Áp lực bán hàng từ OpenAI đang tăng lên từng ngày. Trong số đó, có cả thách thức của đối thủ "điên cuồng" và sự "siết chặt" của đối tác Microsoft.
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, OpenAI đang làm việc để giảm chi phí cho các mô hình của mình để đáp ứng với thị trường luôn thay đổi - vì ngày càng có nhiều khách hàng tiềm năng lựa chọn các dịch vụ mô hình "rẻ hơn" do các công ty khác cung cấp. **
Ví dụ, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm doanh nghiệp Salesforce trước đây đã thông báo rằng họ đang thúc đẩy nhiều dịch vụ phần mềm AI hơn thông qua các mô hình nguồn mở và phát triển nội bộ, mặc dù công ty vẫn đang dựa vào mô hình GPT-4 của OpenAI.
Jayesh Govindarajan, phó chủ tịch cấp cao về trí tuệ nhân tạo tại Salesforce, cho biết:
Chúng ta đang trong giai đoạn đầu giảm chi phí trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Khi các sản phẩm AI này đạt đến quy mô lớn hơn, chúng tôi bắt đầu tập trung vào việc đạt được hiệu quả chi phí, điều này sẽ ngày càng trở nên quan trọng. **
Một trong những "khách hàng hàng đầu" của OpenAI, Morgan Stanley cũng đã bắt đầu khám phá các lựa chọn khác. Là một trong những công ty đầu tiên ký một thỏa thuận lớn với OpenAI, đã có những báo cáo gần đây rằng trong những tháng gần đây, Morgan Stanley cũng đã bắt đầu mua một số mô hình OpenAI thông qua Microsoft Azure. **
Eli Brosh, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu AI tại công ty thiết kế phần mềm web Wix, cho biết ban đầu, công ty chỉ mua dịch vụ từ OpenAI và bây giờ công ty sử dụng dịch vụ của Microsoft để hỗ trợ một số tính năng của nó. Và, để tiết kiệm chi phí, nó cũng đang thử nghiệm mô hình nguồn mở và mô hình Vertex AI của Google:
Đầu năm nay, rất nhiều thứ này chỉ có sẵn từ OpenAI và bây giờ mọi thứ đang thay đổi quá nhanh.
Ngày nay, mục tiêu của chúng tôi là có thể sử dụng bất kỳ mô hình ngôn ngữ lớn nào, không chỉ OpenAI. **
**01 "cắt đứt" bởi Microsoft **
Từ sự "đào tẩu" trên của các công ty như Morgan Stanley và Wix, không khó để thấy rằng so với các công ty như Salesforce, sức đề kháng lớn hơn của OpenAI có thể đến từ Microsoft, công ty hỗ trợ sự tăng trưởng của nó.
Là nhà đầu tư ban đầu lớn nhất, Microsoft đang tài trợ và sức mạnh tính toán cho các hoạt động của OpenAI để đổi lấy quyền sử dụng phần mềm OpenAI trong các sản phẩm của mình.
Nhưng đồng thời, Microsoft cũng bán phần mềm tự phát triển của OpenAI cho khách hàng. **Điều này có nghĩa là khách hàng có thể mua phần mềm do Microsoft hoặc OpenAI phát triển cùng một lúc và Microsoft sẽ giảm giá phần mềm đi kèm cho khách hàng. **
Đối với khách hàng, mặc dù cùng một phần mềm có thể được mua ở cả hai nơi, Microsoft là một công ty lớn và OpenAI chỉ là một công ty khởi nghiệp, và độ tin cậy giữa hai phần mềm là hiển nhiên, chưa kể rằng Microsoft có chính sách gói.
Đối với OpenAI, nơi khách hàng mua phần mềm mà họ phát triển cũng có tác động rất lớn đến họ, sự khác biệt là liệu lợi nhuận có bị Microsoft "cắt đứt" hay không. **
OpenAI được cho là có thỏa thuận chia sẻ doanh thu với Microsoft. Theo thỏa thuận, OpenAI giữ phần lớn doanh thu từ việc bán các mô hình cho khách hàng trong tay của chính mình. Nhưng khi khách hàng mua các mô hình của OpenAI thông qua Azure của Microsoft, Microsoft sẽ nhận được một phần doanh thu lớn hơn.
