Từ quý II/2022 đến nay, thị trường sơ cấp của ngành công nghiệp tiền điện tử nhìn chung đang có xu hướng giảm. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu FundStrat, các dự án tiền điện tử đã nhận được tổng cộng 1,4 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm trong quý III năm nay, giảm gần 75% so với cùng kỳ năm ngoái và con số này đã giảm trong sáu quý liên tiếp.
Tuy nhiên, trong bối cảnh của Deep Bear, một công ty đầu tư mạo hiểm có tên Saison Capital đã không giảm đầu tư vào các dự án tiền điện tử và blockchain, mà đã tăng tốc bố trí của nó. Trong số 30 khoản đầu tư tiền hạt giống và hạt giống Web3 mà nó đã hoàn thành cho đến nay, hơn 65% đã được thực hiện trong nửa cuối năm 2022 và đầu năm 2023.
! [Saison Capital điên cuồng "bắn" vào thị trường gấu: công ty con của gã khổng lồ tài chính Nhật Bản, đẩy nhanh việc triển khai Web3] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/22/images/40551ebe2dae1b9eb5c7189b4dcc17a4.png)
** Gã khổng lồ tài chính Nhật Bản Credit Saison ****, vốn có thể triển khai hơn 150 triệu đô la **
Saison Capital là một phần của công ty tài chính Nhật Bản Credit Saison, được thành lập vào năm 1951 và hiện có tài sản trị giá 30 tỷ đô la đang được quản lý, và các hoạt động kinh doanh chính của nó bao gồm dịch vụ tín dụng, bảo lãnh tín dụng, bất động sản, kinh doanh giải trí, đại lý bảo hiểm và xử lý thông tin. Năm 2014, Credit Saison đã thành lập Singapore làm cơ sở kinh doanh toàn cầu để thúc đẩy kinh doanh toàn cầu, thành lập Credit Saison Châu Á Thái Bình Dương (sau đổi tên thành "Saison International" vào năm 2022), đẩy nhanh việc mở rộng sang Đông Nam Á và Ấn Độ. Tháng 6/2019, Credit Saison bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Saison Capital tại Singapore. Tổ chức này, thuộc sở hữu hoàn toàn của Saison International, đầu tư gần 30 triệu đô la hàng năm chủ yếu vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu ở Đông Nam Á và Ấn Độ, tập trung vào các ngành dọc liên quan đến fintech.
Kể từ năm 2020, Saison Capital đã mở rộng hoạt động đầu tư vào không gian Web3 và đã đầu tư vào hơn 30 công ty khởi nghiệp tiền điện tử và blockchain cho đến nay. Vào tháng 4, trong nỗ lực đẩy nhanh hơn nữa đầu tư Web3, Credit Saison đã công bố thành lập một công ty đầu tư mã thông báo chuyên dụng SaisonCrypto tại Singapore, thực sự được ra mắt vào tháng 9 năm 2022 và vẫn thuộc sở hữu hoàn toàn của Saison International, công ty sẽ tập trung vào các công ty khởi nghiệp trong không gian cơ sở hạ tầng dựa trên DeFi và blockchain. Theo các báo cáo liên quan của phương tiện truyền thông công nghệ Singapore e27 và phương tiện truyền thông đầu tư mạo hiểm Đông Nam Á TechinAsia, mặc dù SaisonCrypto và Saison Capital là các công ty chị em, nhưng họ không độc lập với hoạt động kinh doanh của nhau và thực sự được dẫn dắt và chịu trách nhiệm bởi cùng một nhóm.
