trong thế giới thực có thể được đưa vào. Tôi nghĩ có ba hướng tiềm năng, đó là giao dịch hợp đồng phi tập trung, Đặt cược lỏng và tài sản trong thế giới thực. Vào thời điểm này năm sau, Ethereum sẽ có ít nhất 3.000 USDT.
Cá thiêng
Có một định hướng chung ở giai đoạn này là phát triển giao dịch tài sản từ tập trung sang phân quyền, đặc biệt sau một loạt sự kiện như FTX, nó gần như đã trở thành sự đồng thuận trong ngành.
Điểm thứ hai quan trọng hơn đối với sự phát triển của ngành này, có hai nguồn **Một là sự tăng trưởng của người dùng và hai là dòng tiền chảy vào của các quỹ tiền tệ hợp pháp truyền thống. **Cái sau bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các chính sách vĩ mô.Về tăng trưởng người dùng, trong vài năm tới, với những cải tiến về hiệu suất, sự ra mắt của mạng cấp hai và sự phát triển của ví thông minh, người dùng có thể không biết về công nghệ blockchain cơ bản và nguyên tắc mã hóa khóa riêng. , bạn có thể có tài khoản ví blockchain và tương tác với blockchain. Lớp giao thức chuẩn tuy chưa thống nhất nhưng có thể thu hút một lượng lớn người dùng gia tăng, vẫn chưa rõ tiền ở đâu nhưng lối vào của người dùng tương đối rõ ràng như một hướng đi chung.
Vào thời điểm này năm sau, Bitcoin đã giảm một nửa. Bitcoin sẽ ở vị trí trên 40.000, trong phạm vi từ 40.000 đến 60.000 và ETH sẽ gần như bằng bội số đó.
Wee Howe
Lạc quan về phương thức giao dịch mới dựa trên Intent, nó có thể cải thiện trải nghiệm giao dịch của Web3 và tạo cơ hội cạnh tranh với Web2 hoặc thậm chí vượt qua nó.
Về những cơ hội mới, điều đó phụ thuộc vào việc liệu sự phát triển toàn bộ cơ sở hạ tầng có thể mang lại một số ứng dụng đổi mới hay không.
Trong chu kỳ tiếp theo, các loại tiền tệ chủ đạo sẽ phụ thuộc vào dòng vốn vào và tỷ lệ đòn bẩy. **Điểm mấu chốt quyết định giá tương lai của tài sản phổ thông là sự ra đời của tài sản mới nổi. **
Sau khi giai đoạn sốc kết thúc, Ethereum sẽ đạt mức cao nhất là 2000~3000 USDT vào thời điểm này vào năm tới.
Câu hỏi của khán giả
**Xin lỗi, Shenyu, có người nói rằng Unibot, một mô hình giao dịch mới, sẽ thay thế CEX. Bạn nghĩ gì về Unibot, một sản phẩm giao dịch robot mới? Và bạn nghĩ sao về việc dYdX, một nền tảng giao dịch phái sinh, trở thành Layer 1 riêng biệt? **
Cá thiêng
Cơ chế của Unibot giải quyết rất tốt vấn đề trải nghiệm người dùng ở giai đoạn hiện tại. Nó cung cấp cho người dùng một lối vào khác. Thông qua giao diện tương tác robot đơn giản, người dùng thông thường không cần phải xử lý kiến thức mật mã phức tạp hoặc học cách giữ tài sản đúng cách. , bạn có thể thực hiện các hoạt động DeFi. Nhưng có vấn đề về bảo mật, đặc biệt là bảo vệ khóa riêng. Tôi cho rằng hướng chuyển đổi giao diện giao dịch qua Bot là hướng đi đúng đắn, nhưng bên cạnh việc nâng cao trải nghiệm người dùng thì làm sao để nâng cao bảo mật là bài toán cần giải quyết. Xem xét sự phát triển và xây dựng hiện tại của Telegram trên blockchain, hướng đi này sẽ tiếp tục lặp lại và các phương thức tương tác mới sẽ phát triển trong tương lai.
dYdX về cơ bản đặt giao dịch khớp ra khỏi chuỗi và sau đó đưa việc giải quyết giao dịch vào chuỗi. Phương pháp này kết hợp hoàn hảo hiệu suất của các sàn giao dịch tập trung với các đặc điểm phân phối thời gian thực phi tập trung của blockchain, nhưng cá nhân tôi có bất kỳ điều gì không? nghi ngờ về sự cần thiết phải tự mình tạo Lớp 1.