Ngoài ra, OpenAI và Microsoft đã ký một thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận quy định rằng Microsoft sẽ nhận được 75% lợi nhuận lý thuyết của OpenAI cho đến khi Microsoft thu hồi hơn 10 tỷ đô la đầu tư vào OpenAI. Microsoft sau đó sẽ nhận được 49% lợi nhuận lý thuyết của OpenAI cho đến khi lợi nhuận của OpenAI đạt đến "trần lý thuyết".
Doanh thu của OpenAI đã tăng vọt trong năm qua và dự kiến sẽ tạo ra hơn 1,3 tỷ đô la doanh thu hàng năm, nhưng phần lớn doanh thu đó vẫn đến từ đăng ký ChatGPT, điều đó có nghĩa là OpenAI vẫn cần chứng minh sự chân thành của mình với tư cách là người bán phần mềm doanh nghiệp.
Ngoài ra, đội ngũ bán hàng của OpenAI cũng trẻ hơn Microsoft một chút. **
Theo nhân viên bán hàng và khách hàng của Microsoft, giám đốc điều hành tại các công ty lớn cũng có thể thích giao phó dữ liệu doanh nghiệp của họ cho Microsoft hơn là một công ty khởi nghiệp trẻ.
**02 Kiếm tiền từ AI "Hai tuyến đường": Microsoft Leads, Google Stall **
Kể từ khi AI bùng nổ trong năm nay, mỗi báo cáo thu nhập hàng quý đều được coi là "báo cáo quý" để các gã khổng lồ công nghệ chuẩn bị cho cuộc chiến trong lĩnh vực AI. Chỉ trong thứ ba vừa qua, "thẻ báo cáo" của Google và Microsoft trái ngược với mùa trước: Lần trước Google dẫn trước, lần này là Microsoft.
Các báo cáo thu nhập do Microsoft và công ty mẹ của Google là Alphabet công bố cho thấy các hoạt động kinh doanh cốt lõi của cả hai công ty đã được cải thiện trong quý kết thúc vào tháng Chín, nhưng chúng rất khác nhau về kinh doanh đám mây, có liên quan chặt chẽ đến AI -
Với sự trợ giúp của AI, hoạt động kinh doanh "đám mây thông minh" của Microsoft đã tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái lên 24,3 tỷ USD trong quý này, vượt quá mong đợi của các nhà phân tích, nhưng hoạt động kinh doanh đám mây của Google đã có quý chậm nhất trong mười một quý.
(Doanh thu tăng 22,5% trong quý, 37,6% cùng kỳ năm ngoái, 32% trong quý IV năm ngoái và 28% trong cả quý I và quý II năm nay.)
Đối mặt với hai "thẻ báo cáo" khác nhau, thị trường đã đưa ra phản ứng kịp thời: cổ phiếu của Microsoft tăng gần 4% sau nhiều giờ và Google giảm hơn 6%.
Trên thực tế, kể từ đầu năm đến nay, Microsoft và Google đã không ngừng chiến đấu trong lĩnh vực AI. ** Ngày nay, hai công ty dường như đã đi "hai con đường" để kiếm tiền từ AI. **
Như Google đã nói trong cuộc gọi quý trước, Google đã tích cực kết hợp AI vào những gì Google đã làm: tìm kiếm.
Vấn đề là nguồn doanh thu chính cho tìm kiếm của Google là quảng cáo, nhưng các nhà đầu tư tập trung vào trí tuệ nhân tạo hơn là thúc đẩy quảng cáo. Mặt khác, Google Cloud vẫn chưa được hưởng lợi nhiều từ việc ra mắt các dịch vụ dựa trên AI khác nhau.