! [Saison Capital điên cuồng "bắn" vào thị trường gấu: công ty con của gã khổng lồ tài chính Nhật Bản, đẩy nhanh việc triển khai Web3] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/22/images/8d446d0bd69911d1c4a06f3c41da5020.png)
Theo e27, Qin En Looi, người đứng đầu Saison Capital, cho biết Saison Capital và Saison Crypto có thể triển khai tổng cộng 150 triệu USD và sẵn sàng nhận thêm hỗ trợ từ Credit Saison. Họ dự kiến sẽ đầu tư từ 200.000 đến 500.000 đô la vào một khoản đầu tư duy nhất và cung cấp "hỗ trợ tiếp theo" cho các công ty danh mục đầu tư trong suốt quá trình phát triển, chẳng hạn như tư vấn tokenomics và hỗ trợ thu hút tài năng cho các công ty danh mục đầu tư của họ để đẩy nhanh chiến lược thị trường của họ ở Đông Nam Á và Ấn Độ. Ngoài ra, Saison Capital rất chú trọng vào việc giúp các nhóm khởi nghiệp phát triển và xây dựng một hệ sinh thái cho họ.
Tháng Bảy năm ngoái, Saison Capital đã hợp tác với gã khổng lồ thanh toán Stripe để khởi động một chương trình thông tin chi tiết mới cho những người sáng lập các công ty trong danh mục đầu tư được thiết kế để kết nối họ trực tiếp với những người đứng đầu các hoạt động kỹ thuật, sản phẩm, chính sách công, tuyển dụng và bán hàng của Stripe. Sử dụng các buổi học nhóm và các cuộc họp trực tiếp để thảo luận về các chủ đề như lập kế hoạch mở rộng thị trường, phát triển lộ trình sản phẩm và chiến lược nhân tài. Saison Capital cũng có cộng đồng quản lý sản phẩm 2to3 giúp các nhà quản lý sản phẩm mở rộng mạng xã hội của họ, tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện và mời các học viên trong ngành tổ chức hội thảo. Vào tháng Giêng, Saison Capital đã hợp tác với giải pháp phân tích sản phẩm Mixpanel, sẽ tổ chức một buổi học nhóm với cộng đồng quản lý sản phẩm 2to3 để chia sẻ thông tin chi tiết từ 7.000 công ty công nghệ.
** Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang Web3 và tập trung vào các ứng dụng và cơ sở hạ tầng tài chính **
Vào thời điểm ngành công nghiệp tiền điện tử đang rơi vào tình trạng khó khăn và tiền đang rời đi, Saison Capital đã trở thành một "kẻ thụt lùi" và thay vào đó tìm cách chuyển danh mục đầu tư của mình nhiều hơn từ Web2 sang Web3. Ông Looi cho rằng, trong tình hình thị trường khó khăn, quy mô thương vụ nhỏ hơn nhưng chất lượng cao hơn. Bây giờ độ ồn đã giảm, việc tìm kiếm các công ty chất lượng sẽ dễ dàng hơn một chút.
Saison Capital chia danh mục đầu tư thành các ứng dụng và trình hỗ trợ. Về danh mục ứng dụng, khi chọn dự án, họ thường bị thu hút bởi các công ty có IP nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông hoặc giải trí, cũng như các nhà sáng lập châu Á có thành tích tốt trong không gian Web2.
Một ví dụ là Avium, một công ty thể thao điện tử phi tập trung dựa trên Web3, đã kết thúc vòng tiền hạt giống trị giá 2 triệu đô la vào tháng Tám năm ngoái, dẫn đầu bởi Saison Capital và với sự tham gia của East Ventures. Nền tảng này được thiết kế để mang người sáng tạo và nghệ sĩ lại với nhau, và Caravan Studios và Circle Studios đã có trụ sở tại Avium, nơi đã phát triển IP giải trí cho Marvel Comics và các thương hiệu giải trí nổi tiếng như Netflix, Tencent và Dota, tương ứng. Người đồng sáng lập Avium, Ivan Yeo trước đây đã thành lập EVOS, một công ty thể thao điện tử có trụ sở tại Indonesia và phát triển nó thành câu lạc bộ thể thao điện tử lớn nhất Đông Nam Á; Một người đồng sáng lập khác, Nathanael Lim, đã làm việc như một luật sư blockchain cho các công ty đa quốc gia như Huobi, Binance, Facebook và Razer.
