Đầu tư vào đường đua là một trong những chiến lược đầu tư tốt nhất, nếu tìm ra đường đua trước bình minh, bạn có thể thu được lợi nhuận vượt trội rất lớn.Một ví dụ điển hình là ngành năng lượng mới trong vài năm qua. Xu hướng năng lượng mới đã qua, cơ hội cho robot hình người đã đến.
Kể từ đầu năm nay, cổ phiếu của ý tưởng robot hình người Dahua đã tăng hơn 104% và Truyền tải Viễn Đông đã tăng hơn 82%. Toàn bộ chỉ số robot cũng tăng hơn 40%. Bạn biết đấy, lĩnh vực AI bùng nổ trong nửa đầu năm chỉ tăng 20% trong cùng kỳ.
Cốt lõi của sự gia tăng số lượng robot hình người là mức độ công nghiệp hóa vượt quá mong đợi. Vài ngày trước, video của Tesla đã cho thấy tiến bộ mới nhất của robot hình người Optimus. Nhờ hiệu suất vượt trội, nó đã làm tăng đáng kể khả năng triển khai công nghiệp và đóng góp trực tiếp vào các cổ phiếu khái niệm robot A-share như Keyuan Wisdom và Dahua Technology. một giới hạn hàng ngày. Ở trong nước, vào ngày 26 tháng 9, robot hình người phổ thông thông minh GR-1 của Fourier cũng đã bắt đầu bán trước.
Có thể thấy trước rằng việc sản xuất hàng loạt robot hình người sắp xảy ra, điều này đã mang lại sự hỗ trợ về hiệu suất cho các kho dự trữ khái niệm robot hình người.
Bài viết này có các quan điểm sau:
**Robot hình người đã chuyển đổi từ ý tưởng sang hiệu suất. ** Tesla và các công ty hàng đầu khác trong ngành đã ấn định ngày sản xuất hàng loạt rõ ràng và các nhà cung cấp linh kiện robot hình người cũng đưa ra hướng dẫn tích cực về tốc độ sản xuất hàng loạt linh kiện. Đánh giá từ tốc độ sản xuất hàng loạt của toàn bộ chuỗi ngành, các công ty liên quan đến chuỗi ngành sắp thu được doanh thu từ robot hình người.
**AI phá vỡ nút thắt của quá trình công nghiệp hóa robot hình người. **Máy hình người cần tích hợp các mô-đun chuyển động, mô-đun cảm biến và mô-đun trí tuệ nhân tạo. Trước đây, do tắc nghẽn kỹ thuật nên khó tích hợp hiệu quả 3 mô-đun trên, tuy nhiên, mô hình AI lớn đã thay đổi hiện trạng này, kết hợp hiệu quả nhận thức, ra quyết định và kiểm soát hoạt động của robot hình người, đồng thời cải tiến sản phẩm rất nhiều. tiến độ thực hiện và hiệu quả thực hiện.
Cơ hội đầu tư vào robot hình người có thể tập trung vào các bộ phận cốt lõi. **Các nhà sản xuất robot hình người, với tư cách là doanh nghiệp có giá trị nhất trong chuỗi ngành, có giá trị đầu tư lớn. Ngoài ra, các thành phần cốt lõi như hệ thống điều khiển lõi, động cơ, bộ giảm tốc cũng có giá trị gia tăng cao và rào cản cũng rất đáng được quan tâm.
Việc công nghiệp hóa robot hình người vượt quá mong đợi
Trước xu hướng già hóa dân số, robot thay thế sức lao động của con người để giảm chi phí và tăng hiệu quả phải là cơ hội đầu tư rõ ràng. Điều này có thể được nhìn thấy qua hiệu suất của kho dự trữ ý tưởng robot hình người, đã tăng hơn 75% kể từ đầu năm nay.
Kho khái niệm robot hình người rất phổ biến. Bắt đầu từ toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp robot, robot chủ yếu được chia thành ba loại: robot công nghiệp, robot dịch vụ và robot hình người. Trong số đó, robot công nghiệp chủ yếu thực hiện các công việc lặp đi lặp lại có độ chính xác cao, thông qua các quy trình rõ ràng, chẳng hạn như công ty đại diện lắp ráp ô tô là KUKA của Đức, robot dịch vụ bắt chước khả năng của con người và thực hiện các công việc có tiến độ thấp như robot quét dọn, đại diện cho doanh nghiệp. . Đó là Cobos.