Trong cuộc gọi mùa này, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai nói rằng công cụ tìm kiếm vẫn là hoạt động kinh doanh thống trị của Google và chatbot Bard đã ra mắt trước đó chỉ là một "thử nghiệm sớm và trải nghiệm bổ sung" cho công cụ tìm kiếm. **
Ngược lại, lợi thế của Microsoft là phần lớn doanh thu kinh doanh hiện tại của họ đến từ việc bán phần mềm và dịch vụ đám mây cho các doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến việc trả tiền cho công nghệ AI.
Hôm thứ ba, Microsoft cho biết hơn 1 triệu người dùng đã trả tiền để sử dụng tính năng Copilot nhúng AI. **Công cụ này sẽ có sẵn đầy đủ vào tháng tới và thị trường kỳ vọng doanh thu của Microsoft sẽ tăng mạnh. **
Sự khác biệt giữa hai công ty cũng được phản ánh trong nhận xét của hai CEO trong cuộc gọi hội nghị - Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella đã dành rất nhiều thời gian trong vài phút đầu tiên của cuộc họp liệt kê các cách khác nhau mà khách hàng đang sử dụng Microsoft AI, trong khi Sundar Pichai nói:
[Google] chắc chắn đang thấy rất nhiều sự quan tâm đến AI.
Ngoài ra, Pichai thừa nhận rằng khách hàng "phải đối mặt với một số thách thức" khi nói đến chi tiêu trên đám mây, cho thấy bộ phận điện toán đám mây của Google không những không gặt hái được lợi ích của AI mà còn bị ảnh hưởng do cắt giảm chi tiêu của khách hàng.
Điều đáng nói là Giám đốc tài chính Microsoft Amy Hood cũng đề cập đến việc khách hàng đám mây đã trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu, đồng thời cho rằng chi phí đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo làm ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh đám mây trong quý.
Nhưng bà cũng nói rằng tiêu thụ AI dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong các quý của NIO:
Để đi trước đường cong trong "sản phẩm công nghệ mới thú vị nhất trong vài năm qua", đó không phải là một mức giá lớn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
"Thách thức lớn nhất" của OpenAI có thể là "Microsoft"
Nguồn: Hard AI
Tác giả: Zhou Xiaowen
Áp lực bán hàng từ OpenAI đang tăng lên từng ngày. Trong số đó, có cả thách thức của đối thủ "điên cuồng" và sự "siết chặt" của đối tác Microsoft.
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, OpenAI đang làm việc để giảm chi phí cho các mô hình của mình để đáp ứng với thị trường luôn thay đổi - vì ngày càng có nhiều khách hàng tiềm năng lựa chọn các dịch vụ mô hình "rẻ hơn" do các công ty khác cung cấp. **
Ví dụ, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm doanh nghiệp Salesforce trước đây đã thông báo rằng họ đang thúc đẩy nhiều dịch vụ phần mềm AI hơn thông qua các mô hình nguồn mở và phát triển nội bộ, mặc dù công ty vẫn đang dựa vào mô hình GPT-4 của OpenAI.
Jayesh Govindarajan, phó chủ tịch cấp cao về trí tuệ nhân tạo tại Salesforce, cho biết:
Chúng ta đang trong giai đoạn đầu giảm chi phí trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Khi các sản phẩm AI này đạt đến quy mô lớn hơn, chúng tôi bắt đầu tập trung vào việc đạt được hiệu quả chi phí, điều này sẽ ngày càng trở nên quan trọng. **
Một trong những "khách hàng hàng đầu" của OpenAI, Morgan Stanley cũng đã bắt đầu khám phá các lựa chọn khác. Là một trong những công ty đầu tiên ký một thỏa thuận lớn với OpenAI, đã có những báo cáo gần đây rằng trong những tháng gần đây, Morgan Stanley cũng đã bắt đầu mua một số mô hình OpenAI thông qua Microsoft Azure. **
Eli Brosh, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu AI tại công ty thiết kế phần mềm web Wix, cho biết ban đầu, công ty chỉ mua dịch vụ từ OpenAI và bây giờ công ty sử dụng dịch vụ của Microsoft để hỗ trợ một số tính năng của nó. Và, để tiết kiệm chi phí, nó cũng đang thử nghiệm mô hình nguồn mở và mô hình Vertex AI của Google:
Đầu năm nay, rất nhiều thứ này chỉ có sẵn từ OpenAI và bây giờ mọi thứ đang thay đổi quá nhanh.