Điều tương tự cũng đúng với Mythic Protocol, vừa huy động được 6,5 triệu đô la vào tháng 9 năm nay, dẫn đầu bởi người sáng lập Shima Capital Yida Gao, với sự tham gia của Alpha JWC và Saison Capital. Là một giao thức giải trí hợp tác Web3, Mythic nhằm mục đích xây dựng một hệ sinh thái giải trí hợp tác, tận dụng các chiến lược ưu tiên trò chơi để thu hút, giữ chân và mở rộng quy mô người dùng. Được thành lập bởi studio phát triển trò chơi lớn nhất Indonesia đã chơi game được 12 năm, những người sáng lập hiện đã quyết định chuyển sang Web3 và tự hào có 100 nhân viên giỏi nhất với họ.
Saison Capital cũng tập trung không kém vào các công ty khởi nghiệp cung cấp cơ sở hạ tầng Web3 cho các giải pháp tiếp thị, thanh toán, tài chính và bảo hiểm.
Ví dụ, công ty bảo hiểm tiền điện tử Evertas, đã kết thúc vòng tài trợ Series A trị giá 14 triệu đô la vào tháng 12 năm ngoái, do Polychain Capital dẫn đầu. Nó đã tạo ra các công cụ và khuôn khổ bảo lãnh phát hành tiền điện tử toàn diện, các sản phẩm bảo hiểm đầu cuối tiền điện tử (bao gồm cả xử lý khiếu nại) và các quy trình quản lý rủi ro toàn diện để bảo lãnh và mở rộng các sản phẩm bảo hiểm cần thiết khẩn cấp cho ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển và trưởng thành; Ngoài ra còn có Jia, một công ty cho vay doanh nghiệp nhỏ trên thị trường mới nổi dựa trên blockchain, đã đóng vòng hạt giống trị giá 4,3 triệu đô la vào tháng Năm. Thông qua mô hình khuyến khích token đầu tiên cho MSMEs, JIA trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ ở các thị trường mới nổi bằng cách cho phép người vay trở thành những người tham gia tích cực vào nền kinh tế chia sẻ bằng cách sử dụng cho vay, đầu tư và sở hữu dựa trên blockchain.
! [Saison Capital điên cuồng "bắn" vào thị trường gấu: công ty con của gã khổng lồ tài chính Nhật Bản, đẩy nhanh việc triển khai Web3] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/22/images/a52a4d383d7a3e2acd0286a1410a117d.png)
Theo thông tin danh mục đầu tư chính thức và thống kê của PANews, Saison Capital cũng đã tham gia đầu tư các dự án Web3:
Cơ sở hạ tầng tài chính:***
Thỏa thuận RWA Helix, hoàn thành vòng tiền hạt giống trị giá 2 triệu USD vào tháng 9/2023
Cryptoworth, nhà cung cấp các giải pháp kế toán tài sản kỹ thuật số, đã hoàn thành tài trợ chiến lược vào tháng 8/2023
Thỏa thuận quản lý tài sản thế chấp và rủi ro tài sản kỹ thuật số Concordia, đã kết thúc vòng hạt giống trị giá 4 triệu USD vào tháng 6/2023
Thala Labs, một công ty tài chính phi tập trung, đã kết thúc vòng hạt giống trị giá 6 triệu USD vào tháng 10/2022
Gomu, một công ty cơ sở hạ tầng NFT, đã kết thúc vòng hạt giống trị giá 5 triệu USD vào tháng 10/2022
Nền tảng hoạt động tài chính Web3 Trụ sở chính, hoàn tất khoản tài trợ 5 triệu USD vào tháng 9/2022
Bazaar Technologies, một thị trường B2B được hỗ trợ bởi blockchain, đã kết thúc vòng tài trợ Series A trị giá 30 triệu USD vào tháng 8/2021
Finblox, một ứng dụng tiết kiệm tiền điện tử, đã đóng 3,9 triệu USD tài trợ vào tháng 3/2022
Giải pháp đầu tư tiền điện tử và cổng đầu tư tiền điện tử thụ động Flint, đã hoàn thành vòng hạt giống trị giá 5,1 triệu USD vào tháng 1/2022
