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比特幣採礦大手MARA,擬發行1240億日元相當的可轉換債券
! ## BTC加購籌集
在美國納斯達克上市的行業最大手馬拉控股(Marra Holdings)於7月23日宣布了一項發行8.5億美元(約合1240億日元)無利息可轉換債券的計劃。該可轉換債券到期於2032年,將通過針對合格機構投資者的私募方式發行,並設置了額外1.5億美元的發行選項。
調配的資金大部分將用於追加購買比特幣(BTC),以擴大BTC投資組合。該公司目前擁有5萬BTC。以比特幣挖礦業務和數字能源基礎設施業務爲主力,旨在加強在虛擬貨幣市場的地位。
可轉換債券可以以現金、股票或兩者的組合進行轉換,選擇權在馬拉方面。直到2032年5月1日,轉換僅在特定條件下可行,當股價低於轉換價格時,投資者在2030年1月4日將獲得回購請求權。
此外,作爲籌集資金的一部分,計劃使用最多5,000萬美元用於贖回2026年到期的現有1%可轉債。預計此次贖回會引發對沖基金的股票買賣活動,並可能成爲股價波動的因素。
馬拉計劃與金融機構進行有頂回購交易,以抑制由於轉化導致的稀釋。該公司警告稱,與此交易相關的金融機構的對沖活動可能會導致在公司債券定價時或償還期間股價波動。