Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chậm lại và bối cảnh kinh tế bị phân mảnh, ngành ngân hàng phải đối mặt với những thách thức mới. Chi phí huy động cao hơn, lãi suất chính sách thấp hơn và tiềm năng cho vay có phần hạn chế đang làm suy yếu khả năng tạo ra biên lãi ròng mạnh mẽ mà họ đã dựa vào từ lâu và các ngân hàng sẽ ưu tiên tăng trưởng của các doanh nghiệp liên quan đến thu nhập ngoài lãi trong tương lai để bù đắp khoảng cách thu nhập lãi thuần.
Các doanh nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, được đại diện bởi tài sản tiền điện tử, đang trở thành một lĩnh vực quan trọng đối với ngành ngân hàng toàn cầu. Mặc dù tài sản tiền điện tử hơi thiếu nhiều khía cạnh so với tài sản tài chính truyền thống, nhưng với sự gia tăng nhu cầu của khách hàng tổ chức và sự cải thiện của môi trường pháp lý tiền điện tử, thị trường tiền điện tử đang tăng tốc và dự kiến sẽ cung cấp các điểm tăng trưởng kinh doanh mới cho ngành ngân hàng. **Theo thống kê chưa đầy đủ từ Viện nghiên cứu Ouke Cloud Chain, tính đến tháng 10/2023, hơn 70 ngân hàng trên thế giới đã tham gia khám phá hoạt động kinh doanh tiền điện tử. Đặc biệt trong hai năm qua, ngày càng có nhiều tổ chức ngân hàng lớn bắt đầu tham gia vào thị trường tiền điện tử một cách tích cực và chuyên sâu hơn, trở thành một kết nối quan trọng giữa thế giới tiền điện tử và thế giới tài chính truyền thống **.
Bối cảnh tiền điện tử của ngân hàng toàn cầu ngày nay là gì? Các con đường mà các ngân hàng có thể thực hiện để tham gia vào thị trường tiền điện tử là gì? Làm thế nào để đối phó với những rủi ro và thách thức có thể được mang lại bởi tài sản tiền điện tử? Viện nghiên cứu chuỗi đám mây Ouke sẽ đưa bạn khám phá bằng cách tháo dỡ bố cục mã hóa của hơn 70 ngân hàng.
TSP; DR
Sự tăng trưởng liên tục của sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức là lý do trực tiếp thúc đẩy các tổ chức tài chính như ngân hàng đối mặt với tài sản tiền điện tử.
Tính đến tháng 10/2023, hơn 70 ngân hàng trên khắp thế giới đã tham gia và khám phá thị trường tài sản tiền điện tử từ nhiều con đường khác nhau, trong đó hơn 70% tập trung ở châu Âu và Bắc Mỹ. Các ngân hàng ở châu Á và Trung Đông đang trở nên cạnh tranh hơn trong không gian tài sản tiền điện tử.
Dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử hiện là cách phổ biến và cơ bản nhất để bố trí tiền điện tử trong ngành ngân hàng - 87,32% trong số hơn 70 ngân hàng được khảo sát đang cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử.
Dịch vụ lưu ký tiền điện tử đang trở thành một nơi phải cạnh tranh đối với ngành ngân hàng khi triển khai thị trường tiền điện tử - theo thống kê của Viện nghiên cứu chuỗi đám mây Ouke, hơn 40% tất cả các ngân hàng khám phá thị trường tiền điện tử đã ra mắt hoặc có kế hoạch ra mắt dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử.
Các ngân hàng sẽ trở thành tiêu chuẩn để hợp tác với các công ty bên thứ ba để mở rộng kinh doanh tiền điện tử và có được khách hàng gia tăng. Gần 70% các sản phẩm và dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử của các ngân hàng hiện là kết quả của sự hợp tác giữa các ngân hàng và các công ty giám sát tiền điện tử bản địa và các công ty fintech khác.
Các gã khổng lồ ngân hàng đang cố gắng tham gia sâu hơn và kỹ lưỡng hơn vào đổi mới tiền điện tử bằng cách trả tiền cho các stablecoin, tài sản được mã hóa như tiền gửi được mã hóa và các thí điểm DeFi cấp tổ chức.
Ít nhất 9 trong số 20 ngân hàng hàng đầu của Ngân hàng Thế giới đã tham gia hoặc có kế hoạch triển khai tiền điện tử. Nhiều ngân hàng đang chờ đợi nhiều chính phủ và các tổ chức chính thống áp dụng tài sản kỹ thuật số như một tín hiệu để phát triển đầy đủ hoặc mở rộng kinh doanh tiền điện tử của họ.
Việc cải thiện khả năng dữ liệu blockchain và tích hợp dữ liệu on-chain và off-chain là những yếu tố chính quyết định tỷ lệ thành công và trần phát triển của kinh doanh mã hóa ngân hàng.
Dựa trên tích hợp dữ liệu, kết hợp với lợi thế kỹ thuật của công nghệ tuân thủ truyền thống và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ phân tích blockchain, ngành ngân hàng có thể nhận ra việc giám sát và theo dõi các giao dịch tài sản được mã hóa thông qua các giải pháp công nghệ hiệu quả hơn, cải thiện tính bảo mật và tuân thủ của kinh doanh được mã hóa, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư và giành được sự tin tưởng của khách hàng.
**1、Bối cảnh tiền điện tử ngân hàng toàn cầu **
Tài sản tiền điện tử đang di chuyển từ ngoại vi của ngành dịch vụ tài chính toàn cầu đến trung tâm. Mặc dù thị trường tài sản tiền điện tử vẫn còn nhỏ so với các loại tài sản truyền thống, nhưng thời điểm để khám phá kinh doanh tài sản tiền điện tử dường như đã chín muồi. Có nhiều yếu tố thúc đẩy các tổ chức chính thống đẩy nhanh việc áp dụng tài sản tiền điện tử và các công nghệ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định rõ ràng hơn liên quan đến tài sản tiền điện tử, cải thiện dần hệ sinh thái kinh doanh tập trung vào tài sản tiền điện tử và sự gia tăng liên tục về sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức.
** Sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức là lý do trực tiếp cho bộ mặt nghiêm trọng của tài sản tiền điện tử của các tổ chức tài chính như ngân hàng **. Với những lợi thế như dễ giao dịch và minh bạch, việc áp dụng tài sản tiền điện tử giữa các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức tiếp tục tăng và được cho là sẽ giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất trong hệ sinh thái tài chính hiện tại, tăng mức độ cởi mở và tin tưởng vào hệ thống tài chính, cũng như quy mô của cơ sở khách hàng được bảo hiểm, lên mức chưa từng có. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Laser Digital, chi nhánh đầu tư mạo hiểm tiền điện tử của Nomura Securities của Nhật Bản, bao gồm hơn 300 nhà đầu tư tổ chức ở 21 quốc gia ** 96% nhà đầu tư được khảo sát nhận ra giá trị của tài sản tiền điện tử và tin rằng tài sản kỹ thuật số đại diện cho kế hoạch đa dạng hóa đầu tư của họ, có thể so sánh với các loại tài sản truyền thống như thu nhập cố định, tiền mặt, cổ phiếu và hàng hóa **.
Tuy nhiên, do tuân thủ quy định và các yếu tố rủi ro khác, số lượng ngân hàng tham gia trực tiếp vào thị trường tài sản tiền điện tử ở giai đoạn này vẫn là thiểu số, đặc biệt là sau sự phá sản của Silvergate và Signature Bank, một số ngân hàng thân thiện với tiền điện tử đã tạm thời rời khỏi thị trường dưới áp lực kép của sự biến động thị trường và giám sát chặt chẽ.