So với hai loại đầu tiên, robot hình người là loại có tiềm năng đầu tư nhiều nhất trong ngành công nghiệp robot hiện nay. Mặc dù ngay từ năm 1973, Đại học Waseda ở Nhật Bản đã phát triển robot thông minh hình người có kích thước bằng người thật đầu tiên trên thế giới-WABOT-1. Tuy nhiên, trong khoảng nửa thế kỷ qua, robot hình người chưa bao giờ có thể được công nghiệp hóa. Lý do không khó hiểu, robot hình người là loại khó nhất về mặt kỹ thuật trong ngành công nghiệp robot, chúng gần giống hình người hơn và có mức độ mô phỏng cao, không chỉ cần thực hiện công việc có độ chính xác cao mà còn có tính linh hoạt cao hơn. và có thể áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau.
Tuy nhiên, robot hình người đã đạt đến đỉnh cao trong năm nay và quá trình công nghiệp hóa của chúng đã vượt quá mong đợi. Một ví dụ điển hình là việc Tesla cho thấy tiến bộ mới nhất của robot hình người Optimus trong một video trên mạng xã hội hai ngày trước. Thông qua các video trình diễn, ngành công nghiệp tin rằng Optimus đã được nâng cấp về khả năng nhận thức thị giác và điều khiển chuyển động.
Trong số đó, về mặt nhận thức thị giác, Optimus có thể nhận ra chính xác việc hiệu chỉnh vị trí chi và kiểm soát chuyển động, nhận ra việc phân loại và nắm bắt các vật thể có màu sắc khác nhau, đồng thời có khả năng loại bỏ nhiễu và tự động sửa lỗi (không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của nhân viên bên ngoài và có thể tự động điều chỉnh các đối tượng bị đảo ngược). Về khả năng điều khiển chuyển động, Optimus có khả năng kiểm soát mạnh mẽ về lực trong quá trình cầm và đặt đồ vật, toàn bộ chuyển động thể hiện sự tinh tế và linh hoạt gần như bàn tay con người. Ngoài ra, Optimus có thể thực hiện các động tác kéo giãn yoga và duy trì sự cân bằng, đòi hỏi khả năng phân bổ trọng tâm, định vị chuyển động và điều chỉnh cực kỳ cao.
Sau khi nâng cấp khả năng nhận thức thị giác và kiểm soát chuyển động, Optimus có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, điều trị y tế và cuộc sống hàng ngày. Bị ảnh hưởng bởi sự tiến bộ bất ngờ của quá trình công nghiệp hóa Optimus, sau khi phát hành video Optimus, các cổ phiếu khái niệm robot như Keyuan Wisdom, Dahua Technology, Far East Transmission và Shengtong Technology đều tăng giới hạn hàng ngày trên thị trường cổ phiếu A vào ngày hôm sau .
Vậy làm thế nào mà lĩnh vực robot hình người lại vượt quá mong đợi?
Từ ý tưởng đến hiệu suất
Trong những năm gần đây, các lĩnh vực như Metaverse, AI và robot hình người đều đạt được những thành tựu to lớn trong thời gian ngắn. Nhưng không giống như hầu hết các khái niệm hấp dẫn, lĩnh vực robot hình người đã duy trì xu hướng tăng trưởng đi lên trong một thời gian dài.
So với AI rất phổ biến trong nửa đầu năm, AI được AIGC thúc đẩy và toàn ngành đã tăng hơn 50% chỉ sau một tháng, tuy nhiên sau đó bắt đầu thoái lui và tăng hơn 15%. % trong năm. Về cơ bản không có sự điều chỉnh nào trong lĩnh vực robot và nó vẫn tiếp tục có xu hướng đi lên cho đến nay, tăng hơn 40% trong năm.