**Arthur nghĩ gì về mức độ phổ biến gần đây của friend.tech? **
Arthur
Cá nhân tôi rất lạc quan về Friend.tech. Tôi nghĩ đây là sản phẩm thú vị nhất kể từ khi khai thác YFI.
friend.tech giải quyết vấn đề khó khăn nhất của mạng xã hội - vấn đề khởi đầu nguội. Ngoài ra, thông qua việc đổi mới mô hình kinh tế, những "người bạn" thực sự sẽ được sàng lọc cho bạn, chỉ những người thực sự muốn tương tác với bạn và cho rằng nội dung của bạn có giá trị mới bỏ tiền ra mua Key của bạn.
Ngoài ra,friend.tech sử dụng giao diện người dùng Web2, cho phép người dùng đăng ký bằng email hoặc số điện thoại di động, giảm rào cản gia nhập đồng thời đảm bảo rằng người dùng có quyền kiểm soát ví. Mặc dù hiện tại bạn.tech vẫn còn một số vấn đề nhưng những vấn đề này có thể được giải quyết trong tương lai.
Cho đến nay,friend.tech chỉ là một sản phẩm tương đối mới, TVL hiện tại chỉ có 20 triệu, vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển trong tương lai, việc TVL đạt 50 triệu không phải là vấn đề.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bear Market Nuggets: Chiến lược thiết thực từ DeFi Degen ở khu vực Trung Quốc để nhấn đáy hộp
Tại sự kiện "Ngày DeFi Singapore" do Cobo tổ chức và NEO đồng tổ chức vào ngày 11 tháng 9, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Cobo Shenyu, Giám đốc điều hành DeFiance Capital Arthur, người sáng lập cộng đồng Benmo Super Jun, Giám đốc điều hành Tokka Labs Wee Howe Ang, iZUMi Jimmy, đồng sáng lập Finance và Ryan, CEO của Solv Protocol, đã tham gia chủ đề “Cơ hội và thách thức về doanh thu của DeFi trong thị trường gấu là gì?” 》Cuộc thảo luận bàn tròn đã tạo ra các cuộc thảo luận và đối thoại chất lượng cao xung quanh "cơ hội và thách thức thu nhập của DeFi". Các chủ đề bao gồm thu nhập cơ bản và nguồn thu nhập vượt mức của mọi người trong năm qua, những rủi ro mà họ gặp phải trong lĩnh vực tương ứng của mình và những bước phát triển mới nào . Xu hướng thú vị và hơn thế nữa. Bài viết này tóm tắt những điểm chính.
**"Ngay cả trong một thị trường tiền điện tử giá xuống kéo dài, bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận ổn định. Nếu bạn có đủ hiểu biết sâu sắc về ngành tiền điện tử, bạn thậm chí có thể thu được lợi nhuận vượt trội bằng cách phân xử hết sự kiện tiền điện tử này đến sự kiện tiền điện tử khác." **Cobo United Người sáng lập và Giám đốc điều hành Shenyu đã tóm tắt các nguồn lợi nhuận vượt mức của mình trong năm qua.
Một vị khách khác, Super Guy từ cộng đồng Benmo, với tư cách là một chuyên gia thực tế ẩn giấu, thậm chí còn nói thẳng** "Tôi không bao giờ nhìn vào thị trường và tôi không bao giờ hào hứng với bất kỳ xu hướng hoặc dự án mới nào. Tôi chỉ xem liệu có chênh lệch giá hay không. "Cơ hội nảy sinh"**, có thể nói anh là một bậc thầy hướng đến sự kiện rất có tâm.
Không giống như Super, Arthur, Giám đốc điều hành của DeFiance Capital, đã nói về một dự án khiến anh phấn khích - ứng dụng xã hội phổ biến gần đâyfriend.tech, và không ngần ngại khen ngợi nó là ứng dụng thú vị nhất sau YFI.