Tuy nhiên, là một kênh tiền gửi và xuất cảnh quan trọng và là nhà cung cấp dịch vụ chính được sử dụng bởi các tổ chức, cách bố trí mã hóa của ngành ngân hàng vẫn thu hút sự chú ý theo thời gian. **Theo thống kê chưa đầy đủ từ Viện nghiên cứu Ouke Cloud Chain, tính đến tháng 10/2023, ít nhất 70 ngân hàng trên thế giới đã tham gia và khám phá thị trường tài sản tiền điện tử từ nhiều con đường khác nhau. **
Theo mẫu này, hơn 70% ngân hàng tham gia và khám phá thị trường tiền điện tử tập trung ở châu Âu và Bắc Mỹ. **Trong đó:
**(1) Với sự có hiệu lực của quy định MiCA, vị trí hàng đầu của các ngân hàng ở khu vực châu Âu trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử đang tăng lên hơn nữa **. Bởi vì quy định MiCA thiết lập một chế độ quản lý chặt chẽ cho thị trường tiền điện tử châu Âu, nó giúp nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính tham gia vào đổi mới tiền điện tử và giúp dễ dàng chấp nhận các công ty tiền điện tử từ các quốc gia và khu vực khác.
(2) Do sự sai lệch so với luật tiền điện tử của EU và báo động về rủi ro tiền điện tử, mặc dù Vương quốc Anh có một số ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, nhưng hiện tại các công ty tiền điện tử rất khó có được dịch vụ ngân hàng ở Anh và một số ngân hàng vẫn đang làm việc với ngành công nghiệp tiền điện tử cũng yêu cầu các công ty tiền điện tử cung cấp tài liệu và thông tin chi tiết hơn.
(3) Hoa Kỳ vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong bản đồ tiền điện tử toàn cầu, nhưng ngành ngân hàng không còn dẫn đầu trong lĩnh vực tiền điện tử. Do sự phá sản của Silvergate và Signature Bank, Cục Dự trữ Liên bang, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Hoa Kỳ đều đã cảnh báo các ngân hàng tránh xa tài sản tiền điện tử trong năm nay và các ngân hàng như Metropolitan Commercial Bank và BankProv đã chọn từ bỏ hoặc rút dần khỏi thị trường tiền điện tử sau khi xem xét các yếu tố như rủi ro pháp lý và thị trường.
**(4) Các ngân hàng ở châu Á và Trung Đông đang trở nên cạnh tranh hơn trong không gian tài sản tiền điện tử. ** Mặc dù số lượng ngân hàng tuyệt đối triển khai thị trường tiền điện tử không nhiều ở giai đoạn này, nhưng khi sự quan tâm đến tài sản tiền điện tử và công nghệ blockchain tăng lên ở các khu vực này, ngày càng có nhiều ngân hàng chú ý và cố gắng tham gia vào không gian tiền điện tử.
Tham gia và khám phá việc phân phối các ngân hàng tài sản tiền điện tử *
**2、Lựa chọn đường dẫn cho bố cục ngành ngân hàng Thị trường tiền điện tử **
Bằng cách tháo dỡ bố cục của hơn 70 ngân hàng, có ba cách chính để ngành ngân hàng tham gia trực tiếp vào thị trường tiền điện tử:
(1) cung cấp dịch vụ ngân hàng truyền thống cho các công ty tiền điện tử;
(2) Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ như giao dịch và lưu ký tài sản tiền điện tử;
(3) Trực tiếp tham gia vào việc đổi mới các định dạng liên quan đến tài sản tiền điện tử.
(Lưu ý: Việc tham gia vào bố cục của thị trường tiền điện tử thông qua đầu tư và đầu tư vốn cổ phần không được xem xét.) ）
Con đường tham gia trực tiếp của ngành ngân hàng vào thị trường tiền điện tử *
**(1) Cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử hiện là cách bố trí mã hóa phổ biến nhất và cơ bản nhất trong ngành ngân hàng. Trong số hơn 70 ngân hàng được khảo sát, 87,32% là ngân hàng cho các công ty tiền điện tử, với gần một nửa trong số đó nằm ở châu Âu. ** Ngoài các ngân hàng lớn như JP Morgan, Citibank và Bank of New York Mellon, các ngân hàng vừa và nhỏ khác ở Hoa Kỳ đã tham gia vào thị trường tiền điện tử bằng cách cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng ngân hàng cho các công ty tiền điện tử.
Nhưng trên toàn cầu, các công ty tiền điện tử vẫn khó tìm kiếm các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Ngoài các cân nhắc về quy định, bất kỳ khách hàng nào có ý định mở tài khoản đều phải tuân thủ các chính sách chống rửa tiền nghiêm ngặt (AML), biết khách hàng của bạn (KYC) và chống tài trợ khủng bố (CTF), cũng như trải qua quá trình thẩm định hoàn toàn để đảm bảo rằng không có biện pháp trừng phạt tài chính nào bị vi phạm. Mặc dù thị trường tiền điện tử đang tăng tốc tuân thủ, nhưng vẫn còn những thiếu sót ở các khía cạnh trên, cùng với các yếu tố khách quan như sự biến động và rủi ro bảo mật của chính tài sản tiền điện tử, các ngân hàng thường cần sử dụng nhiều tiền và nhân lực để đối phó với hệ thống quản lý khách hàng tài sản tiền điện tử phức tạp và kém phát triển.
Phân phối các ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử *
**(2) Nhiều ngân hàng đang tham gia vào thị trường tiền điện tử bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan trực tiếp đến tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như giao dịch và lưu ký tài sản tiền điện tử - 53,52% ngân hàng trong mẫu được khảo sát đã ra mắt hoặc sẽ sớm ra mắt các sản phẩm và dịch vụ liên quan. **
Đối với các ngân hàng muốn tiếp cận khách hàng bằng tài sản tiền điện tử, việc cung cấp dịch vụ lưu ký có thể là bước đầu tiên trong bố cục sâu hơn của họ về thị trường tiền điện tử. Trong khi các nhà đầu tư bán lẻ vẫn là một lực lượng được tính đến trong thị trường tiền điện tử, nhiều khách hàng tổ chức đang tham gia và tìm cách lưu trữ và sử dụng tài sản tiền điện tử theo cách an toàn và được kiểm soát hơn. Các ngân hàng truyền thống có vị trí tốt để đáp ứng những nhu cầu này của khách hàng tổ chức vì họ có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ một loạt các tài sản khác. Quan trọng hơn, việc cung cấp dịch vụ lưu ký là cơ sở để các ngân hàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác như giao dịch, thanh toán và thanh toán tài sản tiền điện tử, ngoại hối, cho vay và quản lý đầu tư cho khách hàng tổ chức. **Theo thống kê của Viện nghiên cứu Ouke Cloud Chain, hơn 40% tổng số ngân hàng tham gia thăm dò thị trường tiền điện tử đã ra mắt hoặc có kế hoạch tung ra dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử. **
Phân phối các ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến tài sản tiền điện tử *
Các ngân hàng có thể dẫn đầu đổi mới kinh doanh tiền điện tử bằng cách hình thành các đơn vị kinh doanh nội bộ được thiết kế để khám phá và xây dựng các mô hình mới, có thể cung cấp cho các ngân hàng quyền truy cập trực tiếp hơn vào thông tin thị trường tiền điện tử, nhưng có thể cản trở sự đổi mới kinh doanh có tác động đột phá đến ngân hàng truyền thống và tốn kém.