Xu hướng robot hình người mạnh hơn so với các khái niệm khác vì robot hình người gần như chắc chắn sẽ được sản xuất hàng loạt và các công ty trong chuỗi ngành sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể và sẽ không còn chỉ là hình ảnh phản chiếu. Nói cách khác, kho ý tưởng robot hình người đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ nói về khái niệm sang mang lại hiệu suất.
Cụ thể, việc sản xuất hàng loạt robot hình người đã được đưa vào lịch trình. Với tư cách là người dẫn đầu, Tesla Robot hiện đang ở giai đoạn nguyên mẫu B và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt nhỏ vào cuối năm 2024. Tại Trung Quốc, Công ty Thông minh Fourier đã công bố vào ngày 26 tháng 9 rằng robot hình người thông minh GR-1 đã bắt đầu bán trước.
Việc sản xuất hàng loạt robot hình người cũng sắp nâng cao hiệu suất của các nhà cung cấp thượng nguồn. Các công ty cốt lõi trong chuỗi cung ứng đã đưa ra hướng dẫn tích cực về tốc độ sản xuất hàng loạt robot hình người. Ví dụ, Tập đoàn Tuopu cho biết: "Các thiết bị truyền động tuyến tính robot và thiết bị truyền động quay do công ty phát triển đã được gửi đến khách hàng nhiều lần và được khách hàng công nhận và khen ngợi. Các yêu cầu của dự án sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất hàng loạt bắt đầu từ quý 1 năm 2024. Đơn hàng ban đầu là 100 chiếc mỗi tuần. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, công ty cần hoàn thành việc lắp đặt và vận hành thử 4 bộ dây chuyền sản xuất trong năm nay để hình thành công suất sản xuất giai đoạn một là 100.000 chiếc mỗi tuần. năm, và sau đó tăng công suất sản xuất hàng năm lên một triệu chiếc."
Từ ý tưởng đến triển khai, nó được hưởng lợi từ những đột phá trong những điểm yếu cốt lõi của robot hình người. Cụ thể, robot bao gồm 3 module công nghệ chủ chốt: module chuyển động, module cảm biến và module trí tuệ nhân tạo. Đối với các robot truyền thống thông thường, thường chỉ cần một trong những công nghệ này là có giá trị thực tế. Ví dụ, robot công nghiệp chủ yếu tập trung vào công nghệ điều khiển chuyển động, trong khi robot quét nhà tập trung vào công nghệ cảm biến điều hướng.
Điều này không xảy ra với robot hình người, nó phải linh hoạt trong các tình huống ứng dụng, thay vì thực hiện một nhiệm vụ duy nhất trong một tình huống cụ thể. Do đó, robot hình người đòi hỏi sự tích hợp và tổng hợp công nghệ cao hơn, nhu cầu lập mô hình các tập dữ liệu lớn hơn cũng như hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ và hướng dẫn. Nhưng trước đây, dữ liệu và mô hình AI về cơ bản được phát triển độc lập, tốc độ lặp lại rất chậm, robot hình người khó đạt được sự kết hợp hiệu quả giữa nhận thức, ra quyết định và kiểm soát vận hành.
Nhưng sự xuất hiện của những mẫu xe cỡ lớn đã làm thay đổi tình trạng này. Các mô hình lớn đang phát triển từ các mô hình lớn đơn phương thức như văn bản, lời nói và tầm nhìn đến AI tổng quát tích hợp nhiều phương thức. Điều này cho phép giọng nói, tầm nhìn, ra quyết định, điều khiển và các công nghệ khác được kết hợp trực tiếp với robot hình người để cải thiện toàn diện hiệu suất của robot. Nhờ đó, khả năng nhận thức, ra quyết định và kiểm soát hoạt động của robot hình người cũng được kết hợp một cách hiệu quả.
Vậy, với việc dần dần triển khai robot hình người, những mắt xích nào trong chuỗi ngành đáng được quan tâm đặc biệt?