Ngày nay, mục tiêu của chúng tôi là có thể sử dụng bất kỳ mô hình ngôn ngữ lớn nào, không chỉ OpenAI. **
**01 "cắt đứt" bởi Microsoft **
Từ sự "đào tẩu" trên của các công ty như Morgan Stanley và Wix, không khó để thấy rằng so với các công ty như Salesforce, sức đề kháng lớn hơn của OpenAI có thể đến từ Microsoft, công ty hỗ trợ sự tăng trưởng của nó.
Là nhà đầu tư ban đầu lớn nhất, Microsoft đang tài trợ và sức mạnh tính toán cho các hoạt động của OpenAI để đổi lấy quyền sử dụng phần mềm OpenAI trong các sản phẩm của mình.
Nhưng đồng thời, Microsoft cũng bán phần mềm tự phát triển của OpenAI cho khách hàng. **Điều này có nghĩa là khách hàng có thể mua phần mềm do Microsoft hoặc OpenAI phát triển cùng một lúc và Microsoft sẽ giảm giá phần mềm đi kèm cho khách hàng. **
Đối với khách hàng, mặc dù cùng một phần mềm có thể được mua ở cả hai nơi, Microsoft là một công ty lớn và OpenAI chỉ là một công ty khởi nghiệp, và độ tin cậy giữa hai phần mềm là hiển nhiên, chưa kể rằng Microsoft có chính sách gói.
Đối với OpenAI, nơi khách hàng mua phần mềm mà họ phát triển cũng có tác động rất lớn đến họ, sự khác biệt là liệu lợi nhuận có bị Microsoft "cắt đứt" hay không. **
OpenAI được cho là có thỏa thuận chia sẻ doanh thu với Microsoft. Theo thỏa thuận, OpenAI giữ phần lớn doanh thu từ việc bán các mô hình cho khách hàng trong tay của chính mình. Nhưng khi khách hàng mua các mô hình của OpenAI thông qua Azure của Microsoft, Microsoft sẽ nhận được một phần doanh thu lớn hơn.
Ngoài ra, OpenAI và Microsoft đã ký một thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận quy định rằng Microsoft sẽ nhận được 75% lợi nhuận lý thuyết của OpenAI cho đến khi Microsoft thu hồi hơn 10 tỷ đô la đầu tư vào OpenAI. Microsoft sau đó sẽ nhận được 49% lợi nhuận lý thuyết của OpenAI cho đến khi lợi nhuận của OpenAI đạt đến "trần lý thuyết".
Doanh thu của OpenAI đã tăng vọt trong năm qua và dự kiến sẽ tạo ra hơn 1,3 tỷ đô la doanh thu hàng năm, nhưng phần lớn doanh thu đó vẫn đến từ đăng ký ChatGPT, điều đó có nghĩa là OpenAI vẫn cần chứng minh sự chân thành của mình với tư cách là người bán phần mềm doanh nghiệp.
Ngoài ra, đội ngũ bán hàng của OpenAI cũng trẻ hơn Microsoft một chút. **
Theo nhân viên bán hàng và khách hàng của Microsoft, giám đốc điều hành tại các công ty lớn cũng có thể thích giao phó dữ liệu doanh nghiệp của họ cho Microsoft hơn là một công ty khởi nghiệp trẻ.