Mối quan hệ giữa các ngân hàng và các công ty tiền điện tử đang nóng lên nhanh chóng. ** Khi sự hội tụ của ngành tiếp tục sâu sắc, sự hợp tác giữa ngành ngân hàng và các công ty sản phẩm và công nghệ tiền điện tử đã trở nên phổ biến - gần 70% dịch vụ lưu ký tiền điện tử của ngân hàng là kết quả của sự hợp tác giữa các ngân hàng và các công ty giám sát tiền điện tử bản địa và các công ty fintech khác **, và chỉ một số ít đã tung ra các dịch vụ giám sát tiền điện tử từ đầu thông qua nghiên cứu và phát triển độc lập. Hợp tác với các công ty công nghệ để mở rộng kinh doanh tiền điện tử và có được khách hàng gia tăng có thể trở thành tiêu chuẩn trong tương lai.
Cách các ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử *
(3) McKinsey từng chỉ ra trong "Báo cáo thường niên về ngành ngân hàng" rằng để tránh mối đe dọa của các công ty fintech, các tổ chức tài chính truyền thống đã chọn tích hợp các yếu tố sáng tạo vào hoạt động kinh doanh của họ thông qua hợp tác hoặc các nhóm phát triển nội bộ. ** Các định dạng sáng tạo khác nhau với tài sản tiền điện tử làm cốt lõi là "loài mới" cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, nhưng các ngân hàng trực tiếp tham gia vào đổi mới liên quan đến tài sản tiền điện tử vẫn còn khan hiếm ở giai đoạn này. Ngay cả trong số hơn 70 ngân hàng đã tham gia và khám phá thị trường tiền điện tử, tỷ lệ này còn dưới 20%. Nhưng mọi thứ đang trở nên tốt hơn và một số ngân hàng lớn như JP Morgan và Citibank đang khám phá những đổi mới liên quan đến tài sản tiền điện tử một cách sâu sắc và cố gắng tham gia sâu hơn vào đổi mới tiền điện tử thông qua stablecoin thanh toán, tài sản được mã hóa như tiền gửi được mã hóa và thí điểm DeFi cấp tổ chức.
Một số ngân hàng và tổ chức tài chính nổi tiếng nhất hiện cũng đang xây dựng nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của riêng họ và các hệ thống blockchain khác, hoặc hỗ trợ và ươm tạo các công ty tiền điện tử độc lập hơn để duy trì sự độc lập trong việc mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, các ngân hàng trực tiếp tham gia vào đổi mới tiền điện tử đang khám phá nhiều hơn trong các dự án thí điểm do chính phủ lãnh đạo hoặc tiến hành thí điểm giữa các tổ chức và không có nhiều trường hợp sử dụng thực sự liên quan đến người dùng.
Sơ đồ giao dịch FX cấp tổ chức DeFi của JPMC
Kéo ánh mắt của bạn trở lại hiện tại. **Theo danh sách mới nhất của Ngân hàng Thế giới do tạp chí The Banker công bố, ít nhất 9 trong số 20 ngân hàng hàng đầu của Ngân hàng Thế giới đã tham gia hoặc có kế hoạch triển khai thị trường tiền điện tử. **
(*Lưu ý: Có 10 ngân hàng Trung Quốc nằm trong top 20 của Ngân hàng Thế giới vào năm 2023 và nếu chúng ta không xem xét những điều này, chúng ta gần như có thể nói rằng các ngân hàng lớn nhất thế giới đã tham gia vào việc thăm dò và bố trí kinh doanh tiền điện tử.) *）
Chỉ riêng trong năm 2023, chúng ta đã thấy những gã khổng lồ ngân hàng như JP Morgan, Citibank, Crédit Agricole và Santander trong thị trường tài sản blockchain và tiền điện tử. Trong số đó, JP Morgan là công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh blockchain và tiền điện tử, và hệ thống JPM Coin của họ đã xử lý hơn 300 tỷ USD giao dịch vào tháng 6 năm 2023, đạt được kết quả tích cực trong việc thanh toán liên tổ chức, thanh toán xuyên biên giới và các lĩnh vực khác, đồng thời tham gia sâu vào "Chương trình Người giám hộ" của Cơ quan Tiền tệ Singapore để khám phá các ứng dụng và đổi mới DeFi và token hóa tài sản cấp tổ chức.
**Nhìn vào tình hình chung năm 2023, có những đặc điểm sau: **
Các ngân hàng ở châu Âu đã trở thành lực lượng chính trong việc tham gia và khám phá các doanh nghiệp tiền điện tử;
Bất chấp thị trường gấu, các ngân hàng đang khám phá những cách đa dạng và chuyên sâu hơn để triển khai thị trường blockchain và tiền điện tử;
Mã hóa tài sản, dịch vụ lưu ký tiền điện tử và thanh toán xuyên biên giới là những từ khóa của bố cục ngân hàng hiện tại của thị trường tiền điện tử.
Thăm dò và bố trí hoạt động kinh doanh tiền điện tử của một số ngân hàng trong năm 2023*
**3、Tăng tốc tích hợp dữ liệu, các ngân hàng tăng cường đổi mới tiền điện tử **
** Với sự gia tăng áp dụng toàn cầu và sự trưởng thành của các công nghệ liên quan, ngành ngân hàng đang đẩy nhanh sự thâm nhập sâu vào đổi mới tài sản tiền điện tử và thúc đẩy đổi mới trong các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cốt lõi trong các lĩnh vực như lưu ký, môi giới, thanh toán thương mại, thanh toán và cho vay. Tài sản tiền điện tử cũng đang dựa vào kinh doanh ngân hàng để trở thành xu hướng, quy mô tài sản và tỷ lệ thâm nhập của người dùng có thể tạo ra sự tăng trưởng theo cấp số nhân và cuối cùng đạt được sự phát triển tương tác với nền kinh tế thực. **
Các ngân hàng đang dần tìm ra con đường phù hợp nhất để tham gia và khám phá kinh doanh tài sản blockchain và tiền điện tử theo điều kiện kinh doanh của riêng họ. Tuy nhiên, do thị trường tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và có nhiều lỗ hổng trong các quy tắc quản lý ở nhiều khu vực, các ngân hàng thường phải là người đầu tiên thử nghiệm mà không có quy định rõ ràng khi mở rộng sang các doanh nghiệp mới, điều đó cũng có nghĩa là các ngân hàng này cần phải chi nhiều chi phí tuân thủ hơn để đổi mới.
Với việc quy định MiCA của EU có hiệu lực và sự cải thiện dần dần khung pháp lý tiền điện tử ở Singapore, Hồng Kông và các khu vực khác, việc tuân thủ tài sản tiền điện tử toàn cầu đang tăng tốc. Để giải quyết những rủi ro mà hoạt động kinh doanh tài sản tiền điện tử có thể mang lại cho ngành ngân hàng, Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel, với tư cách là người thiết lập tiêu chuẩn tuân thủ ngành ngân hàng toàn cầu, đã hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn "Xử lý rủi ro tài sản tiền điện tử" vào tháng 12/2022, cung cấp một khuôn khổ chuẩn mực cho các ngân hàng toàn cầu để đối phó với việc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử. Gần đây, ủy ban cũng đề xuất các yêu cầu tiết lộ tiếp xúc với tiền điện tử của ngân hàng, yêu cầu các ngân hàng tiết lộ tài sản tiền điện tử của họ như một sự bổ sung cho các tiêu chuẩn trước đây để các ngân hàng đối phó với việc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử. Việc cải thiện khung pháp lý và phát triển các tiêu chuẩn kinh doanh đang tạo niềm tin vào ngành ngân hàng để chú ý và khám phá thị trường tiền điện tử.