**Robot hình người bắn gì? **
Đề cập đến sự phát triển nhanh chóng của xe điện bắt đầu từ năm 2019, các nhà sản xuất ô tô, với tư cách là mắt xích có giá trị cao nhất trong chuỗi công nghiệp, thường xuyên đưa ra những cổ phiếu tăng giá. Tuy nhiên, ngoài OEM, các bộ phận và linh kiện cốt lõi của ô tô có rào cản cao hơn và cách bố trí tốt hơn, chẳng hạn như pin, thiết bị phân tách, chất điện phân, v.v., đều vượt trội so với các cổ phiếu tăng giá lớn.
Quay trở lại đầu tư vào robot hình người, robot hình người có rào cản gia nhập cao, yêu cầu khả năng phần cứng và phần mềm tích hợp mạnh mẽ, đồng thời có không gian công nghiệp rộng lớn, quy mô thị trường lên tới hàng nghìn tỷ USD, vì vậy các nhà sản xuất robot hình người đương nhiên đang đặt cược rất nhiều.
Hiện tại, Tesla có lợi thế rõ ràng trong số các nhà sản xuất robot hình người: Nó có cả khả năng phần cứng cơ học và lợi thế rõ ràng về nhận thức trực quan, thuật toán, mô phỏng ảo và phần mềm khác. Và nhà máy sản xuất ô tô Tesla cũng cung cấp các kịch bản ứng dụng cho robot hình người.
So với "tên tuổi lớn" Tesla, các lĩnh vực linh kiện và linh kiện cốt lõi có giá trị gia tăng cao và rào cản cao trong chuỗi ngành công nghiệp robot hình người có thể mang đến nhiều cơ hội về khoảng cách thông tin hơn.
Theo tính toán của Soochow Securities, tỷ trọng giá trị của các bộ phận robot hình người như sau: hệ thống điều khiển lõi chiếm 39%, động cơ chiếm 19%, bộ giảm tốc chiếm 14%, vít con lăn hành tinh chiếm 9% và cảm biến chiếm 14%. 9%. Khoảng 3%.
Từ góc độ chuỗi giá trị linh kiện, hệ thống kiểm soát cốt lõi có vẻ là hệ thống đáng đầu tư nhất, nhưng bối cảnh cạnh tranh của nó không thân thiện với các công ty linh kiện. Hệ thống điều khiển cốt lõi tương đương với “bộ não” của robot hình người và là một trong những mắt xích có rào cản kỹ thuật cao nhất.Hiện tại, robot hình người Tesla chủ yếu sử dụng hệ thống điều khiển tự phát triển.Hệ thống điều khiển bao gồm hệ thống FSD tự phát triển + Chip siêu máy tính D1. Về so sánh hiệu năng, chip siêu máy tính Dojo D1 do Tesla tự phát triển đã cải thiện hiệu suất gấp 4 lần với cùng mức chi phí, gấp 1,3 lần với cùng mức tiêu thụ năng lượng và chiếm ít không gian hơn 5 lần so với các sản phẩm khác trong ngành.
Ngược lại, mặc dù giá trị gia tăng của các bộ phận như động cơ, hộp giảm tốc không cao bằng hệ thống điều khiển lõi nhưng cơ hội đầu tư có thể chắc chắn hơn. Lấy động cơ làm ví dụ, động cơ chiếm 19% giá thành của robot hình người sau hệ thống điều khiển và các nhà sản xuất robot lớn tập trung vào việc mua sắm. Quan trọng hơn, động cơ cũng có thể mở ra một khoảng cách hiệu suất nhất định ở robot hình người. Lấy động cơ servo làm ví dụ, chúng được gọi là "trái tim của robot công nghiệp" và thường được lắp đặt tại các "khớp" của robot để cung cấp cho robot công nghiệp những khả năng Hiệu ứng kiểm soát chính xác, các nhà sản xuất hàng đầu có thể dựa vào hiệu ứng kiểm soát chính xác để hình thành lợi thế cạnh tranh và đạt được mức tăng trưởng hiệu suất nhất định.
Nói chung, robot hình người, giống như bông hoa của ngày mai sắp nở, đòi hỏi sự theo dõi và chú ý lâu dài để tìm ra những công ty chủ chốt đó và chờ đợi những cơ hội lớn xuất hiện.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Từ ý tưởng đến hiệu suất, “mùa xuân” robot hình người đã đến?