Nội dung trên được trích từ buổi chia sẻ bàn tròn tập hợp các chuyên gia thực tế tại “Ngày DeFi Singapore” do Cobo tổ chức và NEO đồng tổ chức vào ngày 11 tháng 9. ** Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Cobo Shenyu, Giám đốc điều hành DeFiance Capital Arthur, cộng đồng Benmo người sáng lập Super Jun, Giám đốc điều hành Tokka Labs Wee Howe Ang, người đồng sáng lập iZUMi Finance Jimmy và Giám đốc điều hành Solv Protocol Ryan** cùng nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu khác trong ngành và các chuyên gia DeFi đã tạo ra các cuộc thảo luận và đối thoại chất lượng cao xung quanh "các cơ hội và thách thức về doanh thu của DeFi " , Chủ đề liên quan đến **** nguồn lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận vượt mức của chúng tôi trong năm qua, những rủi ro mà chúng tôi gặp phải trong các lĩnh vực tương ứng của mình, những xu hướng mới và thú vị** mà chúng tôi có, v.v. **
Tại sự kiện này, Shenyu, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Cobo, đã tóm tắt những tính năng mới được Cobo Argus ra mắt trong năm qua. Tất cả những tính năng mới này đều dựa trên nhu cầu trước mắt của anh ấy với tư cách là một người chơi DeFi lớn, đó là ** "Ngủ ngon nhé "**.
Nội dung cuộc trò chuyện này dài và phần tóm tắt trên không thể bao quát hết, tôi muốn biết những người chơi DeFi thông minh nhất này đang chú ý đến bài hát nào? Những Alpha nào có tiềm năng và sự chắc chắn nhất trong ngành này? Cũng như điều mọi người quan tâm nhất - Triển vọng thị trường và kỳ vọng lợi nhuận trong năm tới cao đến mức nào*, **Vui lòng xem phần tóm tắt những điểm nổi bật sau:
Về nguồn thu nhập cơ bản và thu nhập vượt mức
Ông vua tuyệt vời:
Trước hết, thu nhập cơ bản chủ yếu đến từ việc khai thác DeFi. Lãi suất PoS trên Ethereum có thể tạo ra khoảng 4% ~ 5% thu nhập cơ bản và DAI trên MakerDAO tạo ra 5% thu nhập nợ của Hoa Kỳ. Cả hai cộng lại sẽ tăng gấp đôi thuế và nợ, đồng thời thêm phần thưởng khai thác thanh khoản DeFi , Đó sẽ là thu nhập cơ bản tốt, cũng là chiến lược đào, nuôi và bán của chúng tôi vào thời điểm đó.
**Lợi nhuận vượt mức chủ yếu đến từ hoạt động chênh lệch giá trên chuỗi theo hướng sự kiện và hoạt động mua chiết khấu trên thị trường giá xuống cũng như chênh lệch giá token bị khóa. **
Cá thiêng:
**Thu nhập cơ bản đến từ thu nhập Ethereum PoS + thu nhập trái phiếu Hoa Kỳ trên chuỗi. **
Đối với phần lợi nhuận vượt trội, toàn bộ blockchain vẫn là một thị trường theo hướng sự kiện và sẽ có cơ hội lợi nhuận được tạo ra bởi các sự kiện khác nhau. Nếu bạn hiểu biết sâu sắc về bản chất của mọi thứ và hoạt động của giao thức, thì khi có chuyện gì đó xảy ra Sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh chênh lệch giá khác nhau trong một số sự kiện lớn nhỏ, nếu bạn có đủ nhận thức thì đó sẽ là một sự nâng cao thu nhập tốt.
Trên cơ sở này, chúng ta có thể thêm các công cụ có đòn bẩy hoặc các công cụ phái sinh để tăng lợi nhuận và vẫn tương đối dễ dàng đạt được lợi nhuận hàng năm trên 5%.
Wee Howe
Lợi nhuận cơ bản chủ yếu đến từ các giao dịch bằng các loại tiền tệ chính.Mặc dù biến động giá của các loại tiền tệ chính đã trở nên nhỏ hơn so với năm ngoái nhưng lợi nhuận tổng thể vẫn ở mức dương.