Đồng thời, nhiều ngân hàng đang chờ đợi nhiều chính phủ và các tổ chức chính thống áp dụng tài sản kỹ thuật số như một tín hiệu để phát triển đầy đủ hoặc mở rộng kinh doanh tiền điện tử của họ. Với các sáng kiến cấp chính phủ khác nhau và sự quan tâm mạnh mẽ đến tài sản kỹ thuật số ở Hồng Kông, Singapore và những nơi khác, chúng tôi tin rằng các tín hiệu mà các ngân hàng đang mong đợi sẽ sớm trở thành hiện thực.
Khi tín hiệu đến, ngành ngân hàng cần có khả năng cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo và cạnh tranh nếu muốn nắm bắt các cơ hội kỹ thuật số có giá trị hơn trong thị trường tài sản tiền điện tử đang phát triển. Nhưng nếu thị trường tài sản tiền điện tử tiếp tục phát triển với tốc độ hiện nay, cơ sở hạ tầng của các ngân hàng truyền thống có thể sớm trở nên lỗi thời. ** Các ngân hàng cần xây dựng một cơ sở hạ tầng hoạt động thế hệ tiếp theo có thể thích ứng với sự đổi mới tài sản tiền điện tử từ bây giờ để đặt nền tảng cho khả năng phục hồi rủi ro và tăng trưởng trong ngành ngân hàng đang thay đổi nhanh chóng. Điều này bao gồm cập nhật và nâng cấp khung, quy trình và công nghệ của các hệ điều hành ngân hàng truyền thống để quản lý an toàn hơn tài sản của khách hàng và xử lý các hoạt động kinh doanh liên quan, cũng như giải quyết tích hợp dữ liệu kinh doanh, kiểm toán bảo mật và báo cáo tuân thủ thông qua các giải pháp công nghệ phù hợp. **
Trong số đó, tích hợp dữ liệu on-chain là vấn đề cấp bách nhất nhưng cũng bị bỏ qua nhiều nhất. Mặc dù các mạng blockchain chứa lịch sử chi tiết của mọi giao dịch đã được xác nhận, nhưng khi các trường hợp sử dụng blockchain tiếp tục mở rộng, dữ liệu trên chuỗi sẽ được mã hóa và nén, và về cơ bản nó khác với dữ liệu được sử dụng và tạo ra bởi các hệ thống truyền thống, đặt ra những thách thức đáng kể trong việc điều chỉnh và tận dụng dữ liệu blockchain.
** Việc cải thiện khả năng dữ liệu đã trở thành một lĩnh vực trọng tâm chính cho ngành ngân hàng toàn cầu, và có dữ liệu chính xác và đảm bảo rằng nó có thể được truy cập và chia sẻ kịp thời trên tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp là chìa khóa để các ngân hàng giành được trái tim của khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh **. Trong khi các ngân hàng đã xây dựng năng lực dữ liệu trong nhiều năm, áp lực để có được những hiểu biết sâu sắc về dữ liệu để hiểu rõ hơn về khách hàng và phục vụ khách hàng chưa bao giờ lớn hơn. Khách hàng, đặc biệt là khách hàng tổ chức, ngày càng quan tâm đến dữ liệu thời gian thực và nhạy cảm hơn với rủi ro. Những thay đổi này đòi hỏi các ngân hàng phải sử dụng hiệu quả hơn các bộ dữ liệu truyền thống và thay thế, cũng như quan hệ đối tác mới với nhiều bên thứ ba hơn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu tốt hơn cho khách hàng.
**Đối với các ngân hàng tham gia hoặc có kế hoạch triển khai kinh doanh tiền điện tử, việc cải thiện khả năng dữ liệu blockchain và tích hợp dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu ngoài chuỗi là những yếu tố chính xác định tỷ lệ thành công và giới hạn trên cuối cùng của hoạt động kinh doanh tiền điện tử của họ, tương ứng **. Việc thiếu khả năng dữ liệu blockchain sẽ không chỉ làm suy yếu khả năng giám sát và quản lý tài sản tiền điện tử của các nhà quản lý mà còn không xây dựng đủ niềm tin với khách hàng tiền điện tử, đặc biệt là khách hàng tổ chức.
Khi đặt ra bố cục lãnh thổ kinh doanh tài sản tiền điện tử, các ngân hàng nên tăng cường thu thập và phân tích dữ liệu giao dịch tài sản tiền điện tử một cách chặt chẽ và mạnh mẽ hơn, tập trung vào việc tích hợp dữ liệu blockchain công khai và dữ liệu kinh doanh nội bộ để hỗ trợ các chức năng kinh doanh cốt lõi và thiết lập một hệ thống quản lý và quan điểm thống nhất cho các giao dịch trên chuỗi và ngoài chuỗi cho khách hàng và khách hàng để đạt được các mục tiêu chung về kinh doanh, tuân thủ và quản lý rủi ro.
Để bù đắp cho việc thiếu khả năng dữ liệu blockchain, ngân hàng đang thiết lập hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu trên chuỗi như Ouke Cloud Chain và Chainalysis để cải thiện hiệu quả và tuân thủ kinh doanh mã hóa bằng cách tích hợp khả năng kỹ thuật của cả hai bên. BNY Mellon đã hoàn thành tích hợp với các sản phẩm dữ liệu trên chuỗi vào năm 2022, trở thành ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống toàn cầu đầu tiên đưa các sản phẩm dữ liệu trên chuỗi vào kế hoạch quản lý rủi ro và các ngân hàng lớn như Cross River Bank và Barclays Bank và các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử cũng đã mua các sản phẩm và dịch vụ liên quan từ các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu trên chuỗi bên thứ ba.
Sau khi hoàn thành tích hợp dữ liệu trên chuỗi, các ngân hàng có thể nhanh chóng cải thiện hiệu quả mở rộng của hoạt động kinh doanh được mã hóa, đánh giá sự phát triển của đường đua thông qua dữ liệu trên chuỗi, cung cấp hỗ trợ cho các quyết định kinh doanh và quan trọng hơn là có được khả năng giám sát và chống lại rủi ro tài sản tiền điện tử với sự trợ giúp của các giải pháp dữ liệu trên chuỗi trưởng thành. Mặc dù các ngân hàng ngày nay thường có các chương trình tuân thủ AML, KYC và BSA trưởng thành, nhưng đối với việc tiếp xúc với tiền điện tử, các công nghệ và quy trình cần được tăng cường để tăng tính nhanh nhẹn và toàn diện trong việc xác định rủi ro. Dựa trên tích hợp dữ liệu, kết hợp với các lợi thế kỹ thuật của công nghệ tuân thủ truyền thống và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ phân tích blockchain, ngành ngân hàng nhận ra việc giám sát và theo dõi các giao dịch tài sản tiền điện tử thông qua các giải pháp công nghệ hiệu quả hơn, cải thiện tính bảo mật và tuân thủ của kinh doanh tiền điện tử, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư và giành được sự tin tưởng của khách hàng **.
4、Kết luận
Sự tăng trưởng nhanh chóng và hội tụ của nhiều công nghệ như AI tạo ra, tài chính nhúng, blockchain và tiền điện tử đang thay đổi sâu sắc mô hình hoạt động và dịch vụ của ngành ngân hàng toàn cầu. Trong số đó, những thách thức và cơ hội do sự phổ biến của công nghệ mã hóa mang lại cho các ngân hàng là trực tiếp và rõ ràng nhất. Mặc dù việc thiếu khung pháp lý thống nhất rõ ràng trên quy mô toàn cầu có thể cản trở việc áp dụng tài sản tiền điện tử trong một số kịch bản, nhưng xu hướng pháp lý và quy trình tuân thủ dự kiến đã làm tăng đáng kể uy tín của các doanh nghiệp tiền điện tử và ngành ngân hàng sẽ đẩy nhanh việc gia nhập thị trường tiền điện tử trong những năm tới, điều này sẽ có tác động rất lớn đến tốc độ và hướng đổi mới kinh doanh tiền điện tử.