Tác giả: Đọc tài chính
Đầu tư vào đường đua là một trong những chiến lược đầu tư tốt nhất, nếu tìm ra đường đua trước bình minh, bạn có thể thu được lợi nhuận vượt trội rất lớn.Một ví dụ điển hình là ngành năng lượng mới trong vài năm qua. Xu hướng năng lượng mới đã qua, cơ hội cho robot hình người đã đến.
Kể từ đầu năm nay, cổ phiếu của ý tưởng robot hình người Dahua đã tăng hơn 104% và Truyền tải Viễn Đông đã tăng hơn 82%. Toàn bộ chỉ số robot cũng tăng hơn 40%. Bạn biết đấy, lĩnh vực AI bùng nổ trong nửa đầu năm chỉ tăng 20% trong cùng kỳ.
Cốt lõi của sự gia tăng số lượng robot hình người là mức độ công nghiệp hóa vượt quá mong đợi. Vài ngày trước, video của Tesla đã cho thấy tiến bộ mới nhất của robot hình người Optimus. Nhờ hiệu suất vượt trội, nó đã làm tăng đáng kể khả năng triển khai công nghiệp và đóng góp trực tiếp vào các cổ phiếu khái niệm robot A-share như Keyuan Wisdom và Dahua Technology. một giới hạn hàng ngày. Ở trong nước, vào ngày 26 tháng 9, robot hình người phổ thông thông minh GR-1 của Fourier cũng đã bắt đầu bán trước.
Có thể thấy trước rằng việc sản xuất hàng loạt robot hình người sắp xảy ra, điều này đã mang lại sự hỗ trợ về hiệu suất cho các kho dự trữ khái niệm robot hình người.
Bài viết này có các quan điểm sau:
**Robot hình người đã chuyển đổi từ ý tưởng sang hiệu suất. ** Tesla và các công ty hàng đầu khác trong ngành đã ấn định ngày sản xuất hàng loạt rõ ràng và các nhà cung cấp linh kiện robot hình người cũng đưa ra hướng dẫn tích cực về tốc độ sản xuất hàng loạt linh kiện. Đánh giá từ tốc độ sản xuất hàng loạt của toàn bộ chuỗi ngành, các công ty liên quan đến chuỗi ngành sắp thu được doanh thu từ robot hình người.
**AI phá vỡ nút thắt của quá trình công nghiệp hóa robot hình người. **Máy hình người cần tích hợp các mô-đun chuyển động, mô-đun cảm biến và mô-đun trí tuệ nhân tạo. Trước đây, do tắc nghẽn kỹ thuật nên khó tích hợp hiệu quả 3 mô-đun trên, tuy nhiên, mô hình AI lớn đã thay đổi hiện trạng này, kết hợp hiệu quả nhận thức, ra quyết định và kiểm soát hoạt động của robot hình người, đồng thời cải tiến sản phẩm rất nhiều. tiến độ thực hiện và hiệu quả thực hiện.
Cơ hội đầu tư vào robot hình người có thể tập trung vào các bộ phận cốt lõi. **Các nhà sản xuất robot hình người, với tư cách là doanh nghiệp có giá trị nhất trong chuỗi ngành, có giá trị đầu tư lớn. Ngoài ra, các thành phần cốt lõi như hệ thống điều khiển lõi, động cơ, bộ giảm tốc cũng có giá trị gia tăng cao và rào cản cũng rất đáng được quan tâm.
Việc công nghiệp hóa robot hình người vượt quá mong đợi
Trước xu hướng già hóa dân số, robot thay thế sức lao động của con người để giảm chi phí và tăng hiệu quả phải là cơ hội đầu tư rõ ràng. Điều này có thể được nhìn thấy qua hiệu suất của kho dự trữ ý tưởng robot hình người, đã tăng hơn 75% kể từ đầu năm nay.