**Lợi nhuận vượt mức chủ yếu đến từ chênh lệch giá tiền tệ nhỏ trong các giao dịch phi tập trung và tập trung. **
Jimmy
**Nguồn thu nhập vượt trội chủ yếu đến từ airdrop và token meme. **
Airdrop: Bằng cách cung cấp tính thanh khoản, bạn có thể kiếm được nhiều khoản phí xử lý khác nhau và có được cơ hội thu nhập cao hơn (2 đến 3 lần) so với thu nhập khai thác truyền thống.
thu nhập từ token meme: Trong những ngày đầu, robot trên chuỗi có thể lao vào. Ngay cả khi chi phí chỉ là 10 USD khi chúng lao vào, thì khi chúng xuất hiện sẽ có giá 10.000 USD.
Cho dù đó là airdrop hay token meme thì đó cũng là một loại hình tạo ra tài sản. Thực hiện loại giao dịch này về cơ bản là một công cụ chuyển tải thông tin và tính thanh khoản của tài sản. Miễn là bạn đủ gần với thời điểm phát hành tài sản, bạn có thể nhận được lợi nhuận tốt cho dù đó là airdrop từ chuỗi công khai hay mã thông báo meme ban đầu được phát hành trên các chuỗi công khai này .Tăng trưởng thu nhập.
Ryan
Nguồn thu nhập đầu tiên là cổ tức trên các chuỗi công cộng khác nhau, bao gồm một số dự án ban đầu chất lượng cao và cơ hội airdrop. Cái thứ hai là Perp trên chuỗi Phí xử lý do DEX tạo ra và sau đó bảo hiểm rủi ro trên các sàn giao dịch phi tập trung sẽ là cơ hội Alpha ngắn hạn tại địa phương.
Arthur
Nhìn chung, sự phân bổ lợi tức đầu tư trên thị trường sơ cấp của Web3 ngày càng giống với Web2. Nếu bạn không đầu tư vào ba dự án chính hàng đầu theo một hướng nhất định, có thể không có lợi nhuận nào cả. **
Ở giai đoạn này, so với đầu tư sơ cấp, đầu tư thứ cấp có thể ứng phó linh hoạt hơn với những thay đổi của thị trường và đưa ra những điều chỉnh chiến lược. Do đó, năm nay chúng tôi đã thành lập một quỹ mới dành riêng cho đầu tư thứ cấp, quỹ này có thể đầu tư tốt hơn dựa trên phản hồi của thị trường.
Tỷ suất lợi nhuận của DeFi vẫn tồn tại trong năm nay, nhưng rủi ro đã cao hơn, chúng ta sẽ thận trọng hơn khi đầu tư vào DeFi, chúng ta sẽ chỉ tham gia thị trường khi nhận thấy cơ hội đầu tư rất tốt.
Giới thiệu*** Rủi ro và lợi nhuận**
Rủi ro của các công cụ phái sinh trên chuỗi
Ryan
**Loại đầu tiên là rủi ro bị hack ở cấp độ hợp đồng thông minh; loại thứ hai là rủi ro ở cấp độ vận hành; và loại thứ ba là rủi ro về chiến lược đầu tư. **
Loại rủi ro hoạt động thứ hai có thể được giải quyết bằng Cobo Argus. Đối với các giao dịch phái sinh như của chúng tôi, khi thực hiện các chiến lược chênh lệch giá giữa tập trung hóa và phân quyền, có thể xảy ra tình trạng chậm trễ đồng bộ hóa. Điều này đòi hỏi rất nhiều chiến lược chuyên nghiệp. **Thông qua sơ đồ kiểm soát quyền truy cập của Cobo Argus, rủi ro có thể được tách biệt, hoạt động kinh doanh có thể được giao cho các chuyên gia và các quyền có giới hạn có thể được đảm bảo để đảm bảo an toàn cho tài sản. **Điều này có nghĩa là cho dù chủ sở hữu tài sản tự vận hành hay giao cho chuyên gia thì hoạt động này vẫn có thể được đảm bảo an toàn.