Không có những thay đổi đáng kể trong môi trường bên ngoài, chúng tôi tin rằng:
(1) Ngành ngân hàng châu Âu sẽ tiếp tục củng cố lợi thế hàng đầu của mình trong không gian tiền điện tử và ngành ngân hàng ở châu Á và Trung Đông sẽ trở nên tích cực hơn trong lĩnh vực tiền điện tử được thúc đẩy bởi chính sách và thị trường;
(2) Ngành ngân hàng sẽ dần hình thành sự cạnh tranh khác biệt trong kinh doanh tiền điện tử và các dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử sẽ trở thành đường đua cạnh tranh nhưng hấp dẫn nhất trong ngắn hạn và tiềm năng của thị trường mã hóa tài sản trong dài hạn thậm chí còn lớn hơn;
(3) Các ngân hàng có thể bắt đầu lập kế hoạch kịch bản và thăm dò thí điểm xung quanh tác động của token hóa tài sản đối với các mô hình kinh doanh và cơ hội mới để tạo ra giá trị ở giai đoạn này và tăng cường tầm quan trọng của dữ liệu blockchain trong quá trình thăm dò, đẩy nhanh việc tích hợp dữ liệu blockchain với dữ liệu kinh doanh truyền thống, để xây dựng hiệu quả hơn các kế hoạch ứng phó ngắn hạn và kế hoạch chuyển đổi dài hạn.
**Phụ lục: Bố cục tiền điện tử của 50 ngân hàng toàn cầu **
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Đó là sự cứu rỗi hay vực thẳm? Swastika tháo rời bối cảnh tiền điện tử của ngành ngân hàng toàn cầu
Lời tựa
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chậm lại và bối cảnh kinh tế bị phân mảnh, ngành ngân hàng phải đối mặt với những thách thức mới. Chi phí huy động cao hơn, lãi suất chính sách thấp hơn và tiềm năng cho vay có phần hạn chế đang làm suy yếu khả năng tạo ra biên lãi ròng mạnh mẽ mà họ đã dựa vào từ lâu và các ngân hàng sẽ ưu tiên tăng trưởng của các doanh nghiệp liên quan đến thu nhập ngoài lãi trong tương lai để bù đắp khoảng cách thu nhập lãi thuần.
Các doanh nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, được đại diện bởi tài sản tiền điện tử, đang trở thành một lĩnh vực quan trọng đối với ngành ngân hàng toàn cầu. Mặc dù tài sản tiền điện tử hơi thiếu nhiều khía cạnh so với tài sản tài chính truyền thống, nhưng với sự gia tăng nhu cầu của khách hàng tổ chức và sự cải thiện của môi trường pháp lý tiền điện tử, thị trường tiền điện tử đang tăng tốc và dự kiến sẽ cung cấp các điểm tăng trưởng kinh doanh mới cho ngành ngân hàng. **Theo thống kê chưa đầy đủ từ Viện nghiên cứu Ouke Cloud Chain, tính đến tháng 10/2023, hơn 70 ngân hàng trên thế giới đã tham gia khám phá hoạt động kinh doanh tiền điện tử. Đặc biệt trong hai năm qua, ngày càng có nhiều tổ chức ngân hàng lớn bắt đầu tham gia vào thị trường tiền điện tử một cách tích cực và chuyên sâu hơn, trở thành một kết nối quan trọng giữa thế giới tiền điện tử và thế giới tài chính truyền thống **.
Bối cảnh tiền điện tử của ngân hàng toàn cầu ngày nay là gì? Các con đường mà các ngân hàng có thể thực hiện để tham gia vào thị trường tiền điện tử là gì? Làm thế nào để đối phó với những rủi ro và thách thức có thể được mang lại bởi tài sản tiền điện tử? Viện nghiên cứu chuỗi đám mây Ouke sẽ đưa bạn khám phá bằng cách tháo dỡ bố cục mã hóa của hơn 70 ngân hàng.
TSP; DR
**1、Bối cảnh tiền điện tử ngân hàng toàn cầu **
Tài sản tiền điện tử đang di chuyển từ ngoại vi của ngành dịch vụ tài chính toàn cầu đến trung tâm. Mặc dù thị trường tài sản tiền điện tử vẫn còn nhỏ so với các loại tài sản truyền thống, nhưng thời điểm để khám phá kinh doanh tài sản tiền điện tử dường như đã chín muồi. Có nhiều yếu tố thúc đẩy các tổ chức chính thống đẩy nhanh việc áp dụng tài sản tiền điện tử và các công nghệ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định rõ ràng hơn liên quan đến tài sản tiền điện tử, cải thiện dần hệ sinh thái kinh doanh tập trung vào tài sản tiền điện tử và sự gia tăng liên tục về sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức.
** Sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức là lý do trực tiếp cho bộ mặt nghiêm trọng của tài sản tiền điện tử của các tổ chức tài chính như ngân hàng **. Với những lợi thế như dễ giao dịch và minh bạch, việc áp dụng tài sản tiền điện tử giữa các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức tiếp tục tăng và được cho là sẽ giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất trong hệ sinh thái tài chính hiện tại, tăng mức độ cởi mở và tin tưởng vào hệ thống tài chính, cũng như quy mô của cơ sở khách hàng được bảo hiểm, lên mức chưa từng có. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Laser Digital, chi nhánh đầu tư mạo hiểm tiền điện tử của Nomura Securities của Nhật Bản, bao gồm hơn 300 nhà đầu tư tổ chức ở 21 quốc gia ** 96% nhà đầu tư được khảo sát nhận ra giá trị của tài sản tiền điện tử và tin rằng tài sản kỹ thuật số đại diện cho kế hoạch đa dạng hóa đầu tư của họ, có thể so sánh với các loại tài sản truyền thống như thu nhập cố định, tiền mặt, cổ phiếu và hàng hóa **.
Tuy nhiên, do tuân thủ quy định và các yếu tố rủi ro khác, số lượng ngân hàng tham gia trực tiếp vào thị trường tài sản tiền điện tử ở giai đoạn này vẫn là thiểu số, đặc biệt là sau sự phá sản của Silvergate và Signature Bank, một số ngân hàng thân thiện với tiền điện tử đã tạm thời rời khỏi thị trường dưới áp lực kép của sự biến động thị trường và giám sát chặt chẽ.
Tuy nhiên, là một kênh tiền gửi và xuất cảnh quan trọng và là nhà cung cấp dịch vụ chính được sử dụng bởi các tổ chức, cách bố trí mã hóa của ngành ngân hàng vẫn thu hút sự chú ý theo thời gian. **Theo thống kê chưa đầy đủ từ Viện nghiên cứu Ouke Cloud Chain, tính đến tháng 10/2023, ít nhất 70 ngân hàng trên thế giới đã tham gia và khám phá thị trường tài sản tiền điện tử từ nhiều con đường khác nhau. **
Theo mẫu này, hơn 70% ngân hàng tham gia và khám phá thị trường tiền điện tử tập trung ở châu Âu và Bắc Mỹ. **Trong đó:
**(1) Với sự có hiệu lực của quy định MiCA, vị trí hàng đầu của các ngân hàng ở khu vực châu Âu trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử đang tăng lên hơn nữa **. Bởi vì quy định MiCA thiết lập một chế độ quản lý chặt chẽ cho thị trường tiền điện tử châu Âu, nó giúp nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính tham gia vào đổi mới tiền điện tử và giúp dễ dàng chấp nhận các công ty tiền điện tử từ các quốc gia và khu vực khác.