Kho khái niệm robot hình người rất phổ biến. Bắt đầu từ toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp robot, robot chủ yếu được chia thành ba loại: robot công nghiệp, robot dịch vụ và robot hình người. Trong số đó, robot công nghiệp chủ yếu thực hiện các công việc lặp đi lặp lại có độ chính xác cao, thông qua các quy trình rõ ràng, chẳng hạn như công ty đại diện lắp ráp ô tô là KUKA của Đức, robot dịch vụ bắt chước khả năng của con người và thực hiện các công việc có tiến độ thấp như robot quét dọn, đại diện cho doanh nghiệp. . Đó là Cobos.
So với hai loại đầu tiên, robot hình người là loại có tiềm năng đầu tư nhiều nhất trong ngành công nghiệp robot hiện nay. Mặc dù ngay từ năm 1973, Đại học Waseda ở Nhật Bản đã phát triển robot thông minh hình người có kích thước bằng người thật đầu tiên trên thế giới-WABOT-1. Tuy nhiên, trong khoảng nửa thế kỷ qua, robot hình người chưa bao giờ có thể được công nghiệp hóa. Lý do không khó hiểu, robot hình người là loại khó nhất về mặt kỹ thuật trong ngành công nghiệp robot, chúng gần giống hình người hơn và có mức độ mô phỏng cao, không chỉ cần thực hiện công việc có độ chính xác cao mà còn có tính linh hoạt cao hơn. và có thể áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau.
Tuy nhiên, robot hình người đã đạt đến đỉnh cao trong năm nay và quá trình công nghiệp hóa của chúng đã vượt quá mong đợi. Một ví dụ điển hình là việc Tesla cho thấy tiến bộ mới nhất của robot hình người Optimus trong một video trên mạng xã hội hai ngày trước. Thông qua các video trình diễn, ngành công nghiệp tin rằng Optimus đã được nâng cấp về khả năng nhận thức thị giác và điều khiển chuyển động.
Trong số đó, về mặt nhận thức thị giác, Optimus có thể nhận ra chính xác việc hiệu chỉnh vị trí chi và kiểm soát chuyển động, nhận ra việc phân loại và nắm bắt các vật thể có màu sắc khác nhau, đồng thời có khả năng loại bỏ nhiễu và tự động sửa lỗi (không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của nhân viên bên ngoài và có thể tự động điều chỉnh các đối tượng bị đảo ngược). Về khả năng điều khiển chuyển động, Optimus có khả năng kiểm soát mạnh mẽ về lực trong quá trình cầm và đặt đồ vật, toàn bộ chuyển động thể hiện sự tinh tế và linh hoạt gần như bàn tay con người. Ngoài ra, Optimus có thể thực hiện các động tác kéo giãn yoga và duy trì sự cân bằng, đòi hỏi khả năng phân bổ trọng tâm, định vị chuyển động và điều chỉnh cực kỳ cao.
Sau khi nâng cấp khả năng nhận thức thị giác và kiểm soát chuyển động, Optimus có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, điều trị y tế và cuộc sống hàng ngày. Bị ảnh hưởng bởi sự tiến bộ bất ngờ của quá trình công nghiệp hóa Optimus, sau khi phát hành video Optimus, các cổ phiếu khái niệm robot như Keyuan Wisdom, Dahua Technology, Far East Transmission và Shengtong Technology đều tăng giới hạn hàng ngày trên thị trường cổ phiếu A vào ngày hôm sau .
Vậy làm thế nào mà lĩnh vực robot hình người lại vượt quá mong đợi?
Từ ý tưởng đến hiệu suất
Trong những năm gần đây, các lĩnh vực như Metaverse, AI và robot hình người đều đạt được những thành tựu to lớn trong thời gian ngắn. Nhưng không giống như hầu hết các khái niệm hấp dẫn, lĩnh vực robot hình người đã duy trì xu hướng tăng trưởng đi lên trong một thời gian dài.
So với AI rất phổ biến trong nửa đầu năm, AI được AIGC thúc đẩy và toàn ngành đã tăng hơn 50% chỉ sau một tháng, tuy nhiên sau đó bắt đầu thoái lui và tăng hơn 15%. % trong năm. Về cơ bản không có sự điều chỉnh nào trong lĩnh vực robot và nó vẫn tiếp tục có xu hướng đi lên cho đến nay, tăng hơn 40% trong năm.