Rủi ro của DEX
Jimmy
Để đảm bảo an ninh, trước tiên chúng tôi sẽ chọn các chuỗi công khai mới nổi có quy mô lớn hơn, có giải pháp kỹ thuật tương đối hoàn thiện hoặc tương đối lớn. **
Là một DEX, một điều khác cần chú ý là rủi ro của các cầu nối chuỗi chéo, bởi vì người dùng sẽ liên quan đến các giao dịch tiền xuyên chuỗi khi hoạt động, về cơ bản tương đương với việc để tài sản trên cầu nối chính thức của nó, hoặc vào ngày thứ ba Nếu bạn sử dụng cầu nối chuỗi chéo do bên thứ ba cung cấp và sau đó nhận được tài sản được ánh xạ do cầu nối chính thức/bên thứ ba của chuỗi này phát hành, làm cách nào để đảm bảo rằng tài sản bạn đã gửi có thể được rút? rủi ro mua lại tài sản trên cầu xuyên chuỗi.
Từ quan điểm này, có thể tránh được rủi ro từ hai khía cạnh, chủ yếu tùy thuộc vào cơ chế của chính chuỗi và hoạt động kiểm toán tương ứng, cũng như TVL của chuỗi.
Rủi ro và kiểm soát rủi ro khi giao dịch tần suất cao
Wee Howe
Chủ yếu là rủi ro của hợp đồng thông minh, vì chúng tôi chủ yếu giao dịch các loại tiền tệ nhỏ, Nhiều rủi ro của các loại tiền tệ nhỏ và các giao thức liên quan là do hợp đồng thông minh gây ra, rất khó phân tích. Hiện tại thị trường vẫn thiếu một khuôn khổ hoàn chỉnh để đánh giá rủi ro trong lĩnh vực này.
Hiện là giải pháp kiểm soát rủi ro tốt hơn
Cá thiêng
Trước đây, khi nhiều quỹ được sử dụng để khai thác DeFi, rất khó để ủy thác cho cấp dưới hoặc bên thứ ba vì quy mô tài sản quá lớn và việc phân bổ quyền hạn phức tạp. Để đối phó với điểm yếu này, sau một đến hai năm tích lũy, **Cobo đã triển khai một số biện pháp kiểm soát rủi ro rất chi tiết ở cấp tham số hợp đồng thông qua hệ thống Argus trong năm nay. Tiền được đặt trong ví đa chữ ký, và sau đó Bằng cách chỉ định các quyền hạn chế cho những người khác nhau, chủ sở hữu thực sự của quỹ không cần phải chi tiết cụ thể. Bằng cách này, những người dùng ký một lần khác nhau sẽ được chỉ định quyền này và có thể tùy chỉnh các hoạt động trong phạm vi quyền. và CIO không cần quản lý chi tiết hoạt động của các khoản đầu tư, giúp giải phóng đáng kể năng lượng của các giám đốc điều hành này.
Ở cấp độ thứ hai, một vấn đề khiến tôi băn khoăn từ lâu là một số lượng lớn các thay đổi về bảo mật trên chuỗi xảy ra vào lúc nửa đêm, khiến mọi người không thể ngủ ngon. DeFi cũng đã trải qua rất nhiều biến cố trong năm nay, với một số lượng lớn các sự cố bảo mật xảy ra và thậm chí cả ngôn ngữ lập trình cũng bị hack. Là người dùng DeFi, chúng ta phải luôn theo dõi một số chỉ số trên chuỗi. Về cơ bản, điện thoại di động của chúng ta được nhắc nhở bởi nhiều cảnh báo khác nhau về các mức độ ưu tiên khác nhau 24 giờ một ngày và vì tin tặc chênh lệch múi giờ với chúng ta nên chúng có xu hướng chọn các ngày cuối tuần hoặc các cuộc tấn công. được thực hiện vào lúc nửa đêm và số lượng lớn chuông báo thức thường vang lên vào lúc nửa đêm, khi bạn thức dậy vào lúc nửa đêm mà vẫn chưa tỉnh táo thì bạn phải tìm hiểu xem tình hình là gì , sau đó giải quyết và xử lý nó.