(2) Do sự sai lệch so với luật tiền điện tử của EU và báo động về rủi ro tiền điện tử, mặc dù Vương quốc Anh có một số ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, nhưng hiện tại các công ty tiền điện tử rất khó có được dịch vụ ngân hàng ở Anh và một số ngân hàng vẫn đang làm việc với ngành công nghiệp tiền điện tử cũng yêu cầu các công ty tiền điện tử cung cấp tài liệu và thông tin chi tiết hơn.
(3) Hoa Kỳ vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong bản đồ tiền điện tử toàn cầu, nhưng ngành ngân hàng không còn dẫn đầu trong lĩnh vực tiền điện tử. Do sự phá sản của Silvergate và Signature Bank, Cục Dự trữ Liên bang, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Hoa Kỳ đều đã cảnh báo các ngân hàng tránh xa tài sản tiền điện tử trong năm nay và các ngân hàng như Metropolitan Commercial Bank và BankProv đã chọn từ bỏ hoặc rút dần khỏi thị trường tiền điện tử sau khi xem xét các yếu tố như rủi ro pháp lý và thị trường.
**(4) Các ngân hàng ở châu Á và Trung Đông đang trở nên cạnh tranh hơn trong không gian tài sản tiền điện tử. ** Mặc dù số lượng ngân hàng tuyệt đối triển khai thị trường tiền điện tử không nhiều ở giai đoạn này, nhưng khi sự quan tâm đến tài sản tiền điện tử và công nghệ blockchain tăng lên ở các khu vực này, ngày càng có nhiều ngân hàng chú ý và cố gắng tham gia vào không gian tiền điện tử.
**2、Lựa chọn đường dẫn cho bố cục ngành ngân hàng Thị trường tiền điện tử **
Bằng cách tháo dỡ bố cục của hơn 70 ngân hàng, có ba cách chính để ngành ngân hàng tham gia trực tiếp vào thị trường tiền điện tử:
(1) cung cấp dịch vụ ngân hàng truyền thống cho các công ty tiền điện tử;
(2) Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ như giao dịch và lưu ký tài sản tiền điện tử;
(3) Trực tiếp tham gia vào việc đổi mới các định dạng liên quan đến tài sản tiền điện tử.
(Lưu ý: Việc tham gia vào bố cục của thị trường tiền điện tử thông qua đầu tư và đầu tư vốn cổ phần không được xem xét.) ）
**(1) Cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử hiện là cách bố trí mã hóa phổ biến nhất và cơ bản nhất trong ngành ngân hàng. Trong số hơn 70 ngân hàng được khảo sát, 87,32% là ngân hàng cho các công ty tiền điện tử, với gần một nửa trong số đó nằm ở châu Âu. ** Ngoài các ngân hàng lớn như JP Morgan, Citibank và Bank of New York Mellon, các ngân hàng vừa và nhỏ khác ở Hoa Kỳ đã tham gia vào thị trường tiền điện tử bằng cách cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng ngân hàng cho các công ty tiền điện tử.
Nhưng trên toàn cầu, các công ty tiền điện tử vẫn khó tìm kiếm các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Ngoài các cân nhắc về quy định, bất kỳ khách hàng nào có ý định mở tài khoản đều phải tuân thủ các chính sách chống rửa tiền nghiêm ngặt (AML), biết khách hàng của bạn (KYC) và chống tài trợ khủng bố (CTF), cũng như trải qua quá trình thẩm định hoàn toàn để đảm bảo rằng không có biện pháp trừng phạt tài chính nào bị vi phạm. Mặc dù thị trường tiền điện tử đang tăng tốc tuân thủ, nhưng vẫn còn những thiếu sót ở các khía cạnh trên, cùng với các yếu tố khách quan như sự biến động và rủi ro bảo mật của chính tài sản tiền điện tử, các ngân hàng thường cần sử dụng nhiều tiền và nhân lực để đối phó với hệ thống quản lý khách hàng tài sản tiền điện tử phức tạp và kém phát triển.
**(2) Nhiều ngân hàng đang tham gia vào thị trường tiền điện tử bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan trực tiếp đến tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như giao dịch và lưu ký tài sản tiền điện tử - 53,52% ngân hàng trong mẫu được khảo sát đã ra mắt hoặc sẽ sớm ra mắt các sản phẩm và dịch vụ liên quan. **
Đối với các ngân hàng muốn tiếp cận khách hàng bằng tài sản tiền điện tử, việc cung cấp dịch vụ lưu ký có thể là bước đầu tiên trong bố cục sâu hơn của họ về thị trường tiền điện tử. Trong khi các nhà đầu tư bán lẻ vẫn là một lực lượng được tính đến trong thị trường tiền điện tử, nhiều khách hàng tổ chức đang tham gia và tìm cách lưu trữ và sử dụng tài sản tiền điện tử theo cách an toàn và được kiểm soát hơn. Các ngân hàng truyền thống có vị trí tốt để đáp ứng những nhu cầu này của khách hàng tổ chức vì họ có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ một loạt các tài sản khác. Quan trọng hơn, việc cung cấp dịch vụ lưu ký là cơ sở để các ngân hàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác như giao dịch, thanh toán và thanh toán tài sản tiền điện tử, ngoại hối, cho vay và quản lý đầu tư cho khách hàng tổ chức. **Theo thống kê của Viện nghiên cứu Ouke Cloud Chain, hơn 40% tổng số ngân hàng tham gia thăm dò thị trường tiền điện tử đã ra mắt hoặc có kế hoạch tung ra dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử. **
Các ngân hàng có thể dẫn đầu đổi mới kinh doanh tiền điện tử bằng cách hình thành các đơn vị kinh doanh nội bộ được thiết kế để khám phá và xây dựng các mô hình mới, có thể cung cấp cho các ngân hàng quyền truy cập trực tiếp hơn vào thông tin thị trường tiền điện tử, nhưng có thể cản trở sự đổi mới kinh doanh có tác động đột phá đến ngân hàng truyền thống và tốn kém.
Mối quan hệ giữa các ngân hàng và các công ty tiền điện tử đang nóng lên nhanh chóng. ** Khi sự hội tụ của ngành tiếp tục sâu sắc, sự hợp tác giữa ngành ngân hàng và các công ty sản phẩm và công nghệ tiền điện tử đã trở nên phổ biến - gần 70% dịch vụ lưu ký tiền điện tử của ngân hàng là kết quả của sự hợp tác giữa các ngân hàng và các công ty giám sát tiền điện tử bản địa và các công ty fintech khác **, và chỉ một số ít đã tung ra các dịch vụ giám sát tiền điện tử từ đầu thông qua nghiên cứu và phát triển độc lập. Hợp tác với các công ty công nghệ để mở rộng kinh doanh tiền điện tử và có được khách hàng gia tăng có thể trở thành tiêu chuẩn trong tương lai.
(3) McKinsey từng chỉ ra trong "Báo cáo thường niên về ngành ngân hàng" rằng để tránh mối đe dọa của các công ty fintech, các tổ chức tài chính truyền thống đã chọn tích hợp các yếu tố sáng tạo vào hoạt động kinh doanh của họ thông qua hợp tác hoặc các nhóm phát triển nội bộ. ** Các định dạng sáng tạo khác nhau với tài sản tiền điện tử làm cốt lõi là "loài mới" cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, nhưng các ngân hàng trực tiếp tham gia vào đổi mới liên quan đến tài sản tiền điện tử vẫn còn khan hiếm ở giai đoạn này. Ngay cả trong số hơn 70 ngân hàng đã tham gia và khám phá thị trường tiền điện tử, tỷ lệ này còn dưới 20%. Nhưng mọi thứ đang trở nên tốt hơn và một số ngân hàng lớn như JP Morgan và Citibank đang khám phá những đổi mới liên quan đến tài sản tiền điện tử một cách sâu sắc và cố gắng tham gia sâu hơn vào đổi mới tiền điện tử thông qua stablecoin thanh toán, tài sản được mã hóa như tiền gửi được mã hóa và thí điểm DeFi cấp tổ chức.