Xu hướng robot hình người mạnh hơn so với các khái niệm khác vì robot hình người gần như chắc chắn sẽ được sản xuất hàng loạt và các công ty trong chuỗi ngành sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể và sẽ không còn chỉ là hình ảnh phản chiếu. Nói cách khác, kho ý tưởng robot hình người đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ nói về khái niệm sang mang lại hiệu suất.
Cụ thể, việc sản xuất hàng loạt robot hình người đã được đưa vào lịch trình. Với tư cách là người dẫn đầu, Tesla Robot hiện đang ở giai đoạn nguyên mẫu B và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt nhỏ vào cuối năm 2024. Tại Trung Quốc, Công ty Thông minh Fourier đã công bố vào ngày 26 tháng 9 rằng robot hình người thông minh GR-1 đã bắt đầu bán trước.
Việc sản xuất hàng loạt robot hình người cũng sắp nâng cao hiệu suất của các nhà cung cấp thượng nguồn. Các công ty cốt lõi trong chuỗi cung ứng đã đưa ra hướng dẫn tích cực về tốc độ sản xuất hàng loạt robot hình người. Ví dụ, Tập đoàn Tuopu cho biết: "Các thiết bị truyền động tuyến tính robot và thiết bị truyền động quay do công ty phát triển đã được gửi đến khách hàng nhiều lần và được khách hàng công nhận và khen ngợi. Các yêu cầu của dự án sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất hàng loạt bắt đầu từ quý 1 năm 2024. Đơn hàng ban đầu là 100 chiếc mỗi tuần. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, công ty cần hoàn thành việc lắp đặt và vận hành thử 4 bộ dây chuyền sản xuất trong năm nay để hình thành công suất sản xuất giai đoạn một là 100.000 chiếc mỗi tuần. năm, và sau đó tăng công suất sản xuất hàng năm lên một triệu chiếc."
Từ ý tưởng đến triển khai, nó được hưởng lợi từ những đột phá trong những điểm yếu cốt lõi của robot hình người. Cụ thể, robot bao gồm 3 module công nghệ chủ chốt: module chuyển động, module cảm biến và module trí tuệ nhân tạo. Đối với các robot truyền thống thông thường, thường chỉ cần một trong những công nghệ này là có giá trị thực tế. Ví dụ, robot công nghiệp chủ yếu tập trung vào công nghệ điều khiển chuyển động, trong khi robot quét nhà tập trung vào công nghệ cảm biến điều hướng.
Điều này không xảy ra với robot hình người, nó phải linh hoạt trong các tình huống ứng dụng, thay vì thực hiện một nhiệm vụ duy nhất trong một tình huống cụ thể. Do đó, robot hình người đòi hỏi sự tích hợp và tổng hợp công nghệ cao hơn, nhu cầu lập mô hình các tập dữ liệu lớn hơn cũng như hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ và hướng dẫn. Nhưng trước đây, dữ liệu và mô hình AI về cơ bản được phát triển độc lập, tốc độ lặp lại rất chậm, robot hình người khó đạt được sự kết hợp hiệu quả giữa nhận thức, ra quyết định và kiểm soát vận hành.
Nhưng sự xuất hiện của những mẫu xe cỡ lớn đã làm thay đổi tình trạng này. Các mô hình lớn đang phát triển từ các mô hình lớn đơn phương thức như văn bản, lời nói và tầm nhìn đến AI tổng quát tích hợp nhiều phương thức. Điều này cho phép giọng nói, tầm nhìn, ra quyết định, điều khiển và các công nghệ khác được kết hợp trực tiếp với robot hình người để cải thiện toàn diện hiệu suất của robot. Nhờ đó, khả năng nhận thức, ra quyết định và kiểm soát hoạt động của robot hình người cũng được kết hợp một cách hiệu quả.
Vậy, với việc dần dần triển khai robot hình người, những mắt xích nào trong chuỗi ngành đáng được quan tâm đặc biệt?