Ví không giám sát dựa trên Polygon Wind
Ví bảo vệ tính toán đa bên Krayon
Nền tảng ngân hàng và thanh toán tiền điện tử BVNK đã hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 40 triệu USD vào tháng 5/2022
Thị trường hoán đổi NFT đa chuỗi và hoán đổi quyền chọn NF3, đã hoàn thành vòng hạt giống trị giá 1,65 triệu USD vào tháng 12/2022
D3 Labs, nhà cung cấp giải pháp công nghệ tiền có thể lập trình, đã hoàn thành vòng tài trợ Pre-Seed vào tháng 4/2023
Nền tảng tín dụng on-chain COPRA
Áp dụng:***
Vantient, một công ty giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) Web3, đã đóng 3,45 triệu USD tài trợ vào tháng 6/2023
Binocs, một ứng dụng báo cáo thuế được mã hóa, đã đóng 4 triệu USD tài trợ vào tháng 9/2022
Công ty khởi nghiệp trò chơi xã hội Bunch
Công cụ phân tích dữ liệu Web3 safary
Hộp thư Web3 hashmail
Tập trung vào công ty xuất bản và cấp phép anime và manga Anime Metaverse
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Saison Capital, một gã khổng lồ tài chính Nhật Bản, đã đẩy nhanh việc triển khai Web3
Viết bởi Zen, PANews
Từ quý II/2022 đến nay, thị trường sơ cấp của ngành công nghiệp tiền điện tử nhìn chung đang có xu hướng giảm. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu FundStrat, các dự án tiền điện tử đã nhận được tổng cộng 1,4 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm trong quý III năm nay, giảm gần 75% so với cùng kỳ năm ngoái và con số này đã giảm trong sáu quý liên tiếp.
Tuy nhiên, trong bối cảnh của Deep Bear, một công ty đầu tư mạo hiểm có tên Saison Capital đã không giảm đầu tư vào các dự án tiền điện tử và blockchain, mà đã tăng tốc bố trí của nó. Trong số 30 khoản đầu tư tiền hạt giống và hạt giống Web3 mà nó đã hoàn thành cho đến nay, hơn 65% đã được thực hiện trong nửa cuối năm 2022 và đầu năm 2023.
! [Saison Capital điên cuồng "bắn" vào thị trường gấu: công ty con của gã khổng lồ tài chính Nhật Bản, đẩy nhanh việc triển khai Web3] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/22/images/40551ebe2dae1b9eb5c7189b4dcc17a4.png)
** Gã khổng lồ tài chính Nhật Bản Credit Saison ****, vốn có thể triển khai hơn 150 triệu đô la **
Saison Capital là một phần của công ty tài chính Nhật Bản Credit Saison, được thành lập vào năm 1951 và hiện có tài sản trị giá 30 tỷ đô la đang được quản lý, và các hoạt động kinh doanh chính của nó bao gồm dịch vụ tín dụng, bảo lãnh tín dụng, bất động sản, kinh doanh giải trí, đại lý bảo hiểm và xử lý thông tin. Năm 2014, Credit Saison đã thành lập Singapore làm cơ sở kinh doanh toàn cầu để thúc đẩy kinh doanh toàn cầu, thành lập Credit Saison Châu Á Thái Bình Dương (sau đổi tên thành "Saison International" vào năm 2022), đẩy nhanh việc mở rộng sang Đông Nam Á và Ấn Độ. Tháng 6/2019, Credit Saison bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Saison Capital tại Singapore. Tổ chức này, thuộc sở hữu hoàn toàn của Saison International, đầu tư gần 30 triệu đô la hàng năm chủ yếu vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu ở Đông Nam Á và Ấn Độ, tập trung vào các ngành dọc liên quan đến fintech.