Một số ngân hàng và tổ chức tài chính nổi tiếng nhất hiện cũng đang xây dựng nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của riêng họ và các hệ thống blockchain khác, hoặc hỗ trợ và ươm tạo các công ty tiền điện tử độc lập hơn để duy trì sự độc lập trong việc mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, các ngân hàng trực tiếp tham gia vào đổi mới tiền điện tử đang khám phá nhiều hơn trong các dự án thí điểm do chính phủ lãnh đạo hoặc tiến hành thí điểm giữa các tổ chức và không có nhiều trường hợp sử dụng thực sự liên quan đến người dùng.
Sơ đồ giao dịch FX cấp tổ chức DeFi của JPMC
Kéo ánh mắt của bạn trở lại hiện tại. **Theo danh sách mới nhất của Ngân hàng Thế giới do tạp chí The Banker công bố, ít nhất 9 trong số 20 ngân hàng hàng đầu của Ngân hàng Thế giới đã tham gia hoặc có kế hoạch triển khai thị trường tiền điện tử. **
(*Lưu ý: Có 10 ngân hàng Trung Quốc nằm trong top 20 của Ngân hàng Thế giới vào năm 2023 và nếu chúng ta không xem xét những điều này, chúng ta gần như có thể nói rằng các ngân hàng lớn nhất thế giới đã tham gia vào việc thăm dò và bố trí kinh doanh tiền điện tử.) *）
Chỉ riêng trong năm 2023, chúng ta đã thấy những gã khổng lồ ngân hàng như JP Morgan, Citibank, Crédit Agricole và Santander trong thị trường tài sản blockchain và tiền điện tử. Trong số đó, JP Morgan là công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh blockchain và tiền điện tử, và hệ thống JPM Coin của họ đã xử lý hơn 300 tỷ USD giao dịch vào tháng 6 năm 2023, đạt được kết quả tích cực trong việc thanh toán liên tổ chức, thanh toán xuyên biên giới và các lĩnh vực khác, đồng thời tham gia sâu vào "Chương trình Người giám hộ" của Cơ quan Tiền tệ Singapore để khám phá các ứng dụng và đổi mới DeFi và token hóa tài sản cấp tổ chức.
**Nhìn vào tình hình chung năm 2023, có những đặc điểm sau: **
Các ngân hàng ở châu Âu đã trở thành lực lượng chính trong việc tham gia và khám phá các doanh nghiệp tiền điện tử;
Bất chấp thị trường gấu, các ngân hàng đang khám phá những cách đa dạng và chuyên sâu hơn để triển khai thị trường blockchain và tiền điện tử;
Mã hóa tài sản, dịch vụ lưu ký tiền điện tử và thanh toán xuyên biên giới là những từ khóa của bố cục ngân hàng hiện tại của thị trường tiền điện tử.
**3、Tăng tốc tích hợp dữ liệu, các ngân hàng tăng cường đổi mới tiền điện tử **
** Với sự gia tăng áp dụng toàn cầu và sự trưởng thành của các công nghệ liên quan, ngành ngân hàng đang đẩy nhanh sự thâm nhập sâu vào đổi mới tài sản tiền điện tử và thúc đẩy đổi mới trong các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cốt lõi trong các lĩnh vực như lưu ký, môi giới, thanh toán thương mại, thanh toán và cho vay. Tài sản tiền điện tử cũng đang dựa vào kinh doanh ngân hàng để trở thành xu hướng, quy mô tài sản và tỷ lệ thâm nhập của người dùng có thể tạo ra sự tăng trưởng theo cấp số nhân và cuối cùng đạt được sự phát triển tương tác với nền kinh tế thực. **
Các ngân hàng đang dần tìm ra con đường phù hợp nhất để tham gia và khám phá kinh doanh tài sản blockchain và tiền điện tử theo điều kiện kinh doanh của riêng họ. Tuy nhiên, do thị trường tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và có nhiều lỗ hổng trong các quy tắc quản lý ở nhiều khu vực, các ngân hàng thường phải là người đầu tiên thử nghiệm mà không có quy định rõ ràng khi mở rộng sang các doanh nghiệp mới, điều đó cũng có nghĩa là các ngân hàng này cần phải chi nhiều chi phí tuân thủ hơn để đổi mới.
Với việc quy định MiCA của EU có hiệu lực và sự cải thiện dần dần khung pháp lý tiền điện tử ở Singapore, Hồng Kông và các khu vực khác, việc tuân thủ tài sản tiền điện tử toàn cầu đang tăng tốc. Để giải quyết những rủi ro mà hoạt động kinh doanh tài sản tiền điện tử có thể mang lại cho ngành ngân hàng, Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel, với tư cách là người thiết lập tiêu chuẩn tuân thủ ngành ngân hàng toàn cầu, đã hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn "Xử lý rủi ro tài sản tiền điện tử" vào tháng 12/2022, cung cấp một khuôn khổ chuẩn mực cho các ngân hàng toàn cầu để đối phó với việc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử. Gần đây, ủy ban cũng đề xuất các yêu cầu tiết lộ tiếp xúc với tiền điện tử của ngân hàng, yêu cầu các ngân hàng tiết lộ tài sản tiền điện tử của họ như một sự bổ sung cho các tiêu chuẩn trước đây để các ngân hàng đối phó với việc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử. Việc cải thiện khung pháp lý và phát triển các tiêu chuẩn kinh doanh đang tạo niềm tin vào ngành ngân hàng để chú ý và khám phá thị trường tiền điện tử.
Đồng thời, nhiều ngân hàng đang chờ đợi nhiều chính phủ và các tổ chức chính thống áp dụng tài sản kỹ thuật số như một tín hiệu để phát triển đầy đủ hoặc mở rộng kinh doanh tiền điện tử của họ. Với các sáng kiến cấp chính phủ khác nhau và sự quan tâm mạnh mẽ đến tài sản kỹ thuật số ở Hồng Kông, Singapore và những nơi khác, chúng tôi tin rằng các tín hiệu mà các ngân hàng đang mong đợi sẽ sớm trở thành hiện thực.
Khi tín hiệu đến, ngành ngân hàng cần có khả năng cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo và cạnh tranh nếu muốn nắm bắt các cơ hội kỹ thuật số có giá trị hơn trong thị trường tài sản tiền điện tử đang phát triển. Nhưng nếu thị trường tài sản tiền điện tử tiếp tục phát triển với tốc độ hiện nay, cơ sở hạ tầng của các ngân hàng truyền thống có thể sớm trở nên lỗi thời. ** Các ngân hàng cần xây dựng một cơ sở hạ tầng hoạt động thế hệ tiếp theo có thể thích ứng với sự đổi mới tài sản tiền điện tử từ bây giờ để đặt nền tảng cho khả năng phục hồi rủi ro và tăng trưởng trong ngành ngân hàng đang thay đổi nhanh chóng. Điều này bao gồm cập nhật và nâng cấp khung, quy trình và công nghệ của các hệ điều hành ngân hàng truyền thống để quản lý an toàn hơn tài sản của khách hàng và xử lý các hoạt động kinh doanh liên quan, cũng như giải quyết tích hợp dữ liệu kinh doanh, kiểm toán bảo mật và báo cáo tuân thủ thông qua các giải pháp công nghệ phù hợp. **
Trong số đó, tích hợp dữ liệu on-chain là vấn đề cấp bách nhất nhưng cũng bị bỏ qua nhiều nhất. Mặc dù các mạng blockchain chứa lịch sử chi tiết của mọi giao dịch đã được xác nhận, nhưng khi các trường hợp sử dụng blockchain tiếp tục mở rộng, dữ liệu trên chuỗi sẽ được mã hóa và nén, và về cơ bản nó khác với dữ liệu được sử dụng và tạo ra bởi các hệ thống truyền thống, đặt ra những thách thức đáng kể trong việc điều chỉnh và tận dụng dữ liệu blockchain.