Để giải quyết vấn đề cá nhân như vậy, chúng tôi đã thực hiện một số giải pháp. Bằng cách phân chia rất chi tiết về quyền, chúng tôi cho phép robot tự động theo dõi các thay đổi khác nhau trên chuỗi 24/7, đồng thời thiết lập một số chiến lược để thực hiện rủi ro. Bằng cách chỉ định quyền thực hiện các hoạt động cụ thể cho robot trực tuyến, quan sát các thay đổi trên chuỗi và rút ngay tài sản khỏi nhóm trong trường hợp có bất kỳ sự xáo trộn nào, đa chữ ký** có thể là một giải pháp tốt cho vấn đề về chất lượng giấc ngủ.
Tóm lại, giải pháp đầu tiên là phân cấp quỹ DeFi - các thành viên khác nhau trong nhóm có thể nhận được các quyền tương ứng và thực hiện các hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi đã tạo ra bước đột phá ở cấp độ này, đồng thời, chúng tôi đã thực hiện nội bộ Sử dụng nhiều loại robot khác nhau để đảm bảo an toàn cho tài sản và tăng tỷ suất lợi nhuận nhiều nhất có thể. Trước đây, bạn có thể không dám tăng tỷ lệ đòn bẩy lên thật cao để có được một giấc ngủ ngon, nhưng hiện nay với những robot này, tỷ lệ đòn bẩy có thể được nâng lên tương đối cao, vì robot sẽ xử lý các thao tác này cho bạn.
Về rủi ro của việc đầu tư/khai thác DeFi
Arthur
**Khai thác DeFi không chỉ xem xét tỷ suất lợi nhuận mà còn chú ý đến Điều chỉnh rủi ro. Một số giao thức phức tạp hơn, bạn không chỉ chịu rủi ro của chính giao thức mà còn chịu rủi ro bên ngoài giao thức. **Nhìn vào năm nay, tỷ suất lợi nhuận của việc khai thác DeFi vẫn rất ấn tượng và rủi ro không cao. Nếu bạn lạc quan về một dự án, chỉ cần mua tiền trực tiếp. Nói chung, các giao thức và nền tảng càng được thử nghiệm theo thời gian thì càng tốt , họ càng an toàn hơn.
Về dự báo thị trường và xu hướng mới
Arthur
Nếu lấy TVL làm chỉ báo thì TVL hiện có giá trị khoảng 4 tỷ đến 5 tỷ đô la Mỹ, và một năm sau nó sẽ nằm trong khoảng từ 10 tỷ đến hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Sự phát triển trong tương lai phụ thuộc vào số lượng tài sản trong thế giới thực có thể được đưa vào. Tôi nghĩ có ba hướng tiềm năng, đó là giao dịch hợp đồng phi tập trung, Đặt cược lỏng và tài sản trong thế giới thực. Vào thời điểm này năm sau, Ethereum sẽ có ít nhất 3.000 USDT.
Cá thiêng
Có một định hướng chung ở giai đoạn này là phát triển giao dịch tài sản từ tập trung sang phân quyền, đặc biệt sau một loạt sự kiện như FTX, nó gần như đã trở thành sự đồng thuận trong ngành.
Điểm thứ hai quan trọng hơn đối với sự phát triển của ngành này, có hai nguồn **Một là sự tăng trưởng của người dùng và hai là dòng tiền chảy vào của các quỹ tiền tệ hợp pháp truyền thống. **Cái sau bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các chính sách vĩ mô.Về tăng trưởng người dùng, trong vài năm tới, với những cải tiến về hiệu suất, sự ra mắt của mạng cấp hai và sự phát triển của ví thông minh, người dùng có thể không biết về công nghệ blockchain cơ bản và nguyên tắc mã hóa khóa riêng. , bạn có thể có tài khoản ví blockchain và tương tác với blockchain. Lớp giao thức chuẩn tuy chưa thống nhất nhưng có thể thu hút một lượng lớn người dùng gia tăng, vẫn chưa rõ tiền ở đâu nhưng lối vào của người dùng tương đối rõ ràng như một hướng đi chung.
Vào thời điểm này năm sau, Bitcoin đã giảm một nửa. Bitcoin sẽ ở vị trí trên 40.000, trong phạm vi từ 40.000 đến 60.000 và ETH sẽ gần như bằng bội số đó.