Kể từ năm 2020, Saison Capital đã mở rộng hoạt động đầu tư vào không gian Web3 và đã đầu tư vào hơn 30 công ty khởi nghiệp tiền điện tử và blockchain cho đến nay. Vào tháng 4, trong nỗ lực đẩy nhanh hơn nữa đầu tư Web3, Credit Saison đã công bố thành lập một công ty đầu tư mã thông báo chuyên dụng SaisonCrypto tại Singapore, thực sự được ra mắt vào tháng 9 năm 2022 và vẫn thuộc sở hữu hoàn toàn của Saison International, công ty sẽ tập trung vào các công ty khởi nghiệp trong không gian cơ sở hạ tầng dựa trên DeFi và blockchain. Theo các báo cáo liên quan của phương tiện truyền thông công nghệ Singapore e27 và phương tiện truyền thông đầu tư mạo hiểm Đông Nam Á TechinAsia, mặc dù SaisonCrypto và Saison Capital là các công ty chị em, nhưng họ không độc lập với hoạt động kinh doanh của nhau và thực sự được dẫn dắt và chịu trách nhiệm bởi cùng một nhóm.
! [Saison Capital điên cuồng "bắn" vào thị trường gấu: công ty con của gã khổng lồ tài chính Nhật Bản, đẩy nhanh việc triển khai Web3] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/22/images/8d446d0bd69911d1c4a06f3c41da5020.png)
Theo e27, Qin En Looi, người đứng đầu Saison Capital, cho biết Saison Capital và Saison Crypto có thể triển khai tổng cộng 150 triệu USD và sẵn sàng nhận thêm hỗ trợ từ Credit Saison. Họ dự kiến sẽ đầu tư từ 200.000 đến 500.000 đô la vào một khoản đầu tư duy nhất và cung cấp "hỗ trợ tiếp theo" cho các công ty danh mục đầu tư trong suốt quá trình phát triển, chẳng hạn như tư vấn tokenomics và hỗ trợ thu hút tài năng cho các công ty danh mục đầu tư của họ để đẩy nhanh chiến lược thị trường của họ ở Đông Nam Á và Ấn Độ. Ngoài ra, Saison Capital rất chú trọng vào việc giúp các nhóm khởi nghiệp phát triển và xây dựng một hệ sinh thái cho họ.
Tháng Bảy năm ngoái, Saison Capital đã hợp tác với gã khổng lồ thanh toán Stripe để khởi động một chương trình thông tin chi tiết mới cho những người sáng lập các công ty trong danh mục đầu tư được thiết kế để kết nối họ trực tiếp với những người đứng đầu các hoạt động kỹ thuật, sản phẩm, chính sách công, tuyển dụng và bán hàng của Stripe. Sử dụng các buổi học nhóm và các cuộc họp trực tiếp để thảo luận về các chủ đề như lập kế hoạch mở rộng thị trường, phát triển lộ trình sản phẩm và chiến lược nhân tài. Saison Capital cũng có cộng đồng quản lý sản phẩm 2to3 giúp các nhà quản lý sản phẩm mở rộng mạng xã hội của họ, tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện và mời các học viên trong ngành tổ chức hội thảo. Vào tháng Giêng, Saison Capital đã hợp tác với giải pháp phân tích sản phẩm Mixpanel, sẽ tổ chức một buổi học nhóm với cộng đồng quản lý sản phẩm 2to3 để chia sẻ thông tin chi tiết từ 7.000 công ty công nghệ.
** Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang Web3 và tập trung vào các ứng dụng và cơ sở hạ tầng tài chính **
Vào thời điểm ngành công nghiệp tiền điện tử đang rơi vào tình trạng khó khăn và tiền đang rời đi, Saison Capital đã trở thành một "kẻ thụt lùi" và thay vào đó tìm cách chuyển danh mục đầu tư của mình nhiều hơn từ Web2 sang Web3. Ông Looi cho rằng, trong tình hình thị trường khó khăn, quy mô thương vụ nhỏ hơn nhưng chất lượng cao hơn. Bây giờ độ ồn đã giảm, việc tìm kiếm các công ty chất lượng sẽ dễ dàng hơn một chút.