** Việc cải thiện khả năng dữ liệu đã trở thành một lĩnh vực trọng tâm chính cho ngành ngân hàng toàn cầu, và có dữ liệu chính xác và đảm bảo rằng nó có thể được truy cập và chia sẻ kịp thời trên tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp là chìa khóa để các ngân hàng giành được trái tim của khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh **. Trong khi các ngân hàng đã xây dựng năng lực dữ liệu trong nhiều năm, áp lực để có được những hiểu biết sâu sắc về dữ liệu để hiểu rõ hơn về khách hàng và phục vụ khách hàng chưa bao giờ lớn hơn. Khách hàng, đặc biệt là khách hàng tổ chức, ngày càng quan tâm đến dữ liệu thời gian thực và nhạy cảm hơn với rủi ro. Những thay đổi này đòi hỏi các ngân hàng phải sử dụng hiệu quả hơn các bộ dữ liệu truyền thống và thay thế, cũng như quan hệ đối tác mới với nhiều bên thứ ba hơn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu tốt hơn cho khách hàng.
**Đối với các ngân hàng tham gia hoặc có kế hoạch triển khai kinh doanh tiền điện tử, việc cải thiện khả năng dữ liệu blockchain và tích hợp dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu ngoài chuỗi là những yếu tố chính xác định tỷ lệ thành công và giới hạn trên cuối cùng của hoạt động kinh doanh tiền điện tử của họ, tương ứng **. Việc thiếu khả năng dữ liệu blockchain sẽ không chỉ làm suy yếu khả năng giám sát và quản lý tài sản tiền điện tử của các nhà quản lý mà còn không xây dựng đủ niềm tin với khách hàng tiền điện tử, đặc biệt là khách hàng tổ chức.
Khi đặt ra bố cục lãnh thổ kinh doanh tài sản tiền điện tử, các ngân hàng nên tăng cường thu thập và phân tích dữ liệu giao dịch tài sản tiền điện tử một cách chặt chẽ và mạnh mẽ hơn, tập trung vào việc tích hợp dữ liệu blockchain công khai và dữ liệu kinh doanh nội bộ để hỗ trợ các chức năng kinh doanh cốt lõi và thiết lập một hệ thống quản lý và quan điểm thống nhất cho các giao dịch trên chuỗi và ngoài chuỗi cho khách hàng và khách hàng để đạt được các mục tiêu chung về kinh doanh, tuân thủ và quản lý rủi ro.
Để bù đắp cho việc thiếu khả năng dữ liệu blockchain, ngân hàng đang thiết lập hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu trên chuỗi như Ouke Cloud Chain và Chainalysis để cải thiện hiệu quả và tuân thủ kinh doanh mã hóa bằng cách tích hợp khả năng kỹ thuật của cả hai bên. BNY Mellon đã hoàn thành tích hợp với các sản phẩm dữ liệu trên chuỗi vào năm 2022, trở thành ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống toàn cầu đầu tiên đưa các sản phẩm dữ liệu trên chuỗi vào kế hoạch quản lý rủi ro và các ngân hàng lớn như Cross River Bank và Barclays Bank và các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử cũng đã mua các sản phẩm và dịch vụ liên quan từ các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu trên chuỗi bên thứ ba.
Sau khi hoàn thành tích hợp dữ liệu trên chuỗi, các ngân hàng có thể nhanh chóng cải thiện hiệu quả mở rộng của hoạt động kinh doanh được mã hóa, đánh giá sự phát triển của đường đua thông qua dữ liệu trên chuỗi, cung cấp hỗ trợ cho các quyết định kinh doanh và quan trọng hơn là có được khả năng giám sát và chống lại rủi ro tài sản tiền điện tử với sự trợ giúp của các giải pháp dữ liệu trên chuỗi trưởng thành. Mặc dù các ngân hàng ngày nay thường có các chương trình tuân thủ AML, KYC và BSA trưởng thành, nhưng đối với việc tiếp xúc với tiền điện tử, các công nghệ và quy trình cần được tăng cường để tăng tính nhanh nhẹn và toàn diện trong việc xác định rủi ro. Dựa trên tích hợp dữ liệu, kết hợp với các lợi thế kỹ thuật của công nghệ tuân thủ truyền thống và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ phân tích blockchain, ngành ngân hàng nhận ra việc giám sát và theo dõi các giao dịch tài sản tiền điện tử thông qua các giải pháp công nghệ hiệu quả hơn, cải thiện tính bảo mật và tuân thủ của kinh doanh tiền điện tử, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư và giành được sự tin tưởng của khách hàng **.
4、Kết luận
Sự tăng trưởng nhanh chóng và hội tụ của nhiều công nghệ như AI tạo ra, tài chính nhúng, blockchain và tiền điện tử đang thay đổi sâu sắc mô hình hoạt động và dịch vụ của ngành ngân hàng toàn cầu. Trong số đó, những thách thức và cơ hội do sự phổ biến của công nghệ mã hóa mang lại cho các ngân hàng là trực tiếp và rõ ràng nhất. Mặc dù việc thiếu khung pháp lý thống nhất rõ ràng trên quy mô toàn cầu có thể cản trở việc áp dụng tài sản tiền điện tử trong một số kịch bản, nhưng xu hướng pháp lý và quy trình tuân thủ dự kiến đã làm tăng đáng kể uy tín của các doanh nghiệp tiền điện tử và ngành ngân hàng sẽ đẩy nhanh việc gia nhập thị trường tiền điện tử trong những năm tới, điều này sẽ có tác động rất lớn đến tốc độ và hướng đổi mới kinh doanh tiền điện tử.
Không có những thay đổi đáng kể trong môi trường bên ngoài, chúng tôi tin rằng:
(1) Ngành ngân hàng châu Âu sẽ tiếp tục củng cố lợi thế hàng đầu của mình trong không gian tiền điện tử và ngành ngân hàng ở châu Á và Trung Đông sẽ trở nên tích cực hơn trong lĩnh vực tiền điện tử được thúc đẩy bởi chính sách và thị trường;
(2) Ngành ngân hàng sẽ dần hình thành sự cạnh tranh khác biệt trong kinh doanh tiền điện tử và các dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử sẽ trở thành đường đua cạnh tranh nhưng hấp dẫn nhất trong ngắn hạn và tiềm năng của thị trường mã hóa tài sản trong dài hạn thậm chí còn lớn hơn;
(3) Các ngân hàng có thể bắt đầu lập kế hoạch kịch bản và thăm dò thí điểm xung quanh tác động của token hóa tài sản đối với các mô hình kinh doanh và cơ hội mới để tạo ra giá trị ở giai đoạn này và tăng cường tầm quan trọng của dữ liệu blockchain trong quá trình thăm dò, đẩy nhanh việc tích hợp dữ liệu blockchain với dữ liệu kinh doanh truyền thống, để xây dựng hiệu quả hơn các kế hoạch ứng phó ngắn hạn và kế hoạch chuyển đổi dài hạn.
**Phụ lục: Bố cục tiền điện tử của 50 ngân hàng toàn cầu **
! [6Mo4VwUET5Vd1sudBjnA7kzKcVpl8LBuaaxm6O38.png] (https://img.jinse.cn/7119211_image3.png "7119211")