Wee Howe
Lạc quan về phương thức giao dịch mới dựa trên Intent, nó có thể cải thiện trải nghiệm giao dịch của Web3 và tạo cơ hội cạnh tranh với Web2 hoặc thậm chí vượt qua nó.
Về những cơ hội mới, điều đó phụ thuộc vào việc liệu sự phát triển toàn bộ cơ sở hạ tầng có thể mang lại một số ứng dụng đổi mới hay không.
Trong chu kỳ tiếp theo, các loại tiền tệ chủ đạo sẽ phụ thuộc vào dòng vốn vào và tỷ lệ đòn bẩy. **Điểm mấu chốt quyết định giá tương lai của tài sản phổ thông là sự ra đời của tài sản mới nổi. **
Sau khi giai đoạn sốc kết thúc, Ethereum sẽ đạt mức cao nhất là 2000~3000 USDT vào thời điểm này vào năm tới.
Câu hỏi của khán giả
**Xin lỗi, Shenyu, có người nói rằng Unibot, một mô hình giao dịch mới, sẽ thay thế CEX. Bạn nghĩ gì về Unibot, một sản phẩm giao dịch robot mới? Và bạn nghĩ sao về việc dYdX, một nền tảng giao dịch phái sinh, trở thành Layer 1 riêng biệt? **
Cá thiêng
Cơ chế của Unibot giải quyết rất tốt vấn đề trải nghiệm người dùng ở giai đoạn hiện tại. Nó cung cấp cho người dùng một lối vào khác. Thông qua giao diện tương tác robot đơn giản, người dùng thông thường không cần phải xử lý kiến thức mật mã phức tạp hoặc học cách giữ tài sản đúng cách. , bạn có thể thực hiện các hoạt động DeFi. Nhưng có vấn đề về bảo mật, đặc biệt là bảo vệ khóa riêng. Tôi cho rằng hướng chuyển đổi giao diện giao dịch qua Bot là hướng đi đúng đắn, nhưng bên cạnh việc nâng cao trải nghiệm người dùng thì làm sao để nâng cao bảo mật là bài toán cần giải quyết. Xem xét sự phát triển và xây dựng hiện tại của Telegram trên blockchain, hướng đi này sẽ tiếp tục lặp lại và các phương thức tương tác mới sẽ phát triển trong tương lai.
dYdX về cơ bản đặt giao dịch khớp ra khỏi chuỗi và sau đó đưa việc giải quyết giao dịch vào chuỗi. Phương pháp này kết hợp hoàn hảo hiệu suất của các sàn giao dịch tập trung với các đặc điểm phân phối thời gian thực phi tập trung của blockchain, nhưng cá nhân tôi có bất kỳ điều gì không? nghi ngờ về sự cần thiết phải tự mình tạo Lớp 1.
**Arthur nghĩ gì về mức độ phổ biến gần đây của friend.tech? **
Arthur
Cá nhân tôi rất lạc quan về Friend.tech. Tôi nghĩ đây là sản phẩm thú vị nhất kể từ khi khai thác YFI.
friend.tech giải quyết vấn đề khó khăn nhất của mạng xã hội - vấn đề khởi đầu nguội. Ngoài ra, thông qua việc đổi mới mô hình kinh tế, những "người bạn" thực sự sẽ được sàng lọc cho bạn, chỉ những người thực sự muốn tương tác với bạn và cho rằng nội dung của bạn có giá trị mới bỏ tiền ra mua Key của bạn.
Ngoài ra,friend.tech sử dụng giao diện người dùng Web2, cho phép người dùng đăng ký bằng email hoặc số điện thoại di động, giảm rào cản gia nhập đồng thời đảm bảo rằng người dùng có quyền kiểm soát ví. Mặc dù hiện tại bạn.tech vẫn còn một số vấn đề nhưng những vấn đề này có thể được giải quyết trong tương lai.
Cho đến nay,friend.tech chỉ là một sản phẩm tương đối mới, TVL hiện tại chỉ có 20 triệu, vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển trong tương lai, việc TVL đạt 50 triệu không phải là vấn đề.