**02 Kiếm tiền từ AI "Hai tuyến đường": Microsoft Leads, Google Stall **
Kể từ khi AI bùng nổ trong năm nay, mỗi báo cáo thu nhập hàng quý đều được coi là "báo cáo quý" để các gã khổng lồ công nghệ chuẩn bị cho cuộc chiến trong lĩnh vực AI. Chỉ trong thứ ba vừa qua, "thẻ báo cáo" của Google và Microsoft trái ngược với mùa trước: Lần trước Google dẫn trước, lần này là Microsoft.
Các báo cáo thu nhập do Microsoft và công ty mẹ của Google là Alphabet công bố cho thấy các hoạt động kinh doanh cốt lõi của cả hai công ty đã được cải thiện trong quý kết thúc vào tháng Chín, nhưng chúng rất khác nhau về kinh doanh đám mây, có liên quan chặt chẽ đến AI -
Với sự trợ giúp của AI, hoạt động kinh doanh "đám mây thông minh" của Microsoft đã tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái lên 24,3 tỷ USD trong quý này, vượt quá mong đợi của các nhà phân tích, nhưng hoạt động kinh doanh đám mây của Google đã có quý chậm nhất trong mười một quý.
(Doanh thu tăng 22,5% trong quý, 37,6% cùng kỳ năm ngoái, 32% trong quý IV năm ngoái và 28% trong cả quý I và quý II năm nay.)
Đối mặt với hai "thẻ báo cáo" khác nhau, thị trường đã đưa ra phản ứng kịp thời: cổ phiếu của Microsoft tăng gần 4% sau nhiều giờ và Google giảm hơn 6%.
Như Google đã nói trong cuộc gọi quý trước, Google đã tích cực kết hợp AI vào những gì Google đã làm: tìm kiếm.
Vấn đề là nguồn doanh thu chính cho tìm kiếm của Google là quảng cáo, nhưng các nhà đầu tư tập trung vào trí tuệ nhân tạo hơn là thúc đẩy quảng cáo. Mặt khác, Google Cloud vẫn chưa được hưởng lợi nhiều từ việc ra mắt các dịch vụ dựa trên AI khác nhau.
Trong cuộc gọi mùa này, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai nói rằng công cụ tìm kiếm vẫn là hoạt động kinh doanh thống trị của Google và chatbot Bard đã ra mắt trước đó chỉ là một "thử nghiệm sớm và trải nghiệm bổ sung" cho công cụ tìm kiếm. **
Ngược lại, lợi thế của Microsoft là phần lớn doanh thu kinh doanh hiện tại của họ đến từ việc bán phần mềm và dịch vụ đám mây cho các doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến việc trả tiền cho công nghệ AI.
Hôm thứ ba, Microsoft cho biết hơn 1 triệu người dùng đã trả tiền để sử dụng tính năng Copilot nhúng AI. **Công cụ này sẽ có sẵn đầy đủ vào tháng tới và thị trường kỳ vọng doanh thu của Microsoft sẽ tăng mạnh. **
Sự khác biệt giữa hai công ty cũng được phản ánh trong nhận xét của hai CEO trong cuộc gọi hội nghị - Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella đã dành rất nhiều thời gian trong vài phút đầu tiên của cuộc họp liệt kê các cách khác nhau mà khách hàng đang sử dụng Microsoft AI, trong khi Sundar Pichai nói:
[Google] chắc chắn đang thấy rất nhiều sự quan tâm đến AI.
Ngoài ra, Pichai thừa nhận rằng khách hàng "phải đối mặt với một số thách thức" khi nói đến chi tiêu trên đám mây, cho thấy bộ phận điện toán đám mây của Google không những không gặt hái được lợi ích của AI mà còn bị ảnh hưởng do cắt giảm chi tiêu của khách hàng.
Điều đáng nói là Giám đốc tài chính Microsoft Amy Hood cũng đề cập đến việc khách hàng đám mây đã trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu, đồng thời cho rằng chi phí đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo làm ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh đám mây trong quý.
Nhưng bà cũng nói rằng tiêu thụ AI dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong các quý của NIO:
Để đi trước đường cong trong "sản phẩm công nghệ mới thú vị nhất trong vài năm qua", đó không phải là một mức giá lớn.