Saison Capital chia danh mục đầu tư thành các ứng dụng và trình hỗ trợ. Về danh mục ứng dụng, khi chọn dự án, họ thường bị thu hút bởi các công ty có IP nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông hoặc giải trí, cũng như các nhà sáng lập châu Á có thành tích tốt trong không gian Web2.
Một ví dụ là Avium, một công ty thể thao điện tử phi tập trung dựa trên Web3, đã kết thúc vòng tiền hạt giống trị giá 2 triệu đô la vào tháng Tám năm ngoái, dẫn đầu bởi Saison Capital và với sự tham gia của East Ventures. Nền tảng này được thiết kế để mang người sáng tạo và nghệ sĩ lại với nhau, và Caravan Studios và Circle Studios đã có trụ sở tại Avium, nơi đã phát triển IP giải trí cho Marvel Comics và các thương hiệu giải trí nổi tiếng như Netflix, Tencent và Dota, tương ứng. Người đồng sáng lập Avium, Ivan Yeo trước đây đã thành lập EVOS, một công ty thể thao điện tử có trụ sở tại Indonesia và phát triển nó thành câu lạc bộ thể thao điện tử lớn nhất Đông Nam Á; Một người đồng sáng lập khác, Nathanael Lim, đã làm việc như một luật sư blockchain cho các công ty đa quốc gia như Huobi, Binance, Facebook và Razer.
Điều tương tự cũng đúng với Mythic Protocol, vừa huy động được 6,5 triệu đô la vào tháng 9 năm nay, dẫn đầu bởi người sáng lập Shima Capital Yida Gao, với sự tham gia của Alpha JWC và Saison Capital. Là một giao thức giải trí hợp tác Web3, Mythic nhằm mục đích xây dựng một hệ sinh thái giải trí hợp tác, tận dụng các chiến lược ưu tiên trò chơi để thu hút, giữ chân và mở rộng quy mô người dùng. Được thành lập bởi studio phát triển trò chơi lớn nhất Indonesia đã chơi game được 12 năm, những người sáng lập hiện đã quyết định chuyển sang Web3 và tự hào có 100 nhân viên giỏi nhất với họ.
Saison Capital cũng tập trung không kém vào các công ty khởi nghiệp cung cấp cơ sở hạ tầng Web3 cho các giải pháp tiếp thị, thanh toán, tài chính và bảo hiểm.
Ví dụ, công ty bảo hiểm tiền điện tử Evertas, đã kết thúc vòng tài trợ Series A trị giá 14 triệu đô la vào tháng 12 năm ngoái, do Polychain Capital dẫn đầu. Nó đã tạo ra các công cụ và khuôn khổ bảo lãnh phát hành tiền điện tử toàn diện, các sản phẩm bảo hiểm đầu cuối tiền điện tử (bao gồm cả xử lý khiếu nại) và các quy trình quản lý rủi ro toàn diện để bảo lãnh và mở rộng các sản phẩm bảo hiểm cần thiết khẩn cấp cho ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển và trưởng thành; Ngoài ra còn có Jia, một công ty cho vay doanh nghiệp nhỏ trên thị trường mới nổi dựa trên blockchain, đã đóng vòng hạt giống trị giá 4,3 triệu đô la vào tháng Năm. Thông qua mô hình khuyến khích token đầu tiên cho MSMEs, JIA trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ ở các thị trường mới nổi bằng cách cho phép người vay trở thành những người tham gia tích cực vào nền kinh tế chia sẻ bằng cách sử dụng cho vay, đầu tư và sở hữu dựa trên blockchain.
! [Saison Capital điên cuồng "bắn" vào thị trường gấu: công ty con của gã khổng lồ tài chính Nhật Bản, đẩy nhanh việc triển khai Web3] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/22/images/a52a4d383d7a3e2acd0286a1410a117d.png)
Theo thông tin danh mục đầu tư chính thức và thống kê của PANews, Saison Capital cũng đã tham gia đầu tư các dự án Web3:
Cơ sở hạ tầng tài chính:***
Áp dụng:***