**Robot hình người bắn gì? **
Đề cập đến sự phát triển nhanh chóng của xe điện bắt đầu từ năm 2019, các nhà sản xuất ô tô, với tư cách là mắt xích có giá trị cao nhất trong chuỗi công nghiệp, thường xuyên đưa ra những cổ phiếu tăng giá. Tuy nhiên, ngoài OEM, các bộ phận và linh kiện cốt lõi của ô tô có rào cản cao hơn và cách bố trí tốt hơn, chẳng hạn như pin, thiết bị phân tách, chất điện phân, v.v., đều vượt trội so với các cổ phiếu tăng giá lớn.
Quay trở lại đầu tư vào robot hình người, robot hình người có rào cản gia nhập cao, yêu cầu khả năng phần cứng và phần mềm tích hợp mạnh mẽ, đồng thời có không gian công nghiệp rộng lớn, quy mô thị trường lên tới hàng nghìn tỷ USD, vì vậy các nhà sản xuất robot hình người đương nhiên đang đặt cược rất nhiều.
Hiện tại, Tesla có lợi thế rõ ràng trong số các nhà sản xuất robot hình người: Nó có cả khả năng phần cứng cơ học và lợi thế rõ ràng về nhận thức trực quan, thuật toán, mô phỏng ảo và phần mềm khác. Và nhà máy sản xuất ô tô Tesla cũng cung cấp các kịch bản ứng dụng cho robot hình người.
So với "tên tuổi lớn" Tesla, các lĩnh vực linh kiện và linh kiện cốt lõi có giá trị gia tăng cao và rào cản cao trong chuỗi ngành công nghiệp robot hình người có thể mang đến nhiều cơ hội về khoảng cách thông tin hơn.
Theo tính toán của Soochow Securities, tỷ trọng giá trị của các bộ phận robot hình người như sau: hệ thống điều khiển lõi chiếm 39%, động cơ chiếm 19%, bộ giảm tốc chiếm 14%, vít con lăn hành tinh chiếm 9% và cảm biến chiếm 14%. 9%. Khoảng 3%.
Từ góc độ chuỗi giá trị linh kiện, hệ thống kiểm soát cốt lõi có vẻ là hệ thống đáng đầu tư nhất, nhưng bối cảnh cạnh tranh của nó không thân thiện với các công ty linh kiện. Hệ thống điều khiển cốt lõi tương đương với “bộ não” của robot hình người và là một trong những mắt xích có rào cản kỹ thuật cao nhất.Hiện tại, robot hình người Tesla chủ yếu sử dụng hệ thống điều khiển tự phát triển.Hệ thống điều khiển bao gồm hệ thống FSD tự phát triển + Chip siêu máy tính D1. Về so sánh hiệu năng, chip siêu máy tính Dojo D1 do Tesla tự phát triển đã cải thiện hiệu suất gấp 4 lần với cùng mức chi phí, gấp 1,3 lần với cùng mức tiêu thụ năng lượng và chiếm ít không gian hơn 5 lần so với các sản phẩm khác trong ngành.
Ngược lại, mặc dù giá trị gia tăng của các bộ phận như động cơ, hộp giảm tốc không cao bằng hệ thống điều khiển lõi nhưng cơ hội đầu tư có thể chắc chắn hơn. Lấy động cơ làm ví dụ, động cơ chiếm 19% giá thành của robot hình người sau hệ thống điều khiển và các nhà sản xuất robot lớn tập trung vào việc mua sắm. Quan trọng hơn, động cơ cũng có thể mở ra một khoảng cách hiệu suất nhất định ở robot hình người. Lấy động cơ servo làm ví dụ, chúng được gọi là "trái tim của robot công nghiệp" và thường được lắp đặt tại các "khớp" của robot để cung cấp cho robot công nghiệp những khả năng Hiệu ứng kiểm soát chính xác, các nhà sản xuất hàng đầu có thể dựa vào hiệu ứng kiểm soát chính xác để hình thành lợi thế cạnh tranh và đạt được mức tăng trưởng hiệu suất nhất định.
Nói chung, robot hình người, giống như bông hoa của ngày mai sắp nở, đòi hỏi sự theo dõi và chú ý lâu dài để tìm ra những công ty chủ chốt đó và chờ đợi những cơ hội lớn xuất hiện.